SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
La logística a
Catalunya
Juny de 2019
Píndola sectorial
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 2
La logística a Catalunya: píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin
obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en
aquest document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació
parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Col·laboració
Port de Barcelona
Barcelona, juny de 2019
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 3
1. El sector logístic
Activitats logístiques: descripció
2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic
Els quatre principals actius logístics de Catalunya
Concentració industrial i de consum
Capacitat de distribució estratègica
Hub logístic integrat
Especialització logística
Un cas d’èxit: Amazon
3. Oportunitats en el sector logístic
Tendències i oportunitats d’innovació
Oportunitats d’internacionalització
Oportunitats d’inversió empresarials
Índex
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 4
1. El sector logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 5
Activitats logístiques: descripció
Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’Institut Cerdà, La logística
com a factor de competitivitat, 2018 i Port de Barcelona.
Aquest sector està format per actors que planifiquen, implementen i controlen el transport de productes, serveis i informació, a
més del seu emmagatzematge. Les empreses del sector logístic desenvolupen activitats molt diverses: des de la distribució
directa fins al disseny i la gestió de tota la cadena logística.
Actualment, l’alta competitivitat dels mercats i les demandes dels consumidors derivades de l’expansió de l’e-commerce
han transformat la logística en un component clau del procés de producció-comercialització. De la mateixa manera, una
localització idònia entre la producció i els mercats de distribució és crucial per optimitzar els costos.
Activitats logístiques*
Proveïdors ConsumidorsClients
Gestió i disseny
de tota la cadena
logística
*Segons les activitats logístiques que l’empresa hagi
subcontractat, l’operador logístic durà a terme només
una part del procés o bé tota la cadena d’activitats.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 6
2. Catalunya, la millor ubicació al sud
d’Europa per instal·lar un hub logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 7
Els quatre principals actius logístics de Catalunya
Font: EIC (ACCIÓ).
Catalunya és l’única regió del
sud d’Europa que disposa a la
vegada de port, aeroport,
zona franca i zones
logístiques amb capacitat
d’emmagatzematge en una
superfície de només 12 km.
Ecosistema capdavanter amb
operadors logístics locals i
internacionals especialitzats,
els quals proporcionen serveis
amb valor afegit a sectors com
el tèxtil, el químic, l’automoció,
el farmacèutic o l’e-commerce.
Un ecosistema industrial
sòlid i especialitzat amb
presència d’empreses
internacionals, molt obert al
món i amb accés ràpid a un
ampli mercat.
Una posició geoestratègica
excel·lent permet connexions
intercontinentals eficients amb
Àsia i Amèrica, i facilita la
distribució de proximitat amb el
sud d’Europa i el nord
d’Àfrica.
Hub logístic
integrat
Especialització
logística
Concentració industrial
i de consum
Capacitat de
distribució estratègica
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 8
Concentració industrial i de consum (I)
Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX, INE, IDESCAT i Port de Barcelona
16,3%
DE LA POBLACIÓ
ESPANYOLA
20,1%
DEL PIB
ESPANYOL
Principals sectors a Catalunya que requereixen serveis logístics
Catalunya
Alimentació i
begudes
Automoció i
moto
E-commerce
Indústria
farmacèutica
Productes
electrònics
Metal·lúrgia i
productes metàl·lics
Química i
plàstics
Tèxtil i moda
7,6
MILIONS
D’HABITANTS (2018)
Principals empreses internacionals a Catalunya
23,7%
DE LA INDÚSTRIA
ESPANYOLA
37.605
EMPRESES
INDUSTRIALS (2018)
8.642
EMPRESES
ESTRANGERES
(2018)
71.624 €
MILIONS EN
EXPORTACIONS (2018)
17.239
EMPRESES QUE
EXPORTEN
REGULARMENT (2018)
64,8%
DE LES VENDES
CATALANES
S’EXPORTEN
23,3%
DE LA DESPESA
ESPANYOLA EN R+D
22,2%
DE LES EMPRESES
INNOVADORES
ESPANYOLES
9.282
EMPRESES
INNOVADORES (2016)
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 9
Sòlida base industrial i comerç internacional dinàmic
65%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
34,9%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE TIC
35,9%
DEL TOTAL D’EMPRESES
EXPORTADORES DE TIC
HO FAN REGULARMENT
22,7%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES
D’AUTOMOCIÓ
43,7%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE
PRODUCTES
FARMACÈUTICS
47,2%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE
PRODUCTES QUÍMICS
42%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
27,9%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES
D’ALIMENTS I BEGUDES
32%
DE LA PRODUCCIÓ
S’EXPORTA
6,6%
DE LES
EXPORTACIONS
CATALANES
32,1%
DE LES EXPORTACIONS
ESPANYOLES DE TÈXTIL
I MODA
Alimentació i
begudes
Automoció i
moto
Indústria
farmacèutica
Química i
plàstics
Tèxtil i moda TIC
Concentració industrial i de consum (II)
77,3%
DE LES EXPORTACIONS
CATALANES DE
CIÈNCIES DE LA VIDA
Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX
Nota: Les dades d’exportacions catalanes sobre les exportacions espanyoles
han estat calculades respecte les dades de 2014 a 2018 en cada cas.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 10
Capacitat de distribució estratègica
L’excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i
Amèrica, i una distribució ràpida i fàcil al sud d’Europa i el nord d’Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions
de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*.
*Amb tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell
Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017)
Vols
directes a
12 ciutats
dels EUA.
BORDEUS
MUNIC
ALGER
TUNIS
MILÀ
PARÍS
ROMA
LIÓ
GINEBRA
Servei de
contenidors directe
amb un temps
rècord de trànsit
des d’Àsia fins a
Europa: 21 dies
des de la Xina
LISBOA
Enllaç
privilegiat amb
Amèrica Llatina
gràcies als vincles
històrics, culturals i
econòmics.
CASABLANCA
400 M
DE CONSUMIDORS
Connexions
preferents amb
Àsia (Canal de
Suez) i una
extensa
comunitat
asiàtica
138 vols
mensuals
a Àsia-
Pacífic.
Connexió amb
més de 64
ciutats del nord
d’Europa en
menys de 3
hores
MADRID
CATALUNYA
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 11
Hub logístic integrat (I)
Font: CIMALSA, Flight Airline Business (2017), Port de Barcelona (2016)
o4 M de passatgers i 95 Mt de tràfic
de mercaderies.
o100 línies aèries que volen a 200
destinacions diferents de 57 països
de tot el món.
oCatalunya és la principal regió
europea en termes de provisió
d’infraestructura viària de quatre o
més carrils (48,7 km / 1.000 km2).
El hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa
Barcelona-El Prat, aeroport
de classe internacional
Els ports de Barcelona i
Tarragona, de primer nivell
Àmplia infraestructura
viària i ferroviària
oEl Port de Barcelona connecta amb
més de 825 ports de tot el món amb
100 línies regulars que connecten
directament amb 200 ports d’ultramar.
oEl Centre de Càrrega Aèria, de 47,1
hectàrees, està integrat en una
plataforma logística única a Europa:
una superfície amb un radi de 7
kilòmetres i 2.000 hectàrees
dedicades a la logística.
oEl 2018, la càrrega aèria a Barcelona
va assolir el volum de tràfic més
elevat, amb 172.940 tones, un
increment del 11% respecte al 2017,
gràcies a la implementació de
noves rutes aèries.
o1a regió espanyola en volum de
transport de mercaderies tant
interregional com internacional.
oUna extensa xarxa ferroviària amb
