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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PORTUARIA

CARLOS POSADA UGAZ
Viceministro de Comercio Exterior
Julio, 2013
Agenda

• Contexto Actual
• Costo logístico y competitividad portuaria
• ¿Cómo enfrentar el reto?
Comercio Exterior Peruano: 2011-2013
2011

2012

2013*

Participación del intercambio comercial en
el PBI

46%

43%

40%

Participación de las exportaciones no
tradicionales respecto del total exportado

22%

24%

25%

46 319

46 197

46 938

Valor de las exportaciones
(US$ Mill)

Fuente: SUNAT y BCRP
Elaboración: MINCETUR
* Cifras proyectadas

-0,26%

+1,6%
Vigentes

Perú: Acuerdos Comerciales
Comunidad Andina Estados Unidos

MERCOSUR

Canadá

Firmados

Unión Europea

Singapur

Japón

Chile

Cuba

Corea del Sur

México

Tailandia

Panamá

Costa Rica

Guatemala

China

Venezuela
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Negociación

Alianza del Pacífico

Australia
El Salvador

México

Chile

Tailandia

Colombia

Chile
México

Costa Rica
Nueva Zelandia

Honduras

Brunei

Singapur

Estados Unidos
Canadá

Panamá
Malasia

Vietnam

4
Perú: Volumen de Carga Movilizada 2008 – 2012
(Miles de TM)
+43%

Entre los años 2008 y el 2012 el movimiento de contenedores aumentó 43%
Movimiento Portuario en América Latina y el Caribe: Año 2012
(Miles de TEUs)

Fuente: CEPAL

El Puerto del Callao ocupa el 6to lugar en América Latina y el Caribe
Agenda

• Contexto Actual
• Costo logístico y competitividad portuaria
• ¿Cómo enfrentar el reto?
La competitividad juega un rol importante en el desarrollo del país.
Cómo estamos a nivel internacional?…..
Nº
1

Singapur

3

Finlandia

4

Suecia

5

Países Bajos

6

Alemania

7

Estados Unidos

31

Puerto Rico

33

Chile

40

Panama

48

Brasil

53

México

61

PERÚ

69

El Perú ocupa el puesto 61 entre 144 economías.

Suiza

2

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2012-2013 (GCI)

PAÍS

Colombia
Hagamos con la comparación con respecto a nuestros principales
competidores……
Comparación de los 7 pilares más críticos del GCI

•Carreteras y vías
•Infraestructura ferroviaria

•Infraestructura portuaria

•Infraestructura del transporte aéreo
•Infraestructura General
La competitividad juega un rol importante en el desarrollo del país.
Cómo estamos a nivel internacional?…..
ÍNDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
(1= sub desarrollado, 7= eficiente)

El Perú se ubica
El Perú se ubica
en el puesto
en el puesto
Nº111 de 144
Nº111 de 144
economías
economías
Un aspecto fundamental para mejorar nuestra competitividad portuaria
es la reducción del costo logístico…….

De acuerdo con el Banco
Mundial el costo logístico
en el Perú es de 29%
mientras que en América
Latina fluctúa entre el 18%
y 34%
Agenda

• Contexto Actual
• Costo logístico y competitividad portuaria
• ¿Cómo enfrentar el reto?
Para mejorar la competitividad portuaria necesitamos……..

Modernizar la legislación portuaria

La responsabilidad de la carga se regula por un convenio internacional
que data de 1924 (Reglas de la Haya).

Mejorar los mecanismos de
transparencia

Los dueños de carga tengan conocimiento en detalle de los conceptos por
los cuales se les cobra .

Solución de Controversias

Creación de una instancia administrativa para la solución de controversias
entre operadores de comercio exterior.

