1. Manual Proactivo v1.0
Descripción del documento:
- Objetivo:
o Explicar las reglas que se van a aplicar para el proceso de Data Quality
Proactivo
- Audiencia:
o Todos los involucrados dentro del proceso Proactivo
Subsidiarias a las que aplica:
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

2. CUENTAS
Para un correcto contacto con nuestros clientes, se ha definido un perfil básico dentro de
una cuenta, para el proceso de Data Quality Proactivo, nos basaremos en esos campos
agregándole algunos que al parecer de la subsidiarias son de vital importancia para la
comunicación con el cliente. Cada campo tiene una diferente regla a aplicar, el cual se
describe en el siguiente cuadro:
CAMPO REGLA POR QUÉ?
Organization Name a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 caracteres Envio de correspondencia, claridad en el
b) El campo no debe ser nulo contacto con la empresa
Address 1 a) Longitud total del campo debe ser mayor a 10 caracteres y Localización geográfica, envío de
menor o igual 25 correspondencia, además de la correcta
b) El campo no debe ser nulo ubicación del revenue de la empresa
c) El campo no debe contener la palabra "definir" o "definido"
d) No cuenta espacios
City a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 caracteres Localización geográfica, envío de
b) El campo no debe ser nulo correspondencia, además de la correcta
c) El campo no debe contener la palabra "definir" o "definido” ubicación del revenue de la empresa
o “No perfilada”
d) El campo debe contener la misma información que el
campo Site
Site a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 caracteres Localización geográfica, envío de
b) El campo no debe ser nulo correspondencia, además de la correcta
c) El campo no debe contener la palabra "definir" o "definido" ubicación del revenue de la empresa
d) El campo debe contener la misma información que el
campo City
Main Phone Number a) Longitud total del campo debe ser mayor a 7 caracteres Principal medio de contacto con la empresa
b) El campo no debe ser nulo
State a) El campo no debe ser nulo Localizacion geografica, envio de
correspondencia
Vertical Industry a) El campo no debe ser nulo Identificacion de target para productos
Site Servers a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) Para los subsegmentos "Low Small Business" y "Core Small trabajo hacia la empresa
Business" el campo debe tener un valor mayor o igual a 0
c) Para el resto de subsegmentos el valor deber ser mayor a 0
Total Servers a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) Para los subsegmentos "Low Small Business" y "Core Small trabajo hacia la empresa
Business" el campo debe tener un valor mayor o igual a 0
c) Para el resto de subsegmentos el valor deber ser mayor a 0
Site PCs a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) El valor del campo debe ser mayor a 0 trabajo hacia la empresa
Total PCs a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) El valor del campo debe ser mayor a 0 trabajo hacia la empresa
Employees At Site a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) El valor del campo debe ser mayor a 0 trabajo hacia la empresa
Total Employees a) El campo no debe ser nulo Define el segmento y la estrategia de
b) El valor del campo debe ser mayor a 0 trabajo hacia la empresa

3. CONTACTOS
Al igual que las cuentas, los contactos también tienen un profile básico de contactibilidad,
al cual añadiremos algunos campos para el proceso, los campos y las reglas a aplicar se
encuentran en el siguiente cuadro:
CAMPO REGLA POR QUÉ?
First Name a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 Permite una mejor comunicacion con el contacto
caracteres
b) El campo no debe ser nulo
Last Name a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 Permite una mejor comunicacion con el contacto
caracteres
b) El campo no debe ser nulo
Job Title a) Longitud total del campo debe ser mayor a 2 Permite enfocar las actividades de mercadeo
caracteres Claridad al momento de enfocar el proceso de
b) El campo no debe ser nulo comunicacion
Job Role a) El campo no debe ser nulo Ayuda a direccionar el discurso en cada proceso de
venta
Marketing a) El campo no debe ser nulo Ayuda a direccionar el discurso en cada proceso de
Audience venta
DirectNumber a) El campo no debe ser nulo Principal forma de comunicacion con el contacto
Email a) El campo no debe ser nulo Envio de comunicaciones, material de ayuda,
b) No debe contener caracteres especiales, sin invitacion a Eventos.
espacios (%,/,etc.) Importante medio de contacto para la empresa
c) Correcto uso de puntos en la extensión
d) Longitud total del campo debe ser mayor a 7
caracteres
e) Que tenga el @