gairebé 1.800 km que connecten les
principals ciutats de Catalunya amb la
resta d’Espanya i França, amb
400 km de via de gran velocitat.
oEl port de Barcelona ofereix trajectes
de trànsit marítim breus i l’alta
freqüència de vaixells que redueixen
el cost d’emmagatzematge.
oEl Port de Barcelona és el 3r port més
productiu d’Europa.
Catalunya disposa de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de tren d’alta velocitat, un reconegut
aeroport internacional i autopistes connectades amb la resta del sistema viari europeu.
oÚnic indret de l’Estat espanyol amb
ample de via estàndard.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 12
*ZAL: Zona d’Activitat Logística.
Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016.
Infraestructures logístiques
ZAL I i ZAL II
Zona Franca Duanera
Mercabarna
BZI i 22 AL
Centre de Càrrega Aèria
Parc Logístic Zona Franca
Port de Barcelona
Aeroport de BCN
BCN Morrot
BCN Port
BCN – Can Tunis
Prologis St. Boi
Terminal Prat
Baix Llobregat
TARRAGONA
Alt Camp - Tarragonès
Infraestructures logístiques
Logis Bages
Girona
Logis
Ebre
CIM
Lleida
Penedès
Logis Penedès
Parc Logístic Penedès
Prologis Park Penedès
Prologis Park Granada
CIM La Selva
Terminal
Vilamalla
Logis
Empordà
TGN Port
Constantí
Aeroport de Reus
Logis Vila-rodona
Valls
CIM El CampPort de Tarragona
ZAL Port de TGN
A poca distància hi ha ubicades diferents
infraestructures, tant de caràcter públic
com privat, que permeten una connexió
i un transport àgils i eficients.
BARCELONA
Lleida - Alguaire
Portbou
Vallès
Hub logístic integrat (II)
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 13
Ecosistema de l'especialització logística (I)
Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una
representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema logístic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.
Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Port de Barcelona (2016) i Orbis (2017).
Operadors logístics multisectorials (OL)
OL Automoció i moto OL Química i plàstics OL E-commerce OL Alimentació i begudes OL Farmàcia
OL Maquinària
OL Energia
OL Electrònica OL Metall
OL Tèxtil i moda
Institucions i associacions de suport Fires i congressos Centres d’R+D
OL: Operador logístic.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 14
Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Port de Barcelona (2016), fDi Markets (2014-2018) i Orbis (2017).
Empreses internacionals capdavanteres
tenen el seu hub logístic a Catalunya
Catalunya ha
concentrat:
2014-2018
35,7%
DE LA INVERSIÓ DE CAPITAL
REBUDA A ESPANYA
34,7%
DELS PROJECTES IED
REBUTS A ESPANYA
34,6%
DELS LLOCS DE TREBALL
CREATS A ESPANYA
El sector logístic a
Catalunya ha registrat:
2014-2018
85 projectes IED
2,67 M€
d’inversió de capital
9.146 llocs de
treball creats
Atractiu per als inversors estrangers
Ecosistema de l'especialització logística (II)
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 15
Amazon ha escollit Catalunya per
al seu hub logístic del sud d’Europa
Gener de 2016
Barcelona
Amazon estableix a Barcelona (actualment a
Zona Franca) el seu centre de lliurament exprés
per tal de reduir els terminis de lliurament i
incloure productes frescos i de proximitat en
el seu catàleg. [100 llocs de treball creats]
Octubre de 2017
Martorelles
Octubre de 2017
Zona Franca, Barcelona
Octubre de 2016
Castellbisbal
Centre logístic de 28.000
m2 a Castellbisbal per
gestionar els enviaments
del seu servei Amazon
Pantry. Això li permet
distribuir productes de
supermercat als seus
clients el mateix dia a tot
Espanya i Sud d’Europa.
[200 llocs de treball creats]
Octubre de 2017
El Prat
Un centre logístic de 60.000 m2 per
gestionar la creixent demanda dels seus
clients europeus a El Prat, a només 10 km de
Barcelona.[Capex: 200M€ - 1.500 llocs de treball creats]
Un centre de lliurament
més petit per reforçar la
xarxa de lliuraments
d’Amazon a la zona.
DELIVERY
STATION
1r trimestre de 2018
Barcelona
Un centre de recerca i desenvolupament a Barcelona
en tecnologies de l’aprenentatge automàtic o
machine learning dedicat a preveure les demandes
dels clients, traduir la informació de producte i
desenvolupar un reconeixement automàtic de la parla.
Ubicat al 22@. [Capex: 0,5M€ - 100 llocs de treball creats]
CENTRE d’R+D
Es tracta d’una de les inversions estrangeres
més importants registrades a la nostra regió en
termes d’inversió i de creació de llocs de treball.
Un nou centre logístic
de 51.000 m2 a Barberà
del Vallès per reforçar la
logística del sud
d’Europa. Serà el 2n
centre més gran
d’Amazon a Catalunya.
[Capex: 26,5M€ - 146 llocs de
treball creats]
CENTRE
LOGÍSTIC
Octubre de 2019
Barberà del Vallès
Un centre d’atenció a les pimes del Sud d’Europa que
comercialitzen productes a través d’Amazon.Centre
multilingüe de suport a França, Itàlia i Espanya. Ubicat
al 22@. [Capex: 4,46M€ - 500 llocs de treball creats]
SELLER SUPPORT HUB –
CENTRE D’ATENCIÓ AL CLIENT PIME DEL
SUD D’EUROPA
2r trimestre de 2018
Barcelona
Font: EIC (DGI – ACCIÓ), a partir de Premsa
Centre logístic de 30.000 m2 a Martorelles,
molt a prop de llocs essencials com l’aeroport,
el port de Barcelona o l’autopista AP-7.
[Capex: 41M€ - 650 llocs de treball creats]
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 16
3. Oportunitats en el sector
logístic
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 17
Tendències i oportunitats d’innovació
DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE
SUBMINISTRAMENT
BLOCKCHAIN A LA XARXA FERROVIÀRIA
EQUIPAMENTS INTEL·LIGENTS
La transformació digital aportarà en global un valor
d’uns 4 bilions de dòlars al sector logístic fins al 2025.
La necessitat d’adaptació, amb el creixement del
comerç electrònic, és cada vegada major i, per aquest
motiu, és cabdal la digitalització de la cadena de
subministrament de forma integrada, tal com ja s’està
fent al port de Los Angeles amb el projecte pilot
Digital Solution.
L’objectiu del treball amb equipaments intel·ligents és
poder fer una gestió més eficient dels enviaments. El
principal exemple el trobem al hub logístic de
Frankfurt Cargo City South, on s’ha iniciat el treball
amb remolcs intel·ligents. L’objectiu és assolir una
gestió automàtica dels enviaments a curta distància
mitjançant una plataforma basada en el núvol futur.
La gestió de dades és vital per millorar l’eficiència del
sector logístic. Davant aquest repte, el blockchain
apareix com la metodologia més avançada per a la
gestió de dades en el transport de mercaderies.
S’han identificat diverses aplicacions com el contracte
intel·ligent, el pagament intel·ligent de mercaderies o
el manteniment d’actius i història de propietat.
APROVISIONAMENT
MACHINE LEARNING
Empreses com Amazon ja han començat a aplicar el
machine learning en les seves operacions, com és el cas del
nou centre del districte 22@ a Barcelona. Aquest sistema
permet, entre d’altres coses, analitzar els fulls de dades per
traçar patrons de demanda en productes específics, així
com per millorar el seu servei assistencial Alexa.
EMMAGATZEMATGE
MAGATZEM INTEL·LIGENT AMB
ROBOTITZACIÓ
La tendència en el sector logístic, com també en altres
sectors tradicionals, és la introducció de processos basats
en la implementació de tecnologies 4.0. L’objectiu és
convertir els magatzems en espais intel·ligents i, així,
optimitzar els processos.
ENTREGA FLEXIBLE DE LES COMANDES
TRANSPORTS AUTÒNOMS
L'automatització i la robotització estan adquirint molta
importància en la logística i es preveu un creixement en l'ús
de vehicles autònoms. És el cas dels drons, que poden
realitzar lliuraments més ràpids, eviten embussos, no
perjudiquen el medi ambient i donen accés a àrees on la
distribució d'última milla està poc desenvolupada, com són
