Your SlideShare is downloading. ×
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Latinomineria 68
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Latinomineria 68

1,416

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,416
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  1. 68 ISSN 0717-0580 I Año / Year 15 Bilingual Edition 1er semestre / 1st semester 2010 www.latinomineria.com68 ProyectosLatinominería - 1er semestre / 1st semester 2010 Barrick se Hidrocarburos El potencial fortalece en de la región Sudamérica Hidrocarburos El potencial de la región Hidrocarburos El potencial de la región Potasio Río Colorado La apuesta no-metálica en Argentina Equipos mineros Proveedores chinos apuntan al Cono Sur Equipos mineros Proveedores chinos apuntan Grupo Editorial Editec al Cono Sur Revistas Oficiales de
  2. contenidos Exploración Barrick se fortalece en Sudamérica Pascua-Lama es el actual proyecto en Latinoamérica estrella de la minera canadiense. Pero también cuenta con otras iniciativas relevantes en Perú, Chile y Argentina. 08 Hidrocarburos: El potencial Más de US$1.900 millones fueron los que se invirtieron América Latina en exploraciones de América Latina Los altos precios del petróleo y la crisis mineras durante 2009, monto que mantiene al distrito como el con mayor atractivo para energética a nivel mundial han motivado las inversiones en esta materia en el mundo, privilegio que ostenta desde 1994. El año a la región a buscar nuevas y más pasado, de los US$7.320 millones que se desembolsaron para esta actividad, un 26% se destinó a la región, marcando el porcentaje más alto desde 2001. opciones en sus reservas de crudo y gas natural. 27 Según el Metals Economics Group de Canadá, dentro de los países top ten en la Minería: La apuesta no- materia, la primera posición a nivel regional y tercera en el mundo la tiene Perú, nación metálica en Argentina Potasio-Río Colorado se apoya en que mejoró su ranking desde el sexto lugar que logró en 2008. Le sigue México, el crecimiento de la industria de los que si bien cayó globalmente del cuarto al sexto lugar, se mantiene como segunda preferencia en la región. Luego viene Chile, que se ha mantenido como séptima biocombustibles, que se desarrolla con fuerza en el vecino país de Brasil. 33 locación mundial preferente para las exploraciones, y finalmente Brasil, con el noveno puesto. Estas naciones, en conjunto con Argentina –que también está descubriendo su Proveedores chinos apuntan al Cono Sur potencial minero y busca acercarse a los primeros puestos-, abarcaron el 82% del total Menores precios, creciente calidad y desembolsado en Latinoamérica. diversificación en sus mercados son Estos auspiciosos resultados no significan que la industria debe dejar de buscar nuevos algunas características que los productos potenciales. Por el contrario, es un imperativo seguir trabajando en la conversión de recursos en reservas, dadas las del gigante asiático están ofreciendo al mercado. 36 expectativas internacionales. Sólo un dato: analistas estiman que la demanda mundial de cobre se incrementaría anualmente en un 3%, es decir, entre 500.000 ton y Latino Noticias 19 550.000 ton hasta 2020, lo que Los nuevos bríos de la PDAC 23 obliga a una mejor organización y herramientas más eficaces a la Ingeniería chilena se reactiva 42 hora de explorar. Asimismo, hay SKM apunta a Sudamérica 51 otras regiones que también han potenciado su atractivo. Sólo Juan Antonio Winter (Finning): Canadá y Estados Unidos abarcan el 23% de las inversiones totales. “El escenario es auspicioso” 55 Latinoamérica es líder mundial en la producción de hierro, cobre y plata, además Minero Fotos: Perumin 59 se encuentra entre los mayores productores de aluminio, molibdeno, plomo, zinc, Mercado Latino 60 manganeso y estaño. Asimismo, existen importantes reservas de minerales no metálicos como yodo, litio, nitratos, boratos y cloruro de potasio, entre otros. Para no perder estas ventajas, se deben seguir consolidando marcos regulatorios estables que aseguren el desarrollo minero en el largo plazo, permitiendo la actividad exploratoria y promoviendo mecanismos de financiamiento no sólo para la gran minería, sino también para aquellos emprendimientos que por su tamaño resultan buenos negocios, aunque a otra escala, como es el caso de las empresas juniors. Actualmente hay en la región cientos de proyectos y prospectos mineros en distintas etapas. Los Estados deben velar para que la gran mayoría de ellos lleguen a buen puerto y se materialicen, beneficiando no sólo a sus accionistas, sino también a las comunidades que los acogen. Eventos como la Convención Anual de la PDAC canadiense o la Conferencia Internacional de Exploraciones de Cesco (Chile) resultan excelentes oportunidades para que la industria, comunidad y organismos reguladores conozcan las tendencias en exploración y puedan debatir sobre ellas. Foros como éstos son relevantes e ineludibles, ya que el progreso futuro de Latinoamérica estará necesariamente ligado a la buena gestión de sus recursos naturales, en este caso, minerales.68 68 ISSN 0717-0580 I Año / Year 15 1er semestre / 1st semester 2010 www.latinomineria.com Proyectos Bilingual Edition Nuestra portada: Lagunas Norte, Perú. Imagen cortesía de Barrick.Latinominería - 1er semestre / 1st semester 2010 Barrick se Hidrocarburos El potencial fortalece en de la región Sudamérica Hidrocarburos El potencial de la región LATINOMINERIA (M.R.) ISSN o717-0508 es una publicación Director: Ricardo Cortés D. (rcortes@editec.cl) • Subdirector: Roly Solís S. (rsolis@editec.cl) • Editor: Pablo Bravo P. para la minería, siderurgia, carbón y petróleo de América Latina, (pbravo@editec.cl) • Redacción: Pamela Castellanos (pcastellanos@editec.cl), Rodrigo López (rlopez@editec.cl), Cristián Hidrocarburos El potencial de la región creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Peters (cpeters@editec.cl) • Analista de Estudios: Stefanie Schwarz (sschwarz@editec.cl) • Versión en inglés: Graham Potasio Río Colorado La apuesta no-metálica en Argentina Cutlass Building, Wickham´s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Wigg • Gerente de Operaciones: Nelson Torres (ntorres@editec.cl) • Gerente Comercial: Juan Bowen (jbowen@ Equipos mineros Proveedores Islands. Oficinas editoriales: Avda. del Cóndor 844 Of. 205 Ciudad editec.cl) • Corresponsal Argentina: Paola Rojas (paola@rojasyasociados.com.ar) • Corresponsal Colombia: Mario Vargas (mariovargaspal@yahoo.com) • Diseño e s t r e / 2 n d s e m e s t e r 2de Arte: Alfredo Eloy, DiseñoiGráfico:a l 2 d o s e m y Producción: Ediarte S.A. Director 0 0 9 l L a t i n o m n e r í chinos apuntan Equipos mineros Proveedores al Cono Sur Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile. Tel. (56-2) 757 4200, Gloria Azócar • Fotografía: Juan Carlos Recabal, Jorge Loyola • Impresión: World Color Chile S.A. chinos apuntan Fax (56-2) 757 4201, web: www.latinomineria.com Grupo Editorial Editec al Cono Sur Revistas Oficiales de
  3. summary Barrick strengthened in South America Exploration The Pascua-Lama project is the current star of the Canadian miner. But it also has 09 other relevant initiatives in Perú, Chile and in Latin America Argentina. Hydrocarbons: The potential of Latin America High oil prices and the global energy crisis Over US$1,900 million was invested in mining exploration in Latin America during 27 has led the region to seek new and more the 2009 year; an amount that maintains this zone as the most attractive investment options in its reserves of oil and natural gas. sector in the world, a privilege that it has held since 1994. Last year, of the US$7,320 million that was invested for this activity, 26% went to this region, marking the highest Mining: The non-metal bet in percentage since 2001. Argentina According to the Metals Economics Group of Canada, within the top ten countries Potasio-Río Colorado is supported by the in the field, the first position at the regional level, and the third position in the World, growth of the bio-fuels industry, which is is held by Perú, a country that has improved its ranking from the sixth place it held in 33 being strongly developed in the neighboring the year 2008. México follows this country, and while it fell overall from fourth to sixth country of Brazil. place, it remains as the second preference in the region. Next is Chile which has re- mained as the seventh preferred global location for the activity and finally Brazil, which Chinese suppliers point is positioned in ninth place. These nations, together with Argentina, which is also dis- towards the Southern Cone covering its mining potential and seeks to get closer to the top, cover 82% of the total Lower prices, increased quality and investment in Latin America. diversification in their markets are some These auspicious results do not mean that the industry should stop looking for 36 features that the Asian giant’s products are new potential opportunities. On the offering to the market. contrary, it is imperative to continue working on the conversion of resour- ces into reserves, given international expectations. Just one fact: Analysts estimate that the worldwide demand for copper will increase annually by 3%, ie, between 500,000 tons and 550,000 tons until the year 2020, whi- ch requires better organization and Latin News 21 more effective tools for exploration. The new vigor of the PDAC 23 There are also other regions that have Chilean engineering reactived enhanced their appeal. Just Canada 42 and the United States cover 23% of total investment in this industry. SKM points towards South America 52 Latin America leads the world in the production of iron, copper and silver, and also, it is among the largest producers of aluminum, molybdenum, lead, zinc, manganese Juan Antonio Winter (Finning): “The outlook is positive” 55 and tin. There are also large reserves of non-metallic minerals such as iodine, lithium, nitrates, borates and potassium chloride, among others. Mining Photos: Perumin 59 To enable them to maintain these advantages, they must continue to build stable Latin Market 61 regulatory framework to ensure mining development in the long term, allowing explo- ratory activity and promoting financing mechanisms not only for large mining, but for those enterprises that for their size are good business, as well as yet another scale, as is the case of junior companies. In the region there are currently hundreds of projects and mining prospects at various stages. Governments must ensure that the vast majority of them will be successful and materialize, benefiting not only their shareholders but also the communities that host them. Events like the annual convention of the Canadian PDAC or the International Confe- rence of Cesco Explorations (Chile) are excellent opportunities so that the industry, community and regulatory agencies are aware of trends in exploration and can deba- te them. Forums like these are relevant and unavoidable, since Latin America’s future progress will be necessarily linked to good management of natural resources, such as in this case, minerals. 68 ISSN 0717-0580 I Año / Year 15 Bilingual Edition 1er semestre / 1st semester 2010 www.latinomineria.com68 ProyectosLatinominería - 1er semestre / 1st semester 2010 Barrick se On the cover: Lagunas Norte, Perú. Image courtesy of Barrick. Hidrocarburos El potencial fortalece en de la región Sudamérica Hidrocarburos El potencial de la región Publisher: Ricardo Cortes (rcortes@editec.cl • Asociate Publisher: Roly Solis (rsolis@editec.cl) • Editor: Pablo LATINOMINERIA ™ ISSN 0717-0580 is a magazine for the mining, Bravo (pbravo) • Reporters: Pamela Castellanos (pcastellanos@editec.cl), Rodrigo López (rlopez@editec.cl), Cristián steel, coal and oil business industry of Latin America. The publication Peters (cpeters@editec.cl) • Research: Stefanie Schwarz (sschwarz@editec.cl) • English edition: Graham Wigg • Hidrocarburos El potencial de la región was started in 1991 by GT International (BVI) headquartered in Road Operations Manager: Nelson Torres (ntorres@editec.cl) Sales Manager: Juan Bowen (jbowen@editec.cl) • Argentina Potasio Río Colorado La apuesta no-metálica en Argentina Equipos mineros Proveedores Town, Tortola, British Virgin Islands. Editorial offices are located at Correspondent: Paola Rojas (paola@rojasyasociados.com.ar) • Colombia Correspondent: Mario Vargas 7 chinos apuntan Suite 205, Av. Del Condor, Ciudad Empresarial, Santiago, Chile, tel.: (mariovargaspal@yahoo.com) • Photographers:s Juant iCarlosbRecabal,2Jorge Loyola • L a t i nEdiarte,nInc.; í Art ep em re 007 l Design: o m i e r a l al Cono Sur Equipos mineros Proveedores chinos apuntan 56-2-757-4200, fax: 56-2-757-4201, web: www.latinomineria.com Director: Alfredo Eloy, Graphic Design: Gloria Azócar • Printer: World Color Chile, Inc. Grupo Editorial Editec al Cono Sur Revistas Oficiales de
  4. reportaje / news report P O S I C I O N A M I E N T O E S T R AT É G I C O Barrick se fortalece en Sudamérica El proyecto Pascua-Lama se ubica justo sobre la frontera entre la Región de Atacama (Chile) y la Provincia de San Juan (Argentina). The Pascua-Lama project is located right on the border of the Atacama Region (Chile) and the Province of San Juan (Argentina). Pascua-Lama es el actual proyecto estrella de la minera canadiense. Pero también cuenta con otras está marcando hitos en la cartera de inver- siones de la compañía basada en Toronto, iniciativas relevantes en Perú, Chile y Argentina. frente al Lago Ontario. “Éste es un proyecto emblemático para Barrick e inédito. Pascua-Lama representa B la primera iniciativa binacional a nivel mun- dial luego de la firma en 1995 del Tratado arrick está creciendo fuertemen- depósitos de oro no desarrollados. En Chi- de Integración y Complementación Minera te en la región y en el mundo. le, hace poco vivió un traspié en su intento suscrito entre Chile y Argentina. La región De hecho, la minera canadiense de comprar el proyecto cuprífero El Morro a de Sudamérica –Chile incluido– representa recientemente informó que es- Xstrata, emprendimiento que finalmente ha un porcentaje importante de la producción pera que su producción de oro pasado a Goldcorp a través de una triangu- actual de Barrick y con este proyecto, y aumente de 7.600.000 onzas a lación hecha por New Gold (dueña del 30% otros, esperamos que esto se mantenga e 8.000.000 oz en 2010, conso- de la propiedad). incluso se incremente”, ha asegurado Igor lidándose en el primer lugar de Pero Barrick sigue adelante con sus Gonzales, presidente de Barrick Sudamé- las productoras auríferas a nivel planetario. nuevos proyectos de clase mundial, espe- rica. Actualmente la compañía está constru- cialmente en Sudamérica. Cerro Casale (en Luego de más de tres años de intensas yendo el proyecto Pueblo Viejo, en Repú- Chile) y Pascua-Lama (en la frontera chi- negociaciones para dar el vamos al proyec- blica Dominicana, una reserva minera de leno-argentina) son sus iniciativas estrella. to, a fines de 2009 comenzaron los trabajos clase mundial y uno de los más grandes Este último es el que en estos momentos de avanzada en Pascua-Lama, obras que8 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  5. reportaje / news report Republic, a world-class mineral reserve and one of the largest undeveloped gold deposits. In Chile it recently experienced a setback in its attempt to buy El Mo- rro Project to Xstrata Copper, a property that has finally gone through to Goldcorp by way of a triangulation carried out by New Gold (a 30% owner of the property). But Barrick is proceeding with its new world-class projects, especially in South America. Cerro Casale (Chile) and Pas- cua-Lama (on the Chile - Argentina bor- der) are its star initiatives. This latter at this moment is setting milestones in the investment portfolio of the company ba- sed in Toronto, in front of Lake Ontario. “This is a flagship project for Barrick, and as yet, unbeaten. The Pascua-Lama initia- tive represents the first bi-national project in the world following the signing, in the year 1995, of the Treaty of Mining Integra- tion and Complementation agreed between Chile and Argentina. The region of South America, including Chile, represents a sig- nificant portion of Barrick’s current output and with this project and others, we hope this will continue and even increase,” assu- red Igor Gonzales, the President of Barrick South America. After more than three years of intense negotiations to receive the go-ahead to the project in late 2009, work began on the Pascua-Lama advanced works which will last for three years until the third quarter of the 2012 year. The first gold production is estimated for the first quarter of 2013. “It should be remembered that this is a long term project with a lifespan of 25 years, and depending on the way that we progress through the different phasesse extenderán por tres años hasta el tercer STRATEGIC POSITIONING (construction, operation and closure) wetrimestre de 2012. La producción del primer will be able to seek the approval and fulfilldoré se estima para el primer trimestre de2013. Barrick the commitments that each stage involves” stressed Gonzales. ”Recordemos que éste es un proyectode largo plazo con una vida útil superior a strengthened The pioneering activities of the project include the construction of access roads to25 años y en la medida que se avanza enlas distintas fases (construcción, operación in South America the mine, of camps, of the transmission line for electricity supply and some basic servi-y cierre) se irá sucesivamente solicitando ce platforms, explained Sergio Peñailillo, thelas aprobaciones y cumpliendo los com- The Pascua-Lama project Mine Manager of Pascua-Lama.promisos que cada etapa involucra”, resalta is the current star of the It must also be noted that this phaseGonzales. Canadian miner. But it also includes the construction of about 170 kilo- Las actividades pioneras de la construc- has other relevant initiatives meters of roads for access to the mine fromción del proyecto incluyen los caminos de in Perú, Chile and Argentina. the Chilean side. Meanwhile, on the Argen- Bacceso de la mina, los campamentos, la tine side they will also have to make invest-línea de transmisión de energía eléctrica y arrick is growing strongly in the ments in roads, but largely they will build onalgunas plataformas de servicios básicos, region and around the world. In the existing road system to the neighboringexplica Sergio Peñailillo, gerente de mina de fact, the Canadian mining com- Veladero mine that Barrick operates in Ar-Pascua-Lama. pany recently said it expects gentina, with which it expects to have a Cabe destacar que en esta fase se its gold production will increase from number of synergies.contempla la construcción de unos 170 7,600,000 ounces to 8,000,000 ounces Parallel to the preparation of the site,kilómetros de caminos para el acceso a la in 2010, consolidating it in first place for during 2010 they will start building the truckmina desde el lado chileno. En tanto, por el gold production at a global level. maintenance workshop, the primary crusherlado argentino también habrá que realizar Today the company is building the and the camps, in addition to the processinversiones viales, aunque en gran parte Pueblo Viejo project in the Dominican plant and tailings pond. “The idea is to havese aprovecharán los caminos ya existen- 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 9
  6. reportaje / news report La minera canadiense recientemente informó all of the infrastructure completed prior to the start of production in late 2012,” que espera que su producción de oro aumente said Peñailillo. In this way the company will also have the necessary infrastructure de 7.600.000 onzas a 8.000.000 oz en 2010, to begin pre-stripping at the mine-site; consolidándose en el primer lugar de las productoras an operation that will last for a period of 18 months, with a total movement of auríferas a nivel planetario. 85,000,000 tons of material. The maintenance workshop that will tes a la vecina mina Veladero, operación gerente de servicios técnicos de Pascua- be in operation at the Pascua-Lama que Barrick tiene en Argentina y con la Lama, la instalación tuvo un diseño consi- mine, which allows for all weather con- que se espera tener una serie de sinergias. derando vientos superiores a los 200 km/hr ditions that will be experienced in the De forma paralela a la preparación de las (la norma chilena no considera vientos de mountains, is worth a special mention. faenas, durante 2010 se comenzará a más de 120 km/hr) y siete metros equiva- As explained Maurice Le-Fort, the Ma- construir el taller de mantenimiento de ca- lentes de nieve. Esta moderna infraestruc- nager of Technical Services for Pascua- miones, el chancador primario y los campa- tura tendrá un costo de US$3.500/m2. mentos, además de la planta de procesos Durante la construcción se alcanzará un y el tranque de relaves. “La idea es tener máximo de 5.500 trabajadores, mientras The Canadian mining toda la infraestructura terminada antes de que durante su operación la dotación será comenzar con la producción a fines de de alrededor de 1.600 personas entre Chile company recently said 2012”, afirma Peñailillo. De esta manera la y Argentina, además de los 4.000 empleos it expects its gold compañía también tendrá la infraestructura que se espera que se generen en forma production will increase necesaria para comenzar el pre-stripping indirecta en la zona. Vale mencionar que en en la mina, operación que se extenderá términos tributarios “al ciudadano chileno from 7,600,000 ounces to durante 18 meses, con un movimiento total que trabaje en Chile, le rigen las leyes chile- 8,000,000 ounces in 2010, de 85.000.000 de toneladas de material. nas; si trabaja en Argentina serán las leyes Vale hacer una mención especial al ta- argentinas, y viceversa”, aclaró Le Fort. consolidating it in the first ller de mantención que estará en Pascua- Pascua-Lama ha tomado como objetivo place for gold production Lama, el cual contempla todas las condi- privilegiar el comercio de San Juan (Argen- ciones meteorológicas adversas de la cor- tina) y Vallenar (Chile) y –en este sentido– es at a global level. dillera. Según ha explicado Maurice Le-Fort, que durante el año pasado se programaron10 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  7. reportaje / news report Lama, the installation plan was desig- ned taking into account winds above 200 km / hr (the normal Chilean stan- dards do not take into account winds of over 120 km / hr) and seven meters equivalent of snow. This modern infras- tructure will cost US$3,500 / m2. During construction there will be a peak of 5,500 workers, while during operation this amount will be around 1,600 people between both Chi- le and Argentina, in addition to 4,000 jobs that are expected to be gene- rated indirectly in the area. It is wor- “La región de Sudamérica representa un porcentaje importante de la producción actual de Barrick y con Pascua-Lama, y otros proyectos, esperamos que esto se mantenga e incluso se incremente”, ha asegura- th mentioning that in tax terms, “the do Igor Gonzales, presidente de Barrick Sudamérica. Chilean citizens who work in Chile will The region of South America represents a significant percentage of current production of Barrick and with be governed by Chilean laws, and if Pascua-Lama and other projects, we hope this will continue and even increase, assured Igor Gonzales, you work in Argentina you will be the President of Barrick South America. under the jurisdiction of the Argenti- ne law, and vice versa,” said Le Fort.presentaciones para sus potenciales pro- mento de exploración y su reemplazo Pascua-Lama has been targeting givingveedores locales, de manera que pudieran por instalaciones nuevas para alojar a privilege to trade in San Juan (Argen-enterarse de cuáles son los requerimientos los trabajadores de la fase de cons- tina) and in Vallenar (Chile) and, in thisde la compañía y la forma en que pueden su- trucción y a los que se incorporen sense, over the past year has sche-marse a la actividad que generará el proyecto durante la fase de operación-produc- duled presentations for thier poten-minero. ción de la mina. Fue asignado a Tecno tial local suppliers so they could learn “La empresa tiene el compromiso de Fast Atco. what are the requirements of the com-privilegiar la contratación de mano de obra c) Caminos de acceso y pioneros: Cons- pany and how they can join the activi-local, compromiso que se hará extensivo trucción de caminos de acceso al ties generated by the mining project.también a las empresas contratistas. Ade- complejo de servicios a la mina (truck “The company is committed to favormás, también está comprometida a privile- shop e instalaciones auxiliares); exca- the recruitment of local manpower, agiar la contratación de servicios y productos vación de las plataformas para esas commitment that will be extended tolocales, en ambos lados de la cordillera. instalaciones y caminos de acceso the contractor companies too. In addi-Junto con lo anterior, como empresa te- a las plataformas de ensamblaje de tion, is also committed to favor the con-nemos que considerar aspectos técnicos, los equipos mineros. Fue asignado al tracting of local products and serviceseconómicos y propios del negocio para Consorcio Parina-Cerro Alto. on both sides of the range. Along withdecidir entre un proveedor y otro, de ma- d) Camino Punta Colorada: Puesto que this, as a company we have to considernera de desarrollar una operación minera será una vía de acceso al proyecto, se technical aspects, economic require-moderna y eficiente”, aseguró el director requieren mejoras al camino público ments and business abilities to decidedel proyecto, Ron Kettles, durante estas desde Punta Colorada hasta el km 70 between one supplier and another, inpresentaciones. y la construcción de una ruta privada order to develop a modern and efficient Asimismo, se ha informado que un total nueva desde el km 70 hasta Casa- mining operation,” said Project Directorde 145.000 personas han enviado a Barrick blanca (en el km 118). Fue asignado Ron Kettles during these presentationssus antecedentes para postular a un trabajo al Consorcio Punta Colorada, forma- Along these lines, it is reported thaten Pascua-Lama. Rodrigo Rivas, gerente do por las empresas Compax, Valko a total of 145,000 people have sentde Asuntos Corporativos de la minera cana- y Ecosan. their details to Barrick to apply for adiense en Chile, agrega que “hemos estado Rodrigo Rivas añadió que se encuentra position at Pascua-Lama. Rodri-trabajando en la asignación de los con- asignado también el contrato EPC (Engi- go Rivas, the Manager of Corporatetratos y movilizándonos para el desarrollo neering, Procurement and Construction) Affairs for the Canadian mining com-de infraestructura como caminos, línea de para la planta de procesos ubicada en el pany in Chile, added that “we havetransmisión, campamentos, construcción lado argentino del proyecto al Consorcio been working on the allocation of con-de plataformas, servicios básicos y contra- Fluor-Techint. tracts to be used to develop infras-tación de personal”. tructure such as roads, transmission Al respecto, informa que a la fecha se Proceso en Pascua-Lama lines, camps, construction of platfor-han asignado los siguientes contratos: Luego de la explotación del rajo, ya sea ms, utilities and to contract personnel. a) Movimiento de tierra: Desarrollo de en Argentina o Chile (donde se reparte el In this regard, it was reported that to plataformas para instalar infraestruc- mineral en 25% y 75% respectivamente), date the following contracts have been tura temporal de construcción, como éste será transportado mediante camiones assigned: oficinas en terreno, acopio y alma- de gran tonelaje al área de chancado pri- a) Movement of earth: Development cenamiento de materiales, energía mario. Bajo los chancadores, los que ten- of platforms to install temporary eléctrica temporal, agua y manejo de drán capacidad para procesar 30.000 tpd construction infrastructure such as residuos. Fue asignado al Consorcio de óxidos (no refractarios) y 15.000 tpd de field offices, collection and stora- Parina-Cerro Alto y a Excon. sulfuros (refractarios) de manera indepen- ge of materials, temporary electric b) Campamento Barriales: Demolición de diente, habrá dos piques de 10 metros de power, water supply and waste las instalaciones actuales del campa- diámetro y 50 metros de profundidad con 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 11