4. PROFILE
Dentro del Profile se han seleccionado 7 categorías básicas dentro del Profile de una
cuenta, están son:
1. CRM
2. Base de Datos (DB)
3. Mensajería
4. Sistema Operativo de Escritorio (OS_Desktop)
5. Sistema Operativo de Servidor (OS_Server)
6. ERP
7. Desktop Tools
CAMPO REGLA POR QUÉ?
DataBase a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) Base de datos aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
Server a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) Servidores aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
Messaging a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) Mensageria (E-Mail) aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
Desktop OS a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) S.O. Para Desktop aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
Desktop a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
Tools b) Herramentas de productividad aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
CRM a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) Software CRM aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
ERP a) El campo no debe ser nulo Acompañamiento en el uso de las herramientas,
b) Software ERP aumento de indice de satisfaccion, envio de
c) Producto, cantidad de licencias comunicaciones especificas al cliente, target para
campañas de competencia
Dentro del proceso de Data Quality Proactivo se tienen 3 fuentes de datos con los cuales
vamos a determinar si una cuenta tiene el software en las diferentes categorías, están
categoría son:
1. Profile MS (Software de Microsoft)
2. Profile Competitor (Software de la competencia)
3. Profile LOB (Software propio)

5. De acuerdo a estas especificaciones, dependiendo del segmento de la cuenta, esta debe
contar con un profile mínimo en las diferentes categorías dentro de las 3 fuentes de datos.
El alcance del proceso de Data Quality Proactivo es entregar el profile de una cuenta en las
diferentes categorías sin importar la fuente de datos, por ejemplo, una cuenta puede
tener Windows Server 2003 como sistema operativo para servidor y adicionalmente
puede tener Linux, para nuestro proceso la contabilidad es la misma y dentro del profile
de la cuenta la categoría Sistema Operativo de Servidor estará seleccionada.
La única regla para el Profile es que el DeployedQuantity sea mayor a 0.
Las equivalencias para las fuentes de datos podrá encontrarlas en el Anexo 1.

6. COMENTARIO
Una vez realizados los procesos de Cuenta, Contacto y Profile, se realiza un proceso el cual
llamamos comentario, este comentario estará asociado a una actividad de Data Quality en
Siebel y la cual será medida por el avance de las mismas. El formato del comentario está
formado por 3 partes:
1. Cuenta
a. Está formado por la cadena “--Cuenta: “ y adicionalmente se van agregando
los posibles errores de la cuenta como nombre, dirección, ciudad, sitio,
teléfono, vertical, #servidores, #PCs y #Empleados.
2. Profile
a. Está formado por la cadena “--Profile: “ y adicionalmente se van agregando
los posibles errores del profile como CRM, Base Datos, Mensajería,
Escritorio, Servidor y Productividad.
3. Contacto
a. Está formado por la cadena “--Contacto “ y adicionalmente se van
agregando los diferentes contactos de la cuenta en los cuales al menos
haya un error, estos posibles errores serian nombre, apellido, cargo, rol,
audiencia e e-mail. Cada contacto está separado por los caracteres “//”.
Ejemplo:
1. Cuenta
a. --Cuenta: Ciudad dif Sitio, No. Servers, No. PCs, No. Empleados
2. Contacto
a. --Contacto: Alejandro Romero(1-B8EUAJ) Rol, Rafael Cristino(1-BQEPYB)
Rol
3. Profile
a. --Plataforma: CRM, Base Datos, Mensajeria, SO Escritorio, SO Servidor,
Productividad
Al momento de la creación de la actividad se priorizara los datos de la cuenta y el profile al
momento de unir estos 3 campos, es decir el formato sería el siguiente:
<Cuenta> <Profile> <Contacto>
o Ejemplo
--Cuenta: Ciudad dif Sitio, No. Servers, No. PCs, No. Empleados--Plataforma: CRM, Base Datos,
Mensajeria, SO Escritorio, SO Servidor, Productividad--Contacto: Alejandro Romero(1-B8EUAJ) Rol,
Rafael Cristino(1-BQEPYB) Rol

