Este documento describe la importancia de la logística en PEMEX y las características de su entorno operativo. Resume que la logística en PEMEX opera en un entorno global, cambiante, de alto riesgo e incertidumbre, e impacto económico, social y ambiental. Además, describe brevemente algunos de los procesos logísticos clave de PEMEX como el transporte, almacenamiento y distribución de crudo, gas natural y productos petroleros.

1. Importancia de la logística en PEMEX
Noviembre, 2013

2. Características del entorno
Al igual que en otras industrias y actividades, la logística en el sector
energético se caracteriza por un entorno…
• Global
• Cambiante
• De alto riesgo e incertidumbre
• De alto impacto económico, social, ambiental
• Con innovación continua
1

3. Un entorno global…
Balances regionales de hidrocarburos líquidos 2013 (MMbd)
13.1
6.6
16.9 17.9
12.5 14.4
10.8
4.1
52
9
CEI
3.1
Norteamérica
Europa
25.4
20
27.8
25.0
19
32
8.4
11
74
7.8
6.4
Asia
19
23
Medio Oriente
24
9.8
6.2
11
7.8
Latinoamérica
9.3
2.8
3.1
África
Producción de crudo
Fuente: HIS CERA.
Demanda de crudo
Demanda de productos
2

4. Entorno cambiante…
Prospectiva del mercado de gas natural - 2005
Precio del Gas Natural por región, (US$/MMBtu)
•
1.3
5.6
7.6
0.8
1.6
1.6
4.7
•
•
3.0
1.7
1.6
• «…Concentración e integración en
3.9
regiones con ventajas competitivas..
…Medio Oriente se perfila como la
principal zona productora …
…los grandes jugadores globales se
están posicionando en China…
…Norteamérica cuenta con el costo
energético más caro del mundo, lo que
ha llevado al cierre de operaciones de
empresas en la región…»
Fuente: Para Norteamérica, precio promedio 2005 gas natural en Sur de Texas; para el resto del mundo ACC 2005
2008-2012
3

5. Principales flujos interregionales de gas
natural (Bcf)
Eurasia
Norteamérica
OECD
Europa OECD
OECD Asia
China
Medio
Oriente
África
Latinoamérica
2010
Fuente: World Energy Outlook 2012 y 2013, IEA.
2020
2035
Oceanía
OECD
4

6. Perspectiva de proyectos de LNG en
Norteamérica
Regasificación
existente
Regasificación
existente/ potencial
exportación
Sitio potencial de
exportación
Exportación en
construcción
Fuente: HIS CERA.
5

7. Alto riesgo e incertidumbre (proyectos
intensivos en capital)
Ducto “South Stream” (Rusia-Bulgaria-Italia-Austria)
Keystone XL (Canadá - EUA)
Producto: Gas
Capacidad: 6.2 Bcf
Longitud: 2,380 km
Empresa: Gazprom
Ducto “Northern Gateway” (Canadá)
Producto: Crudo
Cap: 500 Mbd
Longitud: 3,186 km
Empresa: Transcanada
Producto: Crudo
Cap. 850 Mbd
Longitud: 3,168 km
Empresa: Enbridge
6

8. Otros proyectos de planeación/ desarrollo
Región
Norteamérica
Asia - Pacífico
Europa
Empresa
Descripción
Oeste de Canada
Golfo de México
(Keystone XL)
Canada (Puerta Norte)
Estados Unidos
Bolivia y Argentina
(Gasoducto del Noreste)
Peru (Gas. Andino del Sur)
México (Arizona y Sonora)
México (El Encino,
Chihuahua, Topolobampo)
México El Oro a Mazatlán
TransCanada
Enbridge
3,186 Km x 36” de 500 Mbd
850 Mbd
Crudo
Crudo
Enbridge
Kinder Morgan
Enarsa y Gazprom
965 km x 36" y 600 Mbd
219 km x 16" 110 Mbd
1,448 km x 48" 3.2 Bcfd
Crudo
Gasolinas
Gas Natural
Petrobras y Odebrecht
CFE
CFE (TransCanada)
1,085 Km
804 km x 36”; 770 MMcfd
530 km x 30“; 670 MMcfd
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
CFE (TransCanada)
413 km x 24"; 202 MMcfd
Gas Natural
China
CNPC
11,873 km
Gas
Este Siberia-Oceano Pacífico Transneft
Latinoamérica
País-Proyecto
Servicio
3,665 MMb/año
Crudo
Myanmar – China
Myanmar – China
Bulgaria, Slovenia, Austria,
Italia
Turquia - Bulgaria
Turquia - Azerbayan
CNPC
CNPC
Gazprom
440 Mbd
423.6 Bcfc/año
2,380 km; 1,059 Bcf/año
Crudo
Gas Natural
Gas Natural
Shah Deniz
Shah Deniz
1,287 km; 812 Bcf/año
3,862 Km; 564.8 Bcf/año
Gas Natural
Gas Natural
Algeria e Italia
Galsi SPA y Snam Rete
Gas SPA
1,470 Km; 282.4 Bcf/año
Gas Natural
7

