Презентация для нефтяной компании.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ» -
новые маршруты поставок нефтепродуктов

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»
КОМПАНИЯ «ТРЕЙД-ОЙЛ» - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕФТЕТРЕЙДЕРСКОГО РЫНКА РОССИИ, УЖЕ
ЗАЯВИВШИЙ О СЕБЕ КАК О ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ТРЕЙДЕРЕ И ОРГАНИЗАТОРЕ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.
Учитывая последние мировые тенденции на рынке энергоносителей, компания активно развивает сотрудни-
чество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагая стабильные партнерские отношения,
основанные на взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве сторон.
Стратегическая задача компании – упрочение своего присутствия на Азиатско-Тихоокеанском направлении
бункерных нефтеперевозок, расширение деловых контактов с представителями российских и зарубежных
потребителей.

Для успешной реализации поставленной задачи в ком-
пании сформирован штат опытных специалистов и вне-
дрены современные технологии логистики, позволяю-
щие обеспечить бесперебойные поставки бункерного
топлива большому количеству покупателей.
Учитывая выбранную экспансивную стратегию разви-
тия, наша компания заинтересована в сотрудничестве
с надежными партнерами, инвестиционный вклад ко-
торых будет способствовать расширению возможно-
стей компании на рынке бункерных перевозок и позво-
лит ей занять лидирующие позиции в данном направ-
лении деятельности.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОТКРЫТЫЕ, РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ,
ОСНОВАННЫЕ НА ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ.

Наша компания была образована в марте 2013 года.
Основным направлением деятельности компании является
оптовая торговля нефтью и нефтепродуктами, в том числе и
судовым топливом.
НАША ЦЕЛЬ
Цель деятельности компании – стабильное развитие и расши-
рение позиций на нефтетрейдерском рынке, наращивание
объемов продаж бункерного топлива, качественные характе-
ристики которого соответствуют рекомендациям междуна-
родной конвенции MARPOL.
О КОМПАНИИ
Объем мирового бункерного
рынка определяется огромными и
постоянно растущими потребно-
стями мирового флота в топливном
снабжении судов самого различ-
ного назначения. Сегодня суще-
ствует множество различных спец-
ификаций судового топлива, каче-
ственные характеристики которо-
го строго регламентированы наци-
ональными и международными
стандартами ISO, ГОСТ и ТУ.
Дальневосточный бункерный
рынок РФ в 2012 году показал рост
объема продаж в 70% по отноше-
нию к 2011 году, достигнув пока-
зателей 2,5 млн.тонн.
СПРАВОЧНО:

Производителями нефтепродуктов для бункеровочной деятельности компании являются:
• ОАО «Танеко» • ОАО «ТАИФ-НК» • ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
• ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» • ОАО АНК «Башнефть»,
• ООО «Марийский Нефтеперегонный завод» • и другие
Производители нефтепродуктов,
с которыми сотрудничает компания

г. Новошахтинск
порт Кавказ
г. Владивосток
г. Находка порт Восточный
СИНГАПУР
КИТАЙ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Отгрузка бункерного топлива производителя-
ми осуществляется:
• Железнодорожным транспортом - со стан-
ций Аллагуват, Биклянь Куйбышевской желез-
ной дороги, Нужьялы Горьковской железной
дороги,
• Речным транспортом - с терминала ООО
«Нижнекамская нефтебаза» и нефтеналивного
терминала ОАО «НЗНП».
Далее ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ» организует достав-
ку указанного топлива на зафрахтованный
танкер-накопитель нефтепродуктов в порту
Кавказ, с которого осуществляется погрузка
топлива на танкера-отвозчики и дальнейшая
доставка продукта в порты Дальнего Востока
(Владивосток/Находка/Восточный), а также
Сингапура, Китая и Южной Кореи.
МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ
Маршрут доставки топлива организуется
компанией совместно с поставщиками нефте-
продуктов (в части перевозки топлива к тан-
керу-накопителю либо ж/д транспортом).

УСЛОВИЯ ПОСТАВОК
ПОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА ОСНОВАНИИ
БУНКЕРНОЙ ЗАЯВКИ
БАЗИС ПОСТАВКИ:
FOB ПОРТ ПОГРУЗКИ (ТАГАНРОГ/ОКТЯБРЬСК)/
ВЫГРУЗКИ (ВЛАДИВОСТОК/НАХОДКА/ВОСТОЧНЫЙ)
ИЛИ DDP ПОРТ ВЛАДИВОСТОК/НАХОДКА/ВОСТОЧНЫЙ
ПРЕДОПЛАТА
В РАЗМЕРЕ 100 %
ОТ СТОИМОСТИ
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОПЛИВА
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОСТАВКИ БУНКЕРНОГО
ТОПЛИВА:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»
КАК ПАРТНЕРА
Стабильное снабжение судов
топливом в российских
и иностранных портах
Возможность увеличения поставок для
удовлетворения растущих потребностей
мирового флота в топливном снабжении
судов любого назначения
Гарантии высокого качества
поставляемого топлива в соответствии
с рекомендациями международной
конвенции MARPOL
Высокий уровень сервиса,
стабильность и постоянство
предоставления бункеровочных услуг
Постоянное совершенствование
схем сотрудничества, способствующее
оптимизации затрат

АНАЛИЗ БУНКЕРНОГО РЫНКА В ДФО,
2012-2014 ГГ
НАСТОЯЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА
БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА.
ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ – 2012 – 2 КВ. 2014 ГГ.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ –
СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является рынок бункерного
топлива России.
Предметом исследования является производство и потре-
бление бункерного топлива в ДФО, Тихоокеанском регионе,
основные игроки и участники рынка.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка бункерного то-
плива Задачи исследования:
Анализ ситуации на рынке бункерного топлива;
Конкурентный анализ рынка бункерного топлив;
Оценка состояния основных отраслей потребления.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы
сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследова-
ние» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые
и специализированные издания, рекламные и информационные материалы
компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, ре-
зультаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной обла-
сти, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролиру-
ющих органов государственной власти).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
База данных государственных органов статистики (информация по производ-
ственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической
деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский госу-
дарственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных
и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического
развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
http://www.oilru.com; http://portnews.ru; http://www.oilcapital.ru; http://shipandbunker.com
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и по-
ставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализирован-
ные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Анализ бункерного рынка в ДФО, 2012-2014 гг
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВИДОВ БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА
Таблица 0.1. Виды бункерного топлива
Продукт НТД
IFO 380 - тяжелое судовое топливо ISO 8217: 2005
с максимальной вязкостью 380
IFO180 - тяжелое судовое топливо ISO 8217: 2005
с максимальной вязкостью 180
MGO - легкое судовое топливо ISO 8217: 2005
(морской газойль) ГОСТ Р 52368-2005
MDO - легкое судовое топливо ISO 8217: 2005
(морской дизель) ГОСТ Р 52368-2005
LOW SULPHUR IFO 180 Мазуты с вязкостью до 180 мм/с
при 50°С с содержанием серы
не более 1%, в соответствии
с международной классифика-
цией ISO – Low Sulphur Residual
или Intermediate Fuel Oil (IFO)),
также обозначается LSFO
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АТР – Азиатско – Тихоокеанский регион;
СМП – северный морской путь.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА РФ
Россия обладает выходом к нескольким морям на востоке, северо-западе и юге, а
также обширными внутренними водными путями. Через десятки крупных морских и
речных портов тысячи судов ежегодно осуществляют грузовые и пассажирские пере-
возки в гигантском объеме. Грузооборот морских портов России за 2013 год увеличил-
ся на 3,9% по сравнению с 2012-м и составил 589,0 млн тонн, сообщила Ассоциация
морских торговых портов (АСОП). В 2014 году - 750 миллионов тонн.
При этом обеспечение судов топливом долгое время оставалось прерогативой средних и
мелких структур, работавших в одном порту. Зачастую бункеровка была — а в некоторых слу-
чаях остается и сегодня — монопольной деятельностью аффилированных с портом компаний.
Ситуация стала меняться около 10 лет назад, когда этим рынком заинтересовались крупные
отечественные нефтяные компании и создали специализированные дочерние предприятия.
Сделано это было для максимизации дохода от производства и сбыта нефтепродуктов, а
также гарантированного обеспечения потребителей качественным топливом. Сейчас в порт-
фелях нефтяников розничная заправка «в борт» занимает 60-70% от всего объема продаж то-
плива для судов. Собственные бункеровочные компании сегодня есть у «Роснефти» («РН-бун-
кер» и Rosneﬅ Marine), ЛУКОЙЛа («Лукойл-бункер»). С недавних пор активно развивает бунке-
ровочное направление российский монополист в сфере трубопроводного транспорта «Транс-
нефть», которая работает через «Транснефть-сервис».
Общая информация по рынку
Рисунок 1.1. Структура российского рынка
бункеровки по итогам 2013 года
Таким образом, по итогам 2013 года крупнейшими игроками
рынка бункеровки стали дочерня компания «Газпромнеф-
ти», «Газпромнефть Марин Бункер» и дочерние компании НК
«Роснефть», «РН-Бункер» и Rosneﬅ Marine UK Ltd.
Ниже представим статистику по продажам бункерного то-
плива ведущими компаниями и приведем общий объем
рынка РФ.