les zones rurals.
En els darrers anys han sorgit diverses iniciatives per
adaptar-se al consumidor en l’entrega de productes,
sobretot pel que fa a la compra en línia. Un dels exemples
més destacats és l’Amazon Key App. El sistema permet
realitzar entregues sense la presència del client, a través
d’un pany intel·ligent, que dona accés al maleter del cotxe o
al domicili.
DISTRIBUCIÓ VERDA I SOSTENIBLE
ANÀLISI DE BIG DATA A TRAVÉS
D’INTERNET DE LES COSES
La lectura de les dades que es generen arran de les
entregues via aplicacions mòbils obre una finestra per a
l’optimització en la distribució d’última milla. L’anàlisi de
dades internes i del trànsit i la xarxa viària, permet
configurar rutes més eficients i, d’aquesta manera, reduir els
costos de distribució i la necessitat de flotes.
Actualment, han emergit iniciatives que busquen
metodologies de distribució basades en la flexibilitat i la
sostenibilitat. Es focalitzen a les grans ciutats amb l’objectiu
d’evitar la congestió i la contaminació. Un exemple és el cas
de Geever, que habilita petits punts de distribució i fa el
repartiment en radis reduïts utilitzant mitjans de transport no
contaminants.
DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA
Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 18
Font: Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals, 2019 d’EIC (DGI – ACCIÓ)
Oportunitats d’internacionalització
AMÈRICA
PANAMÀ
Panamà i Costa Rica ofereixen
oportunitats de suport per
desenvolupar les tecnologies de
la informació i la comunicació. La
implantació de seus regionals
d'empreses multinacionals en el
sector de les tecnologies de la
informació genera oportunitats
per avançar en la digitalització del
comerç i de la cadena logística.
BRASIL
La nova onada de privatitzacions
de ports, aeroports, carreteres i
ferrovies obre un ventall
d'oportunitats per a inversors,
constructores, gestors
d'infraestructures i empreses de
tecnologia. Aquesta nova onada
de privatització significarà una
entrada considerable de capital
en el sector logístic, fet que
permetrà modernitzar-lo, amb la
construcció i/o reforma de les
infraestructures i la introducció
de noves eines de gestió.
AUSTRÀLIA
XINA
INDONÈSIA
VIETNAM
L'augment del nombre d'empreses
estrangeres al mercat retail vietnamita ha
animat moltes empreses locals a invertir
més en les seves carteres de productes i
processos operatius per poder-hi
competir.
A causa de la seva localització, l'eficiència de la indústria logística d'Austràlia és vital
per a la productivitat i el benestar del país. La competitivitat econòmica del país està
estretament relacionada amb la qualitat de les infraestructures que enllacen i
transporten béns i serveis australians als mercats nacionals i estrangers.
La indústria logística xinesa ha
experimentat un gran progrés en diversos
àmbits, inclosa la tecnologia exprés del
comerç electrònic, infraestructures a
l'estranger, xarxa logística, innovació
tecnològica i eficiència.
El comerç electrònic a Indonèsia passarà
dels 8.000 milions d'USD el 2017 a 65.000
el 2022. Amb el progressiu creixement de
les rendes i de l'ús d'Internet per capita, les
previsions de l'evolució de l'e-commerce
són de fort creixement
SINGAPUR
Dues iniciatives del govern durant el
2019 per mantenir l'estatus de hub
logístic de primer ordre mundial al país.
El govern de Singapur invertirà fins a 500
milions de dòlars de Singapur durant el
2019 en dos programes per reforçar el
lideratge del país en aquest àmbit.
ÀSIA -
OCEANIA
FRANÇA
ESLOVÈNIA
EUROPA
Eslovènia ha establert com a
prioritari la creació d’un hub
logístic per a empreses
internacionals interessades a
introduir-se en el mercat de la
UE. Juntament amb la
modernització del ferrocarril i
les carreteres, el pla eslovè de
desenvolupament inclou 17.000
milions d’euros fins al 2030.
La presència a França d'una
marca no només significa obrir
el mercat francès, sinó tenir
visibilitat a tot el món. El sector
retail està fortament lligat a l'e-
commerce. Les tendències
giren entorn de la IA, el big data
i la RV per a la
hiperpersonalització de
productes i millora del procés
de compra.
REGNE UNIT
Amb 46 milions d’usuaris
d’internet, el Regne Unit és el
líder europeu en vendes en
línia, i és el país que presenta
millors xifres de despesa per
comprador. El mercat va assolir
el 2018 vendes per un valor de
96.000 milions de lliures,
gràcies a la presència de grans
empreses líders en comerç
digital.
PAÏSOS BAIXOS
Els Països Baixos són la
porta d’entrada a Europa per
a molts béns de consum i
empreses internacionals, i els
seus centres de distribució es
troben en terra holandesa. El
sector logístic és un dels 9
sectors principals, definits pel
govern neerlandès.
La logística a Catalunya | Píndola sectorial 19
Oportunitats d’inversió empresarials
Font: EIC (ACCIÓ)
Logística d’alimentació i begudes
Un dels reptes de la indústria d’alimentació i begudes és
trobar els millors mitjans i els més econòmics per portar els
productes al mercat. El cost del transport representa una part
considerable del preu final d’un producte, i per això és important
establir centres logístics en llocs que puguin garantir l'accés
als consumidors i facilitar el transport gràcies a una bona xarxa
d'infraestructures que permeti una arribada òptima dels
productes.
Logística de l’automoció
Catalunya està millorant les seves infraestructures, i els
operadors de logística de l'automoció se’n poden beneficiar. Les millores
en el transport viari, com l’increment de la capacitat de camions, els
descomptes en peatges per a vehicles d'alta ocupació i l’harmonització del
calendari de restriccions del trànsit, redueixen els temps i els costos de la
logística en comparació amb altres llocs. A més, la liberalització de
l’estiba de vehicles i la reducció de les tarifes portuàries per als
automòbils crea oportunitats de negoci.
Logística dels productes químics
Catalunya és el principal punt logístic del mercat
EMEA gràcies a l’eficiència i l’eficàcia de les seves
infraestructures. Les millores del transport ferroviari en els
darrers anys continuen impulsant els Corredors Mediterrani i
Atlàntic. A més, els ports de Barcelona i Tarragona s’han
especialitzat en la indústria química, i ofereixen les millors
condicions per manipular i operar amb productes químics.
Comerç electrònic
La distribució d’última milla és cada vegada més recurrent degut a l’increment del comerç electrònic. Actualment, hi ha més de 80
companyies establertes a l’Aeroport de Barcelona, com Cargolux o Delta Cargo, que gestionen instal·lacions de càrrega aèria i impulsen el
comerç electrònic. Principalment en sectors com l'alimentari i el tèxtil, però també en d’altres com l'electrònica, és indispensable el
desenvolupament de noves formes de gestió de la logística. La reducció dels temps i l’eficiència en l’entrega al client són indispensables
per optimitzar costos. Per assolir-ho, és fonamental la localització d’espais d’emmagatzematge dins els nuclis urbans.
Logística del tèxtil i moda
Les formes de producció al sector tèxtil tendeixen cap a
cadenes cada cop més curtes, amb l’objectiu d’assolir una renovació
constant de l’oferta. Aquesta tendència demanda una optimització
dels costos i temps de transport cap els punts de venda i els clients.
L’especialització de les infraestructures catalanes i la connexió
àgil amb el sud-est asiàtic fa que sigui una localització ideal on
ubicar espais d'emmagatzematge i centres logístics.
Consulteu l’informe complet:
Més informació sobre el sector i notícies relacionades:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/logistica-ecommerce/
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/logistica_catalunya

