ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОДИТ ҮНИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

1. “ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
БОДИТ ҮНИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА”
Этүгэн Их Сургууль 2017 он
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

2. “ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОДИТ ҮНИЙН ХАРЬЦУУЛСАН
СУДАЛГАА” БИЧИЛ ТӨСЛИЙН УДИРДАМЖ
Судалгааны зорилго: Компанийн нийгмийн хариуцлагыг дэмжих
ажлын хүрээнд Этүгэн группын төслийн баг, Этүгэн Их
Сургуулийн багш, оюутнуудтай хамтран нийгэмд чиглэсэн сайн
дурын судалгаа хийж, судалгааны үр дүнг ил тод, шударга байдлаар
дүгнэж, олон нийтэд танилцуулах, мэдээллэх зорилготой.
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

3. Судалгаанд хамруулсан байгууллагууд:
• Номин супермаркет
• Миний дэлгүүр
• EFES худалдааны төв
• E-mart дэлгүүр
• Оргил хүнсний сүлжээ
• Сансар хүнсний сүлжээ
• Макс хүнсний сүлжээ
• Good price дэлгүүр
• Сарнайх дэлгүүр
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

4. Судалгаанд хамруулсан бүтээгдэхүүн:
9 супермаркетийн 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

5. Судалгаанд хамруулсан бүтээгдэхүүн:
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

6. Судалгаанд хамруулсан бүтээгдэхүүн:
Этүгэн Их Сургууль-2017

7. Судалгаанд хамруулсан бүтээгдэхүүн:
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

8. Судалгаа үргэлжилсэн хугацаа:
• 2017.01.16-2017.01.25
• Судалгааны үр дүнг олон нийтийн сүлжээгээр танилцуулах. 2017.03.09
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

9. Сонгосон 9 дэлгүүрээс хийсэн нийт худалдан авалт
№ Бүтээгдэхүүний нэр
Оргил
хүнсний
сүлжээ
Макс
хүнсний
сүлжээ
EFES
Сансар
хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март
Миний
сүлжээ
Сарнайх Good price
1 Миний Монголын сүү 1 литр 2200 2220 2300 2360 2299 2220 2400 2500 2300
2 Шар доктор 100% шүүс 450гр 5600 5780 5900 6000 5699 5690 6140 6250 6000
3 Бидний ундаа Кола 1.25 литр 2100 2100 2160 2100 2099 2000 2100 2100 2100
4 Элгэн тараг 2310 2390 2500 2520 2399 2310 2620 2630 2400
5 Ургамалын тос Siesta 1 литр 4980 4990 5150 5080 4999 4980 4840 5450 5250
6 Fairy аяга угаах шингэн 450 мл 3630 4620 3600 3920 3649 3500 3740 3650 3700
7 Тор 240 300 250 250 269 200 270 120 100
8 Сайн иогурт 450гр 2130 Байгаагүй 2200 2220 2199 2000 2270 2400 2300
9 Мишээл талх /цагаан/ 1350 1350 1250 1380 1289 1290 1460 Зардаггүй Зардаггүй
10 Липтон цай 50ш 5150 5610 5650 5570 5199 5180 5560 5450 Байгаагүй
11 Фрутто няня нухаш 250 мл 2690 2860 2950 2900 2829 2900 2880 3120 Зардаггүй
12 Өндөг /Түмэн шувуут/10ширхэг 3940 4310 Байгаагүй 4340 4099 Зардаггүй 4310 4700 4300
13 Улаанбаатар гурил I 1кг 1040 1070 1160 1070 1029 990 1060 Зардаггүй Зардаггүй
14 00 цаас Silk 1660 1720 1800 1800 1799 Зардаггүй 1760 Зардаггүй Зардаггүй
15 Эдийн саван Popular 880 960 900 900 879 880 Зардаггүй 760 Зардаггүй
16 Угаалгын нунтаг Миф 400гр 1800 1930 1950 1940 1819 1790 2460 2300 Зардаггүй
17 Шүдний оо Colgate 100мл 2930 3020 3000 3050 2999 2980 3070 Байгаагүй Байгаагүй
18 Dirol бохь Зардаггүй 780 770 780 759 720 750 810 Зардаггүй
19 Алейка цагаан будаа 0,6 кг Зардаггүй 1620 1700 1590 1649 Байгаагүй Байгаагүй 1700 1700
20 Банана 0.5 3201 2840 2562 2970 2215 2243 2520 5564 4370
Нийт дүн 47831 50470 47752 52740 50176 41873 50210 49504 34520
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

