Bankasurans 2016 Zirvesi - Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Sunumu - Ramazan ÜLGER / Türkiye Sigorta Birliği

1. 1
Ekim 2016
Sigorta ve Bireysel
Emeklilik Sektörü

2. 2
1. BÖLÜM
Güncel Bilgiler

3. 3
Sektörümüzde;
38’si Hayat Dışı
2’si Reasürans
4’ü Hayat
19’u Hayat ve
Emeklilik
branşlarında 63 şirket bulunmaktadır.

4. 4
Yabancı Sermaye İlgisi
Sektörümüzde uluslar arası ortaklı şirket oranı %72
Sektörde yabancı oyuncuların varlığı;
• Sektöre olan güveni göstermesi,
• Global tecrübelerin ve birikimlerin ülkemiz sigorta
piyasasına taşınması,
• Sigortalıların bu gelişmelerden ve yeniliklerden
maksimum ölçüde yararlanması
açılarından oldukça önemlidir.
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporu, 2015

5. 5
2015 yıl sonu itibarıyla
Şirketlerde Çalışan Kişi Sayısı
İstihdam Yaratan Sektör
19 bin
1.305 eksper ile 15.587 acente ve 119 broker ve
yanlarında çalışanlar dikkate alındığında,
sektör fazla
kişiyle doğrudan hizmet vermektedir.
Ayrıca sektörümüz binlerce işletmeye iş
imkanı yaratmakta; bu işletmelerin
kurumsallaşmalarına, dünya standartlarında
hizmet üretmelerine ve kayıt dışı ekonomiyle
mücadeleye katkı sağlamaktadır.
75 binden

6. 6
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı uygulaması
2013’te başladı.
Bireysel Emeklilik Sistemi
Katılımcı sayısı 6,5 milyonu aştı.
Toplam fon tutarı
57,2 milyar TL’ye ulaştı.
Kaynak: EGM, 2016 Eylül
57,2 milyar TL büyüklüğündeki toplam fon tutarının 6,8
milyar TL’si devlet katkısı fonlarından oluşmaktadır

7. 7
Büyüyen Aktifler
35
41
51
62
79
96
103
108
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/1. çeyrek 2016/2. çeyrek
Aktif (milyar TL)

8. 8
Verilen Teminatlar (2015)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2015 Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyet Raporu, TÜİK
31
39
50
63
77
86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sigortalılara Verilen Teminatlar (trilyon TL)
2015 yılında verilen teminatlar GSYH’nin 44 katına ulaşmıştır.(2015 GSYH=1,95 trilyon TL)

9. 0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015
2.686 2.711
3.395 3.280 3.761
14.479
17.119
20.832
22.712
27.068
Hayat
Hayat Dışı
9
Sektör Prim Üretimi- Yıllar İtibarıyla (milyon TL)
Prim üretimi, 2011 yılına göre yaklaşık % 80 artış göstermiştir.
Yıllık ortalama artış oranı % 16’dır.

10. 10
Dağıtım Kanalı Bazında Prim Üretimi (2015)
Merkez;
%9,5
Acente;
%7,5
Banka;
%79,9
Broker;
%3,1
HAYAT
Merkez
%5,7
Acente
%66,1
Banka
%14,3
Broker
%12,3
Diğer
%1,5
HAYAT DIŞI

11. 11
Poliçe Sayısı (2013-16)
Kaynak: TSB
14.3 15.8 15.4
8.2
37.7
38.9 38.2
19.3
2.8
3.0
3.1
2.7
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2013 2014 2015 2016/6
Milyon Adet
Trafik Hayat dışı(trafik hariç) Hayat
2013 2014 2015 2016/6
Hayat 2,8 3,0 3,1 2,7
Hayat dışı(trafik hariç) 37,7 38,9 38,2 19,3
Trafik 14,3 15,8 15,4 8,2
Toplam 54,8 57,7 56,7 30,2

12. 12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011
2012
2013
2014
2015
2016/6
8.7
10.7 11.9
13.7
17.4
10
Üstlenilen Tazminat (Milyar TL)
Hayatdışı Sigortalarda Üstlenilen Tazminat

13. Hayat Sigortalarında Üstlenilen Tazminat
13
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2011
2012
2013
2014
2015
2016/6
1,7
1,9
2,2
2,1 2,1
1,2
Üstlenilen Tazminat (Milyar TL)
Hayat Sigortalarında Üstlenilen Tazminat