Таблица 1.1. Объем продаж бункерного топлива в РФ
КОМПАНИЯ 2011 2012 2013
Газпромнефть Марин Бункер 1,6 2,9 3,2
РН-Бункер и Rosneﬅ Marine UK Ltd 1,5 2,5 3,3
ЛУКОЙЛ Бункер 1,3 1,9 2,1
Транснефть-Сервис 0,5 0,6 0,7
Другие компании 3,9 4,0 5,7
ВСЕГО 8,8 12,0 15,0
Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neﬅegaz.ru; portnews.ru; www.oilru.com
Таким образом, общий объем продаж бункеровочного топлива вырос за последние
три года на 70% и составил 15,5 млн тонн по итогам 2013 года.
Большинство ведущих игроков российского рынка бункеровки работает как в морских, так
и в речных портах. Причем речная бункеровка является наиболее динамично растущим на-
правлением - просто в силу того, что раньше компании обращали на нее меньше внимания.
Основное отличие морской бункеровки от речной - это разные объемы разовой заправки и
разные типы топлива. У речных судов бункерные баки намного меньше,
чем у морских, - как правило, их объем не превышает 100 тонн. Соот-
ветственно, объем разовой бункеровки составляет от 30 до 50 тонн.
Речные суда заправляются преимущественно дизельным топливом, а
морские - мазутом. Поэтому в морских портах соотношение мазута и
дизеля – 80% к 20%, а в речных - наоборот
Источник: анализ MegaResearch на основании порталов neﬅegaz.ru; portnews.ru
Рисунок 1.2.
Структура реализации бункерного топлива в разрезе ФО
Таким образом, основным регионом реализации бункерного топлива
является СЗФО – 60% или 9 млн тонн.

Таблица 1.2. Перечень портов с возможностью бункеровки в РФ
№ Регион/Город/ Порт
Северо-Западный ФО
1 Санкт - Петербург
2 Выборг
3 Высоцк
4 Мурманск
5 Архангельск
6 Калининград
Южный ФО
1 Новороссийск
2 Темрюк
3 Ейск
4 Таганрог
№ Регион/Город/ Порт
Дальневосточный ФО
1 Ванино
2 Советская Гавань
3 Владивосток
4 Восточный
5 Козьмино
6 Славянка
7 Посьет
8 Большой Камень
9 Зарубино
10 Находка
11 Корсаков
Источник: анализ MegaResearch
Таким образом, наибольшее количество портов в РФ сосредоточено на Дальнем
Востоке, что обуславливает наибольший экономический потенциал данного ре-
гиона.
В РФ продаются судовые топлива, в соответствии с требованиями стандарта ISO
8217 и ГОСТ Р.Ф., следующих видов:
1. IFO 180, IFO 380 (Мазуты с вязкостью до 380 мм/с при 50°С в соответствии с
международной классификацией ISO – Residual или Intermediate Fuel Oil (IFO)),
также обозначается HSFO.
2. MDO, MGO (В соответствии с международной классификацией ISO – Marine
Diesel Oil и Marine Gas Oil).
3. LOW SULPHUR IFO 180 (Мазуты с вязкостью до 180 мм/с при 50°С с содержа-
нием серы не более 1%, в соответствии с международной классификацией ISO –
Low Sulphur Residual или Intermediate Fuel Oil (IFO)), также обозначается LSFO.

Таблица 1.3. Качество бункерного мазута
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ LSFO-180 LSFO-380 HSFO-180 HSFO-380 СМТ(MGO)
Массовая доля серы, 1 1 3,5 3,5 3,5
не более, %
Температура вспышки, 60 60 60 60 60
не ниже, °С
Плотность при 15° С, 991 991 991 991 991
не более, кг/м3
Вязкость кинематическая, 180(50°С) 380(50°С) 180(50°С) 380(50°С) 380(50°С)
не более, мм2/сек. (сантистокс)
Источник: www.moboil.ru
Рисунок 1.3.Структура реализации
бункерного топлива по маркам топлива
Источник: анализ MegaResearch на основании
порталов neﬅegaz.ru; portnews.ru
Таким образом, основными реализуемыми видами бункерного топлива является
HSFO(тяжелый мазут) – 65% общих продаж, LSFO(мазут с содержанием серы
менее 1%) – 26%.
Структура продаж судового топлива за последние десятилетия существенно из-
менилась в связи с переменами в мировом торговом флоте и стремлением сокра-
тить эту статью расходов. С 80-х годов подавляющая часть транспортных
судов (свыше 95%) стала оборудоваться дизельными установками, причем
75% всех судов применяет малооборотные дизельные двигатели, использу-
ющие в качестве топлива марки IFO. Остальные суда со средне- и высокоо-
боротными дизелями используют более дорогие марки легкого топлива.

По мере обновления флота за счет
крупнотоннажных судов с эконо-
мичными энергетическими установ-
ками вырос спрос на дешевое тяже-
лое топливо и основной объем
продаж на мировом бункерном
рынке сейчас приходится на топоч-
ный мазут. Наибольшим спросом
пользуются марки IFO-380 и
IFO-180, соответствующие требова-
ниям международного стандарта
ISO: 8217-96. В гораздо меньшем
количестве потребляется дорогое
легкое топливо (дистилляты).
Скажем, во всех странах Евросоюза
доля дистиллятов сейчас менее
20% в совокупном объеме топлива,
расходуемого на бункеровку судов
в загранплаваний.
Таким образом, в подавляющем
большинстве российские НПЗ вы-
пускают мазут с содержанием
серы от 1 до 3%.
Таблица 1.4. Перечень НПЗ и выпускаемый флотский мазут
НПЗ СОДЕРЖАНИЕ
СЕРЫ, %
Москва 2,2
Рязань 2,7-2,8
Ярославль 2,67
Ухта 1,12
Кириши 2
Нижний Новгород 2,3-2,7
Саратов 2,0-2,2
Самара 2,4-2,8
Орск 1,7-2,0
Нижнекамск 2,5-2,8
Пермь 2,3
Салават 2,5
Уфа 3
Астрахань 2,8
Волгоград 1,0-1,5
Омск 1,1
Ачинск 1,1-1,5
Ангарск 1,3-1,5
Хабаровск 1,5-1,8
Комсомольск 1,3
ОКРУГ
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный
Сибирский
Дальневосточный
Источник: www.moboil.ru