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
Internet de les Coses a Catalunya
Internet de les Coses a CatalunyaInternet de les Coses a Catalunya
Internet de les Coses a Catalunya
 
El sector 'smart cities' a Catalunya
El sector 'smart cities' a CatalunyaEl sector 'smart cities' a Catalunya
El sector 'smart cities' a Catalunya
 
El comerç electrònic a Catalunya - 2020
El comerç electrònic a Catalunya - 2020El comerç electrònic a Catalunya - 2020
El comerç electrònic a Catalunya - 2020
 
La internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a CatalunyaLa internet de les coses a Catalunya
La internet de les coses a Catalunya
 
La robòtica a Catalunya
La robòtica a CatalunyaLa robòtica a Catalunya
La robòtica a Catalunya
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 
Fòrum d'Inversió 2020 - Catàleg d'empreses
Fòrum d'Inversió 2020 - Catàleg d'empresesFòrum d'Inversió 2020 - Catàleg d'empreses
Fòrum d'Inversió 2020 - Catàleg d'empreses
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
Diana tendències tecnològiques 2018
Diana tendències tecnològiques 2018Diana tendències tecnològiques 2018
Diana tendències tecnològiques 2018
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
 
Els videojocs a Catalunya
Els videojocs a CatalunyaEls videojocs a Catalunya
Els videojocs a Catalunya
 
Les ciències de la vida a Catalunya
Les ciències de la vida a CatalunyaLes ciències de la vida a Catalunya
Les ciències de la vida a Catalunya
 
La indústria de l'automoció a Catalunya
La indústria de l'automoció a CatalunyaLa indústria de l'automoció a Catalunya
La indústria de l'automoció a Catalunya
 
Com fer negocis al sector moda als Estats Units
Com fer negocis al sector moda als Estats UnitsCom fer negocis al sector moda als Estats Units
Com fer negocis al sector moda als Estats Units
 
L'àmbit de les enginyeries a Catalunya
L'àmbit de les enginyeries a CatalunyaL'àmbit de les enginyeries a Catalunya
L'àmbit de les enginyeries a Catalunya
 
El sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a CatalunyaEl sector de les TIC a Catalunya
El sector de les TIC a Catalunya
 
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020
 
Els drons a Catalunya
Els drons a CatalunyaEls drons a Catalunya
Els drons a Catalunya
 

Similar to La logística a Catalunya

La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4
socialistes
 
El sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a BarcelonaEl sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a Barcelona
Barcelona Business
 
El sector agroalimentari a Barcelona
El sector agroalimentari a BarcelonaEl sector agroalimentari a Barcelona
El sector agroalimentari a Barcelona
Barcelona Business
 
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i CatalunyaEl sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
Barcelona Business
 

Similar to La logística a Catalunya (20)

El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a CatalunyaEl sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
Implicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logísticImplicacions EC al sector logístic
Implicacions EC al sector logístic
 
Sector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a CatalunyaSector tèxtil moda a Catalunya
Sector tèxtil moda a Catalunya
 
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a CatalunyaEl sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya
 
