O documento apresenta a estratégia da Rossi para o segmento econômico em 2009/2010, com foco no público-alvo de classes C, D e E. A estratégia inclui o desenvolvimento de produtos em larga escala, atendimento regionalizado e parcerias locais, além de linhas de financiamento alinhadas aos incentivos do governo para estimular o mercado imobiliário de baixa renda.
3. Conclusão
> Perfil de renda
> Classificação da base da pirâmide
> Distribuição e Déficit Regional
> Expectativas
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
Agenda
3
4. Faixa de Renda Valor do Imóvel
0 a 3 S.M a partir de R$ 42 mil
3 a 10 S.M a partir de R$ 64 mil
Perfil de Renda
Público-Alvo
Glossário:
S.M = salário mínimo
4
5. Classificação da Base da Pirâmide
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR
(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
Fonte:
IBGE - PNAD 2007 | Salário mínimo: R$ 465,00
Público-Alvo
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR
(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
5
6. Distribuição Classe CDE e Déficit Regional
7%
7%
28%
42%
15%
Nº Domicílios CDE = 46.266.852 | 86% do Brasil
Déficit Habitacional = 7,2 milhões de moradias
10%
34%
37%
12%
7%
Fonte:
Números de domicílios e déficit habitacional por macro-região: IBGE – PNAD 2007
Público-Alvo
6
7. Preço, localização e valor da prestação norteiam a compra do novo imóvel.
Segurança, espaço e lazer auxiliam a tomada de decisão mas são secundários.
Para economia do condomínio, aceitam diminuir as opções de lazer.
O financiamento pela Caixa é fundamental, torna a compra possível e previsível.
Independente da idade, todos concordam que pagar aluguel é desperdício.
Expectativas em relação ao imóvel
Fonte:
Pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto Data Popular para a Rossi em 2008.
Casais com filhos:
Buscam um lugar
tranquilo, seguro
e com ampla oferta
de serviços onde
possam criar os filhos
Jovens casais:
Entendem que o
começo de uma vida a
dois é cheia de
restrições e se focam
no que dá para pagar
com otimismo
Mais jovens:
A compra do imóvel
está relacionada
ao anseio por mais
independência
Público-Alvo
7
8. PÚBLICO ALVO > Expectativas
Muitas vezes moram ainda na casa dos pais, em apartamento alugado, em imóvel
emprestado pela família ou em coabitação em conjunto com outros membros da família.
Expectativas em relação ao imóvel
Consumidor compartilha
muito suas experiências
de consumo: boca a boca.
71% dos jovens classe C
pretendem (ou sonham)
comprar imóvel nos próximos
5 anos.
De 70 a 75% têm receio de
comprar um imóvel com
medo da entrega não
acontecer e de não ter
condições para honrar o
pagamento.
Obtenção da casa
própria é sinal de que
estão vencendo na vida.
44% cuidam da
criança do vizinho.
Pessoas com
características
de vida em comunidade:
ajuda mútua.
Fonte:
Pesquisa Data Popular e Avenida Brasil divulgadas em 2008.
Público-Alvo
8
12. Cenário Econômico Brasileiro
Principais mudanças
Aumento dos prazos de financiamento: Até 30 Anos
Aumento do Valor Financiado: Até 100%
Aumento do Salário Mínimo: Maior poder de compra
Juros: a partir de 4,5% + TR
Evolução do mercado
12
13. 100
(1.24 trilhão de reais)
Distribuição da Massa de Renda
2007 (%)
50%
Cenário Econômico Brasileiro
Evolução da Massa de Renda 2002 a 2007
Crescimento da Massa de Renda
2002 x 2007
D
C
4%
26%
34%
14%
E
B
A
Total: +27%
(260 bilhões de reais)
+2 bilhões
+43 bilhões
+69 bilhões
+111 bilhões
+35 bilhões
Fonte:
IBGE, PNAD 2002 e PNAD 2007. Comparação deflacionada pelo IPCA.
Massa de Renda em 2002 igual a R$ 976 bilhões – PNAD 2002.
