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8 Angel Rubio URNER BARRY Reportando el Mercado Cárnico en México
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  • 1. Reportando el mercado Cárnico en México Angel Rubio, Urner Barry
  • 2. Acerca de Urner Barry• Por más de 150 años UB ha reportado el mercado de materias primas en las industrias avícola, cárnica, y acuícola; la primera en su rubro, y reportando noticias e información relevante – Portales establecidos como: • Comtell.com • Yellow Sheet • Price Current • Foodmarket.com • Seafood.com News • Poultry Report • Red Meat Report (para clientes y NAMP) • Obsono (con CattleFax) • Foreign Trade Data – Angel Rubio y Carlos Martinez atendiendo a México y Latinoamérica: • Los dos son originarios de la Ciudad de México • Angel Rubio (Director y Analista) • Carlos Martinez (Ejecutivo de Cuentas)
  • 3. • Proposito: – Ofrecer una referencia de mercado solida y confiable – De carácter imparcial, oportuna y excacta• Beneficios – Eficiencia – Orden – Transparencia – Simetría de información
  • 4. Metodologia y Bases– Misma metodología que actualmente se sigue, con cambios opcionales complementarios*– Entender diferentes mercados: • Mercado Spot (lo que se estaría reportando) – Mercado de contado • Contratos (e.g. Compañía X le vende 60 toneladas mensuales a Restaurante Y por 6 meses a X precio). Esto NO se cubre (solo empíricamente). • Fórmula (e.g. Compañía X le vende 50 toneladas de tocinos a Empacador Y amarrado al precio de mercado (en este caso Urner Barry) más/menos centavos o porcentaje. Esto, obviamente tampoco se toma en cuenta (solo empíricamente)
  • 5. Metodologia y Bases – Actual Metodología: Urner Barry recolecta información voluntaria e involuntaria durante el día: los métodos son vía telefónica, correo electrónico, fax, etc. (ver hoja de metodología en EE.UU.) • Se analiza el rango donde oscilan la mayoría de las transacciones • Oferta, demanda • Otros factores macroeconómicos • Se establece un rango de precios por producto• (Todos los parámetros de volumen, puntos LAB, nombre del producto, y demás, estarían previamente establecidos).
  • 6. Quiénes Participan en la recolección de datos?• Todos aquellos involucrados – Productores – Compradores – Vendedores – Brokers – Distribuidores – Comercializadoras – Procesadores
  • 7. Pasos para empezar• Establecer parámetros como: – Volúmen de transacción: • Media carga, 200 cajas mínimo, carga completa, etc. • Puntos LAB – Monterrey – Cd. Mexico y Puebla – Guadalajara• Productos estandarizados de materias primas(Ver ejemplo)
  • 8. LAB (Libre a Bordo) puesto en Planta Beef Res/Bovino Carga Completa Carga Mixta (TL) (LTL)NAMP CODE English Spanish Bajo Alto Bajo Alto 100 Carcass Canal 101 Beef Side Media Canal 103 Beef Rib Chuletón (Prime Rib) $ 0.05 $ 0.07 $ 0.40 $ 0.43 103 Primal Rib Costillar Completo $ 0.31 $ 0.33 $ 0.40 $ 0.43 107 Beef Rib Oven (3 inch) Chuleton $ 0.80 $ 0.82 $ 0.69 $ 0.72 109E B/I Ribeye Lip-on Cap-off (Exp) Ribeye c/hueso sin tapa, con cordón (Primer Rib) $ 0.99 $ 1.01 $ 0.33 $ 0.36 110 Bnlss Ribeye Cap-on Ribeye s/hueso con tapa $ 0.01 $ 0.03 $ 0.11 $ 0.14 112 Rib Eye Roll Chuleton Rollo Ribeye $ 0.20 $ 0.22 $ 0.58 $ 0.61 112A Ribeye Lip-on Ribeye sin hueso (Lomo Diezmillo) $ 0.86 $ 0.88 $ 0.31 $ 0.34 112D Ribeye Cap Tapas del Rib Eye $ 0.74 $ 0.76 $ 0.74 $ 0.77 113 Chuck Cuarto Corto $ 0.60 $ 0.62 $ 0.43 $ 0.46 114 Shoulder Clod Paleta con hueso $ 0.74 $ 0.76 $ 0.13 $ 0.16 114D Top Blade (Flat Iron) Espaldilla $ 0.46 $ 0.48 $ 0.84 $ 0.87 114F Shoulder Tender (teres major) Filete de Diezmillo $ 0.91 $ 0.93 $ 0.64 $ 0.67 115 Shoulder Clod BS Paleta sin hueso $ 0.89 $ 0.91 $ 0.86 $ 0.89 116 Chuck Roll Bone in Diezmillo con hueso $ 0.67 $ 0.69 $ 0.19 $ 0.22 116A Chuck Roll Diezmillo sin hueso $ 0.16 $ 0.18 $ 0.54 $ 0.57 116B Chuck Tender (Scotch Tender) Juil/Retazo $ 0.41 $ 0.43 $ 0.64 $ 0.67 116 D Chuck Eye Roll Centro de Rollo de Diezmillo $ 0.74 $ 0.76 $ 0.07 $ 0.10 117 Foreshank Chamberete $ 0.35 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.41 117bs Bnlss Foreshank Chamberete sin Hueso $ 0.94 $ 0.96 $ 0.44 $ 0.47 120 bi Bone-in Brisket Pecho c/hueso $ 0.55 $ 0.57 $ 0.25 $ 0.28 120 Bnlss Brisket Pecho s/hueso $ 0.32 $ 0.34 $ 0.30 $ 0.33 120A Brisket Flat Pecho s/hueso limpio $ 0.56 $ 0.58 $ 0.08 $ 0.11 120B Brisket Point Suadero $ 0.45 $ 0.47 $ 0.96 $ 0.99 121 Short Plate Costillar Aguja $ 0.33 $ 0.35 $ 0.72 $ 0.75 121C Outside Skirt Arrachera Delgada Regular $ 0.73 $ 0.75 $ 0.66 $ 0.69 121D Inside Skirt Falda Interna/Arrachera Inside $ 0.92 $ 0.94 $ 0.34 $ 0.37 123 Short Ribs Costillas Cortas 6-10 $ 0.33 $ 0.35 $ 0.13 $ 0.16 123A Short Rib Costillas Cortas (Agujas) 6-8 $ 0.61 $ 0.63 $ 0.08 $ 0.11 124 Back Ribs Costilla Cargada de Ribeye s/hueso $ 0.70 $ 0.72 $ 0.74 $ 0.77
  • 9. Puesto en Planta (FOB, LAB Planta) Pork Cerdo/Puerco/Porcino Carga Completa (TL) Carga Mixta (LTL)NAMP Code English Spanish Bajo Alto Bajo Alto Primals Cortes Primarios Live Hog Cerdo en Pie $ 0.79 $ 0.81 $ 0.51 $ 0.53 400 Carcass Canal $ 0.94 $ 0.96 $ 0.14 $ 0.16 1/2 Carcass Media Canal $ 0.35 $ 0.37 $ 0.36 $ 0.38 401 Pork leg Pierna $ 0.04 $ 0.06 $ 0.07 $ 0.09 410 Pork Loin, Regular Entrecot, Chuleta Natural (Lomo con hueso) $ 0.56 $ 0.58 $ 0.12 $ 0.14 406 Pork Shoulder, Boston Butt Cabeza de Lomo $ 0.77 $ 0.79 $ 0.94 $ 0.96 405 Pork Shoulder, Picnic Espaldilla $ 0.74 $ 0.76 $ 0.69 $ 0.71 Leg/Ham Pierna Pierna con Lonja y Codillo (Piernil, Corte 401 Bone-in Ham, Skin-on Americano) $ 0.28 $ 0.30 $ 0.51 $ 0.53 402B Boneless Ham Pierna sin Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.46 $ 0.48 401A Bone-in Ham Pierna con Hueso $ 0.97 $ 0.99 $ 0.79 $ 0.81 Boneless Ham, Shank 402E removed Pierna s/chamorro $ 0.30 $ 0.32 $ 0.62 $ 0.64 401D Shanks Chamorros de Pierna $ 0.14 $ 0.16 $ 0.93 $ 0.95 Pork Shoulder Espaldilla 403 Boneless Shoulder, Picnic Espaldilla sin Hueso $ 0.75 $ 0.77 $ 0.99 $ 1.01 405 Bone-in Shoulder, Picnic Espaldilla con Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.39 $ 0.41 Pork Shoulder/Boston Butt Cabeza de Lomo 406A Boston Butt, Boneless Cabeza de Lomo, Deshuesada $ 0.77 $ 0.79 $ 0.26 $ 0.28 408 Fresh Belly Tocino Fresco $ 0.93 $ 0.95 $ 0.89 $ 0.91 408 Frozen Belly Tocino Congelado $ 0.11 $ 0.13 $ 0.64 $ 0.66
  • 10. Procedimiento• Urner Barry asignaría a Angel Rubio como el reportero/analista recolectando y haciendo sentido de los datos.• El reportero/analista se encargaría de recolectar información de los miembros mediante: – Llamadas telefónicas con los encargados de compras y ventas, y/o los encargados de establecer precios por compañía. – Forma voluntaria electrónica en donde cada compañía capturaría el precio al cuál vende o compra con su volúmen respectivo;