Barcelona en xifres 2010
Barcelona en xifres 2010Barcelona en xifres 2010
Barcelona en xifres 2010
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
El sector TIC a Catalunya
El sector TIC a CatalunyaEl sector TIC a Catalunya
El sector TIC a Catalunya
 
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
La Catalunya del futur. Importància de la logística 4.0
 
El sector químic a Catalunya
El sector químic a CatalunyaEl sector químic a Catalunya
El sector químic a Catalunya
 
Informe sector maritim Maig 2018
Informe sector maritim  Maig 2018Informe sector maritim  Maig 2018
Informe sector maritim Maig 2018
 
Barcelona en xifres 2011
Barcelona en xifres 2011Barcelona en xifres 2011
Barcelona en xifres 2011
 
El sector TIC a Barcelona
El sector TIC a BarcelonaEl sector TIC a Barcelona
El sector TIC a Barcelona
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on va
 
La Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on vaLa Catalunya que sap on va
La Catalunya que sap on va
 
La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4La Catalunya Que Sap On Va V4
La Catalunya Que Sap On Va V4
 
El sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a BarcelonaEl sector del disseny a Barcelona
El sector del disseny a Barcelona
 
Nota Econòmica Luxemburg
Nota Econòmica LuxemburgNota Econòmica Luxemburg
Nota Econòmica Luxemburg
 
El sector agroalimentari a Barcelona
El sector agroalimentari a BarcelonaEl sector agroalimentari a Barcelona
El sector agroalimentari a Barcelona
 
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i CatalunyaEl sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
El sector de la Biotecnologia a Barcelona i Catalunya
 

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

More from Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Guia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovacióGuia de compra pública d'innovació
Guia de compra pública d'innovació
 
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
[Versió reduïda] Metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0
 
El sector de l'automoció a Catalunya
El sector de l'automoció a CatalunyaEl sector de l'automoció a Catalunya
El sector de l'automoció a Catalunya
 
El Marroc exigeix una nova certificació per exportar
El Marroc exigeix una nova certificació per exportarEl Marroc exigeix una nova certificació per exportar
El Marroc exigeix una nova certificació per exportar
 
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - AirbusFi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
Fi als aranzels entre la UE i els EUA pel cas Boeing - Airbus
 
Increment de la morositat internacional
Increment de la morositat internacional Increment de la morositat internacional
Increment de la morositat internacional
 
Certificació de conformitat a la República Centreafricana
Certificació de conformitat a la República CentreafricanaCertificació de conformitat a la República Centreafricana
Certificació de conformitat a la República Centreafricana
 
L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a CatalunyaL'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya
 
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la XinaBloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
Bloqueig a l’acord integral d’inversions (CAI) entre la UE i la Xina
 
El TIR electrònic entra en vigor a tot el món
El TIR electrònic entra en vigor a tot el mónEl TIR electrònic entra en vigor a tot el món
El TIR electrònic entra en vigor a tot el món
 
Variacions dels preus del transport terrestre
Variacions dels preus del transport terrestreVariacions dels preus del transport terrestre
Variacions dels preus del transport terrestre
 
Variacions dels preus del transport marítim
Variacions dels preus del transport marítimVariacions dels preus del transport marítim
Variacions dels preus del transport marítim
 
Variacions dels preus del transport ferroviari
Variacions dels preus del transport ferroviariVariacions dels preus del transport ferroviari
Variacions dels preus del transport ferroviari
 
Variacions en els preus del transport aeri
Variacions en els preus del transport aeriVariacions en els preus del transport aeri
Variacions en els preus del transport aeri
 
Previsions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
Previsions de morositat internacional pel 2022 - RecomanacionsPrevisions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
Previsions de morositat internacional pel 2022 - Recomanacions
 
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacionsMèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
Mèxic imposa noves normes d’etiquetatge a les importacions
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya L'economia circular a Catalunya
L'economia circular a Catalunya
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de CatalunyaCatàleg de startups amb més projecció de Catalunya
Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya
 