9. Impacto económico, ambiental, y social
 Acceso a materias
 Preservación del
medio ambiente
 Reducción de
emisiones de gases
de efecto
invernadero
 Conservación de la
biodiversidad
Ambiental
Económico
 Administración de
Integridad y
cumplimiento
normativo:
• Ductos
• Almacenamiento
• Transporte
terrestre, marítimo
primas y energéticos a
bajo costo
 Desarrollo regional
 Desarrollo de
proveedores y
contratistas nacionales
 Sinergias con otras
industrias.
 Sustentabilidad del
Seguridad
Social
negocio
 Relación con las
comunidades
 Formación de recursos
humanos
 Atención a grupos de
Interés
8

10. Oros Procesos
Trading
Proceso de Logística
Cliente Final
Transporte
4443
Almacenamiento
Transporte
Almacenamiento
Transporte
Downstream
(Transformación)
Almacenamiento
Transporte
Upstream
(Exp. Y Producción)
Cadena de valor de Pemex
4443
4443
Comercialización
Interorganismos
9

11. Pemex: Organización de áreas de logística
PEMEX
DCO
DCA
DCTIPN
PEMEX
Exploración y
Producción
Subdirección de
Distribución y
Comercialización
Gerencia de
Operaciones
GTDH
Región Sur
DCF
DJ
PEMEX
Refinación
PEMEX Gas y
Petroquímica
Básica
PEMEX
Petroquímica
Subdirección
Distribución
Subdirección
Ductos
Subdirección
Comercial
Subdirección de
Almacenamiento y
reparto
Subdirección de
Gas Licuado y
petroquímicos
Básicos
PMI
GTDH
Región Norte
GTDH Región
Marina Noreste
10

12. Proceso de logística
Misión
•
Implementar en Pemex un proceso logístico de hidrocarburos y derivados,
integral y estandarizado en condiciones de efectividad, generando valor
agregado a la empresa a través de las mejores prácticas, con estricto apego
a las normas de seguridad, ambientales y de operación.
Planeación y Evaluación
• Optimización del negocio
• Planeación y programación
logística
• Identificación de requerimientos
de infraestructura
• Proyectos de ampliación de
capacidad
• Presupuestación
• Evaluación logística
Operación
• Operación de la infraestructura
de transporte y manejo de
crudo, gas, productos (ductos,
autos tanque, carros tanque,
buques tanque)
• Gestión y control de la
operación
• Control de calidad
• Entrega y facturación
Integridad, confiabilidad
y seguridad de
infraestructura
• Administración de
integridad de ductos
• Mantenimiento a
terminales
• Mantenimiento de flota
mayor, menor.
• Administración de servicios
de mantenimiento.
Automatización/ Tecnologías de información
11

13. Infraestructura logística en Pemex
Dos Bocas, Tab
77 TAR
2.5 MMbd
6.5 Bcf
1 FSO
1 FPSO
26,541 km
11,110 km
11 TDGL
Pajaritos, Ver.
26 BT
10,461
SCADA
1,360 AT
525 CT
12

14. Infraestructura de Ductos de Pemex
Ductos en Petróleos Mexicanos
100%= 67,045 km
Playeros
0.4%
Otros
16.3%
Recolección
27.1%
Ductos de Transporte por
Organismo 37,651 km
PGPB
34%
PEP
29%
PREF
37%
Transporte
56.2%
Longitud Km
Longitud Km
Transporte
37,651
Recolección
18,158
PREF
13,863
Playeros
278
PGPB
12,678
Otros 1/
10,958
PEP
11,110
1/ Líneas de descarga, bombeo neumático, inyección de agua, acueductos, saloductos, nitrogenoductos, etc.
13

15. Manejo, transporte, almacenamiento de crudo
Producción
Exportación
Cap. Almacenamiento
Refinerías
Terminales Marítimas
Tuzandepetl
FSO y FPSO
!
Cap. (Mb)
2,541
1,186
29,140
10,657
7,324
7,005
4,154
Refinería
PEP
PREF
Nota: Sólo están representados los ductos catalogados por los Organismos como de transporte. No se
consideran ductos de recolección ni de servicio.
14

16. Suministro de la demanda nacional destilados
•
Refinería
Proceso máximo(1)
Oleoductos(2)
5,213 km
Poliductos(2)
8,959 km
Terminales terrestres
de almacenamiento
77
Residencias de
operaciones
portuarias
Pemex Refinación cuenta con infraestructura para
participar en todos los segmentos de la cadena de valor
de la industria
10
Terminales marítimas
Cadereyta
•239 Mbd
Estaciones de
servicio
5
10,461(3)
Carrotanque
Autotanque
Salamanca
•212 Mbd
Cd. Madero
•166 Mbd
525 propios y 1,127
fletados
1,360 propios (local)
3,455 fletados
Buquetanque
20
Minatitlán
•222 Mbd
Tula
•310 Mbd
1. Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería
2. Memoria de Labores
3. Dato a junio de 2013
Salina Cruz
•312 Mbd
Refinerías
Terminales
Ducto
Rutas Marítimas
Refinerías reconfiguradas
15