  8. reportaje / news report After more than (refractory), independently, there are two three years of intense sectors (piques) each 10 meters in dia- meter and 50 feet in depth with storage negotiations to give the silos, which then distribute material onto go-ahead to the project, a conveyor belt 4.7 kilometers long which will cross the border and download onto in late 2009, work began a stock pile of crushed ore on the Argen- on the Pascua-Lama tine side. The stock-pile will contain three ty- advancement works which pes of minerals stock: refractory, no-re- will last for three years fractory and medium grinded material, the latter being subsequently part of the until the third quarter of autogenous mills. The reduction pro- the 2012 year. cess will continue in wet form through AG mills and ball grinding mills, which will achieve a final size of about 90 mi- management. This was assigned to crons. “The gold at Pascua-Lama re- the Parina-Cerro Alto Consortium quires a very fine grind for good meta- “La idea es tener toda la infraestructura terminada and to Excon. llurgical recovery,” said Sergio Peñailillo. antes de comenzar con la producción a fines de 2012”, explica Sergio Peñailillo, gerente de mina de b) Camp site: Demolition of the exis- In the case of non-refractory minerals, af- Pascua-Lama. ting facilities of the exploration camp ter wet milling and ore washing (to remo- The idea is to have the entire infrastructure com- and its replacement with new faci- ve the natural acidity of the mineral, the pleted prior to starting production in late 2012, explained Sergio Peñailillo, the Mina Manager of the lities to house the workers for the processing stage envisages a process of Pascua-Lama . construction phase and those who washing and neutralization), this will pass will be incorporated during the pha- to a leaching process of stirring in ponds silos de almacenamiento, los que se verti- se of operation-production of the and the pulp obtained will be sent to a rán sobre una correa transportadora de 4,7 mine. This was assigned to Tecno settling circuit. While the residual solids kilómetros que atravesará la frontera y des- Fast Atco. will be sent for treatment to eliminate the cargará a un stock pile de mineral triturado c) Access roads and pioneering wor- chemicals used in the process and then en el lado argentino. ks: Construction of access roads taken to the tailings pond or tailings dam, El stock pile contendrá tres tipos de to the services complex of the mine the rich solution will be precipitated with stock de minerales: refractario, no refracta- (truck shop and auxiliary facilities); zinc, in a Merrill Crowe process. This will rio y medios moledores, siendo este último excavation of the platforms for these then be sent through stages of filtration posteriormente parte del proceso de los facilities and access roads to the and a precipitate of high purity will be left molinos autógenos. El proceso de reduc- assembly platforms for mining equi- which will be sent to smelters, thus obtai- ción continuará en forma húmeda a través pment. This was assigned to the ning the doré metal bars, composed of de molinos AG y molinos de bolas, con Parina-Cerro Alto Consortium. 97% silver and 3% gold. lo que se conseguirá un tamaño final de d) The Punta Colorada Road: Since it For their part, the sulfide minerals, unos 90 micrones. “El oro de Pascua-Lama will be an access road to the pro- which will also pass through wet milling necesita una molienda muy fina para una ject, it will require improvements to and washing of the ore, will be concen- buena recuperación metalúrgica”, explica the public road from Punta Colora- trated through a flotation process, whi- Sergio Peñailillo. da until km 70, and the construction ch will recover copper, gold and silver in En el caso de los minerales no refrac- of a new private road from km 70 to a concentrate form. “The tailings from tarios, luego de la molienda húmeda y el Casablanca (at km 118). This was this process will be taken and placed lavado del mineral (para remover la acidez assigned to the Punta Colorada into the leaching and agitation tanks,” natural del mineral el proceso contempla Consortium, formed by the compa- said the executive. The concentra- una etapa de lavado y neutralización), és- nies Compax, Valko and Ecosan. te represents only 17% of the produc- tion of gold and silver at Pascua-Lama, Rodrigo Rivas added that the EPC with the metal doré the remaining 83%. Luego de más de tres contract (Engineering, Procurement Pascua-Lama will process 45,000 tons and Construction) was also assig- of ore daily, which, explains Peñailillo, “will años de intensas negocia- ned for the processing plant to be lo- produce between 750,000 ounces and ciones para dar el vamos cated on the Argentine side of the pro- 800,000 oz of gold and 35,000,000 oun- ject, to the Fluor-Techint Consortium. ces of silver a year during the first five al proyecto, a fines de years, at a cash cost of between US$ Process in Pascua-Lama 20 / oz and US$ 50 / oz; one of the lo- 2009 comenzaron los west cash costs in the world,” he said. After the pit exploitation, whether this trabajos de avanzada en is on the Argentina or Chilean side (where The project, whose investment is esti- the ore is spread over a 25% and 75% mated at between US$2,800 million and Pascua-Lama, obras que split, respectively), it will be transported US$3,000 million, has an average grade by heavy trucks to the primary crushing of 1.40 grams of gold / ton, 56 gr / ton of se extenderán por tres silver and 0.07% of copper, and a propor- area. Under the crushers, which will have años hasta el tercer tri- capacity to process 30,000 tpd of oxides tion of sterile mineral of 3:1. (no refractory) and 15,000 tpd sulphide In terms of water supply, it is notewor- mestre de 2012.12 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  9. reportaje / news report thy that the source of the camp is by way of the Barriales River. “There are collectors of surface water and under- ground water and there are accumulation pools and this is then analyzed to rate their purification or their re-entry back into the mine operation,” says the executive. The mine will have a contour canal system in the operations area that collects surface water to avoid it coming into contact with the tailings dump. In this same way, the initiative includes an extensive monitoring program and water quality management system that allows for automated moni- toring points that provide real-time infor- mation that can be studied by both the authorities and by the general public. And also, according to information from Peñailillo, this project presents a series of major challenges and natural barriers in terms of access and location. It’s just enough to think that the service area will be 4,800 meters high and the crushing plant at 4,750 meters, the Ne- vada dump at 4,750 meters above sea Aproximadamente a 3.300 m.s.n.m. y a 175 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, se ubica Zaldívar, una level; the Morro dump in Argentina at de las dos minas de cobre que posee Barrick en el mundo. 4,700 meters high and the Amarillos and The Zaldívar mine, located in the Chilean Region of Antofagasta, about 3,300 meters above sea level and 175 kilometers from the city of Antofagasta, is one of the two copper mines Barrick owns in the world. Barriales camps located at 3,925 meters and 3,680 meters high, respectively. The executive confirmed that one oftos pasarán a un proceso de lixiviación por nes, tiene una ley media de oro de 1,40 gr/ the principal challenges and concerns ofagitación en estanques y la pulpa obtenida ton, de plata de 56 gr/ton y con 0,07% de the company during the construction andserá enviada a un circuito de decantación. cobre, y una razón de estéril mineral de 3:1. operation of the project is the effects ofMientras los sólidos residuales serán en- En términos del abastecimiento de agua, climate and altitude that causes fatigueviados a un tratamiento para eliminar los cabe destacar que la fuente del cam- in people working in the Pascua-Lamaquímicos utilizados en el proceso y son pamento será a través del río Barriales. project. “It’s the highest project in Chile,llevados hasta el tranque de relaves o dique “Hay captaciones de agua superficia- in a mountainous area exposed to strongde colas, la solución rica será precipita- les y subterráneas, hay piscinas de acu- winds and low temperatures. Thinkingda con zinc en un proceso Merrill Crowe. mulación y posteriormente se ana- people is key,” he assured.Luego pasará por etapas de filtración y liza su purificación o reingreso a la ope- Along the same lines, the equipmentquedará un precipitado de alta pureza, el ración de la mina”, sostiene el ejecutivo. to be used at the mine had to go throughque pasará a los hornos de fundición obte- La mina contará con sistema de canales de a thorough risk analysis. In this regardniendo así las barras de metal doré, com- contorno en las operaciones que captan some machines were highlighted thatpuestas por 97% de plata y 3% de oro. el agua superficial para evitar que entren have hydraulic access systems that pro-Por su parte, los minerales sulfurados, que en contacto con el botadero de estéril. Del vide access or reinforcement that protecttambién pasarán por molienda húmeda y mismo modo, la iniciativa incluye un ex- the teams more exposed to climatic con-lavado del mineral, serán concentrados a tenso programa de monitoreo y manejo ditions, such as shovels, with anti-impacttravés de un proceso de flotación, donde de calidad del agua, que incluye puntos glass (plus special lights, special heating,se recuperará cobre, oro y plata en forma automatizados de monitoreo que propor- special non-slip floors, etc), especiallyde concentrado. “El relave de ese proceso cionarán información en tiempo real que when “the winds are so strong they canse tomará y se ingresará a los estanques puede ser estudiada tanto por las auto- lift stones of up to 10 centimetres,” con-de lixiviación y agitación”, indica el ejecutivo. ridades, como por el público en general. cludes Sergio Peñailillo.El concentrado sólo representa 17% de Asimismo, según indica Peñailillo, estela producción de oro y plata de Pascua- proyecto presenta una serie de desafíos Cerro CasaleLama, siendo el metal doré el 83% restante. importantes y barreras naturales en tér- Barrick also has the Cerro Casale pro-Pascua-Lama procesará diariamente 45.000 minos de acceso y estadía. Sólo basta ject, one of the largest gold and copperton de mineral, con lo que según explica con pensar que el área de servicios es- deposits still undeveloped in the world,Peñailillo, “producirá durante los primeros tará a 4.800 m.s.n.m. y la planta de located in the Maricunga district in Chile,cinco años entre 750.000 oz y 800.000 oz chancado a 4.750 m.s.n.m., el botade- 145 kilometers to the South East of Co-de oro y 35.000.000 oz de plata al año, con ro Nevada a 4.750 m.s.n.m.; el botadero piapó. The amount of investment for thisun cash cost de entre US$20/oz y US$50/ Morro, en Argentina, a 4.700 m.s.n.m. y initiative is estimated at US$4,200 million.oz, uno de los costos de caja más bajo del los campamentos Amarillos y Barriales a The Chilean environmental authoritymundo”, afirma. 3.925 y 3.680 m.s.n.m., respectivamente. (Corema of the Atacama Region), gave its El proyecto, cuya inversión se estima en- El ejecutivo afirma que uno de los principa- approval to the miner for an extensive ex-tre los US$2.800 millones y US$3.000 millo- les desafíos y preocupaciones de la compa- 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 13
  10. reportaje / news report Cierre Closure of El Indio de El Indio Barrick Gold is a pioneer at a South American level through the process of Barrick Gold es pionera a nivel sudamericano closing which it volunteered to undergo at its El Indio mine in Chile’s Region of gracias al proceso de cierre, voluntario al que Coquimbo. The company is investing US$55 million in this plan that should extend ha sometido a su mina El Indio, en la chilena Re- through to the year 2012 and that involves dismantling all buildings and the return of gión de Coquimbo. La compañía está realizando major landforms to their conditions close to the original before the operations there inversiones por US$55 millones en este plan que started. debiera extenderse hasta 2012 y que contem- n order to measure and control the environmental aspects involved to this end, pla el desmantelamiento de la totalidad de las they designed a comprehensive environmental monitoring program in conjunction construcciones y la devolución de las principales with public services and representatives of the Elqui Valley, which considered as the geoformas a sus condiciones más cercanas a las main focus, the monitoring of the physical and chemical stability of the Malo River originales antes de las operaciones. water and the physical stability of the structures located in the restored mining sec- Con el objeto de medir y controlar los aspectos tor of the valley. medioambientales involucrados en el cierre, se diseñó un completo programa de seguimiento ploration and drilling plan, which will require million to implement it. ambiental en conjunto con los servicios públicos them to invest over US$9 million in carrying The miner explained that this increased y representantes del Valle del Elqui, que consi- out 30 soundings, an amount that, accor- investment is due to the fact that they “ex- deró como eje principal el monitoreo de la esta- ding to the results that become available, pected additional costs associated with a bilidad física y química de las aguas del río Malo may vary, until they complete a total of greater processing capacity, the change of y la estabilidad física de las estructuras mineras approximately 40,000 lineal meters, over a the SAG mills to high pressure rotating ro- localizadas en el sector rehabilitado del valle. time frame of approximately twelve months. llers, and an increase in the foreign exchan- Regarding their ownership, in delivering ge rate of the Chilean peso”. the financial results for the 2009 year, Ba- The company also recently reported that ñía durante la construcción y operación del rrick said it will increase its participation in optimization work was completed on the proyecto son los efectos del clima y la fatiga the project from 50% to 75%, after agree- feasibility study on the Cerro Casale pro- que produce la altura en las personas que ing to acquire a portion of the shares held ject and that the mine will produce around trabajarán en las faenas de Pascua-Lama. by the Canadian company Kinross Gold for 750,000 and 825,000 ounces of gold per “Es el proyecto más alto de Chile, en una US$475 million. year and between 170 and 190 million zona cordillerana expuesta a fuertes vientos The former owners of Cerro Casale, pounds of copper in each of the first five y bajas temperaturas. Pensar en las perso- Placer Dome, had budgeted an amount of years of operation, with a projected useful nas es clave”, asegura. investment for the project at US$2,324 mi- life of 20 years. The figure is significant con- llion. After acquiring it and performing pre- sidering that in 2009, Barrick South America Del mismo modo, los equipos que se feasibility studies, the Canadian companies reported a production of 540,000 ounces. utilizarán en la mina tuvieron que pasar Barrick and Kinross lifted the figure by 57% un exhaustivo análisis de riesgo. En este to US$3.649 million. But Barrick said in its Zaldívar sentido destacan algunas maquinarias 2009 report that the work of optimizing the The Zaldívar mine, located in the Chilean que cuentan con sistemas de acce- project’s feasibility study was completed, Region of Antofagasta, about 3,300 meters sos hidráulicos que facilitan el acceso identifying the need to invest US$4,200 above sea level and 175 kilometers from o el reforzamiento que se les dio a los14 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  11. reportaje / news report the city of Antofagasta, is one of the two copper mines Barrick owns in the world which joined the group of Barrick’s ope- rations in South America late in the year 2006, when the gold company acquired the assets of Placer Dome. The mine has an average production of around 130,000 to 140,000 tons of fine copper. The firm is seeking to optimi- ze and enhance their productive capacity by implementing changes to the process lines, as well as by adding some logistical units. For this project they have made available an amount of US$38 million to expand the Zaldívar works area by about 162 hectares, a zone which is located within the mine and which represents about 15% of the total area of the original En Perú Barrick informó que ampliará hasta mediados de 2013 la vida útil de la minera Pierina. project. In Perú, Barrick reported that it will extend the useful life of the Pierina mine until the middle of the year 2013.Barrick también cuenta con el proyecto Cerro Casale, Barrick also has the Cerrouno de los más grandes depósitos de oro y cobre aún Casale project, one of thesin desarrollarse en el mundo, ubicado en el distrito largest gold and copper deposits still undevelopedde Maricunga en Chile, 14 kilómetros al sudeste de in the world, located inCopiapó. El monto de inversión para esta iniciativa se the Maricunga district inestima en US$4.200 millones. Chile, 14 kilometers to the South East of Copiapó. Theequipos más expuestos a las condicio- la adquisición de una parte de las acciones amount of investment fornes climáticas, como lo son las palas, que poseía la también canadiense Kinrosscon vidrios anti-impactos (además de Gold, en US$475 millones. this initiative is estimatedluces especiales, calefacción especial, Los antiguos dueños de Cerro Casale, at US$4,200 million.pisos antideslizantes especiales, etc.), Placer Dome, habían presupuestado uny es que “los vientos son tan fuertes monto de inversión para el proyecto por The General Manager of Barrick Zal-que puede levantar piedras de hasta 10 US$2.324 millones. Tras adquirirlo y realizar dívar, Robert Mayne-Nicholls, said thatcentímetros”, concluye Sergio Peñailillo. los estudios de prefactibilidad, las firmas ca- the expansion will increase the rate of nadienses Barrick y Kinross aumentaron la extraction of material to 260,000 tpd as Cerro Casale cifra en 57%, a US$3.649 millones. Pero en an annual average from the current rate Barrick también cuenta con el proyec- su informe 2009 Barrick dijo que el trabajo of 220,000 tpd, and at the same time,to Cerro Casale, uno de los más grandes de optimización del estudio de factibilidad to develop additional operational impro-depósitos de oro y cobre aún sin desarro- del proyecto fue completado, determinando vements.llarse en el mundo, ubicado en el distrito que se necesitará invertir US$4.200 millo- It is noteworthy that this Barrick’sde Maricunga en Chile, 145 kilómetros al nes para ponerlo en marcha. operation is adjacent to Escondida ope-sudeste de Copiapó. El monto de inversión En la minera explicaron que la mayor rated by BHP Billiton, and it has beenpara esta iniciativa se estima en US$4.200 inversión se debe a que “se esperan gastos commented that both companies couldmillones. adicionales relacionados con una mayor work in a cooperation protocol. They La autoridad ambiental chilena (Corema capacidad de procesamiento; al cambio de currently have common facilities in re-de la Región de Atacama) entregó su visto molinos SAG por rodillos rotatorios de alta gard to electricity assets (the Zaldívar-bueno para un extensivo plan de pros- presión; y a un incremento en la tasa de Escondida line links, which is by way of apecciones y perforaciones de la minera, cambio externa del peso chileno”. co-ownership), and other similar facilitiesque invertirá más de US$9 millones en la La empresa también informó reciente- (the Crucero-Escondida line, with theejecución de 30 sondajes, cantidad que de mente que concluyó el trabajo de optimi- Crucero-Labyrinth New Zaldívar – Zaldí-acuerdo con los resultados que se vayan zación del estudio de factibilidad en el pro- var line).obteniendo, puede variar hasta completar yecto Cerro Casale y que la mina produciráun total de aproximadamente 40.000 me- en torno a 750.000 y 825.000 onzas de oro Perú: Pierinatros lineales totales, en un marco de tiempo anuales y entre 170 y 190 millones de libras and Lagunas Nortede aproximadamente doce meses. de cobre en cada uno de los primeros cinco Recently, in Perú, the mining com- Respecto de su propiedad, en la entre- años de operación, con una vida útil de 20 pany Barrick Misquichilca, owner of thega de resultados financieros de 2009, Ba- años. La cifra es relevante, considerando Pierina mine, reported that it will exten-rrick señaló que aumentará su participación que en 2009, Barrick Sudamérica reportó ded the life of this project until the middleen el proyecto de 50% a 75%, tras acordar una producción de 540.000 onzas. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 1
  12. reportaje / news report En la entrega de resultados financieros de 2009, Barrick señaló que aumentará su par- ticipación en el proyecto de 0% a 7%, tras acordar la adquisición de una parte de las acciones que poseía la también canadiense Kinross Gold, en US$47 millones. Zaldívar Argentina: Veladero En la chilena Región de Antofagasta, entró en producción en septiembre de 2005. Es aproximadamente a 3.300 m.s.n.m. y a una mina a cielo abierto 175 kilómetros de la ciudad de Antofagas- con minerales de oro y ta, se ubica Zaldívar, una de las dos minas plata, provenientes de dos rajos abiertos: Filo de cobre que posee Barrick en el mundo Federico y Amable. y que se integró al grupo de operaciones Argentina: Veladero La producción de la mina peruana Lagunas Norte caería a 850.000 de Barrick en Sudamérica a fines de 2006, entered production in onzas, tras registrar más de 1.000.000 oz en 2009. September 2005. It is cuando la compañía aurífera adquirió los an open pit mine with The output of the Lagunas Norte mine in Perú would fall to 850,000 activos de Placer Dome. gold and silver ore that ounces, after recording more than 1,000,000 ounces in 2009. is taken from two open La mina tiene una producción prome- pits: Filo Federico and dio en torno a 130.000 – 140.000 ton de Amable. Perú: Pierina y Lagunas Norte En Perú recientemente la compañía mi- nera Barrick Misquichilca, titular de la mina Pierina, comunicó que ampliará hasta me- diados de 2013 la vida útil de esta faena. Lo anterior fue posible tras lograr buenos resul- tados en diversas prospecciones dentro del área de la actual propiedad minera. Pierina está ubicada en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, a 13 kilómetros del pueblo de Jangas, a una altura promedio entre 3.800 y 4.200 m.s.n.m. Inició su producción en 1998 y hasta el año pasado había produci- do 8.000.000 de onzas de oro. “Pierina significa mucho para Barrick, es la primera mina que empezamos a ope- rar en Sudamérica y nos ha dado muchas satisfacciones. Vamos a seguir trabajando en estrecha alianza para que los beneficios de la minería responsable lleguen a todos. Queremos seguir adelante como un socio comprometido con el desarrollo local”, dijo el gerente general de Barrick en el Perú, Darrell Wagner. En tanto, Barrick estimó una baja en la cobre fino. La firma está buscando optimi- extracción de material hasta 260.000 tpd producción aurífera para este año en Perú. zar e incrementar su capacidad productiva como promedio anual, desde la actual tasa Pierina bajaría a 220.000 onzas, frente a las por la vía de implementar modificaciones de 220.000 tpd, así como desarrollar mejo- 271.000 onzas del año pasado. En tanto, la a las líneas de proceso, así como tam- ras operacionales adicionales. producción de la mina Lagunas Norte cae- bién adicionar algunas unidades logísti- Cabe destacar que la operación de Ba- ría a 850.000 onzas, tras registrar más de cas. Para esto dispone de un proyecto de rrick colinda con Escondida, operada por 1.000.000 oz en 2009. US$38 millones que considera ampliar la BHP Billiton, y se ha comentado que am- Lagunas Norte se ubica en la Cordille- superficie de obras de Zaldívar en aproxi- bas compañías podrían trabajar en un pro- ra de los Andes en el distrito de Quiruvil- madamente 162 hectáreas, zona ubicada tocolo de cooperación. Actualmente tienen ca, provincia de Santiago de Chuco, en al interior de la faena la cual representa instalaciones comunes en lo que se refiere la zona norte de Perú, y a una altura entre aproximadamente un 15% del área total a activos eléctricos (línea enlace Zaldívar- 3.700 m.s.n.m y 4.200 m.s.n.m. Está 140 del proyecto original. Escondida, que es una co-propiedad), y kilómetros de Trujillo, capital de la Región El gerente general de Barrick Zaldí- otras instalaciones equivalentes (línea Cru- La Libertad. var, Robert Mayne-Nicholls, declaró que la cero-Escondida, con línea Crucero-Laberin- El yacimiento a rajo abierto inició sus ampliación permitirá aumentar la tasa de to-Nueva Zaldívar – Zaldívar). operaciones el segundo trimestre de 200516 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  13. reportaje / news reporty tuvo una inversión en su construcción deUS$340 millones. Sobre la base de las re-servas existentes, de 8.800.000 oz, la vidaútil esperada de la mina es de diez años In delivering the financial results for the 2009 year,aproximadamente. Barrick said it will increase its participation in the project Presencia en Argentina from 0% to 7%, after agreeing to acquire a portion of Barrick fue considerada recientementela empresa de mejor imagen a nivel local, the shares held by the Canadian company Kinross Goldsegún una investigación especial del Ins- for US$ 47 million.tituto de Economía y Estudios Sociales(IEES) de la Bolsa de Comercio de SanJuan (BCSJ), Argentina. Se trata de unainvestigación que parte de la consulta a of the year 2013. This was considered mation is a part of the research obtainedempresarios (78%), periodistas (13%) y possible after achieving good results in from business consulting (78%), journalistsdocentes universitarios (9%) especialmente various surveys in the current area of the (13%) and university teachers (9%) whichconvocados. mining property. were specially convened. El estudio se realizó de manera sosteni- Pierina is located in the Jangas dis- The study has been steadily performedda desde 2006 hasta el año pasado, con trict, in the Province of Huaraz, in the An- since the year 2006 until last year, and thislo cual la lectura interanual arroja que la cash Department, 13 kilometers from the revealed that Barrick has remained at theminera Barrick se ha mantenido en el tope town of Jangas, at an altitude of between top of the ranking of opinion leaders sur-de las consideraciones de los líderes de 3,800 and 4,200 meters above sea level. veyed by the IEES, with the exception ofopinión consultados por el IEES, a excep- It began production in the year 1998 and 2008 when it was placed in second placeción de 2008, cuando quedó en segundo until last year it had produced 8,000,000 behind Banco San Juan.puesto detrás de Banco San Juan. ounces of gold. It should be recalled that Barrick has Cabe recordar que Barrick ha desarro- “Pierina means a lot to Barrick as it developed the Veladero mine in Argentinallado en Argentina (además de su proyecto is the first mine to begin operations in (in addition to its Pascua-Lama interests).Pascua-Lama) la mina Veladero. Esta última South America and it has given us much The latter is located in the Province of Sanse localiza en la provincia de San Juan a satisfaction. We will continue working in Juan, about 350 km North West of theaproximadamente 350 kilómetros al no- close partnership so that the benefits of town of that same name, and at an altituderoeste de la ciudad del mismo nombre, y a responsible mining can reach everyone. of between 4,000 and 4,850 meters aboveuna altura de entre 4.000 y 4.850 m.s.n.m. We want to move forward as a partner sea level. This sector is called the BarrickDicho sector se denomina Distrito Frontera committed to local development,” said Frontier District.de Barrick. the General Manager of Barrick in Perú, The authorities of the Province of San Las autoridades de la Provincia de San Darrell Wagner. Juan approved the Environmental ImpactJuan aprobaron el Informe de Impacto Am- Meanwhile, Barrick projected a decline Statement (EIS) for this initiative in Nov-biental (IIA) de esta iniciativa en noviembre in gold production for this year in Perú. ember 2003 and it entered production inde 2003 y entró en producción en septiem- Pierina would drop to 220,000 ounces, September of 2005. It is an open pit minebre de 2005. Es una mina a cielo abierto against the 271,000 ounces achieved last with gold silver ore that is taken from twocon minerales de oro y plata, provenientes year. Along the same lines, production open pits: Filo Federico and Amable. It hasde dos rajos abiertos: Filo Federico y Ama- from the Lagunas Norte mine would fall reserves of 11,400,000 ounces and a pro-ble. Cuenta con reservas de 11.400.000 to 850,000 ounces, after recording more jected expected useful life of 14 years.onzas y con una vida útil estimada de 14 than 1,000,000 ounces in the year 2009. Recently the Guinness Book of Recordsaños. Lagunas Norte is located in the Andes certified that Barrick achieved a world level Recientemente el Libro de los Récord Mountain Range in the District of Quiru- landmark when it installed a wind powerGuinness certificó que Barrick marcó un vilca, within the Province of Santiago de generator at the highest altitude in thehito a nivel global al instalar el generador Chuco, in Northern Perú, and at altitudes world. It is installed at more than 4,110eólico a mayor altura de todo el mundo. between 3,700 meters and 4,200 meters meters above sea level, with a generatorInstalado a más de 4.110 m.n.s.m., el ge- above sea level. It is 140 kilometers from that weighs 229 tons and it has a structurenerador pesa 229 ton y tiene una estructu- Trujillo, the Capital of the La Libertad Re- 100.5 meters high which must withstandra de 100,5 metros, la que debe soportar gion. extreme cold, heavy snowfall and highfríos extremos, fuertes nevazones e inten- The deposit is an open pit operation winds, and that exceed up to 222 km /sos vientos, que superan incluso los 222 which began in the second quarter of hour. Under these conditions it is capablekm/h. En esas condiciones es capaz de 2005 and had an investment in its cons- of generating up to 2 megawatts, and the-generar hasta 2 megawatts, y así dotar truction of US$340 million. Based on re-by provide clean energy to supply 20%con energía limpia para suplir el 20% de existing reserves of 8,800,000 ounces, of the needs of Veladero, near the Pascua-las necesidades de Veladero, próxima al the expected useful life of the mine is Lama project.proyecto Pascua-Lama. ten years more or so. Given the lower air density at that alti- Dada la menor densidad del aire a esas tude, the turbine had to inaugurate a uni-alturas, la turbina tuvo que estrenar un dise- Presence in Argentina que design to accomplish its mission. Itsño excepcional para cumplir su misión. Su Barrick recently was selected as the construction is so unprecedented that itsconstrucción resulta tan inédita que su des- company with the best image locally, performance is being recorded so as toempeño está siendo registrado para adquirir according to a special investigation of acquire technical knowledge on the sub-conocimiento técnico sobre la materia, que the Institute of Economic and Social ject, which is replicable in the future wheresea replicable a futuro para abastecer de Studies (IEES) of the Stock Exchange of clean power supply to other locations thatenergía eléctrica limpia a otras localidades San Juan (BCSJ), Argentina. This infor- face the same conditions is required.que enfrentan las mismas condiciones. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 17
  14. Deseamos agradecer a nuestros clientes de la gran minería en Chile, Perú, Bolivia, Co-lombia y Argentina la constante preferencia por nuestros productos, lo que nos ha lle-vado a ser líder en ventas desde el año 2000 en productos para Agua Subterránea. Gra-cias a su confianza y a la nueva alianza establecida con la compañía OPTIMA de Inglaterray EQULIBRIO de Brasil, contamos con la planta de producción más moderna de Latino-américa, lo que nos permite garantizar a nuestros clientes productos de alta calidad conmaterias primas seleccionadas de las empresas más reconocidas a nivel mundial.CICLO ok.indd 1 25/3/10 13:34:48
  15. latino noticiasGobierno peruano pronosticainversiones por US$5.000 millones en 2010La inversión en proyectos mineros podría llegar minería varía dependiendo de la etapa en que sea US$5.000 millones este año en Perú, que son encuentran los proyectos y el acceso a financia-parte de los US$30.000 millones que se ejecuta- miento.rán en los próximos seis años, informó el Minis- El Ministerio ha otorgado 34.000 derechos mi-terio de Energía y Minas de ese país. neros de exploración y explotación. Asimismo,La entidad manifestó que de esta manera se du- señaló que los recursos generados por la mineríaplicarán los montos de inversión respecto del año y aportados a las regiones en los últimos trespasado, con inversiones en torno a US$2.380 mi- años superan los US$5.200 millones, bajo losllones. Sin embargo, se destacó que la cifra es conceptos de canon minero, regalías, derechosuna estimación y argumentó que la inversión en de vigencia y aporte voluntario.Evo Morales:Rápido cambio de su nuevo ministro de Minería Litio atrae inversionesA pocos días de haber iniciado su segun-do mandato constitucional, el Presidente a la mineríade Bolivia, Evo Morales, tuvo un cambioinesperado en su Ministerio de Minería argentinay Metalurgia. Milton Gómez presentó su La minería del litio recibió US$808 mi-dimisión y el mandatario designó en su llones en proyectos de inversión enreemplazo a José Antonio Pimentel, ex Argentina. La Secretaría de Minería dedirigente minero y ex diputado por el Argentina destacó en un informe quegobernante Movimiento Al Socialismo la explotación del litio ha mostrado una(MAS). dinámica importante en la captaciónGómez Mamani era buscado para que de inversión en lo que va de este año,asumiese su defensa en la querella ini- con anuncios de nuevos proyectos en lasciada por la Caja Nacional de Salud por norteñas provincias de Salta y Jujuy.un presunto desfalco, en concreto, para Uno de esos ejemplos es la empresa aus-enfrentar cuatro procesos judiciales ini- traliana ADy Resources, la cual anuncióciados en su contra cuando éste ocupaba que destinará US$40,3 millones parala presidencia del directorio de este or- producir sales de litio en el Salar del Rin-ganismo. cón, en Salta, en el norte del país. Y laEl designado José Antonio Pimentel Cas- minera australiana Orocobre, junto contillo es ex minero y potosino de nacimien- la fabricante japonesa de autos Toyota,to. En la primera gestión gubernamental, 2006-2009, fue diputado plurinominal del MAS por Potosí. La nueva suscribieron un compromiso para inver-autoridad fue acusada por Samuel Doria Medina de haber sido el cobrador del rescate que su familia pagó al tir US$103,3 millones para extraer salesMovimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú, que en 1995 le secuestró. de litio en la región del Salar de Arizaro,Pimentel trabajó en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) entre 1978 y 1988, fue impulsor de la Co-gestión en Jujuy.obrera en Comibol, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) de 1980 a1988, en el periodo de la relocalización. México: Sector minero perdió 20.000 empleos en 2009 Crítico fue el panorama minero en México durante el pasado 2009: 20.000 empleados fueron despedidos, la inversión cayó un 26% respecto del mis- mo periodo del año anterior y se cancelaron varios proyectos de inversión. Los únicos metales que aumentaron su producción fueron el oro, la plata y el zinc. Aunque algunos culpan a la crisis financiera internacional, otros apuntan sus dedos a la incapacidad del Gobierno para concretar reformas estructurales en materia laboral o de inversiones, cosa que impide a los inversionistas tener certezas jurídicas. De acuerdo con la Cámara Minera Mexicana, el sector enfrentó huelgas y paralizaciones por tercer año consecutivo en las minas de Cananea, San Martín, Taxco, MetMex, El Cubo y Lázaro Cárdenas, que disminuyeron los valores de producción en un 15%, desde US$10.500 millones a US$9.000 millones en 2009. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 19