14. 14
2. BÖLÜM
Sigorta Gelişiminin
Önemi/Potansiyel ve
Fırsatlar

15. 142
4096
4358
312
1634
153
4017
4823
307
1902
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
Türkiye ABD İngiltere Asya Avrupa
2015 2014
15
Kişi Başına Düşen Prim Üretimleri (ABD Doları)
Kaynak: Sigma No3/2016

16. 16
Sigorta Primlerinin Milli Gelire Oranı (Penetrasyon)
Düşük Seviyede
Türkiye’de sigorta penetrasyonu, Dünya ve Avrupa
ülkelerindeki sigorta penetrasyonunun oldukça gerisindedir.
Kaynak: Sigma No3/2016, Sigma no4/2015, Sigma no3/2014, Sigma no3/2013, Sigma no3/2012, Sigma no3/2011
1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.6
6.9
6.6 6.5 6.3 6.2 6.2
7.5
7.1
6.7 6.8 6.8 6.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Penetrasyon Oranı (%)
Türkiye Dünya Avrupa

17. 17
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Fonlarının Milli
Gelir İçindeki Payı: AB-Türkiye Karşılaştırması
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2014
3.80%
63%
Sigorta ve Emeklilik Fonlarının GSYH’ye Oranı
Hayat, Hayat Dışı ve Bireysel Emeklilik Fonları Dahil
Türkiye AB Ortalama
Kaynak: Insurance Europe, Insurance Data http://www.insuranceeurope.eu/insurancedata

18. OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonlarının GSMH’ye Oranı. % (2014)
18
Kaynak: OECD, Pension
Markets in Focus, 2015
Özel Emeklilik Fonlarının Milli Gelir İçindeki Payı

19. 19
Ekonomiye sağlanan fonlar 90 milyar TL’ye ulaştı
Sigorta ve emeklilik sektörünün toplam fon tutarı
yaklaşık 90 milyar TL’dir.
Kaynak: TSB, EGM, SPK 2016/2. çeyrek
Milyar TL
Kamu Borçlanma araçlarına 41
Sermaye Piyasası araçlarına 15
Özel Sektör Borçlanma araçlarına 6
Diğer 28
Toplam 90

20. 20
Fırsat Sunan Demografik Yapı / İletişime Açık Genç
Nüfus
• Nüfus 79 milyon
• Kentsel Nüfus % 92
• 0 – 14 Yaş Grubu % 24
• 15 – 64 Yaş Grubu % 67,8
• 65 + Yaş Grubu % 8,2
• Ortanca Yaş 31
• Aktif İnternet Kullanımı % 58
• Aktif Sosyal Medya Kullanımı % 53
• Cep Telefonu Kullanımı %90
Fırsat Sunan Demografik Yapı / İletişime Açık Genç
Nüfus
Kaynak: TÜİK

21. 21
KOBİ’lerin Sigortalanması
• Ülkemizde işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın
yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini,
toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam
kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir.
• Ülkemiz ekonomisinin en önemli unsurlarından olan KOBİ’lerin yaklaşık % 50’si
sigortasız olarak faaliyet göstermektedir.
• KOBİ’lerin sigorta penetrasyonunun artırılması sigorta sektörü için önemli bir
fırsattır.
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri
KOBİ’lerin Sigortalanması

22. 22
Pazarlamaya Yönelik Fırsatlar
• Özellikle sigorta ile tanışmamış kitleye ve genç nüfusa ulaşmaya yönelik;
Elektronik pazarlama araçlarını kullanma
Talebe yönelik ürünler oluşturup kişiye özgü sigorta ürünleri sunma
Tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurma
gibi faaliyetler değişen pazar dinamiklerinde sigorta ve emeklilik şirketlerini
pazarlama konusunda bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Pazarlamaya Yönelik Fırsatlar

23. 23
Yeni Ürünlere Yönelik Fırsatlar
Türk Sigorta sektörü yeni ürünlerle gelişimini sürdürmektedir.
• Yıllık gelir sigortalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
• Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır.
• 2016 yılında çalışanlara yönelik hukuksal koruma sigortası düzenlenmesine
yönelik çalışmalar hükümet programına girmiştir.
• Kefalet sigortası potansiyeline rağmen henüz hiç değerlendirilmemiş bir
branştır.
• Kentleşme, çekirdek aile yapısının önem kazanması gibi toplumsal, kültürel ve
demografik değişimler bakım sigortası gibi ürünlere olan ilgiyi arttıracaktır.
Yeni Ürünlere Yönelik Fırsatlar

