Presentazione di Marco Marchesi consulente Allianz Bank per il capitolo BNI Alfredo Binda Varese

1. A TRUE STORY
Famiglia molto semplice monoreddito.
2 figli in età scolare.
Moglie casalinga.
Accudivano la cugina benestante che, alla
sua morte lascia un discreto patrimonio
liquido di 750.000€ e una villa anni 70.

2. UN BEL PROBLEMA!!!
….. Gestire tutto questo denaro
senza dilapidarlo in poco tempo!!!

3. MEGLIO UNA GALLINA OGGI?
O UN UOVO TUTTI I GIORNI?

4. Esigenze Emerse
• Rendita immediata 500€/mese
• Tutelare la famiglia
• Creare un fondo per lo studio dei figli
• Pensare alla pensione
• Cercare del rendimento a medio/lungo
termine

5. PIATTAFORMA CHALLENGE PLUS

6. PROVIAMO A DARE UNA
RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI
QUESTA FAMIGLIA

7. OBIETTIVO di redditività media 3%
Di un patrimonio investito 700.000 €
=
21.000
POTREBBERO BASTARE?

8. 15% Strategi 50
100.000€ per avere 250 € al mese

9. 60% TEAM
• 10 MS
• 10 JPM
• 10 PICTET
• 10 BLACK ROCK
• 10 M & G
• 10 KAIROS
• 420.000 € per avere 12.600 € Fondo Pensione
Il residuo 3750 €
250 € al mese
PIR 5000 €
TCM 850 €

10. 25 % Pimco Income Plus
180.000  PAC 2500 € al mese x 72 mesi (6 anni)
EASY SWITCH
500 € AGI ARTIFICIAL INTELL
500 € DNCA GLOBAL LEADER
500 € PICTET GEO
500 € PICTET GLB MEGATREND SELECTION
500 € C Suisse SECURITY EQUITY