Excerpts from:     An Economic Development Strategy for the City of Cleveland’s           ...
Introduction Mohr Partners was engaged by the Cleveland Citywide Development Corporation to create an economic development...
targeted industry clusters include health care/medical, paints and coatings, lighting and electric, information technology...
industry with potential for attraction.  Companies in this industry, within the region,            include Stoneridge, Inc...
instruments, controls, sensors8 and chemistry9 rather than NACIS 3391: Medical         Equipment and Supplies Manufacturin...
assumed that the region produces enough output to meet local needs. When the LQ is         greater than 1, it is assumed t...
6. National forecast. Using data from a number of sources, outlook and forecast for each          industry is reported.   ...
    Location Quotient in 2011                         o Medical Equipment and Supplies Manufacturing                   1....
  Appendix:                       Figure 11: Health Technology Cluster: Location Quotients and Shift Share Analysis for 20...
                            Figure 12: Degrees Issued from July 1st, 2009 to June 30th, 2010 in the 17 County Region Class...
Cleveland Health Tech Corridor- Economic Development Strategy
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Cleveland Health Tech Corridor- Economic Development Strategy

274

Published on

In 2011, The Department of Economic Development commissioned Mohr Partners to create an Economic Development strategy for the City of Cleveland. Mohr Partners, using an industry cluster strategy as formulated by Michael Porter of Harvard University, identified and analyzed Cleveland’s industry clusters to determine each cluster’s future viability and potential for economic growth. Mohr Partners validated Cleveland’s Health and Technology cluster as one of the City’s strongest. This document is their analysis.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
274
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cleveland Health Tech Corridor- Economic Development Strategy

  1. 1.       Excerpts from:  An Economic Development Strategy for the City of Cleveland’s   Department of Economic Development    Prepared for:  The Cleveland Citywide Development Corporation          Prepared by:  Mohr Partners/Cleveland:  Dennis Burnside  Jim Robey, Ph.D.  Anthony Bango    July 11, 2012   
  2. 2. Introduction Mohr Partners was engaged by the Cleveland Citywide Development Corporation to create an economic development strategy for the City of Cleveland Economic Development Department. The purpose of the strategy is to improve the effectiveness of the city’s practices and to validate pre‐identified clusters and sites as part of an outreach program to potential site selectors and companies.  Clusters and Their Validation In 1990, Harvard Professor Michael Porter published his seminal work “The Competitive Advantage of Nations.”1 It was Porter’s work that defined the term and concept of a “clusters” approach to regional growth and development. Porter and his work have helped defined economic development strategy since that time. “A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field, lined by commonalities and complementarities.”2 Possibly more easily said and understandable, Hill and Brennan3 “define a competitive industrial cluster as a geographic concentration of competitive firms or establishments in the same industry that either have close buy‐sell relationships with other industries in the region, use common technologies, or share a specialized labor pool that provides firms with a competitive advantage over the same industry in other places.” Clusters are, therefore, groups of firms in the same industry in a region that are there because the location has assets that affect the bottom line for the firm or establishment, potentially including customers, suppliers, workforce, academic/research institutions, transportation/infrastructure, and other factors that may positively affect a company’s ability to compete in a global market.  Northeast Ohio has a long history of looking at regional industry clusters. In 1996, then Senior Director of Research at the Greater Cleveland Growth Association, Jack Kleinhenz, Ph.D., worked with regional partners to engage the Levin College of Urban Affairs at Cleveland State University (CSU/Levin) to conduct a detailed statistical analysis of the region to identify the region’s clusters.4 The next step was a series of key informant interviews and focus groups that validated the CSU/Levin findings. The next phase was to engage industry participants to form working groups around creating cluster strategies on workforce, business investment, and the role of regulation at the state and local level. Clusters identified in the first phases included metalworking, plastic products, chemicals, motor vehicles and parts, and insurance.   