Importancia de la logística en PEMEX

Noviembre, 2013
Características del entorno

Al igual que en otras industrias y actividades, la logística en el sector
energético se carac...
Un entorno global…
Balances regionales de hidrocarburos líquidos 2013 (MMbd)

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Entorno cambiante…
Prospectiva del mercado de gas natural - 2005
Precio del Gas Natural por región, (US$/MMBtu)

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Perspectiva de proyectos de LNG en
Norteamérica
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Regasificación
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Alto riesgo e incertidumbre (proyectos
intensivos en capital)
Ducto “South Stream” (Rusia-Bulgaria-Italia-Austria)

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Otros proyectos de planeación/ desarrollo
Región
Norteamérica

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Impacto económico, ambiental, y social

 Acceso a materias

 Preservación del

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Oros Procesos
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Almacenamiento

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Pemex: Organización de áreas de logística
PEMEX
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Proceso de logística
Misión

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Implementar en Pemex un proceso logístico de hidrocarburos y derivados,
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Infraestructura logística en Pemex
Dos Bocas, Tab

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Infraestructura de Ductos de Pemex
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Transporte terrestre de destilados

ROSARITO

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Desalojo de combustóleo
• La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su
transporte hac...
Suministro de gas natural (infraestructura actual)
Importación
Importación

Importación

• Centros procesadores de gas
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Proceso de Administración de Integridad de la
infraestructura

Planeación y
Operación Logística

Mejora de la
Infraestruct...
Conclusiones

 La infraestructura logística constituye un elemento estratégico para Pemex
 Durante los próximos años, se...
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Foro Universitario 2013, Importancia de la logística en Pemex

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Foro Universitario 2013, Importancia de la logística en Pemex