Evolução do mercado
41%
13
14. Perspectivas do Setor
Crescimento da demanda potencial no Brasil
100
(56,5 milhões)
85%
2%
12%
31%
14%
E
D
C
B
A
Total: +18%
(8,8 milhões)
+200 mil
+1,2 milhões
+2,7 milhões
+3,7 milhões
+1 milhão
42%
Fonte:
IBGE, PNAD 2002 x 2007
Número de famílias em 2002 igual a 47,7 milhões – PNAD 2002
Distribuição do número de Famílias
2007 (%)
Crescimento do número de Famílias
2002 x 2007
Evolução do mercado
14
16. Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Valor dos imóveis
Até R$ 130 mil - SP, RJ, DF e regiões metropolitanas
Até R$ 100 mil - Cidades acima de 500 mil habitantes e regiões metropolitanas
Até R$ 80 mil - Demais municípios
Evolução do mercado
Objetivo
Acesso a 1 milhão de moradias para famílias com renda de 0 a 10 salários mínimo.
16
17. Renda
(Salário Mínimo)
Subsídios SP/RJ/DF
e RMs (R$)
Acima 100mil hab.
(R$)
Entre 50 e 100mil hab.
(R$)
3 23.000 17.000 13.000
4 16.000 10.000 6.000
5 9.000 3.000 2.000
6 2.000 2.000 2.000
Subsídios
Até 3 salários - Integral e com isenção do seguro de vida das prestações
3 a 6 salários - Parcial em financiamentos (conforme tabela)
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Evolução do mercado
17
18. Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Juros
Até 3 salários - Parcela de 10% do valor da renda, com mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 139
3 a 5 salários - 5,00 % a.a. + TR | 4,50 % a.a. + TR*
5 a 6 salários - 6,00 % a.a. + TR | 5,50 % a.a + TR*
6 a 10 salários - 8,16 % a.a. + TR | 7,66 % a.a. + TR*
Observação:
* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
Evolução do mercado
Fundo Garantidor
Até 5 salários - 36 meses sem pagar
5 a 8 salários - 24 meses sem pagar
8 a 10 salários - 12 meses sem pagar
Redução do risco de financiamento
Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda
Barateamento dos seguros
18
19. Linha de Financiamento
Prazo - até 30 anos para pagamento
Comprometimento - máximo de 30% da renda
Financiamento - até 100%
Pacote Habitacional do Governo
Principais incentivos
Evolução do mercado
Redução do custo cartorário para o mutuário
Até 3 salários - 100%
3 a 6 salários - 90%
6 a 10 salários - 80%
Redução do custo cartorário para o empreendedor
Imóvel até R$ 60 mil - 90%
Imóvel até R$ 80 mil - 80%
Imóvel até R$ 130 mil - 75%
Licenciamento Ambiental
Redução de prazo para 30 dias e maior agilidade no processo de aprovação
19
21. Cenário
2005
Cenário
2009
Pré-Pacote
Cenário
2009
Pós-Pacote**
Valor do imóvel (R$) 80.000 80.000 80.000
Subsídio (R$) 0 0 19.501*
Juro Real Crédito Imobiliário (a.a.) 13% 8,16% 5%
Prazo (meses) 120 240 300
Renda Mensal (Salário Mínimo) 9,7 6,6 3,5
Renda Mensal (R$) 4.500 3.022 1.627
Perspectivas do Setor
Crescimento da demanda potencial no Brasil
Observação:
* Subsidio calculado para renda de 3,5 salários mínimo nas regiões de SP, RJ, DF e RMs
** Considerando um imóvel 100% financiado
Evolução do mercado
21
22. Perspectivas do Setor
Projeção no novo cenário
Fonte: IBGE – PNAD 2007 – O total de lares no Brasil é de 56,5 Milhões.
* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
130.000,00
0,00 10,00
Renda (SM)
80.000,00
Pós-pacote
3,50 6,60
Pré-pacote
5 a 63 a 5 6 a 10 Salários Mínimo
SP/RJ/DF e RMs
6% – 5,5%5% – 4,5% 8,16% – 7,66% Juros (a.a)*
Evolução do mercado
Incremento de mercado de
30,5 milhões de famílias
(+ 174%)
22
23. Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Estrutura focada
> Desenvolvimento em larga escala
> Modelo de vendas exclusivo
> Atendimento de qualidade
> Estrutura financeira alinhada à Caixa
> Marketing diferenciado
> Linhas de produto
Agenda
23
24. Estratégia Rossi
Estrutura focada no segmento econômico
Estrutura
multifuncional
trabalhando em
conjunto com
as regionais
Agilidade
na operação
Disseminação do
conhecimento
Formação de equipe especializada no segmento econômico.
Investimento em pesquisa de mercado.
Desenvolvimento de produtos padronizados.
24
25. Modelo de negócios diferenciado
Estrutura Matricial com expertise Regional.
Controle, desenvolvimento e padronização.
Conhecimento das necessidades e acesso a facilidades locais.
Estratégia ProdutosFinanceiro Marketing VendasEngenharia Administrativo
Segmento Econômico Matriz
Expertise regional
Geração de Negócios
Operação
Regionais
Estratégia Rossi
25
26. Legenda:
Estado em atuação
Escritório regional
Área em prospecção
AL
PE
RN
PB
RS
PR
SP
MG
RJ
ES
BA
SC
CE
GO
MS
AM
PA MA
AC
RR
AP
RO TO
PI
MT SE
Atuação Regional com parcerias locais
61 cidades em 15 Estados
Melhor análise da demanda local.
Atendimento das expectativas regionais.
Facilidade em processos de aprovações.
Acesso a serviços qualificados na região.
Acesso imediato a um banco de terrenos qualificado.
Regional Nordeste
Regional Belo Horizonte
Regional Rio de Janeiro
Regional São Paulo
Regional Sul
Regional Campinas e Oeste Paulista
Estratégia Rossi
26
27. 827 terminais em rede.
Controle: processos automatizados e integrados nacionalmente (SAP).
Dinamismo: videoconferência para troca de informações em tempo real.
Segurança: informações armazenados em Data Center com acesso rápido e seguro.
Melhoria contínua: monitoramento constante dos materiais e serviços de fornecedores.
Pioneirismo
e 10 anos de
experiência
no uso do SAP
Controle e inovação
Sistemas de Informação
Estratégia Rossi
27
28. Experiência em desenvolvimento de produtos em larga escala.
Acordo de fornecimento de produtos mais econômicos.
Investimento em pesquisa de mercado.
Desenvolvimento baseado em target cost.
Desenvolvimento em larga escala
Estratégia Rossi
28
29. Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e
acabamento básico
5.620
unidades
entregues
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escala
Gestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438
unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado.
Comunidade.
2.850 unidades
entregues e 490 em
construção
Praças
Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de
Convivência
5.633 unidades
em construção
29
30. Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escala
Gestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438
unidades entregues
Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e
acabamento básico
5.620
unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado.
Comunidade.
2.850 unidades entregues e
490 unidades lançadas
Praças
Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de
Convivência
5.633
unidades lançadas
30
31. Desenvolvimento em larga escala
Concepção de produto padronizado
Estratégia Rossi
projeto
arquitetônico
projeto
urbanístico
projeto de
paisagismo
projeto de
fundações
Projeto
estrutural
projeto de
instalações
projeto de
decoração
projeto de
sustentabilidade
31
33. Desenvolvimento em larga escala
Projeto Racional
Alinhamento das paredes internas
para otimização da construção
Instalação hidráulica
conectada
Shaft para fácil
manutenção
Prumada de gás
comum
Sala de todos
os apartamentos
voltadas para frente
do edifício
Cozinha americana
com otimização
de espaço
para armários
Iluminação natural
Em todos os ambientes
Estratégia Rossi
80 cm
230 cm
33
35. Desenvolvimento em larga escala
Processo de industrialização – Construção de Painéis Pré-Fabricados
Estratégia Rossi
35
36. Efetividade
Maior investimento em capacitação da equipe de vendas.
Modelo de vendas exclusivo
Satisfação do cliente na compra
Estratégia exclusiva
Vendas em lojas de rua localizadas em locais de grande circulação.
