Tendencias en la adopción de tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 - III Foro Emergentes 2019

1. T nde cias tecnologías habilitadoras
@fomalumni
ForoEmergentesI II
Francisco J. Jariego fjjariego
n
#I4.0
#emergentes19

2. Productivity isn't everything,
but, in the long run, it is
almost everything. A
country’s ability to improve
its standard of living over
time depends almost entirely
on its ability to raise its
output per worker.
— Paul Krugman

3. J. Ignacio Conde-Ruiz, Nada es gratis
España tiene un problema de
productividad
“El principal problema de la economía
española es sin duda la ausencia de
productividad.”
“La productividad del trabajo, medida
como PIB por trabajador,
prácticamente sólo aumenta cuando
se destruye empleo,”
“La Productividad Total de los
Factores, que mide como mejora el
proceso productivo, normalmente
gracias a la mejora tecnológica,
prácticamente no ha crecido en las
últimas décadas.”
I+D+i, Quo Vadis Spain?

4. Los mejores y el resto…
Hay una brecha creciente
de productividad entre los
lideres y el resto.
Debida principalmente a la
divergencia de PTF (MFP)
OECD

5. F. Jariego, Lost decade (take II)
La realidad es muy tozuda…

6. M U Y T O Z U D A

8. CB Insights, EL PAIS

9. • El sector privado impulsa la recuperación de la I+D en España
• España se mantiene en el grupo de países cuya proporción de
financiación privada de la I+D es inferior a la media europea que
se sitúa en torno al 55%
• La política de gasto en I+D en los Presupuestos Generales del
Estado han experimentado un recorte aproximado del 32 %
desde el comienzo de la crisis → 1 de cada 2 euros destinados a
esta política no se ejecuta
• En el sector industrial, la financiación a través de fondos propios
es significativamente superior (78 % del total) al sector servicios
• Pese al aumento del esfuerzo inversor español en I+D en 2017, la
brecha respecto al esfuerzo promedio europeo sigue creciendo
• España pierde peso en Europa, Europa pierde peso frente a
China
• El número de empresas que hacen I+D en España es hoy un 30 %
inferior al que había en 2008
• En España, el porcentaje de investigadores empresariales
respecto al empleo total es poco más de la mitad que el
promedio europeo
COTEC
España no es país para innovadores…

10. La inversión en I+D es baja
OECD (2018), OECD Main Science and Technology Indicators (database).

11. WIPO
¿Quién produce invenciones?

12. La apuesta del capital riesgo es baja
K Fund, 2018
En 2018, las empresas tecnológicas españolas captaron más de 1.000
millones de euros/año, ¡por primera vez!

13. Europa en contexto
KPMG, 2019

14. Europa en contexto
PwC, CB Insights, MoneyTree, 2019

15. Las barreras al emprendimiento son altas
OECD, Nov. 2018

16. ➢ We will increase funding that supports universities and businesses working together to innovate and commercialise
research.
➢ We will create 15 new technical education routes designed through rigorous labour market analysis and in
partnership with employers
➢ We are ranked seventh globally in the World Bank’s Ease of Doing Business Index, and we aim to be the best place to
start and grow a business.
Industrial Strategy Building a Britain fit for the future, 2017
Incluso en las actuales circunstancias… UK

17. Las empresas españolas van retrasadas en el adopción de tecnologías
digitales clave
OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017