  16. latino noticias Codelco fue la causas de esta gran noticia. Ambos factores lograron atenuar la caída en sus ingresos empresa por bajas en la cotización internacional del chilena con mayores metal. Durante 2009, el cobre disminuyó su cotización en 25% respecto de 2008, y utilidades el molibdeno lo hizo en 61% respecto del mismo periodo. La estatal Codelco fue la empresa que ob- En todas las divisiones se registraron au- tuvo las mayores utilidades en Chile, a pe- mentos de producción, la cual ascendió a sar de la fuerte baja en el precio promedio 1.702.000 ton (1.782.000 ton si se incluye a del cobre y del molibdeno. Es así que el año El Abra, mina que comparte propiedad junto pasado la empresa registró excedentes por a Freeport Mc Moran). US$4.069 millones, los que se comparan El mejoramiento del contexto internacional y con los US$4.968 millones de 2008. En los el aumento en el precio del cobre, han lleva- últimos cuatro años, informó la estatal, el do a que las buenas noticias lleguen incluso aporte al Estado de Chile llegó a US$26.700 a la División El Salvador, que estaba llegan- millones. do al final de su vida útil: el Directorio de El aumento de un 16% en la producción y la empresa decidió postergar el cierre de las la baja de costos fueron atribuidas como las faenas mineras de la División hasta 2021. Anuncian primera mina de oro del gobierno paraguayo tras una reunión con el presidente Fernando Lugo. Hace en más de un siglo en Paraguay 150 años que Paraguay no tiene una mina y realmente para nosotros esto es muy importante (...) 100% de la obra, el trabajo y el desarrollo se va a realizar con manos La zona de Paso Yobai (170 kilómetros al este de Asunción) está haciendo historia en paraguayas, dijo Pérez. Paraguay. Allí se abrirá la primera mina de oro en 150 años. La responsable es Latin La empresa es propietaria de 100% de las concesiones de exploración que abarca American Minerals, una pequeña minera latina. La inversión ascenderá a US$10 unas 7.800 hectáreas y tiene el derecho para obtener 70% de las concesiones de millones para la construcción de la infraestructura. explotación en un terreno de 7.200 hectáreas. En Paraguay, un país exportador de La empresa dijo que el monto complementa otros US$6 millones ya invertidos en soja, carne vacuna y energía eléctrica, la explotación mineral y de hidrocarburos ha una región que está más acostumbrada a los pequeños mineros que a las grandes sido siempre exigua aunque los pedidos de concesión para su exploración aumen- explotaciones. El representante de la firma, Waldo Pérez, hizo el anuncio en la sede taron en la última década.20 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  17. latin newsPeruvian government predictsinvestments of US$ 5,000 million in 2010Investment in mining projects could reach US$ amount is an estimate and argued that invest-5,000 million this year in Perú, and this will form ment in mining varies depending on the stage ofpart of the US$ 30,000 million predicted to be actual progress of the projects, and the level ofspent there in the next six years, according to es- access to finance capital.timates given by the Ministry of Energy and Mines The Ministry has approved 34,000 mining con-of that country. cessions there for exploration and exploitation.The Government agency said that, in this way, They further noted that the resources generatedthey will double the amount of investment made by mining and paid to the regions over the pastin comparison to that of last year, when the to- three years exceeds US$ 5,200 million, under thetal figure came up to around the US$ 2,380 mi- concept of mining royalties, royalties and effecti-llion mark. However, the group stressed that the ve and voluntary contributions.Evo Morales:Rapid change of his new Mining Minister Lithium attractsWithin days of starting his second consti- investmenttutional mandate, the President of Bolivia, to the ArgentineEvo Morales made an unexpected chan-ge in the Ministry of Mining and Metallur- mining industrygy. Milton Gómez resigned and Morales The Lithium mining industry has attrac-appointed as his replacement José An- ted US$ 808 million in investment pro-tonio Pimentel, the former miners leader jects in Argentina. The Ministry of Mi-and former MP from the ruling Movement ning of Argentina said in a report thatTowards Socialism party (MAS). the exploitation of lithium has shownGómez Mamani was wanted to take up significant dynamics in attracting in-his defense in the lawsuit filed by the Na- vestments so far during this year, withtional Health Fund for alleged embezzle- announcements of new projects in thement, in particular, to face four court Northern Provinces of Salta and Jujuy.cases initiated against him when he was One such example is with the AustralianPresident of the Board of Directors of this company ADy Resources which announ-organization. ced it has earmarked US$ 40.3 millionThe appointed, José Antonio Pimentel to produce lithium salts in the Salar delCastillo is a former miner and Potosí re- Rincón in Salta, in the North of Argenti-sident by birth. In the first government na. And the Australian mining companyperiod, 2006 - 2009, he was a bi-nominal Orocobre, together with the JapaneseDeputy of the MAS for Potosí. The new authority was accused by Samuel Doria Medina of being the conductor car manufacturer Toyota, have signed aof his family paying ransom to the Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA) of Perú, who in the year 1995, pledge to invest US$ 103.3 million tokidnapped him. extract lithium salts in the region of thePimentel worked in the Mining Corporation of Bolivia (COMIBOL) between the years 1978 and 1988; was co-driver Salar de Arizaro, in Jujuy.of worker management in Comibol and the leader of the Federation of Mine Workers Union of Bolivia (FSTMB)from 1980 to 1988 - during the period of the relocation. México: The mining sector lost 20,000 jobs in 2009 The mining outlook in México during the 2009 period was critical: 20,000 employees were laid off, investment fell by 26% over the same period last year and several projects were canceled. The only metals which increased their production were gold, silver and zinc. While some blame the international financial crisis, others point their fingers at the Governments inability to carry out structural reforms in labor or in investments, which prevents investors from having legal certainty. According to the Mexican Mining Chamber, the sector faced strikes and stoppages for the third consecutive year in the mines of Ca- nanea, San Martín, Taxco, MetMex, El Cubo and Lázaro Cárdenas, which decreased the production values by 15%, from US$ 10,500 million to US$ 9,000 million in the 2009 year. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 21
  18. latin news Codelco was the cause for this great news. Both factors contributed Chilean company to offset the drop in income from lower international prices of the metal. During the year 2009, copper dro- with highest profits pped its price by 25% when compared to 2008, and molybdenum did so by 61% in respect to the same The state-owned company Codelco was the com- period. pany that had the highest profits in Chile despite All divisions recorded increases in production which the sharp drop in the average price of copper and overall amounted to 1,702,000 tons (1,782,000 tons molybdenum. Thus last year the company recor- if one includes the El Abra mine, with which Codelco ded surpluses of US$ 4,069 million, which com- shares ownership together with Freeport Mc Moran). pares with US$ 4,968 million in the year 2008. The improvement in the international environment In the past four years, according to the govern- and the rise in copper prices have led to the good ment-owned enterprise, the contribution to the news, and included the Division El Salvador, which State of Chile totaled US$ 26,700 million. is nearing the end of its useful life: the Board of the The increase of 16% in its production and the company has decided to postpone the closure of the lowering of production costs were attributed as mining projects of the Division until 2021. First gold mine in more than Representative of the firm, Waldo Pérez, made the announcement at the Para- guayan seat of government after a meeting with President Fernando Lugo. Its a century announced in Paraguay been 150 years since Paraguay has had a mine and for us this is very important (...) 100% of the Project, the work and the development will be carried out with In the Paso Yobai zone (170 kilometers to the East of Asunción), history is in the Paraguayan employees, Pérez said. making in Paraguay. The first gold mine will be opened in the area in 150 years. The company is the owner of 100% of all exploration concessions covering Latin American Minerals, a small Latin America mining company is the miner res- 7,800 hectares and it has the right to obtain 70% of concessions in an area ponsible. The investment required will reach US$ 10 million for the construction of of 7,200 hectares. In Paraguay, an exporting country of soybeans, beef and infrastructure. electric energy, mineral and hydrocarbon exploitation has always been me- The company said the amount complements another US$ 6 million already invested ager although applications for an increase in exploration concessions have in a region that is more accustomed to small miners than to large operations. The occurred in the last decade.22 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  19. actualidad / todayCONVENCIÓN ANUAL EN TORONTOLos nuevos bríosde la PDACPerú, México, Chile y Brasil fueron los países latinoamericanos entre los destinostop ten para exploración a nivel mundial. El informe sobre esta materia fue dadoa conocer por el Metals Economics Group en la mayor cita internacional en pro-yectos mineros.E ste año hubo entusiasmo en la anuncio de parte del Metals Economics ANNUAL CONVENTION IN TORONTO Convención Internacional de la Group (MEG) de los resultados del gasto Prospectors Developers As- sociation of Canada (PDAC), mundial en exploraciones. Cabe recordar que en asociación con la PDAC, cada año The new vigor el mayor evento que reúne a la industria de la exploración el MEG realiza el estudio “Tendencias de la Exploración Mundial” para metales no fe- of the PDAC mundial. De hecho, se regis- rrosos, basado en los presupuestos anua- tró un nuevo récord histórico les de las empresas. Sus resultados los Perú, México, Chile andde participación con 21.660 delegados, anuncia en el primer día de la convención. Brazil are the Latin Americanquienes fueron acompañados por 1.200 El último estudio incluyó 1.846 compañías countries among the top tenempresas y 50 países que tuvieron su registradas por MEG a partir de la genera- destinations in the world forrepresentación oficial en el Metro Toronto ción de un gasto de US$100.000 anuales. exploration. The report onConvention Centre. Cabe recordar que El contexto actual es que en el último this matter was presenteden plena crisis financiera internacional, la año se ve que los precios de los metales by the Metals Economicsedición 2009 del encuentro recibió a unos prácticamente se han duplicado, aparte Group in the most important15.000 delegados. del oro, y se mantiene la visión optimista La convención anual comenzó con los para los fundamentos en los mercados en international event on mininganuncios de perspectivas positivas para base al consumo chino. projects. Tlos precios de los metales, en base al Asimismo, se espera que la liquidez his year there was enthusiasm at the International Convention of the Prospectors Developers Association of Canada (PDAC), which is the most important event that unites the global exploration industry. In fact, there was a new participation record with 21,660 delegates, who were joined by 1,200 companies and 50 coun- tries which had official representation at the Metro Toronto Convention Center. It should be recalled that at the middle of the international financial crisis, the 2009 version of the event was host to some 15,000 delegates. The annual convention began with announcements of positive prospects for metals prices, based on the announce- ment from the Metals Economics Group (MEG) as to the results of global spen- ding on exploration. It should be recalled that in association with the PDAC, each year the MEG conducts the “Trends in World Exploration” study for nonferrous metals, based on the annual budgets of companies. These results were announ- ced on the first day of the convention. The latest study which involved 1,846 companies was registered by MEG as a 21.660 delegados, 1.200 empresas y 50 países participaron en la última versión de la Convención de la PDAC en Canadá. result of an expenditure of US$100,000 21,660 delegates, 1,200 companies and 50 countries participated annually. in the latest version of the PDAC Convention in Canada. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 23
  20. energía / energy The current situation is that in the past year the metal prices have almost do- The event opened with the brilliance of the positive ubled, apart from gold, and this situation outlook for metals prices, with the official announcement has a fundamentally optimistic view of the Chinese consumer base. of the Metals Economics Group (MEG) about the results A solid return liquidity is expected for of global spending on exploration, whose overall figures the markets after the cost adjustment and correction for the corporate balance became known starting from last November. sheets are applied, which suggests a new wave of mergers and acquisitions. In fact, during 2009 there were 338 transac- tions in the stock market, of which 39% were for the resources sector, although only 7% involved mining companies, said Craig McPhail, the Vice President of Bar- nes McInerney, a company specializing in the capital markets. Prospects MEG released the figure US$7,320 million as the estimate of global spending on exploration during 2009, which repre- sents a drop of 42% over the previous year when a record US$ 12,600 million, which included the 1,846 companies that represent 95% of the universe of compa- nies excluding uranium, was recorded. If we consider including this product, the estimation of the group will rise to US$ 8,400 million. Canada and Australia, according to the report, took the top two spots in the world as destination countries for explo- ration, accounting for US$1,170 million La convención anual comenzó con los anuncios de perspectivas positivas para los precios de los meta- les, en base al anuncio de parte del Metals Economics Group (MEG) de los resultados del gasto mundial and $951 million, respectively. Perú re- en exploraciones. ached the third location, a jump from 6th The annual convention began with announcements of positive prospects for metals prices, based on the position, and it surpassed such giants as announcement from the Metals Economics Group (MEG) as the a result of global spending on exploration. Russia and the United States, while Méxi- co dropped from the 4th to the 6th posi- of Chender, we must first begin by asking the funding for junior companies often tion, and Chile stood at the 7th position. the right questions. “Normalize, compa- are only short term and only 30% of China, Brazil and South Africa occupied re and find benchmarks”, that is what is them can be considered serious. the 8th, 9 th and 10th place respectively. needed to correctly use the information. MEG’s first forecast for 2010 is a reco- Later, Michael Doggett, the COO of Ha- Latin Americans very of world spending of between 30% nOcci Mining Advisors, and Stephan En- The Latin American countries represen- and 40% higher that during the 2009 year. ders, from Renaissance Resource Part- ted at the PDAC 2010 were Argentina, In this context, the Metals Economics ners, sparked the debate. The first was by Perú, Colombia, Brazil and México. Group’s CEO, Michael Chender analyzed using the example of copper reserves and This year, the common denominator the information and the uncertainty which production, while the second referred to of the countries present was to show the exploration industry has been expe- the case of gold. But while Doggett was their range of mining projects, present riencing, which “is not the same numbers, optimistic and defended the performan- new products and services, and try to information and knowledge.” He cited the ce of exploration for copper, noting that attract more investment, each one in its wide disparity between the projected me- in the past 30 years production has do- best form and style not only in the exhi- tal prices that were expected by leading ubled from 8,000,000 tons to 16,000,000 bition halls, but in thematic conferences analysts between the years 2002 and tons annually, and that between 1989 and that lasted a half or full day. 2009, which were very different from ac- 2008, 100 new copper mines have come Perú had more than high hopes to tual prices. The implication of this is that into production. Enders was pessimistic highlight: As the world reduced spen- you cannot rely on a questionable predic- about the perspective for gold. He said that ding on exploration by 42%, for that tability with a lack of information manage- mining companies have a phobia regar- country it shrank only by 18% during ment and the lack of real knowledge of ding exploration. In the case of juniors, they the year 2009 in relation to the previous what is happening. always encounter problems, either because period. Moreover, during the crisis year The incorrect use of information or a discovery is not going to be close to in- the country jumped from 6th to 3rd place structured causes in the forecast causes frastructure, or it will not have high enough as a global destination of expenditure on errors for example, where the same com- concentrations of mineral content, or it is exploration. pany is revised twice in the same place, not going to be in a quiet area socially, or During the workshop dedicated to wasting time and money. In the opinion be geopolitically appropriate. Furthermore, Perú, the Minister of Energy and Mines,24 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  21. actualidad / todayretorne con fuerza a los mercados luego Enders, de Renaissance Resource Part- Perú, Colombia, Brasil y México.del ajuste de costos y la corrección en ners, encendieron el debate. El primero, Este año, el denominador común delos balances corporativos, lo cual hace tomando como ejemplo las reservas y los países latinoamericanos presentes fuepensar en una próxima ola de fusiones y producción de cobre, mientras que el se- mostrar su oferta de proyectos mineros,adquisiciones. De hecho, durante 2009 gundo, refiriéndose al caso del oro. Pero exponer nuevos productos y servicios yse realizaron 338 transacciones en ese mientras Dogget fue optimista y defendió tratar de atraer mayor inversión. Cada unosentido en las bolsas de valores, de las el desempeño de la exploración por co- en su mejor forma y estilo, no sólo en loscuales el 39% corresponden al sector de bre, destacando que en los últimos 30 pabellones de exhibición, sino en confe-recursos, aun cuando sólo el 7% son em- años, la producción se ha duplicado de rencias temáticas que duraban medio díapresas mineras, comentó Craig McPhail, 8.000.000 ton, a 16.000.000 ton anuales, o un día entero.vicepresidente de Barnes McInerney, una y entre 1989 y 2008, 100 nuevas minas Perú tuvo más que buenos deseosempresa especializada en mercados de de cobre entraron en producción. Enders para destacar: Mientras el mundo reducíacapitales. fue pesimista desde la perspectiva aurífe- el gasto en exploraciones en 42%, lo des- ra. Dijo que las empresas mineras tienen tinado a este país sólo se contrajo en 18% Perspectivas fobia a la exploración. Para el caso de las durante 2009, en relación con el periodo El MEG lanzó la cifra de US$7.320 juniors, siempre se encuentran con pro- anterior. Además, durante el año de crisis,millones como estimado del gasto mun- blemas, ya sea porque un descubrimiento saltó del 6º al 3º lugar como destino mun-dial en exploraciones durante 2009, una no va a estar cerca de infraestructura, dial del gasto en exploraciones.contracción de 42% en relación con el o no va a tener ley suficiente, o no va a Durante el taller dedicado a Perú, elaño anterior, cuando registró un récord estar en una zona socialmente tranquila, ministro de Energía y Minas, Pedro Sán-de US$12.600 millones, incluyendo en o geopolíticamente adecuada. Además, chez, anunció que la cartera estimada deel estudio a 1.846 compañías que repre- el financiamiento a las empresas juniors inversión minera en dicho país para lossentan el 95% del universo de empresas suele ser cortoplacista y sólo un 30% de próximos cinco años está compuesta pory excluyendo uranio. Si se consideran éstas pueden considerarse serias. 36 principales proyectos, entre proyectosambos, la estimación del organismo sube de exploración y de ampliación, que ena US$8.400 millones. Latinoamericanos conjunto ascienden a US$35.471 millo- Canadá y Australia, de acuerdo con el Los países latinoamericanos represen- nes. Precisó además que la inversión enreporte, ocuparon los dos primeros luga- tados en la PDAC 2010 fueron Argentina, minería durante 2009 alcanzó US$2.760res en el mundo como países destino delas exploraciones, recibiendo US$1.170millones y US$951 millones, respectiva- El evento abrió con el brillo de las perspectivas positi-mente. Perú alcanzó la tercera ubicación, vas de los precios de los metales, con el anuncio ofi-un salto desde del 6º puesto, y superandoa gigantes como Rusia y Estados Unidos; cial de parte del Metals Economics Group (MEG) sobremientras que México bajó de la 4ª a la 6ªposición, y Chile se mantuvo en la 7º ubi- los resultados del gasto mundial en exploraciones,cación. China, Brasil y Sudáfrica ocuparon cuyas cifras generales se empezaron a conocer desdelas 8º, 9º y 10º posición, respectivamente. Los pronósticos iniciales de MEG para noviembre pasado.2010 son una recuperación del gastomundial entre 30% y 40% respecto de millones, un 61,6% más que el año ante-2009. En este contexto, el CEO del Metals rior, que fue de US$1.708 millones.Economics Group, Michael Chender, ana- Por su parte, la minería argentina parti-lizó la información y la incertidumbre entre cipó por noveno año consecutivo con unalas que se ha venido moviendo la industria delegación con cerca 100 representantes,de las exploraciones: ”No es lo mismo nú- entre los cuales estuvieron el secretario demeros, información y conocimiento”. Puso Minería, Jorge Mayoral, y el presidente decomo ejemplo la gran disparidad entre las Casemi (Cámara Argentina de Serviciosproyecciones de precios de los metales Mineros), Fabrizio Benedetti, entre otros.que hicieron principales analistas entre En el marco de la exposición argenti-2002 y 2009, que resultaron muy diferen- na, se celebró la presentación proyectotes a los precios reales. La implicancia de binacional con Chile, Pascua-Lama (de laesto es que no se puede confiar en una canadiense Barrick), que requerirá una in-predictibilidad dudosa, por falta de mane- versión entre US$2.800 y US$3.000 millo-jo de la información y falta de conocimien- nes. Esta iniciativa inició su construcción ato real de lo que está sucediendo. fines del año pasado. También se difundió La falta de utilización correcta o es- la realización de la próxima Argentina Mi-tructurada de la información hace, porejemplo, que una misma empresa exploredos veces en el mismo lugar, perdiendotiempo y dinero. Para Chender, hay quepartir primero por las preguntas correctas. El ministro peruano de Energía y Minas, Pedro Sánchez, destacó proyectos de exploración y de ampliación“Normalizar, comparar y buscar bench- en su país que, en conjunto, suman inversiones pormarks”, eso es lo que hay que hacer para US$35.471 millones.utilizar correctamente la información. The Peruvian Minister of Energy and Mines, Pedro Sánchez highlighted exploration projects and expansion Más adelante, Michael Dogget, COO in his country that altogether, add up to investments ofde HanOcci Mining Advisors, y Stephan US$35,471 million. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 2
  22. energía / energy En el evento se difundió la realización de la próxima Argentina Mining, que se desarrollará en San Juan del 31 de agosto al 2 de septiembre. In the event the implementation of the soon to be held, Argentina Mining fair to be presented in San Juan from the 31st of August to the 2nd of September, was highlighted. ning, que tendrá lugar en San Juan del 31 de agosto al 2 de septiembre. Este año las informaciones difundidas tuvieron como Adicionalmente, fueron presentados marco una propuesta legislativa (Bill C-300) en el Con- proyectos de litio: firmas de Australia y Canadá expusieron nuevas inversiones greso de Canadá, por la cual las empresas canadienses referidas a este mineral principalmente en las provincias de Salta y Jujuy, inversiones pueden ser investigadas e, incluso, obligadas a cerrar que se suman a los US$556 millones ya frente a quejas vinculadas al incumplimiento de están- anunciados por las empresas Ady Resour- ces en Salar Rincón, y por Toyota a través dares de responsabilidad social. de Orocobre en Salar de Arizaro. Finalmente, Mayoral indicó que el país los US$30.000 millones de dólares que po- y boratos y, por primera vez en la historia, “se convertirá hacia la segunda mitad de sibilitarán la realización de nuevos proyec- será uno de los países más importantes la década del ´20 en el gran jugador de la tos productivos. Argentina se transformará en la producción y exportación de mineral minería del mundo y para ello se espera la en el gran jugador mundial de cobre, plata de potasio destinado a satisfacer la de- recepción de inversiones por encima de y oro, liderará en materia de minería de litio manda de fertilizantes del mundo”. Additionally, projects regarding lithium This year the information displayed had, as a highlight, a were presented; firms in Australia and Ca- legislative proposal (Bill C-300) in the Congress of Canada, nada demonstrated new investments rela- ting to the mineral, mainly in the provinces through which Canadian companies can be investigated of Salta and Jujuy with investments of and even forced to close as a result of complaints related 556 million that had already been announ- ced by the companies Ady Resources in to breaches of the standards of social responsibility. Salar Rincón, and Toyota Orocobre in the Salar de Arizaro. Pedro Sánchez, announced that the esti- the Secretary of Mining Jorge Mayoral, and Finally Mayoral said the country “will mated portfolio of mining investments in the President of Casemi (Cámara Argentina become, in the second half of the 20’s, that country for the next five years com- de Servicios Mineros), Fabrizio Benedetti, a big player in the mining world, and it is prises of 36 key projects including pro- among others. expected to receive investments of over jects for exploration and expansion, which In the argentinean part of the exhibition, US$30,000 million that will enable the altogether amount to US$35,471 million. the presentation was held for the bi-natio- implementing of new production projects. He also stated that investment in mining nal project with Chile, Pascua-Lama (from Argentina will become the major world in 2009 reached US$2,760 million, or Canada’s Barrick), which will cost between player in copper, silver and gold mining 61.6% more than the previous year, whi- US$2,800 and US$3,000 million. This ini- and will lead in the subject of lithium bo- ch was reported as US$1,708 million. tiative began its construction stage late last rates for the first time in history. It is one As well as that, the Argentina mining year. Also, the implementation of the soon of the most important countries in mineral group participated for the ninth conse- to be held, Argentina Mining fair to be pre- production and export of potassium, wor- cutive year with a delegation with about sented in San Juan from the 31st of August king towards meeting the world demand 100 representatives, among whom were to the 2nd of September, was highlighted. for fertilizers.”26 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  23. energía / energyHIDROCARBUROS:El potencialde América LatinaLos altos precios del petróleo y la crisis energética a nivel mundial han motivado ala región a buscar nuevas y más opciones en sus reservas de crudo y gas natural.L os hidrocarburos son y segui- millones en 2020 según la Organización de rán siendo una de las principa- Países Exportadores de Petróleo (OPEP). HyDROCARBONS les fuentes de energía a nivel Latinoamérica no cuenta con la delan- mundial, y más allá del ingreso de energías renovables, de las tera en materia petrolera, pero sí tiene una voz fuerte gracias a un puñado de nacio- The potential alternativas nucleares, o hidro- lógicas, entre otras, el petróleo nes que cuentan con importantes recur- sos. En la región, Venezuela es el principal of Latin y el gas natural se erigen comocombustibles fundamentales dentro de la productor de crudo y el quinto exportador del mundo (vende cerca del 60% de su Americamatriz energética. De hecho, el consumo producción a Estados Unidos) y el únicomundial de hidrocarburos debe incremen- miembro sudamericano en la OPEP, don- High oil prices and the globaltarse en 62% en los próximos años, desde de tiene un papel activo. El caribeño país energy crisis has led thelos cerca de 99 billones de pies cúbicos al cuenta con una producción superior a los region to seek new and moreaño actuales hasta 161 billones en 2022. 3 millones de bpd. options in its reserves of oil Solamente en lo que se refiere al pe- Además, Venezuela alcanzó el primer and natural gas.tróleo el mundo consume cerca de 85 lugar en reservas probadas de petróleo del Hmillones de barriles por día (bpd), cifra que mundo al cuantificar 314.000 millones dese incrementará en más del 20% a los 103 barriles en la Faja Petrolífera del Orinoco, ydrocarbons are and will re- main a major source of energy worldwide, beyond the entry into the marketplace of renewa- bles and nuclear alternatives and hydro- logical options, including others, as oil and natural gas as fuel is well inserted within the matrix of core energy products. In fact, world oil consumption should be increased by 62% in the coming years, going from about 99 billion cubic feet of current yearly use to 161 billion in the year 2022. Just in the case of oil the world con- sumes about 85 million barrels per day (bpd); a figure that will increase by more than 20% to 103 million in the year 2020, according to the Organization of Petro- leum Exporting Countries (OPEC). Latin America does not have the lead in oil, but does have a strong vo- ice thanks to a handful of nations with significant resources. In the region, Ve- nezuela is a major oil producer and the fifth largest exporter in the world (it sells about 60% of its production to the U.S.), and the only South American member of OPEC, where it has an active role. The Caribbean country has a production su- perior to 3 million bpd. And as well, Venezuela also took first Venezuela alcanzó el primer lugar en reservas probadas de petróleo del mundo al cuantificar 314.000 millones place in proven oil reserves in the world de barriles en la Faja Petrolífera del Orinoco, según anunció a mediados de 2009 la estatal Petróleos de by quantifying 314,000 million barrels Venezuela (PDVSA). in the Orinoco Oil Belt, as announced Venezuela also took first place in proven oil reserves in the world by quantifying 314,000 million barrels in the Orinoco Oil Belt, as announced in mid-2009 by the State-owned oil company, Petróleos de Venezuela in mid - 2009 by the State-owned oil (PDVSA). 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 27