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ бункерного рынка в ДФО, 2012-2014 гг
Структура бункерного рынка в ДФО
Порты Дальнего Востока являются важным элементов транспортной системы
Тихого океана. На протяжении 5,6 тысяч миль побережья Дальнего Востока
расположены 22 морских торговых и 10 рыбных портов.
Самые крупные из них, имеющие потенциальный оборот не менее 1 млн. т:
Восточный, Находка, Владивосток, Посьет, Пластун – в Приморском крае;
Ванино, Де-Кастри – в Хабаровском крае;
Холмск, Корсаков, Углегорск – на Сахалине;
Магадан – на севере;
Петропавловск-Камчатский – на Камчатке.
Через эти порты проходит более 95% всех грузопотоков Дальнего Востока.
Порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на Транссибирскую ма-
гистраль и БАМ, образуя вместе с припортовыми железнодорожными станци-
ями так называемые транспортные узлы.
Крупных транспортных узлов на Дальнем Востоке три: Владивостокский
(Владивостокский торговый порт), Находкинский (Находкинский торговый
порт,
нефтепорт, порт Восточный) и Ванинский (порты Ванино, Советская Гавань и
ЗАО «Трансбункер»).
В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до
144,8 млн т (+7,8% к 2012 году), из них:
сухогрузов – до 83,4 млн т (+6,1%),
наливных грузов – до 61,4 млн т (+10,1%).
Увеличили грузооборот порты Восточный до 48,3 млн т (+13,5%), Ванино до
23,8 млн т (+16,8%), Находка до 18,4 млн т (+8,1%), Владивосток до 14,5 млн
т (+10,0%), Де-Кастри до 7,0 млн т (-4,9%), Посьет до 5,6 млн т (–3,0%). Также
отмечается незначительное снижение грузооборот порта Пригородное -16,3
млн т (-0,8%).
Портовая инфраструктура региона во многом формирует конъектуру бун-
керного рынка. представим ниже структуру бункерного рынка в разрезе ос-
новных игроков.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ бункерного рынка в ДФО, 2012-2014 гг
Таким образом, лидерами в регионе в сфере бункеров-
ки являются дочерняя компания «Роснефти»,
«РН-Бункер», а также «Газпромнефть Марин Бункер».
Рисунок 1.4. Структура бункерного рынка ДФО
в разрезе основных игроков
ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ БУНКЕРНОГО ТОПЛИВА В ПОРТАХ ДФО
Рисунок 1.5. Процесс формирования стоимости бункерного топлива
Первым этапом формирование себестоимости бункеровки является производство
флотского мазута на НПЗ. Приведем ниже статистику поставок флотского мазута в
порты ДФО для дальнейшей бункеровки.
Источник: portnews.ru

Рисунок 1.6. Структура поставок бункерного
топлива (мазута с содержанием серы выше 1%)
в порты ДФО
Общий объем поставок флотского мазута в ДФО (мазута с
содержанием серы выше 1%) по итогам 2013 года составил
2,7 млн тонн. Крупнейшими заводами-поставщиками
мазута стали:
- Ангарский НПЗ – 0,65 млн тонн, 24% от общего объема;
- Хабаровский НПЗ –0,4 млн тонн, 15% от общего объема.
Далее был проведен сравнительный анализ формирования
стоимости бункерного топлива от завода-производителя
до порта бункеровки в ДФО. Для примера был принят
крупнейший порт ДФО Находка и рассмотрены варианты
отправки с различных НПЗ ж/д и водным транспортом тан-
кером класса MR (Medium Range).
Таблица 1.5. Стоимость доставки флотского мазута в Находку
Способ доставки мазута Маршрут поставки Расстояние Количество Стоимость ж/д Стоимость перевозки
мазута дней тарифа, фрахта партии
Ж/д Ачинск - Находка 5539 км. 16 сут. 5 289 руб/т 317 383 руб.
Ж/д Ангарск -Находка 4298 км. 14 сут. 4 079 руб/т 244 747 руб.
Ж/д Хабаровск - Находка 900 км. 6 сут. 1 219 руб/т 73 166 руб.
Море через Индийский океан Мурманск-Находка 23 700 км. 38 сут. 18 000$/сутки 684 000$
Море СМП Мурманск-Находка 11 500 км. 24 сут. 22 000$/сутки 528 000$
Источник: ФТС РФ

Далее с учетом стоимости топлива на НПЗ или порту отправки сформируем стоимость тонны топлива в
порту Находка.
Таблица 1.6. Формирование затрат доставки топлива и цена в его порту Находки
Способ Масса нетто Стоимость Стоимость Стоимость
доставки вагона, мазута в доставки мазута в порту
мазута танкера, тонн порту отправки/ до Находки, Находка, $
НПЗ, $ $/тонна
Ж/д Ачинск -
Находка 60 255 134 389
Ж/д Ангарск -
Находка 60 255 104 359
Ж/д Хабаровск -
Находка 60 320 31,5 351,5
Море через
Индийский океан 45000 320 15,2 335,2
Море СМП 45000 320 11,7 331,7

Далее формируем стоимость топлива с учетом перевалки в порту Находки, агентских услуг
(таможенного оформления, декларирования), уплаты таможенной пошлины.
Таблица 1.7.Формирование итоговой стоимости экспортной отправки мазута
Способ
доставки
мазута
Ж/д Ачинск -
Находка
Ж/д Ангарск -
Находка
Ж/д Хабаровск -
Находка
Море через
Индийский океан
Море СМП
Стоимость
мазута в порту
Находка,
$/тонна
389
359
351,5
335,2
331,7
Стоимость
перекачки
мазута в
порту Наход-
ка, $/тонна
2
2
2
2
2
Стоимость
перевалки
мазута в
порту Наход-
ка, $/тонна
8
8
8
8
8
Стоимость
агентских
услуг в порту
Находка,
$/тонна
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Таможенная
пошлина
на мазут,
$/тонна
242
242
242
242
242
Итоговая стои-
мость экспорт-
ной отправки
мазута, $/тонна
639,5
609,5
602
585,7
582,2
Таким образом, можно
сделать вывод, что пере-
возка больших партий су-
дового топлива значи-
тельно дешевле водным
путем. В ж/д перевозках
большое значение имеет
расстояние от НПЗ до
порта бункеровки топлива.
В данном случае ж/д пере-
возки по стоимости могут
конкурировать с морскими
только при поставках
мазута с Хабаровского
НПЗ.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ основных игроков бункерного рынка В ДВФО, 2012 – 2014 ГГ.
Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка
ГЕОГРАФИЯ
«Роснефть» занялась бункеровочным бизнесом в конце 2007 года. У компании 14 собственных заправочных терминалов, самые крупные из
которых находятся в Архангельске, Мурманске и Находке. Компания является поставщиком бункеровочного топлива на реках Лена и Амур,
а также осуществляет поставку топлива подрядчиками проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-2».
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Основное конкурентное преимущество ООО «РН-Бункер» – производственная и логистическая инфраструктура. Компания реализует нефте-
продукты производства десяти нефтеперерабатывающих заводов Компании (Рязанского, Комсомольского, Ачинского, Ангарского, Куйбы-
шевского, Новокуйбышевского, Сызранского, Саратовского, Туапсинского НПЗ и Ярославнефтеоргсинтез). Перевалка нефтепродуктов осу-
ществляется на четырёх портовых нефтебазах: на Сахалине, в Находке, в Архангельске и в Туапсе. Кроме того, под перевалку используется
плавучее нефтехранилище "Белокаменка". Прямые поставки продукции с нефтеперерабатывающих заводов до портовых нефтебаз осущест-
вляются железнодорожным, речным и морским транспортом.
Особое внимание в своей деятельности Rosneﬅ Marine UK Ltd уделяет взаимодействию со стратегическими партнерами – крупнейшими ми-
ровыми трейдерами. Компания целенаправленно развивает сотрудничество с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями – BP, Shell,
Chevron, Exxon, Maersk, CMA CGM и т.д.
Ежемесячные объемы реализации бункерного топлива ООО "РН-Бункер" на сегодняшний день достигли порядка 190 тысяч тонн .
Реализация бункерного топлива компанией осуществляется не только в морских портах, но и на внутренних водных путях России. Только в
Волго-Донском бассейне компания реализует до 32 тыс. тонн топлива в месяц, а на сибирских реках Лена и Амур - до 16 тыс. тонн нефтепро-
дуктов в месяц (топлива марок MGO и MDO). Наиболее успешно морские бункеровки "РН-Бункер" осуществляются в портах Дальнего Восто-
ка - до 80 тыс. тонн реализованного судового топлива ежемесячно. Кроме того, в портах Сахалина компания продает еще порядка 8 тыс.
тонн бункера (топлива марок IFO 180 и MGO).
«РН-Бункер», сайт: www.rosneﬅ.ru
Деятельность Компании в бунке-
ровочном бизнесе обеспечивается
дочерними ООО «РН-Бункер» и
Rosneﬅ Marine UK Ltd и охватывает
все основные районы бункеровки в
России и зарубежные направления.
ОАО «НК «Роснефть» занимает ли-
дирующую позицию на бункерном
рынке РФ. Годовой объем реализа-
ции бункерного топлива за 2013
год составил 3,3 млн. т, что по экс-
пертной оценке составляет около
25% от всего российского рынка.
Реализуемая продукция соответ-
ствует российским ГОСТам и меж-
дународному стандарту ISO
8217:2010.

Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка «Газпромнефть Марин Бункер»,
сайт: marinebunker.gazprom-neﬅ.ru
На сегодняшний день в состав компании входят 9 региональных представительств – Калининград, Архангельск, Мурманск, Санкт-Петер-
бург, Новороссийск Туапсе, Владивосток, Ярославль, Азов и 6 дочерних обществ:
Gazpromneﬅ Marine Bunker Balkan S.A. – бункеровка судов в черноморском порту Констанца;
AS Baltic Marine Bunker - осуществление деятельности в балтийском порту Таллинн,
«Газпромнефть Шиппинг» – управление собственным флотом компании, состоящим из восьми судов;
«Газпромнефть Терминал СПб» – эксплуатация бункерного терминала в Санкт-Петербурге;
«Новороснефтесервис» припортовый терминал, обеспечивающий перевалку и хранение судового топлива компании на Черном море;
«Новороссийский Нефтеперевалочный Комплекс» - морской терминал основная задача которого перевалка топлива «Газпромнефть
Марин Бункер» на Черном море.
Под управлением «Газпромнефть Шиппинга» работают 8 судов-бункеровщиков: «Газпромнефть Ист», «Газпромнефть Вест»,
«Газпромнефть Норд», «Газпромнефть Зюйд», «Газпромнефть Зюйд-Вест», «Газпромнефть Норд-Вест», «Газпромнефть Зюйд-Ист»,
«Газпромнефть Норд-Ист».
Компания приобрела бункеровщик «Газпромнефть Зюйд-Ист» дедвейтом 6,8 тыс. тонн, который в январе 2013г. осуществил первую бун-
керовку на Дальнем Востоке, на рейде порта Восточный.
Совокупный объем бункеровки компании в ДФО оценивается в 450 тыс. тонн/год.
«Газпромнефть Марин Бункер»
— дочернее предприятие
«Газпром нефти», созданное в
2007 году для организации кру-
глогодичных поставок судовых
топлив и масел для морского и
речного транспорта.
Компания является лидером
розничного бункерного рынка
Российской Федерации, ее доля
по итогам 2013 года составляет
18,6%. Суммарный объем реали-
зации судовых топлив компани-
ей в 2013 году составил 3,2 млн
тонн, из них «в борт» компания
реализовала 2,2 млн. тонн судо-
вых топлив.

Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка ООО «Альянс-Бункер»,
сайт: alliance-bunker.ru
В 2008 году ООО «Альянс-Бункер» приступило к активной работе на рынке экспортных бункеровок Дальнего Востока РФ в качестве фи-
зического поставщика, а к 2012 году завоевало ведущие позиции на этом рынке. Клиентами ООО «Альянс-Бункер» являются практически
все крупнейшие судоходные и трейдинговые компании, работающие в регионе.
ООО «Альянс-Бункер» обеспечивает накопление судовых сортов топлива не только на собственных нефтебазах НК «Альянс», но и на сто-
ронних нефтебазах во Владивостоке, в Находке, в порту Восточном, и с учетом этого имеет возможность производить бункерные опера-
ции во всех портах Приморского и Хабаровского краев: Восточный, Ванино, Владивосток, Находка, Посьет, Козьмино, Советская Гавань,
Зарубино. Кроме того, возможна организация бункеровок в портах о. Сахалин – Корсаков, Холмск и др.
Головной офис ООО «Альянс-Бункер» находится во Владивостоке.
ООО «Альянс-Бункер» является одним из крупнейших поставщиков бункерного топлива в регионе. Доля компании на рынке экспортных
бункеровок оценивается в 20-25%. Более 30% каботажного и рыболовецкого флота заправляются топливом, поставленным на рынок
ООО «Альянс-Бункер».
В настоящее время флот компании – это собственные и арендованные на долгосрочной основе специализированные танкеры-бункеров-
щики и танкеры – перевозчики различного назначения и тоннажа, с помощью которых «Альянс-Бункер» снабжает судовым топливом
любые типы судов. В составе флота 3 танкера-бункеровщика и 1 танкер химовоз река — море.
ООО «Альянс-Бункер» входит
в структуру вертикально-ин-
тегрированной нефтяной
компании ОАО «НК Альянс».
Предприятие создано в 2002
году с целью реализации бун-
керных видов топлива произ-
водства Хабаровского НПЗ
через морские терминалы в
Приморском и Хабаровском
краях.

Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка Группа компаний «Транзит-ДВ»,
сайт: tranzitdv.ru
Группа компаний «Транзит-ДВ» занимается поставками бункерного топлива на Дальний Восток. Она обладает собственным тан-
керным, сухогрузным и буксирным флотом, а также морским нефтеналивным терминалом. В собственности компании 6 бункеров-
щиков и 4 танкера общим дедвейтом более 242 тысяч тон, что позволяет осуществлять бункеровку судов в максимально короткие
сроки.
Бункеровочный флот компании:
1. «Бухта Славянка»; Тип судна: танкер; Перевозка нефтеналивного груза; Дедвейт: 17 600 т.
2. «Владимир Высоцкий»; Тип судна: танкер; Перевозка нефтеналивного груза; Дедвейт: 16 971 т.
3. «Леда-ДВ»; Тип судна: танкер ;Перевозка нефтеналивного груза; Дедвейт: 3 086т.
4. «Белинда-ДВ»; Тип судна: нефтеналивное; Перевозка нефтеналивного груза; Дедвейт: 455 т.