A B
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Tradicional
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Rossi Vendas
A
Consistência
Conteúdo de treinamento diferenciado.
Maior consistência e relevância da mensagem.
Estratégia Rossi
36
37. 30.000 clientes ativos.
11.000 atendimentos mensais. (*)
84% clientes satisfeitos. (**)
Programa de relacionamento com suporte da compra à entrega.
Atendimento ao Cliente Rossi
Satisfação do cliente no relacionamento
Fonte:
(*) Média mensal no ano de 2008 pesquisa interna Rossi.
(**) Notas acima de 8 pontos para o atendimento durante o ano de 2008 pesquisa interna Rossi.
Estratégia Rossi
37
38. Correspondente oficial da Caixa Econômica Federal no Brasil.
Processo de montagem da documentação para financiamento realizada internamente.
Agilidade na coleta dos documentos.
Agilidade na aprovação do crédito e emissão do contrato.
Canal único de atendimento ao cliente da compra até a assinatura do financiamento.
Relacionamento com a Caixa Econômica Federal desde 1998.
Mais de 3.000 unidades repassadas em processo de Crédito Associativo.
Rating “A”. (Maior rating atribuído pela Caixa Econômica Federal)
Estrutura financeira alinhada com a Caixa
Fácil acesso a financiamento
Estratégia Rossi
38
39. Relacionamento de longo prazo
Gestão de linha de produtos.
Fortalecimento da marca Rossi.
Contato consistente da marca com a evolução da família.
Marketing diferenciado
Estratégia Rossi
Otimização de custos
Materiais padrão adaptáveis às regiões.
Eficiência
Agência de propaganda única e gerenciamento nacional.
Controle
Custos de produção aprovados nacionalmente.
Observação:
*Matéria publicada no jornal O Globo, 14/05/09.
*
39
40. Linhas de produto do Segmento Econômico
15 SM
10 SM
3 SM
Praças
Residenciais
Villa
Flora
Novo
Mercado
Estratégia Rossi
40
41. Unidades de 46 a 115 m²
Unidades a partir de R$ 78.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 310,00 morando*
Bairro Planejado
ONG atuando para desenvolver e preservar
a cidadania e o espírito comunitário
Rossi Villa Flora
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 3,3 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
Estratégia Rossi
41
42. Rossi Villa Flora
Conservação do Solo
A pavimentação interna é executada
com piso intertravado de concreto, que
permite uma maior permeabilidade da
água, evitando possíveis enchentes.
Horta Orgânica
A horta comunitária é um espaço onde
os moradores podem cultivar alimentos
orgânicos e ensinar às crianças a
importância de uma alimentação saudável,
livre de agrotóxicos.
Coleta Seletiva de Lixo
Lixeiras específicas para o armazenamento
de lixo reciclável. A coleta é feita por uma
entidade sem fins lucrativos.
Portaria Única
Condomínio fechado com portaria
Única que controla a entrada e saída
de moradores e visitantes.
Preservação Ambiental
O Villa Flora possui o dobro
de áreas verdes do que é
exigido por lei.
Comunidade
ONG atuando para desenvolver e
preservar a cidadania e o espírito
comunitário entre os moradores
Segurança
Os condomínios são executados
no formato bolsão, o que favorece a
segurança já que as residências ficam
voltadas para os pátios.
Estratégia Rossi
42
43. Unidades de 50 a 82 m²
Unidades a partir de R$ 95.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 450,00 morando*
Praças de convivência
Implantação e paisagismo cuidadoso
Projeto arquitetônico diferenciado
Preocupação com a sustentabilidade
Rossi Praças Residenciais
Estratégia Rossi
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 4,5 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
43
44. Bancadas de granito assegura
maior valorização do imóvel.
Telhas de barro para
maior conforto
térmico e qualidade
de vida.
Telhado executado com
madeira de reflorestamento
com menor impacto ambiental.
Paredes em alvenaria
estrutural. Ambientes internos
sem saliências de pilar e
vigas, proporcionando melhor
aproveitamento do espaço.
Unidades entregues
com pisos 100%
revestidos garantindo
qualidade e bom
acabamento.