In 2011 and prior to engaging Mohr Partners for this study, the Department of Economic Development had done some research and analysis in identifying potential clusters that could be appropriate for the city to use as targets for a series of available and developable sites. The 1 Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.2 Porter, M.E. (2000). Location, competition, and economic development: local clusters in a globaleconomy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15-34.3 Hill, E.W. & Brennan, J.F. (2000). A methodology for identifying the drives of industrial clusters:the foundation of regional competitive advantage. Economic Development Quarterly, 14(1), 65-96.4 Kleinhenz, J. (2000). An introduction to the northeast Ohio clusters project. EconomicDevelopment Quarterly, 14(1), 63-64. 1
  3. 3. targeted industry clusters include health care/medical, paints and coatings, lighting and electric, information technology, food processing, automotive, and banking and finance.   The following analysis looks at both validating the self‐identified clusters through data analysis, as well as looking at all other exportable goods and services industries to see if they could be potential targets for inclusion in the city’s attraction efforts.   As part of the cluster validation, both quantitative and qualitative approaches were used to assess the industry potential as a candidate for Cleveland. Due to limits in the scope of this work, the level of detail used in this assessment was not quite as deep as offered in 1998 in the CSU/Levin study. Mohr Partners looked at the clusters for both Cleveland (Cuyahoga County) and the northeast Ohio region5 using two common statistical techniques, location quotients and shift‐share analysis. Another measure was to look at the top backward linkages or suppliers to the industry within the northeast Ohio region. A fourth measure was to look at the workforce and confirm that there were sufficient workers in the region to support attraction efforts. The fifth measure was to look at the number of educational degrees issued in support of workforce training. Finally, Mohr Partners looked at various industry sources, such as Standard and Poor’s, to assess the long‐run viability of the industry at the national level.   Recommendations In marketing, outreach, and site selector events, Mohr recommends that the Department of Economic Development use a clusters‐based approach in attracting new establishments to the City of Cleveland. The following industries are likely fruitful targets for attraction. A more fully developed analysis of each cluster follows in the next section.  1. Paints and Coatings: These industries have a long history in northeast Ohio. The  northeast Ohio factors, with a high level of concentration in employment, a level of  competitive advantage (Shift Share), a strong supply base, and a significant amount of  post‐secondary training, suggest that firms in this industry should do well in the City of  Cleveland. The growth in the shale oil plays could create opportunities for inputs to  these products if the chemical industry invests in processing the liquids from the Utica  and Marcellus shale.  Companies in this industry, within the region, include RPM  International, the Ferro Corporation, Sherwin‐Williams, OMNOVA Solutions Inc. and  Tremco Incorporated.  2. Automotive Manufacturing: Also an industry with a long history in northeast Ohio. Both  final assembly and parts have a strong location quotient (LQ), and automotive parts  appear to have a strong competitive advantage in the next 5 years. Key occupations  have high levels of support from post‐secondary training and demand for autos is  expected to grow. It is unlikely that Ohio will see new auto plants, but growth in the  industry and demand for cars and light trucks make automotive parts suppliers an 5 The northeast Ohio region for this study includes the following counties: Ashland, Ashtabula,Cuyahoga, Columbiana, Erie, Geauga, Huron, Lake, Lorain, Mahoning, Medina, Portage, Stark,Summit, Trumbull, Tuscarawas and Wayne. These are the counties that currently comprise theJobs Ohio definition of “Northeast Ohio.” 2