18. Indicator Value Year Rank Trend Best Country Value Source
GDP (nominal) $Billion 1.425,87 2018 13 USA 20.494,05 IMF World Economic Outlook
Spending on Tertiary Education %GDP 1,26% 2014 27 USA 2,68%
R&D Intensity %GDP 1,20% 2015 29 Israel 4,30%
BERD %GDP 0,64% 2015 26 Israel 3,62%
Total Gov. Funding of BERD %GDP 0,12% 2015 22 Russia 0,54%
Scientific Production (#papers) 1.376.358 1996-2018 10 USA 12.070.144
Scientific Production (#papers) 96.517 2018 11 USA 683.003
Scientific Impact (H) 830 2016 12 USA 2.222
Patents Applications Residents 2.167 2017 20 China 1.245.709
Patents Granted Residents 1.873 2017 13 China 326.970
Patents Applications Total (Origin) 10.899 2017 23 China 1.306.081
Patents Granted Total (Origin) 2.835 2017 20 China 352.567
Venture Capital Availability 3,50 2018 37 USA 5,60
Networked Readiness 4,80 2016 35 Singapore 6,00
Ease of doing Business 77,68 2019 30 New Zealand 86,59 World Bank
OECD STI Scoreboad 2017
SJR
WIPO
WEF
I+D+i, Quo Vadis Spain?
F.J. Jariego, Innovation in Spain: A bird’s eye view, 2019
Innovación en España. A vista de pájaro

19. I+D+i, Quo Vadis Spain?
F.J. Jariego, Innovation in Spain: A bird’s eye view, 2019

24. Friends of Industry, Paris 18 diciembre 2018

25. DIRECTRICES GENERALES DE LA NUEVA POLITICA INDUSTRIAL ESPAÑOLA 2030, Ministerio de Industria, Febrero de 2019
La industria es un factor clave de crecimiento, columna vertebral de
la economía y la competitividad en Europa

26. The World Bank, 2019
Valor añadido de la fabricación (% PIB)

27. Hace ahora 8+ años, Alemania lanza el proyecto industria 4.0
La economía está en la
cúspide de la cuarta
revolución industrial.
Impulsados por Internet, los
mundos reales y virtuales
crecen juntos en una
Internet de las cosas. Con el
proyecto Industry 4.0
queremos apoyar este
proceso.

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0, 22-08-2019
Pero, ¿qué es la industria 4.0?
Material para periodistas, congresistas y blablaistas
¿Gartner Hype Cycle?
Seamos realistas…
Industry 4.0 is the qualification of the ‘factory of the future’, shaped by policy interventions that
have fostered the adoption of smart manufacturing technologies in Europe, and resulting from
the convergence of a new wave of operational technologies with Internet-driven IT This might
be a fundamental component of a Fourth Industrial Revolution, but does not coincide with it
because of its still relatively limited scale and scope.

29. 13.000 B.C
Time
4.000 B.C
Agriculture
1.750 A.D
Machines
Steam
Standardization
1.870 A.D
Electro
magnetic
1.905 A.D
Atoms
1.950+ A.D
Information
genomics
1.770
Industrial
Revolution
Britain
1.829 1.876 1.908 1.974
Age of Steam
and Railways
Age of Steel,
Electricity and
Heavy
Engineering
Oil,
Automobiles
and Mass
Production
Information and
telecommunications
1.800
Mechanization
1.900 2.000 2.010+
Mass
Production
Electronic
Computers Cyber Physical
1.800
Coal and
Steam Power
1.900 2.000+
Centralized
Electricity +
Communications
Internet +
Renewable
Energy
George Church, Regenesis, 2014
Carlota Pérez, 2003
Klaus Schwab, 2015
Jeremy Rifkin, 2011
Revoluciones industriales: 3,4,5,6…