  24. energía / energy its private partners have identified 12,000 In the region, Venezuela is a major oil producer and the million barrels of oil and gas in three new fifth largest exporter in the world (selling about 60% of offshore fields in the ultra-deep marine areas in the Santos Basin where the pro- its production to the U.S.), and the only South American ven reserves have doubled Brazil’s previo- member of OPEC. us proven reserves. And the discoveries keep coming. In September, the Brazilian Government announced new findings company Petroleos de Venezuela (PDV- importance of this natural resource and is with which its proven oil reserves could SA). This is a very important quantity of exploring new areas. It began drilling for more than double to about 35,000 million reserves even when compared to second gas, with technological support from Russia, barrels in the next two to three years from place for Saudi Arabia, with reserves of with the first gas well in production in the the current 14,000 million barrels. 264,000 million barrels. Rafael Urdaneta project, designed to ope- For exploiting these resources, the Ve- rate offshore. Pacific potential nezuelan Government is developing par- Perú also has an important activity in tnerships with different countries. In this Entering the global top ten regard to exploration, and with good re- context, the Government of Hugo Chávez Another important country in hydrocar- sults. As already announced, the Andean in conjunction with Vietnam plans to pro- bons is Brazil, the third most important cru- country could again become an exporter duce 200,000 barrels per day as from de oil producer in Latin America. Petrobras of crude by the year 2014 thanks to the the year 2011 and he is now considering follows Pemex and PDVSA, the most im- production of Block 67. The expectations forming a joint venture with South Africa’s portant firm in the region. The country has for this sector are aimed at producing PetroSA to operate a mature oil field in significant reserves of oil and is promoting 30,000 barrels per day in 2010, but this the Latin American country. There have natural gas fields on land and offshore. may increase to 120,000 in the 2014 also been discussions with authorities Brazil is concerned to further increase its year. However, achieving this goal will from Japan and China. reserves trying to becoming a new regional require a further investment of US$ 840 But not all is to do with oil. This coun- oil power-house. According to the Brazilian million, which should begin to materialize try also has the largest reserves of natu- authorities, the fields called “pre-salt” turn during this current year, to upgrade the ral gas in South America and the eighth the country into one of the eight major world 854 miles of pipeline from Northern Perú. most extensive in the world. However, the producers in the medium term. Until now In addition, Perú is pointing towards country has only just seen the strategic the State-owned oil company Petrobras and the discovery of natural gas and already28 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  25. energía / energyPetrobras ha identificado 12.000 millones de barriles de crudo y gas en tres nuevos campos marinos ultrapro- fundos en la cuenca de Santos.Petrobras has identified 12,000 million barrels of oil andgas in three new offshore fields in the ultra-deep marine areas in the Santos basin.según anunció a mediados de 2009 laestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).Ésta es una cifra muy importante, ya queincluso relega a un segundo lugar a ArabiaSaudita, que cuenta con 264.000 millonesde barriles. Para la explotación de estos recursos,la estatal venezolana está desarrollandoalianzas con distintos países. En este con-texto es que el gobierno de Hugo Chávezplanea producir conjuntamente con Viet-nam 200.000 bpd a partir de 2011 y estáestudiando la conformación de una em-presa mixta con la sudafricana PetroSApara explotar un campo petrolero maduroen el país latinoamericano. También ha ha-bido conversaciones con autoridades deJapón y de China. Pero no todo es petróleo. Este paísademás cuenta con la mayor reserva degas natural de Sudamérica y la octava En la región, Venezuela es el principal productor dedel mundo. Sin embargo, el país reciénha percibido la importancia estratégica crudo y el quinto exportador del mundo (vende cercade este recurso natural y está estudiandonuevas áreas. Ya inició la perforación de del 60% de su producción a Estados Unidos) y el úni-gas, con respaldo tecnológico de Rusia, co miembro sudamericano en la OPEP.con el primer pozo gasífero del proyectoRafael Urdaneta, diseñado para la explota-ción mar afuera. mos dos a tres años, desde los actuales con una capacidad de procesamiento de Ingresando al top ten mundial 14.000 millones de barriles. 625 millones de pies cúbicos diarios de Otro de los países más importantes en gas natural para producir 4,4 millones dehidrocarburos es Brasil, el tercer productor Potenciándose en el Pacífico toneladas anuales de GNL. Las reservasde crudo de América Latina. Petrobras Perú también está con una importante de Camisea se han cuantificado en 14,8es después de Pemex y PDVSA la firma actividad en lo que se refiere a la explora- billones de pies cúbicos con el inicio de lasdel sector más importante en la región. El ción, y con buenos resultados. Según se operaciones en el lote 56.país cuenta con importantes reservas de ha anunciado, el andino país podría volver Vale destacar que Perú lanzará a finespetróleo y se encuentra promocionando a convertirse en un exportador de crudo de abril una licitación internacional de 20yacimientos de gas natural tanto en tierra hacia 2014 gracias a la producción del lotes con potencial de hidrocarburos (gascomo off shore. Lote 67. Las expectativas para este sector y petróleo), ubicados principalmente en Para Brasil representa una preocupa- apuntan a que produzca 30.000 barriles la zona selva del país. Perú presentará lación seguir incrementando sus reservas diarios en 2010, pero puede aumentar a información geológica y potencial de losbuscando convertirse en una nueva po- 120.000 en 2014. Sin embargo, para lo- lotes a licitar ante diversos inversionistas ytencia petrolera regional. Según las auto- grar esta meta se necesitará, además, una se espera atraer a empresas de talla mun-ridades brasileñas los campos del llamado inversión de US$840 millones para mo- dial para este proceso, como la francesa“pre-sal” convertirán al país en uno de los dernizar los 854 kilómetros del Oleoducto Total y Exxon Mobil que han mostradoocho mayores productores mundiales en NorPeruano, la que debería comenzar a interés.el mediano plazo. Hasta ahora la petrolera concretarse durante este año.de origen estatal Petrobras y sus socios Asimismo, Perú está apuntando hacia Argentina se acerca a Boliviaprivados han identificado 12.000 millones los descubrimientos de gas natural y ya Por su parte Argentina, si bien cuentade barriles de crudo y gas en tres nue- cuenta con sobre 70 contratos de explora- con petróleo en su territorio, sus reservasvos campos marinos ultraprofundos en la ción suscritos. La esperanza del Estado es y producción en vez de ir aumentando hancuenca de Santos que han duplicado las que en los próximos cinco años se puedan tendido a declinar con el paso de los años,reservas probadas de Brasil. Y siguen los lograr descubrimientos del orden de mil mi- y es que el país del tango tiene algunashallazgos. En septiembre la estatal brasi- llones de barriles de petróleo o su equiva- complejidades a la hora de incrementarleña anunció nuevos descubrimientos con lente en gas natural. Cabe destacar que en sus reservas en gran parte por los proble-los que sus reservas probadas de petróleo 2010 Perú contará con Pampa Melchorita, mas políticos y económicos que enfrenta.podrían más que duplicarse a cerca de la única planta que producirá gas natural No obstante lo anterior, durante 200935.000 millones de barriles en los próxi- licuado (GNL) en toda la costa del Pacífico, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 29
  26. energía / energy En 2010 Perú contará con Pampa Melchorita, la única planta que producirá gas natural licuado (GNL) en toda la costa del Pacífico. In the year 2010 Perú will have Pampa Melchorita, the only plant that will produce liquefied natural gas (LNG) in the entire Pacific coast. has over 70 exploration contracts signed. The hope of that country over the next five years is to achieve findings of the order of one billion barrels of oil, or its equivalent in natural gas. Significantly, in the year 2010 Perú will have Pampa Melchorita, the only plant that will produce liquefied natural gas (LNG) in the entire Pacific coast, with geological information and potential of the try of the Tango has some complexities in a processing capacity of 625 million cubic lots for bidding to various investors and is increasing their reserves, in a large part feet of natural gas to produce 4.4 million expected to attract world class companies, due to the political and economic proble- tons of LNG annually. The Camisea reser- such as France’s Total and Exxon Mobil that ms it faces. ves are quantified at 14.8 billion cubic feet have shown interest, to this process. Notwithstanding the foregoing, during with the start of operations in Block 56. 2009 the “Transitory” Union of Companies It is worth noting that Perú will launch Argentina nearer to Bolivia (UTE), Lago del Desierto discovered oil an international tender for 20 lots with As regards Argentina, the country has oil and gas in a valley area of the basin of the potential for hydrocarbons (gas and oil), on its territory, but its reserves and produc- Gulf of San Jorge, located in the Northern located mainly in the forest area of the tion instead of rising have tended to decline Santa Cruz Province in Patagonia. One of country, in late April. Perú will present the over the years, and it seems that the coun- the three wells drilled holds five times the average oil production in the area. Another important country in hydrocarbons is Brazil, Argentina currently produces around the third crude oil producer in Latin America. Petrobras 800,000 barrels a day, which places it in fourth place in Latin America. follows Pemex and PDVSA, the most important firm in As for natural gas, the country has the region. the third largest natural gas reserve in30 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  27. energía / energy Otro de los países más importantes en hidrocarburosthe region, however their growth in this es Brasil, el tercer productor de crudo de Américaarea has not been sufficiently important.The proven reserves in Argentina were Latina. Petrobras es después de Pemex y PDVSA la764 x 109 m3 in early 2002, while inearly 1980 they were of 641 x 109 m3. firma del sector más importante en la región.Another fact is that the horizon of lifeof the proven reserves of natural gas Lago del Desierto descubrió petróleo y Petróleos, ha realizado un diagnóstico ins-decreased from 34 years in 1988 to 12 gas en un área del valle de la cuenca del titucional de la situación actual y ha deter-in 2003 due to the upward curve traced golfo de San Jorge, ubicada en el norte minado objetivos y estrategias a cumplirseby the production of this hydrocarbon, de la provincia de Santa Cruz, en la Pata- durante el periodo 2008-2010. Dentro deits excessive venting and no investment gonia. Uno de los tres pozos perforados las misión que se ha impuesto la carterain exploration. quintuplica la producción promedio petro- está el garantizar el abastecimiento seguro It is noteworthy that after the eco- lera de la zona. y oportuno de hidrocarburos, sobre la basenomic and political collapse in the year Actualmente Argentina produce alrede- del desarrollo de la infraestructura nece-2001 and the decline in investment in dor de 800.000 barriles diarios, lo que la saria, para satisfacer los requerimientosthe energy sector, 50% of electricity ge- coloca en cuarto lugar en América Latina. hidrocarburíferos, sociales y productivos.neration has become dependent on na- En cuanto al gas natural, el país posee Para lo anterior, se está desarrollando unatural gas plants. To meet this demand, la tercera reserva gasífera de la región, sin apertura a la inversión privada.Argentina has cut exports to Chile, its embargo el crecimiento de éstas no ha Y ya está rindiendo resultados. Ya selargest market in the region. It has also sido lo suficientemente importante. Las anunció que la firma coreana SK ECbegun importing gas from Bolivia. reservas comprobadas de Argentina eran construirá un complejo refinador de unos Last year the heads of both coun- de 764 x 109 m3 a principios de 2002, en US$12.500 millones impulsado en socie-tries signed an agreement to gradually tanto que a principios de 1980 eran de dad por Ecuador y Venezuela. La Refineríaincrease the daily shipments to the Ar- 641 x 109 m3. Otro dato es que el hori- del Pacífico, que estará ubicada en lasgentine market of the Bolivian energy zonte de vida de las reservas probadas costas ecuatorianas, tendrá una capacidadproduct without change to the agreed de gas natural disminuyó de 34 años en para procesar unos 300.000 bpd de crudoprices, although with payment schedu- 1988 a 12 años en 2003, debido a la cur- y permitirá cubrir la demanda de derivadosles established. va ascendente trazada por la producción de ambos países. This situation would define a buying de este hidrocarburo, su venteo excesivoand selling contract for the oil by the y la nula inversión en exploración. Hacia el gran saltoyear 2006 so that Bolivia supplies them Cabe mencionar que tras el colapso Dentro de los países que están comen-between 6 and 7.7 million m3 per day. económico y político de 2001 y la dis- zando a dar serios pasos hacia una explo- In regard to oil production, the output minución de las inversiones en el sector tación mayor de hidrocarburos, destaca elof Bolivia fell by 14% during 2009, ave- energético, el 50% de la generación de caso de Colombia. El cafetero país actual-raging 40,000 bpd compared to 46,700 electricidad ha pasado a depender de mente produce unos 590.000 bpd de pe-bpd in the year 2008. centrales de gas natural. Para hacer frente tróleo, pero está empeñado en aumentar a esta demanda, Argentina ha recorta- esa cifra, y pese a los riesgos geopolíticos, For more infrastructure do las exportaciones a Chile, su principal sólo en 2008 realizó la perforación de casi Ecuador is a special case because mercado en la región. Asimismo ha co- un centenar de pozos en busca de crudo,even though it has been an oil exporter menzado a importar gas de Bolivia. exploraciones enfocadas principalmente ensince 1973, it lacks the necessary in- El año pasado los mandatarios de am- los departamentos de Casanare y Tolima.frastructure to underpin the market and bos países firmaron un convenio para au- Si bien poco menos de la mitad de po-ultimately is forced to seek supplies of mentar de manera progresiva los envíos zos perforados han resultado secos conti-gasoline and diesel imports, more ex- diarios del energético boliviano al mercado núa la actividad exploratoria con la expec-pensive than the crude it dispatches. argentino, sin modificación de los precios tativa de que algunos de los otros lleven a In this regard, the Government of pautados, aunque con plazos de pago un descubrimiento comercial.Rafael Correa, through the Ministry of establecidos. Durante el segundo trimestre de 2009Mines and Petroleum, has carried out Esta concertación perfeccionaría un ya hubo buenas novedades, por un hallaz-an institutional diagnosis of the current contrato de compra y venta del hidrocar- go en el pozo Hurón, en el departamentosituation and identified goals and stra- buro de 2006 y por el que Bolivia suminis- de Casanare, donde se estiman reservastegies to achieve during 2008-2010. tra entre 6 y 7,7 millones m3 diarios. por entre 100 y 200 millones de barriles.Within the mission that has been im- En lo que se refiere a petróleo, la pro- Y siguió al alza. Pocos meses despuésposed is to ensure the portfolio leads ducción de Bolivia cayó en 14% durante el gobierno del país anunció que las reser-to the safe and timely supply of oil on 2009, promediando 40.000 bpd compara- vas de crudo en el campo Rubiales, ubica-the basis of developing the necessary do con los 46.700 bpd de 2008. do en los Llanos Orientales bordearía losinfrastructure to meet the requirements 500 millones de barriles.hydrocarbon, both social and produc- Por más infraestructurative. For the above, it is developing an Ecuador es un caso especial, ya que Buscando opcionesopen mind towards private investment. si bien es un exportador de petróleo des- Por último Uruguay, al igual que Chile, no And it is yielding results. It has been de 1973, no cuenta con la infraestructura es un país rico en hidrocarburos y la depen-announced that the Korean company necesaria que sustente el mercado y fi- dencia que tiene de su parque energéticoSK EC will build a refining complex at a nalmente se ve obligado a abastecerse de en el poder hidráulico –que representa 75%cost of about US$12,500 million that will gasolinas y diésel con importaciones más de la capacidad instalada– y de hidrocarbu-be in charge of both Ecuador and Vene- caras que el crudo que despacha. ros extranjeros, ha llevado al país a experi-zuela. La Refinería del Pacífico, which En este sentido, el gobierno de Rafael mentar situaciones extremas de estrechez Correa, a través del Ministerio de Minas y 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 31
  28. energía / energy debido a las pocas precipitaciones y a los Ecuador es un caso especial, ya que si bien es un cortes de gas natural desde Argentina. Uruguay importa todo el petróleo que exportador de petróleo desde 1973, no cuenta con la usa, entre 42.000 y 43.000 barriles dia- rios, y el gas natural que consume llega infraestructura necesaria que sustente el mercado y desde Argentina. Pero el escenario está finalmente se ve obligado a abastecerse de gasolinas cambiando y esta dependencia podría ser menor en el futuro gracias al descubri- y diésel con importaciones. miento de yacimientos de gas y petróleo en la plataforma continental del país. Si bien todavía no están los estudios damente 75% del gas natural y 98% del Este es el segundo proyecto que la compa- necesarios para determinar la posibili- petróleo que consume. ñía somete a trámite ambiental. El primero dad de explotar comercialmente estos Una de las zonas más prometedoras de ellos lo comenzó a evaluar en marzo y yacimientos, analizar cuál es el costo de para reducir la dependencia nacional es en tenía relación con las actividades explorato- la producción, cuál la profundidad a la la Región de Magallanes, donde las explo- rias que la compañía desarrolla en el bloque que se encuentra el gas, los costos de raciones –tanto estatales como privadas– Brótula. montar una plataforma, y cuáles son los se hacen cada vez más comunes. Es, sin duda, PetroMagallanes la compa- volúmenes de las existencias, entre otros A mediados de 2009 la firma PetroMa- ñía que más ha avanzado en las exploracio- aspectos; en diciembre pasado el Gobier- gallanes, filial en Chile de la neozelandesa nes por hidrocarburos al sur del país. De he- no uruguayo abrió una licitación para un Greymouth, sometió a trámite ambiental el cho, a comienzos de este año anunció que contrato de exploración y explotación de proyecto “Actividades de perforación po- iniciará la fase de pruebas de producción de la zona, la que se dividió en 11 bloques zos en área Clarencia” donde la compañía gas natural y petróleo en la zona del pozo Río de entre 4.000 y 8.000 kilómetros cua- pretende una inversión de US$52 millones del Oro 1A, ubicado en el bloque Caupolicán, drados. con el objetivo de perforar un máximo de situado en Tierra del Fuego, y donde la neo- Por su parte, Chile es un importador 20 pozos en el área, con el fin de explorar zelandesa tiene un joint venture con la estatal neto de hidrocarburos: importa aproxima- y/o explotar los hidrocarburos encontrados. Empresa Nacional del Petróleo, Enap. will be located on the coast of Ecuador, Ecuador is a special case because even though it has will have a capacity to process 300,000 bpd of crude and will meet the demand been an oil exporter since 1973, it lacks the necessary arising from both countries. infrastructure to underpin the market and ultimately is Towards a huge leap forced to seek supplies of gasoline and diesel imports. Within countries which are beginning to pay serious attention towards grea- their energy needs is in hydro power, which llanes region, where exploration - both ter exploitation of hydrocarbons, is the represents 75% of their installed capacity state and private - is becoming more case of Colombia. The coffee producing - and on foreign oil, which has caused the common. country currently draws about 590,000 country to experience extremes of shorta- In mid - 2009 the firm PetroMagalla- bpd of oil, but is determined to increase ges due to low rainfall and natural gas shor- nes, a subsidiary in Chile of Greymouth that number, and despite the geopolitical tages from Argentina. New Zealand, submitted a project for risks, in 2008 alone it carried out drilling Uruguay imports all the oil it uses, bet- environmental analysis, “Activities for dri- in nearly one hundred oil wells in search ween 42,000 and 43,000 barrels per day, lling wells in the Clarence area”, where of product, with exploration focused pri- and its natural gas comes from Argenti- the company seeks to make an invest- marily in the Departments of Casanare na. But the scenario is changing and this ment of US$ 52 million with the objective and Tolima. dependence could be less in the future of drilling up to 20 wells in the area, to While just under half of the wells dri- through the discovery of oil and gas depo- explore and / or exploit the hydrocar- lled have been dry, they are continuing sits on the continental shelf of the country. bons found. This is the second project their exploratory activity with the expec- While the necessary studies to determi- the company has submitted to environ- tation that some of the others might lead ne the possibility of commercially exploiting mental procedures. The first of them to a commercial discovery. these deposits, analyze what is the cost began to be assessed in March and was During the second quarter of 2009 of production, check what is the depth related to the exploratory activities that there was good news about a discovery at which the gas is located, the costs of the company developed in the Brótula in the Hurón well, in the Department of mounting a platform, and what are the block. Casanare, where reserves are estima- volumes of stocks, among other things, It is undoubtedly PetroMagallanes ted to be between 100 and 200 million are not yet available, last December, the which is the most advanced company in barrels. Uruguayan Government opened bidding oil exploration in the South of the coun- And the rise continues. A few months for a contract for exploration and exploita- try. In fact, at the beginning of this year after that, the country’s Government an- tion of the area, which was divided into 11 they announced they will begin the tes- nounced oil reserves in the Rubiales field blocks of between 4,000 and 8,000 square ting phase of producing oil and natural located in Llanos Orientales, with around kilometers. gas in the area of the Río del Oro 1A 500 million barrels. For its part, Chile is a net importer of oil: well, located in the Caupolicán block, It imports about 75% of its natural gas re- situated in Tierra del Fuego, and where Searching for options quirements and 98% of its oil. the New Zealand company has a joint Finally, Uruguay, just like Chile, is not a One of the most promising areas for re- venture with State-owned national oil country rich in oil and the dependence of ducing national dependency is in the Maga- company, Enap.32 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  29. producción / productionPotasio Río Colorado:Minería: La apuestano-metálica en ArgentinaEste proyecto se apoya en el crecimiento de la industriade los biocombustibles, que se desarrolla con fuerza en el vecino país de Brasil.E n enero del año pasado Rio Tin- to decidió desprenderse de su yacimiento Río Colorado por considerar que no se ajustaba a sus sinergias operativas. Vale, en cambio, decidió lo contra- rio. Ubicado en el centro-oeste de Argentina, en la provincia deMendoza, el depósito fue adquirido por laminera brasileña por un valor de US$850millones y después de una agresiva inver-sión de US$2.500 millones, Potasio RíoColorado (PRC) debiera comenzar a operareste año. Un proyecto de este tipo no deja dellamar la atención. El monto es inédito tantopor el tipo de mineral explotado (inversionesde esa magnitud se focalizan generalmenteen metales ferrosos o básicos), como porel lugar donde es ejecutada la inversión(Argentina, un país con enormes comple-jidades institucionales que con frecuenciadisuaden a los inversionistas). Sin embargo,el desarrollo de PRC se justifica en el cre-cimiento de la industria de los biocombus-tibles, que avanza con fuerza 2.000 km alnoreste, en las planicies del sur de Brasil.En el sur de este último país se concentra lamayor cantidad de plantas procesadoras de Potasio Río Colorado se encuentra en los faldeos de la Cordillerabiocombustibles basados en caña de azú- de los Andes, en la argentina Provincia de Mendoza, al suroeste de Sudamérica.car, soja y otros productos agroindustriales. Potasio Rio Colorado is located in the foothills of the AndesLa actividad se concentra en los estados Mountains in Argentina’s Mendoza Province, in the South West of South America.de Sao Paulo, Paraná y Minas Gerais, loscuales tienen 386 plantas de este tipo. Y la Potasio Río Colorado:industria ha crecido de manera sostenida,con procesamientos anuales de etanol que Mining: The non-metalllegan a 24.000 millones de litros, los que ensu mayoría están destinados al exterior. Por eso, al igual que muchas otras, Po- bet in Argentinatasio Río Colorado es una mina estratégica This project is supported by the growth of the bio-fuels industry,para los planes de Vale, la cual podrá explo- which is being strongly developed in the neighboring country oftar el mineral para enviarlo al sur brasileñocomo materia prima para la confección de Brazil. Ifertilizantes. El 38% de la producción de n January last year, Rio Tinto deci- value of US$850 million and then followedpotasio mundial procesado se utiliza para ded to divest itself of its Río Colo- by an aggressive investment of US$2,500renovar nutrientes de la tierra y cultivar ce- rado project on the grounds that did million, should begin to operate this year.reales y otro 17% en oleaginosas. not meet its operational synergies. A project of this type is constantly at- Desde principios de los ’90 el consumo Vale, however, decided otherwise. Loca- tracting attention. The amount is unpre-de este fertilizante en el mundo ha crecido ted in Central - Western Argentina in the cedented both in the type of ore exploiteden forma continua y en 2007 alcanzó los 55 Mendoza Province, the deposit Potasio (investments of that magnitude are usuallymillones de toneladas. China e India repre- Rio Colorado (PRC), which was acquired focused on ferrous metals or base metals),sentan 1/3 de ese consumo mundial; tam- by the Brazilian mining company at a for the place where investment is executedbién es importante Estados Unidos, con una 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 33