  1. 1. Importancia de la logística en PEMEX Noviembre, 2013
  2. 2. Características del entorno Al igual que en otras industrias y actividades, la logística en el sector energético se caracteriza por un entorno… • Global • Cambiante • De alto riesgo e incertidumbre • De alto impacto económico, social, ambiental • Con innovación continua 1
  3. 3. Un entorno global… Balances regionales de hidrocarburos líquidos 2013 (MMbd) 13.1 6.6 16.9 17.9 12.5 14.4 10.8 4.1 52 9 CEI 3.1 Norteamérica Europa 25.4 20 27.8 25.0 19 32 8.4 11 74 7.8 6.4 Asia 19 23 Medio Oriente 24 9.8 6.2 11 7.8 Latinoamérica 9.3 2.8 3.1 África Producción de crudo Fuente: HIS CERA. Demanda de crudo Demanda de productos 2
  4. 4. Entorno cambiante… Prospectiva del mercado de gas natural - 2005 Precio del Gas Natural por región, (US$/MMBtu) • 1.3 5.6 7.6 0.8 1.6 1.6 4.7 • • 3.0 1.7 1.6 • «…Concentración e integración en 3.9 regiones con ventajas competitivas.. …Medio Oriente se perfila como la principal zona productora … …los grandes jugadores globales se están posicionando en China… …Norteamérica cuenta con el costo energético más caro del mundo, lo que ha llevado al cierre de operaciones de empresas en la región…» Fuente: Para Norteamérica, precio promedio 2005 gas natural en Sur de Texas; para el resto del mundo ACC 2005 2008-2012 3
  5. 5. Principales flujos interregionales de gas natural (Bcf) Eurasia Norteamérica OECD Europa OECD OECD Asia China Medio Oriente África Latinoamérica 2010 Fuente: World Energy Outlook 2012 y 2013, IEA. 2020 2035 Oceanía OECD 4
  6. 6. Perspectiva de proyectos de LNG en Norteamérica Regasificación existente Regasificación existente/ potencial exportación Sitio potencial de exportación Exportación en construcción Fuente: HIS CERA. 5
  7. 7. Alto riesgo e incertidumbre (proyectos intensivos en capital) Ducto “South Stream” (Rusia-Bulgaria-Italia-Austria) Keystone XL (Canadá - EUA) Producto: Gas Capacidad: 6.2 Bcf Longitud: 2,380 km Empresa: Gazprom Ducto “Northern Gateway” (Canadá) Producto: Crudo Cap: 500 Mbd Longitud: 3,186 km Empresa: Transcanada Producto: Crudo Cap. 850 Mbd Longitud: 3,168 km Empresa: Enbridge 6
  8. 8. Otros proyectos de planeación/ desarrollo Región Norteamérica Asia - Pacífico Europa Empresa Descripción Oeste de Canada Golfo de México (Keystone XL) Canada (Puerta Norte) Estados Unidos Bolivia y Argentina (Gasoducto del Noreste) Peru (Gas. Andino del Sur) México (Arizona y Sonora) México (El Encino, Chihuahua, Topolobampo) México El Oro a Mazatlán TransCanada Enbridge 3,186 Km x 36” de 500 Mbd 850 Mbd Crudo Crudo Enbridge Kinder Morgan Enarsa y Gazprom 965 km x 36" y 600 Mbd 219 km x 16" 110 Mbd 1,448 km x 48" 3.2 Bcfd Crudo Gasolinas Gas Natural Petrobras y Odebrecht CFE CFE (TransCanada) 1,085 Km 804 km x 36”; 770 MMcfd 530 km x 30“; 670 MMcfd Gas Natural Gas Natural Gas Natural CFE (TransCanada) 413 km x 24"; 202 MMcfd Gas Natural China CNPC 11,873 km Gas Este Siberia-Oceano Pacífico Transneft Latinoamérica País-Proyecto Servicio 3,665 MMb/año Crudo Myanmar – China Myanmar – China Bulgaria, Slovenia, Austria, Italia Turquia - Bulgaria Turquia - Azerbayan CNPC CNPC Gazprom 440 Mbd 423.6 Bcfc/año 2,380 km; 1,059 Bcf/año Crudo Gas Natural Gas Natural Shah Deniz Shah Deniz 1,287 km; 812 Bcf/año 3,862 Km; 564.8 Bcf/año Gas Natural Gas Natural Algeria e Italia Galsi SPA y Snam Rete Gas SPA 1,470 Km; 282.4 Bcf/año Gas Natural 7
  9. 9. Impacto económico, ambiental, y social  Acceso a materias  Preservación del medio ambiente  Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  Conservación de la biodiversidad Ambiental Económico  Administración de Integridad y cumplimiento normativo: • Ductos • Almacenamiento • Transporte terrestre, marítimo primas y energéticos a bajo costo  Desarrollo regional  Desarrollo de proveedores y contratistas nacionales  Sinergias con otras industrias.  Sustentabilidad del Seguridad Social negocio  Relación con las comunidades  Formación de recursos humanos  Atención a grupos de Interés 8
  10. 10. Oros Procesos Trading Proceso de Logística Cliente Final Transporte 4443 Almacenamiento Transporte Almacenamiento Transporte Downstream (Transformación) Almacenamiento Transporte Upstream (Exp. Y Producción) Cadena de valor de Pemex 4443 4443 Comercialización Interorganismos 9
  11. 11. Pemex: Organización de áreas de logística PEMEX DCO DCA DCTIPN PEMEX Exploración y Producción Subdirección de Distribución y Comercialización Gerencia de Operaciones GTDH Región Sur DCF DJ PEMEX Refinación PEMEX Gas y Petroquímica Básica PEMEX Petroquímica Subdirección Distribución Subdirección Ductos Subdirección Comercial Subdirección de Almacenamiento y reparto Subdirección de Gas Licuado y petroquímicos Básicos PMI GTDH Región Norte GTDH Región Marina Noreste 10
  12. 12. Proceso de logística Misión • Implementar en Pemex un proceso logístico de hidrocarburos y derivados, integral y estandarizado en condiciones de efectividad, generando valor agregado a la empresa a través de las mejores prácticas, con estricto apego a las normas de seguridad, ambientales y de operación. Planeación y Evaluación • Optimización del negocio • Planeación y programación logística • Identificación de requerimientos de infraestructura • Proyectos de ampliación de capacidad • Presupuestación • Evaluación logística Operación • Operación de la infraestructura de transporte y manejo de crudo, gas, productos (ductos, autos tanque, carros tanque, buques tanque) • Gestión y control de la operación • Control de calidad • Entrega y facturación Integridad, confiabilidad y seguridad de infraestructura • Administración de integridad de ductos • Mantenimiento a terminales • Mantenimiento de flota mayor, menor. • Administración de servicios de mantenimiento. Automatización/ Tecnologías de información 11