La logística a Catalunya

  • 1. La logística a Catalunya Juny de 2019 Píndola sectorial
  • 2. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 2 La logística a Catalunya: píndola sectorial ACCIÓ Generalitat de Catalunya Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ L’ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de l’empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi. Realització Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ Col·laboració Port de Barcelona Barcelona, juny de 2019
  • 3. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 3 1. El sector logístic Activitats logístiques: descripció 2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic Els quatre principals actius logístics de Catalunya Concentració industrial i de consum Capacitat de distribució estratègica Hub logístic integrat Especialització logística Un cas d’èxit: Amazon 3. Oportunitats en el sector logístic Tendències i oportunitats d’innovació Oportunitats d’internacionalització Oportunitats d’inversió empresarials Índex
  • 4. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 4 1. El sector logístic
  • 5. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 5 Activitats logístiques: descripció Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018 i Port de Barcelona. Aquest sector està format per actors que planifiquen, implementen i controlen el transport de productes, serveis i informació, a més del seu emmagatzematge. Les empreses del sector logístic desenvolupen activitats molt diverses: des de la distribució directa fins al disseny i la gestió de tota la cadena logística. Actualment, l’alta competitivitat dels mercats i les demandes dels consumidors derivades de l’expansió de l’e-commerce han transformat la logística en un component clau del procés de producció-comercialització. De la mateixa manera, una localització idònia entre la producció i els mercats de distribució és crucial per optimitzar els costos. Activitats logístiques* Proveïdors ConsumidorsClients Gestió i disseny de tota la cadena logística *Segons les activitats logístiques que l’empresa hagi subcontractat, l’operador logístic durà a terme només una part del procés o bé tota la cadena d’activitats.
  • 6. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 6 2. Catalunya, la millor ubicació al sud d’Europa per instal·lar un hub logístic
  • 7. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 7 Els quatre principals actius logístics de Catalunya Font: EIC (ACCIÓ). Catalunya és l’única regió del sud d’Europa que disposa a la vegada de port, aeroport, zona franca i zones logístiques amb capacitat d’emmagatzematge en una superfície de només 12 km. Ecosistema capdavanter amb operadors logístics locals i internacionals especialitzats, els quals proporcionen serveis amb valor afegit a sectors com el tèxtil, el químic, l’automoció, el farmacèutic o l’e-commerce. Un ecosistema industrial sòlid i especialitzat amb presència d’empreses internacionals, molt obert al món i amb accés ràpid a un ampli mercat. Una posició geoestratègica excel·lent permet connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i facilita la distribució de proximitat amb el sud d’Europa i el nord d’Àfrica. Hub logístic integrat Especialització logística Concentració industrial i de consum Capacitat de distribució estratègica
  • 8. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 8 Concentració industrial i de consum (I) Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX, INE, IDESCAT i Port de Barcelona 16,3% DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA 20,1% DEL PIB ESPANYOL Principals sectors a Catalunya que requereixen serveis logístics Catalunya Alimentació i begudes Automoció i moto E-commerce Indústria farmacèutica Productes electrònics Metal·lúrgia i productes metàl·lics Química i plàstics Tèxtil i moda 7,6 MILIONS D’HABITANTS (2018) Principals empreses internacionals a Catalunya 23,7% DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA 37.605 EMPRESES INDUSTRIALS (2018) 8.642 EMPRESES ESTRANGERES (2018) 71.624 € MILIONS EN EXPORTACIONS (2018) 17.239 EMPRESES QUE EXPORTEN REGULARMENT (2018) 64,8% DE LES VENDES CATALANES S’EXPORTEN 23,3% DE LA DESPESA ESPANYOLA EN R+D 22,2% DE LES EMPRESES INNOVADORES ESPANYOLES 9.282 EMPRESES INNOVADORES (2016)
  • 9. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 9 Sòlida base industrial i comerç internacional dinàmic 65% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 34,9% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TIC 35,9% DEL TOTAL D’EMPRESES EXPORTADORES DE TIC HO FAN REGULARMENT 22,7% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES D’AUTOMOCIÓ 43,7% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 47,2% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE PRODUCTES QUÍMICS 42% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 27,9% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES D’ALIMENTS I BEGUDES 32% DE LA PRODUCCIÓ S’EXPORTA 6,6% DE LES EXPORTACIONS CATALANES 32,1% DE LES EXPORTACIONS ESPANYOLES DE TÈXTIL I MODA Alimentació i begudes Automoció i moto Indústria farmacèutica Química i plàstics Tèxtil i moda TIC Concentració industrial i de consum (II) 77,3% DE LES EXPORTACIONS CATALANES DE CIÈNCIES DE LA VIDA Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’ICEX Nota: Les dades d’exportacions catalanes sobre les exportacions espanyoles han estat calculades respecte les dades de 2014 a 2018 en cada cas.
  • 10. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 10 Capacitat de distribució estratègica L’excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet unes connexions intercontinentals eficients amb Àsia i Amèrica, i una distribució ràpida i fàcil al sud d’Europa i el nord d’Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*. *Amb tots els mitjans de transport: avió, tren, camió, vaixell Font: Port de Barcelona (2016), Aena (2017), Flight Airline Business (2017) Vols directes a 12 ciutats dels EUA. BORDEUS MUNIC ALGER TUNIS MILÀ PARÍS ROMA LIÓ GINEBRA Servei de contenidors directe amb un temps rècord de trànsit des d’Àsia fins a Europa: 21 dies des de la Xina LISBOA Enllaç privilegiat amb Amèrica Llatina gràcies als vincles històrics, culturals i econòmics. CASABLANCA 400 M DE CONSUMIDORS Connexions preferents amb Àsia (Canal de Suez) i una extensa comunitat asiàtica 138 vols mensuals a Àsia- Pacífic. Connexió amb més de 64 ciutats del nord d’Europa en menys de 3 hores MADRID CATALUNYA
  • 11. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 11 Hub logístic integrat (I) Font: CIMALSA, Flight Airline Business (2017), Port de Barcelona (2016) o4 M de passatgers i 95 Mt de tràfic de mercaderies. o100 línies aèries que volen a 200 destinacions diferents de 57 països de tot el món. oCatalunya és la principal regió europea en termes de provisió d’infraestructura viària de quatre o més carrils (48,7 km / 1.000 km2). El hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa Barcelona-El Prat, aeroport de classe internacional Els ports de Barcelona i Tarragona, de primer nivell Àmplia infraestructura viària i ferroviària oEl Port de Barcelona connecta amb més de 825 ports de tot el món amb 100 línies regulars que connecten directament amb 200 ports d’ultramar. oEl Centre de Càrrega Aèria, de 47,1 hectàrees, està integrat en una plataforma logística única a Europa: una superfície amb un radi de 7 kilòmetres i 2.000 hectàrees dedicades a la logística. oEl 2018, la càrrega aèria a Barcelona va assolir el volum de tràfic més elevat, amb 172.940 tones, un increment del 11% respecte al 2017, gràcies a la implementació de noves rutes aèries. o1a regió espanyola en volum de transport de mercaderies tant interregional com internacional. oUna extensa xarxa ferroviària amb gairebé 1.800 km que connecten les principals ciutats de Catalunya amb la resta d’Espanya i França, amb 400 km de via de gran velocitat. oEl port de Barcelona ofereix trajectes de trànsit marítim breus i l’alta freqüència de vaixells que redueixen el cost d’emmagatzematge. oEl Port de Barcelona és el 3r port més productiu d’Europa. Catalunya disposa de dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de tren d’alta velocitat, un reconegut aeroport internacional i autopistes connectades amb la resta del sistema viari europeu. oÚnic indret de l’Estat espanyol amb ample de via estàndard.