30. • Las revoluciones tecnológicas están asociadas con la aparición de una "constelación de innovaciones" que transforma profundamente la economía y, con
más generalidad, los sistemas sociales. La observación de tales revoluciones ha proporcionado la base para el desarrollo de una teoría de ciclos largos en
el crecimiento económico.
• La literatura económica también ha vinculado esta ruta de desarrollo puntuado con una clase específica de tecnologías de propósito general (GPT),
caracterizadas por la omnipresencia, alto dinamismo y fuertes complementariedades.
• No hay consenso sobre si estamos observando el inicio de una Cuarta Revolución Industrial y si ésta coincide con el paradigma de la Industria 4.0. No son
sinónimos
• La Industria 4.0 se centra en la "fábrica del futuro", y viene conformada por intervenciones políticas que buscan fomentar la adopción de tecnologías de
fabricación inteligente en Europa, y por la convergencia de una nueva ola de tecnologías operativas con las tecnologías de la información y
comunicaciones impulsadas por Internet
• La Industria 4.0 podría ser un componente fundamental de una Cuarta Revolución Industrial, pero es prematuro anticiparlo debido a su escala y alcance
aún relativamente limitados.
• Los cambios de paradigma y las GPT son mucho más infrecuentes que las tecnologías habilitadoras, si bien algunas tecnologías habilitadoras pueden
llegar a convertirse en GPT y desencadenar cambios de paradigma.
• Se puede argumentar que, hasta ahora, hemos estado observando la continuación y quizás una amplificación de la Tercera Revolución Industrial, en lugar
del claro nacimiento de una Cuarta.
• Es posible que pronto veamos usos sin precedentes y radicalmente nuevos de (combinaciones de) tecnologías habilitadoras. Los cambios más
dramáticos podrían provenir, no de la fabricación propiamente dicha, sino de los servicios.
Tecnologías generalistas, habilitadoras y revoluciones
(nota técnica*)
*Basada en Arianna Martinelli et. al. ”The Enabling Technologies of Industry 4.0: Examining the Seeds of the Fourth Industrial Revolution”, WP Abril 2019

31. AI Cloud
Serverless Computing
New Kinds of Liability Insurance for AI
Generating Virtual Environments From Short Videos
Proprietary, Homegrown AI Languages
AI Chipsets
Marketplaces For AI Algorithms
Real-Time Machine Learning
Natural Language Understanding
Machine Reading Comprehension
General Reinforcement Learning Algorithm
Machine Image Completion
Predictive Machine Vision
Much Faster Deep Learning
Reinforcement Learning and Hierarchical RL
Continuous Learning
Multitask Learning
Generative Adversarial Networks (GANs)
New Generative Modeling Techniques
Capsule Networks
Probabilistic Programming Languages
Automated Machine Learning (AutoML)
Customized Machine Learning
Bots
Biometric Scanning
Behavioral Biometrics
Persistent Recognition
Bias in Recognition Technologies
Security
Privacy
Data
Drones (all)
Flying Taxis
Autonomous Underwater Vehicles
Drone Delivery
Drone Lanes
Follow Me Autonomously
Drone-Enabled Infrastructure
Drone Swarms
EV Mechanics and AV Engineers
Assisted Driving Before Full Automation
Adaptive Driving Systems
Electric Vehicles Boom, Especially in China
Solar Highways
Cognitive Active Safety Features
Demand For Electricity
Transportation as a Service
Business Models
Mandated Updates
Exponential Growth in Autonomous
Miles Data
Autonomous Vehicle Testing
Gets Regulated
Analog Fallbacks
Autonomous Last Mile Logistics
Supersonic Flights
Autonomous Ships
China’s Foreign Infrastructure Investment
Collaborative Robotics
Cloud Robotics
Autonomous Robot Teams
Robotic Process Automation
Self-Assembling Robots
Robot Compilers
Molecular Robotics
Soft Robotics
Human-Machine Interfaces
Personal Robots and Butlers
Ethical Manufacturing
Robot Abuse
5G Networks and the Industrial
Internet of Things (IIoT)
Smart Dust
3D Printing
Holograms
360-degree Video
Augmented Reality
Virtual Reality
Green Tech
Charging Stations
Ultra-High-Voltage Direct Current
and Macro Grids
Better Batteries
Wireless Charging Everywhere
Energy Trading Platforms for Blockchain
Zero Carbon Natural Gas
Floating Nuclear Energy Plants
Anthropocene
Trying to Predict Sea Level Rise
Extreme Weather Events
Human Migration Patterns Shift
Geoengineering
Corporate Sustainability
Indoor and Outdoor Plant Factories and Microfarms
Wearables
Home Automation
Searching The IoT and the IoPT
(Internet of Physical Things)
AI in Hiring
Productivity Bots
Adaptive Learning
Nanodegrees
Blockchain Technologies
Smart Cities
Smart City Initiatives
City-Level Cyber Security
5G: Private Networks and China’s Influence
Trying To Regulate Big Tech
Space Exploration
TECH TRENDS IN MANUFACTURING

