2013 年大陸智慧型手機展望     - 內需․外銷․品牌 -      Research 分析師 汪貫中    james.wang@digitimes.com
研究架構與簡報大綱                   1              2                         2013 年                         2013 年        2013 年  ...
研究發現    2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支     佔手機市場銷售比重約達 7 成     TD 市場或將破億, WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規     模    大陸品牌持續擴大市佔, i...
2013 年大陸智慧型手機    內 需市場估計
2013 年大陸智慧型手機內 需市                         場                可望達 3.3 億支       - 2009~2013 年大陸功能手機與智慧型手機市場規模估計 -    單位:百萬支3  ...
2013 年大陸行動用戶 預期成長 11%          總用戶 數將達 12.3 億                 - 2009~2013 年大陸行動用戶數估計 -    單位:百萬戶                          ...
2013 年大陸手機市場規模              預期將達 4.8 億支                   - 2009~2013 年大陸手機市場規模估計 -    單位:百萬支                             ...
TD 市佔 率可望增 加 11 百分點           EDGE 市場仍將小幅成長                - 2012~2013 年大陸各通訊標準智慧型手機市場規模估計 -    單位:百萬支                    ...
4Q’12 大陸 2G 用戶 首見負成長       2013 年全面向 3G 過渡             - 1Q’12~4Q’13 年大陸每季新增行動用戶數估計 -    單位:百萬戶7   資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信, DI...
三大電信業者 3G 用戶 新購與換機      可望創造 2.54 億支需求            - 2010~2013 年大陸三大電信業者 3G 新增用戶數估計 -    單位:百萬戶         中國移動               ...
預期中國移動 3G 用戶 數每 季將新增 2,000 萬至 2,500 萬戶             - Jan’12~Jan’13 中國移動每月新增行動用戶數 -    單位:百萬戶9   資料來源:中國移動, 2013/3
2013 年 EDGE 智慧型手機           需求可望達 7,500 萬支           - 2012~2013 年大陸 EDGE 智慧型手機需求佔 2G 用戶比重估                               ...
入門級 Smartphone 成本屢降       將可望進入五、六級城市     - 大陸入門級 Smartphone 成本估計 -                 項目      成本                            ...
2013 年各品牌智慧型手機   大陸市場銷售預測
本土品牌大陸銷售成長有望倍增       國外品牌銷售可望破億    - 2012~2013 年國外與本土品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支                                           ...
三星、蘋果銷售將破 4,000 萬支     大陸主要二線品牌可望達千萬水準              - 2012~2013 年主要品牌智慧型手機大陸銷售量估計 -                                       ...
高成長持續吸引業者進入     大陸智慧型手機市場料將更為分散               - 2012~2013 年各品牌智慧型手機大陸市佔率估計 -      三星      蘋果       聯想       酷派   華為   中興  ...
三星仍維持龍頭寶座                惟市佔 率恐將下滑          - 2012 年各季與 2013 年三星大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支15   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
TD iPhone 加持2013 大陸 iPhone 銷售上看 4,500 萬支                  - 2012 與 2013 年各季 iPhone 大陸銷售估計 -     單位:百萬支16   資料來源: DIGITIMES...
宏達電大陸比重已近 4 成          2013 年將有機會破千萬支         - 2012 年各季與 2013 年宏達電大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支17   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
中華酷聯大陸銷售將破億            市佔 率約達 3 成     - 2012~2013 年本土四大品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支                                         ...
聯想大陸銷售預期將破 3,000 萬       惟競爭加劇市佔 恐下滑          - 2012 年各季與 2013 年聯想大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支19   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
酷派 2012 年下半受庫存所擾        2013 年小量多款穩紮穩打          - 2012 年各季與 2013 年酷派大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支20   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
華為轉趨重視毛利      大陸市場基本盤應有 2,600 萬          - 2012 年各季與 2013 年華為大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支21   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
中興大陸市佔 暴跌2013 年力守 8%  挑戰 2,000 萬支          - 2012 年各季與 2013 年中興大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支22   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
智慧型手機下鄉                 二線品牌成長可期    - 2012~2013 年本土二線品牌智慧型手機大陸市場銷售及市占率估計 - 單位:百萬支                                         ...