7. ACTIVIDADES
Una vez realizados todos estos procesos el siguiente paso es la creación/actualización de
las actividades de Data Quality. Cada cuenta debe tener su actividad de Data Quality para
el año fiscal en curso, estas serán actualizadas cada 15 o 30 días por el equipo de cada
subsidiaria. El formato de la actividad es el siguiente:
FY09-DAQU-RQA-CALL-FASE MANTENIMIENTO / VALIDAR DATOS-<Cuenta>-<Contacto>
Donde Cuenta es el nombre de la cuenta y Contacto es el TDM de la cuenta
REPORTES
Existen 4 reportes que se manejaran dentro del proceso:
Cuentas
Contactos
Profile
Comentarios
Contactos.- En este se detallará las cuentas por Account Manager indicando los errores
vistos a comienzo de mes versus los actuales, mostrando el avance del proceso en
porcentajes de ejecución.
Contactos.- En este se detallará los contactos por Account Manager indicando los errores
vistos a comienzo de mes versus los actuales, mostrando el avance del proceso en
porcentajes de ejecución.
Profile.- En este se detallará el Profile de cada cuenta por Account Manager indicando los
errores vistos a comienzo de mes versus los actuales, mostrando el avance del proceso en
porcentajes de ejecución.
Comentarios.- En este se detallara el comentario por cada cuenta, con el fin de ingresar o
actualizar la actividad de Data Quality dentro de la cuenta.

8. Cabe señalar que en estos reportes hay ciertas reglas con el fin de tener data coherente ya
que de no ser así podríamos tener inconsistencia de datos y en algunos casos demasiada
carga para el Account Manager de la cuenta. El fin del proceso es que una esta actividad
de Data Quality a sus procesos diarios con el fin de no solamente servirle a él como guía al
momento de realizar alguna operación con sus cuentas sino será uno de los principales
insumos para los targets realizados por la empresa. Entre estas reglas podemos
mencionar:
a) El reporte corresponde solamente a las cuentas que han tenido alguna
actualización de actividad dentro del mes fiscal en curso.
b) Debido a posibles cambios de cartera que puedan afectar el score de algún
Account Manager, solamente se han tomado las cuentas en las cuales el Account
Manager al comienzo de mes y el actual son el mismo.
c) Las actualizaciones de las actividades de Data Quality no forman parte del punto a
d) Las cuentas nuevas no entran dentro del proceso, si la creación ha sido realizada
con un propósito correcto la cuenta debería tener actividad dentro del los
próximos meses por lo tanto entrara dentro del proceso al siguiente mes de su
creación.
e) Las cuentas eliminadas durante el periodo no forman parte del reporte.
f) El análisis se realiza para todas aquellas cuentas que tienen Status=Active

