Fotografia dell’impresa che cambia: export, internazionalizzazione, competitività http://bit.ly/midtermimprese A CURA DI: Marco Zanotelli, Susan Mc Hills, Ursula Huws

1. OSSERVATORIO VEDRÒ IMPRESE
OUTPUT MID-TERM 2012/2013
Fotografia dell’impresa che cambia: export,
internazionalizzazione, competitività
Alessandro Cataldo, responsabile
Corporate Banking Italy Netw ork-
UniCredit
con
Giuliano Giubilei, vicedirettore Tg3
A CURA DI
Marco Zanotelli
Susan Mc Hills
veDrò. Roma, 28 novembre 2012 Ursula Huws
1

2. Mutamento
antropologico
RISULTANO RIDOTTE LE
DISTANZE TRA LE DIVERSE
TIPOLOGIE DI IMPRESE
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
IN CUI LA SCALA DIMENSIONALE
NON SEGNA PIÙ CONFINI
INSUPERABILI
NUOVI RETICOLI CHE
TRAVALICANO LE PRECEDENTI
LINEE DI DEMARCAZIONE
TERRITORIALE
2

3. Microcosmi
Le avanguardie e
le imprese di necessità
Profonda trasformazione di
modi
e forme del produrre
in territori, settori e filiere
3

4. Cambia la geografia industriale
Ridisegno delle funzioni
produttive dell’Italia industriale
Tassonomie superate
4

5. Manifatturiero 2.0
Terziario isola disastrata che non
trova il bandolo della matassa
Dalla crisi non si nesce con i
sistemi tradizionali
La de industrializzazione e i nuovi
protagonisti territoriali
producono una nuova mappa oltre
lo schema – centro periferia
Esaurirsi del capitalismo
molecolare
5

6. Imprese con dipendenti
80% localizzato in 9 Regioni
1.312.000 imprese anno 2008
Lombardia 18,3%
1.296.000 anno 2009 ( -1,2% su 2008)
Lazio 9,5%
1.288.000 anno 2010 (-0,6% su 2009)
Veneto 9,0%
1.286.000 anno 2011 (--0,2% su 2010)
Emilia Romagna
1.272.000 anno 2012 (-1,1% su 2011) 8,6%
Campania 7,7%
Piemonte 7,6%
Toscana 7,5%
Sicilia 6,2%
Puglia 5,6%
6

7. Principali settori produttivi Imprese Attive
Commercio 456.485 imprese Industria in senso stretto 258.093 imprese
36% su tot. 20% su tot.
Servizi privati 195.155 imprese Costruzioni 164.080 imprese
15% su tot. 13% su tot.
Credito e Assicurazioni 161.863 imprese
Trasporti e comunicazioni 35.159 imprese
13% su tot. 3% su tot.
VAR.
VAR.2010/2009 VAR.2011/ 2010 VAR. 2012/2011
SETTORI 2009/2008
DI
ATTIVITÀ 2008 2009 2010 2011 2012
ECONOMI ASSOLUT ASSOLUT ASSOLUT ASSOLUT
% % % %
CA A A A A
INDUSTRIA
IN SENSO 278.644 270.595 264.566 261.492 258.093 -8.049 -2,9 -6.029 -2,2 -3.074 -1,2 -3.399 -1,3
STRETTO
COSTRUZI
201.810 188.949 179.913 171.812 164.080 -12.861 -6,4 -9.036 -4,8 -8.101 -4,7 -7.732 -4,5
ONI
COMMERC
449.200 451.318 456.689 462.029 456.485 2.118 0,5 5.371 1,2 5.340 1,2 -5.544 -1,2
IO
TRASPORT
I E
35.857 35.165 35.202 35.335 35.159 -692 -1,9 37 0,1 133 0,4 -177 -0,5
COMUNIC
AZ.
CREDITO E
ASSICURA 157.179 159.189 160.327 161.701 161.863 2.010 1,3 1.138 0,7 1.374 0,8 162 0,1
Z.
SERVIZI
188.848 190.548 191.663 193.414 195.155 1.700 0,9 1.115 0,6 1.751 0,9 1.741 0,9
PRIVATI
MEDIA
1.311.53 1.295.76 1.288.36 1.285.78 1.271.64
ANNUA -15.774 -1,2 -7.404 -0,6 -2.577 -0,2 -14.144 -1,1
8 4 0 3 0
IMPRESE
7

