2. Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Otávio Lazcano – CEO Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI Tel. 55 21 2555-5661 ri@llx.com.br
19. LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira Expandindo a capacidadeparanavioscapesize e além Rio Amazonas Itaquí Fortaleza Manaus Suapé Salvador Vitória Santos Paranaguá São Francisco do Sul Rio de Janeiro Rio Grande 80% da populaçãobrasileira vive a 200 km da costa Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*.
20.
21.
22. Tarifasnegociadas com o objetivo de garantiruma TIR mínima de 15 % a.aemdólarnãoalavancadoatravés de contratos de longoprazo;
25. Complexo Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada e offshore PÓLO METAL MECÂNICO CIMENTEIRAS IND. AUTOMOTIVA CIDADE X VALE DO SILÍCIO SIDER. WUHAN RPPN PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX SIDER.TERNIUM TERM. de MIN. de FERRO AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ UTEs MPX AÇU I/II IND. OFFSHORE UCN OSX CARVÃO 3.000 m MIN. FERRO PETRÓLEO 1.400 m 15.000 m 90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
26.
27. 17 km de cais, 40 berços, capaz de receber VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;
28. Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :
37. Indústria Offshore (Acergy, Technip);Maior e maiseficientecomplexoporto-indústria da América Latina: investimento total de US$ 40 bilhões
38.
39.
40. Açu SuperportUnidade de tratamento de petróleo FPSOs Para 800,000 bpd (+) Desaguamento Blend Dessalgamento Unidade de tratamento de petróleo Investimentos de US$ 1.45 bilhões Oportunidade de negócio com TIR alavancada > 70% a.a Exportação VLCCs
41. TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina Petróleo Minério de Ferro Petróleo
52. TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ TERM. de MIN. de FERRO IND. OFFSHORE UTEs MPX AÇU I/II UCN OSX SUPPLY BOAT CARVÃO
65. LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4 bilhõesMinério de Ferro: Produtos Siderúrugicos Arrendamento de áreas Aluguel de áreas industriais Petróleo Até 10,2 Mtpa Até 100 Mtpa Até 1,2 Mbpd Carvão Até 12,6 Mtpa Granito Até 1,0 Mtpa Ferro-gusa Até 2,0 Mtpa Escória Até 2.0 Mtpa
66. Superporto do Açu Principais Eventos Obras em ritmo acelerado 2H13 1S13 2008 2011 2S13 2H07 2009 1S12 1H07 2010 2S12 1H06 2H06 Em Construção Em Construção Início da Construção Licença de Instalação Detalhamento do Projeto Início da Operação Em Construção Em Construção Em Construção LLX Minas-Rio Em Construção Autorização ANTAQ Licença Ambiental Licença de Instalação Offshore Detalhamento do Projeto Licença Prévia TX1 LLX AÇU Licença Prévia Offshore Autorização ANTAQ Licença de Instalação TX1 Início da Construção Início da Operação Em Construção Desenvolvimento Construção Operações
67. Superporto do AçuCapex Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões Minas Rio: R$ 1.0 bilhão* LLX Açu: R$ 2.4 bilhões Estimado Atual * Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões
68. Açu SuperportPrincipais Eventos 4.000 3.500 600 547 339 3.000 847 300 2.500 2.415 2.000 3.389 1.500 2.542 1.000 500 974 - LLX Capital Próprio Existente LLX Capital Capital Próprio Necessário LLX LLX Açu Total Dívida Capital Próprio Necessário Capiral Própriode Terceiros Minas Rio CAPEX Aumento de Capital Capital Próprio Existente