Сегодня нефтеналивной терминал в Ванино является современным многоотраслевым предприятием, осуществляющее, как и
раньше, но в значительно более крупных объемах, прием с ж.д. колес нефти и нефтепродуктов, их складирование и отгрузку оте-
чественным и зарубежным покупателям, а также бункеровку судов в Ванино, Советская Гавань и других портах.
На этом предприятии, впервые на Дальнем Востоке, была разработана, построена и введена в эксплуатацию система слива вязких
сортов топлива (мазутов) из железнодорожных цистерн без подачи острого пара непосредственно в мазут для разогрева послед-
него. Эту функцию, разогревающего мазут теплоносителя, по технологии применяемой в ЗАО «Трансбункер», выполняет горячий
мазут. Таким образом, практически исключается обводнение мазутов и сохраняется его заводское качество.
ЗАО «Трансбункер» располагает собственным НПЗ, производительностью переработки 500 000 тонн в год. Завод был построен
специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на
местном рынке, а также отгружаются в другие порты ДВ региона (Холмск, Находка, Владивосток, Восточный, морские промыслы)
и на экспорт. Этот завод является единственным в России и в СНГ, построенным специально для целей бункеровки.
В настоящее время флот ГК «Трансбункер» состоит из 17 судов общим дедвейтом 35 557 тонн:
• 8 танкеров;
• 8 бункеровщиков;
• 1 несамоходная баржа-бункеровщик.
ГК «Трансбункер»,
сайт: www.transbunker.com
Компании принадлежит 12
судов, пять нефтебаз, нефтепе-
рерабатывающий завод в
Ванино. Бункеровка судов осу-
ществляется в портах Дальнего
Востока (Ванино, Холмск, Кор-
саков, Находка, Владивосток),
Украины (порт Южный, Рени,
Керчь), Новороссийске. Помимо
бункеровки, компания занима-
ется оптовой торговлей нефте-
продуктами.

Конкурентный анализ: крупнейшие операторы бункерного рынка ООО «Находка-Портбункер»,
сайт: nakhodkaportbunker.ru
Основными видами деятельности компании являются: бункеровка всех типов судов, агентирование и рейдовое обслуживание,
перевозка, реализация темных и светлых нефтепродуктов на акваториях и нефтебазах Дальневосточного региона, в портах На-
ходка, Восточный, Козьмино, Владивосток, Посьет, Славянка, Ольга, Пластун, Зарубино, ОМЭ, Берингово море, порт-пункты Кам-
чатки, Сахалина и Чукотки.
Танкеры компании имеют ледовый класс, оснащены современным навигационным и погрузочным оборудованием, новейшими
приборами учета, аттестованы по системе морской безопасности компаний ExxonMobil и Shell.
Порты базирования: Владивосток, Находка, Восточный, Зарубино, Посьет, Ольга
Флот компании, танкеры:
1.« Кристал Ист»; Год постройки 1998; Дедвейт 8053 тн;
2. « Кристал Вест»; Год постройки 1994; Дедвейт 8143 тн;
3. « Кристал Зюйд»; Год постройки 1994;Дедвейт 8143 тн;
4. « Кристал Норд»; Год постройки 1994; Дедвейт 8143 тн;
5. « Цезарь» ;Год постройки 1980;Дедвейт 3029 тн;
6. « Каролина Винд»; Год постройки 1994; Дедвейт 2698 тн;
7. « Асиан Фаир»; Год постройки 1981; Дедвейт 1484 тн;
8 « Ист»; Год постройки 1978; Дедвейт 1230 тн
9. « Новицкий»;Год постройки 1976;Дедвейт 1621 тн;
10. « Заправщик-02»;Год постройки 1980; Дедвейт 264 тн
12. « Заправщик-05 »; Год постройки 1982; Дедвейт 264 тн
ООО «Находка-Портбункер» -
одна из крупнейших бункеро-
вочных компаний на Дальнем
Востоке России, имеющая в соб-
ственности 11 танкеров-бунке-
ровщиков общим дедвейтом
более 45 тыс. тонн.

МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Опишем схемы производства и поставок бункерного топлива основными участника-
ми рынка.
1. ООО «Альянс-Бункер»
Производство нефтепродуктов: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод НПЗ
"Альянс" (khab-npz.ru), поставка бункерного топлива ж/д транспортом в порты На-
ходка, Восточный, Владивосток. Далее реализация с помощью собственного и арен-
дованного флота.
2. «РН-Бункер»
Производство нефтепродуктов: Выпуск мазута на восточных заводах "Роснефти" в
Ангарске, Ачинске и Комсомольске. Далее перевалка нефтепродуктов осуществля-
ется на нефтебазах компании: на Сахалине, в Находке; под перевалку используется
плавучее нефтехранилище "Белокаменка". Кроме того, ОАО "Находкинский судоре-
монтный завод" (MOEX: NSUZ) (НСРЗ, Приморский край) в ближайшее время плани-
рует спустить на воду танкер "Сахалин" дедвейтом 3,1 тыс. тонн для ОАО «РН-Бун-
кер».
3. «Газпромнефть Марин Бункер»
Производство нефтепродуктов: Омский НПЗ, принадлежащий ОАО «Газпром» и
другие НПЗ, доставка ж/д транспортом до Находки и Владивостока.
Становиться понятно, что крупнейшие бункеровочные компании, имеющие свои НПЗ,
имеют значительное преимущество по формированию стоимости бункерного топлива.
Однако, другие участники рынка используют альтернативные пути доставки бункерно-
го топлива.
Так, 27 июня 2014 г. в Находку из Новороссийска прибыл танкер Handytankers Marvel
(дедвейт - 38,5 тыс тонн), который доставил 35 тыс тонн мазута в адрес "Трансбункера".
Позже в этом месяце прибыл танкер SCF Amur (дедвейт – 47,1 тыс тонн) с 45 тыс тонн
высоковязкого сверхтяжелого мазута RMK 700 производства уфимской группы НПЗ для
нужд "Феско-Бункера". Это топливо было отгружено из Мурманска 20 июня. Изначаль-
но планировалось доставить его в Приморье Северным морским путём. Но затем по не-
известным причинам было решено направить танкер через Суэцкий канал. Один из
участников рынка предположил, что фрахтователь не смог вовремя получить разреши-
тельные документы на следование северным маршрутом.
Ранее сообщалось также о выходе из порта Высоцк танкера SCF Neva с мазутом произ-
водства Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа в порт Славянка (Приморский край). Находя-
щиеся на его борту около 45 тыс тонн мазута RMK 700 закуплены компанией "Транзит
ДВ" для бункерных операций на местном рынке.
По мнению экспертов, дальнейшее развитие перевозок флотского мазута в навигацию
через СМП будет активно развиваться. Однозначно, что ж/д транспорт не в состоянии
справится с потребностями в мазуте портов ДФО.