8. Nuove imprese
219.000 nel 2007
202.000 nel 2008
179.000 nel 2009
184.000 nel 2010
177.000 nel 2011
174.000 nel 2012 (settembre 2012)
Var. % Var. % Var. % Var. %
Settori di attività economica
2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012/2011
Industria in senso stretto -15,0% 5,9% -5,2% -2,7%
Costruzioni -18,9% -3,1% -9,3% -4,3%
Commercio -3,9% 6,0% -2,4% -2,6%
Trasporti e Comunicazione -6,5% 6,1% -3,3% -2,6%
Credito e assicurazioni -20,3% -16,3% -10,8% 1,2%
Servizi privati -13,5% 2,0% -1,9% -2,3%
Totale imprese nate -11,3% 2,9% -4,2% -1,7%
8

9. GJT - Gross Job Turnover*
*è il turnover complessivo dei posti di lavoro, definito dalla somma dei posti
di lavoro creati e dei posti di lavoro distrutti rapportato al numero medio
dei lavoratori.
9

10. GWT - Gross Worker Turnover*
*è il rapporto tra il flusso di associazioni e separazioni che si osserva in una
unità di tempo (in genere un anno) e lo stock di occupati.
10

11. Carrozzerie Ferrari – Mc Laren
Valvole petrolifere
Metallurgia hi-tech (Lecco) Aumenta il divario
Raggi motocicli
2.700 imprese – 26 mila Macchine utensili per robot tra medie imprese e
addetti Mantelli centrali nucleari p.m.i.
2 MLD Export Vettori spaziali 7 anni fa non esisteva
ATV (Advanced
PERDITA DI MET. 62% Technology Valve)
COMPETENZA imprese Componenti per l’industria
SARTORIE MECCANICHE
42%
MANIFAT. SU PIL petrolifera
-spostarsi sulla fascia alta
addetti
1° provincia Valvole sottomarine
-Ridotto la produzione da 3 mln Export 98%. (203 addetti
di pezzi a 500 mila, alto prezzo italiana 35% cresce a
medio + brevetti Export tot. 3,5 mld tassi del 40%)
manifatt. fatturato 50 mln
Internazionalizzate alcune Germania 1° paese Colico, tra Sondrio e
fasi del processo di riferimento Lecco
Si apre all’estero ma Assunto 10 impegni nel
l’indotto non segue. 2012
Export 70% ricavi Restare sulla frontiera
Stabile export Il territorio della tecnologia
Innovare aziende
pregiate
Punti di forza: innovazione
Internazionalizzazione
Produttività
Punti di debolezza: mercato Frenato 1° sem.
domestico export
dimensioni d’impresa
attrattività
11

12. Internazionalizzazione
FLUSSI DI ESPORTAZIONE (DIMENSIONE)
INDICATORE DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO.
ITALIA, PAESE TRASFORMATORE, DIVERSIFICAZIONE.
IN LETTERATURA, COMMERCIO INTERNAZIONALE SU CARATTERISTICHE
PAESI E INDUSTRIE. (VANTAGGIO COMPARATO, ECONOMIE DI SCALA, FLUSSI
COMMERCIALI NEI E TRA I SETTORI).
(BERNARD E JENSON 2004), (MELITZ 2003), (OTTAVIANO 2008)
ATTENZIONE ALLE IMPRESE A ELEVATA ETEROGENEITÀ,
ORIENTAMENTO MACROECONOMICO, CARATTERISTICHE IMPRESE
ESPORTATRICI EFFETTI SULLA PRODUTTIVITÀ.
ESPORTAZIONE
LOCALIZZARE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE (INTERNAZIONALIZZAZIONE
PRODUTTIVA)
IMPRESE ESPORTATRICI
POCHE, GRANDI, PRODUTTIVE, PROFITTEVOLI, A MAGGIOR INTENSITÀ
DI CAPITALI, SALARI + ALTI, CAPACITÀ INNOVATIVA.
SONO CIRCA 200.000 RISPETTO AL TOTALE, OCCUPANO IL 20% DEGLI
OCCUPATI.
LA PROPENSIONE AD ESPORTARE CRESCE NELLA DIMENSIONE DI
IMPRESA.
DAL 3,5% CON < 20 ADDETTI 12
41% DA 20 A 49 ADDETTI

13.  75% imprese esportatrici vende mercato UE
43% vende su 1 mercato
74% massimo 5 mercati
5% su più di 25 mercati
 Problema costi fissi. (trasporto, distribuzione prodotti, marketing,
personale)
 Self- selection
 Learning by exporting
 Internalizzazione produttiva
Circa il 14% delle imprese con meno di 50 addetti ha avviato processi di
internalizzazione; 22% imprese manifatturiere.
Investimenti diretti estero 23% del PIL
Germania 35,0%, Spagna 38,1%, Francia 52,5%
 IDE verticali
 IDE orizzontali
 Il ruolo della dimensione. – subfornitori
Sostegno all’internazionalizzazione ICE, SACE, Simest, Finest, Camere di
Commercio, Ambasciate
13

14. PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA
(VALORI IN MILI ONI DI EURO, QUANTITÀ IN M IGLIAIA DI TONNELLATE, VARIAZIONI E COM POSIZIONI PERCENTUALI)
2011 2012* Var. %
CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA
Valori Quantità Valori Quantità Valori Quantità
VALORI
Prodotti petroliferi raffinati 1.495 2.323 1.802 2.395 20,5 3,1
Medicinali e preparati farmaceutici 924 14 985 15 6,6 10,0
Altri indumenti esterni 661 15 689 15 4,2 -0,8
Calzature 680 18 687 16 1,0 -8,5
Metalli preziosi e relativi semilavorati 416 .. 655 .. 57,7 -9,9
Altre macchine di impiego generale n.c.a. 546 24 635 27 16,3 16,4
Altre parti ed accessori per autoveicoli 640 106 617 98 -3,6 -7,4
Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione
524 673 599 829 14,3 23,2
e ferroleghe
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 308 1 524 1 70,2 -3,3
Autoveicoli 538 61 507 65 -5,7 6,6
Altre attività 17.515 6.910 18.280 8.441 4,4 22,2
Totale 24.247 10.145 25.979 11.904 7,2 17,3
COMPOSIZIONI
Prodotti petroliferi raffinati 6,2% 22,9% 6,9% 20,1%
Medicinali e preparati farmaceutici 3,8% 0,1% 3,8% 0,1%
Altri indumenti esterni 2,7% 0,1% 2,7% 0,1%
Calzature 2,8% 0,2% 2,6% 0,1%
Metalli preziosi e relativi semilavorati 1,7% 2,5%
Altre macchine di impiego generale n.c.a. 2,3% 0,2% 2,4% 0,2%
Altre parti ed accessori per autoveicoli 2,6% 1,0% 2,4% 0,8%
Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione
2,2% 6,6% 2,3% 7,0%
e ferroleghe
Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 1,3% 0,0% 2,0%
Autoveicoli 2,2% 0,6% 2,0% 0,5%
Altre attività 72,2% 68,1% 70,4% 70,9%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
* Agosto 2012
14

15. Esportazioni ed importazioni per paese*
(valori in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente)
Esportazioni Importazioni
PAESI Valore Var. % Valore Var. %
GRADU ATORIA SECONDO LE ESPORTAZIONI
Germania 2.927 -6 3.414 -12,7
Francia 2.388 0,8 1.762 -7,9
Stati Uniti 1.855 18 954 6,7
Svizzera 1.455 9, 5 663 3,9
Regno U nito 1.265 7,6 586 -11,2
Spagna 1.043 -3,9 1.079 5,7
Turchia 863 52 327 -3,2
Russia 799 12,1 1.735 41,1
Cina 638 -2,5 1.997 -21,4
Belgio 599 -0,6 869 -0,4
Paesi Bassi 576 -7,3 1.315 -4,1
Austria 541 3,9 536 -4,5
Polonia 534 2,1 390 4,2
Giappone 424 18,8 189 -29,6
Brasile 401 3,9 246 -29,8
Altri paesi 9.672 11,7 10.401 1,5
Mondo 25.979 7,2 26.462 -2,7
* Agosto 2012
15

16. Principali province esportatrici - Anni 2011-2012
(valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali)
2011 2012
Var. %
PROVINCE gen-giu gen-giu
VALORI COMPOSIZIONI
Milano 18.371 19.491 6,1 9,8 10
Torino 8.927 9.321 4,4 4,8 4,8
Vicenza 7.287 7.564 3,8 3,9 3,9
Brescia 6.851 6.916 0,9 3,7 3,5
Bergamo 6.297 6.694 6,3 3,4 3,4
Bologna 5.550 5.688 2,5 3 2,9
Modena 5.040 5.234 3,8 2,7 2,7
Treviso 5.443 4.992 -8,3 2,9 2,6
Varese 4.576 4.948 8,1 2,4 2,5
Siracusa 3.723 4.657 25,1 2 2,4
Verona 4.334 4.611 6,4 2,3 2,4
Padova 4.075 4.401 8 2,2 2,3
Reggio nell'Emilia 4.152 4.325 4,2 2,2 2,2
Arezzo 3.101 4.319 39,3 1,7 2,2
Monza e della
4.042 4.270 5,7 2,2 2,2
Brianza
Firenze 3.957 4.224 6,7 2,1 2,2
Roma 4.464 4.217 -5,5 2,4 2,2
Cuneo 3.087 3.115 0,9 1,6 1,6
Mantova 2.789 2.740 -1,7 1,5 1,4
Parma 2.596 2.730 5,2 1,4 1,4
Altre province 78.638 80.693 2,6 42 41,3
Italia 187.301 195.150 4,2 100 100
16