Fachada trabalhada em textura
com molduras nas portas e janelas.
Esquadrias em alumínio que
propiciam maior valorização do
imóvel e economia em manutenção Vaso sanitário com
caixa acoplada para
menor consumo de
água e economia.
Estratégia Rossi
Rossi Praças Residenciais
44
45. Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
Villa
Flora
Praças
Residenciais
Novo
Mercado
15 SM
10 SM
3 SM
45
49. Nova linha de produtos Rossi
Exclusiva no Segmento Econômico
Qualidade
Rossi
Pagamento
Ideal
Meu primeiro Rossi
Lançamento: Maio/2009
www.rossiideal.com.br
50. Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
Villa
Flora
Praças
Residenciais
Rossi
Ideal
15 SM
10 SM
3 SM
50
51. Estratégia Rossi
Unidades de 42 a 63 m²
Unidades a partir de R$ 64.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 222,00 morando*
Linha de produtos padronizada
Implantação e paisagismo cuidadoso
Lazer adequado para baixo custo de condomínio.
Casas e
Sobrados
Rossi Ideal
Prédios
baixos
Torre
Residencial
*Observação:
Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes).
Considerando subsídio para renda de 3,0 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
51
52. Estratégia Rossi
Paredes em alvenaria
estrutural. Ambientes
internos sem pilares e vigas
aparentes para melhor
aproveitamento do espaço.
Vasos sanitários com
caixa acoplada para
menor consumo de
água e economia.
Cozinha integrada à sala,
proporcionando maior
amplitude ao espaço.
Janelas em todos os
ambientes, ventilação cruzada
e iluminação natural.
Rossi Ideal
Planta Modelo
Ventilação natural
nos banheiros para
maior conforto.
*Observação:
Os mesmos benefícios construtivos estão presentes tanto
nas plantas de 3 quartos como nas de 2 quartos.
52
53. Rossi Ideal
Os condomínios Rossi Ideal reúnem todo o conhecimento e forma de trabalho da Rossi para
que você tenha acesso a alto padrão de qualidade com as condições ideais de pagamento.
TELHADO
Telha cerâmica que
proporciona maior
conforto térmico.
PARQUINHO
Brinquedos que estão
dentro das normas
de segurança em
brinquedos da ABNT.
ESPAÇO DE FESTAS
Áreas comuns
entregues mobiliadas
e equipadas, para
maior praticidade
do condomínimo.
PISCINA INFANTIL
Área cercada com
maior proteção
para as crianças.
Estratégia Rossi
53
54. Agenda
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Estoque de terrenos no segmento
> Estoque de terrenos no programa
> Previsão de lançamentos
54
55. Planejamento Rossi
Villa Flora
28.200
Praças Residenciais
7.000
Rossi Ideal
56.700
Estoque de terrenos no Segmento Econômico
TOTAL: 91.900 = R$ 8,6 Bi*
*Observação:
Terrenos já comprados e em negociação avançada.
55
56. Planejamento Rossi
Estoque de terrenos elegíveis ao programa
VGV de R$ 7,2 bilhões
Unidades Rossi no Segmento = 80.000 unidades
Presente em todas as regiões do país.
56
57. Resultados Alcançados
Lançamentos em unidades por ano
4.600
15.000
20.000
2.421
Realizado
Previsto em 2009/2010
13.000
18.000
2007 2008 2009 2010
Unidades
*Observação:
Realizado em linha com o apresentado em 2007.57
59. Conclusão
Banco de terrenos já consolidado e pronto para lançamento.
Experiência no segmento econômico: produtos, gestão e atendimento.
Experiência em processos construtivos econômicos.
Estratégia de funding pré-aprovada com a Caixa Econômica Federal.
Excelente histórico de relacionamento com a Caixa Econômica Federal há mais de 10 anos.
59
60. Conclusão
Cássio Elias Audi
CFO e Diretor de Relações com Investidores
Maria Claudia Biolchini
Gerente de Relações com Investidores
mariabiolchini@rossiresidencial.com.br
Tel. (55 11) 3759-7516
Obrigado pela presença!
Contato: Equipe RI
60