Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments - za III Q 2012 r.

1. Grupa Kapitałowa
EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za III Q 2012

2. INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
EGB Investments S.A. EGB Finanse Sp. z o.o. EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
 25,77% - K. Matela
 25,04% - J. M. Niewiarowska  98% -EGB Investments S.A.
Akcjonariat/
 23,56% - Donovan Worldwide S.A*  1% - K. Matela  100% - EGB Investments S.A.
Udziałowcy
 8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o.  1% - J. M. Niewiarowska
 16,92% - Pozostali akcjonariusze
 Nabywanie wierzytelności przed
Kompleksowa obsługa wierzytelności  Obsługa wierzytelności
terminem wymagalności
masowych, w tym: zabezpieczonych hipotecznie, w tym
(wysokocennych)
 Kupno portfeli należności również sekurytyzowanych
 Obsługa sektora MSP poprzez
Główny  Sekurytyzacja  Nabywanie nieruchomości w toku
Elektroniczny System Windykacji
przedmiot  Windykacja na zlecenie egzekucji komorniczych i działań
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
działalności  Windykacja sądowa windykacyjnych, obrót tymi
monitoring płatności, windykacja na
 Skip tracing (poszukiwanie dłużników) nieruchomościami, ich
zlecenie, kupno niewymagalnych
 Monitoring płatności zagospodarowanie i komercjalizacja
należności wynikających z faktur
 Podmioty generujące masowe  Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
portfele wierzytelności, m.in. banki, te oferujące pojedyncze wierzytelności
 Zbywcy wierzytelności
Grupa instytucje finansowe, firmy o niewielkich wartościach
zabezpieczonych hipotecznie
docelowa teleinformatyczne, towarzystwa nominalnych) oraz inne podmioty,
 Nabywcy nieruchomości
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej poszukujące alternatywnych źródeł
telewizji finansowania
* Wraz z podmiotami powiązanymi
-2-

3. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
16 000 4 000
Zmiana 14 000 3 500 Zmiana
III Q 2012/ 12 000 3 000 III Q 2012/
III Q 2011 10 000 2 500 III Q 2011
8 000 2 000 3 785
 90% 6 000
13 997
1 500 89%
4 000 7 382 1 000 2 001
2 000 500
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
4 500 4 000
4 000 3 500
3 500 3 000
Zmiana 3 000
2 500
Zmiana
III Q 2012/ 2 500 III Q 2012/
2 000 3 795
III Q 2011 2 000 3 965 III Q 2011
1 500 1 500
2 216 1 000 2 081
 79% 1 000
500 500  82%
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
-3-

4. DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
Przychody ogółem (w tys. zł)
16 000
Zmiana 14 000
III Q 2012/ 12 000
III Q 2011 10 000
8 000
 89% 6 000
14 220
4 000 7 527
2 000
0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
2 800 3 600
2 400 3 200
2 800
2 000
Zmiana 2 400 Zmiana
III Q 2012/ 1 600 2 000 III Q 2012/
III Q 2011 1 200 2 566 1 600 III Q 2011
1 200 2 587
800 1 525 1 992
 68% 400
800
400
 30%
0 0
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
-4-

5. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
45 000 8 000
Zmiana 40 000 7 000 Zmiana
2012/2011 35 000 6 000 2012/2011
30 000
5 000
 138% 25 000
20 000 41 988 4 000 101%
6 847
15 000 3 000
10 000 2 000
17 622 3 414
5 000 1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
7 000 7 000
6 000 6 000
5 000 5 000
Zmiana Zmiana
2012/2011 4 000 4 000 2012/2011
7 413
6 863
3 000 3 000
 92% 2 000 3 865 2 000
3 456  99%
1 000 1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
-5-

6. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
Przychody ogółem (w tys. zł)
45 000
Zmiana 40 000
2012/2011 35 000
30 000
111% 25 000
20 000 42 440
15 000
10 000 20 134
5 000
0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
5 000 6 000
4 000 5 000
Zmiana 4 000 Zmiana
3 000
2012/2011 2012/2011
3 000
2 000 3 949 5 022
 15% 3 346 2 000 3 580  29%
1 000 1 000
0 0
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
-6-

7. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana Zmiana
Stan na Stan na
stanu stanu
30.09.2012 30.09.2011
w 3Q 2012 w 3Q 2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 4 257 8 734 86 813 66 272
AKTYWA TRWAŁE 419 517 5 299 3 897
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 3 838 8 217 81 515 62 374
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 868 -97 4 943 741
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -466 8 136 74 402 61 315
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 4 257 8 734 86 813 66 272
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 751 1 525 38 944 33 105
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
-503 7 209 47 849 33 166
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 8 546 39 569 27 588
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -503 - 1 336 6 765 4 467
-7-

8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.07.2012 - 01.07.2011 - 01.01.2012 - 01.01.2011 -
30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 997 7 382 41 988 17 622
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 785 2 001 6 847 3 414
EBIT (zysk operacyjny) 3 795 2 081 6 863 3 456
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 965 2 216 7 413 3 865
ZYSK BRUTTO 2 587 1 992 3 580 5 022
ZYSK NETTO 2 566 1 525 3 346 3 949
-8-

9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 R.
(01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
01.01.2012 – 01.01.2011 –
Wskaźnik 30.09.2012 30.09.2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 16,31% 19,37% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 13,77% 30,27% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 6,48% 16,06% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,12% 50,04% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
122,86% 100,18%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 4,74 3,64
P/BV* 0,60 0,90
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-9- kwartały (QIV 2011/2010; QI;QII; QIII 2012/2011) *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

10. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2012
Objęcie udziałów w
Objęcie certyfikatów serii A w Objęcie certyfikatów serii B w
podwyższonym kapitale
funduszu MEGA DEBT NSFIZ funduszu MEGA DEBT NSFIZ
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (VI.2012) (VII.2012)
(II.2012)
Wydzielenie części Emisja obligacji Emisja obligacji Warunkowa
procesów serii A i B przez serii C przez EGB umowa cesji
EGB Finanse Finanse z MEGA DEBT
specjalistycznych do
(IV.2012) (VII.2012) (IX.2012)
EGB Nieruchomości
Sp. z o.o. Emisja obligacji
(II.2012) serii G przez EGB
Investments
(IV.2012)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2012
Emisja obligacji Wypłata Podwyższenie
Podwyższenie do 40 mln dywidendy
serii H przez EGB kapitału w EGB
Programu Emisji Obligacji przez EGB
Investments Finanse sp. z o.o.
(III .2012) (V.2012) Investments (VII.2012)
(VII.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ Podwyższenie do Spłata obligacji serii
do rejestru funduszy inwestycyjnych 60 mln Programu A i B przez EGB
pod pozycją RFI: 758 Emisji Obligacji Finanse sp. z o.o.
(VI.2012) (VII.2012) (VII.2012)
- 10 -

11. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych
w III Q2012 w III Q2012
EGB Investments S.A. 2.072.078,96 zł 96.864.714,37 zł
EGB Finanse
10.518.050,09 zł 528.967,77 zł
Sp. z o.o.
razem 12.590.129,05 zł 97.393.682,14 zł
Wartość wierzytelności nabytych Wartość wierzytelności zleconych
01.01.2012 – 30.09.2012 01.01.2012 – 30.09.2012
EGB Investments S.A. 24.222.333,97 zł 305.693.718,55 zł
EGB Finanse
24.120.716,16 zł 2.537.523,55 zł
Sp. z o.o.
razem 48.343.050,13 zł 308.231.242,10 zł
- 11 -

12. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki
publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl