Das unabhängige Institut für Versicherungswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin führte im Auftrag der Direct Line Versicherung AG eine bislang einzigartige Untersuchung durch. Zum Zeitpunkt des aktuellen Angebotswettbewerbs zur diesjährigen Wechselsaison wurden dabei erstmals deutschlandweit Angebote für zehn verschiedene Musterkunden verglichen. Der Unterschied zwischen dem jeweils teuersten und günstigsten Angebot liegt durchschnittlich bei 1.357 Euro, wobei es Unterschiede zwischen den einzelnen Musterkunden und Regionen gibt. In Berlin bestehen dabei die größten Preisunterschiede, in Melle dagegen die geringsten.

1. Studie
Zur Preissituation im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt
Prof. Dr. Thomas Köhne
Institut für Versicherungswirtschaft an der
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin, 21. November 2011
im Auftrag der Direct Line Versicherung AG
© Prof. Dr. Thomas Köhne 1

2. Ziel der Studie
• Untersuchung von Einsparmöglichkeiten bei PKW-Versicherungsprämien
- Fahrzeugsbestand in D von 42.301.563 PKW´s; davon 90,2% privat
gehalten (Quelle: KBA, Zentrales Fahrzeugregister, Stand: 01.01.2011)
- in 2010 wurden 2.916.260 PKW´s neu zugelassen; davon 42,6% privat
gehalten (Quelle: KBA)
• Untersuchung von Prämienunterschieden bei den Angeboten
• Deutschlandweite Betrachtung verschiedener Regionen für verschiedene
Musterkunden
Umfassende und objektive Untersuchung der Preisunterschiede in der Kfz-
Versicherung in Deutschland
© Prof. Dr. Thomas Köhne 2

3. Hinweise zur Studie
• Die Studie ist stichtagsbezogen. Eine erneute Prämienermittlung zu den
Musterkunden wird aufgrund von Tarifveränderungen (insbesondere zum
Jahresende hin) verändert ausfallen.
• Zudem verändern sich die Anzahl der angebotenen Versicherungstarife und
die Prämien – teils sogar erheblich –, wenn die unterlegten Kriterien verändert
werden. Bspw. lassen sich Prämieneinsparungen durch Eingrenzung des
Fahrerkreises (bspw. beim Studenten) oder durch Heraufsetzung von
Altersgrenzen von Mitfahrern (bspw. auf mind. 25 Jahre) erreichen.
Komplexität aufgrund der möglichen Kombinationsvielfalt der Tarifmerkmale
sowie der zeitlichen Dynamik durch häufige Tarifanpassungen
Keine Beeinträchtigung der grundsätzlichen Erkenntnisse
© Prof. Dr. Thomas Köhne 3

4. Studiendesign
Ableitung von Musterkunden anhand:
• statistischer Werte (Statistisches Bundesamt für Jahr 2010, Statista 2011,
Kraftfahrt-Bundesamt 2009) hinsichtlich:
• Altersstruktur
• Familienstand und Anzahl Kinder
• Beteiligung am Erwerbsleben/Stellung im Beruf
• Verhältnis von Kfz-Neuanmeldungen zwischen Männern und Frauen
• Persönliche Fahrleistung mit dem PKW pro Jahr
• sowie zusätzlich anhand anzunehmender Lebenssituationen
(bspw. basieren SF-Klassen auf Annahmen zur Dauer des
Führerscheinbesitzes sowie zur Anzahl der Unfälle)
© Prof. Dr. Thomas Köhne 4

5. Studiendesign
Festlegung von Fahrzeugen anhand:
• statistischer Werte des Kraftfahrt-Bundesamtes 2010 sowie Jan - Aug 2011 zu:
• PKW-Bestand in Deutschland nach Marken
• Neuzulassungen von PKW nach Marken/Modellreihen und Segmenten
• Durchschnittsalter von Fahrzeugen
Festlegung von Regionen anhand:
• statistischer Werte:
• zu Gemeindegrößen mit mehr als 50.000 und weniger als 50.000
Einwohnern
• zum Bestand an Personenkraftwagen je Bundesland (KBA Dez 2010 und
Statistisches Bundesamt für das Jahr 2010)
• sowie anhand der Regionalstatistik (Haftpflicht) des GDV (Sep 2011)
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6. Musterkunden
• „Single Audi“: Mann, 37 Jahre, Single, Angestellter, kein Wohneigentum, fährt Audi A4
1.8 TFSI Quattro (160 PS), Erstzulassung: August 2008, Erwerb: September 2011,
überwiegend private Nutzung, Carport, 15.000 km/Jahr, SF 13 in KH+Kasko,
Führerschein seit 1992, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20 Jahren,
Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl
• „Single Peugeot“: Frau, 32 Jahre, Single, Angestellte, kein Wohneigentum, fährt
Peugeot 207 1,6l 120 Vti (120 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: Oktober
2011, ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Tiefgarage, 10.000 km/Jahr, SF
12 in KH+Kasko, Führerschein seit 1998, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab
20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief
• „Paar Porsche“: Besitzer Mann, 55 Jahre, verheiratet, keine Kinder, Angestellter,
selbstbewohnte Eigentumswohnung, fährt Porsche Cayenne 220 kW (300 PS),
Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: September 2011, teils geschäftliche, aber
überwiegend private Nutzung, abgeschlossene Einzel-/Doppelgarage, 20.000 km/Jahr,
SF 20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1974, TK/VK 150/500 € SB, Fahrerkreis
Fahrzeughalter und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl
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7. Musterkunden
• „Selbständig BMW“: Mann, 48 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Selbständig, selbstbewohntes
Einfamilienhaus, fährt BMW 530d (258 PS), Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung:
September 2011, überwiegend gewerbliche Nutzung, abgeschlossene Einzel-
/Doppelgarage, 30.000 km/Jahr, SF 20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1981, TK/VK
150/300 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief,
freie Werkstattwahl
• „Familie Ford“: Besitzer Mann, 60 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Beamter, kein
Wohneigentum, fährt Ford Focus STH 1.6 TDCI (101 PS), Erstzulassung: August 2006,
Erwerb: September 2011, ausschließlich private Nutzung, Innenhof, 15.000 km/Jahr, SF
20 in KH+Kasko, Führerschein seit 1971, TK150 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20
Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl
• „Ehefrau Zweitwagen“: Frau, 43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Hausfrau, selbstbewohnte
Doppelhaushälfte,fährt VW Golf VI 1.2 TSI (86 PS), Neuwagen, Erwerb und
Erstzulassung: September 2011, ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Einzel-
/Doppelgarage, 9.000 km/Jahr, SF 18 in KH+Kasko (Ehemann SF 20 in KH+Kasko),
Führerschein seit 1987, TK150 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter und Ehemann,
Wunschleistungen: Schutzbrief
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8. Musterkunden
• „Familie Hybrid“: Besitzer Mann, 28 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Arbeiter, kein
Wohneigentum, fährt Toyota Prius Hybrid 1.8, Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung:
September 2011, ausschließlich private Nutzung, Innenhof, 5.000 km/Jahr, SF 6 in
KH+Kasko, Führerschein seit 2005, TK/VK 150/300 € SB, Fahrerkreis Fahrzeughalter
und Ehefrau, Wunschleistungen: Schutzbrief
• „Getrennt lebend Opel“: Frau, 45 Jahre, getrennt lebend, 2 Kinder, Angestellte, kein
Wohneigentum, fährt Opel Corsa 1.3 CDTi (75 PS), Erstzulassung: Februar 2004,
Erwerb: September 2011, ausschließlich private Nutzung, Straße, 12.000 km/Jahr, SF
13 in KH+Kasko, Führerschein seit 1990, TK150 € SB, Beliebiger Fahrerkreis ab 20
Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief
• „Witwe Mercedes“: Frau, 69 Jahre, verwitwet, 2 Kinder (leben nicht mehr im selben
Haushalt), Rentnerin, selbstbewohntes Einfamilienhaus, fährt Mercedes C 200 (170 PS),
Neuwagen, Erwerb und Erstzulassung: November 2005, nun Versichererwechsel,
ausschließlich private Nutzung, abgeschlossene Einzel-/Doppelgarage, 5.000 km/Jahr,
SF 25 in KH+Kasko, Führerschein seit 1961, TK/VK 150/300 € SB, Beliebiger
Fahrerkreis ab 20 Jahren, Wunschleistungen: Schutzbrief, freie Werkstattwahl
• „Student Polo“: Mann, 20 Jahre, ledig, Student, kein Wohneigentum, fährt VW POLO III
(40kw), Erstzulassung: September 2000, Erwerb: September 2011, ausschließlich
private Nutzung, Straße, 10.000 km/Jahr, SF 1 in KH, Führerschein seit 2009, kein
Kaskoschutz, unbekannter Fahrerkreis, Wunschleistungen: Schutzbrief
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9. Ausgewählte Regionen
Städte Ländliche Regionen
• Berlin • Aalen
• Dortmund • Borken
• Dresden • Elmshorn
• Frankfurt • Freising
• Hamburg • Königswinter
• Hannover • Melle
• München • Ravensburg
• Nürnberg • Wetzlar
• Köln • Wittenberge
• Stuttgart
• Trier
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10. Eingesetztes Preisermittlungstool
• NAFI-Kfz-Kalkulator als leistungsfähiges Tool mit Zugriff auf über 350 Kfz-Tarife
• Eingaben in NAFI erforderten Ergänzungen zu Musterkunden, bspw. zu
Sicherheitsmerkmalen des Fahrzeugs, zum Kaufpreis des Fahrzeuges, zum
Ausstellungsort des Führerscheins, zu Fahrgebieten etc.
• Insgesamt sind rund 40 Angaben pro Musterkunden mit seinem Fahrzeug in
NAFI eingegeben worden.
• Anzahl von Tarifberechnungen: 37.150
• Berechnete Tarife sind teils mit Anfragepflicht versehen (z.B. sehr oft beim
Studenten)
• NAFI-Tarif-Version vom 15.09.2011
• Erhebungszeitraum: 23.09.-02.10.2011
• Die ermittelten Tarife wurden:
• einmal gesamthaft ausgewertet, wobei „Ausreißer“ nicht berücksichtigt wurden
• anhand eines Filters (= NAFI-Standard-Filter) danach unterschieden, ob es sich um
Tarife mit geringerem (Bedarfserfüllung: < 82 bzw. 83%) oder umfangreicherem
Deckungsumfang (Bedarfserfüllung: > 82 bzw. 83 %) handelt.
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11. Detailergebnisse für Berlin
Berlin
4000
3545 3545
3500
3000 r= 2711 r= 2599 r= 1238 r= 1694 r= 1640 r= 767 r= 1617 r= 1464 r= 819 r= 1581 r= 1503 r= 891 r= 1120 r= 1087 r= 565
+ 325% + 275% + 148% + 309% + 272% + 140% + 237% + 175% + 120% + 187% + 163% + 106% + 329% + 291% + 166%
s= 512 s= 513 s= 292 s= 325 s= 323 s= 187 s= 286 s= 275 s= 203 s= 321 s= 316 s= 232 s= 210 s= 204 s= 170
N= 194 N= 157 N= 37 N= 203 N= 167 N= 36 N= 208 N= 157 N= 51 N= 153 N= 120 N= 33 N= 185 N= 148 N= 37
2500
2426 2426
2299 2299
2243 2243
Prämie in Euro
2072
2000 1978
1853
1706 1720 1736
1664
1616
1500 1497 1501 1507
1461 1440 1446 1461 1461
1346 1316 1329 1340
1256 1261 1289
1234 1236 1219 1228
1192 1156
1109 1120
1028 1054 1060 1049 1041
1000
946 937 923 917
883 877 881 905
834 834 830 835 844 844
800 782 769
746
648 682 682
603 604 637 600
549 549
500
427
340 373 340
0
Single Audi Single Audi Single Audi Single Single Single Paar Paar Paar Selbständig Selbständig Selbständig Familie Ford Familie Ford Familie Ford
G > 82 < 82 Peugot G
Peugeot G
Peugot > 83 Peugot <>83 Porsche G
Peugeot > 83 Peugeot 83
Porsche > Porsche < BMW G BMW > 83 BMW < 83 G > 82 < 82
83 83
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12. Detailergebnisse für Berlin
Berlin
4000
3500 3500
r= 1460 r= 1436 r= 1363 r= 1167 r= 1094 r= 579 r= 1261 r= 1223 r= 567 r= 1484 r= 1441 r= 562 r= 2623
3000 + 318% + 298% + 297% + 226% + 185% + 112% + 323% + 286% + 145% + 338% + 299% + 128% + 299%
s= 320 s= 298 s= 357 s= 220 s= 214 s= 154 s= 231 s= 224 s= 185 s= 259 s= 257 s= 174 s= 630
N= 191 N= 139 N= 52 N= 225 N= 177 N= 48 N= 182 N= 145 N= 37 N= 203 N= 166 N= 37 N= 107
2500
Prämie in Euro
2171
2000
1918 1918 1923 1923
1822 1843
1684 1684 1651 1651
1500
1322
1139 1151
1065 1060 1094 1096 1063
1000 988 1023 1014 1013 1000
980 963 957
936 921
895 881 874 879 877
825 826 832 847 853
770 787 771 754
727 703 693
638 642 657 670
590
517 517 508 544
500 482 482
459 459 428 439 439
390 390
0
Ehefrau Ehefrau Ehefrau Familie Hybrid Familie Hybrid Familie Hybrid Getrennt Getrennt Getrennt Witwe Witwe Witwe Student Polo G
Zweitwagen G Zweitwagen > Zweitwagen < G > 83 < 83 lebend Opel G lebend Opel > lebend Opel < Mercedes G Mercedes > 82 Mercedes < 82
83 83 82 82
© Prof. Dr. Thomas Köhne 12

13. Ergebnisse Regionen übergreifend
(über alle Musterkunden hinweg)
Über alle Tarife gilt:
• geringste Spannbreite 702 € (Familie Ford G); höchste 2.711 € (Single Audi G)
• durchschnittliche Spannbreite 1.357 €
• minimaler Preisunterschied +170%; maximaler Preisunterschied +471%
Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 362 € (Familie Hybrid); höchste 1.378 € (Ehefrau Zweitwagen).
• durchschnittliche Spannbreite 679 €
• durchschnittliche Standardabweichung 178 €
• minimaler Preisunterschied +93%; maximaler Preisunterschied +334%
Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 675 € (Familie Ford); höchste 2.599 € (Single Audi)
• durchschnittliche Spannbreite 1.198 €
• durchschnittliche Standardabweichung 232 €
• minimaler Preisunterschied +130%; maximaler Preisunterschied +444%
© Prof. Dr. Thomas Köhne 13

14. Alle Tarife: Prämienmittelwerte nach Regionen
1750
Berlin
Köln
München
1550 Hamburg
Frankfurt
Nürnberg
Dortmund
1350 Freising
Stuttgart
Trier
Dresden
1150 Aalen
Königswinter
Hannover
Ravensburg
950 Wetzlar
Elmshorn
Borken
Melle
750 Wittenberge
550
Single Single Paar BMW Familie Ehe Zweit Familie Getrennt Witwe Student
Audi Peugot
Peugeot Porsche Selbst Ford Hybrid lebend
© Prof. Dr. Thomas Köhne 14

15. Alle Tarife: Spannbreiten der Prämien
nach Regionen
Peugeot
© Prof. Dr. Thomas Köhne 15

16. Tarife mit umfangreicher Deckung:
Mittelwerte der Prämien nach Regionen
1750
Berlin
1550 Köln
München
Hamburg
Frankfurt
1350 Nürnberg
Dortmund
Freising
Stuttgart
Trier
1150
Dresden
Aalen
Hannover
Königswinter
950 Ravensburg
Wetzlar
Elmshorn
Borken
750 Melle
Wittenberge
550
Single Audi Single Peugeot Paar Porsche Selbständig
Peugot Familie Ford Ehefrau Familie Getrennt Witwe
BMW Zweitwagen Hybrid lebend Opel Mercedes
© Prof. Dr. Thomas Köhne 16

17. Tarife mit umfangreicher Deckung:
Spannbreiten der Prämien nach Regionen
2650
Berlin
Köln
München
Hamburg
2150
Frankfurt
Nürnberg
Dresden
Dortmund
Stuttgart
Trier
1650 Freising
Aalen
Ravensburg
Hannover
Königswinter
Wetzlar
1150 Wittenberge
Elmshorn
Borken
Melle
650
Single Audi SinglePeugeot Paar Porsche Selbständig
Peugot Familie Ford Ehefrau Familie Getrennt Witwe
BMW Zweitwagen Hybrid lebend Opel Mercedes
© Prof. Dr. Thomas Köhne 17

18. Tarife mit geringerer Deckung:
Mittelwerte der Prämien nach Regionen
1350
1250
Berlin
Köln
1150 Hamburg
München
Frankfurt
1050 Nürnberg
Freising
Dortmund
950 Stuttgart
Trier
Dresden
850 Aalen
Königswinter
Wetzlar
750 Hannover
Ravensburg
Elmshorn
650 Borken
Melle
Wittenberge
550
450
Single Audi Single Paar Porsche Selbständig Familie Ford Ehefrau Familie Getrennt Witwe
Peugeot BMW Zweitwagen Hybrid lebend Opel Mercedes
© Prof. Dr. Thomas Köhne 18

19. Tarife mit geringerer Deckung:
Spannbreiten der Prämien nach Regionen
1350
Berlin
Hamburg
München
1150
Frankfurt
Köln
Nürnberg
Dresden
Aalen
950
Ravensburg
Freising
Dortmund
Stuttgart
Trier
750
Königswinter
Hannover
Wetzlar
Wittenberge
Elmshorn
550
Borken
Melle
350
Single Audi SinglePeugeot Paar Porsche Selbständig
Peugot Familie Ford Ehefrau Familie Getrennt Witwe
BMW Zweitwagen Hybrid lebend Opel Mercedes
© Prof. Dr. Thomas Köhne 19

20. Erkenntnisse – Summary (1)
• Über alle Musterkunden und über alle Regionen gesehen bestehen
erhebliche Preisunterschiede zwischen den Anbietern von Kfz-
Versicherungsschutz.
• Über alle 200 untersuchten Kombinationen von Musterkunden und Regionen
beträgt die geringste Spannbreite zwischen günstigsten und teuersten Angebot
immer noch 702 € (Familie Ford); die höchste immerhin 2.711 € (Single Audi).
Im Durchschnitt der 200 untersuchten Kombinationen beträgt die Spannbreite
1.357 €.
• Über alle 200 untersuchten Kombinationen von Musterkunden und Regionen
beträgt die geringste Differenz zwischen günstigsten Angebot (273 €) und
Mittelwert (555 €) immer noch 282 € (Familie Ford in Elmshorn); die höchste
Differenz zwischen günstigsten Angebot (877 €) und Mittelwert (1.843 €)
immerhin 966 € (Student Polo in Berlin).
© Prof. Dr. Thomas Köhne 20

21. Erkenntnisse – Summary (2)
• Erhebliche Preisunterschiede existieren dabei sowohl in Städten als auch in
ländlichen Regionen.
• Für die gleichen Musterkunden sind die Prämien in der Stadt im Allgemeinen
teurer als auf dem Land (wobei es günstigere Städte (z.B. Hannover) und
teurere ländliche Gegenden (z.B. Freising) gibt).
• Die festgestellten regionalen Prämienunterschiede gelten in der Regel für alle
untersuchten Musterkunden.
• Es gibt aber auch einzelne regionale Abweichungen bei bestimmten
Musterkunden (z.B. bei Familie Ford; Zweitwagen Ehefrau VW; Frau, getrennt
lebend Opel; Witwe Mercedes).
• Die festgestellten Prämienunterschiede zwischen den Musterkunden gelten in
der Regel über verschiedene Regionen hinweg.
© Prof. Dr. Thomas Köhne 21

22. Erkenntnisse – Summary (3)
Die Aussagen gelten auch dann, wenn nicht alle Tarife miteinander verglichen
werden, sondern Tarife mit geringerem oder umfangreicherem
Deckungsumfang separat betrachtet werden.
Tarife mit geringem Deckungsumfang:
• Hinweis: Dieser ist teils nicht mehr bedarfsgerecht.
• Die geringste Spannbreite beträgt trotzdem immer noch 362 €. Der geringste
Preisunterschied beträgt 93%, d.h. das teuerste Angebot ist fast doppelt so hoch
wie das günstigste.
• Die höchste Spannbreite beträgt sogar 1.378 €; der höchste Preisunterschied
334%.
• Durchschnittlich liegen die günstigsten und teuersten Angebote um 679 €
auseinander.
© Prof. Dr. Thomas Köhne 22

23. Erkenntnisse – Summary (4)
Tarife mit umfangreicherem Deckungsumfang:
• Die geringste Spannbreite beträgt 675 €; der geringste Preisunterschied 130%.
• Die höchste Spannbreite beträgt 2.599 €; der höchste Preisunterschied 444%.
• Durchschnittlich liegen die günstigsten und teuersten Angebote um 1.198 €
auseinander.
Die Aussagen gelten auch dann, wenn nicht alle Tarife miteinander verglichen
werden, sondern nur Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang „unterhalb
des Mittelwertes“.
• Die geringste Differenz beträgt 255 € (Familie hybrid; Mittelwert von 706 €,
günstigste Prämie von 451 €).
• Die höchste Differenz beträgt 760 € (Single Audi; Mittelwert von 1.706 €,
günstigste Prämie von 946 €).
© Prof. Dr. Thomas Köhne 23

24. Erkenntnisse – Summary (5)
• Die Spannbreiten sind bei Tarifen mit geringerer Deckung absolut gesehen kleiner
als bei Tarifen mit umfangreicherer Deckung.
• Dazu passt auch: Hohe Prämien-Mittelwerte gehen oft mit hohen Spannbreiten
einher, d.h. bei teureren Risiken gibt es größere Preisunterschiede zwischen
den Anbietern. (beim Selbständigen BMW ist dieser Effekt jedoch deutlich geringer)
• Die Spannbreiten der Prämien sind i.d.R. in Städten größer als in ländlichen
Regionen, d.h. in Städten differenzieren sich die Anbieter stärker.
• Bei Tarifen mit umfangreicheren Deckungen sind die max. Spannbreiten je nach
Stadt sehr unterschiedlich. Insb. gilt dies für den Musterkunden Paar Porsche.
• Bei Tarifen mit geringerem Umfang verhalten sich die Spannbreiten pro Region
über die Musterkunden hinweg im Wesentlichen gleich, d.h. eine Stadt/eine
ländliche Region hat über mehrere Musterkunden die höchste/zweithöchste
Streuung etc.
• Musterkunde Zweitwagen Ehefrau: Hier fällt – insb. bei den Tarifen mit geringerem
Umfang – auf, dass trotz relativ geringer Prämie die Spannbreite sehr hoch ist
(Hintergrund: Es gibt Versicherer mit Zweitwagenregelung und solche, die dies
nicht berücksichtigen)
© Prof. Dr. Thomas Köhne 24

25. Erkenntnisse – Summary (6)
• Bezogen auf die Reihenfolge der Versicherer gilt Folgendes:
- Über alle Tarife variiert die Reihenfolge der Versicherer von Region zu
Region, d.h. je nach Region sind unterschiedliche Versicherer
Preisführer.
- Über alle Tarife variiert die Reihenfolge der Versicherer zwischen den
Musterkunden, d.h. je nach Musterkunden sind unterschiedliche
Versicherer die günstigsten.
- Unter den 10-15 günstigsten Versicherungsangeboten – über alle
Musterkunden hinweg – findet man überwiegend typische Direkt- und
Internetversicherer sowie Versicherer mit Geschäftsstellenvertrieb.
- Die Reihenfolge unter diesen ist jedoch nach Musterkunden und teils auch
Regionen unterschiedlich; zudem sind einige von diesen Versicherern nur
in ausgewählten Risikofällen dabei, bei „schlechteren“ Risiken jedoch
deutlich teurer.
- Im Bereich der weiteren Plätze (je nach Region ab 11, 15 oder 20) treten
vermehrt Versicherer mit Außendienst- oder Maklervertrieb hinzu.
© Prof. Dr. Thomas Köhne 25

26. Schlussfolgerungen – Summary (7)
In der Kfz-Versicherung bestehen auch risikounabhängig (d.h. für gleiche
Musterkunden in der gleichen Region) grundsätzlich große Preisunterschiede
zwischen den Angeboten der verschiedenen Versicherer.
Das lässt sich teils auf unterschiedliche Leistungsumfänge der Angebote
zurückführen, teils auf unterschiedliche Risikobewertungen der Versicherer
und teils schlicht auf unterschiedliche Preise (Preispolitik) und Wettbewerb.
Die Unterschiede lassen sich demgegenüber i.d.R. nicht mit zu hohen Margen
begründen – branchenweit ist die Kfz-Versicherung kein gewinnträchtiges
Geschäft.
Die großen Preisunterschiede sollten den Kunden veranlassen, zu prüfen, ob
er für sein individuelles Risiko in seiner Region und den von ihm gewünschten
Leistungsumfang die adäquate Prämie bezahlt.
Bei rund 38 Mio. privat zugelassenen PKW´s und knapp 3 Mio.
Neuzulassungen (in 2010) ist davon auszugehen, dass diese nicht alle optimal
versichert sind und daher hier noch erhebliches Einsparpotenzial besteht.
© Prof. Dr. Thomas Köhne 26

27. Vielen Dank!
© Prof. Dr. Thomas Köhne 27

28. Detail-Ergebnisse der 20 Regionen
© Prof. Dr. Thomas Köhne 28

29. Ergebnisse für Berlin
(über alle Musterkunden hinweg)
• Anzahl von Tarifberechnungen für Berlin: 1851
Über alle Tarife gilt:
• geringste Spannbreite 1.120 € (Familie Ford G); höchste 2.711 € (Single Audi G)
• durchschnittliche Spannbreite 1.672 €
• minimaler Preisunterschied +187%; maximaler Preisunterschied +338%
Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 562 € (Witwe Mercedes); höchste 1.363 € (Ehefrau Zweitwagen)
• durchschnittliche Spannbreite 817 €
• durchschnittlicher Mittelwert 882 €; durchschnittliche Standardabweichung 217 €
• minimaler Preisunterschied +106%; maximaler Preisunterschied +297%
Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 1.087 € (Familie Ford); höchste 2.599 € (Single Audi)
• durchschnittliche Spannbreite 1.499 €
• durchschnittlicher Mittelwert 1.137 €; durchschnittliche Standardabweichung 292 €
• minimaler Preisunterschied +163%; maximaler Preisunterschied +298%
© Prof. Dr. Thomas Köhne 29

30. Detailergebnisse für Berlin
Berlin
4000
3545 3545
3500
3000 r= 2711 r= 2599 r= 1238 r= 1694 r= 1640 r= 767 r= 1617 r= 1464 r= 819 r= 1581 r= 1503 r= 891 r= 1120 r= 1087 r= 565
+ 325% + 275% + 148% + 309% + 272% + 140% + 237% + 175% + 120% + 187% + 163% + 106% + 329% + 291% + 166%
s= 512 s= 513 s= 292 s= 325 s= 323 s= 187 s= 286 s= 275 s= 203 s= 321 s= 316 s= 232 s= 210 s= 204 s= 170
N= 194 N= 157 N= 37 N= 203 N= 167 N= 36 N= 208 N= 157 N= 51 N= 153 N= 120 N= 33 N= 185 N= 148 N= 37
2500
2426 2426
2299 2299
2243 2243
Prämie in Euro
2072
2000 1978
1853
1706 1720 1736
1664
1616
1500 1497 1501 1507
1461 1440 1446 1461 1461
1346 1316 1329 1340
1256 1261 1289
1234 1236 1219 1228
1192 1156
1109 1120
1028 1054 1060 1049 1041
1000
946 937 923 917
883 877 881 905
834 834 830 835 844 844
800 782 769
746
648 682 682
603 604 637 600
549 549
500
427
340 373 340
0
Single Audi Single Audi Single Audi Single Single Single Paar Paar Paar Selbständig Selbständig Selbständig Familie Ford Familie Ford Familie Ford
G > 82 < 82 Peugot G
Peugeot G
Peugot > 83 Peugot <>83 Porsche G
Peugeot > 83 Peugeot 83
Porsche > Porsche < BMW G BMW > 83 BMW < 83 G > 82 < 82
83 83
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31. Detailergebnisse für Berlin
Berlin
4000
3500 3500
r= 1460 r= 1436 r= 1363 r= 1167 r= 1094 r= 579 r= 1261 r= 1223 r= 567 r= 1484 r= 1441 r= 562 r= 2623
3000 + 318% + 298% + 297% + 226% + 185% + 112% + 323% + 286% + 145% + 338% + 299% + 128% + 299%
s= 320 s= 298 s= 357 s= 220 s= 214 s= 154 s= 231 s= 224 s= 185 s= 259 s= 257 s= 174 s= 630
N= 191 N= 139 N= 52 N= 225 N= 177 N= 48 N= 182 N= 145 N= 37 N= 203 N= 166 N= 37 N= 107
2500
Prämie in Euro
2171
2000
1918 1918 1923 1923
1822 1843
1684 1684 1651 1651
1500
1322
1139 1151
1065 1060 1094 1096 1063
1000 988 1023 1014 1013 1000
980 963 957
936 921
895 881 874 879 877
825 826 832 847 853
770 787 771 754
727 703 693
638 642 657 670
590
517 517 508 544
500 482 482
459 459 428 439 439
390 390
0
Ehefrau Ehefrau Ehefrau Familie Hybrid Familie Hybrid Familie Hybrid Getrennt Getrennt Getrennt Witwe Witwe Witwe Student Polo G
Zweitwagen G Zweitwagen > Zweitwagen < G > 83 < 83 lebend Opel G lebend Opel > lebend Opel < Mercedes G Mercedes > 82 Mercedes < 82
83 83 82 82
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32. Ergebnisse für Dortmund
(über alle Musterkunden hinweg)
• Anzahl von Tarifberechnungen für Dortmund: 1863
Über alle Tarife gilt:
• geringste Spannbreite 963 € (Familie Ford G); höchste 2.332 € (Single Audi G)
• durchschnittliche Spannbreite 1.423 €
• minimaler Preisunterschied +202%; maximaler Preisunterschied +344%
Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 433 € (Witwe Mercedes); höchste 1.236 € (Ehefrau Zweitwagen)
• durchschnittliche Spannbreite 685 €
• durchschnittlicher Mittelwert 758 €; durchschnittliche Standardabweichung 178 €
• minimaler Preisunterschied +103%; maximaler Preisunterschied +323%
Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 932 € (Familie Ford); höchste 2.035 € (Single Audi)
• durchschnittliche Spannbreite 1.241 €
• durchschnittlicher Mittelwert 971 €; durchschnittliche Standardabweichung 240 €
• minimaler Preisunterschied +149%; maximaler Preisunterschied +322%
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33. Detailergebnisse für Dortmund
Dortmund
3500
r= 2332 r= 2035 r= 991 r= 1422 r= 1361 r= 627 r= 1211 r= 1074 r= 670 r= 1459 r= 1394 r= 747 r= 963 r= 932 r= 491
+ 309% + 245% + 137% + 301% + 255% + 133% + 208% + 149% + 115% + 202% + 177% + 103% + 306% + 270% + 156%
s= 444 s= 408 s= 236 s= 264 s= 262 s= 150 s= 219 s= 207 s= 160 s= 271 s= 267 s= 188 s= 183 s= 178 s= 142
N= 195 N= 158 N= 37 N= 204 N= 168 N= 36 N= 209 N= 158 N= 51 N= 155 N= 122 N= 33 N= 186 N= 149 N= 37
3000
2865 2865
2500
2182 2182
2000
Prämie in Euro
1893 1893
1794 1794
1716
1650
1552
1500 1469
1432 1451
1402
1361
1248 1253 1277 1277 1277
1230 1201 1226
1142 1112
1077 1098 1106 1103
1054 1053 1056 1028 1036
1000 1005 974
936 950
865 892 896 884 885
831 807 805
795 764 788 774
725 725 750 720 722 722
712 684 688
656 659
563 583 583 561
500 533 530 528
472 472
393
314 345 314
0
Single Audi G Single Audi > Single Audi < Single Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Selbständig Selbständig Familie Ford Familie Ford Familie Ford
82 82 Peugot GG
Peugeot Peugot >> 83 Peugot < > 83
Peugeot 83 Peugeot 83 G > 83 < 83 BMW G BMW > 83 BMW < 83 G > 82 < 82
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34. Detailergebnisse für Dortmund
Dortmund
3500
3091
3000
r= 1317 r= 1297 r= 1236 r= 1045 r= 976 r= 478 r= 1084 r= 1049 r= 496 r= 1087 r= 1047 r= 433 r= 2312
+ 344% + 322% + 323% + 233% + 189% + 107% + 300% + 264% + 137% + 278% + 244% + 111% + 297%
s= 280 s= 264 s= 307 s= 177 s= 171 s= 123 s= 197 s= 191 s= 155 s= 211 s= 209 s= 141 s= 547
2500
N= 192 N= 140 N= 52 N= 227 N= 179 N= 48 N= 183 N= 146 N= 37 N= 204 N= 167 N= 37 N= 108
2000
Prämie in Euro
1946
1699 1699
1619 1642
1500 1494 1494 1477 1477
1446 1446
1171
1000 1008 1030
908 919 919 927 903
878 886 855 887 857 861
829 824
795 792 769 783 780
742 736 733 749 749 726
711
674 669 655 640
630 603 597
579 589 592
517 551
500 472
449 449 459 430
383 402 383 397 391 391
362 362
0
Ehefrau Ehefrau Ehefrau Familie Hybrid Familie Hybrid Familie Hybrid Getrennt Getrennt Getrennt Witwe Witwe Witwe Student Polo G
Zweitwagen G Zweitwagen > Zweitwagen < G > 83 < 83 lebend Opel G lebend Opel > lebend Opel < Mercedes G Mercedes > 82 Mercedes < 82
83 83 82 82
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35. Ergebnisse für Dresden
(über alle Musterkunden hinweg)
• Anzahl von Tarifberechnungen für Dresden: 1853
Über alle Tarife gilt:
• geringste Spannbreite 967 € (Familie Ford G); höchste 2.312 € (Student Polo G)
• durchschnittliche Spannbreite 1.414 €
• minimaler Preisunterschied +208%; maximaler Preisunterschied +345%
Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 466 € (Witwe Mercedes); höchste 1.234 € (Ehefrau Zweitwagen)
• durchschnittliche Spannbreite 707 €
• durchschnittlicher Mittelwert 736 €; durchschnittliche Standardabweichung 188 €
• minimaler Preisunterschied +112%; maximaler Preisunterschied +317%
Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 939 € (Familie Ford); höchste 2.065 € (Single Audi)
• durchschnittliche Spannbreite 1.264 €
• durchschnittlicher Mittelwert 947 €; durchschnittliche Standardabweichung 239 €
• minimaler Preisunterschied +173%; maximaler Preisunterschied +317%
© Prof. Dr. Thomas Köhne 35

36. Detailergebnisse für Dresden
Dresden
3000
2798 2798
r= 2130 r= 2065 r= 1009 r= 1436 r= 1383 r= 658 r= 1181 r= 1108 r= 654 r= 1503 r= 1429 r= 756 r= 967 r= 939 r= 534
2500 + 319% + 282% + 151% + 345% + 295% + 158% + 208% + 173% + 115% + 222% + 190% + 112% + 334% + 296% + 185%
s= 405 s= 402 s= 254 s= 263 s= 260 s= 163 s= 221 s= 210 s= 167 s= 272 s= 266 s= 201 s= 185 s= 178 s= 154
N= 194 N= 157 N= 37 N= 203 N= 167 N= 36 N= 208 N= 157 N= 51 N= 154 N= 121 N= 33 N= 185 N= 148 N= 37
2182 2182
2000
1852 1852
1749 1749
1676
Prämie in Euro
1609
1500 1515
1410 1435
1381 1364
1310
1235 1257 1257
1206 1204 1222
1163 1183
1111
1074 1068 1052 1079
1047
1000 1010 1011 1014 1006 993
973 947
905 921
861 858 849 840
812 824
776 780 784
733 728 752
697 706 696
668 668 657 678 678 664 676
640
568 568 547 572
506 533
500
469
416 416
388
289 317
289
0
Single Audi G Single Audi > Single Audi < Single Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Selbständig Selbständig Familie Ford Familie Ford Familie Ford
82 82 Peugot G
Peugeot G Peugot > 83 Peugot < 83
Peugeot > 83 Peugeot > 83 G > 83 < 83 BMW G BMW > 83 BMW < 83 G > 82 < 82
© Prof. Dr. Thomas Köhne 36

37. Detailergebnisse für Dresden
Dresden
3500
3091
3000
r= 1319 r= 1299 r= 1234 r= 1096 r= 1021 r= 509 r= 1093 r= 1061 r= 541 r= 1103 r= 1069 r= 466 r= 2312
2500 + 338% + 317% + 317% + 276% + 216% + 128% + 329% + 291% + 163% + 318% + 281% + 134% + 297%
s= 278 s= 261 s= 306 s= 180 s= 174 s= 132 s= 203 s= 194 s= 171 s= 210 s= 208 s= 146 s= 546
N= 191 N= 139 N= 52 N= 226 N= 178 N= 48 N= 182 N= 145 N= 37 N= 203 N= 166 N= 37 N= 107
2000
Prämie in Euro
1931
1708 1708
1623 1626
1500 1494 1494
1426 1426 1449 1449
1170
1000 992 1018
902 924 898 907
870 860 865 890 874 871
801 826 813
786 764 775 762 760 780
737 720 738 726 714
658 679
629 626 610 639 622
593 584 575
544 512
500 473 448 440
390 410 390 398 398 380
332 365 332 347 347
0
Ehefrau Ehefrau Ehefrau Familie Hybrid Familie Hybrid Familie Hybrid Getrennt Getrennt Getrennt Witwe Witwe Witwe Student Polo G
Zweitwagen G Zweitwagen > Zweitwagen < G > 83 < 83 lebend Opel G lebend Opel > lebend Opel < Mercedes G Mercedes > 82 Mercedes < 82
83 83 82 82
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38. Ergebnisse für Frankfurt
(über alle Musterkunden hinweg)
• Anzahl von Tarifberechnungen für Frankfurt: 1853
Über alle Tarife gilt:
• geringste Spannbreite 925 € (Familie Ford G); höchste 2.411 € (Student Polo G)
• durchschnittliche Spannbreite 1.475 €
• minimaler Preisunterschied +209%; maximaler Preisunterschied +347%
Für Tarife mit geringerem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 456 € (Witwe Mercedes); höchste 1.267 € (Ehefrau Zweitwagen)
• durchschnittliche Spannbreite 725 €
• durchschnittlicher Mittelwert 777 €; durchschnittliche Standardabweichung 186 €
• minimaler Preisunterschied +112%; maximaler Preisunterschied +321%
Für Tarife mit umfangreichem Deckungsumfang gilt:
• geringste Spannbreite 895 € (Familie Ford); höchste 2.133 € (Single Audi)
• durchschnittliche Spannbreite 1.294 €
• durchschnittlicher Mittelwert 1000 €; durchschnittliche Standardabweichung 251 €
• minimaler Preisunterschied +145%; maximaler Preisunterschied +318%
© Prof. Dr. Thomas Köhne 38

39. Detailergebnisse für Frankfurt
Frankfurt
3500
3000 2994 2994
r= 2264 r= 2133 r= 1066 r= 1533 r= 1432 r= 707 r= 1267 r= 1108 r= 705 r= 1638 r= 1559 r= 810 r= 925 r= 895 r= 480
+ 310% + 248% + 146% + 347% + 264% + 160% + 209% + 145% + 116% + 227% + 195% + 112% + 300% + 265% + 156%
s= 438 s= 437 s= 255 s= 283 s= 281 s= 162 s= 231 s= 218 s= 167 s= 293 s= 289 s= 205 s= 179 s= 175 s= 140
N= 194 N= 157 N= 37 N= 203 N= 167 N= 36 N= 208 N= 157 N= 51 N= 154 N= 121 N= 33 N= 185 N= 148 N= 37
2500
2360 2360
2000 1975 1975
Prämie in Euro
1872 1872
1796
1750
1623
1500 1513 1532
1496
1461
1419
1310 1336
1286 1299 1280
1253 1233 1233
1189 1163
1149 1155 1151
1117 1090 1104 1104
1055 1075 1075
1000 996 1015
978
930 934 923 920
861 888
830 807 801
776 764 775 789
730 730 747 722 722 748
708
637 668 641
577 605 605
543 513 540 515
500
442 442
382
308 338 308
0
Single Audi G Single Audi > Single Audi < Single Single Single Paar Porsche Paar Porsche Paar Porsche Selbständig Selbständig Selbständig Familie Ford Familie Ford Familie Ford
82 82 Peugot G
Peugeot G Peugot > 83 Peugot <>83
Peugeot > 83 Peugeot 83 G > 83 < 83 BMW G BMW > 83 BMW < 83 G > 82 < 82
© Prof. Dr. Thomas Köhne 39

40. Detailergebnisse für Frankfurt
Frankfurt
3500
3219
3000
r= 1340 r= 1319 r= 1267 r= 1188 r= 1091 r= 544 r= 1054 r= 1019 r= 493 r= 1135 r= 1091 r= 456 r= 2411
+ 339% + 318% + 321% + 281% + 210% + 129% + 296% + 261% + 139% + 281% + 243% + 113% + 298%
2500 s= 285 s= 267 s= 314 s= 189 s= 183 s= 132 s= 196 s= 190 s= 157 s= 223 s= 222 s= 143 s= 568
N= 191 N= 139 N= 52 N= 226 N= 178 N= 48 N= 182 N= 145 N= 37 N= 203 N= 166 N= 37 N= 107
2033
2000
Prämie in Euro
1734 1734 1705
1662
1610 1610
1540 1540
1500
1410 1410
1215
1036 1049
1000 966
926 945 926 958 941
894 864 870 893
832 849 860
809 825 817 808,8
760 768 752 780 758
739 717 733
672 702 680 665
621 625 615
580 569 583 579
500 519 491
422 422 432 449
395 415 395 391 405 405
356 356
0
Ehefrau Ehefrau Ehefrau Familie Hybrid Familie Hybrid Familie Hybrid Getrennt Getrennt Getrennt Witwe Witwe Witwe Student Polo G
Zweitwagen G Zweitwagen > Zweitwagen < G > 83 < 83 lebend Opel G lebend Opel > lebend Opel < Mercedes G Mercedes > 82 Mercedes < 82
83 83 82 82
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