10. № Бүтээгдэхүүний нэр
Оргил
хүнсний
сүлжээ
Макс
хүнсний
сүлжээ
EFES
Сансар
хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март
Миний
сүлжээ
Сарнайх Good price
1
Миний Монголын сүү 1 литр
2200 2220 2300 2360 2299 2220 2400 2500 2300
2
Шар доктор 100% шүүс 450гр
5600 5780 5900 6000 5699 5690 6140 6250 6000
3
Бидний ундаа Кола 1.25 литр
2100 2100 2160 2100 2099 2000 2100 2100 2100
4
Элгэн тараг
2310 2390 2500 2520 2399 2310 2620 2630 2400
5
Ургамалын тос Siesta 1 литр
4980 4990 5150 5080 4999 4980 4840 5450 5250
6
Fairy аяга угаах шингэн 450 мл
3630 4620 3600 3920 3649 3500 3740 3650 3700
7
Супермаркетын лого бүхий тор
240 300 250 250 269 200 270 120 100
7 төрлийн өргөн хэрэглээний
барааны үнийн нийлбэр 21060 22400 21860 22230 21413 20900 22110 22700 21850
Сонгосон 9 дэлгүүрээс худалдан авалт хийхэд бүгдэд нь
худалдаалагдаж байсан бүтээгдэхүүнүүд
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

11. 2200
2220
2300
2360
2299
2220
2400
2500
2300
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
МИНИЙ МОНГОЛЫН СҮҮ 1 ЛИТР
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

12. 5600
5780
5900
6000
5699 5690
6140
6250
6000
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
ШАР ДОКТОР 100% ШҮҮС 450ГР
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

13. 2100 2100
2160
2100 2099
2000
2100 2100 2100
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
БИДНИЙ УНДАА КОЛА 1.25 ЛИТР
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

14. 2310
2390
2500
2520
2399
2310
2620
2630
2400
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
ЭЛГЭН ТАРАГ
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

15. 4980 4990
5150
5080
4999
4980
4840
5450
5250
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
УРГАМАЛЫН ТОС SIESTA 1 ЛИТР
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

16. 3630
4620
3600
3920
3649
3500
3740
3650 3700
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
FAIRY АЯГА УГААХ ШИНГЭН 450 МЛ
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

17. 240
300
250 250
269
200
270
120
100
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
СУПЕРМАРКЕТЫН ЛОГО БҮХИЙ ТОР
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

18. 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
9 супермаркетаас худалдан авсан нийт бүтээгдэхүүн
Оргил хүнсний сүлжээ Макс хүнсний сүлжээ EFES Сансар хүнсний сүлжээ Номин супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

19. 21060
22400
21860
22230
21413
20900
22110
22700
21850
Оргил хүнсний
сүлжээ
Макс хүнсний
сүлжээ
EFES Сансар хүнсний
сүлжээ
Номин
супермаркет
И март Миний сүлжээ Сарнайх Good price
ИЖИЛ ТӨРЛИЙН 7 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ДҮНГЭЭР ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ
I
+0 ₮
II
+160
₮
III
+513
₮
V
+960 ₮
VI
+1210
₮
IV
+950
₮
VII
+1330
₮
VIII
+1500
₮
IX
+1800
₮
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

20. 0
160
513
950 960
1210
1330
1500
1800
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ИЖИЛ ТӨРЛИЙН 7 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НИЙТ ҮНИЙН ДҮНГЭЭР ХАРЬЦУУЛАХАД:
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИЛҮҮ ТӨЛӨХ ДҮН
20900 21060
21413
21850 21860
22110 22230 22400
22700
E Mart Оргил сүлжээ Номин
супермаркет
Good Price EFES Миний сүлжээ Сансар сүлжээ Макс
супермаркет
Сарнайх
www.etugen.edu.mn
НИЙТ ҮНИЙН ГРАФИК
Этүгэн Их Сургууль-2017