金立零售通路將現優勢               銷售將破千萬          - 2012 年各季與 2013 年金立大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支24   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
小米財務現疑慮 高通恐不再注資        不應對其預測過度樂觀          - 2012 年各季與 2013 年小米大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支25   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
Oppo 奮力衝刺挑戰千萬支          端靠品牌與先行者優勢         - 2012 年各季與 2013 年 Oppo 大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支26   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
步步 高或有機會挑戰千萬支         - 2012 年各季與 2013 年步步高大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支27   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
海信未見顯著成長       2013 年銷售預期達 600 萬支          - 2012 年各季與 2013 年海信大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支28   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
天語財務陷危機                  銷售恐僅 500 萬支          - 2012 年各季與 2013 年天語大陸智慧型手機銷售估計 -     單位:百萬支29   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
2013 年大陸智慧型手機      外銷估計
2013 年海外市場約 5.4 億               成長約僅 10%      - 2012~2013 年智慧型手機海外及大陸市場規模與佔比估計 - 單位:百萬支                                   ...
然大陸 Smartphone 具價格優勢       外銷可望挑戰 9,000 萬支       - 2012~2013 年大陸智慧型手機海外市場銷售與佔比估計 - 單位:百萬支                                 ...
華為、中興外銷佔 比 4~5 成           聯想海外市場         - 2012~2013 年大陸各業者智慧型手機海外銷量與外銷佔比估計 - 單位:百萬支32   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
聯想進軍海外市場           先攻印、印、俄、越、菲33   資料來源: Nielsen , 2012/6
機會大、對手弱               聯想海外銷售成長可期        印度市場        印度市場                                                  俄羅斯市場           ...
2013 年大陸智慧型手機      出貨預測
2013 年大陸智慧型手機出貨             將達 3.1 億支      - 2012~2013 年大陸智慧型手機出貨量與佔全球出貨比重估計 - 單位:百萬支                                     ...
2013 年聯想有望超越中興          酷派等待晉級全球 Top 10               - 2012~2013 年大陸主要業者智慧型手機出貨估計 - 單位:百萬支36   資料來源: DIGITIMES , 2013/3
除中華酷聯外     其他業者出貨佔 比仍在 5% 以下             - 2012~2013 年大陸主要智慧型手機業者出貨佔比估計 -               華為        中興     聯想    酷派   金立    ...
研究發現     2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支      佔手機市場銷售比重約達 7 成      TD 市場或將破億, WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規      模     大陸品牌持續擴大...
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2013年大陸smartphone展望

  1. 1. 2013 年大陸智慧型手機展望 - 內需․外銷․品牌 - Research 分析師 汪貫中 james.wang@digitimes.com
  2. 2. 研究架構與簡報大綱 1 2 2013 年 2013 年 2013 年 2013 年 大陸智慧型手機 大陸智慧型手機 國內外品牌 國內外品牌 內需市場預測 內需市場預測 大陸銷售 大陸銷售 4 2013 年 2013 年 大陸智慧型手機 大陸智慧型手機 出貨展望 出貨展望 3 2013 年 2013 年 大陸智慧型手機 大陸智慧型手機 海外市場預測 海外市場預測1
  3. 3. 研究發現 2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支 佔手機市場銷售比重約達 7 成 TD 市場或將破億, WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規 模 大陸品牌持續擴大市佔, iPhone 也將顯著成長 大陸品牌銷售上看 2.1 億支 iPhone 銷售挑戰 4,500 萬支 2013 年大陸智慧型手機出貨將達 3.1 億支 中興、華為、酷派、聯想合計約 1.4 億支 大陸業者出貨大幅成長 聯想或有機會超越中興,挑戰全球 Top 5 酷派或能超越 Nokia ,進入全球 Top 10 大陸二線業者邁向千萬支2
  4. 4. 2013 年大陸智慧型手機 內 需市場估計
  5. 5. 2013 年大陸智慧型手機內 需市 場 可望達 3.3 億支 - 2009~2013 年大陸功能手機與智慧型手機市場規模估計 - 單位:百萬支3 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  6. 6. 2013 年大陸行動用戶 預期成長 11% 總用戶 數將達 12.3 億 - 2009~2013 年大陸行動用戶數估計 - 單位:百萬戶 11% 14% 16% 16%4 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信, DIGITIMES 整理; 2013/3
