Contraintes budgétaires des ménages, congestion et pollution des villes, essor des services de partage ... autant de tendances qui déjà en 2012 interrogeaient l'industrie automobile sur la pertinence de son modèle à l'ère de l'usage. Nomadvise - 27 novembre 2012

1. NOMADVISE SAS au capital de 2 500 euros – siège social : 22, rue Emile Dubois – 75014 Paris – immatriculée sous le n°529 039 919 R.C.S. Paris
Mobilité partagée,
un enjeu d’innovation dans un système global de transport
Paris, le 27 novembre 2012

2. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
En 2011, la forte hausse du budget transport subie par les
ménages accentue l’enjeu de bien maîtriser sa mobilité
• La dépense totale transport (DTT) représente 18% du PIB 2010, soit 351 Md€
• Dépense courante transport (DCT) = 322 Md€
• Dépense investissement transport (DIT) = 51 Md€
• En 2011, la dépense des ménages1 sur la fonction transport augmente de :
• +0,7% en volume
• +5,7% en valeur
• soit beaucoup plus fortement que pour l’ensemble de leurs dépenses de consommation : +2,4%,
• En volume, la dépense sur les véhicules individuels est stable (-0,1%)
• +0,% sur les achats de véhicules
• -0,3% sur les dépense d’utilisation (YC carburants)
• … et la dépense des transports collectifs progresse fortement (yc taxis) : +4,9%
• Transport aérien : +8,0%
• Transport ferroviaire (yc tramway et métro) : +4,9%
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 2
Une hausse forte et plus rapide de la dépense transport des ménages en 2011
1. Commissariat Général au développement Durable – Les compte des transports 2011 – juillet 2012
Nomadvise ©2012

3. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Dans ce contexte, les ménages ont 3 questions-clés
Quelles activités requièrent
absolument un déplacement
physique ?
• Dois-je vraiment réaliser cette tâche ?
• Puis-je y substituer une solution web mobile ?
Comment arbitrer plus
efficacement entre les modes de
transport ?
• Quel est le mode de transport ou la combinaison
de modes la plus efficace et la moins coûteuse ?
• Puis-je combiner transports individuels et
collectifs ? Introduire plus de modes doux
(marche, vélo) ?
Comment préserver l’usage d’un
véhicule individuel de plus en
plus coûteux ?
• Comment optimiser financièrement l’acquisition
et la détention d’un véhicule ?
• Comment accéder facilement à un véhicule
individuel sans être propriétaire ?
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 3
1
2
3
Nomadvise ©2012

4. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le développement des technologies mobiles de
communication nourrit la croissance des télé-activités
Le nombre d’utilisateurs (en milliers) de web
conférence devrait croître de +43,2% /an1
• Le nombre de déplacements contraints se
réduit:
• La fusion entre internet et téléphonie mobile permet
de travailler ou d’exercer un loisirs sans contrainte
de localisation particulière
• Grâce à Skype, Anymeeting, Webex … Se déplacer
n’est plus forcément nécessaire pour se rencontrer
à plusieurs
En 7 ans, 1779 espaces de coworking se sont
créés de par le monde2
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 4
QUELLES ACTIVITÉS REQUIÈRENT ABSOLUMENT UN DÉPLACEMENT PHYSIQUE ?
1
1. Selon CISCO 2012 – « Cisco VNI Service Adoption Forecast, 2011–2016”
2. Deskmag – 2012 “2nd Annual Global Coworking survey”
36,4
218,9
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2003 2011
+53,2% CAGR
• Les trajets du quotidien, notamment pour motif
travail, pourraient aussi diminuer bientôt
• Les actifs sont de plus en plus autonomes et
privilégient la proximité et la connectivité, y compris
sociale. Des entreprises créent des espaces de
travail de proximité pour leurs télétravailleurs
• Concept inconnu en 2005, le coworking a conquis
la planète depuis. Le nombre d’espaces double
tous les ans
Nomadvise ©2012

5. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
L’urbanisation croissante va de pair avec un accès facilité à
un réseau de transport multimodal
La population mondiale et la création de
richesse se concentrent dans les villes1
• Depuis 2007, plus de 50% de la population
mondiale est urbaine
• 1,5 milliard d’habitants, 22% de la population
mondiale vit dans les 600 plus grandes villes
de la planète
• En 2025, ces 600 cités devraient accueillir 2
milliards de personnes, et représenter 60% du
PIB mondial
• Parmi les 25 agglomérations les plus peuplées
en 2025, seules 5 seront dans les pays dits
développés aujourd’hui :
• Tokyo
• New-York
• Londres
• Los Angeles
• Paris
La place de la voiture individuelle peut être
pensée différemment
• Le marché le plus important et à la croissance
la plus rapide concerne des géographies où
les infrastructures sont encore en construction
ou à imaginer
• Les populations concernées ne sont pas
encore équipées et ont des habitudes de
choix modal encore contraintes / plus
ouvertes au transport collectif et aux modes
doux
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 5
COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ?
2
1. McKinsey 2011 “Urban world: Mapping the economic power of cities “
2. Beijing 2005 Transportation Survey Report, Shanghai 2006 Transportation Annual Report
29,8% 24,4%
29,8%
17,8%
40,4%
57,8%
0,0%
50,0%
100,0%
Beijing Shanghai
Tranport public Auto Marche, vélo
Répartition modale2 des déplacements à Beijing et Shanghai
Nomadvise ©2012

6. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
En France, la sacralisation de la voiture individuelle est
remise en cause pour les déplacements de proximité
• 3,62 déplacements par personne et par jour en moyenne sur la période 2005-2009 dans les grandes
agglomérations, en diminution par rapport à la période précédente
• +30% de fréquentation entre 2000 et 2010 dans les réseaux de transports collectifs urbains >250.000
habitants
• +20% d’allongement de la distance moyenne des déplacements domicile-travail entre 1994 et 2008
• 75% à 85% des déplacements réalisés en voiture individuelle dans les couronnes péri-urbaines
• 1 français sur 5 seulement considère la voiture individuelle comme un mode d’avenir
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 6
La part de marché de la voiture dans les grandes agglomérations françaises diminue plus vite que
dans les villes moyennes1
COMMENT ARBITRER PLUS EFFICACEMENT ENTRE LES MODES DE TRANSPORT ?
2
1. CERTU 2012 - d’après EMD standard Certu
Nomadvise ©2012

7. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
2 grandes pistes s’offrent aux personnes désireuses de
conserver un accès à un mode de locomotion individuel
Véhicule aux fonctionnalités identiques mais
consommant moins d’énergie ou une énergie
moins chère
• Moteur thermique plus économe
• Moteur hybride
• Moteur électrique
Véhicule plus petit / spécialisé ou 2-roues
motorisé ou non
• Mono ou 2 places urbaines
• Scooter électrique
• Vélo électrique
• Vélo
Utiliser un véhicule à l’acte via une location de
courte durée : auto-partage
• Location de courte durée à l’heure ou la
journée
Louer la capacité inutilisée de son véhicule
• Covoiturage : partager un déplacement
• Auto-partage entre pairs (P2P carsharing) :
location du véhicule quand il n’est pas utilisé
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 7
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
2
Optimiser le véhicule Partager le véhicule
Nomadvise ©2012

8. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le report vers des véhicules électriques et/ou à 2-roues est
pour l’heure principalement un enjeu pour la Chine
Bien que prometteur, la voiture électrique
dépend du développement du réseau de
points de recharge
• En 2013,
• 50% des points de recharge (68.008) devraient se
situer en Chine
• 28% en Europe (38,623)
• Plus performants, les points de recharge rapides ne
seraient pas plus de 5.518 à cette date
Les perspectives de croissance du 2-roues
électrique sont très fortes et tirées par l’Asie2
• En 2018, la Chine devrait représenter
• Un parc de 322 millions de 2-roues électriques
• Des ventes annuelles de 65 millions de E2V dont
42 millions de vélos électriques, soit 89% des
ventes
• En 2016, 466 millions de 2-roues électriques
devraient sillonner la planète
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 8
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
1. Bloomberg New Energy Finance 2012
2. Pike Reserach – « Electric Two-Wheel Vehicles » 2010 et « electric bicycles » 2012
12 655 28 479
98 503
137 070
-
50 000
100 000
150 000
2010 2011 2012e 2013e
Croissance du nombre de points publics de recharge pour
véhicules électriques dans le monde 2010-2013 1
30
47
-
10
20
30
40
50
2012 2018
+7,5% CAGR
Croissance des ventes annuelles de vélos électriques dans
le monde 2010-2018 ( en millions d’unités)
Nomadvise ©2012

9. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Le partage de véhicule, covoiturage ou autopartage, devrait
représenter 10% des déplacements (péri-)urbains en 2030
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 9
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
Source : ADEME 2012 – « Contributions aux visions énergétiques 2010-2030 »
75%
8%
6%
4%
0%
6%
0%
54%
10%
10%
10%
10%
4%
2%
0% 20% 40% 60% 80%
Véhicules individuels
Transport collectif (fer)
Transport collectif (bus, car)
Vélo
covoiturage, autopartage
2-roues motorisés
2-roues motorisés (service)
2030 2010
Evolution de la répartition modale du flux de voyageurs français entre 2010 et 2030
Déplacements urbains
84%
7%
7%
1%
0%
1%
0%
61%
10%
10%
6%
10%
2%
1%
0% 50% 100%
68%
25%
8%
0%
0%
0%
0%
55%
30%
10%
0%
5%
0%
0%
0% 50% 100%
Déplacements péri-urbains Déplacements longue distance
Nomadvise ©2012

10. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
L’autopartage est une attente, se développe rapidement
mais représente un volume encore modeste
L’autopartage a dépassé le million
d’utilisateurs dans le monde en 2010 1
En Europe, l’autopartage est un besoin
croissant, y compris en Peer-2-Peer 2
• Prévision d’une croissance forte du carsharing
traditionnel (location de courte durée par un
opérateur) :
• 2011 : 0,7 millions d’utilisateurs européens et
21.000 véhicules
• 2020 : 15 millions d’utilisateurs et 240.000 véhicules
dont 1/3 de véhicules électriques
• Progression du P2P carsharing rapide mais
pour un volume plus modeste :
• 0,74 millions d’utilisateurs en 2020, soit une
multiplication par plus de 5 comparé à 2011
• 0,31 millions de véhicules partagés entre P2P en
2020
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 10
COMMENT PRÉSERVER L’USAGE D’UN VÉHICULE INDIVIDUEL DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ?
3
1. Transportataion Sustainability Research Center 2011 – membres d’un programme de car-sharing
2. Frost&Sullivan 2012 – « Growing European Market for Carsharing Expected to Reach 15 Million Subscribers by 2020”
346 610
670 762
1 247 504
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2006 2008 2010
Nomadvise ©2012

11. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Pour tirer parti de ces attentes, l’industrie automobile doit
répondre à 4 questions
1. Comment développer un véhicule plus partageable ?
2. Comment développer un véhicule mieux intégrable dans un système de transport multimodal et de
plus en plus automatisé ?
• V2X
• Interopérabilité avec les technologies mobiles personnelles
3. Quels sont les formats de véhicules les plus adaptés ?
• en zone urbaine ? 4, 3 ou 2 roues ?
• Sur la longue distance ?
4. Comment développer des coopérations étroites avec des acteurs innovants ?
• Opérateurs et organisateurs de réseaux de transports collectifs ?
• Opérateurs et fournisseurs de services internet et mobiles ?
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de 11Nomadvise ©2012
… et reconstruire son modèle économique autour de l’usage du véhicule et des
données géo-localisées qui y sont attachées

12. NomadviseStrategy & Mobility Advisors
Pierre-Olivier DESMURS
• Fondateur et Président de
conseil en stratégie et mobilité.
• Vice-Président du Club Marketing Management
des Services de l'Adetem
• Chargé de cours à l'ESSEC
"Mobilité partagée, un enjeu d'innovation dans un système global de transport"
12
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pierre-olivier.desmurs@nomadvise.com
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