32. Lo que las grandes empresas europeas dicen a los inversores…
• The trend toward increased sustainability
requirements in our customer industries continues.
• Our strong regional presence opens up opportunities
to participate in local innovation processes and gain
access to local talent.
• Research activities funded by the BASF Group
promote the targeted development and
enhancement of key technologies as well as the
establishment of new business areas.
• Potential applications of digital technologies and
solutions along the entire value chain are
investigated in both the operational and functional
divisions as well as by cross-divisional teams, and
tested in dedicated pilot projects. They are
supported here by the Digitalization & Information
Services unit.
Menciones
industria 4.0:
1 2
0
• The automotive industry is undergoing a radical
transformation process (…) facing major challenges in
the areas of customer/market, technological
advances and legislation.
• Due to the intensity of the competition and the speed
of technological development, identifying relevant
trends at an early stage and reacting accordingly is
crucial.
• we therefore conduct trend analyses and customer
surveys and examine the relevance of the results for
our customers.
• we are stepping up our efforts to forge
collaborations, both for the transformation of our
core business and for the establishment of the new
mobility solutions business.
• Partnerships can lead to patent and licensing
infringements and thus to the unauthorized
disclosure of company-specific expertise.
• Industries in which we operate undergoing consolidation
(…) risk that critical suppliers are taken over by
competitors.
• Disruptive technologies. In the fields of digitalization
(e.g. IoT, web of systems, cloud computing, Industry
4.0), there are risks associated with new competitors,
substitutions of existing products/solutions/services,
new business models (e.g. in terms of pricing, financing,
extended scopes for project business or subscription
models in the software business)
• Localizing certain value chain activities, such as
procurement, manufacturing, maintenance and service
in emerging markets could enable us to reduce costs
and strengthen our global competitive position.
• Climate change represent a serious risk for business and
society. It also represents an opportunity for Siemens to
help mitigate its effects.
• The most significant opportunity continues to be success
from long term value creation through innovation (e.g.
electrification, automation and digitization)

33. Lo que dice Google
ESPAÑA GLOBAL
Académico
(artículos y
patentes)

34. From advanced robotics in R&D labs to
computer vision in warehouses,
technology is making an impact on every
step of the manufacturing process.
Lo que dicen los analistas…
CB insights, 2019
OEE: Overall equipment effectiveness
❑ Product R&D: platforms are democratizing R&D
talent, AI is helping materials science, the drafting
board of tomorrow could be an AR or VR headset.
❑ Resource Planning & Sourcing: On-demand
decentralized manufacturing and blockchain
projects are working on the complexities of
integrating suppliers.
❑ Operations Technology Monitoring & Machine
Data: A look at the IT stack and platforms powering
future factories. First, factories will get basic
digitization, and further along we’ll see greater
predictive power.
❑ Labor Augmentation & Management: AR,
wearables, and exoskeletons are augmenting
human capabilities on the factory floor.
❑ Machining, Production & Assembly: Modular
equipment and custom machines like 3D printers
are enabling manufacturers to handle greater
demand for variety.
❑ Quality Assurance (QA): A look at how computer
vision will find imperfections, and how software
and blockchain tech will more quickly be able to
identify problems (and implement recalls).
❑ Warehousing: New warehouse demand could bring
“lights-out” warehouses even faster than an
unmanned factory, with the help of robotics and
vision tracking.
❑ Transport & Supply Chain Management: Telematics,
IoT, and autonomous vehicles will bring greater
efficiency and granularity for manufacturers
delivering their products.
Robotics, 3D Printing, AI,
Mixed reality,
On demand 3D Printing
and CNC Milling,
Blockchain
IoT. Cloud/Edge
Computing,
Cybersecurity
Exo-suits, Mixed reality
(for training)
Robotics, 3D printing
AI, Computer vision,
Blockchain
Robotics, AI
IoT, Blockchain