  30. producción / production La extracción de solución de los minerales consiste en bombear agua caliente en los pozos hacia la zona mineral, donde los minerales se disuelven y se los trae a la superficie a través de un pozo de recuperación. Potassium is extracted by way of a method of dissolving it in hot water, and then the brine produced will be pumped to the surface through a recovery well. El depósito fue adquirido por la minera brasileña por un valor de US$850 millones y después de una agresiva inversión de US$2.500 millones, Potasio Río Colorado (PRC) debiera comenzar a operar este año. demanda estable. Y en América Latina, apa- les, comedores, obras y planes de vivienda); rece Brasil en el primer lugar de consumo. infraestructura de transporte (carreteras, vías The deposit Potasio Rio “Vale vio los beneficios de tener recursos férreas y aeródromos), infraestructura en útiles para la agricultura brasileña”, ha de- Áreas Naturales Protegidas; infraestructura Colorado (PRC), which was clarado Tom Albanese, CEO de Rio Tinto, la de producción, almacenamiento y transpor- acquired by the Brazilian empresa que vendió el yacimiento a Vale. Y te de energía (obras de energía hidráulica, así lo refleja el destino del mineral explotado eólica, térmica, gasoductos y tendido de mining company at a value en PRC. El 80% del potasio será destinado transmisión eléctrica); agrícola y ganadera, of US$850 million and then a Brasil mediante una logística compleja obras de riego, además de todos aquellos que llevará el producto desde los faldeos aportes que posibiliten el desarrollo de nue- followed by an aggressive de la Cordillera de los Andes hasta el puerto vas actividades productivas tales como el investment of US$2,500 de Bahía Blanca, en la costa atlántica de desarrollo de los polos industriales, tecnoló- Argentina. El resto será exportado a Asia gicos, científicos o turísticos. million, should begin to (10% será destinado a China y 10% irá a Por otro lado, el acuerdo contempla una operate this year. India). cláusula referida a que el 75% del total de El potasio se extraerá mediante un mé- personal y de las empresas contratistas todo de disolución en agua caliente y la sea de la provincia y otra relacionada a la (in Argentina, a country of enormous salmuera será bombeada hacia la superficie compra y contratación de bienes y servicios institutional complexities that often deter para cristalizar el mineral por medio de la locales. investors). However, the development of evaporación dentro de una planta. Para PRC is justified in the growing bio-fuels construir esas instalaciones PRC contrataría Vale en el negocio del Potasio industry which is vigorously being ad- a unas 1.600 personas en forma directa y, Actualmente, la minera tiene cuatro pro- vanced 2,000 km to the North - East, on cuando esté en producción, trabajarán en la yectos de potasio en América: el más im- the plains of Southern Brazil. mina 600 personas en forma permanente. portante de ellos es Potasio Rio Colorado. In the South of the latter country the PRC ha firmado una serie de acuerdos Otros de los proyectos importantes son largest number of processing plants for de desarrollo comunitario mediante un fon- Carnalita, en el estado de Sergipe en Brasil, bio-fuels based on sugar cane, soya do creado por la empresa. Las obras a ser Bayóvar en Perú y Regina, en Canadá. La and other agro products has been de- solventadas serán aquellas que impliquen empresa estima que su producción anual veloped. The activity is concentrated in la construcción, ampliación o mejoramiento de potasio ascenderá a 12 millones de to- the States of Sao Paulo, Parana and Mi- de infraestructura destinada a educación y neladas anuales. nas Gerais, which has 386 such plants. salud (escuelas, centros asistenciales y hos- Bayóvar es un relevante proyecto para And the industry has grown steadily with pitales), habitacional y social (centros socia- la minera brasileña, con inversiones que annual processing of ethanol to reach 24,000 million liters, a product which is mostly intended for sale, abroad. Datos So, like many others, Potasio Rio Co- lorado is a strategic mine for the plans El depósito Potasio Río Colorado se conoce hace al menos 30 años. En agosto del año pasado, PRC recibió la auto- of Vale, which can exploit the mineral to rización por parte de la Autoridad Ambiental Minera de la provincia de Mendoza (AAM), institución que permitió las be sent to Southern Brazil as feedstock etapas de construcción y producción. El depósito se ubica al sur del departamento de Malargüe, en la Provincia de for making fertilizer. 38% of global potas- Mendoza, a una profundidad que fluctúa entre los 1.000 y 1.200 metros. La mayor complejidad de operación repre- sium production processed is used to senta el transporte: PRC se encuentra a los pies de la Cordillera de los Andes, por lo que el mineral deberá atravesar renew soil nutrients and grow grain, and la totalidad del territorio argentino para llegar al puerto de Bahía Blanca, 730 km al oeste. Para ello se contempla another 17% is in oil. la construcción de una vía férrea, donde se levantará una planta de compactación para su envío al exterior. PRC Since the early ‘90s the consumption extraerá 4.800.000 toneladas anuales durante su vida útil, establecida en 50 años. of this fertilizer throughout the world has34 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  31. producción / productionActualmente, la minera tiene cuatro proyectosde potasio en América: el más importante deellos es Potasio Rio Colorado. Otros de losproyectos importantes son Carnalita, en elestado de Sergipe en Brasil, Bayóvar en Perú yRegina, en Canadá.hasta el momento superan los US$600millones. El proyecto estará construido a Potasio Río Colorado es unafinales de este año, y se espera que pro- mina estratégica para los planesduzca 7,3 millones de toneladas anuales. de Vale, la cual podrá explotar el mineral para enviarlo al sur brasi-“Con el sustancial volumen de inversiones leño como materia prima para lade los últimos años, que han sumado confección de fertilizantes.US$51.000 millones desde 2004 a 2009, Potasio Rio Colorado is a stra- tegic mine for the plans of Vale,Vale dará un importante soporte de ma- which can exploit the mineralteria prima a la expansiva industria agri- to be sent to Southern Brazil as feedstock for making fertilizer.cultora brasileña, una de las con mayorcrecimiento potencial del mundo”, dicenen la empresa. Currently there are four when in production, work in the mine will related to the procurement of local go- give employment to 600 people perma- ods and services. potassium mining projects nently. in Latin America. The PRC has signed a series of agreements V aleinthebusiness with community development funds crea- ofPotassium most important of these ted by the company. The works to be pro- Currently there are four potassium mi- is Potasio Rio Colorado. fitable will be those involving the construc- ning projects in Latin America. The most tion, extension or improvement of infras- important of these is Potasio Rio Colora- Other important projects tructure for education and health services do. Other important projects are Carnalita are Carnalita in the State (schools, health centers and hospitals), in the State of Sergipe in Brazil, Bayóvar housing and social (social centers, can- in Perú and Regina in Canada. The com- of Sergipe in Brazil, teens, works and housing plans), transport pany estimates that its annual production Bayóvar in Perú and infrastructure (roads, railways and airports), of potassium will amount to 12 million Regina in Canada. infrastructure in protected natural areas, tons. infrastructure, production, storage and Bayóvar is a leading Brazilian mining transport of energy (construction of hydro, project, with investments far in excess of grown steadily, and in the year 2007 it wind, thermal, gas pipelines and electricity US$ 600 million. The project will be built was 55 million tons. China and India re- transmission), agriculture and livestock and later this year and it is expected that it will present 1 / 3 of that global consumption irrigation, as well as those contributions produce 7.3 million tons annually. “With and it is also important to the U.S., whe- that enable the development of new pro- the substantial volume of investments in re demand is stable. And in Latin Ameri- ductive activities, such as development of recent years that have added US$ 51,000 ca, Brazil is in first place for consumption. industrial parks, technological, scientific or million from 2004 to 2009, Vale will provi- “Vale saw the benefits for Brazilian agri- tourist complexes. de a significant material support to the ex- culture of having these useful resources,” Moreover, the agreement includes a pansion of the Brazilian agricultural indus- said Tom Albanese, CEO of Rio Tinto, clause that 75% of all staff and contractors try; one with the most growth potential in the company that sold the deposit to will be hired from the Province and another the world,” they say in the company. Vale. And this is reflected in the fate of the exploited mineral from PRC. 80% of the potassium produced will be used by Brazil with a complex logistic to thereby transport the product from the foothills of Details the Andes to the port of Bahia Blanca on The Potasio Río Colorado deposit has been known for at least 30 years. In the Atlantic coast of Argentina. The rest August last year, CRP received the approval of the Environmental Mining Autho- will be exported to Asia (10% of it will go rity of the Mendoza Province (AAM), an institution that gave the go-ahead for the to China and 10% will go to India). construction and production stages. The deposit is located to the South of the Potassium is extracted by way of a Department of Malargue, in the Province of Mendoza, at depths ranging between method of dissolving it in hot water, and 1,000 and 1,200 meters. Transport is the most complex part of the project: PRC is then the brine produced will be pumped located at the foot of the Andes, so the ore must cross the entire Argentine territory to the surface of the mine to crystallize to reach the port of Bahia Blanca, 730 km to the West. This will require the cons- it through evaporation within the plant’s truction of a railroad, where there will be a compaction plant for shipment overseas. facilities. To build these facilities, PRC PRC will extract 4,800,000 tons a year during its lifetime, which has been establis- will hire some 1,600 people directly and, hed as 50 years. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 35
  32. tendencias / trends EQUIPOS MINEROS Proveedores chinos apuntan al Cono Sur Menores precios, creciente calidad y diversificación en sus mercados son algunas características que los productos del gigante asiático están ofreciendo al mercado. MINING EQUIPMENT Chinese suppliers point towards the Southern Cone Lower prices, increased qua- lity and diversification in their markets are some fea- tures that the Asian giant’s products are offering to the market. A t a global level, China gradually has become the main supplier of textiles, toys and domestic appliances, among others. Cu- rrently the major brands are sending their products to be made in Chinese territory, Cargador SDLG en el lanzamiento de Asiandina S.A., de SKC. of course with their strict quality standards so as to meet the production parameters, A SDLG Loader – at the launch of Asiandina S.A., of SKC. but always assuming that they will pay lower costs. nivel global, poco a poco Chi- Electrónico de China (CIECC) que, a través The phenomenon has begun to repeat na se ha convertido en el prin- de su filial Biztung Information Technolo- itself in the car industry and in recent years cipal proveedor de productos gy, opera la plataforma electrónica esta- there has been a similar process in the su- textiles, juguetes y electrodo- tal Chinamarket (www.chinamarket.com. pply of goods and supplies for specialized mésticos, entre otros. Actual- cn). Ésta contiene una base de datos con industries such as the mining industry. mente las grandes marcas información de alrededor de 1.500.000 A first step towards their arrival in mandan a confeccionar a terri- proveedores chinos recomendados por los South America (mainly to Argentina and torio chino, claro que bajo sus gobiernos provinciales del país asiático. Chile, including Brazil and Perú) has been estrictos estándares de calidad, de manera Paralelamente y tras darse cuenta de as representatives, some of them through de respetar los parámetros de producción, que grandes marcas fabricaban algunos companies associated with the Chilean- pero asumiendo menores costos. de sus productos en China, se han desa- China Chamber of Commerce and In- El fenómeno ha empezado a repetirse rrollado prospecciones de negocios para dustry. en el rubro automotriz y en los últimos contactar directamente a fábricas chinas And also, a large window for diffusion años se observa un proceso similar en el que puedan abastecer algunos equipa- is the International Electronic Commerce abastecimiento de bienes e insumos para mientos y materiales para la actividad mi- Center of China (CIECC) that, through its industrias especializadas, como la minería. nera. Es el caso de Codelco, la gigante subsidiary Biztung Information Technolo- En una primera etapa la vía de arribo a cuprífera chilena, que hace poco efectuó gy, operates the State-owned Chinamar- Sudamérica (fundamentalmente Argentina el IV Taller de Abastecimiento en China, ket electronic platform (www.chinamarket. y Chile, también Brasil y Perú) ha sido la con el fin de realizar rondas de negocios y com.cn). It contains a database with in- de las representaciones, algunas de ellas a visitas a plantas chinas. formation on about 1,500,000 Chinese través de empresas asociadas a las cáma- suppliers recommended by Provincial Go- ras de comercio e industria Chileno-China. SDLG: Chile, Argentina, vernments in China. Asimismo, una gran ventana de difusión Perú y Uruguay In parallel, and after realizing that some es el Centro Internacional de Comercio A fines del año pasado debutaron en36 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  33. tendencias / trendsEn una primera etapa la vía de arribo a Sudamérica(fundamentalmente Argentina y Chile, también Brasil y In a first step towards theirPerú) ha sido la de las representaciones, algunas de ellas a arrival in South Americatravés de empresas asociadas a las cámaras de comercio e (mainly to Argentina andindustria Chileno-China. Chile, including Brazil and Perú) it has been as Afrânio Chueire, director de Negocios representatives, some ofChile los cargadores frontales de ShandongLingong Construction Machinery (SDLG), de SDLG para América Latina, indica que them through companiesuno de los cuatro fabricantes de estos equi- “hay muchos clientes de grandes y peque- associated with thepos más grandes de China, que tiene una ñas empresas que no requieren equiposcapacidad de producción de 18.000 uni- de alta tecnología y electrónica para reali- Chilean-China Chamber ofdades al año. Su llegada se produjo de la zar sus actividades. Por esto, el ingreso de Commerce and Industry.mano de SK Comercial (SKC), del grupo SDLG en América Latina es con productosSigdo Koppers, que los empezó a comer- de operación simple y fácil mantenimien-cializar a través de su recién estrenada filial to, que además ofrecen grandes ventajas competitivas con respecto al costo de ad- well known brands of some products ma-Asiandina S.A. También será la responsable quisición”, afirma. nufactured their products in China, theyde la importación y distribución de SDLG en En tanto, a comienzos de 2009 SKC have developed business prospecting toArgentina, Perú y Uruguay. tomó la representación de la marca Foton connect directly with Chinese factories Desde 2006 el propietario de SDLG es –también manejada por Asiandina– princi- that can supply some equipment and ma-el grupo Volvo Construction Equipment, pal fabricante de camiones en China, con terials for the mining industry. This appliescon el que SKC tiene una relación comer- un 30% de participación en el segmento to Codelco, the Chilean copper giant,cial de más de 20 años. Empezarán con de camiones livianos de ese país y una which recently held the IV Workshop ontres modelos de cargadores: de 1, 2 y 3 presencia en más de 70 mercados. A la Supply in China, in order to conduct talksm3 de capacidad, los cuales cuentan con gama de camiones de 3,5 a 6,5 tonela- and hold visits to Chinese plants.motores Deutz y transmisiones powers-hift de comando electrónico. Sus cabi- das, sumó el camión liviano OLN 2.5 CSnas cuentan con joystick para accionar el de cabina simple, que cuenta con una S DLG:Chile,Argentina,Perúbrazo y balde, asientos neumáticos y aire capacidad de carga para 2,5 ton, de buen andUruguayacondicionado. confort y ergonomía. Late last year, front loaders made by the Shandong Lingong Construction Ma- chinery (SDLG) were launched in Chile; one of four manufacturers of these lar- ger pieces of equipment in China. It has Camión de a production capacity of 18,000 units origen chino per year. Its arrival was as a result of SK marca Foton. Comercial (SKC), of the Sigdo Koppers Chinese, Foton brand Truck. group, which began shipping through its newfound subsidiary Asiandina S.A. This last company will also be responsible for the importation and distribution of SDLG in Argentina, Perú and Uruguay. Since 2006, the owner of SDLG has been the group Volvo Construction Equi- pment, with which SKC has had a busi- ness relationship over 20 years. They will start with three models of chargers: 1, 2 and 3 m3 in capacity, which have a Deutz engine and powershift transmissions with electronic command. Their cabins have a joystick to operate the arm and bucket, seats, tires and air conditioning. Afrânio Chueire, SDLG’s Business Di- rector for Latin America indicated that Grúa hidráulica de Zoomlion “there are many clients of large and small Group. companies that do not require high tech Hydraulic equipment and electronics for their activi- crane from the Zoomlion Group. ties. Therefore, the entry into Latin Ameri- ca of SDLG products with simple opera- tion and easy maintenance, offers major competitive advantages against the cost of acquisition,” he said. Meanwhile, at the beginning of 2009, SKC took the representation of the Foton 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 37
  34. reportaje / news report mark - also managed by Asiandina – the leading manufacturer of trucks in China, with 30% interest in the light truck segment in this country and a presence in over 70 markets. To a range of trucks from 3.5 to 6.5 tons, were added the CS 2.5 OLN simple cabin light truck, with a carrying capacity for 2.5 ton, good comfort and ergonomics. Zoomlion:BrazilandChile Installed for a longer period in Chile is the Chinese company Zoomlion Group - whose head of their Department of Foreign Trade for the South American zone is Cheng Shin Tsai - Simon Cai, translated into Spanish - detailed that they had begun three years ago to introduce products to Chilean soil. In China, the Zoomlion Group manufac- tures lifting equipment such as boom cra- nes, lattice boom truck cranes, earth moving R epresentatives Megamin tiene la representación de Naipu machines (rollers, bulldozers, excavators), inSouthAmerica Group, fabricante de revestimientos de caucho para molinos de bola. cement trucks, equipment (pump and mixer In 2008 the company Megamin Ltda was Megamin has the representation of the Naipu cement truck), as well as special equipment began to operate; a firm dedicated to repre- Group - manufacturers of coatings for rubber for the port. The most popular for the Mining senting foreign suppliers, especially those of ball mills. Industry is high-tonnage hydraulic cranes, Chinese origin, to supply the mining industry for their performance and competitive price, in South America. They commercialize machi- tors for flotation devices; hydro cyclones; the executive noted. nery, equipment and spare parts of certified rubber linings for ball mills, AG mills and He advised that they started selling to quality, informed the Manager of Operations SAG mills; rubber panels and sieves for contractors of mining companies, since they and Quality for the firm, Gustavo Abel. sorting equipment, series NSH. In partnership with the trader Metroplex A large window for Enterprise South America, the following Chi- E xperienceofa diffusion is the International nese companies are represented: miningoperator • Jiangxi Naipu Group Co. Ltd. (Naipu In 2006 Codelco began its formal fo- Electronic Commerce Group), Dedicated to developing, ma- ray into the Chinese market. The main fo- Center of China (CIECC) nufacturing and sales of mining equi- cus: to develop new markets for bidding pment and components, of premium companies to increase their options that, through its subsidiary quality rubber. Megamin is their exclusi- when purchasing supplies and services Biztung Information ve representative for South America. required by their internal customers (di- • Shangdong Aneng Conveyor Belt visions and projects), “to assure that the Technology, operates the Rubber Co. Ltd. (Yinhedepreux), Manu- relationship of quality/price is at the level State-owned Chinamarket facturers of conveyor belts of different required for our operations,” said Fernan- configurations and for different uses. do Marchant, the Corporate Manager of electronic platform (www. • Feifa Zhangjagang Machinery Co. Ltd., Supply for the Company. chinamarket.com.cn). which produces high-performance ste- According to the Executive, they met el balls for milling under the standard the initial goal of getting suppliers offering “put many conditions”, and that today the GB8649. products such as milling balls, refractory company policy is to promote their equip- Along with making products that are materials, tires for mining equipment, ex- ment through the firm MS Canada, which average cost 40% less than conventional tending the search for new suppliers for specializes in support machinery. It is located materials, Abel shows that Naipu Group is new areas such as project engineering in Antofagasta and is in charge of after-sales a private high-tech company, whose plant services, underground mining equipment service. “Also, in South America and already in China occupies an area of 51,000 m2, of and open pit equipment. in Brazil and Chile they currently have admi- which half is for the modern fabrication buil- In particular, according to the last su- nistrative offices closer to their local custo- dings. “It has the duplex vulcanizing vacuum pplies workshop held in China, Marchant mers” he says. presses which are the largest in China, ran- qualifies as a success. And about the Regarding the characteristics of the ging in capacity from 3,500 ton, 2,300 ton, benefits in terms of costs that going direct products of Zoomlion, his representative in 1,800 ton, 800 ton and 350 ton. They can to China to supply, might mean for Codel- charge of Foreign Trade in the Region sug- be automated with the definition of curing co, the Manager argued that in most pro- gested that this stems from a technology of temperature, pressure and time, which sig- ducts, the benchmark prices are between collaboration between China and Germany, nificantly improves the internal parameters of 10% and 30% cheaper than traditional noting that the equipped engines are impor- rubber products,” he said, adding that they providers. “Our role is to give our internal ted. While he declined to refer to the price have advanced testing and inspection faci- customers a range of competitive alterna- differences over the competition, he pointed lities, and that their products are accredited tives and this is a very good market whe- out that thanks to lower costs of materials under the standard ISO-9001 for Quality. re you can get them. We are committed and workmanship, very competitive values The Naipu Group’s main products are: to capturing these benefits, without losing are achieved. series NZJ pulp pumps, impellers and sta- time,” he said.38 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  35. tendencias / trends Zoomlion: Brasil y Chile Una gran ventana de flotación; hidrociclones; revestimientos de Algo más de tiempo en Chile lleva la caucho para molinos de bolas, molinosempresa china Zoomlion Group, cuyo en- difusión es el Centro AG y molinos SAG; paneles de caucho ycargado del Departamento de Comercio Internacional de Comercio tamices de harneros para equipos de clasi-Exterior Zona Sudamericana, Cheng Shin ficación serie NSH.Tsai –Simon Cai, traducido al español– de- Electrónico de Chinatalla que hace unos tres años empezaron a (CIECC) que, a través de su Experiencia deintroducir productos en suelo chileno. un operador minero En China Zoomlion Grupo fabrica equi- filial Biztung Information En 2006 Codelco inició su incursión for-pos de elevación, como grúas pluma, grúas Technology, opera la mal en el mercado chino. El foco principal:sobre camión y celosía; máquinas para mo- desarrollar nuevos mercados de empresas plataforma electrónicavimientos de tierra (rodillos, motoniveladoras, oferentes para aumentar sus opciones alexcavadoras); equipos concreteros (bomba estatal Chinamarket (www. momento de adquirir insumos y serviciosconcretera y mixer), además de equipos es- chinamarket.com.cn). demandados por sus clientes internos (di-peciales para el puerto. Lo más demandado visiones y proyectos), “resguardando que lapor la minería son las grúas hidráulicas de razón calidad/precio sea del nivel requeridogran tonelaje, por su rendimiento y precio • Zhangjagang Feifan Machinery Co. para nuestras operaciones”, indica Fernan-competitivo, observa el ejecutivo. Ltd., que elabora bolas de acero para do Marchant, gerente corporativo de Abas- Señala que partieron vendiendo a los molinos de alto desempeño, bajo la tecimiento de la empresa.contratistas de las empresas mineras, dado norma GB8649. Según el ejecutivo, se cumplió el obje-que éstas “ponen muchas condiciones”, y Junto con destacar que son produc- tivo inicial de conseguir oferentes de pro-que hoy la política de la compañía es dar a tos que en promedio cuestan 40% menos ductos tales como bolas de molino, mate-conocer sus equipos por medio de la firma que los convencionales, Abel indica que riales refractarios, neumáticos para equi-EM Chile, especializada en maquinarias de Naipu Group es una compañía privada de pos mineros, extendiéndose la búsquedaapoyo. Está ubicada en Antofagasta y es la alta tecnología, cuyas instalaciones en Chi- de nuevos proveedores para nuevas áreasque se encarga del servicio de postventa. na ocupan un área de 51.000 m2, de los como servicios de ingeniería de proyectos,“Además, en Sudamérica, actualmente en cuales la mitad corresponde a modernos equipos para minería subterránea y paraBrasil y Chile tenemos oficinas administra- edificios de fábricas. “Posee las prensas rajo abierto.tivas para acercamiento a nuestros clientes de vulcanización dúplex al vacío de mayor En particular sobre el último taller denativos”, señala. tamaño en China, con un rango de capaci- abastecimiento efectuado en China, Mar- Sobre las características de los pro- dad de 3.500 toneladas, 2.300 ton, 1.800 chant lo califica como un éxito. Y respectoductos de Zoomlion, su encargado de Co- ton, 800 ton y 350 ton. Pueden ser con- de las ventajas que en términos de costosmercio Exterior para la región indica que troladas automáticamente con la definición puede significar para Codelco el suminis-provienen de una colaboración tecnológica de temperatura de vulcanización, presión y tro directo desde China, el gerente sos-entre China y Alemania, puntualizando que tiempo, lo que mejora significativamente los tiene que en la mayoría de los productoslos motores equipados son importados. parámetros internos de los productos de los precios referenciales son entre 10% yAunque declina referirse a las diferencias de caucho”, dice, y agrega que cuentan con 30% más baratos que los de proveedo-precio respecto de la competencia, hace avanzadas instalaciones de prueba e ins- res tradicionales. “Nuestro rol es brindar aver que gracias a los menores costos de pección, y que sus productos están acredi- nuestros clientes internos un abanico demateriales y mano de obra, se alcanzan tados bajo la norma de Calidad ISO-9001. alternativas competitivas y éste es un muyvalores muy competitivos. Los principales productos de Naipu buen mercado donde obtenerlas. Estamos Group son: bombas de pulpa series NZJ; abocados a capturar estas ventajas, sin Representaciones impulsores y estatores para equipos de perder tiempo”, expresa. en Sudamérica En 2008 nació la empresa MegaminLtda., firma dedicada a la representaciónde proveedores extranjeros, especialmentede procedencia China, para abastecer a laindustria minera de Sudamérica. Comer-cializa maquinarias, equipos y repuestos decalidad certificada, informa su gerente deOperaciones y Calidad, Gustavo Abel. En alianza con el trader Metroplex Enter-prise, representa Sudamérica a las siguien-tes empresas chinas: • Jiangxi Naipu Group Co. Ltd. (Naipu Group), dedicada al desarrollo, fabri- cación y venta de equipos para la mi- nería y de componentes de caucho de calidad premium. Megamin es su representante exclusivo para Suda- mérica. • Shangdong Aneng Conveyor Belt Rubber Co. Ltd. (Yinhedepreux), fa- bricante de cintas transportadoras de distintas configuraciones y para distin- Codelco realizó recientemente un IV Taller de Abastecimiento en China, con positivos resultados. tos usos. Codelco recently conducted the IV Supply Workshop in China, with positive results. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 39
  36. tendencias / trends Made in China This is an excerpt from an article published by International Mining (www.im-mining.com) that was provided to LATINOMINERÍA. • Anhui Fengxing Wear Resistant Materials (www. also has hydraulic excavators. fengxing.com): Balls and units for milling, heat-resistant • Longi (www.ljmagnet.com) Mineral separation equip- components and abrasives. ment. They export to 22 countries, among which are Ca- • Anshan Heavy Duty Mining Machinery (www.aszkjqc. nada, Britain and Japan. com): Vibrators, crushers, feeders and conveyors. They • Maxdrill (www.maxdrill.com.cn): Tools for rocks, such export to over 30 countries. as steel drills, DTH hammers. • Beiben Truck (www.beiben.cn): Resistant Trucks that • Northern Heavy Shenyang Mining Machinery Group are among the most popular in China. Suspension sys- (www.symmc.com): Transporters. The biggest one they tems with high quality technology, equipped with CAN have installed was for the mines in Jincheng in Shenxi (Controller Area Network), which alerts operators regarding (with a width of 1,400 mm, a length of 7,600 meters and a failures. speed of 4 m / s). • BLK Diesel (www.blkdiesel.com): Engine parts, fuel • Shangdong Huate Group (www.sdhuate.com): Pro- injection components, turbochargers sets and tools for ducts for coal mining, metallurgical and mineral separation, repairing engines. mainly with magnets to separate iron from other non fe- • Beijing Sinodrill (BSD) (www.sinodrill.com): Specialists rrous materials. in drilling services for the mining of diamonds. • Shanghai Shibang Machinery (www.sbmchina.com): • Changzhou Lianli Technology (www.lianli.com.cn): In- Crushers, mills and sieves. Their export markets include dustrial Automation Systems, equipment and software for the USA, Italy, Turkey, Australia, Singapore, India, Venezue- switches with high and low voltage conductors, electrical la and Chile. equipment for detonation testing and energy efficiency. • Shanghai Zenith (www.zenithcrusher.com) Crushing • Dalian Shenglong Machinery (www.dl-slmc.com): It and grinding equipment. Their equipment includes ham- has the capacity to produce 30,000 chains and 1 million mers and mobile crushers and ball mills. track and track shoes per year, for use on excavators and • Shareate (www.shareate.com): Drills, drill pipes and other machinery. rods, DTH hammers. • Excellence Pump Industry (www.excellencepump. • Shifeng Juxing Tire (www.shifengtire.com). OTR radial com): Services for design, selection, implementation and tires, certified under ISO 9001:2000. maintenance of mixture pumps. • Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment (www. • Fambition Mining Technology (www.fambition.com): sjzzm.com): Equipment for coal mining, tunnel support Equipment for underground mining. They have customers, tools and safety equipment. offices and representatives in Asia, Russia, America and • Techking Tires (www.techkingtires.com): Tires. The Africa. line for LHD loaders can reach an average operating speed • Guiyang Kemai Machinery and Equipment (www.ke- of 4 km / hr and work 18 hours per day. maico.com): Equipment for mines and quarries, crushers • TyreX International (www.tyrex.cn): Tires for under- and crusher parts, drilling tools. ground and open pit mining. Can be driven continuously at • Guizhou Suncon Group (www.suncon.cn): Tools to a speed of 56 km / h. break rocks, drill steel. • Weihai Hard Rock (www.threadbar.com.cn): Products • GT International (www.sandco.com.cn): Rock Drilling for underground work. They have clients in Africa, Australia, tools. Its brand, SandcoTM drill rods and RockTM are widely the Middle East, Europe, America and in Southeast Asia. used in Turkey, India, Vietnam and the Middle East. • Wuxi Orient Anti-wear Engineering (www.anti-wear. • JSI Rock Tools (www.jsintl.com): drilling tools manufac- com): Specialists in heat and corrosion -resistant ele- tured in two plants in China, leading the exports of these ments. items. • Zhengzhou Coal Mining Machinery (ZMJ) (www.zzmj. • Lianyungang Huanghai Machinery (China Northwest com): Manufactures of large hydraulic supports. Drilling Machinery; www.hh-jx.com): Platform for geo- • Zhengzhou Yifan Machinery Equipment (www.yifan- logical drilling operations, underground drilling machines. crusher.com) Suppliers of equipment for crushing and • Liugong (www.liugong.com): Chargers of high-tech and sorting: hydraulic cone crushers with impact and vertical durable, suitable for complex environmental conditions. It axis, sieves, with laptop computers.40 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  37. tendencias / trends Made in China Éste es un extracto de un artículo publicado por International Mining (www.im-mining.com), y que facilitó a LATINOMINERÍA.• Anhui Fengxing Wear Resistant Materials (www.fengxing.com): bilidad, aptos para condiciones ambientales complejas. También tiene Bolas y unidades para molinos, elementos resistentes al calor y abra- excavadoras hidráulicas. sivos. • Longi (www.ljmagnet.com): Equipos de separación de minerales.• Anshan Heavy Duty Mining Machinery (www.aszkjqc.com): Har- Exporta a 22 países, entre ellos, Canadá, Gran Bretaña y Japón. neros vibradores, trituradores, alimentadores y transportadores. Exporta • Maxdrill (www.maxdrill.com.cn): Herramientas de roca, como tala- a más de 30 países. dros de acero, martillos DTH.• Beiben Truck (www.beiben.cn): Camiones resistentes y entre los • Northern Heavy Shenyang Mining Machinery Group (www. más populares de China. Con sistema de suspensión de alta calidad y symmc.com): Transportadores. El más grande que ha implementado equipados con la tecnología CAN (Controller Area Network), que alerta fue para las minas de Jincheng en Shenxi (con un ancho de 1.400 mm, al operador sobre fallas. largo de 7.600 m y una velocidad de 4 m/s).• BLK Diesel (www.blkdiesel.com): Partes de motores, componentes • Shangdong Huate Group (www.sdhuate.com): Productos para la de inyección de combustible, sets de turbocompresores, herramientas minería del carbón, industria metalúrgica y separación mineral, princi- para reparar motores. palmente magnetos para separar el hierro de otros materiales.• Beijing Sinodrill (BSD) (www.sinodrill.com): Especializada en ser- • Shanghai Shibang Machinery (www.sbmchina.com): Tritura- vicios de perforación para la minería de diamantes. doras, molinos, harneros. Sus mercados de exportación incluyen• Changzhou Lianli Technology (www.lianli.com.cn): Sistemas de Estados Unidos, Italia, Turquía, Australia, Singapur, India, Venezuela automatización industrial, equipos y software para interruptores de alta y Chile. y baja tensión, conductores, aparatos eléctricos para pruebas de deto- • Shanghai Zenith (www.zenithcrusher.com): Equipamiento de tritu- nación y de eficiencia energética. ración y molienda. Sus equipos incluyen martillos y trituradoras móviles,• Dalian Shenglong Machinery (www.dl-slmc.com): Tiene la capa- así como molinos de bola. cidad para producir 30.000 cadenas de pista y 1 millón de zapatos de • Shareate (www.shareate.com): Taladros, tubos y barras de perfo- pista al año, para su empleo en excavadoras y otras maquinarias. radoras, martillos DTH.• Excellence Pump Industry (www.excellencepump.com): Servi- • Shifeng Juxing Tire (www.shifengtire.com): neumáticos radiales cios para el diseño, selección, aplicación y mantenimiento de bombas OTR, certificados bajo ISO 9001:2000. de mezcla. • Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment (www.sjzzm.• Fambition Mining Technology (www.fambition.com): Equipos com): Equipamiento para minería del carbón, herramientas para so- para minería subterránea. Tiene clientes, oficinas y representantes en porte de túneles y equipos de seguridad. Asia, Rusia, Norteamérica y África. • Techking Tires (www.techkingtires.com): Neumáticos. La línea• Guiyang Kemai Machinery and Equipment (www.kemaico.com): para cargadores LHD puede alcanzar una velocidad de operación pro- Equipos para minas y canteras, trituradoras y partes de trituradoras, medio de 4 km/h y trabajar 18 h/día. instrumentos de perforación. • TyreX International (www.tyrex.cn): Neumáticos para minería sub-• Guizhou Suncon Group (www.suncon.cn): Herramientas rompe terránea y a rajo abierto. Pueden ser conducidos continuamente a una rocas, perforadoras de acero. velocidad de 56 km/h.• GT International (www.sandco.com.cn): Herramientas de perfora- • Weihai Hard Rock: (www.threadbar.com.cn): Productos para tra- ción de roca. Sus barras de taladro marca SandcoTM y RockTM son muy bajos bajo tierra. Tiene clientes en África, Australia, Medio Oriente, Eu- usadas en Turquía, India, Vietnam y Medio Oriente. ropa, América y en el Sudeste Asiático.• JSI Rock Tools (www.jsintl.com): Herramientas de perforación que • Wuxi Orient Anti-wear Engineering (www.anti-wear.com): Espe- fabrica en dos plantas en China, liderando las exportaciones de estos cializada en elementos resistentes al calor y la corrosión. elementos. • Zhengzhou Coal Mining Machinery (ZMJ) (www.zzmj.com): Fa-• Lianyungang Huanghai Machinery (China Northwest Drilling brica grandes soportes hidráulicos. Machinery; www.hh-jx.com): Plataformas de perforación para ex- • ZhengZhou YiFan Machinery Equipment (www.yifancrusher. plotaciones geológicas, máquinas de perforación subterránea. com): Equipos para triturar y seleccionar: trituradoras hidráulicas cóni-• Liugong (www.liugong.com): Cargadores de alta tecnología y dura- cas, de impacto y eje vertical, harneros, con equipos portátiles. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 41