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ
Согласно аналитике ВЭД приведем средние цены продаж бункерного топлива российскими экспортерами в
страны АТР в течении 2013 года.
Таблица 2.1. Средняя стоимость поставок мазута MFO 380 российскими компаниями
Компания Средняя стоимость
мазута, $
ООО `РН-БУНКЕР` 500,79
ООО `ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР` 519,81
ООО`АЛЬЯНС-БУНКЕР` 519,81
ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `ТРАНЗИТ-ДВ` 501,09
ООО `ТРАНСБУНКЕР-НОВО` 490,05
Таким образом, средняя стоимость поставок мазута у компаний отличается незначительно примерно на 3-4%.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Обзор бункерного рынка АТР
Рынок бункеровок в странах Юго-Восточной Азии составляет
около 65 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Крупнейшим
бункерным хабом является порт Сингапур с объемом бункеро-
вок 43 миллиона тонн в год.
Ниже представим основные порты-хабы бункерного рынка АТР.
Рисунок 3.1. Структура бункерного рынка АТР
Таким образом, крупнейшим бункерным узлом в АТР является
порт Сингапур – 66% рынка АТР.
В настоящее время из-за удаленности портов Приморского
края от традиционно сложившегося в период «холодной
войны» движения транс тихоокеанских судов, Дальний Восток
России до сих пор не интегрирован в бункерный рынок стран
АТР и не играет той роли которую должен играть по праву ми-
ровой морской державы.
Рисунок 3.2. Основные пути движения крупных торговых судов в Тихом океане
Источник: www.neﬅtrans.ru
Источник: www.business-dialogy.ru
В настоящее время в результате активных действий основных игроков бункерного рынка Приморского
края (ООО «Газпромнефть Марин Бункер, ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «РН-Бункер») по привлечению
крупнейших мировых судоходных компаний (MAERSK, ZIM, APL, HYUNDAI и др.) в порты ДВР, происходит
изменение структуры внутреннего рынка мазутов, а также бункерного рынка АТР. С начала 2013 года на
35% упали продажи бункерного топлива в портах северо-запада США и на 20% сократились продажи
бункера в северных портах Китая.
Благодаря тому, что Россия добывает нефть, производит нефтепродукты и сама их продает, стоимость
бункерного топлива на $70-$160 дешевле, чем в Сингапуре. Мазут, который сегодня продает Россия по
длинным контрактам в страны АТР (Китай, Япония, Корея, Тайвань) - это мазут «прямогонный», т.е. мазут
из которого в странах АТР дополнительно получают нефтепродукты (бензины и т.п.).
До 2013 года Дальний Восток
России (ДВР) не был интегриро-
ван в бункерный рынок стран АТР,
совокупная доля портов ДВР в
продажах бункерного топлива
Юго-Восточной Азии составляла
0,3% (для сравнения – доля Син-
гапура - 66%,43 млн.тн/год – и
это страна, где нет своей нефти)
Основной экспорт мазутов шел в
Сингапур, Японию, Китай, Корею в
качестве сырья для вторичной
переработки.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Обзор бункерного рынка АТР
Таблица 3.1. Экспорт бункерного топлива
(мазута с содержанием серы выше 1%)
в страны АТР, 2013 год
Страна Объем поставок
(Вес нетто, кг)
КИТАЙ 4 165 559 384
КОРЕЯ ЮЖНАЯ 854 408 483
ЯПОНИЯ 226 166 390
ГОНКОНГ 121 490 141
СИНГАПУР 58 500 000
Общий итог 5 426 124 398
Таким образом, общий объем поставок бун-
керного топлива в страны АТР составил
5,4 млн тонн.
Основная часть продукции поставлялась
через порты ДФО.
Рисунок 3.3. Структура экспорта
бункерного топлива
(мазута с содержанием серы
выше 1%) в страны АТР, 2013 год
Как можно видеть, наибольшие
объемы поставок бункерного топли-
ва зафиксированы в КНР -77% от
общего объема.
Таблица 3.2 Экспорт бункерного топлива
(мазута с содержанием серы менее 1%)
в страны АТР, 2013 год
Страна Объем поставок
(Вес нетто, кг)
КИТАЙ 1 149 248 190
КОРЕЯ ЮЖНАЯ 157 509 805
ЯПОНИЯ 69 645 185
ГОНКОНГ 14 597 000
СИНГАПУР 4 780 000
Общий итог 1 395 780 180
Таким образом, общий объем поставок
низко сернистого бункерного топлива в
страны АТР составил 1,4 млн тонн.
Основная часть продукции поставлялась
через порты ДФО.
Рисунок 3.4. Структура
экспорта бункерного топли-
ва (мазута с содержанием
серы выше 1%) в страны АТР,
2013 год
Как можно видеть, наибольшие
объемы поставок низко серни-
стого бункерного топлива за-
фиксированы в КНР -82% от
общего объема.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ потребления на бункерном рынке в ДВФО, 2012 - 2014 ГГ.
Оценка объема и структуры потребления
Рынок бункеровок Приморского края в 2012 году составил около 2,2 млн. тонн нефте-
продуктов, в 2013 году он составил около 2,9 млн тонн.
Таблица 4.1. Объем рынка бункеровок ДФО, тыс. тонн
Компания 2012 2013
Газпромнефть Марин Бункер 493 650
РН-Бункер и Rosneﬅ Marine UK Ltd 986 1 300
Альянс 288 380
Транзит-ДВ 190 250
Трансбункер 152 200
Другие 91 120
ИТОГО 2 200 2 900
Таким образом, рынок бункеровки ДФО демонстрирует уверенный рост 31,8% за последний
год. Эксперты называют именно ДФО, регионом с наибольшим потенциалом развития рынка
бункеровки.
Основные нефтеперевалочные морские терминалы (именно те, которые переваливают бункер-
ное топливо — мазут или в международной классификации IFO) расположены:
• в п. Славянка (группа «Транзит-ДВ»),
• во Владивостоке (нефтебаза ОАО «Приморнефтепродукт»),
• нефтебаза ООО «Нико» (б. Улисс)
• нефтебаза ООО «Владпортбункер».
Есть терминал в ЗАТО Большой Камень, но пока он не функционирует из-за спора хозяйствую-
щих субъектов. Также в Находке есть терминал ООО «Трансбункер» и огромный, на 400 тыс.
тонн единовременного хранения, терминал «Роснефти». В п. Восточный еще развивается тер-
минал «ТБК», принадлежащий ООО «Транснефть».
В ДФО расположены основные пункты отправки бункеровочного топлива за границу.
Таблица 4.2. Основные пункты отправки бункеровочного топлива
(мазута) марок IFO 180, IFO 380
Таким образом, крупнейшие пункты отправки бункерного топлива находятся в ДФО.
Название пункта отправки Сумма поставок, кг
бункерного топлива
НАХОДКА 2 575 558 437
ВОСТОЧНЫЙ 884 749 563
ВАНИНО 483 968 098
ВЛАДИВОСТОК 319 961 370
ITT-НЕФТЕБАЗА ПЕРВАЯ 231 187 021
РЕЧКА, ВЛАДИВОСТОК
ТУАПСЕ 217 080 899
НАУШКИ 190 387 805
КОЗЬМИНО 105 790 000
ЗАБАЙКАЛЬСК 67 486 377
БЛЮХЕР 65 581 053
ПОРТ КАВКАЗ 58 438 000
СЛАВЯНКА 52 394 141
Другие пункты отправки 173 541 634
Общий итог 5 426 124 398

Основные отрасли потребления и потребители
НПЗ Восточной Сибири и Дальнего Востока сокращают экспорт мазута, наращивая
продажи бункерного топлива в российских портах. Выпуск мазута на восточных заво-
дах "Роснефти" в Ангарске, Ачинске и Комсомольске, а также на Хабаровском НПЗ
"Альянса" увеличился в 2012 год примерно на 2% по сравнению с предыдущим годом,
до 9,32 млн тонн. В то же время поставки продукта в Азию упали на четверть и соста-
вили всего 3,9 млн тонн.
Рисунок 4.1. Структура российского рынка мазута
на основании порталов
neﬅegaz.ru; portnews.ru
В условиях ослабления спроса на мазут со стороны азиатских потребителей рос-
сийские поставщики переориентируются на альтернативные рынки. Наиболее
привлекательными выглядят поставки бункерного топлива в порты Приморского
и Хабаровского края, где объем потребления неуклонно растет.
Перечень бункеровочных компаний ДФО представлен в приложении к проекту
«Реестр компаний ДФО Российской ассоциации морских и речных бункеровщи-
ков».

Частота и динамика потребления
Приведем динамику потребления бункерного топлива в ДФО за последние три года.
Рисунок 4.2.Объем рынка бункерного топлива ДФО, тыс. тонн
Таким образом, потребление судового топлива в ДФО показывает стремительную
динамику. За последние три года рынок подрос на 61%.
Сезонность бункеровочных услуг в ДФО выражена только на Камчатке, Чукот-
ке, Охотском море, где прибрежные зоны могут покрываться льдом, что за-
трудняет процесс бункеровки проходящих международных судов. В данном
случае необходимо присутствие ледокольного флота.
Сезонность оказания бункерных услуг

Анализ факторов спроса
При анализе факторов спроса на рынке бункеровки ДФО, клю-
чевую роль играет уровень цен на популярный мазут марок
HSFO, LSFO в крупнейших порах мира. Приведем актуальные
данные по цене на флотский мазут в портах АТР.
Таблица 4.3. Цены на мазут марок HSFO, LSFO в крупнейших порах мира 29.09.2014
(+изменение за сентябрь),$
Port Name IFO380 IFO180 MDO MGO
Busan 595.00 4.50 619.50 2.00 854.50 5.50 868.50 5.00
Hong Kong 575.50 2.50 585.00 2.50 837.00 6.00 850.00 1.00
Hualien 616.50 2.00 616.50 2.00 936.50 0.00 951.50 0.00
Kaohsiung 606.50 2.00 616.50 2.00 936.50 0.00 951.50 0.00
Keelung (Chilung) 606.50 2.00 616.50 2.00 936.50 0.00 951.50 0.00
Shanghai 588.00 0.50 630.50 0.00 - 1042.50 0.00
Suao 616.50 2.00 616.50 2.00 936.50 0.00 951.50 0.00
Taichung 616.50 2.00 616.50 2.00 936.50 0.00 951.50 0.00
Tokyo 607.00 0.50 618.50 0.50 888.50 1.00 -
Bangkok 598.00 0.00 605.00 0.00 - 918.50 0.00
Jakarta - 981.00 2.00 - 1078.50 0.00
Manila 880.00 0.00 888.50 0.00 - 1142.00 0.00
Port Klang 573.50 0.00 592.50 0.00 - 866.50 0.00
Singapore 564.00 1.00 577.50 2.00 813.00 0.50 819.00 7.00
Surabaya - 902.50 0.00 - 1005.00 0.00
Vanino - 537.50 0.00 - 852.50 0.00
Vladivostok - 502.50 0.00 - 832.50 0.00
Vostochny Port - 502.50 0.00 - 832.50 0.00
Nakhodka - 502.50 0.00 - 832.50 0.00
Источник: portnews.ru; shipandbunker.com
Как можно видеть, в среднем цены на топливо в портах ДФО
привлекательнее остальных портов ДФО на 100 -130$/тонну.
Эксперты рынка во многом связывают ценовую привлекатель-
ность бункеровочного топлива в ДФО с уровнем цены на нефть.
Проиллюстрируем сравнительный анализ себестоимости
экспорта мазута сибирских НПЗ через порты ДВР с минималь-
ными ценами трейдеров в Сингапуре.

Рисунок 4.3. Зависимость себестоимости экспорта мазута
с ДФО от цены за 1 баррель нефти, $
Источник: www.business-dialogy.ru
Таким образом, себестоимость экспорта мазута сибирских НПЗ через
порты ДВР становится выгоднее минимальных цен бункеровки в Син-
гапуре при цене свыше 85$/баррель сырой нефти.
Анализ потребления на бункерном рынке в ДВФО, 2012 - 2014 ГГ.
Рисунок 4.4. котировки цены за баррель нефти Brent Crude Oil, $
Таким образом, колебания цены на нефть происходят в течении последних нескольких
месяцев: с 114 $/баррель в середине июня до 96,9 $/баррель в данный момент времени.
Однако, данный уровень волатильности не носит критического характера для рынка
бункерного топлива.
В целом же можно сделать вывод, при том, что цена ниже 85$/баррель сырой нефти не
опускалась с 4 квартала 2010 года, конкурентоспособность бункерного топлива для ре-
гиона ДФО в Тихоокеанском регионе остается высокой.
Источник: news.yandex.ru

Особенности бункеровки в портах ДФО
Анализ ситуации, связанный с бункеровкой судов на Дальнем Востоке, уже вызывает
тревогу у таможенников. По их данным, в регионе идет активный рост объемов то-
плива, вывозимого в качестве припасов. Так, если за 2012 г. было вывезено порядка
2,5 млн т, то уже по итогам первого полугодия 2013 г. — 1,9 млн т. Основной объем
бункеровки приходится на суда под иностранным флагом. При этом зачастую указан-
ные суда заходят в российский порт исключительно в целях бункеровки. Вывоз ука-
занной категории товаров на судах под иностранным флагом, прибывших исключи-
тельно в целях бункеровки или в целях совершения незначительных грузовых опера-
ций (погрузка в качестве экспортных товаров незначительного количества масла,
воды и т.д.) или иных операций, нехарактерных для рассматриваемых судов, составил
в 2012 г. более 1 млн т, а в первом полугодии 2013-го уже достиг 0,956 млн т
Борясь с неучтенкой, 22 августа 2013 года Центральная энергетическая таможня
(структурное подразделение Федеральной таможенной службы, осуществляет кон-
троль за экспортом энергоносителей) запретила заправку судов на рейде. Бункеров-
ка должна производиться исключительно у причальных стенок портов. В случае от-
сутствия специализированного терминала предлагается использовать метод «второ-
го борта», при котором заправляемое судно швартуется к заправщику, стоящему у
причальной стенки. В дальнейшем таможня намерена просить Минтранс оптимизи-
ровать сферу бункеровочного бизнеса и, возможно, отменить злополучную нулевую
пошлину.
По мнению бункеровщиков, ограничениями можно добиться только одного: по
причине неконкурентоспособности цены на топливо, либо отсутствия услуги как
таковой количество судозаходов в порты Приморья значительно сократится.
«Хотелось бы, чтобы решение было принято взвешенное, с учетом возможных до-
ходов от портовых сборов и бункеровки. Если в результате транзитные судозахо-
ды сократятся или прекратятся, то и оплаты пошлин не будет от этих судозахо-
дов. Совсем», — сказал представитель одной бункеровочной компании Владиво-
стока.
«По мнению представителя крупной бункерной компании, запрет на бункеровку
на рейде в приморских портах приведет к перетоку услуг по бункеровке в ино-
странные порты и значительным потерям. Выпадающие доходы портов вряд ли
можно будет компенсировать, учитывая, что бункеровка на рейде составляет
значимую долю в общем объеме бункеровки в портах.
В одной из судоходных компаний Находки подтвердили, что есть необходимость
в осуществлении грузовых экспортно-импортных операций и бункеровки судов
не только у причалов, но и на рейдовых стоянках морских портов. Это позволит
российским портам принимать более крупные суда.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ потребления на бункерном рынке в Китае, 2012 - 2014 ГГ.
Китай за последние десятилетия сделал колоссальный прорыв не только по темпам
экономического роста, но и по развитию своего портового хозяйства.
Ниже перечислим крупнейшие порты страны и всего АРТ:
• Далянь – Dalian;
• Тяньцзинь – Tianjin;
• Циндао – Qingdao;
• Шанхай – Shanghai;
• Нинбо – Ningbo;
• Сямэнь – Xiamen;
• Гуанчжоу – Guangzhou;
• Шэньчжэнь – Shenzhen;
Порт Шанхай в 2005 году - стал крупнейшим в мире портом с грузооборотом в 379 млн
тонн, впервые обогнав порт Сингапур. В 2007 году порт Шанхая в течение 3-х лет про-
должал сохранять лидирующие позиции в мире по грузообороту. В 2011 году грузоо-
борот шанхайского порта вырос на 11,4% по сравнению с 2010 годом, достигнув 730
млн тонн(больше чем совокупный грузооборот всех портов РФ). Эти факторы опреде-
ляют лидирующие позиции страны на рынке бункеровки АТР.
С помощью официальной статистики, информации профессиональных порталов при-
ведем данные об объеме бункеровки в портах КНР за последние годы.
Рисунок 5.1. Объем рынка бункеровки в КНР, млн тонн
Источник: shipandbunker.com; www.c1energy.com
Объем рынка бункеровки КНР составляет примерно 20 млн тонн. Ниже представим
структуру потребления бункерного топлива в портах КНР
Рисунок 5.2. Структура потребления
бункерного топлива в портах КНР
Таким образом, на заправку ино-
странных судов уходит примерно
56% объема флотского мазута в
стране, остальная часть топлива
идет на внутренне потребление.
Основная часть мазута для бунке-
ровки привозится в КНП со стран
Ближнего Востока и из РФ.