  7. 7. 2013 年大陸手機市場規模 預期將達 4.8 億支 - 2009~2013 年大陸手機市場規模估計 - 單位:百萬支 8% 11% 17% 30%5 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  8. 8. TD 市佔 率可望增 加 11 百分點 EDGE 市場仍將小幅成長 - 2012~2013 年大陸各通訊標準智慧型手機市場規模估計 - 單位:百萬支 2013 2012(e) 2013(f) YoY EDGE 23% 2012 TD 43 110 155.8% 22% TD 30% 33% WCDMA 53 77 45.3% 大陸 Smartphone CDMA 42 67 59.5% 內需市場 EDGE 59 75 27.1% 27% CDMA 21% 20% Total 197 329 67.0% WCDMA 23%6 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  9. 9. 4Q’12 大陸 2G 用戶 首見負成長 2013 年全面向 3G 過渡 - 1Q’12~4Q’13 年大陸每季新增行動用戶數估計 - 單位:百萬戶7 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信, DIGITIMES 整理; 2013/3
  10. 10. 三大電信業者 3G 用戶 新購與換機 可望創造 2.54 億支需求 - 2010~2013 年大陸三大電信業者 3G 新增用戶數估計 - 單位:百萬戶 中國移動 中國聯通 中國電信 官方目標 官方目標 112~126M 官方目標 72M 96M DT 估計 77M DT 估計 67M DT 估計 110M8 資料來源:中國移動、中國聯通、中國電信, DIGITIMES 整理; 2013/3
  11. 11. 預期中國移動 3G 用戶 數每 季將新增 2,000 萬至 2,500 萬戶 - Jan’12~Jan’13 中國移動每月新增行動用戶數 - 單位:百萬戶9 資料來源:中國移動, 2013/3
  12. 12. 2013 年 EDGE 智慧型手機 需求可望達 7,500 萬支 - 2012~2013 年大陸 EDGE 智慧型手機需求佔 2G 用戶比重估 計 - 2012 年 2013 年 2G 用戶 2G 用戶 8.8 億 8.1 億 EDGE 智慧型手機 新增 EDGE 智慧型手 5,600 萬支 機 7,500 萬支10 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  13. 13. 入門級 Smartphone 成本屢降 將可望進入五、六級城市 - 大陸入門級 Smartphone 成本估計 - 項目 成本 FOB to Brand Vendor 31.0 單位:美元 PCBA 16.3 AP+PMU 3.6 WiFi+BT 1.5 RAM+Flash 3.3 PCB 1.1 SMT 1.1 Accelerator 0.4 Camera 3.2 Others 2.1 TP 3.5 LCD 4.0 Battery 1.3 Casing 2.3 Package Items 1.011 資料來源: DIGITIMES , 2013/3 Assembling 2.6
  14. 14. 2013 年各品牌智慧型手機 大陸市場銷售預測
  15. 15. 本土品牌大陸銷售成長有望倍增 國外品牌銷售可望破億 - 2012~2013 年國外與本土品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 國外品牌 2012 34.9% 38.9% 大陸 Smartphone 內需市場 61.1% 大陸品牌 65.1% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。12 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  16. 16. 三星、蘋果銷售將破 4,000 萬支 大陸主要二線品牌可望達千萬水準 - 2012~2013 年主要品牌智慧型手機大陸銷售量估計 - 單位:百萬支13 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  17. 17. 高成長持續吸引業者進入 大陸智慧型手機市場料將更為分散 - 2012~2013 年各品牌智慧型手機大陸市佔率估計 - 三星 蘋果 聯想 酷派 華為 中興 宏達電 金立 小米 Oppo 步步高 海信 天語 Nokia 摩托羅拉 其他 2012(e) 2013(f)14 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  18. 18. 三星仍維持龍頭寶座 惟市佔 率恐將下滑 - 2012 年各季與 2013 年三星大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支15 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  19. 19. TD iPhone 加持2013 大陸 iPhone 銷售上看 4,500 萬支 - 2012 與 2013 年各季 iPhone 大陸銷售估計 - 單位:百萬支16 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  20. 20. 宏達電大陸比重已近 4 成 2013 年將有機會破千萬支 - 2012 年各季與 2013 年宏達電大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支17 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  21. 21. 中華酷聯大陸銷售將破億 市佔 率約達 3 成 - 2012~2013 年本土四大品牌大陸智慧型手機銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 2012 中華酷聯 32% 39% 大陸 Smartphone 61% 內需市場 其他 68% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。18 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  22. 22. 聯想大陸銷售預期將破 3,000 萬 惟競爭加劇市佔 恐下滑 - 2012 年各季與 2013 年聯想大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支19 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  23. 23. 酷派 2012 年下半受庫存所擾 2013 年小量多款穩紮穩打 - 2012 年各季與 2013 年酷派大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支20 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  24. 24. 華為轉趨重視毛利 大陸市場基本盤應有 2,600 萬 - 2012 年各季與 2013 年華為大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支21 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  25. 25. 