  38. informe técnico / technical report MERCADO INTERNACIONAL: Ingeniería chilena se reactiva Tras la crisis financiera internacional, hoy el panorama para las empresas de ingeniería con base en Chile muestra expectativas moderadas. Su objetivo es consolidarse en el mercado latinoamericano.“L a mayor caída en la actividad en casi una década, excluyendo la del orden de -19% registrada en 1999, debido a la crisis asiá- tica”. Con esta frase, la Asocia- ción de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile A.G. (AIC) describió el comportamiento de esta actividad durante 2009. En su último informe, registró que en el tercer trimestre móvil este sector mantuvo cifras en rojo con una caída de -3%, proyectó un cuarto tri- mestre negativo en torno a -3,8% y mantuvo su estimación anual de un crecimiento nega- tivo en torno a -9,2%. El informe de la AIC muestra que el sector minero tuvo una caída trimestral de -4,4%, con un desempeño menos negativo que los ítem Infraestructura Urbana (-11,3%) e Industria (-7,9). El área Energía, a diferencia de periodos anteriores, no creció (0%) respecto del periodo trimes- tral anterior. Las empresas asociadas a AIC repre- sentan el 70% de ingeniería que se realiza en Chile y en los últimos años han alcan- zado una facturación promedio en torno a US$400 millones, implicando la genera- Aker Solutions realizó el estudio de pre-factibilidad y factibilidad para la expansión de la capacidad de procesamiento del mineral para Compañía Minera Antamina, en Perú. ción de proyectos de inversión por más de Aker Solutions conducted the study of pre-feasibility and feasibility for the expansion US$10.000 millones. Específicamente, la of the ore processing capacity for Compania Minera Antamina in Perú. ingeniería orientada a la minería representó el 42,2% del total de horas/hombre registradas por la entidad gremial durante el año pasado INTERNATIONAL MARKET: “La reactivación no está garantizada”, manifestó Jorge Araya, presidente de la en- tidad gremial, al referirse específicamente Chilean engineering al ámbito de la ingeniería minera durante la presentación del informe. “Si los actores reactived internacionales no vuelven con las iniciativas Following the international financial crisis, today the outlook de inversión que dejaron detenidas por la crisis, no se activará nuestro sector y la recu- for engineering companies based in Chile shows moderate peración estará restringida a la producción y expectations. Their aim is to consolidate in the Latin American la reposición de inventarios”, explicó. market. Los responsables de algunas de las “T principales empresas de ingeniería espe- he biggest drop in activity in year 2009. In its latest report, the group cializadas en el sector minero coinciden en almost a decade, excluding found that in the third quarter, this sector señalar que el escenario que describe AIC, that registered in the year remained in the red with a drop of 0-3%, es producto del ajuste que se ha vivido du- 1999 due to the Asian crisis and they maintained their projected four- rante este año luego del término del llamado when it fell 19%.” With this sentence, th quarter negative estimation at around boom minero. Cabe recordar que en parale- the Association of Engineering Con- -3.8%, and maintained their annual esti- lo con este auge de la minería, en la última sultants of Chile AG (AIC), described mate of negative growth of around -9.2%. década las principales empresas internacio- the behavior of this activity during the The AIC report shows that the mining sec- nales de ingeniería se establecieron en Chile42 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  39. informe técnico / technical report The AIC associated “La ingeniería chilena está muy bien posicionada en América Latina por su nivel de experiencia, profesiona- companies represent lismo y generación de capacidades. Esto se da en otros países, pero no en la dimensión mostrada por nuestro 70% of all engineering país”, acota Elías Arze, presidente del Instituto de Inge- nieros de Chile. that takes place in Chile “The Chilean engineering sector is well positioned in La- tin America for their level of experience, professionalism and in recent years they and capacity building. This occurs in other countries but not in the dimension shown in our country “, noted Elías have reached a turnover Arze, the President of the Institute of Engineers of Chile. averaging US$400 million, which implies the y falta de confianza existentes en los merca- dos financieros”, puntualiza. generation of investment El ejecutivo destaca que, a pesar de esta projects of over US$10,000 difícil coyuntura, en el mercado se presen- taron valiosas oportunidades para aquellos million. tor had a quarterly decline of -4.4%, with actores de la industria minera que contaban performance less negative than other con mayores niveles de capitalización, liqui- sectors such as Urban Infrastructure (- dez y capacidad productiva instalada. Como 11.3%) and industry (-7.9). The energy un claro ejemplo de lo anterior, el gerente area, unlike what has happened in pre- general de Metálica indica la conducta con- vious periods, did not grow (0%) compa- tracíclica que ha tenido el mercado del oro a red to the previous quarterly period. nivel mundial y local. “Dado su doble uso en The AIC associated companies re- el ámbito industrial y como refugio financiero, present 70% of all engineering that takes el oro ha logrado precios históricos durante place in Chile and in recent years they 2009 en un escenario de costos de produc- have reached a turnover averaging US$o materializaron sociedades con firmas en ción más bajos a raíz de la crisis”, destaca. 400 million, which implies the genera-este país para, a partir de Santiago, aten- Desde la perspectiva de la propia indus- tion of investment projects of over US$der las necesidades de la ingeniería minera tria de la ingeniería minera, Elías Arze afirma 10,000 million. Specifically, engineeringlatinoamericana e, incluso, en áreas como que la altísima presión de la demanda ob- - oriented mining accounted for 42.2%Australia, África y Norteamérica. servada hasta septiembre de 2008, trajo of total man - hours recorded by the pro- “El frenazo de fines de 2008 afectó a las consigo que se tomaran compromisos que fessional body for the past year.empresas y generó mucha incertidumbre, superaban la capacidad de respuesta. Esta “The recovery is not guaranteed,” saidlo que se reflejó en la revisión de muchos situación “llevó a muchas empresas a ‘so- Jorge Araya, President of the professio-proyectos y la extensión de los plazos de brevenderse’, aumentando así el nivel de nal body, referring specifically to the fieldinicio o desarrollo, ya que no existían señales riesgo en los proyectos, y afectando en algu- of mining engineering at the launch of theclaras de lo que iba a ocurrir”, sostiene Elías nos casos fuertemente la calidad de sus tra- report. “If international participants do notArze, presidente del Instituto de Ingenieros bajos. Aunque hay descontento en muchos return to their investment initiatives thatde Chile y director y gerente general de ARA clientes, afortunadamente la reputación de were stopped by the crisis, our industryWorley Parsons (esta empresa es producto la ingeniería chilena no se ha visto afectada”, will not be reactivated and the recoveryde la fusión entre una firma chilena y otra declara. will be restricted to production and in-australiana). En el caso de Sinclair Knight Merz - SKM ventory replenishment,” he explained.Las empresas asociadas a (de origen australiano y que tuvo un proceso The heads of some major enginee- de unión con la chilena Minmetal), el duro ring companies specializing in the miningAIC representan el 70% de momento producido por la crisis abrió posi- sector agree that the scenario describedingeniería que se realiza bilidades de crecimiento a partir de fusiones by AIC is the product of the adjustment y adquisiciones. “Por ejemplo adquirimos that has occurred this year after the enden Chile y en los últimos Enviros, una empresa multidisciplinaria de of the so-called mining boom. It shouldaños han alcanzado una servicios medioambientales del Reino Unido be recalled that in parallel with the mi- con capacidades y experiencia en cambio ning boom, in the last decade the ma-facturación promedio en jor international engineering companies climático, recursos renovables, salud y se-torno a US$400 millones, guridad, desarrollo sustentable, desechos y established their presence in Chile, or gestión de recursos”, anuncia Walter Canta- established partnerships with firms that,implicando la generación de tore, gerente de Minería y Metales Sudamé- from Santiago, could meet the needs ofproyectos de inversión por rica de SKM. Latin American mining engineering, and En tanto, la diversificación de su carte- even in areas such as Australia, Africamás de US$10.000 millones. ra de proyectos permitió que SNC-Lavalin and North America. Para Felipe Azócar, gerente general de Chile (de origen canadiense) contara con un “The slowdown in late 2008 affectedMetálica Consultores, desde fines de 2008 importante factor de protección frente a la businesses and generated a lot of uncer-se produjo una reacción en las grandes em- caída de la demanda. “Aun cuando el área tainty, which is reflected in the revisionpresas mineras completamente explicable minera se redujo, la compañía no ha sufrido of many projects and the extension ofdada la magnitud de la crisis. “Existían pro- un impacto por la crisis, y obtendrá resulta- deadlines for starting or development, asyectos que venían con un ritmo muy acelera- dos mayores a los de 2008, debido al im- there were no clear signs of what coulddo y, por lo tanto, se vieron en la necesidad pulso en infraestructura”, expresa Fernando have happened” said Elías Arze, Presi-de revisar su cartera y tomar decisiones de García, vicepresidente y gerente general de dent of the Institute of Engineers of Chileacuerdo con el escenario de incertidumbre SNC-Lavalin Chile. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 43
  40. reportaje / news report torque produced by the crisis opened Dave Lawson, presidente Mining Metals Aker So- up opportunities for growth from mer- lutions, se muestra optimista respecto del escenario 2010, basado en que ya se manifiestan señales gers and acquisitions. “For example claras de reactivación de la demanda, a las cuales we acquired Enviros, a multidisciplinary se suma un retorno de la confianza al sector minero. environmental services company in the Dave Lawson, President of Aker Solutions Mining Metals, is optimistic about the scenario for 2010 ba- UK with skills and experience in climate sed on clear signs of an upturn in demand which is change, renewable resources, health already appearing, to which the return of confidence in the mining sector should be added. and safety, sustainable development and waste and resource management,” announced Walter Cantatore, the Ma- luable opportunities for those actors in nager for South American Mining the mining industry that had higher levels Metals of SKM. of capitalization, liquidity and production Meanwhile, the diversification of its capacity installed, became available. As portfolio enabled SNC-Lavalin Chile (of a clear example of this, the General Ma- Canadian origin) to have an important nager of Metálica pointed to the coun- protective factor against falling demand. tercyclical behavior that the gold market, “While the mining area was reduced, globally and locally had experienced. “Be- the company has not been impacted by cause of its dual use in industry and as a the crisis, and will produce better results financial haven, gold had reached historic than in the 2008, due to momentum in prices during 2009 in a scenario of lower infrastructure,” said Fernando García, production costs following the crisis,” he the Vice President and General Mana- and Director and General Manager of noted. ger of SNC-Lavalin Chile. ARA Worley Parsons (this company is From the perspective of the industry of the product of the merger between a mining engineering itself, Elías Arze said IndicationsofOptimism Chilean and an Australian firm). that the high pressure of demand obser- When and how fast will recovery For Felipe Azócar, the General Ma- ved until September 2008 resulted with occur? According to the AIC, we will nager of Metálica Consultores, from commitments beyond the capacity of res- not be in the blue before mid - 2010 the end of 2008 a reaction in the lar- ponse, being made. This situation “led as far as engineering is concerned. At ge mining companies was completely many companies to ‘oversell’ thereby in- that time, more positive economic data understandable given the magnitude creasing the level of risk in projects, and in of the crisis. “There were projects that some cases strongly affecting the quality of their work. Although there is discontent Specifically, engineering - came with a very accelerated rate and, therefore, there was a need to review among many customers, fortunately, the oriented mining accounted their portfolio and make decisions in reputation of Chilean engineering has not been affected,” he said. for 42.2% of total man accordance with the scenario of un- certainty and lack of trust in financial In the case of Sinclair Knight Merz - - hours recorded by the markets”, he said. SKM (a group of Australian origin which professional body for the The executive noted that, despite had experienced a bonding process with this critical juncture in the market, va- a Chilean company, Minmetal), the drive past year.44 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  41. informe técnico / technical report Proyectos destacados AKER SOLUTIONS: • Desarrollo de ingeniería para proyecto Caserones (Ata- • Compañía Minera Antamina (Ancash, Perú): Estudio de cama / Lumina Copper Chile): Se estima que este yaci- pre-factibilidad y factibilidad para la expansión de la ca- miento tendrá una capacidad de producción de 110.000 pacidad de procesamiento del mineral. y 150.000 toneladas de cátodos de cobre anuales a • Minera Esperanza (Antofagasta Minerals): Proyecto Es- partir de 2012. peranza EPCM (Engineering, Procurement, Construction • Ingeniería de procesos mineros para el proyecto Chu- and Management). quicamata Subterránea (Codelco): La magnitud de las • Radomiro Tomic (División Codelco Norte): Proyecto Ex- obras de conversión del yacimiento hacia un sistema de plotación Sulfuros RT, Fase I. explotación subterránea. • Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi: Proyecto • Ingeniería para el nuevo nivel mina de El Teniente (Codel- EPCM para Nuevo Chancador Primario Rosario. co): El desafío equivale a reconstruir toda la infraestruc- tura principal de producción del mineral de El Teniente a una mayor profundidad. ARA WORLEY PARSONS: • Proyecto Tía María (Arequipa, Perú): La empresa está finalizando la ingeniería relacionada con la etapa de SIGA CONSULTORES: integración, infraestructura e hidrometalurgia del yaci- • Proyecto Minero Tres Valles (Salamanca / SC Minera Tres miento cuprífero propiedad de Southern Cooper Corpo- Valles - Vale): Desarrollo de estudio de impacto ambien- El vicepresidente y gerente general de SNC- Lavalin Chile, Fernando García, destaca que en ration (SCC). tal (recientemente aprobado), plan de cierre de mina y el nivel local y en las oficinas de la compañía en • Etapa de finalización de los proyectos de ingeniería para asesoría ambiental general. Perú y Brasil se ha manifestado una reactivación importante del área de proyectos enfocados a la el proyecto binacional Pascua-Lama (Atacama en Chile • Minas El Romeral (La Serena / CAP Minería - CMP): Pro- minería. “Estamos optimistas de que volveremos y San Juan en Argentina / Barrick). yecto “Servicio de estudios geomecánicos en Minas El a niveles anteriores de actividad”, sentencia. • Desarrollo de las actividades asociadas a tres contratos Romeral”. The Vice President and General Manager of con Codelco: Ingeniería de contraparte y administración SNC-Lavalin Chile, Fernando García, notes that at the local level and in the company’s offices in de proyectos (ambos en El Teniente) y control de pro- Perú and Brazil there has been a major revival of yectos en Andina. SINCLAIR KNIGHT MERZ (SKM): the area targeted by the mining industry. “We are optimistic that we will return to previous levels of • Minera Escondida (Antofagasta): Ingeniería conceptual activity,” he advised. para nuevo taller de camiones. ARCADIS CHILE: • Mina Ministro Hales (Codelco): Servicios de adminis- • Minera Esperanza (Antofagasta Minerals): Ingeniería y tración de la construcción de las obras tempranas del Notas de optimismo suministros de planta de tratamiento de aguas recupe- proyecto. ¿Cuándo y a qué velocidad se dará la radas. • Minera Esperanza (Sierra Gorda / Antofagasta Minerals):recuperación? De acuerdo con la AIC, no • División Salvador (Codelco): Estudio integral de ingenie- Desarrollo junto a Aker para el proyecto en la modalidadse verán índices azules antes de mediados ría de cierre de faenas mineras. integral EPCM.de 2010 en materia de ingeniería. En ese • Minera Gaby (Codelco): Ingeniería de apoyo geotécnico • Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina El Te-momento, las cifras económicas positivas y lixiviación secundaria. niente (Codelco): Proyectos de ingeniería conceptual eserán más consistentes y los mercados • Divisiones Mantoverde y Los Bronces (Anglo American ingeniería básica.internacionales mostrarán mayor confianza. Chile): Trabajo en proyectos de ingeniería conceptual, • Minera Florida (Alhué / Yamana Gold): Estudio de inge-Además, sería lógico esperar que la recons- estudios de capacidad de planta de chancado, estima- niería básica para aumento de recuperación de oro.trucción de diversas zonas de Chile tras el ción de producción bajo sistemas específicos, entreterremoto de fines de febrero podría traer un otros.impulso a una diversidad de proyectos que SNC-LAVALIN CHILE:necesitarán de ingeniería calificada. • Proyecto El Galeno (Cajamarca, Perú): Estudios de inge- La Corporación de Bienes de Capital JRI INGENIERÍA: niería para concentradora de cobre, planta de procesos(CBC) de Chile proyectó inversiones valo- • Minera Escondida (Antofagasta / BHP Billiton): Ingeniería e infraestructura asociada.radas en US$64.205 millones durante el de detalles para el aseguramiento de producción de un • Barro Alto (Goias, Brasil / Anglo American): Estudio deperiodo 2009-2013. Esta cifra se incremen- millón de toneladas anuales de cobre fino en concen- factibilidad, ingeniería, abastecimiento y gestión de lató en 7% respecto de su anterior entrega lo tradoras. construcción.cual se explica, principalmente, por el impul- • Proyecto Nueva Andina Fase II (Codelco): Ingeniería bá- • Proyecto Ambatovy (Moramanga y Toamasina, Madagas-so del sector minería que registró un alza de sica saneamiento hídrico e interferencias áreas mina y car): Estudio de factibilidad, ingeniería, abastecimiento, depósitos de lastre. gestión de la construcción y diseño de detalle de unaEspecíficamente, la • Proyecto Inca de Oro (Copiapó / Codelco): Ingeniería planta de extracción por solvente. principal estudio de prefactibilidad del yacimiento cu- • Proyecto Qatalum (Mesaieed, Qatar): Trabajos civilesingeniería orientada a la prífero. para diseñar el edificio y cimientos para los equiposminería representó el 42,2% tanto en el área de Aluminio como en la de Puerto, tan- ques de concreto para el agua y la ampliación del Canaldel total de horas/hombre METÁLICA CONSULTORES: Qasco. Además, está a cargo del diseño de un sistemaregistradas por la entidad • Desarrollo de ingeniería para proyecto Bayóvar (Piura, de aireación de emisiones. Perú): Este yacimiento, propiedad de la compañía Vale, • EPCM Gaby Fase II (Codelco): Fase de ingeniería de de-gremial durante el año iniciará la producción de alrededor de 4.000.000 ton de talles, adquisiciones, administración de la construcción ypasado. concentrado de fosfatos al año. puesta en marcha de esta etapa del proyecto. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 45
  42. informe técnico / technical report En la última década las En SIGA Consultores, durante 2010 se mantendrá el foco de mediano y largo pla- principales empresas zo de la compañía en el fortalecimiento de internacionales de ingeniería la exportación de servicios en el área de América Latina. “Sin descuidar el espacio se establecieron en Chile o ganado en Chile, la instalación de nuestras materializaron sociedades oficinas en Colombia fue el punto de partida de esta expansión. Para el próximo año con firmas en este país esperamos superar en un 50% nuestro nivel para, a partir de Santiago, de ventas hacia la minería gracias a la inter- nacionalización”, resalta Juan Carlos Olcay, atender las necesidades gerente general de SIGA y director de AIC. de la ingeniería minera En tanto, el vicepresidente y gerente ge- neral de SNC-Lavalin Chile, Fernando Gar- latinoamericana e, incluso, cía, destaca que en el nivel local y en las en áreas como Australia, oficinas de la compañía en Perú y Brasil se África y Norteamérica. ha manifestado una reactivación importante del área de proyectos enfocados a la mine- ría. “Estamos optimistas de que volveremos US$12.697 millones a US$ 14.624 millones. a niveles anteriores de actividad”, sentencia. Elías Arze estima que la recuperación Por su parte, Dave Lawson, presidente será paulatina a pesar de que el precio del de Mining Metals Aker Solutions, se mues- cobre se ha recuperado muy rápido, hasta tra optimista respecto del escenario 2010, llegar a niveles que representan muchos basado en que ya se manifiestan señales atractivos para la inversión: “Todavía no se claras de reactivación de la demanda, a las percibe un fuerte repunte en el sector de la cuales se suma un retorno de la confianza ARA Worley Parsons ha realizado servicios de ingeniería minera en general, salvo en obras al sector minero debido, principalmente, a la inspección para la instalación de geomembra- nas en pilas de lixiviación de Codelco Norte. importantes. Hay rezago debido a las ca- sostenida recuperación del precio del cobre. racterísticas propias de la comercialización Además, el ejecutivo destaca la solidez y ARA Worley Parsons has undertaken inspection services for the installation of geo-membranes del cobre y a que los costos asociados a su ventajas competitivas de la ingeniería minera for the heap leaching piles at Codelco Norte. producción no se ajustan automáticamente chilena, como un factor relevante al momen- a las nuevas circunstancias”. to de hacer proyecciones.46 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  43. informe técnico / technical report MaJor ProJects estimated that the project will have a production AKER SOLUTIONS: capacity of 110,000 to 150,000 tons of copper ca- • Compañía Minera Antamina (Ancash, Perú): Study thodes per year, starting from the year 2012. of pre-feasibility and feasibility for expanding their • Processing engineering for the Chuquicamata Un- ore-processing capacity. derground mining project (Codelco): The scale of • Minera Esperanza (Antofagasta Minerals): Espe- the work of converting the site into an underground ranza EPCM Project (Engineering, Procurement, mining venture. Construction and Management). • Engineering for the new mine level in El Teniente • Radomiro Tomic (Codelco Norte Division): Exploita- (Codelco): The challenge is to rebuild all the major tion of Sulfides RT, Phase I. infrastructure for ore production at El Teniente, at a • Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi: EPCM greater depth. Project for the New Rosario Primary Crusher. SIGA CONSULTORES: ARA WORLEY PARSONS: • Project of development for Holcim Ecuador: “The • Tía María project (Arequipa, Perú): The company is conceptual closure plan for the Cenaca mining con- finalizing the engineering related to the integration cession area” and “conceptual closure plan for the stage, and to the infrastructure and hydrometa- Latacunga pozzolana quarry floor”. llurgical details of the copper deposit owned by • Tres Valles Mining Project (Salamanca / SC Minera Southern Copper Corporation (SCC). Tres Valles - Vale): Development of the environmental • Completion of the engineering project stage of impact assessment (recently approved), mine closure activities for the Pascua-Lama bi-national project plan and general environmental advisory services. (Atacama sector in Chile and the San Juan zone in • Minas El Romeral (La Serena / CAP Mining - CMP):In the last decade the Argentina / Barrick). Project “Services of geo-mechanic studies at the • Development of activities associated with three Romeral Mine.major international contracts with Codelco: Consulting engineeringengineering companies and project management (both in El Teniente) and control of projects at Andina. SINCLAIR KNIGHT MERZ (SKM):established their presence • Minera Escondida (Antofagasta): Conceptual engi-in Chile, or established neering for a new workshop for trucks. ARCADIS CHILE: • Ministro Hales Mine (Codelco): Administration servi-partnerships with firms • Minera Esperanza (Antofagasta Minerals): En- ces for construction management of the early worksthat, from Santiago, gineering and supply matters for the recovered of the project.could meet the needs of water treatment plant. • Minera Esperanza (Sierra Gorda / Antofagasta Mi- • Division Salvador (Codelco): Comprehensive engi- nerals): Development, together with Aker, for theLatin American mining neering study for the mine closure. project at the full EPCM mode.engineering, and even in • Minera Gaby (Codelco): Geotechnical Engineering • Chuquicamata Underground and the new Mine Le- support and secondary leaching project. vel in El Teniente (Codelco): Engineering project forareas such as Australia, • Divisions Mantoverde and Los Bronces (Anglo conceptual and basic engineering.Africa and North America. American Chile): Work on the conceptual enginee- • Minera Florida (Alhué / Yamana Gold): Study for ba- ring projects, studies of crushing plant capacity, sic engineering for increased gold recovery. estimation of production under specific systems,could be produced and international among other items.markets will show greater confiden- SNC-Lavalin Chile:ce. Moreover, one would expect that • El Galeno Project (Cajamarca, Perú): Engineering stu-the reconstruction of various parts of JRI INGENIERÍA: dies for the copper concentrator, processing plant andChile following the earthquake in late • Minera Escondida (in Antofagasta / BHP Billiton): associated infrastructure.February could bring a boost to a va- Detailed engineering for ensuring production of • Barro Alto (Goias, Brazil / Anglo American): Feasibilityriety of projects that will require skilled one million tons of fine copper in concentrate. study, engineering, procurement and constructionengineering. • Nueva Andina Project, Phase II (Codelco): Basic management. The Corporación de Bienes de Capi- engineering and water clean-up and interference • Ambatovy Project (Moramanga and Toamasina, Ma-tal (CBC) of Chile projected investments in the mine areas and ballast deposits. dagascar): Feasibility study, engineering, procurement,valued at US$64,205 million during the • Inca de Oro Project (Copiapó / Codelco): Main en- construction management and the detailed design of aperiod 2009 - 2013. This figure has in- gineering feasibility study of the copper deposit. solvent extraction plant.creased by 7% from its previous report • Qatalum Project (Mesaieed, Qatar): Civil works towhich explained it as mainly being a design the building and foundations for equipmentresult of the momentum of the mining METÁLICA CONSULTORES: in both the aluminum area in the Port and concretesector which registered a rise of US$ • Development of engineering for the Bayóvar pro- tanks for water and the Qasco Canal expansion. It is12,697 million, to US$14,624 million. ject (Piura, Perú): This site, owned by Vale, will also responsible for the design for a system of aeration Elías Arze estimated that the reco- commence production of about 4,000,000 tons of of emissions.very will be gradual although the cop- phosphate concentrate per year. • Gaby Phase II EPCM (Codelco): Phase of detailed en-per price has rebounded very rapidly, • Development of engineering for the Caserones gineering, procurement, construction management andreaching levels that represent a very project (Atacama / Lumina Copper Chile): It is commissioning and start-up of this phase of the project. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 47