С помощью данных ФТС РФ, были определены объемы поставок российского бункерного топлива в
КНР, приведем данные ниже в Таблице.
Таблица 5.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%)
КНР, 2013 год, кг.
Год 2012 2013 2014 (янв-апр)
Объем поставок мазута 3 140 277 289 4 165 559 384 1 233 779 676
Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил 4,16 млн тонн, что на 32,6% больше
показателя 2012 года.
Таблица 5.2. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы менее 1%) КНР,
2013 год, кг.
Год 2012 2013 2014 (янв-апр)
Объем поставок мазута 934 195 116 1 149 248 190 393 291 759
Как можно видеть, общий объем экспорта за 2013 год составил 1,15 млн тонн, что на 23% больше
показателя 2012 года.
Рисунок 5.3.Структура поставок
российского мазута в Китай
Таким образом, в структуре продаж бункерного мазута в КНР, 78%
составляют продажи мазута с содержанием серы выше 1%.

Основные отрасли потребления и потребители
Как уже говорилось выше, примерно 44% флотского мазута потребляется на внутрен-
ние нужды КНР, остальная часть топлива идет на продажу иностранным судам.
Однако, структура потребления топлива в каждом из крупных портов имеет свои осо-
бенности.
Рисунок 5.4. Объемы и структура потребления бункерного
топлива в портах Китая, млн тонн
Среди крупных бункеровочных компаний, можно отметить следующие:
• Китай Янцзы Бункерная компания, • Sinobunker,
• Brightoil, • CNPC & Tafo.
Таблица 5.3. Крупнейшие потребители российского бункерного топлива
(мазута с содержанием серы выше 1%) КНР, 2013 год
Общий объем поставок в КНР мазута с содержанием серы
выше 1% составил 4,16 млн тонн.
Продажи крупнейшей бункеровочной компании, Chimbusco, составляют от 5,8
до 6 миллионов в 2011-2013 году.
Компания Вес поставок нетто, кг
`BP SINGAPORE PTE LTD` 809 753 355
VITOL ASIA PTE LTD 532 590 385
`ROSNEFT TRADING S.A.` 455 676 098
DELIXY ENERGY PTE LTD 385 704 437
ROSNEFT MARINE (UK) LIMITED 302 215 000
LIA OIL S.A. (TO THE ORDER OF ABN AMRO BANK N.V.) 215 110 072
GLENCORE ENERGY UK LIMITED 197 398 620
КОМПАНИЯ `ЭРЛЯНЬ ГАОЛУ ФОРЕЙН 186 062 590
ЭКОНОМИК ЭНД ТРЕЙД`
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 96 800 000
INTERNATIONAL BUNKER SERVICES LIMITED 92 185 657
Дгугие компании 892 063 170
Общий итог 4 165 559 384

Частота и динамика потребления
Сезонность оказания бункерных услуг
Динамика потребления бункерного топлива отражена на Рис 7.1. «Объем рынка бун-
керовки Сингапура». Можно сделать вывод, что порт Сингапура стабильно сохраняет
свои лидерские объемы бункеровки в АТР на уровне 40-45 млн тонн/год.
На основании проведенного анализа можно говорить, что потребление бункерного
топлива в портах КНР не имеет четко выраженной сезонности.
Был проведен анализ факторов спроса на бункерное топливо в КНР. Ниже приведем
основные факторы, влияющие на уровень потребления бункерного топлива.
• Ценовой фактор услуг бункеровки в портах КНР;
• Объем внешнеторговых операций КНР, что обуславливает уровень морских меж-
дународных перевозок из страны;
• География международных морских путей в АТР;
• Структура поставок сырья бункерного топлива в КНР.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ потребления на бункерном рынке в Японии, 2012 - 2014 ГГ.
Япония — островное государство и, поэтому, морской транспорт играет огромную и важную роль в жизни страны и её
международных отношениях. Всего на территории государства насчитывается 1020 портов, различающихся по мас-
штабам своей деятельности и непосредственному назначению. Среди них около 100, так называемых, главных портов,
22 основных порта специального назначения и 892 местных порта. Экономика Японии ориентирована на экспорт (до
разрушительных землетрясений она занимала 3 место в мире по объему экспорта) и большая часть этого товарооборо-
та осуществляется именно морским путем.
Назначение крупнейших портов:
Kitakyushu — один из ключевых портов азиатских морских путей. Основной товарооборот приходится на маршруты в
Шанхай, Сеул, Токио, Циндао, Далянь.
Kobe — один из самых крупных и ключевых портов страны, имеющий связи с 500 портами в 120 странах мира. Здесь
сконцентрированны крупнейшие контейнерные терминалы. Ежегодно здесь бывают 83 тысячи судов из других портов
Японии и 11 тысяч иностранных судов. Kobe способен одновременно принимать 250 больших кораблей.
Nagoya — морской узел, ориентированный на международные перевозки. Ежегодный грузооборот составляет 110
миллионов тонн.
Osaka. Основные специализации: пассажирский транспорт, паромы, контейнерные перевозки.
Shimonoseki. Основная специализация — торговля.
Tokyo. Пассажирский и торговый порт.
Японский бункерный рынок славится качеством топлива и высокими ценами. Он обеспечивает главным образом по-
требности японского торгового флота, тем более, что некоторые судовладельческие и бункерные компании являются
дочерними филиалами одних и тех же финансово-промышленных групп.
Рисунок 6.1. Объем потребления бункерного
топлива в Японии, тыс. тонн
Как можно видеть за последние пять лет объем
потребления в Японии снизился на 34% до 2,43
млн тонн. Основная причина снижения бункерно-
го рынка в Японии – общий курс страны использо-
вания экологически чистых видов топлива (в част-
ности на СПГ ) и постепенный отказ от использо-
вания судового топлива MFO 380.
Залив Токио (Tokyo) является основным бункеро-
вочным узлом в Японии. Однако как и во всей
стране потребление бункеровочного топлива в
Токийском заливе снизилось с примерно 2,8 млн
тонн в 2008 году до 1,8 млн тонн в 2012 году - 31%
снижения.

ООО «ТРЕЙД-ОЙЛ»Анализ потребления на бункерном рынке в Японии, 2012 - 2014 ГГ.
Рисунок 6.2.Структура производителей бункерного топлива Японии
Источник: i.pmcdn.net
Таким образом, ведущей компанией, производящей бункерное топливо для
Японии долгие годы остается JX Nippon, более 50%.
С помощью данных ФТС РФ, были определены объемы поставок российского бун-
керного топлива в Японии, приведем данные ниже в Таблице.
Таблица 6.1. Экспорт бункерного топлива (мазута с содержанием серы выше 1%)
Япония, 2013 год, кг.
Год 2012 2013 2014 (янв-апр)
Объем поставок мазута 110 858 358 226 166 390 123 285 764
Как можно видеть, общий объем
экспорта за 2013 год составил
0,23 млн тонн, что на 105%
больше показателя 2012 года.

Презентация для нефтяной компании.

Презентация для нефтяной компании.

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Презентация для нефтяной компании.

Similar to Презентация для нефтяной компании. (20)

More from Агентство Презентаций "Romanoff"

More from Агентство Презентаций "Romanoff" (20)

Презентация для нефтяной компании.