  13. 13. Infraestructura logística en Pemex Dos Bocas, Tab 77 TAR 2.5 MMbd 6.5 Bcf 1 FSO 1 FPSO 26,541 km 11,110 km 11 TDGL Pajaritos, Ver. 26 BT 10,461 SCADA 1,360 AT 525 CT 12
  14. 14. Infraestructura de Ductos de Pemex Ductos en Petróleos Mexicanos 100%= 67,045 km Playeros 0.4% Otros 16.3% Recolección 27.1% Ductos de Transporte por Organismo 37,651 km PGPB 34% PEP 29% PREF 37% Transporte 56.2% Longitud Km Longitud Km Transporte 37,651 Recolección 18,158 PREF 13,863 Playeros 278 PGPB 12,678 Otros 1/ 10,958 PEP 11,110 1/ Líneas de descarga, bombeo neumático, inyección de agua, acueductos, saloductos, nitrogenoductos, etc. 13
  15. 15. Manejo, transporte, almacenamiento de crudo Producción Exportación Cap. Almacenamiento Refinerías Terminales Marítimas Tuzandepetl FSO y FPSO ! Cap. (Mb) 2,541 1,186 29,140 10,657 7,324 7,005 4,154 Refinería PEP PREF Nota: Sólo están representados los ductos catalogados por los Organismos como de transporte. No se consideran ductos de recolección ni de servicio. 14
  16. 16. Suministro de la demanda nacional destilados • Refinería Proceso máximo(1) Oleoductos(2) 5,213 km Poliductos(2) 8,959 km Terminales terrestres de almacenamiento 77 Residencias de operaciones portuarias Pemex Refinación cuenta con infraestructura para participar en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria 10 Terminales marítimas Cadereyta •239 Mbd Estaciones de servicio 5 10,461(3) Carrotanque Autotanque Salamanca •212 Mbd Cd. Madero •166 Mbd 525 propios y 1,127 fletados 1,360 propios (local) 3,455 fletados Buquetanque 20 Minatitlán •222 Mbd Tula •310 Mbd 1. Máximo mensual observado entre 2006-2013 para cada refinería 2. Memoria de Labores 3. Dato a junio de 2013 Salina Cruz •312 Mbd Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas Refinerías reconfiguradas 15
  17. 17. Transporte terrestre de destilados ROSARITO • 49 centros de carga • 141 destinos: – 77 TARs – 59 Terminales ASA – 5 Terminales CFE • Más de 1,000 rutas posibles MEXICALI ENSENADA BAJA CALIFORNIA NOGALES CD. JUAREZ MAGDALENA SONORA HERMOSILLO CHIHUAHUA GUAYMAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO EN EL DISTRITO FEDERAL SABINAS CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA SUR CD. OBREGON NUEVO LAREDO MONCLOVA HIDALGO DEL PARRAL NAVOJOA COAHUILA NUEVO LEON TOPOLOBAMPO SANTA CATARINA SINALOA DURANGO AZCAPOTZALCO CADEREYTA GOMEZ PALACIO GUAMUCHIL LA PAZ SAN JUAN IXHUATEPEC REYNOSA DURANGO AÑIL SALTILLO TAMAULIPAS CULIACAN BARRANCA ZACATECAS MAZATLAN D. F. CD. VICTORIA MATEHUALA ASA SAN JOSE DEL CABO SAN LUIS POTOSI ZACATECAS CD. MANTE SAN LUIS POTOSI AGUSCALIENTES AGUASCALIENTES CD. VALLES TEPIC LEON NAYARIT Zona Centro Norte No. Centros de carga 9 16 Pacífico 13 Golfo 11 ZAPOPAN QUERETARO ZAMORA COLIMA COLIMA HIDALGO QUERETARO MANZANILLO TULA CELAYA CUAUTLA D.F. TLAXCALA MORELIA MICHOACAN TOLUCA MORELOS LAZARO CARDENAS YUCATAN POZA RICA EDO. MEX. URUAPAN ASA CANCUN PACHUCA GUANAJUATO JALISCO PROGRESO MERIDA SALAMANCA IRAPUATO EL CASTILLO CD. MADERO CUERNAVACA GUERRERO IGUALA PEROTE JALAPA CAMPECHE BAJOS DE LA GALLEGA QUINTANA ROO CAMPECHE VERACRUZ PAJARITOS TABASCO ESCAMELA VERACRUZ TEHUACAN TIERRA BLANCA MINATITLAN VILLA HERMOSA PUEBLA OAXACA ACAPULCO OAXACA SALINA CRUZ TUXTLA GTZ. CHIAPAS TAPACHULA 16
  18. 18. Desalojo de combustóleo • La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su transporte hacia las costas para exportación, a fin de permitir una operación estable en las refinerías. Oferta de combustóleo en el SNR Logística de desalojo de combustóleo 500 Madero 450 400 Oferta Reconfiguración Minatitlán 350 TAR Irapuato Ref. Salamanca Ref. Tula 300 Excedentes 250 Manzanillo 200 150 100 Tuxpan Lerma Pajaritos Demanda Lázaro Cárdenas 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2014 17
  19. 19. Suministro de gas natural (infraestructura actual) Importación Importación Importación • Centros procesadores de gas 10 • Infraestructura de transporte – Estaciones de Compresión 15* – Ductos gas natural 9,038 km – Otros ductos 3,051 km Importación Ciudad Ducto (Sistema Nacional de Gasoductos) Ducto (Transporte de Acceso Abierto) Terminal de Gas Natural Licuado Principales zonas productoras * Pemex (9) + Privados (5) 18
  20. 20. Proceso de Administración de Integridad de la infraestructura Planeación y Operación Logística Mejora de la Infraestructura1) 2 1 Identificación de Peligros, Recopilación y Censo de Datos Técnicos 4 Segmentación de Ductos/ Circuitos por Área de Proceso 3 8 Evaluaciones Subsecuentes (Mejora Continua) 1) Incluye infraestructura nueva o sustitución No Definición de Zonas de Altas Consecuencias en Ductos NOM-027-SESH-2010 6 7 Administración de Cambios (tecnología, instalaciones, personal) ¿Se evaluaron todas las amenazas? Evaluación y Administración de Riesgo Si 5 Planes y Programas de Mantenimiento y Mitigación del Riesgo Evaluación de Integridad y Eliminación de Defectos 19
  21. 21. Conclusiones  La infraestructura logística constituye un elemento estratégico para Pemex  Durante los próximos años, se realizarán inversiones importantes en infraestructura logística (descuellamientos y ampliaciones de capacidad) para suministrar los combustibles que demanda el país.  El cumplimiento sistemático del proceso de administración de integridad de la infraestructura es un factor primordial para preservar la seguridad de las instalaciones e incrementar su disponibilidad y confiabilidad 20

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