35. Business Insider, 2019
Lo que dicen los analistas…

36. Lo que dice el dinero…
Deloitte, 2018

37. Pwc, Cbinsights, MoneyTree, 2019

38. Country
Mobile
Interconnecvity
Fixed Internet BW
(>100 Mb/s)
ERP
Supply Chain
Integration
Only Paper
Invoices
Cloud / Online
Services
Big Data (Any
Source)
Big Data (Own
Data From
Sensors/Devices)
Big Data
(Geolocated
Services)
Bulgaria 0,12 0,08 0,26 0,16 0,41 0,03 0,06 0,03 0,03
Czech Rep. 0,39 0,08 0,35 0,19 0,03 0,06 0,07 0,04 0,03
Denmark 0,56 0,28 0,52 0,26 0,02 0,19 0,07 0,04 0,02
Germany 0,32 0,09 0,53 0,28 0,34 0,09 0,05 0,03 0,02
Estonia 0,26 0,12 0,2 0,14 0,03 0,13 0,08 0,05 0,03
Spain 0,45 0,15 0,43 0,17 0,2 0,07 0,05 0,02 0,02
France 0,31 0,06 0,48 0,14 0,26 0,07 0,07 0,03 0,03
Croatia 0,38 0,04 0,53 0,24 0,38 0,09 0,07 0,03 0,01
Italy 0,22 0,04 0,45 0,13 0,13 0,05 0,07 0,03 0,02
Lithuania 0,23 0,19 0,38 0,26 0,19 0,08 0,11 0,06 0,07
Luxembourg 0,35 0,25 0,47 0,19 0,22 0,09 0,12 0,06 0,03
Hungary 0,16 0,08 0,2 0,1 0,65 0,04 0,05 0,02 0,03
Malta 0,28 0,06 0,33 0,17 0,23 0,07 0,15 0,08 0,03
Netherlands 0,44 0,18 0,58 0,2 0,09 0,15 0,15 0,1 0,04
Poland 0,25 0,09 0,25 0,17 0,49 0,03 0,05 0,02 0,03
Portugal 0,3 0,19 0,38 0,15 0,32 0,06 0,1 0,04 0,04
Romania 0,13 0,1 0,19 0,08 0,36 0,04 0,09 0,03 0,07
Slovenia 0,24 0,14 0,39 0,11 0,33 0,1 0,09 0,06 0,02
Slovakia 0,27 0,07 0,3 0,23 0,31 0,08 0,09 0,05 0,04
Finland 0,53 0,21 0,6 0,25 0,04 0,29 0,13 0,09 0,04
Sweden 0,43 0,27 0,6 0,12 0,1 0,18 0,07 0,04 0,02
U.K. 0,25 0,08 0,23 0,13 0,15 0,13 0,12 0,05 0,04
Isabel Castelo-Branco, et. al. Assessing Industry 4.0 readiness in manufacturing: Evidence for the European Union, 2019
Lo que encuentran los académicos...

39. Number of patents
& Growth Rate by
Technology
Diffusion
Arianna Martinelli et. al. ”The Enabling Technologies of Industry 4.0: Examining the Seeds of the Fourth Industrial Revolution”, WP Abril 2019
30% 30% 30% 5% 10% 25%

40. https://s3.amazonaws.com/user-media.venngage.com/937936-e35619a634caa261a10f0d2c5d341cff.jpg
Siempre es más sencillo predecir el pasado…

41. Tres macro tendencias…
Ecosistemas y modelo energéticoGeopolítica y cadenas de producción Biologia sintética

42. Lo que dice la comunidad FOM ALUMNI

43. La apuesta actual por la industria 4.0 se centra, fundamentalmente,
en la mejora de procesos y eficiencia (productividad)
• Sólo un 30% de respuestas
identifican una apuesta
tecnología / aplicación
• El mantenimiento predictivo es
la “killer" application”
• Visualización, control,
automatización y optimización
de procesos y eficiencia,
prototipado mayoritario
• Calidad, cliente y personalización
a mucha distancia
• Predicción de demanda, nuevo
producto conectado emergentes
Encuadrar la industria 4.0: Se habla de una nueva revolución industrial, pero una revolución
conlleva cambios profundos, no sólo tecnológicos, sino de actores y formas de hacer… Cuando
miras la realidad de la industria 4.0 en tu entorno (empresa, sector, región), ¿Cómo describirías
lo que está ocurriendo hoy o esperas a muy corto plazo?).