中興大陸市佔 暴跌2013 年力守 8%  挑戰 2,000 萬支 - 2012 年各季與 2013 年中興大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支22 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  26. 26. 智慧型手機下鄉 二線品牌成長可期 - 2012~2013 年本土二線品牌智慧型手機大陸市場銷售及市占率估計 - 單位:百萬支 2013 大陸二線 18.1% 2012 16.6% 大陸 Smartphone 內需市場 83.4% 其他 81.9% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。23 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  27. 27. 金立零售通路將現優勢 銷售將破千萬 - 2012 年各季與 2013 年金立大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支24 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  28. 28. 小米財務現疑慮 高通恐不再注資 不應對其預測過度樂觀 - 2012 年各季與 2013 年小米大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支25 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  29. 29. Oppo 奮力衝刺挑戰千萬支 端靠品牌與先行者優勢 - 2012 年各季與 2013 年 Oppo 大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支26 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  30. 30. 步步 高或有機會挑戰千萬支 - 2012 年各季與 2013 年步步高大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支27 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  31. 31. 海信未見顯著成長 2013 年銷售預期達 600 萬支 - 2012 年各季與 2013 年海信大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支28 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  32. 32. 天語財務陷危機 銷售恐僅 500 萬支 - 2012 年各季與 2013 年天語大陸智慧型手機銷售估計 - 單位:百萬支29 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  33. 33. 2013 年大陸智慧型手機 外銷估計
  34. 34. 2013 年海外市場約 5.4 億 成長約僅 10% - 2012~2013 年智慧型手機海外及大陸市場規模與佔比估計 - 單位:百萬支 2013 2012 大陸市場 38% 28% 全球 Smartphone 市場 72% 海外市場 62% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。30 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  35. 35. 然大陸 Smartphone 具價格優勢 外銷可望挑戰 9,000 萬支 - 2012~2013 年大陸智慧型手機海外市場銷售與佔比估計 - 單位:百萬支 2013 大陸製造 2012 17% 13% 海外 Smartphone 市場 87% 83% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。31 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  36. 36. 華為、中興外銷佔 比 4~5 成 聯想海外市場 - 2012~2013 年大陸各業者智慧型手機海外銷量與外銷佔比估計 - 單位:百萬支32 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  37. 37. 聯想進軍海外市場 先攻印、印、俄、越、菲33 資料來源: Nielsen , 2012/6
  38. 38. 機會大、對手弱 聯想海外銷售成長可期 印度市場 印度市場 俄羅斯市場 俄羅斯市場 • 2012 年手機銷售 • 2012 年手機銷售 200+M ~30M • 2012 年 • 2012 年 Smartphone 銷售 Smartphone 銷售 • ~28M年 2013 • ~13M年 2013 Smartphone 銷售 Smartphone 銷售 • ~55M 主要對手: • ~16.5M 主要對手: • 三星 (50+%) • 三星 (50+%) • Nokia (15~20%) • Nokia (15~18%) • 若聯想取得 7% : • 若聯想取得 7% : • 3.85M • 1.16M34 資料來源: Nielsen Wires , 2013/1 ; DIGITIMES 整理, 2013/3
  39. 39. 2013 年大陸智慧型手機 出貨預測
  40. 40. 2013 年大陸智慧型手機出貨 將達 3.1 億支 - 2012~2013 年大陸智慧型手機出貨量與佔全球出貨比重估計 - 單位:百萬支 2013 大陸出貨 2012 35% 32% 全球 Smartphone 出貨 其他 68% 65% 註:淺色代表 2012 年數據,深色代表 2013 年數據 。35 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  41. 41. 2013 年聯想有望超越中興 酷派等待晉級全球 Top 10 - 2012~2013 年大陸主要業者智慧型手機出貨估計 - 單位:百萬支36 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  42. 42. 除中華酷聯外 其他業者出貨佔 比仍在 5% 以下 - 2012~2013 年大陸主要智慧型手機業者出貨佔比估計 - 華為 中興 聯想 酷派 金立 小米 TCL Oppo 步步高 海信 天語 其他 2012(e) 2013(f)37 資料來源: DIGITIMES , 2013/3
  43. 43. 研究發現 2013 年大陸智慧型手機內需上看 3.3 億支 佔手機市場銷售比重約達 7 成 TD 市場或將破億, WCDMA 、 CDMA 、 EDGE 都在 7,000 萬規 模 大陸品牌持續擴大市佔, iPhone 也將顯著成長 大陸品牌銷售上看 2.1 億支 iPhone 銷售挑戰 4,500 萬支 2013 年大陸智慧型手機出貨將達 3.1 億支 中興、華為、酷派、聯想合計約 1.4 億支 大陸業者出貨大幅成長 聯想或有機會超越中興,挑戰全球 Top 5 酷派或能超越 Nokia ,進入全球 Top 10 大陸二線業者邁向千萬支38
  44. 44. 謝謝指教!
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