9. ANEXO 1

10. Categoría Product Family
CRM CRM Dynamics AA
CRM CRM Professional CAL
CRM CRM Professional Server
CRM CRM SBE Server Royalty
CRM CRM Small Business Ed CAL
CRM Customer Relationship Mgmt
CRM Dynamics AX
CRM Dynamics GP Pro
CRM Dynamics GP Standard
CRM Dynamics NAV Pro
CRM Dynamics NAV Standard
CRM Dynamics SL Pro
CRM Dynamics SL Standard
CRM MBS - CRM
CRM MBS Navision Other
CRM Solomon III
CRM Dynamics
CRM Dynamics NAV
DB SQL Server Web Edition
DB SQL Enterprise SAL
DB Access
DB Excel
DB Excel Mac
DB FoxBase
DB SQL CAL
DB SQL CAL Runtime
DB SQL Non-Specific
DB SQL Server Developer Edition
DB SQL Server Enterprise Ed RUNTIME
DB SQL Server Enterprise Edition
DB SQL Server Express Edition
DB SQL Server Personal Ed RUNTIME
DB SQL Server Runtime
DB SQL Server Standard Ed RUNTIME
DB SQL Server Standard Edition
DB SQL Server Workgroup Edition
DB SQL Standard SAL
DB SQL Workgroup CAL
DB Visual FoxPro Professional
DB Visual FoxPro Professional SAL
DB Visual FoxPro Standard
DB Windows SBS Premium SAL

11. Categoría Product Family
DB Windows Small Business Svr Premium
DB SQL Server Workgroup RUNTIME
DB Excel ISV
Mensajeria Press Exchange Server
Mensajeria HotMail
Mensajeria Hotmail CNMSN
Mensajeria Small Business Server
Mensajeria Windows SBS Premium SAL
Mensajeria Windows SBS Standard SAL
Mensajeria Windows Small Business Svr CAL
Mensajeria Windows Small Business Svr Premium
Mensajeria Windows Small Business Svr Std
Mensajeria Windows Svr for Small Bus CAL
Mensajeria Windows Svr for Small Business
Mensajeria Hotmail TM&MS
Mensajeria HotMail Nine MSN
Mensajeria Mail Server
Mensajeria Exchange Commercial Basic SAL
Mensajeria Exchange Conferencing Server
Mensajeria Exchange Server - Enterprise
Mensajeria Exchange Server - Standard
Mensajeria Exchange Server Embedded
Mensajeria Exchange Standard CAL
OS Desktop Windows Vista Enterprise Edition N
OS Desktop Windows XP Pro/Plus! DME
OS Desktop Desktop Standard
OS Desktop Win XP Professional Legalize
OS Desktop Windows
OS Desktop Windows 2000 Professional
OS Desktop Windows Vista Ultimate Genuine Adv
OS Desktop Windows Vista Business K
OS Desktop Windows Vista Business N
OS Desktop Windows Vista Home Premium
OS Desktop Windows 98/Plus
OS Desktop Windows XP Pro Embedded
OS Desktop *vista*
OS Desktop Windows Vista Genuine Adv
OS Desktop Windows Vista Home Basic
OS Desktop Windows Vista Enterprise Edition
OS Desktop Campus/School
OS Desktop Desktop Campus
OS Desktop Desktop School

12. Categoría Product Family
OS Desktop Windows 95
OS Desktop Windows 95/Plus
OS Desktop Windows 98
OS Desktop Windows CE
OS Desktop Windows Millennium Edition
OS Desktop Windows NT Workstation
OS Desktop Windows NT Workstation Embedded
OS Desktop Windows Vista
OS Desktop Windows Vista Business
OS Desktop Windows Vista Business KN
OS Desktop Windows XP Embedded
OS Desktop Windows XP Home
OS Desktop Windows XP Pro Genuine Adv.
OS Desktop Windows XP Professional
OS Desktop Windows XP Professional x64 Ed
OS Desktop Windows XP Starter Edition
OS Servers Windows OEM Svr SAL
OS Servers Windows NT Embedded Class 1
OS Servers Windows Server Std w/o Hyper-V
OS Servers Windows Server Std w/o Hyper-V ROK
OS Servers Windows 2000 CAL
OS Servers Windows Server CAL
OS Servers Windows OEM Svr Standard
OS Servers Press Windows Server
OS Servers Windows Server Enterprise KN ROK
OS Servers Windows Compute Cluster Server ROK
OS Servers Windows Home Server
OS Servers Windows OEM Svr SAL W/O Hyper-V
OS Servers Windows NT CAL
OS Servers Windows Server Datacenter ROK
OS Servers Windows Server Standard KN ROK
OS Servers Small Business Server
OS Servers Small Business Server Client Add On
OS Servers Windows 2000 Advanced Server
OS Servers Windows 2000 Server
OS Servers Windows 2000 Server Embedded
OS Servers Windows NT Server
OS Servers Windows NT Server - Enterprise
OS Servers Windows NT Server Embedded
OS Servers Windows SBS Premium SAL
OS Servers Windows SBS Standard SAL
OS Servers Windows Server

13. Categoría Product Family
OS Servers Windows Server 2003 Embedded
OS Servers Windows Server Appliances - NAS
OS Servers Windows Server Appliances - Other
OS Servers Windows Server Appliances - Web
OS Servers Windows Server Datacenter
OS Servers Windows Server Enterprise
OS Servers Windows Server Enterprise KN
OS Servers Windows Server KN
OS Servers Windows Server Standard
OS Servers Windows Server Standard KN
OS Servers Windows Server Std w/o virt
OS Servers Windows Server Web
OS Servers Windows Small Business Svr CAL
OS Servers Windows Small Business Svr Premium
OS Servers Windows Small Business Svr Std
OS Servers Windows Svr for Small Bus CAL
OS Servers Windows Svr for Small Business
OS Servers WindowsNT Server/WinNT CAL
OS Servers Windows 2000 Datacenter Server
OS Servers Windows Standard SAL
Productivity Press Office Small Business
Productivity Office Professional Mac
Productivity Office Professional PIPC
Productivity Office Professional Plus
Productivity Office Professional Plus PIPC
Productivity Office Professional SAL
Productivity Office Small Business
Productivity Office Small Business (Pre-2003)
Productivity Office Small Business Edition
Productivity Office Small Business SAL
Productivity Office Standard
Productivity Office Standard PIPC
Productivity Office Standard SAL
Productivity OGA Office Standard Comp
Productivity OneNote
Productivity Outlook
Productivity Outlook Services Nine MSN
Productivity Outlook Web Access
Productivity Project
Productivity Project Professional
Productivity Project Server
Productivity Project Server CAL

14. Categoría Product Family
Productivity Visio Enterprise
Productivity Visio Professional
Productivity Visio Standard
Productivity Visio Technical
Productivity Word
Productivity Works
Productivity Works Suite
Productivity Excel ISV
Productivity Publisher
Productivity Press Excel
Productivity Office Accounting Prof Plus
Productivity Press - Word/Excel Bundle
Productivity OGA Office Standard (Complimentary)
Productivity Office Enterprise
Productivity Office Mac Pro
Productivity Office Professional Plus ISV
Productivity Office Ultimate
Productivity Excel Mac
Productivity FrontPage
Productivity InfoPath
Productivity Office Basic
Productivity Office Business Scorecard CAL
Productivity Office Developer
Productivity Office Family
Productivity Office LCS Standard
Productivity Office Mac
Productivity Access
Productivity BackOffice SBS
Productivity BackOffice Server
Productivity Desktop Standard
Productivity Excel
Productivity Office Premium
Productivity Office Pro Special Edition
Productivity Office Pro w/FrontPage
Productivity Office Pro w/Publisher
Productivity Office Pro w/VisFoxPro
Productivity Office Pro/Bookshelf/VFoxpro
Productivity Office Professional

15. Categoría AccountMSCompetitorProfile o AccountLOBProfile
CRM Accounting & ERP Solutions
CRM Business Apps - CRM
CRM ERP
DB Database
DB Database Only
DB Database Server
Mensajeria Messaging
Mensajeria Multifunction Server
Mensajeria Collaboration & Communication
OS Desktop Desktop OS
OS Servers Multifunction Server
OS Servers Server OS
Productivity Business Apps Finance Acctg
Productivity Business Apps - HR
Productivity Business Apps - LOB
Productivity Business Apps - Other
Productivity Business Apps- WorkFlow - BPA
Productivity Desktop applications
Productivity Information Worker