  44. informe técnico / technical report SKM trabaja en la ingeniería conceptual para el nuevo taller de camiones de Escondida. attractive investment, “we have not yet SKM is working on the conceptual engineering for the new truck workshop at Escondida. seen a strong rebound in the mining engineering sector in general, except “El frenazo de fines de 2008 afectó a las empresas y generó in important works. There is lag due to the characteristics of the copper market mucha incertidumbre, lo que se reflejó en la revisión de since the costs associated with the pro- muchos proyectos y la extensión de los plazos de inicio o duction of minerals do not automatically adjust to changing circumstances.” desarrollo, ya que no existían señales claras de lo que iba In SIGA Consultores during 2010 a ocurrir”, sostiene Elías Arze, presidente del Instituto de the focus in the medium and long term of the company will remain in streng- Ingenieros de Chile. thening the export of services to other area of Latin America. “Without neglec- Exportación y mercado respecto de 2007. La ingeniería minera re- ting the space gained in Chile, the ins- internacional presenta el componente fundamental de tallation of our offices in Colombia was En los últimos cinco años la exportación este indicador, con alrededor de 95% del the starting point for this expansion. For de servicios de ingeniería de consulta desde total exportado destinado al sector. En cuan- next year we expect to exceed by 50% Chile ha mantenido una clara tendencia al to a los países de destino, ocupan el top ten our level of sales towards mining en- alza. El valor de estos flujos al exterior to- Perú (34,9%), Argentina (22%), Sudáfrica terprises, through internationalization,” talizó US$230 millones en 2008, cifra que (12,9%), Barbados (9,2%), Canadá (5,8%), implica un incremento de US$95 millones Estados Unidos (5,7%), Brasil (2,3%), Austra- “The slowdown in late 2008 affected businesses Alianzas y adquisiciones recientes and generated a lot of Ron Hall, vicepresidente internacional de Minería de Wardrop, y Leticia Conca, gerenta general de Alquimia Concep- uncertainty, which is tos S.A., firmaron una alianza estratégica por tres años entre ambas empresas. reflected in a revision of Alquimia Conceptos es una empresa consultora de ingeniería con sede en Chile establecida en 2002. Está enfocada a proporcionar servicios de consultoría, estudios e ingeniería de diseño de proyectos al mercado minero. Wardrop many projects and the es una firma consultora de ingeniería multidisciplinaria canadiense que proporciona soluciones para la adminis- extension of deadlines tración de los recursos naturales y para los mercados de energía e infraestructura, de manera global. Tiene 1.200 empleados que trabajan en colaboración en todas sus operaciones en América del Norte y ultramar. Wardrop se unió for starting or developing con Tetra Tech, proveedor de servicios de consultoría, ingeniería, administración de programas, de construcción y them, as there were no técnicos con sede en California. En tanto, Amec concluyó el proceso de adquisición de GRD Limited (GRD). El negocio principal de esta compañía es clear signs of what would GRD Minproc, una empresa de ingeniería y proyectos de clase mundial, especializada en el diseño, procuramiento y happen” said Elías Arze, construcción de proyectos mineros, con sus operaciones principales en Australia, Sudáfrica y Sudamérica. Amec y Minproc tienen experiencia complementaria: Minproc es reconocida internacionalmente por su experiencia President of the Institute en procesos de ingeniería, particularmente en cobre, oro, uranio, níquel y hierro; mientras Amec en este sector es of Engineers of Chile. reconocida por sus servicios de consultoría, estudios de ingeniería y desarrollo de proyectos. Juntas, sus negocios tendrán operaciones con una fuerte cartera de clientes que incluye a BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American y Vale.48 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  45. informe técnico / technical reportstressed Juan Carlos Olcay, SIGA’s Gene- According to the AIC, weral Manager and a Director of AIC. Meanwhile, the Vice President and Ge- will not be in the blueneral Manager of SNC-Lavalin Chile, Fer- before mid- 2010 as far asnando García, notes that at the local leveland in the company’s offices in Perú and engineering is concerned.Brazil there has been a major revival of At that time, morethe area targeted by the mining industry.“We are optimistic that we will return to positive economic dataprevious levels of activity,” he advised. could be produced and For his part, Dave Lawson, Presidentof Aker Solutions Mining Metals, is opti- international markets willmistic about the scenario for 2010 based show greater confidence.on already clearly-appearing signs of anupturn in demand, to which can be addeda return of confidence in the mining sec- For this year, the AIC has projected ator mainly due to the sustained recovery significant drop in export products duein copper prices. In addition, the execu- to the impact of the economic crisis,tive highlighted the strength and compe- especially in Latin American countries in Felipe Azócar, gerente general de Metálicatitive advantages of the Chilean mining the area where Chilean engineering firms Consultores: “Dado su doble uso en el ámbito industrial y como refugio financiero, el oro haengineering sector as an important factor have made their way with very good logrado precios históricos durante 2009 en unwhen making projections. results. escenario de costos de producción más bajos a raíz de la crisis”. “The Chilean engineering sector is Exportandthe Felipe Azócar, General Manager of Metálica well positioned in Latin America as a Consultores said: “Because of its dual use in internationalmarket result of their level of experience, pro- industry and as a financial haven, gold has In the past five years, exports of engi- reached historic prices during 2009 in a scenario fessionalism and capacity of capacities. of lower production costs because of the crisis.”neering services from Chile had maintained This occurs in other countries but not ina strong upward trend. The value of these the dimension shown by our country,”outflows totaled US$ 230 million in the said Elías Arze. In this sense, the Presi- De acuerdo con la AIC, no2008 year, a figure which implies an in- dent of the Institute of Engineers of Chile se verán índices azulescrease of US$ 95 million over 2007. Mining is a firm supporter of strengthening the antes de mediados de 2010engineering represents the key component association’s active presence in publicof this indicator, with about 95% of total - private initiatives such as the Strate- en materia de ingeniería.exports for the sector. As for destination gic Council for Global Cluster Services En ese momento, las cifrascountries that occupy the top ten, these (Offshoring). The goal: To give a broadlyare Perú (34.9%), Argentina (22%), South based boost which is comprehensive económicas positivas seránAfrica (12.9%), Barbados (9.2%), Canada and consistent in the export area, con- más consistentes y los(5.8%), the United States (5.7%), Brazil sidered as strategic for its great capacity(2.3%), Australia (1.8%), Bolivia (1.6%) and to generate income and jobs, associated mercados internacionalesColombia (1.3%). with high-added value. mostrarán mayor confianza. Alliances and recent acquisitions lia (1,8%), Bolivia (1,6%) y Colombia (1,3%). Para este año, la AIC ha proyectado una Ron Hall, the International Vice President of Mining for Wardrop, and Leticia Conca, caída relevante en este rubro de exportación the General Manager of Alquimia Conceptos S.A., signed a three-year strategic allian- debido al impacto de la crisis económica, ce between the two companies. Alquimia Conceptos is an engineering consulting especialmente, en países de la zona latinoa- firm based in Chile that was established in the year 2002. It is focused on delivering mericana donde las empresas de ingeniería consulting services, engineering studies and design projects to the mining market. chilenas se han abierto camino con muy bue- Wardrop is a Canadian multidisciplinary engineering consulting firm that provides solu- nos resultados. tions for administration of management of natural resources and energy markets and “La ingeniería chilena está muy bien po- infrastructure, globally. It has 1,200 employees working together in all its operations in sicionada en América Latina por su nivel de North America and overseas. Wardrop joined with Tetra Tech, a provider of consultan- experiencia, profesionalismo y generación cy, engineering, program management, construction and technique services, based in de capacidades. Esto se da en otros países, California. pero no en la dimensión mostrada por nues- Meanwhile, Amec completed its acquisition process for GRD Limited (GRD). The tro país”, acota Elías Arze. En este sentido, el main business of this company is GRD Minproc, an engineering and projects com- presidente del Instituto de Ingenieros de Chile pany of world-class projects, specializing in the design, procurement and construction se muestra firme partidario de fortalecer la of mining projects, with major operations in Australia, South Africa and South America. presencia activa del gremio en iniciativas pú- Amec and Minproc have complementary expertise: Minproc is recognized in- blico-privadas como el Consejo Estratégico ternationally for its expertise in engineering processes, particularly for copper, gold, del Cluster de Servicios Globales (Offshoring). uranium, nickel and iron, while Amec, in this area, is known for its consulting services, El objetivo: Dar un impulso amplio, integral y engineering studies and development of projects. Together, their business operations consistente a este rubro de exportación con- have a strong portfolio of clients that include BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American siderado estratégico por su gran capacidad and Vale. de generación de ingresos y empleos asocia- dos a un alto valor agregado. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 49
  46. empresas / companiesDESARROLLO GLOBALSKM apuntaa SudaméricaPara el gerente de minería y metales, Walter Cantatore, Perú y Brasilson nuevos objetivos de su estrategia, tras haberse consolidado en Chile.E l gerente de minería y metales transporte dentro del rajo (in-pit crushing and de la firma de ingeniería Sinclair conveying - IPCC), también conocido como Knight Merz, Walter Cantatore, minería sin camiones (truckless mining), para afirma que ésta es una empresa varios proyectos de hierro. que tiene un alcance global. A fines del año pasado inauguraron ¿Cuáles son los principales desafíos un nuevo edificio corporativo en para 2010? la capital de Chile con más de Al igual que todas las empresas del rubro600 expertos y profesionales. “Nuestras ofi- de la ingeniería, ejecución y entrega de pro-cinas en Santiago pueden atender las nece- yectos, experimentamos un descenso en lasidades y requerimientos de las principales actividad, mientras varios de nuestros clien-compañías del rubro tanto nacionalmente tes reevaluaban sus proyectos e inversiones.como para el resto de América Latina”, afir- Sin embargo, vemos cómo la situación hama el ejecutivo. ido cambiando y el dinamismo regresa al Añade que la compañía cuenta con “cen- sector junto con los buenos precios del co-tros de excelencia, que son piezas clave en bre y expectativas de largo plazo. Al igualla organización. Las especialidades de Chile que toda crisis, las dificultades que sufrimosson la minería del cobre, minería subterránea tuvieron la capacidad de abrir posibilidades.y no metálicos, desde acá podemos aportar Es el caso de la reciente adquisición de En-experiencia y habilidades requeridas en cual- viros por SKM, se trata de una empresa dequier parte del globo mediante la configura- servicios medio ambientales del Reino Unido A fines de 2009 SKM inauguró un nuevoción de equipos virtuales, en los que se unen con capacidades y experiencia en cambio centro corporativo en Santiago de Chile.los mejores especialistas de la compañía para climático, recursos renovables, salud y se- At the end of 2009 SKM opened a newofrecer soluciones a los proyectos”. guridad y desarrollo sustentable. En Brasil y corporate headquarters in Santiago, Chile. En este contexto, plantea que Chile es la Perú también tenemos algunos prospectospuerta de entrada a una serie de mercados muy interesantes. Asimismo, a nivel globalrelevantes como lo son Perú y Brasil. “En el joint venture de SKM y Fluor (FAST por su en Santiago bajo la modalidad de equiposeste último nos encontramos trabajando sigla en inglés) obtuvo un contrato con BHP virtuales (virtual teaming).para Vale a través de nuestros expertos aus- Billiton para continuar con la expansión detralianos en minería de hierro y de manejo de las operaciones de la compañía en la región ¿Cómo sus servicios pueden contri-materiales en una serie de estudios de facti- Pilbara en Australia, es un contrato EPCM buir a resolver las dificultades hídricas ybilidad relacionados con la viabilidad técnica avaluado en US$500 millones y parte del energéticos de la industria?y económica de un sistema de chancado y cual es desarrollado por nuestras oficinas Sinclair Knight Merz trabaja con una serie 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 51
  47. empresas / companiesde unidades de negocios que son sinérgicas “En términos energéticos tenemos experiencia en sistemascon las necesidades de nuestros clientesde la unidad de Minería y Metales, es el de energía para proyectos mineros con sus particularidadescaso de Energía y Agua y Medio Ambiente. y desafíos, la que va desde estudios preinversionales hastaA través de las habilidades, capacidades y gestión de proyectos, EPCM, bases de comisionamiento,experiencia de estas unidades de negociospodemos ofrecer soluciones innovadoras soporte técnico y entrenamiento a operadores”.y probadas en términos de abastecimientohídrico y energético. En soluciones hídricas, En términos energéticos tenemos ex- estaciones de carbón, turbinas de cicloen SKM estamos comprometidos con los periencia en sistemas de energía para combinado y motores que funcionaba conprincipios de uso eficiente del agua y tene- proyectos mineros con sus particulari- gasolina y petróleo, generación renovable,mos una variada experiencia en la aplicación dades y desafíos, la que va desde estu- estaciones eólicas, geotermales y sola-de principios de gestión hídrica, ingeniería y dios preinversionales hasta gestión de res, planeamiento de sistemas eléctricos,medioambiental a todas las fases del ciclo proyectos, EPCM, bases de comisiona- redes eléctricas para sitios mineros y pro-de vida de los proyectos, desde etapas de miento, soporte técnico y entrenamiento gramación de unidades automáticas paraestudio, aprobaciones, diseño y construc- a operadores. Entre nuestras capacida- el despacho económico de generadores,ción hasta las fases de operaciones. des se encuentra la generación mediante entre otros. T he Manager of Mining and Me- GLOBAL DEVELOPMENT tals of the engineering firm Sin- clair Knight Merz, Walter Canta- SKM points towards tore, said that this is a company that has global reach. Late last year they South America opened a new corporate headquarters in the capital of Chile with over 600 experts For the Metals and Mining Manager, Walter Cantatore, Perú and and practitioners on hand there. “Our Brazil are new targets for their strategy, after having consolidated offices in Santiago can meet the needs their business in Chile. and requirements of the major compa- nies in the industry both in Chile as well with good copper prices and better long- Energy and Water and the Environment. as for the rest of Latin America,” said the term expectations. Like in all crises, the Through the skills, abilities and experience executive. difficulties we experienced made us able to of these business units we can provide He added that the company has open new possibilities. This is the case for innovative and proven solutions in terms “centers of excellence, which are a key the recent acquisition by SKM of Enviros, of water and energy supply. In water so- part of the organization. The specialties of which is an environmental services com- lutions, at SKM we are committed to the Chile are in copper mining, underground pany in the UK with skills and experience in principles of efficient water use and we mining and the nonmetallic industry; from climate change, renewable resources, heal- have a varied experience in the applica- here we can provide experience and skills th and safety and sustainable development. tion of principles of water management, required anywhere in the globe by confi- In Brazil and Perú we also have some very environmental engineering and all phases guring virtual equipment, which can unite interesting prospects. And also, at a global of the lifecycle of projects from stages of the best specialists of the company, to level there is the joint venture of SKM and study, approvals, design and construction, together offer solutions to the projects”. Fluor (FAST for its initials in English) where to operational phases. In this context, he suggested that Chi- we obtained a contract with BHP Billiton As regards the subject of energy we le is the gateway to a number of relevant to continue with the expansion of company have experience in power systems for mi- markets such as Perú and Brazil. “In the operations in the Pilbara region in Aus- ning projects with their particularities and latter we are working for Vale through tralia; this is an EPCM contract valued at challenges ranging from pre-investment our Australian experts in iron mining and US$ 500 million, and part of which is being studies to project management, EPCM, material handling in a series of feasibility developed by our office in Santiago in the commissioning basis, technical support studies related to technical and econo- form of virtual machines (virtual teaming). and operator training. Among our capa- mic feasibility of a crushing and transport bilities are generating stations using coal, system in the pit (in - pit crushing and How can your services help contri- combined cycle turbines and engines that conveying - IPCC), also known as mining bute to solving the problems of water run on petrol and oil, renewable energy, without trucks (truckless mining), for va- and energy for the industry? wind power stations, geothermal and solar rious iron producing projects. Sinclair Knight Merz works with a num- electric system planning, power grids for ber of business units that are synergistic mining sites and programming of automatic What are the main challenges for with the needs of our customers in the Mi- units for economic dispatch of generators, 2010? ning and Metals unit, which is the case with among others. Just like all companies in the business of engineering, execution and delivery “As regards the subject of energy we have experience in of projects, we have experienced a de- cline in activity, while several of our cus- power systems for mining projects with their particularities tomers are re-evaluating their projects and challenges, ranging from pre-investment studies to and investments. However, we see how the situation has been changing and the project management, EPCM, commissioning basis, technical dynamic is returning to the sector along support and operator training.” 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 53
  48. energía / companiesJuan antonio Winter:“el escenarioes auspicioso”el vicepresidente de Minería de Finning Sudaméricaanaliza las nuevas perspectivas de negocios y nuevos productos.“M uy entusiasta” respecto del periodo 2010-2011 se declara Juan Antonio Winter, vicepresidente de Minería de Finning Suda- mérica, representante oficial de Caterpillar en Argentina, Bolivia, Chiley Uruguay. No es para menos. La reacti-vación de proyectos de inversión en todala región desde fines del año pasado fuela promesa que necesitó la empresa paraempezar a recuperar parte del terreno quedejó de ganar entre septiembre de 2008y mediados de 2009. Debido al congela-miento de las inversiones, en ese periodolas compañías mineras dejaron de hacerpedidos de equipos, y en un negocio quetrabaja con plazos desfasados –entre lafirma del contrato y la entrega del equipopuede pasar incluso un año–, Finning sintióla contracción económica recién a fines delaño pasado, cuando disminuyó en formaimportante la entrega de equipos a susclientes. Las operaciones de Finning están divi- “Ya hemos empezado a sentir mucha actividad de cotizaciones y propuestas, las que se han empezado a adjudicar a partir de fines del año pasado. En suma, creo que el panorama del periodo 2010-2011 es positivo”,didas en Minería, Construcción y Sistemas señala Juan Antonio Winter.de Potencia. “Y a las tres las afectó distin- “We have already begun to feel much activity with quoting and proposals, which have begun to be awarded sin-tamente, lo que nos permitió administrar ce late last year. In summary, I think the outlook for the period 2010 - 2011 is positive,” said Juan Antonio Winter. el portafolio de manera ordenada. CuandoJUAN ANTONIO WINTER: vimos la perspectiva de la crisis, nos orga- since late last year was the promise nizamos, nos preparamos y definimos una“The outlook that the company needed to begin to regain some of the ground that they estrategia orientada a mantener a nuestros trabajadores”.is positive” had lost between the period Septem- ber of 2008 and mid 2009. Due to the ¿Cómo fue 2009 en relación con la freezing of investments in this time-fra- venta y movilización de maquinaria?The Vice President of Finning me, mining companies stopped placing Nuestro negocio trabaja con plazosSouth America Mining analyzes equipment orders, and in a business desfasados –entre la firma del contrato y lathe business outlook and new that works with extended time-periods entrega del equipo puede pasar incluso unproducts. – where from signing the contract and año–, así que el año 2009 fue relativamente delivery of the equipment can take even positivo, justamente porque 2008 fue bue- up to a year - Finning felt the econo- no. Sentimos la contracción económica“V ery enthusiastic” about the mic contraction only at the end of last recién a partir de octubre pasado, cuando period 2010 - 2011 was the year, when deliveries of equipment to experimentamos una caída relevante en opinion of Juan Antonio Win- its customers decreased significantly. la entrega de equipos a nuestros clientes. ter, the Vice President of Finning Dentro de esta dinámica, nuestro desafíoSouth America Mining, Caterpillar’s official Finning’s operations are divided into Mi- durante 2009 era generar oportunidadesrepresentative in Argentina, Bolivia, Chile ning, Construction and Power Systems. que nos permitieran entregar equipos du-and Uruguay. And no wonder. The revival “And all three were affected differently, rante 2010-2011. Diría que hasta media-of investment projects across the region which allowed us to manage the portfo- dos de 2009 había poco movimiento, lo que puso en riesgo en 2010, pero en sep- 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 55
  49. empresas / companies “Nosotros invertimos US$10 millones al año en programas de entrenamiento”, explica Winter. “We invest US$10 million annually in training programs,” explained Winter. lios in an orderly manner. When we saw the possible effects of the crisis, we re- organized, and we prepared and defined a strategy to maintain our employees.” How was the year 2009 in re- g a rds to the sale and move- ment of machinery? Our business works with time-frames – and from the date of signing the con- tract and the delivery of the equipment, we can take even up to a year, and therefore 2009 was relatively positive, but just because 2008 was great. We felt the economic downturn only sin- ce last October when we experienced a significant drop in delivery of equip- ment to our customers. Within these is much more fine-tuned, not from the side period 2010 - 2011 is very positive; I’m dynamics, our challenge for 2009 was of reduction of employees, but because of very enthusiastic. to create opportunities to enable us to the fact that we have reduced our opera- deliver equipment during 2010 - 2011. I tional costs. What is the estimated porcentage of would say that until mid 2009 there was growth for the year 2010? little movement, which put at risk our Was the crisis a threat or an opportu- We aim to grow, reflecting healthy 2010 result, but in September last year nity? growth and this shows our business in many projects were reactivated quickly, Without doubt, it was an opportunity, a good light with between 10% and 15% as customers wanted to recover the lost although at the time it was a threat. It was increase a year. In general we set our months during the crisis. a very good test to see if the objectives we goals up to five years ahead. The stra- were following, in fact really worked. When tegic vision towards 2010 was to double What area of the company’s busi- you are growing is easy to get the com- the size of the company that we had ness was hardest hit by the crisis? All three were affected distinctly, so- mething which allowed us to manage “The strategic vision towards 2010 was to double the size the portfolio in an orderly manner. When we saw the prospect of the crisis, we of the company we had had in 2005. Now we have re- organized, we prepared and defined launched the strategy, and by the year 2015, we intend to a strategy to hold-on to our workers. double the size of the company we had in 2009.” Our business is in support machinery and in this sense it is key to have good technicians. In Chile, for example, the company has 3,000 technicians distri- pany focused and motivated, but in times had in 2005. Now we re-launched the buted throughout, for the most case in of crisis this is a time when we are put to strategy and by the year 2015, we in- assorted projects. the test. In this scenario, the commitment tend to double the size of the company from our employees increased because we had in 2009. That is a growth rate How does the company interact they saw the company’s efforts to protect of between 13 to 15% annually. Not all with the workers? their jobs. these years will be even, but that is the We invest US$10 million annually in estimated average. training programs. For us, taking care Prospects of our workers is something that is pa- How do you see the 2010 - 2011 What’s new in the way of ma- ramount. We define a strengthened exit outlook? chinery? strategy and that means keeping our In general, I think the outlook as promi- We have a new generation of 400 ton commitments to the people in the com- sing. Several frozen projects were restar- trucks. The 797B model has become pany, maintaining our workers and, of ted, and they revived fleet replenishment, the new model 797F, which is much fas- course, being economically well posi- companies began shifting their interest to ter, more productive and more reliable. tioned. We did not cut our level of em- increase rather than reduce production We are working to introduce them to the ployees other that those who can be costs at any cost, which had been the market. Caterpillar also has developed affected because of their performance, emphasis during the 2009 year. As a re- the electric truck and within not too long but none were cut for reasons of the sult, we have already begun to feel much a space of time, we hope to have the crisis. Yes, on the other hand we made activity with quoting and proposals, which first version operating in Chile. We have cuts in discretionary spending. That is to have begun to be awarded since late last also expanded our service capabilities, say, now we have a cost structure that year. In summary, I think the outlook for the because the business starts with selling56 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  50. energía / companiestiembre del año pasado se reactivaron mu- “La visión estratégica hacia 2010 era duplicar el tamañochos proyectos en forma rápida, porquelos clientes quisieron recuperar los meses de la compañía que teníamos en 2005. Ahora relanzamosperdidos durante la crisis. la estrategia y pretendemos duplicar a 2015 el tamaño de ¿Qué área de negocios de la com- compañía que teníamos a 2009”.pañía fue más afectada por la crisis? A las tres las afectó distintamente, lo a adjudicar a partir de fines del año pasa- más rápido, más productivo y más confia-que nos permitió administrar el portafolio do. En suma, creo que el panorama del ble. Estamos trabajando para introducirlosde manera ordenada. Cuando vimos la periodo 2010-2011 es positivo; estoy muy en el mercado. También Caterpillar ha de-perspectiva de la crisis, nos organizamos, entusiasta. sarrollado el camión eléctrico y en un plazonos preparamos y definimos una estrate- no muy largo esperamos tener las primerasgia orientada a mantener a nuestros tra- ¿Cuál es el porcentaje de crecimien- versiones operando en Chile. Además he-bajadores. Nuestro negocio es soportar to estimado para este año? mos expandido nuestras capacidades demaquinaria y en ese sentido es clave tener Nosotros apuntamos a crecer –creci- servicio, porque el negocio comienza conbuenos técnicos. En Chile, por ejemplo, la miento saludable y que refleja bien nuestro vender el equipo, pero lo verdaderamenteempresa tiene desplegados a 3.000 técni- negocio–, entre 10% y 15% al año. En importante es prestar un soporte de post-cos, buena parte en faena. general nos planteamos metas a cinco venta de alto nivel. En la innovación de pro- años. La visión estratégica hacia 2010 era ductos vamos de la mano de Caterpillar, y ¿Cómo se relacionó la empresa con duplicar el tamaño de la compañía que como distribuidor ampliamos e innovamoslos trabajadores? teníamos en 2005. Ahora relanzamos la nuestro portafolio de servicios. Nosotros invertimos US$10 millones al estrategia y pretendemos duplicar a 2015año en programas de entrenamiento. Para el tamaño de compañía que teníamos a Crecimiento en Bolivia y Argen-nosotros cuidar a nuestros trabajadores es 2009. Eso consiste en un crecimiento de tinaalgo fundamental. Definimos una estrategia 13% a 15% anual. No son todos los años ¿Qué lugares de Latinoamérica mi-para salir fortalecidos y eso significaba parejos, pero ese es el promedio estimado. ran con atención?mantener el compromiso de la gente con El lugar más atractivo es Chile, quela empresa, mantener a nuestros traba- ¿Qué novedades tienen en maqui- es un polo de la minería en Sudamérica.jadores y, por supuesto, salir económica- naria? También miramos el desarrollo minero enmente bien parados. No tuvimos recortes Tenemos una nueva generación de ca- Argentina, país que tiene recursos muya nivel de empleados, más allá de los es- miones de 400 toneladas. El modelo 797B atractivos. Lamentablemente la oportuni-perables por desempeño, pero ninguno pasa a ser el nuevo modelo 797F, que es dad minera en Argentina se ha demoradopor motivos de la crisis. Sí, en cambio, en despegar, pero la inversiónhicimos recortes en gastos discrecionales. va a venir, más temprano queEs decir, ahora nos encontramos con una tarde. Y los recursos están. No-estructura de costos bastante más fina, sotros tenemos una fuerte pre-no por el lado de los empleados, sino por sencia en Argentina, tenemosel lado de que hemos reducido los gastos varios contratos de mantenciónoperacionales. y es un mercado en que quere- mos estar. Y en el mediano pla- ¿La crisis fue una amenaza o una zo Bolivia también la miramosoportunidad? con atención. Tiene grandes Sin duda fue una oportunidad, aunque recursos en gas, zinc, plata, yen el momento fue una amenaza. Fue una tenemos presencia y queremosmuy buena prueba para ver si los objetivos mantenerla, porque, más tem-perseguidos iban a funcionar. Cuando es- prano que tarde, esos recursostás creciendo es fácil tener a la compañía se van a explotar.enfocada y motivada, pero en momentosde crisis es cuando nos ponemos a prue- ¿Cuáles son los pros yba. En ese escenario, subió el compromiso contras de cada mercado?de los empleados porque vieron el esfuer- Todos los países tienen suszo de la compañía por proteger sus pues- particularidades y complejida-tos de trabajo. des. Sin dudas que las condi- ciones en Argentina y Bolivia Perspectivas son distintas que las que hay en ¿Cómo ven el panorama 2010- Chile, pero son países atracti-2011? En general, creo que el escenario esauspicioso. Varios proyectos congeladosse retomaron, se reactivaron las reposicio-nes de flota, las empresas empezaron a re-orientar sus intereses en aumentar produc- “Nosotros apuntamos a crecer –cre- cimiento saludable y que refleja biención en vez de reducir costos a como diera nuestro negocio– entre 10% y 15% allugar, que fue el énfasis durante 2009. año”, afirma Juan Antonio Winter.Como consecuencia, ya hemos empezado “We aim to grow, reflecting healthy growth and this shows our business in aa sentir mucha actividad de cotizaciones good light with between 10% and 15%y propuestas, las que se han empezado increase a year.” 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 57