  • 12. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 12 *ZAL: Zona d’Activitat Logística. Font: BCLC 2016, Observatori de la Logística 2016. Infraestructures logístiques ZAL I i ZAL II Zona Franca Duanera Mercabarna BZI i 22 AL Centre de Càrrega Aèria Parc Logístic Zona Franca Port de Barcelona Aeroport de BCN BCN Morrot BCN Port BCN – Can Tunis Prologis St. Boi Terminal Prat Baix Llobregat TARRAGONA Alt Camp - Tarragonès Infraestructures logístiques Logis Bages Girona Logis Ebre CIM Lleida Penedès Logis Penedès Parc Logístic Penedès Prologis Park Penedès Prologis Park Granada CIM La Selva Terminal Vilamalla Logis Empordà TGN Port Constantí Aeroport de Reus Logis Vila-rodona Valls CIM El CampPort de Tarragona ZAL Port de TGN A poca distància hi ha ubicades diferents infraestructures, tant de caràcter públic com privat, que permeten una connexió i un transport àgils i eficients. BARCELONA Lleida - Alguaire Portbou Vallès Hub logístic integrat (II)
  • 13. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 13 Ecosistema de l'especialització logística (I) Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema logístic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi. Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Port de Barcelona (2016) i Orbis (2017). Operadors logístics multisectorials (OL) OL Automoció i moto OL Química i plàstics OL E-commerce OL Alimentació i begudes OL Farmàcia OL Maquinària OL Energia OL Electrònica OL Metall OL Tèxtil i moda Institucions i associacions de suport Fires i congressos Centres d’R+D OL: Operador logístic.
  • 14. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 14 Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Port de Barcelona (2016), fDi Markets (2014-2018) i Orbis (2017). Empreses internacionals capdavanteres tenen el seu hub logístic a Catalunya Catalunya ha concentrat: 2014-2018 35,7% DE LA INVERSIÓ DE CAPITAL REBUDA A ESPANYA 34,7% DELS PROJECTES IED REBUTS A ESPANYA 34,6% DELS LLOCS DE TREBALL CREATS A ESPANYA El sector logístic a Catalunya ha registrat: 2014-2018 85 projectes IED 2,67 M€ d’inversió de capital 9.146 llocs de treball creats Atractiu per als inversors estrangers Ecosistema de l'especialització logística (II)
  • 15. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 15 Amazon ha escollit Catalunya per al seu hub logístic del sud d’Europa Gener de 2016 Barcelona Amazon estableix a Barcelona (actualment a Zona Franca) el seu centre de lliurament exprés per tal de reduir els terminis de lliurament i incloure productes frescos i de proximitat en el seu catàleg. [100 llocs de treball creats] Octubre de 2017 Martorelles Octubre de 2017 Zona Franca, Barcelona Octubre de 2016 Castellbisbal Centre logístic de 28.000 m2 a Castellbisbal per gestionar els enviaments del seu servei Amazon Pantry. Això li permet distribuir productes de supermercat als seus clients el mateix dia a tot Espanya i Sud d’Europa. [200 llocs de treball creats] Octubre de 2017 El Prat Un centre logístic de 60.000 m2 per gestionar la creixent demanda dels seus clients europeus a El Prat, a només 10 km de Barcelona.[Capex: 200M€ - 1.500 llocs de treball creats] Un centre de lliurament més petit per reforçar la xarxa de lliuraments d’Amazon a la zona. DELIVERY STATION 1r trimestre de 2018 Barcelona Un centre de recerca i desenvolupament a Barcelona en tecnologies de l’aprenentatge automàtic o machine learning dedicat a preveure les demandes dels clients, traduir la informació de producte i desenvolupar un reconeixement automàtic de la parla. Ubicat al 22@. [Capex: 0,5M€ - 100 llocs de treball creats] CENTRE d’R+D Es tracta d’una de les inversions estrangeres més importants registrades a la nostra regió en termes d’inversió i de creació de llocs de treball. Un nou centre logístic de 51.000 m2 a Barberà del Vallès per reforçar la logística del sud d’Europa. Serà el 2n centre més gran d’Amazon a Catalunya. [Capex: 26,5M€ - 146 llocs de treball creats] CENTRE LOGÍSTIC Octubre de 2019 Barberà del Vallès Un centre d’atenció a les pimes del Sud d’Europa que comercialitzen productes a través d’Amazon.Centre multilingüe de suport a França, Itàlia i Espanya. Ubicat al 22@. [Capex: 4,46M€ - 500 llocs de treball creats] SELLER SUPPORT HUB – CENTRE D’ATENCIÓ AL CLIENT PIME DEL SUD D’EUROPA 2r trimestre de 2018 Barcelona Font: EIC (DGI – ACCIÓ), a partir de Premsa Centre logístic de 30.000 m2 a Martorelles, molt a prop de llocs essencials com l’aeroport, el port de Barcelona o l’autopista AP-7. [Capex: 41M€ - 650 llocs de treball creats]
  • 16. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 16 3. Oportunitats en el sector logístic
  • 17. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 17 Tendències i oportunitats d’innovació DIGITALITZACIÓ DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT BLOCKCHAIN A LA XARXA FERROVIÀRIA EQUIPAMENTS INTEL·LIGENTS La transformació digital aportarà en global un valor d’uns 4 bilions de dòlars al sector logístic fins al 2025. La necessitat d’adaptació, amb el creixement del comerç electrònic, és cada vegada major i, per aquest motiu, és cabdal la digitalització de la cadena de subministrament de forma integrada, tal com ja s’està fent al port de Los Angeles amb el projecte pilot Digital Solution. L’objectiu del treball amb equipaments intel·ligents és poder fer una gestió més eficient dels enviaments. El principal exemple el trobem al hub logístic de Frankfurt Cargo City South, on s’ha iniciat el treball amb remolcs intel·ligents. L’objectiu és assolir una gestió automàtica dels enviaments a curta distància mitjançant una plataforma basada en el núvol futur. La gestió de dades és vital per millorar l’eficiència del sector logístic. Davant aquest repte, el blockchain apareix com la metodologia més avançada per a la gestió de dades en el transport de mercaderies. S’han identificat diverses aplicacions com el contracte intel·ligent, el pagament intel·ligent de mercaderies o el manteniment d’actius i història de propietat. APROVISIONAMENT MACHINE LEARNING Empreses com Amazon ja han començat a aplicar el machine learning en les seves operacions, com és el cas del nou centre del districte 22@ a Barcelona. Aquest sistema permet, entre d’altres coses, analitzar els fulls de dades per traçar patrons de demanda en productes específics, així com per millorar el seu servei assistencial Alexa. EMMAGATZEMATGE MAGATZEM INTEL·LIGENT AMB ROBOTITZACIÓ La tendència en el sector logístic, com també en altres sectors tradicionals, és la introducció de processos basats en la implementació de tecnologies 4.0. L’objectiu és convertir els magatzems en espais intel·ligents i, així, optimitzar els processos. ENTREGA FLEXIBLE DE LES COMANDES TRANSPORTS AUTÒNOMS L'automatització i la robotització estan adquirint molta importància en la logística i es preveu un creixement en l'ús de vehicles autònoms. És el cas dels drons, que poden realitzar lliuraments més ràpids, eviten embussos, no perjudiquen el medi ambient i donen accés a àrees on la distribució d'última milla està poc desenvolupada, com són les zones rurals. En els darrers anys han