1. 智盟雲端華佗應用
ICS (Insurance Cloud Service )
雲端華佗保險平台登入入口，網址如下：
http://upp.g-mobile.com.tw

2. • 面對數位雲端時代的來臨，智盟開發雲端
產品也不留餘力，為了能讓客戶能不受限
制使用保險軟體，智盟開發了ICS雲端華陀，
提供與PC版華陀相同的功能，但使用上提
供更多彈性，不再被裝置所侷限。
甚麼是雲端華佗

3. • 不受限地點、不再依賴單一科技產品，凡透過
任何可以連接網際網路之裝置設備皆可存取管
理您的保單與客戶透過雲端華佗，出外旅遊也
不怕保險資訊漏接，動態隨時展示建議書、組
合保險商品，以及為客戶做保單健診，甚至可
接收公司所發的公告通知，為您的工作型態打
造您專屬的雲端服務。
雲端華佗的特色

4. • 保單規劃書：本系統可全面性規劃客戶之保單規劃書，不侷限單一保
險公司，有效幫助任何客戶建立保單規劃書。
• 客戶保單管理：完善保單系統，產出個人保障、保費明細等，並可為
整個家族做保單健診，了解保障缺口，創造您與客戶的雙贏局面。
• 商品百科：收錄各家保險公司之險種 詳細資料，讓您隨時隨地做任何
查詢分析之用，寶庫帶著走。
• 雲端報表：提供各報表另存、列印及寄送服務，方便您將資料做各類
型的應用。
• 基金績效管理：管理您的所有投資型保單，利用 詳細分析數據及其分
析為客戶投資理財把關。
• 網路硬碟：讓您自由存取任何資料，隨時隨地取用，真正有效達到文
件便利、同步電子化。
雲端華佗的功能

5. 功能模組介紹
1. 客戶保單
2. 商品百科
3. 商品比較
4. 雲端報表
5. 基金績效
6. 系統管理
7. 好站連結
8. 網路硬碟

6. 版本模組分析
ICS 雲端華佗
試用版
(Trial)
標準版
(STD)
專業版
(Pro)
客管功能模組 規劃書 Y Y
客戶管理、保單健診 Y Y Y
商品比較 Y Y
商品百科 Y Y
投資型功能模組 基金總覽 ( 國內、海外 ) Y Y
我的最愛 Y Y
基金氣象台(中國 ) Y
雲端硬碟 2G 可加購10G、20G Y Y
雲端報表 規劃書 Y
保單健診報告 Y Y
商品比較報告 Y
系統管理 Y Y
生日通知 Y Y
續繳通知 Y Y

7. 客戶保單-客戶查詢
客戶查詢，每次查詢可顯示做多500筆，超過
部分，可利用關鍵字快速查詢

8. 可建立完整的客戶/家族資料後，立即幫客戶做保單健檢。
客戶保單-客戶查詢-客戶基本資料

9. 客戶保單-客戶查詢-保單險種
保單險種，可檢視客戶的各家保單險種資料。

10. 客戶保單-客戶查詢-保單險種
保單險種，可建立客戶的各家保單險種資料。

11. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-保障分析表
年度保障分析表，呈現當年度客戶的保障內容。

12. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-保單明細表
保單明細表，可瀏覽目前客戶所有的保單明細，包含商品
類型、商品名稱、被保險人、年期、保額、保費及狀態

13. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-保障明細表
保障明細表，可依年度或年齡列出客戶之險種保障及領回，如一般、
意外、癌症保障、還本領回、重大疾病、投資型及年金給付。

14. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-還本滿期表
保障明細表，可依年度或年齡列出客戶之各項領回，如一般、
意外、癌症保障、還本領回、重大疾病、投資型及年金給付。

15. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-年保費明細
年保費明細表，可依年度或年齡列出客戶應繳保費

16. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-保障分析圖
透過保障分析圖，可分析客戶不同年齡的保障金額

17. 客戶保單-客戶查詢-分析保障
-其他保障表
其他保障表，可瀏覽客戶所有醫療或意外險等，詳細列舉各項
的理賠項目。

18. 客戶保單-客戶查詢-報表列印
報表列印，提供報表封面、生命資產表、保障分析表、保單/保
障明細表、還本滿期表、年/月保費明細表、保障圖表及其他保
障，可依客戶的需求勾選，列印或郵件報表方式，提供給客戶。

19. 客戶保單-客戶查詢-報表列印

20. 客戶保單-查詢列印
查詢列印，可以查詢壽星名單、繳費名單及增齡名單。
依照需求列印、匯出、MAIL或是發送簡訊

21. 客戶保單-查詢列印-簡訊
對客戶查詢結果的名單發送簡訊

22. 客戶保單-客戶統計
可依客戶的性別、年齡或是投保商品類型統計

23. 商品百科-查詢各家保險/產險商品
挑選保險/產險公司，可依【商品類別、停現售及商品關
鍵字】條件值，查詢各家商品資訊。

24. 商品百科-查詢各家保險/產險商品
可查詢各家保險/產險公司商品費率、保障利益

25. 商品百科-查詢各家保險/產險商品
可查詢各家保險/產險公司商品規則說明及條款內容。

26. 商品比較-選擇商品
可選擇多支不同公司、相同類型的商品一起加入作比較

27. 商品比較-比較同類型商品差異
【進行比較】，可分析同類型商品保障、圖表及其他保障
之差異性。

28. 雲端報表
雲端報表，有規劃書、客戶保單及商品比較等3種來源。
只要在預覽報表時有做「儲存雲端」，即可在此直接選擇開啟
或MAIL給客戶。
在此可以作為報表的管理，如→何時寄送、寄送報表內容等

29. 基金績效-基金總覽
可檢視國內，海外各基金的淨值及績效，還可
顯示趨勢圖，並加入我的最愛資料夾

30. 基金績效-基金總覽
各基金的顯示圖表，提供淨值圖及績效圖2種

31. 基金績效-基金總覽-我的最愛
我的最愛資料夾，可加入專注基金，快速檢視

32. 系統管理-操作手冊
可連結操作手冊的網頁

33. 系統管理-公告訊息
公告訊息中有名單的提醒及公司公文宣導
還有系統的各項公告及商品更新公告

34. 系統管理-個人資料
個人資料，在第一次取得密碼的登入，一定要先進行
密碼修改。
如果有自超級華佗或是壽險華佗上傳客管資料至此，
可在此查到上傳的日期及系統使用到期日
注意，行動裝置上的資料不能回傳到雲端

35. 系統管理-個人化設定
個人化設定，可以自行設定mail或是簡訊的內容，
儲存為自己的專屬客製
還可以預先設定排程，讓系統自動幫您發送

36. 系統管理-個人化設定
在此功能可以自訂健診項目的顯示與否

37. 系統管理-匯入mAgent(行動華佗)
如果有使用行動華佗，可利用此功能將雲端華佗的
客戶資料上傳至行動裝置上
注意，行動裝置上的資料不能回傳到雲端華佗

38. 網路硬碟
雲端硬碟可儲存客戶的個人資料，有時間及空間限制
每次上傳的單一檔案不可超過10MB
一次總傳輸量不可超過50MB