  51. empresas / companies “Tenemos una nueva generación de camiones de 400 are many opportunities in medium and toneladas. El modelo 797B pasa a ser el nuevo modelo 797F, que es más rápido, más productivo y más confia- small scale mining. There are oppor- ble”, expresa Winter. tunities with lithium in Bolivia, but we “We have a new generation of 400 ton trucks. The 797B still see no major projects in the short model has become the new model 797F, which is much faster, more productive and more reliable,” said Winter. term. Here we are handling a portfolio of opportunities rather than a portfo- lio of upcoming projects. There is an abundance of silver, tin, iron reserves, has very attractive resources. Unfortuna- the gas opportunity is huge; there are tely mining opportunities in Argentina have opportunities for oil in the Amazon ba- been slow to take off, but the investment sin. Bolivia must be one of the world’s will come, sooner rather than later. And richest countries in mineral resources. the resources are there. We have a strong The interest to exploit these will have presence in Argentina; we have several to be recognized and when it is, we will maintenance contracts and it is a market be there. we want to be in. And in the medium term we are also looking closely at Bolivia with In percentage terms, what invol- interest. It has large resources of gas, zinc vement do the different Latin Ame- and silver, and we have presence there rican countries hold? and we want to maintain it, because soo- Almost 90% of Finning’s mining bu- ner or later those resources are going to siness is in Chile. When we see the be exploited. mining portfolio that is feasible in our “Every country has its peculiarities and complexities. There is no doubt that conditions in Argentina and Bolivia are different from those in Chile, but they are attractive countries for doing business.” the equipment, but what matters is pro- viding an after-sales support at a high What are the pros and cons of each country, clearly Chile is predominant. I level. Product innovation goes hand in market? think that in the next five to ten years, hand with Caterpillar, and as dealers / Every country has its peculiarities and Chile will remain at that level. But when distributors we continually expand and complexities. There is no doubt that condi- we see the opportunities ahead, the innovate our product portfolio. tions in Argentina and Bolivia are different expectation we have is that of diversi- from those in Chile, but they are attractive fying into Argentina and Bolivia. And in Growth in Bolivia and Argentina countries for doing business. You just have Argentina as it develops, that portfolio What places of Latin America are to be careful, to associate them properly. should vary. In 20 or 25 years I would you looking at with interest? We have been in Bolivia and Argentina think that Argentina will represent 25% The most attractive area is Chile, for several years. In Bolivia we have two of our business. In the event that Ar- which is the center of mining in South branches in La Paz and Santa Cruz, and gentina and Bolivia take off, I think the- America. We also look at mining deve- we are in some mining operations (Mine- se will grow at rates much higher than lopment in Argentina, a country which ra San Cristóbal, Inti Raymi), and there those seen to date in Chile. vos para hacer negocios. Simplemente hay en recursos minerales. La voluntad de ex- en los próximos cinco a diez años Chile se que ser cuidadoso, asociarse de manera plotarlos tiene que darse, y cuando se dé, mantendrá en ese porcentaje. Pero cuan- apropiada. Nosotros estamos hace varios vamos a estar allí. do vemos las oportunidades a futuro, la años en Bolivia y Argentina. En Bolivia te- expectativa es diversificarse en Argentina nemos dos sucursales en La Paz y Santa En términos porcentuales, ¿qué par- y Bolivia. Y en la medida que Argentina se Cruz, y estamos en operaciones mineras ticipación tienen los distintos países desarrolle, ese portafolio debería variar. En (Minera San Cristóbal, Inti Raymi) y hay de Latinoamérica? 20 ó 25 años me gustaría ver en Argentina muchas oportunidades en la mediana y pe- Casi el 90% del negocio minero de Fin- un 25% de nuestro negocio. Cuando se queña minería. Hay oportunidades de litio ning está en Chile. Cuando vemos el por- produzca el despegue argentino y bolivia- en Bolivia, pero todavía no vemos grandes tfolio minero factible en nuestro país, cla- no, estimo que van a crecer a tasas mucho proyectos en el corto plazo. Eso lo mane- ramente Chile es predominante. Creo que mayores que en Chile. jamos en el portfolio de las oportunidades más que en el portfolio de los proyectos inminentes. Hay mucha plata, estaño, de- “Todos los países tienen sus particularidades y pósitos de hierro, la oportunidad de gas es complejidades. Sin dudas que las condiciones en Argentina gigantesca, hay oportunidades de petróleo en la cuenca amazónica. Bolivia debe ser y Bolivia son distintas que las que hay en Chile, pero son uno de los países más ricos del mundo países atractivos para hacer negocios”.58 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  52. Minero fotos / mining photosPeruminEn Arequipa se realizó la última versión de Perumin. Másde 30.000 visitantes tuvo la feria, provenientes de todaLatinoamérica. Juan Bowen, Gerente Comercial y NelsonTorres, Gerente de Operaciones estuvieron presentes porLatinominería y Minería Chilena.En Arequipa was held the last version of Perumin. More than30.000 visitors from Latin American were attending the fair. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 59
  53. mercado latino / latin marketplace aBB gana contrato por uS$50 millones para minería en Perú aBB ha ganado un contrato de uS$50 millones con Minera Chinal- maximizar la productividad en esta nueva mina”, dijo Veli-Matti co Perú S.a. para el suministro de electrificación y sistemas de au- reinikkala, jefe de la División de automatización de Procesos de tomatización para su nueva mina de cobre y planta concentradora. aBB. “el contrato es testimonio de la fuerza de nuestra cartera de La planta de procesamiento en toromocho se encuentra a una al- proyectos energéticos y de automatización, así como de nuestra titud de 4.500 metros, en la zona central del Perú, distrito minero experiencia mundial en la industria minera”. de Morococha, 140 kilómetros al este de Lima, capital del país. el en 2009, aBB consiguió un contrato separado de Minera Chinalco concentrador producirá aproximadamente 1 millón de toneladas para abastecer a la mina toromocho con tres sistemas de tracción de concentrado de cobre al año, con subproductos de plata y de molino sin engranajes para moler el mineral de forma mas fina trióxido de molibdeno. antes de su procesamiento. estos serán los sistemas de molienda “La calidad y fiabilidad de las tecnologías de aBB ayudará a sin engranajes más grandes y a más altitud del mundo. Bucyrus completa adquisición de la Unidad Minera de Terex Bucyrus International anunció que completó la adquisición del negocio de equipos de mi- nería de Terex Corporation. La transacción posicionará a Bucyrus como el proveedor líder de equipos de minería, sirviendo a sus clientes de casi 100 ubicaciones en todo el mundo con un equipo de cerca de 10.000 empleados. “Estamos complacidos en anunciar este gran logro para Bucyrus al iniciar nuestro año número 130 en el negocio. Esta transacción es una oportunidad única para construir una compañía aún más fuerte para nuestros clientes, empleados y accionistas”, dijo Tim Sulli- van, presidente y director ejecutivo de Bucyrus. En relación con la adquisición, Bucyrus le pagó a Terex US$$1.000 millones en efectivo y le emitió 5,809,731 acciones comunes de Bucyrus. El número de acciones se determinó dividiendo US$300 millones por el precio comercial promedio ponderado de una acción de Bucyrus durante un periodo de diez días antes de la firma del acuerdo el 20 de diciembre de 2009. Bucyrus obtuvo un crédito adicional de US$1.000 millones para financiar el pago en efectivo. Bucyrus International ofrece ahora una línea completa de productos de equipos para minería impulsados por la tecnología, la calidad, y un servicio de primera clase. Bucyrus diseña y produce máquinas de calidad mundial y proporciona un soporte postventa incomparable durante la vida útil del equipo. Con la finalización de esta transacción, Bucyrus ha ampliado la cobertura geográfica de la organización, diversificado su portafolio de productos y posicionado a la compañía como una organización más competitiva a nivel mundial. El portafolio de Bucyrus ahora incluye dragas excavadoras móviles, palas de cable eléctrico, las excavadoras hidráulicas más grandes del mundo, camiones de carga todo terreno, equipos de minería de pared vertical, equipos de minería subterráneos de frente largo, equipos de minería de cámara y pilares y maquinaria de transporte y una línea completa de sistemas de perforación y poleas para todas las aplicaciones de minería. El conjunto incomparable de equipos de minería de superficie y subterránea de Bucyrus se combina con sus partes y productos de consumo de calidad superior, y servicio postventa a nivel mundial. rema tip top Red Smart Wireless de en Latinoamérica Emerson en planta de rema tip top GmbH ha establecido nuevas oficinas Petrobras en Brasil en Latinoamérica. Éste es un paso adicional en el for- talecimiento de su presencia local y proximidad a sus clientes alrededor del mundo. La oficina de rema tip Petrobras implementó la tecnología Smart Wireless, extensión de su arquitectura top Latin america Spa, está en Santiago, Chile. de planta digital PlantWeb®, para automatizar la recolección de datos de presión, el foco estará puesto en los mercados locales de Chile temperatura y vibraciones de los compresores en la planta de compresión de gas y Perú, así como en mejorar su posición en toda la Sao Mateus ubicada al noreste de Brasil. Cincuenta y seis transmisores y una única zona de Latinoamérica y el Caribe. Smart Wireless Gateway de Emerson automatizan la recopilación de datos en dos en Chile y Perú la industria minera, y en particular la de los siete compresores de la planta, lo que posibilita transmitir información las de corrosión y protección de áreas serán los princi- veinticuatro horas al sistema de automatización digital DeltaV™ de la planta. pales segmentos, considerando que los servicios para En un entorno donde el cableado es poco práctico debido a los altos costos y a inun- correas transportadoras ya son cubiertos por las com- daciones aisladas, la tecnología WirelessHART™ se pudo instalar mucho más rápido pañías asociadas ttM y tecnomina. adicionalmente, y está funcionando sin complicaciones. En comparación con la alternativa cableada, las industrias en plantas generadoras, cemento, papel Petrobras ahorró US$200.000 al usar tecnología inalámbrica. y forestales serán valiosas como clientes. La intención En el pasado, el personal de Petrobras tenía que trasladarse hasta los compresores principal será ganar a operadores de las minas y plan- cada tres horas las veinticuatro horas del día para verificar las lecturas locales y tas de energía como socios de los contratos de servi- registrar los datos a mano en planillas de cálculo. La compañía necesitaba un mé- cios de mantenimiento. todo más eficaz para recopilar datos que suministrase la información directamente al sistema operativo.62 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  54. mercado latino / latin marketplace ABB wins $50 million mining order in Perú ABB, the leading power and automation technology group, has won strength of our power and automation portfolio and our global ex- a US$50 million order from Minera Chinalco Perú S.A. to supply elec- pertise in the mining industry.” trification and automation systems for a new copper mine and con- ABB will engineer and supply the 23 kV (kilovolt) main switchgear, unit centrator plant. substations and distribution transformers, prefabricated electrical ro- The processing plant at Toromocho will be located at an altitude of oms containing medium- and low-voltage switchgear, variable-speed 4,500 meters in central Perú, in the Morococha mining district 140 drives and motor control centers, as well as a plant-wide process au- kilometers east of Lima, the country’s capital. The concentrator will tomation system using ABB’s Extended Automation System 800xA. produce approximately 1 million tons of copper concentrate annually, In 2009, ABB won a separate order from Minera Chinalco to supply by-product silver and molybdenum trioxide. the Toromocho mine with three gearless mill-drive systems to grind “The quality and reliability of ABB’s technologies will help to maxi- the mineral ore into smaller pieces prior to further processing. They mize productivity at this new mine,” said Veli-Matti Reinikkala, head will be the world’s largest and highest-altitude gearless mill-drive of ABB’s Process Automation division. “The order is testimony to the systems.Bucyrus completes acquisition of MiningEquipment Business of Terex CorporationBucyrus International announced that it has completed its acquisition of the mining equi-pment business of Terex Corporation. The transaction will position Bucyrus as the premiersupplier of mining equipment, serving its customers from nearly 100 locations around theworld with a team approaching 10,000 people.“We are pleased to announce this important milestone for Bucyrus as we begin our 130thyear in business. This transaction is a unique opportunity to build an even stronger com-pany for our customers, employees, and stockholders,” said Tim Sullivan, President andChief Executive Officer of Bucyrus.In connection with the acquisition, Bucyrus paid US$1.0 billion in cash and issued to Terex5,809,731 shares of Bucyrus common stock. The number of shares was determined bydividing US$300 million by the trade weighted average share price of Bucyrus for a ten dayperiod prior to signing the agreement on December 20, 2009. Bucyrus amended its existingcredit agreement and raised additional term debt of $1.0 billion to fund the cash payment.Bucyrus now offers a comprehensive product line of mining equipment driven by tech-nology, quality, and first class service. Bucyrus designs and manufacturers world classmachines and provides unparalleled aftermarket support throughout the life of its equi-pment. With the completion of this transaction, Bucyrus has extended the organization’sgeographic footprint, diversified its product portfolio and positioned the company as a more globally competitive organization.Bucyrus’ portfolio now consists of walking draglines, electric rope shovels, the world’s largest hydraulic excavators, off-the-highway haul trucks, highwall miners, un-derground longwall systems, room and pillar mining systems and transport machinery and a full line of drills and belt systems for all mining applications. Bucyrus’ un-matched suite of surface and underground mining equipment is paired with its superior parts, consumable products and aftermarket support throughout the world. Emerson Smart Wireless Rema Tip Top in network in Petrobras Latin America plant in Brazil Rema Tip Top GmbH establishes new offices in Latin America. Petrobras implemented Smart Wireless technology, an extension of its This is a further step towards strengthening its local presence PlantWeb® digital plant architecture to automate data collection of pres- and proximity to customers around the world. The officne of sure, temperature and vibrations of the compressors in the Sao Mateus gas Rema Tip Top Latin America SpA, is located in Santiago, Chile. compression plant located in the North East of Brazil. Fifty-six transmitters The focus will be on the local Chilean Peruvian markets, as and a single Emerson Smart Wireless Gateway is used to automate data well as on improving the market position in the entire Latin collection in two of the seven compressors of the plants, making it possible American/Caribbean region. to transmit information around the clock to the automated DeltaV™ digital In Chile Perú the mining industry, and in particular the corro- system of the plant. sion and wear protection areas will be the main targets, since In an environment where cabling is impractical due to high costs and iso- conveyor services are already covered by the partners company lated flooding, WirelessHART™ technology could be installed much faster TTM and Tecnomina. In addition, the power plant, cement, pa- and is now running smoothly. When compared with the wired alternative, per, and timber industries will also prove to be valuable custo- Petrobras saved US$200,000 by using wireless technology. mer target groups. Main intention will be to win the operators In the past, Petrobras staff had to travel to the compressors every three of mines and power plants as partners for maintenance service hours, during each twenty-four hour period to check local readings and re- contracts (Total cost of ownership model, TCO). cord data by hand onto spreadsheets. The company needed a more effec- tive method to gather data that would supply the information directly to the operating system. 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 63
  55. mercado latino / latin marketplace C2 Mining Solutions realiza su primer evento en Perú A dos meses de haber iniciado operaciones comerciales en Perú, la compañía C2 Mining Solutions, filial del Grupo Coasin realizó su primer seminario en Lima, denominado “Escenario Actual de la Minería y Soluciones Innovadoras”. En esta oportunidad el gerente general de C2 Mining Solutions, Fernando Bracco, in- auguró el seminario dando a conocer el panorama general de la industria en Perú. También aprovechó la ocasión para agradecer la recepción que ha tenido la compañía en dicho país, manifestando “que la proximidad geográfica y la natu- raleza minera de nuestro país mercado nos permitirá transformarnos en socios de negocios de las mineras peruanas y apoyar todos sus procesos con tecno- logía y un equipo humano de primer nivel”. Durante el seminario, también se presentaron las principales tendencias de este mercado y algunas de la soluciones de la compañía como: connected mi- El evento estuvo patrocinado por ProChile y contó con la participación ning, RFID para seguimiento de activos y personas y soluciones de eficiencia de los principales socios estratégicos de C2 Mining Solutions: Fanuc de operacional. General Electric, AeroScout y Cisco. el Gobierno de Colombia distinguió a la marca y menos contaminantes, recuperando baterías Baterías Mac de baterías MaC S.a., distribuida en Chile por en desuso, las que reconvierte y utiliza para galardonadas en rtC, con el galardón a la excelencia en la Ges- tión ambiental empresarial en el Valle del Cau- fabricar una nueva a partir de materias primas recicladas. Colombia ca. Con este reconocimiento, la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), rtC Soluciones automotrices, empresa en repuestos, baterías, equipos de taller y equi- aspira a consolidar una cultura ambiental, des- pamiento automotor, posee una amplia gama tacando a aquellas compañías que actúan de de productos MaC, de acuerdo a las necesi- forma positiva y responsable, como es el caso dades y preferencias de sus clientes, entre las de MaC, donde hace tres años trabajan con que destacan Powermeister, energix, Duralite tecnologías amigables con el medioambiente y Silver Cast. agendaabril 2010 organiza: Fisa. 26 – 276 informaciones: www.expomin.cl Global Water Summit 2010 -international exploration 12 – 16 tranSforminG the World of Water.forum ceSco 2010. Salón internacional de alambreS y lugar: Marriott rive Gauche, París, Francia.lugar: Hotel Sheraton, Santiago, Chile. organiza: Global Water intelligence. e-mail: rn@ cableS, Wire 2010, y Salón internacionalorganiza: Cesco. Produce: editec. globalwaterintel.com. de tuberíaS y cañeríaS, tube 2010.contacto: Patricia Jollán, teléfono (56-2) 7574200, informaciones: www.watermeetsmoney.com lugar: Dusseldorf.e-mail: pjollan@editec.cl. informaciones: www.messe-duesseldorf.de,informaciones: www.cesco.cl/exploracion www.camchal.cl6–89th World copper conference. 19 – 25 Salón internacional de maquinaria mayo 2010lugar: Hotel Hyatt, Santiago, Chile.organiza: Cru events. para obraS, material de conStrucción y 18 – 20informaciones: www.worldcopperconference.com minería, bauma 2010. noveno SimpoSio internacional del oro. lugar: recinto ferial de München, alemania. lugar: Swissotel, Lima, Perú.8 contacto en Chile: deinternational@camchal.cl. organiza: Comité aurífero de la Sociedadcena anual de la minería informaciones: www.bauma.de, www.camchal.cl nacional de Minería, Petróleo y energía del Perú.latinoamericana. informaciones: www.snmpe.org.pe/noveno_organizada: Centro de estudios del Cobre y la 26 Simposium/es/Minería, Cesco. taller “capital de rieSGo y fondoS delugar: Club Hípico de Santiago. inverSion minera”. 24 – 28informaciones: www.cesco.cl lugar: Seminarium Conference Center, av. José María alta 2010 international nickel-cobalt- escrivá de Balaguer 6400, Santiago, Chile. copper, uranium Gold conference.12 – 16 organiza: Comisión Calificadora de Competencias en lugar: Perth, australia.expomin 2010. recursos y reservas Mineras. organiza: alta Conferences.lugar: espacio riesco, Santiago. informaciones: www.comisionminera.cl. informaciones: www.altamet.com.au 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 65
  56. mercado latino / latin marketplace Komatsu 930E truck Innovación en produces its 930vo In the factories of Peoria in the United States of America, Izamiento de Carga Komatsu celebrated the production of its 930vo electric truck, model 930E, a piece of equipment that entered the world market in the year 1996 and it has since been recog- nized as a great choice for the mining industry; which is now operating in North America, South America, Africa, Asia and …Nuevas y modernas unidades de Australia. “The 930E is the proof of Komatsu’s genuine passion for our polipastos de CONDRA. customers to succeed,” said Don Lindell, Product Manager of the Mining Trucks division of the company. “We are conti- nuing to refine the characteristics of this piece of equipment to lower the operating costs per ton, based on their actual performance data at a global level”. Desde 1956 CONDRA ha fabrica- Chile accounts for 30% of the world market for this model do puentes grúas y polipastos con and it is a national operation of this country that will receive inigualables términos de precisión en the 930 Unit: the Doña Inés de Collahuasi mining group. su funcionamiento, calidad y precio. This model, which is used in autonomous systems of Ko- matsu and thanks to its technology and reliability is used in Para mayor información en relación remote applications, has a load capacity of 320 tons and has a la SERIE TITAN de CONDRA, altu- a 2,700 horsepower diesel engine connected to an electrical ra reducida y polipastos compactos, system. CONTÁCTENOS HOY MISMO. Komatsu produce su 930vo camión 930E En sus fábricas de Peoria, Estados Unidos, Komatsu celebró la produc- ción de su 930vo camión eléctrico modelo 930E, equipo que ingresó al mercado mundial en 1996 y que desde entonces ha sido reconocido como una gran opción en la industria minera, operando en Norteamé- rica, América del Sur, África, Asia y Australia. “El 930E representa la pasión genuina de Komatsu para que nuestros clientes tengan éxito”, aseguró Don Lindell, product manager de Mi- ning Trucks de la compañía. “Seguimos afinando las características de este equipo para bajar los costos de operación por tonelada basados en datos reales de su desempeño a nivel mundial”. Chile concentra el 30% del mercado mundial de este modelo y es pre- MANTEX S.A. CONDRA S.A. - SAIN S.A. cisamente una operación nacional la que recibirá la unidad 930: Com- Tel: +56 2 212 9475 Tel. +56 2 364 9370 pañía Doña Inés de Collahuasi. Fax: + 56 2 212 8260 Fax: +56 2 364 9381 Este modelo, que es utilizado en los sistemas autónomos de Komatsu y La Piedad N 32, Las Condes Av. Apoquindo 6275 - Of. 51 Santiago – Chile Las Condes, Santiago - Chile que gracias a su tecnología y confiabilidad es utilizado en aplicaciones info@mantex.cl kvstorch@navitashydro.cl remotas, cuenta con una capacidad de carga de 320 ton y un motor diesel de 2.700 caballos de fuerza conectado a un sistema eléctrico.66 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010
  57. mercado latino / latin marketplace C2 Mining Solutions holds its first event in Perú Two months after having initiated commercial operations in Perú, the company C2 Mining Solutions, a subsidiary of the Grupo Coasin, held its first seminar in Lima called “Current Scenario of Mining and Innovative Solutions”. For the occasion, the General Manager of C2 Mining Solutions, Fernando Bracco, opened the seminar by unveiling the industry’s general outlook on Perú. During the ceremony, he also took the opportunity to give thanks for the reception the company has had in that country, saying “that the geographical proximity and nature of the country’s mining market will allow us to transform into business partners with Peruvian mining participants, and to support all its processes with technology and a team of personnel of the first level.” As part of the seminar, the main trends of this market and some of the solutions The event was sponsored by ProChile and included the participation of for companies such as connected mining, RFID for asset tracking solutions, and some key strategic partners such as C2 Mining Solutions, Fanuc de Ge- people and operational efficiency solutions were presented. neral Electric, AeroScout and Cisco. Mac Batteries The Government of Colombia highlighted the MAC SA battery brand, distributed by RTC in technologies and recovering disused batteries, which are reconverted and used to manufac- given awards in Chile with the award for Excellence in Corpo- rate Environmental Management, in Valle del ture a new product from recycled primary ma- terials. Colombia Cauca. With this recognition, the Regional RTC Automotive Solutions, a company that Autonomous Corporation of Valle del Cauca specializes in spare parts, batteries, shop equi- (CVC), aims to strengthen the environmental pment and automotive equipment, has a wide culture, highlighting those companies which range of MAC products, according to the needs act positively and responsibly, as is the case and preferences of its customers, among whi- with MAC, who for three years have been ch Powermeister, Energix, DURALITE and Silver working with environmentally friendly cleaner Cast can be highlighted. calendarApril 2010 organized by: Fisa. Information: www.expomin.cl 26th to 27th globAl WAter summIt 2010 -6thInternAtIonAl explorAtIon Forum CesCo 12th -16th trAnsFormIng the World oF WAter. InternAtIonAl exhIbItIon on WIres And location: Marriott Rive Gauche, Paris, France.2010. organizer: Global Water Intelligence.Venue: Hotel Sheraton, Santiago, Chile. CAbles, WIre 2010, InternAtIonAl sAlon oF tubes And pIpes, tube 2010. e-mail: rn@globalwaterintel.com.organizers: Cesco. Producers: Editec. Information: www.watermeetsmoney.comContact: Patricia Jolla, Phone (56-2) 7574200, Venue: Dusseldorf.e-mail: pjollan@editec.cl. Information: www.cesco. Information: www.messe-duesseldorf.de, www. camchal.clcl / exploration 19th to 25th may 20106th to 8th9th World Copper ConFerenCe. InternAtIonAl trAde FAIr For 18th – 20thVenue: Hotel Hyatt, Santiago, Chile. ConstruCtIon mAChInery, ConstruCtIon nInth InternAtIonAl symposIum onorganizers: CRU Events. mAterIAls And mInIng, bAumA 2010. gold.Information: www.worldcopperconference.com Venue: Exhibition Center of Munich, Germany. Venue: Swissotel, Lima, Peru. Contact in Chile: deinternational@camchal.cl. organizers: Gold Committee of the National8th Information: www.bauma.de, www.camchal.cl Society of Mining, Petroleum and Energy of Peru.AnnuAl dInner oF lAtIn AmerICAn Information: www.snmpe.org.pe/Noveno_mInIng. 26th Simposium/es/organizers: Centro de Estudios del Cobre and Workshop -Venture CApItAl AndMining, Cesco. InVestment Funds For mInIng. 24th to 28thVenue: Club Hípico. Information: www.cesco.cl Venue: Seminarium Conference Center, Av Jose Maria AltA 2010 InternAtIonAl nICkel-CobAlt- Escriva de Balaguer 6400, Santiago, Chile. Copper, urAnIum gold ConFerenCe.12th to 16th organizers: Competency Assessment Commission on location: Perth, Australia.expomIn 2010. Resources and Mineral Reserves. organizers: High Conferences.Venue: Espacio Riesco, Santiago. Information: www.comisionminera.cl. Information: www.altamet.com.au 1er semestre / 1st semester 2010 l Latinominería l 67
  58. mercado latino / latin marketplace GeoSupport inaugura GeoSupport opens nuevas oficinas en new offices in Latin Latinoamérica America GeoSupport S.A. desde 2005 hasta la fecha ha trabajado en su plan GeoSupport S.A. since 2005 to date, has worked on its develop- de desarrollo incorporando el área de elementos constructivos Me- ment plan, incorporating the area of construction Metalmechanics talmecánicos. Para la concreción de ésta, Geosupport se encuen- elements. To enable them to realize this, Geosupport is backed by tra soportada por las Empresas Metalmecánicas Cubanas. Dentro Empresas Metalmecánicas Cubanas. Within their field of expertise del campo de acción se pretende cubrir los mercados de Chile, they plan to cover the markets of Chile, Central America and South Centroamérica y Sudamérica. Para satisfacer estos mercados se han America. To meet these markets they have opened offices in Vene- inaugurado oficinas en Venezuela, Cuba y Panamá. zuela, Cuba and Panamá. aBB ganó contrato ABB won a five year de servicios completos full service contract at Escondida por cinco años en escondida ABB announced that it recently won a contract for five years aBB anunció que recientemente ganó un contrato por cinco años with Minera Escondida to handle their maintenance, and in- con Minera escondida para manejar la mantención e incrementar crease the productivity of the largest copper mine in the world. la productividad de la mina de cobre más grande del mundo. aBB ABB will provide performance-based maintenance for five crus- proveerá de un mantenimiento basado en performance para las hing plants of the company and the 25 km of transport systems cinco plantas de chancado de la compañía y los 25 km de sistema which the copper processing plant uses. These services include de transporte que lleva el cobre a la planta de procesamiento. estos managing all maintenance activities and a program of continuo- servicios incluyen el manejo de todas las actividades de mantención, us improvement to increase the efficiency of the overall process, así como un programa de mejoramiento continuo para incrementar and improve the reliability and availability of all production equi- la eficiencia del proceso en su conjunto y mejorar la confiabilidad pment. The agreement requires them to allocate 87 people to y disponibilidad de todos los equipos de producción. el acuerdo the contract. implica una dotación de 87 personas. indice de avisadores / summary of advertising l m powertrain 1 dueik equipos térmicos 22 camchal 64 www.lmpowertrainparts.com www.dueik.cl www.messe-duesseldorf.de fma industrial chile S.a. 2 me elecmetal S.a. 28 condra 66 www.fmaindustrial.com www.me-elecmetal.com www.condra.co.za veyance technologies chile 3 mas errazuriz S.a. 30 Gardilcic ltda. 60 - 61 www.goodyearep.cl www.maserrazuriz.cl www.gardilcic.cl thyssenkrupp aceros y Servicios 4 ipi latin américa S.a. 44 argentina mining t2 www.thyssenkrupp.cl www.inflatable-packers.com www.argentinamining.com pesco S.a. 6 Jri ingeniería 46 Sandvik chile S.a. t3 www.pesco.cl www.jri.cl www.sandvik.com christensen chile S.a. 10 Weir minerals South america 50 abb S.a. t4 www.diamantinachristensen.com www.weirminerals.com www.abb.cl megaminas 18 eximtec 52 www.megaminas.cl www.eximtec.cl enaex 20 minasco australia pty ltd 54 www.enaex.cl www.minasco.com.au68 l Latinominería l 1er semestre / 1st semester 2010

×