sorgit diverses iniciatives per adaptar-se al consumidor en l’entrega de productes, sobretot pel que fa a la compra en línia. Un dels exemples més destacats és l’Amazon Key App. El sistema permet realitzar entregues sense la presència del client, a través d’un pany intel·ligent, que dona accés al maleter del cotxe o al domicili. DISTRIBUCIÓ VERDA I SOSTENIBLE ANÀLISI DE BIG DATA A TRAVÉS D’INTERNET DE LES COSES La lectura de les dades que es generen arran de les entregues via aplicacions mòbils obre una finestra per a l’optimització en la distribució d’última milla. L’anàlisi de dades internes i del trànsit i la xarxa viària, permet configurar rutes més eficients i, d’aquesta manera, reduir els costos de distribució i la necessitat de flotes. Actualment, han emergit iniciatives que busquen metodologies de distribució basades en la flexibilitat i la sostenibilitat. Es focalitzen a les grans ciutats amb l’objectiu d’evitar la congestió i la contaminació. Un exemple és el cas de Geever, que habilita petits punts de distribució i fa el repartiment en radis reduïts utilitzant mitjans de transport no contaminants. DISTRIBUCIÓ D’ÚLTIMA MILLA Font: EIC (ACCIÓ) a partir d’Institut Cerdà, La logística com a factor de competitivitat, 2018.
  • 18. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 18 Font: Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals, 2019 d’EIC (DGI – ACCIÓ) Oportunitats d’internacionalització AMÈRICA PANAMÀ Panamà i Costa Rica ofereixen oportunitats de suport per desenvolupar les tecnologies de la informació i la comunicació. La implantació de seus regionals d'empreses multinacionals en el sector de les tecnologies de la informació genera oportunitats per avançar en la digitalització del comerç i de la cadena logística. BRASIL La nova onada de privatitzacions de ports, aeroports, carreteres i ferrovies obre un ventall d'oportunitats per a inversors, constructores, gestors d'infraestructures i empreses de tecnologia. Aquesta nova onada de privatització significarà una entrada considerable de capital en el sector logístic, fet que permetrà modernitzar-lo, amb la construcció i/o reforma de les infraestructures i la introducció de noves eines de gestió. AUSTRÀLIA XINA INDONÈSIA VIETNAM L'augment del nombre d'empreses estrangeres al mercat retail vietnamita ha animat moltes empreses locals a invertir més en les seves carteres de productes i processos operatius per poder-hi competir. A causa de la seva localització, l'eficiència de la indústria logística d'Austràlia és vital per a la productivitat i el benestar del país. La competitivitat econòmica del país està estretament relacionada amb la qualitat de les infraestructures que enllacen i transporten béns i serveis australians als mercats nacionals i estrangers. La indústria logística xinesa ha experimentat un gran progrés en diversos àmbits, inclosa la tecnologia exprés del comerç electrònic, infraestructures a l'estranger, xarxa logística, innovació tecnològica i eficiència. El comerç electrònic a Indonèsia passarà dels 8.000 milions d'USD el 2017 a 65.000 el 2022. Amb el progressiu creixement de les rendes i de l'ús d'Internet per capita, les previsions de l'evolució de l'e-commerce són de fort creixement SINGAPUR Dues iniciatives del govern durant el 2019 per mantenir l'estatus de hub logístic de primer ordre mundial al país. El govern de Singapur invertirà fins a 500 milions de dòlars de Singapur durant el 2019 en dos programes per reforçar el lideratge del país en aquest àmbit. ÀSIA - OCEANIA FRANÇA ESLOVÈNIA EUROPA Eslovènia ha establert com a prioritari la creació d’un hub logístic per a empreses internacionals interessades a introduir-se en el mercat de la UE. Juntament amb la modernització del ferrocarril i les carreteres, el pla eslovè de desenvolupament inclou 17.000 milions d’euros fins al 2030. La presència a França d'una marca no només significa obrir el mercat francès, sinó tenir visibilitat a tot el món. El sector retail està fortament lligat a l'e- commerce. Les tendències giren entorn de la IA, el big data i la RV per a la hiperpersonalització de productes i millora del procés de compra. REGNE UNIT Amb 46 milions d’usuaris d’internet, el Regne Unit és el líder europeu en vendes en línia, i és el país que presenta millors xifres de despesa per comprador. El mercat va assolir el 2018 vendes per un valor de 96.000 milions de lliures, gràcies a la presència de grans empreses líders en comerç digital. PAÏSOS BAIXOS Els Països Baixos són la porta d’entrada a Europa per a molts béns de consum i empreses internacionals, i els seus centres de distribució es troben en terra holandesa. El sector logístic és un dels 9 sectors principals, definits pel govern neerlandès.
  • 19. La logística a Catalunya | Píndola sectorial 19 Oportunitats d’inversió empresarials Font: EIC (ACCIÓ) Logística d’alimentació i begudes Un dels reptes de la indústria d’alimentació i begudes és trobar els millors mitjans i els més econòmics per portar els productes al mercat. El cost del transport representa una part considerable del preu final d’un producte, i per això és important establir centres logístics en llocs que puguin garantir l'accés als consumidors i facilitar el transport gràcies a una bona xarxa d'infraestructures que permeti una arribada òptima dels productes. Logística de l’automoció Catalunya està millorant les seves infraestructures, i els operadors de logística de l'automoció se’n poden beneficiar. Les millores en el transport viari, com l’increment de la capacitat de camions, els descomptes en peatges per a vehicles d'alta ocupació i l’harmonització del calendari de restriccions del trànsit, redueixen els temps i els costos de la logística en comparació amb altres llocs. A més, la liberalització de l’estiba de vehicles i la reducció de les tarifes portuàries per als automòbils crea oportunitats de negoci. Logística dels productes químics Catalunya és el principal punt logístic del mercat EMEA gràcies a l’eficiència i l’eficàcia de les seves infraestructures. Les millores del transport ferroviari en els darrers anys continuen impulsant els Corredors Mediterrani i Atlàntic. A més, els ports de Barcelona i Tarragona s’han especialitzat en la indústria química, i ofereixen les millors condicions per manipular i operar amb productes químics. Comerç electrònic La distribució d’última milla és cada vegada més recurrent degut a l’increment del comerç electrònic. Actualment, hi ha més de 80 companyies establertes a l’Aeroport de Barcelona, com Cargolux o Delta Cargo, que gestionen instal·lacions de càrrega aèria i impulsen el comerç electrònic. Principalment en sectors com l'alimentari i el tèxtil, però també en d’altres com l'electrònica, és indispensable el desenvolupament de noves formes de gestió de la logística. La reducció dels temps i l’eficiència en l’entrega al client són indispensables per optimitzar costos. Per assolir-ho, és fonamental la localització d’espais d’emmagatzematge dins els nuclis urbans. Logística del tèxtil i moda Les formes de producció al sector tèxtil tendeixen cap a cadenes cada cop més curtes, amb l’objectiu d’assolir una renovació constant de l’oferta. Aquesta tendència demanda una optimització dels costos i temps de transport cap els punts de venda i els clients. L’especialització de les infraestructures catalanes i la connexió àgil amb el sud-est asiàtic fa que sigui una localització ideal on ubicar espais d'emmagatzematge i centres logístics.
  • 20. Consulteu l’informe complet: Més informació sobre el sector i notícies relacionades: http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/logistica-ecommerce/ Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc- coneixement/cercador/BancConeixement/logistica_catalunya