17. Transporte terrestre de destilados
ROSARITO
• 49 centros de carga
• 141 destinos:
– 77 TARs
– 59 Terminales ASA
– 5 Terminales CFE
• Más de 1,000 rutas posibles
MEXICALI
ENSENADA
BAJA CALIFORNIA
NOGALES
CD. JUAREZ
MAGDALENA
SONORA
HERMOSILLO
CHIHUAHUA
GUAYMAS
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y
REPARTO
EN EL DISTRITO FEDERAL
SABINAS
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA SUR
CD. OBREGON
NUEVO LAREDO
MONCLOVA
HIDALGO
DEL PARRAL
NAVOJOA
COAHUILA
NUEVO LEON
TOPOLOBAMPO
SANTA CATARINA
SINALOA
DURANGO
AZCAPOTZALCO
CADEREYTA
GOMEZ
PALACIO
GUAMUCHIL
LA PAZ
SAN JUAN IXHUATEPEC
REYNOSA
DURANGO
AÑIL
SALTILLO
TAMAULIPAS
CULIACAN
BARRANCA
ZACATECAS
MAZATLAN
D. F.
CD. VICTORIA
MATEHUALA
ASA SAN JOSE DEL CABO
SAN LUIS POTOSI
ZACATECAS
CD. MANTE
SAN LUIS POTOSI
AGUSCALIENTES
AGUASCALIENTES
CD. VALLES
TEPIC
LEON
NAYARIT
Zona
Centro
Norte
No. Centros
de carga
9
16
Pacífico
13
Golfo
11
ZAPOPAN
QUERETARO
ZAMORA
COLIMA
COLIMA
HIDALGO
QUERETARO
MANZANILLO
TULA
CELAYA
CUAUTLA
D.F.
TLAXCALA
MORELIA
MICHOACAN
TOLUCA
MORELOS
LAZARO
CARDENAS
YUCATAN
POZA RICA
EDO. MEX.
URUAPAN
ASA CANCUN
PACHUCA
GUANAJUATO
JALISCO
PROGRESO
MERIDA
SALAMANCA
IRAPUATO
EL CASTILLO
CD. MADERO
CUERNAVACA
GUERRERO
IGUALA
PEROTE JALAPA
CAMPECHE
BAJOS DE LA
GALLEGA
QUINTANA
ROO
CAMPECHE
VERACRUZ
PAJARITOS TABASCO
ESCAMELA
VERACRUZ
TEHUACAN
TIERRA BLANCA
MINATITLAN VILLA HERMOSA
PUEBLA
OAXACA
ACAPULCO
OAXACA
SALINA CRUZ
TUXTLA GTZ.
CHIAPAS
TAPACHULA
16

18. Desalojo de combustóleo
• La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su
transporte hacia las costas para exportación, a fin de permitir una operación estable en
las refinerías.
Oferta de combustóleo en el SNR
Logística de desalojo de combustóleo
500
Madero
450
400
Oferta
Reconfiguración
Minatitlán
350
TAR Irapuato
Ref.
Salamanca
Ref.
Tula
300
Excedentes
250
Manzanillo
200
150
100
Tuxpan
Lerma
Pajaritos
Demanda
Lázaro Cárdenas
50
0
2002
2004
2006
2008
2010
2011
2012
2014
17

19. Suministro de gas natural (infraestructura actual)
Importación
Importación
Importación
• Centros procesadores de gas
10
• Infraestructura de transporte
– Estaciones de Compresión
15*
– Ductos gas natural
9,038 km
– Otros ductos
3,051 km
Importación
Ciudad
Ducto (Sistema Nacional
de Gasoductos)
Ducto (Transporte de
Acceso Abierto)
Terminal de Gas
Natural Licuado
Principales zonas productoras
* Pemex (9) + Privados (5)
18

20. Proceso de Administración de Integridad de la
infraestructura
Planeación y
Operación Logística
Mejora de la
Infraestructura1)
2
1
Identificación de
Peligros, Recopilación
y Censo de Datos
Técnicos
4
Segmentación de
Ductos/ Circuitos por
Área de Proceso
3
8
Evaluaciones
Subsecuentes (Mejora
Continua)
1) Incluye infraestructura nueva o sustitución
No
Definición de Zonas de
Altas Consecuencias
en Ductos
NOM-027-SESH-2010
6
7
Administración de
Cambios (tecnología,
instalaciones, personal)
¿Se
evaluaron
todas las
amenazas?
Evaluación y
Administración de
Riesgo
Si
5
Planes y Programas de
Mantenimiento y
Mitigación del Riesgo
Evaluación de
Integridad y
Eliminación de
Defectos
19

21. Conclusiones
 La infraestructura logística constituye un elemento estratégico para Pemex
 Durante los próximos años, se realizarán inversiones importantes en
infraestructura logística (descuellamientos y ampliaciones de capacidad) para
suministrar los combustibles que demanda el país.
 El cumplimiento sistemático del proceso de administración de integridad de la
infraestructura es un factor primordial para preservar la seguridad de las
instalaciones e incrementar su disponibilidad y confiabilidad
20