Políticas Integrales

Observatorio de Carga y Logística

Establecimiento de políticas integrales de infraestructura, transporte y
logística que permitan abordar problemas estructurales de manera
transversal (seguridad portuaria, costos logísticos, trazabilidad de la
carga, entre otros).
Creación de un sistema de información y análisis centralizado para la
mejor de la toma de decisiones de política.
Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos
trabajando……..
Mapeo de Procesos de la Cadena Logística: Resumen
Cadena Logística de Comercio Exterior
MacroProceso

Proceso

Actores

Documentos

61

236

82

169

Modalidad de
Transporte
Marítimo
Aéreo
Terrestre
Fluvial
Postal
Total

Aspectos legales /
normativos
99

MacroProceso

Proceso

Actores

Documentos

Aspectos legales /
normativos

13
13
13
13
9
61

53
54
49
53
27
236

47
36
43
48
23

127
71
74
124
31

69
46
38
65
32
Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos
trabajando……..
Macroprocesos
Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos
trabajando……..
Procesos de Nivel 1: Exportación Marítima
Cod

Macro Proceso

Código

Proceso

Investigar mercados y
clientes

E2

Preparar mercancía y
documentos

E3

Preparar embarque

E4

Tramitar post embarque

E5

Gestionar Cobranza

Analizar y seleccionar mercado
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Contactar al cliente elegido
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Concretar acuerdo comercial de venta
Planificar financiamiento para exportación
Gestionar provisión de mercancias
Gestionar permisos ante organismos
Contratar agentes
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Ingresar mercancías a zona primaria
Gestionar embarque directo
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E4-P2

Gestionar obtención del drawback y devolución del IGV

E5-P1

E1

E1-P1
E1-P2
E1-P3
E1-P4
E1-P5
E2-P1
E2-P2
E2-P3
E3-P1
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E3-P3
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Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos
trabajando……..
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Exportación Marítima – Preparar mercancía y documentos

E2-P1

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financiamiento
para exportación

E2-P1-A1
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Gestionar financiamiento del sistema financiero

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E2-P2-A5
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E2-P3-A2
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Consolidar especificaciones e instrucciones del cliente para
exportación
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Procesar mercancías para exportación
Verificar mercancía antes de exportación
Embalar mercancías de exportación
Gestionar obtención de Certificado de Origen
Gestionar Autorización de Exportación
Gestionar Certificado registro sanitario
Gestionar Permiso Fitosanitario

E2-P3-A5

Gestionar Certificados comerciales

E2-P2-A1
E2

Preparar
mercancía y
documentos

E2-P2

Gestionar
provisión de
mercancías

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Gestionar
permisos ante
organismos
Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos
trabajando……..
Medición de Costos Logísticos

Medición de costos
logísticos para las
cadenas de 6
productos de
exportación
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Presentacion del sr. carlos posada ugaz