17. Principali regioni esportatrici - Anni 2011-2012
(valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali)
2011 2012
Var. %
REGIONI gen-giu gen-giu
VALORI COMPOSIZIONI
Lombardia 52.076 54.602 4,9 27,8 28,0
Veneto 25.122 25.296 0,7 13,4 13,0
Emilia Romagna 23.701 24.933 5,2 12,7 12,8
Piemonte 19.196 19.965 4 10,2 10,2
Toscana 14.348 15.885 10,7 7,7 8,1
Lazio 8.359 8.490 1,6 4,5 4,4
Sicilia 5.330 6.458 21,2 2,8 3,3
Friuli-Venezia Giulia 6.641 6.171 -7,1 3,5 3,2
Marche 4.719 5.023 6,4 2,5 2,6
Campania 4.641 4.761 2,6 2,5 2,4
Altre regioni 23.168 23.568 1,7 12,4 12,1
Italia 187.301 195.150 4,2 100,0 100,0
17

18. I partner commerciali dell ’Italia
Esportazioni settembre 2012 - variazione %
A settembre giù l’export
extra Ue
Ma continuano a crescere i
mercati dei Paesi Asean
(+22,9%)
e gli Stati Uniti (+18,5%)
ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico): comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar (ex Birmania), Singapore, Thailandia, Vietnam
OPEC: comprende Algeria, Angola, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuw ait, Libia, Nigeria, Qatar,
Venezuela e dal 2008 Ecuador. L ’Indonesia non fa più parte dell’OPEC a partire da gennaio 2009, per rendere
omogenei i confronti degli ultimi due anni delle serie storich e i paesi OPEC la escludono a partire da gennaio
2007
M ercosur: comprende Brasile, Paraguay, U ruguay, Argentina
EDA (Economie dinamiche dell ’Asia): comprende Singapore, Corea del Sud, Taiw an, Hong Kong, M alaysia e
Thailandia
18

19. La radiografia delle esportazioni
La Germania affonda il made in
Italy
Acquisti tedeschi in calo
a settembre (-10,3%).
Male la Ue, bilancio globale
negativo del 4,2%
ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico): comprende Brunei, Cambogia, Filippine, I ndonesia, Laos,
Malaysia, Myanmar (ex Birmania), Singapore, Th ailandia, Vietnam
OPEC raggruppa gli esportatori di petrolio e comprende Algeria, Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Emirati Arabi
Uniti, Iran, Iraq, Kuw ait, Libia, Nigeria, Qatar e Venezuela.
Mercosur: comprende Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina
19

20. Export. Sei regioni d ’eccellenza
Vendite di prodotti manufatti all ’estero per le regioni che
esportano di più
Il primato: il Friuli Venezia Giulia Partner privilegiati: Russia e
ha la quota maggiore: nel 2011 è Cina a contendersi la palma di
arrivata a sfiorare il 50% destinazione più importante
IL PESO DEI NUOVI Peso dei primi IL PESO DEI NUOVI Peso dei primi
MERCATI SUL TOTALE Cinque nuovi MERCATI SUL TOTALE Cinque nuovi
DELL’EXPORT (IN%) mercati (in%) DELL’EXPORT (IN%) mercati (in%)
Nota: * Per nuovi mercati si intende tutto il mondo tranne Ue15, Usa, Svizzera, Norvegia, Canada,
Australia e Giappone 20

21. L’export italiano nel mondo
NEL MONDO:
+2,5% Gli scambi L’interscambio mondiale quest’anno crescerà meno degli Anni passati, Secondo la
Wto.
+1,5% I Paesi avanzati È quanto crescerà quest’anno l’export dei grandi; nel 2011 le esportazioni
dei Paesi avanzati Erano cresciute del4,6%.
+5,4% Gli emergenti Pur calato rispetto all ’8,3% del 2011, l'export 2012 degli emergenti brilla
più della media mondiale
21

22. La frenata
Variazione percentuale del Pil, su base annua
(2012)
Seconda recessione in Europa.
Due trimestri consecutivi di
contrazione: non accadeva dal
2009
Divergenze in aumento
Peggiorano Spagna, Grecia e
Portogallo
Francia e Germania in leggera
espansione
Stime negative
Negli ultimi tre mesi di
quest’anno
si prevede un ulteriore
deterioramento
22

23. Banche e imprese: nuovi equilibri
23

24. OSSERVATORIO VEDRÒ IMPRESE
OUTPUT MID-TERM 2012/2013
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internazionalizzazione, competitività
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