24. 24
SONUÇ
Ülkemiz ekonomisi içerdiği dinamikler ile tüm yerli veya yabancı sigorta
şirketleri için büyük potansiyel ve fırsatlar sunmakta ve
Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
sonrasındaki alt mevzuat düzenlemeleri ve Solvency II’ ye geçiş projesi ile
Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Avrupa Birliği normlarını hedef
alan temel düzenlemeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Ancak;
Mevzuatın sık sık değişmesi ve değişikliklere uyum için sektöre yeterli
zaman tanınmaması ise ciddi bir regülasyon riski oluşturmaktadır.
SONUÇ

25. 25
3. BÖLÜM: Güncel Konular
Trafik Sigortası

26. 26
Trafik Sigortası Veriler
• 2015 yılında kesin olmayan verilere göre 1.200 bin
adet kaza meydana gelmiş, bu kazalarda;
• 7.500 kişi hayatını kaybetmiş(Hastanede ilk 1 ay
içinde kazaya bağlı vefat edenler dahil),
• 12.000 kişi sakat kalmış,
• 2.000 kişi bakıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.
• Kaza tespit tutanağı adedi 2008’de 491.031 iken
2015 yılı sonunda 900.624’e çıkmıştır.

27. 27
-119 -245
-467
-296
-587 -462
-1,285
-654
-885
-2,345
-555
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
Teknik Zarar
Toplam zarar: 7,9 milyar TL
Zorunlu Trafik Sigortalarında zarar
Trafik Sigortası Sonuçları
Son on yıllık süreçte trafik sigortasında şirketler her dönem zarar
açıklamıştır.

28. 28
Trafik Sigortası Primleri Neden Yükseldi?
Neden Bu Dönemdeki Prim Artışları Daha Yüksek?
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016-
2.
Çeyrek
Özsermaye 4,106 5,695 5,614 7,162 5,028 5,154 5,064 6,930 8,112 7,533 8,477
Bilanço Kârı 153 424 596 182 -186 -15 -658 768 730 -577 143
Özsermaye Kârlılığı 3.7% 7.4% 10.6% 2.5% -3.7% -0.3% -13.0% 11.1% 9.0% -7.7% 1.7%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
MILYONTL
HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖZSERMAYELERİ VE BİLANÇO KARI
Hayat Dışı Sigorta Şirketleri Sonuçları

29. 29
Zararın Sebepleri
Trafik Poliçesinin Kapsadığı Teminatlar
• Trafik sigortası kapsamında;
• Maddi
• Tedavi
• Sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma
Teminatları sunulmaktadır.
Tedavi giderleri 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle SGK
tarafından ödenmektedir. Sigorta Şirketleri bu kapsamda topladıkları
primlerin %10’ unu SGK’ya devretmektedirler. Ancak Son dönemdeki prim
artışları nedeniyle SGK’ya devredilen tutarlarda da ciddi artış
yaşanmıştır. SGK verilerinin şeffaf olması, yapılan harcamaların bilinmesi
trafik primlerinin doğu belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

30. 30
Bedeni hasarların gerçekleşen toplam tazminat içerisindeki payı son yıllarda hızla
artmıştır.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
13% 13% 15% 16% 13% 17%
26%
35%
47% 51% 52% 56%
Zararın Sebepleri
Gerçekleşen Bedeni Hasarların Gerçekleşen Toplam Hasar İçindeki Payı

31. 31
Motorlu Araç İşletenleri İçin 01/01/2016 Tarihinden
İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
Araç Grubu
Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm C-Maddi
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına
Kaza
Başına
Araç Başına
Kaza
Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu
Araçlar
310.000
1.550.000
310.000
1.550.000
31.000 62.000
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu
Araçlar ,Römork ile İş Makineleri
3.100.000 3.100.000
Tarım Araçları ile Özel Amaçlı
Araçlar
1.550.000 1.550.000
Motosiklet ve yük motosikleti 930.000 930.000

32. 32
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza Tarihi
Ödenen
Hasar
(Maddi+
Bedeni )
Poliçe
Primi
13.04.2014 1.424.416 TL 524.42 TL
Otomobil

33. 33
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza Tarihi
Ödenen
Hasar
(Bedeni)
Poliçe
Primi
30.10.2014 701.225 TL 304 TL
Minibüs

34. 34
Örnek Hasar Dosyaları
Kaza Tarihi
Ödenen
Hasar
(Maddi+
Bedeni)
Poliçe
Primi
26.02.2015 1.018.828 TL 536.40 TL
Otobüs