44. La apuesta actual por la industria 4.0 se centra, fundamentalmente,
en la mejora de procesos y eficiencia (productividad)
Eficiencia Producto / Negocio
Si tuvieras que seleccionar una tecnología/habilitador que tenga la madurez suficiente y una
aplicación que suponga una clara oportunidad en tu empresa, sector, entorno, ¿Cuáles serían?
Indicar: Tecnología y Aplicación.
Eficiencia /
Excelencia
operativa
Caracterización y
optimización de
procesos
Prototipado
Mantenimiento
Predictivo
Automatización Logística
Conexión Tiempo
Real
Previsiones de
Ventas
Formación Atención al cliente
Producto
Personalizado
Nuevos moldelos
de negocio:
Producto
Conectado
Tecnología y
Aplicación
Sólo Tecnología
IoT 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6
AI / Machine Learning 1 2 1 1 5 11
Fabricación Aditiva 1 3 1 5 6
Big Data / Analítica de datos 2 1 1 4 16
Realidad Mixta 1 1 2 3
Robótica / Cobots 1 1 3
Gemelo Digital 1 1 2
LTE / 5G 1 1 1
Cloud 7
AGV 6
RFID 1
Tecnología y aplicación
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
Sólo Aplicación
2
1
1
1
1

45. Marketing y comunicación
Exploración / Prospectiva
Pruebas de concepto y prototipado
En ejecución. Seguidor. Mejores prácticas
En ejecución. Líder. Nuevas propuestas de valor
Las respuestas muestran un sesgo de “optimismo”
(o quizás entusiasta “corporativismo”)
No hay apuesta
¿En que ámbito se centra la apuesta por la industria 4.0?

46. La principal barrera sigue siendo el desconocimiento…
¿Cuál es la principal barrera (si la hay) para la industria 4.0 en tu empresa/sector?

47. Sorprende la ausencia de mención explícita a la seguridad!!
28% of the manufacturers in a
recent survey cited a loss of
revenue due to cybersecurity
attacks in the past year. But only
30% of executives said they’ll
increase IT spend. (CBInsights,
August 2018)
81% of organizations are
concerned about the security
risks of factory floor IoT, only 37%
of corporations believe their
internal cybersecurity awareness
programs are effective. Further,
48% of manufacturers have
suffered some kind of
cybersecurity incident. (CB
Insigths, June 2019)
La ciberseguridad
es una prioridad…
¿o no.?

48. La industria del futuro subterránea, sin luz, todo controlado por robots
que no necesitan luz para moverse ni comunicarse. Solo unos pocos
responsables que manejen la fábrica con unas tablets.
¿Disrupción?

49. Disrupción, ninguna la verdad
En caso de que te lo
estés preguntando,
aquí está…

50. ¿Estamos bien informados?
Prensa generalista Prensa especializada
en español
Prensa especializada
internacional
Estudios Inv.
Mercado y
consultoría
Informes y estudios
de la Administración
Publicaciones
científicas
Patentes Prospección
tecnológica
in-company
Otros
¿Cómo te mantienes informado
sobre los avances y el desarrollo
de la industria 4.0?
Diario
Semanal
Mensual
Ocasional / Oportunista
No existe o no es suficiente
No es relevante

51. Industria o sector Área responsabilidad
Quién ha participado

52. Podemos ver más lejos si miramos juntos
#InteligenciaColectiva
Los resultados de la encuesta están accesibles aquí ->

53. ¿Qué
puede
hacer la
ciencia
ficción
con el
futuro
GRATIS
Solo hoy
31 de octubre 2019
Centro de innovación BBVA
Pza Santa Bárbara 2, 10 a.m.
CONSIGUE LA
PRIMERA EDICIÓN

54. Muchas gracias