  • 1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PORTUARIA CARLOS POSADA UGAZ Viceministro de Comercio Exterior Julio, 2013
  • 2. Agenda • Contexto Actual • Costo logístico y competitividad portuaria • ¿Cómo enfrentar el reto?
  • 3. Comercio Exterior Peruano: 2011-2013 2011 2012 2013* Participación del intercambio comercial en el PBI 46% 43% 40% Participación de las exportaciones no tradicionales respecto del total exportado 22% 24% 25% 46 319 46 197 46 938 Valor de las exportaciones (US$ Mill) Fuente: SUNAT y BCRP Elaboración: MINCETUR * Cifras proyectadas -0,26% +1,6%
  • 4. Vigentes Perú: Acuerdos Comerciales Comunidad Andina Estados Unidos MERCOSUR Canadá Firmados Unión Europea Singapur Japón Chile Cuba Corea del Sur México Tailandia Panamá Costa Rica Guatemala China Venezuela Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Negociación Alianza del Pacífico Australia El Salvador México Chile Tailandia Colombia Chile México Costa Rica Nueva Zelandia Honduras Brunei Singapur Estados Unidos Canadá Panamá Malasia Vietnam 4
  • 5. Perú: Volumen de Carga Movilizada 2008 – 2012 (Miles de TM) +43% Entre los años 2008 y el 2012 el movimiento de contenedores aumentó 43%
  • 6. Movimiento Portuario en América Latina y el Caribe: Año 2012 (Miles de TEUs) Fuente: CEPAL El Puerto del Callao ocupa el 6to lugar en América Latina y el Caribe
  • 7. Agenda • Contexto Actual • Costo logístico y competitividad portuaria • ¿Cómo enfrentar el reto?
  • 8. La competitividad juega un rol importante en el desarrollo del país. Cómo estamos a nivel internacional?….. Nº 1 Singapur 3 Finlandia 4 Suecia 5 Países Bajos 6 Alemania 7 Estados Unidos 31 Puerto Rico 33 Chile 40 Panama 48 Brasil 53 México 61 PERÚ 69 El Perú ocupa el puesto 61 entre 144 economías. Suiza 2 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2012-2013 (GCI) PAÍS Colombia
  • 9. Hagamos con la comparación con respecto a nuestros principales competidores…… Comparación de los 7 pilares más críticos del GCI •Carreteras y vías •Infraestructura ferroviaria •Infraestructura portuaria •Infraestructura del transporte aéreo •Infraestructura General
  • 10. La competitividad juega un rol importante en el desarrollo del país. Cómo estamos a nivel internacional?….. ÍNDICE DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (1= sub desarrollado, 7= eficiente) El Perú se ubica El Perú se ubica en el puesto en el puesto Nº111 de 144 Nº111 de 144 economías economías
  • 11. Un aspecto fundamental para mejorar nuestra competitividad portuaria es la reducción del costo logístico……. De acuerdo con el Banco Mundial el costo logístico en el Perú es de 29% mientras que en América Latina fluctúa entre el 18% y 34%
  • 12. Agenda • Contexto Actual • Costo logístico y competitividad portuaria • ¿Cómo enfrentar el reto?
  • 13. Para mejorar la competitividad portuaria necesitamos…….. Modernizar la legislación portuaria La responsabilidad de la carga se regula por un convenio internacional que data de 1924 (Reglas de la Haya). Mejorar los mecanismos de transparencia Los dueños de carga tengan conocimiento en detalle de los conceptos por los cuales se les cobra . Solución de Controversias Creación de una instancia administrativa para la solución de controversias entre operadores de comercio exterior. Políticas Integrales Observatorio de Carga y Logística Establecimiento de políticas integrales de infraestructura, transporte y logística que permitan abordar problemas estructurales de manera transversal (seguridad portuaria, costos logísticos, trazabilidad de la carga, entre otros). Creación de un sistema de información y análisis centralizado para la mejor de la toma de decisiones de política.
  • 14. Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos trabajando…….. Mapeo de Procesos de la Cadena Logística: Resumen Cadena Logística de Comercio Exterior MacroProceso Proceso Actores Documentos 61 236 82 169 Modalidad de Transporte Marítimo Aéreo Terrestre Fluvial Postal Total Aspectos legales / normativos 99 MacroProceso Proceso Actores Documentos Aspectos legales / normativos 13 13 13 13 9 61 53 54 49 53 27 236 47 36 43 48 23 127 71 74 124 31 69 46 38 65 32
  • 15. Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos trabajando…….. Macroprocesos
  • 16. Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos trabajando…….. Procesos de Nivel 1: Exportación Marítima Cod Macro Proceso Código Proceso Investigar mercados y clientes E2 Preparar mercancía y documentos E3 Preparar embarque E4 Tramitar post embarque E5 Gestionar Cobranza Analizar y seleccionar mercado Buscar clientes potenciales Contactar al cliente elegido Negociar con cliente Concretar acuerdo comercial de venta Planificar financiamiento para exportación Gestionar provisión de mercancias Gestionar permisos ante organismos Contratar agentes Transmitir datos de DUA a Sunat Ingresar mercancías a zona primaria Gestionar embarque directo Pasar controles aduaneros y otros Ingresar a recinto portuario Regularizar DUA de exportación y otros E4-P2 Gestionar obtención del drawback y devolución del IGV E5-P1 E1 E1-P1 E1-P2 E1-P3 E1-P4 E1-P5 E2-P1 E2-P2 E2-P3 E3-P1 E3-P2 E3-P3 E3-P4 E3-P5 E3-P6 E4-P1 Gestionar documentos en banco del exportador E5-P2 Gestionar proceso interbancario internacional E5-P3 Gestionar cobro
  • 17. Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos trabajando…….. Procesos de Nivel 2: Exportación Marítima – Preparar mercancía y documentos E2-P1 Planificar financiamiento para exportación E2-P1-A1 E2-P1-A2 E2-P1-A3 Planificar la exportación Gestionar recursos propios Gestionar financiamiento por terceros E2-P1-A4 Gestionar financiamiento del sistema financiero E2-P2-A2 E2-P2-A3 E2-P2-A4 E2-P2-A5 E2-P3-A1 E2-P3-A2 E2-P3-A3 E2-P3-A4 Consolidar especificaciones e instrucciones del cliente para exportación Gestionar certificaciones Procesar mercancías para exportación Verificar mercancía antes de exportación Embalar mercancías de exportación Gestionar obtención de Certificado de Origen Gestionar Autorización de Exportación Gestionar Certificado registro sanitario Gestionar Permiso Fitosanitario E2-P3-A5 Gestionar Certificados comerciales E2-P2-A1 E2 Preparar mercancía y documentos E2-P2 Gestionar provisión de mercancías E2-P3 Gestionar permisos ante organismos
  • 18. Con el fin de contribuir a la mejora de la competitividad estamos trabajando…….. Medición de Costos Logísticos Medición de costos logísticos para las cadenas de 6 productos de exportación