35. 35
Araç Türü
2015 Yılı Hasar
Adedi
2014 Yılı Hasar
Adedi
2013 Yılı Hasar
Adedi
2012 Yılı Hasar
Adedi
2015 Yılı Prim
Tutarı
KAMYON 1 13 9 6 5.940
KAMYON 3 7 7 6 7.605
KAMYON 2 1 2 3 4.860
KAMYON 1 8 4 4 5.940
KAMYON 2 4 8 3 7.605
KAMYON 1 3 3 6 11.858
KAMYON 2 3 2 2 7.605
KAMYON 2 2 8 2 1.512
KAMYONET 2 2 2 2 3.930
KAMYON 2 4 2 2 5.940
KAMYON 3 6 3 2 7.475
KAMYON 1 1 6 3 6.882
KAMYON 1 4 6 1 7.475
KAMYONET 1 1 1 1 2.500
KAMYON 3 5 5 2 9.800
KAMYON 1 6 1 4 5.940
KAMYONET 3 2 2 3 3.930
KAMYON 1 2 2 2 7.069
KAMYON 2 1 1 1 5.031
KAMYON 3 7 2 2 7.475
Örnek Yüksek Hasar Frekansları

36. 36
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016
Türkiye- AB Trafik Sigortası Hasar Frekansları

37. 37
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016
Türkiye- AB Trafik Sigortası Ortalama Primleri

38. 38
Türkiye- AB Kıyaslaması
Ortalama Frekans
(%)
Ortalama Prim
(€)
Hasar/Prim Oranı
(%)
Bileşik Oran
(%)
Türkiye
(2015/9) 9 105 133 163
222 103 127
AB(2014) 5,9%* 221 77 105,3*
Türkiye
(2016/2.Çeyrek)
Kaynak: Insurance Europe, Haziran 2016, TSB

39. 39
Sonuç
• Trafik branşında zarar trendi devam etmektedir. 2016 yılı 2. Çeyrek
sonuçlarına göre zorunlu trafik sigortasındaki zarar miktarı 555 milyon
TL’ye ulaşmıştır.
• Uzun süredir devam eden zarar trendi bu branşın sürdürülebilirliği
açısından risk yaratmaktadır. Uzun dönemli zararın etkisiyle 2 şirket
faaliyetine son vermiş, yabancı sermayeli 1 şirket Türkiye pazarından
çıkmıştır.
• Bu bağlamda talep ettiğimiz yasal düzenlemelerin kanunlaşması olumlu ve
önemli bir gelişmedir.
• Yasal düzenlemelerin primlere olumlu etkisi görülmeye başlanmış ve daha
da fazla yansıyacaktır.
• Bunun realize olması için mahkeme içtihatlarının yasal düzenlemelere
uygun olması gerekmektedir.

40. Sonuç
• Primler nasıl ki birden yükselmediyse birden düşmesi beklenmemeli, sektöre biraz
zaman tanınmalıdır.
• Serbest tarife sisteminden taviz verilmemelidir.
• Unutulmamalıdır ki Tarife rejimi iyi sürücü kötü sürücü ayrımını kaldırarak kötü
sürücülerin maliyetlerinin milyonlarca iyi sürücüye yüklenmesine yol açacaktır.
• En iyi ceza mekanizmalarından birisi de ekonomik cezadır. Hasar frekansı yüksek
sürücülerin yüksek fiyatlara maruz kalması işin doğası gereğidir ve gereklidir.
• Sigorta tekniğine uymayan düzenleme ve uygulamalarla Trafik sigortası primleri
istenen ve beklenen seviyelere çekilemez. Ekonomik gerçeklikler ekonomik olmayan
uygulamalarla çözülemez. Bu maliyetlerin düşürülmesi ancak hasar maliyetlerinin
azaltılması ile sağlanır.
• Bu çerçevede sektörümüzle tüm ilgili taraflar daha yakın çalışmalı, işbirliğini
artırmalı, kaza ve ölüm sayılarını azaltacak çözümler üretmelidir.
40

41. 41
3. BÖLÜM: Güncel Konular
Otomatik Katılım

42. Otomatik Katılım
• 1.1.2017’de yürürlüğe girecek mevzuat ile çalışanlar otomatik olarak
bireysel emeklilik sistemine dahil edilecekler
• Kanun 45 yaş altındaki tüm çalışanları ve çalışmaya yeni başlayacakları
kapsıyor
• Mevzuatta işveren katkısı olmamakla birlikte, işveren katkısı
katılımcıların uzun vadede sistemde kalması açısından önemli bir unsur
• Mevzuata göre, çalışanların prime esas kazancının %3’üne denk bir katkı
payı ödemesi gerekiyor
• Katılım otomatik, ancak çalışanlar istedikleri zaman sistemden ayrılarak
birikimlerini getirileriyle alabilecek
42