  • 11. Procedimiento– Es responsabilidad del reportero/analista de Urner Barry recolectar esta información, lo cual significa que: • El reportero/analista será persistente en sus intentos por conseguir la información, por lo cual es importante que los contactos de cada compañía provean su información de contacto (e-mail, teléfono, celular, skype, Messenger) ó: • Voluntariamente llenar la forma electrónica durante la semana, en donde el reportero/analista, corroboraría estos datos mediante una llamada telefónica, e-mail, entre otros, para comprobar los datos capturados
  • 12. Procedimiento– Todos los datos recolectados, y las llamadas telefónicas en la cual se establece una conversación para entender la posición de cada compañía queda en ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD.– Así se ha hecho por 153 años, y la reputación que se tiene en cuanto a este tema (confidencialidad) es una de nuestras cualidades más fuertes.
  • 13. Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta ydemanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.
  • 14. • Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta y demanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.
  • 15. • El reporte estará disponible de las siguiente manera: – Se enviará un correo electrónico para notificar que el reporte está listo • El cliente puede acceder por medio del correo a un portal donde puede descargar el archivo en PDF (Market Mail) • O bién, puede acceder al portal de Comtell* para verlo de manera electrónica en HTML con la opción de descargar el archivo en PDF *Comtell, además ofrece noticias, mercado a futuros en EE.UU. (que no se confunda con pronósticos), TODAS las estadísticas del USDA y sus históricas (EXCLUYE precios del USDA y del Yellow Sheet y sus históricos) capacidad para graficar, descargar a Excel.
  • 16. Costo• Costo – El costo será de $119 dólares americanos mensuales por la primera licencia, – $57 por la cada licencia adicional; – Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias mínimo a $285 o bien $57 por cada una;Este precio es MENSUAL, y será valido solamente por el primer año.
  • 17. Costo– Después del primer año; o 52 semanas de reportes, las suscripciones cambiarán, al igual que la frecuencia del reporte – El reporte se publicara dos veces por semana » Cada miércoles y viernes– El precio incrementará a: » $137 Dólares americanos mensuales por la primera licencia para Comtell, y $68 por la cada licencia adicional; Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias mínimo a $340 o bien $68 por cada una. » $119 Dólares americanos mensuales por acceder al portal para descargar el archivo en PDF con un historial de 6 meses; esto quiere decir que no tendrían acceso a Comtell.
  • 18. Costo– Los cambios de precios en adelante se harían de acuerdo a la inflación, costos, y relativo al incremento de información y esfuerzos realizados (e.g. base de datos de precios al consumidor por medio de encuestas, o capturar datos de ofertas en tiendas de autoservicios  retail features de Urner Barry o el USDA); Lo cual significa que serian mínimos.
  • 19. Preguntas, sugerencias, comentarios, etc.• Angel Rubio• 1-732-575-1982 en EE.UU. (directo)• 1-201-921-2664 (Celular)• 1-732-240-5330, ext 239 conmutador• arubio@urnerbarry.com• Skype: orangelito• MSN messenger: arubio@urnerbarry.com

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