Editor's Notes

  1. Sin notas
  2. Al cierre del 2012, el Puerto del Callao se ubicó en el sexto lugar entre los puertos con mayor tráfico de contenedores en Sudamérica, subiendo 2 posiciones con respecto al 2011 (en cuyo año ocupó el octavo lugar). El Ranking de movimiento portuario, desarrollado por CEPAL, es liderado por puertos de Panamá , Brasil, Colombia y México. Sin embargo, el puerto del Callao mantuvo su reconocimiento de líder del Pacífico Sudamericano, ubicándose por delante de puertos Chilenos y Ecuatorianos.
  3. El Índice de Competitividad Global (GCI), desarrollado por el Foro Económico Mundial, identifica y compara la capacidad de un país para proveer oportunidades de desarrollo económico a sus ciudadanos y la productividad con la que utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, analiza una serie de indicadores, agrupados en 12 pilares de competitividad, que evalúan las políticas, los factores económicos y las condiciones institucionales que determinan el nivel de productividad de cada país. Entre el 2012-2013, el cual midió la competitividad de 144 economías, Perú se ubicó en el puesto 61, por delante de Colombia y Uruguay. Los países Sudamericanos que lideraron el Ranking fueron Chile, Panamá y Brasil.
  4. A pesar de estar ubicados en el puesto 61 y ser el tercer país Sudamericano del Ranking, al hacer una comparación de los 7 pilares más críticos del índice, se puede observar que, en temas de innovación, instituciones e infraestructura, el Perú aún no ha alcanzado niveles competitivos. Comparando nuestra ubicación con la de Chile, se identifica las brechas más en los pilares instituciones e infraestructura, dentro de la cual se mide carreteras y vías, infraestructura general, ferroviaria, de transporte aéreo y portuaria.
  5. Asimismo, la infraestructura portuaria de las 144 economías analizadas por el Índice de Competitividad Global (GCI), es medida por el índice de calidad de infraestructura portuaria, el cuál posiciona a Perú en el puesto 111, seguido sólo por Colombia y Brasil. Los países latinoamericanos mejor ubicados son Chile y Puerto Rico con más de 1.5 puntos por encima de Perú.
  6. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se desarrolló una consultoría para la identificación de los actores, documentos y procesos involucrados en el comercio exterior considerando las diferentes modalidades de transporte. Como se puede observar en el segundo gráfico, el transporte marítimo es el que requiere un mayor número de documentos (127). En este sentido, es importante transportar de manera conjunta entre el sector público y privado la reducción de documentos y procesos.
  7. La información recogida muestra el nivel de detalle por modalidad de transporte, por ejemplo en esta diapositiva podemos apreciar los macroprocesos a la exportación por vía marítima.
  8. El estudio también permite obtener información a nivel de procesos como se puede apreciar en esta diapositiva.
  9. Finalmente, el estudio llega hasta un nivel 2 de procesos.
  10. Con el apoyo del Banco Mundial se medirán los costos logísticos asociados a las cadenas de exportación de 6 productos priorizados a fin de contar información específica e identificar los principales cuellos de botella que vienen disminuyendo competitividad a nuestras exportaciones.