43. • Mevcut sistemde olduğu gibi katılımcılar otomatik katılımda da katkı payı
üzerinden ayrıca %25 devlet katkısı alacak
• Cayma süresi dolduğunda sistemde kalan katılımcılara bir defaya mahsus
1000 TL devlet katkısı verilecek
• Devlet katkısı hak edişleri BES ile aynı şartlara bağlı olacak
• Emeklilikte birikimin %5’i ek devlet katkısı (birikimin en az on yıllık gelir
sigortasında değerlendirilmesi halinde)
43
Otomatik Katılım – Devlet Katkısı

44. 44
Neden
Otomatik Katılım

45. Gündem: Otomatik Katılımın Önemi/Emeklilik
Gelirlerinin Yetersizliği
45
• Emeklilik gelirinin yetersizliğinden dolayı emeklilerin büyük bir kısmı
çalışmaya devam ediyor
• Emeklilik aylığı bağlama oranı, 2008 yılı sonrasında %50’ye geriledi
• Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden kişilerin oranı, yüzde 30’un
üzerinde
• Mevcut çalışanların büyük bir kısmı, emeklilik dönemlerinde de çalışmak
gerekeceğini düşünüyor ancak gelir yetersizliğinden dolayı tasarruf etmiyor
• Kişilerin geçim sıkıntısı ile birlikte en büyük kaygısı, emeklilik dönemi
• Kişilerin emeklilik döneminde ek gelir elde ederek yaşam standartlarını
koruyabilmeleri, emekli çalışan ve genç işsiz sayısını azaltarak istihdama
olumlu katkı sağlayacaktır
Neden Otomatik Katılım?

46. 46
Günde
m
Otomatik Katılımdan Ne Bekliyoruz?
• Bireysel emekliliğin tabana yayılarak tasarrufların artırılması
amaçlanmaktadır
• Otomatik katılım kişilerin tasarrufta bulunma konusundaki
ataletini dizginlemeyi hedefler
• Gönüllülük esasını gözeterek, tasarruf etme konusunda
sorumluluğu çalışanlara bırakır
• Otomatik katılım, uygulandığı ülkelerde tasarruf oranını
arttırıcı etki yaratmıştır.
• Hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olarak daha fazla tasarrufa
ihtiyaç duyuyoruz.

47. 47
Tasarrufların GSYH’ye oranı
BRÜT ULUSAL TASARRUFLARIN SEYRİ (% GSYH)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brezilya 18,4 18,9 18,4 18,9 16,7 16,4
Şili 24,1 22,5 21,9 20,8 20,9 20,4
Çin 51,2 49,2 49,0 48,1 48,0 46,0
Fransa 21,1 22,2 21,5 21,5 21,2 21,4
İtalya 17,1 17,4 17,4 17,9 18,2 18,9
Japonya 23,8 22,4 21,9 22,1 22,4 25,3
Kore 34,7 34,5 35,2 35,3 35,1 35,7
Malezya 33,5 34,1 30,9 29,4 29,3 28,0
Meksika 21,6 21,1 21,7 19,3 19,6 19,9
İsviçre 38,8 34,7 34,4 33,7 32,3 33,3
Türkiye 13,4 14,0 14,1 12,9 14,8 15,6
ABD 15,1 15,7 17,7 18,2 18,8 18,7
Gelişmiş Ülkeler 20,3 20,8 21,2 21,4 21,7 21,9
Avrupa Birliği 20,5 21,4 20,9 21,1 21,2 21,7
Gelişmekte Olan Ülkeler 32,1 32,9 32,8 32,1 32,2 31,4
Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2016

48. Otomatik katılım uygulamasının;
• Ülkemizde yaşlanan nüfusun uzun yaşam beklentisine,
• Sosyal güvenlik sisteminin emekli geliri sağlamada yetersiz
kalmasına karşı tedbir alınmasına,
• Ekonominin ihtiyaç duyduğu tasarruf düzeyine ulaşmasına,
• Katılımın tabana yayılmasına,
yardımcı pozitif etki yaratması beklenmektedir.
• Uygulamanın amacına ulaşması için finansal okur-yazarlığın
yaygınlaştırılmasının; tanıtım faaliyetlerinin, kamuoyunu doğru ve
detaylı bilgilendirmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.
48
Sonuç

49. 49
Teşekkür ederiz...