21. 306795 317131
333379
352812
376419
2011 2012 2013 2014 2015
УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТ
ӨРХИЙН ТОО
Хэмжиж чадахгүй бол
хэмнэж чадахгүй.
HTTP://WWW.UBSTAT.MN
www.etugen.edu.mn
Судалгаанд хамруулсан 9 дэлгүүр бүрт байсан 7
төрлийн бүтээгдэхүүний нийт үнийн дүнг хамгийн хямд
буюу Е mart- 20’900 хамгийн үнэтэй буюу Сарнайх 22’700
хоорондын зөрүү +1800 ₮-г 1 удаа худалдан авалт хийхдээ
хэмнэх боломж байна. Хэрэв дундаж орлоготой өрх сард
хүнсэндээ 400’000₮ зарцуулдаг бол энэхүү зөрүү сар бүр 8
дахин их буюу 14’400₮ болно. Энэхүү хэмнэх боломжит
зөрүүг жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын өрхийн
хэмжээнд авч үзвэл 65 тэрбум төгрөгийг хэмнэж өөр
хэрэгцээт зүйлд зарцуулах боломж байна.
Улаанбаатар хотын
нийт өрхийн тоо
1 удаагийн худалдан
авалтанд 1 өрхийн
илүү төлөх зөрүү
1 өрхийн 1 сарын зөрүү
1 өрхийн 1 жилийн
зөрүү
Нийслэлийн нийт өрхийн 1
жилийн зөрүү
376’419 1800 ₮
1 удаагийн зөрүү х сард
8 удаа =
1 сарын зөрүү x 12
сар =
12 сарын зөрүү х нийслэлийн
нийт өрх
14’400₮ 172’800₮ 65,045,203,200₮
Этүгэн Их Сургууль-2017

22. Энэхүү зөрүү дүнг тооцож үзэхэд нийслэлийн иргэд 1 жилд 65,045,203,200₮
хэмнэх боломж байна.
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

23. Дүгнэлт
Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн бодит үнийг судлахдаа Улаанбаатар
хотын 9 томоохон хүнсний дэлгүүрийн импортын болон дотоодын үйлдвэрлэгчдийн 19 төрлийн
бүтээгдэхүүнийг сонгон 2017.01.18-2017.01.19ны хооронд худалдан авалт хийж үнийн дүнг
графикаар харууллаа.
• Судалгаанд хамруулсан бүтээгдэхүүнүүд сав баглаа боодол, хэмжээ, үйлдвэрийн нэр төрлийн
хувьд ижил болохыг зурган тайлангаар харуулсан болно.
• Судалгааны явцад 1 дэлгүүрээс ойролцоогоор 50 000₮(+),(-) үнийн дүнтэй худалдан авалт хийж
дэлгүүр бүрийн кассын баримтыг үндэслэн НӨТ-тай дүнгээр графикийг бэлтгэсэн болно.
• Судалгаанд 1 төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн 9 сувгаар хэрхэн байршиж, худалдаалагдаж
байгааг бүтээгдэхүүн тус бүрээр харуулсан болно.
• Судалгааны үр дүн, тайланг нэгтгэхэд ашигласан баримтуудыг судалгааны багийн гишүүдийн
гарын үсгээр баталгаажуулан баримтжуулан хадгалсан болно.
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

24. • Судалгаааны үнийн дүнгээр харьцуулахад хамгийн хямд дэлгүүрүүд:
I. E-mart
II. Оргил худалдааны төв
III. Номин супермаркет
• Судалгаааны үнийн дүнгээр харьцуулахад хамгийн үнэтэй дэлгүүрүүд:
I. Сарнайх супермаркет
II. Макс хүнсний сүлжээ
III. Сансар хүнсний сүлжээ
• Уг судалгаагаар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнүүдийн бодит үнийг хэрэглэгчдэд
танилцуулснаар худалдан авагчдыг бодит мэдээллээр хангах, ухаалаг худалдан авалт хийж
хэмнэсэн мөнгөө эрүүл мэнд, боловсрол, хуримтлал зэрэг бусад хэрэгцээндээ зарцуулах
боломжтойг харуулахыг зорьсон ба бизнесийн 9 байгууллагыг хооронд нь харьцуулах зорилго
агуулаагүй болно.
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017

25. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
www.etugen.edu.mn
Этүгэн Их Сургууль-2017