  4. 4. industry with potential for attraction.  Companies in this industry, within the region,  include Stoneridge, Inc., Hyster‐Yale Materials Handling, General Motors, Transdigm and  the Park‐Ohio Holdings Corporation.  3. Banking and Finance: Although suffering from some competitive advantage issues (see  small negative shift shares), strong LQs and strong educational assets for this group of  industries suggest that opportunities continue to exist for this group. Notably insurance  carriers have a strong LQ likely due to Progressive Insurance. A strong base of  experienced workers that can support new entrants to the market could be valuable.  Companies within this industry, within the region, include the United Financial Casualty  Company, Progressive Insurance, the Resilience Capital Partners LLC, Medical Mutual of  Ohio and the Reserve Group.  4. Management of Companies and Enterprises: Later in the analysis, this sector is  combined with Banking and Finance, but for targeting purposes, it is extracted here and  supported separately. With an LQ of 1.7, it is relatively highly concentrated, but appears  to have a competitive disadvantage. Because of the United Airlines hub and direct air  service to 73 destinations,6 Cleveland should remain attractive to regional headquarter  locations and may be able to attract additional national headquarter locations. Without  direct international air service to Europe or Asia, attracting an U.S. headquarters for an  international company will prove challenging.  Companies within this industry, located  within the region, include the Wilson Mills Land Company, the Key Corporation, Diebold,  Charter One and the Strang Corporation.  5. Food Processing: While not highly concentrated in the region, some of the competitive  shares for industries in this group suggest that Cleveland can capture some new  employment. With a significant supplier base and a good workforce development  system aiding in growth in the sector, Cleveland has potentially important production  assets, including water, sewer, electricity, and natural gas in abundance, which could  create an opportunity to bring business in to Cleveland.  Companies included in this  industry, within the region, are the J.M. Smucker Company, Nestle, Alfred Nickles  Bakery, Shearer’s and Buitoni North America.  6. Information Technology: This cluster best works as enabling or crosscutting technology.  The significant amount of fiber running through northeast Ohio, plus significant post‐ secondary training (certificates to Ph.D.), makes Cleveland a potentially robust place for  IT. Based on prior work, only 1 out of 3 IT occupations are in the IT industry.   7. Health Technology: While mostly a population‐serving industry, or what Port refers to as  a local cluster (at least in the Services sector), the research and teaching aspects of the  Cleveland medical cluster make this a prime place for medically related firms to locate.  Tech transfer and commercialization create significant opportunities here. But, many of  NEO and Cleveland’s assets are masked by their NAICS codes, being in polymers7, 6 Crains Cleveland Business, (2012) 33(25) 1 and 24.7 The Rubber Manufacturing industry is a strong industry within the region with a LQ value of 2.64 (in 2011) and a ShiftShare value that is projected to be 167 in 2016. 3
  5. 5. instruments, controls, sensors8 and chemistry9 rather than NACIS 3391: Medical  Equipment and Supplies Manufacturing.  Companies in this industry, within the region,  include the Invacare Corporation, STERIS Corp. Independence Medical, GOJO Industries  Inc., and Coltene / Whaledent Inc.  8. Electric and Lighting: Ohio produces more electrical appliances than any other state, and  the major industries have strong location quotients. A fundamental shift in lighting,  however, will require Cleveland to attract a new type of firm in a different industry to  the region. As regular light bulbs are phased out by federal legislation, there will be a  brief period of high demand for CFLs, but in the long run, current thinking suggests that  most lighting in the future will be based in LEDs. As part of an attraction strategy for  lighting, the companies producing LED‐based lighting, whether foreign or domestic  should be actively recruited to locate in Cleveland.  Within the region, companies like  the Eaton Corporation, TTI Floor Care, Lincoln Electric, GrafTech International and  Preformed Line Products are all considered to be part of this industry.  9. Oil and Gas: The Utica and Marcellus shale production represents two different  opportunities for attracting and expanding firms in Cleveland. The first is to key on the  supply chain for the industry and key to focus on what strengths already exist, including  wholesale trade, pipe and pipe fittings, value and valve fittings, and transportation, as  well as consulting services such as legal, accounting, engineering, and environmental.  While the supply chain for drilling offers a shorter run opportunity as drilling will decline  over time, the use of output from the wells, or “downstream” uses, create a longer run  opportunity for Cleveland. Existing industries already in Cleveland in the basic chemicals,  paints, coatings, and adhesives, and polymers industries could benefit from locally  produced inputs. Some of these industries have already been mentioned as being  potential targets for attraction, but the additional supply of input products to their  supply chains (should regional production occur) would help solidify Cleveland as a  location of production.  Companies, within the region, that are part of this industry  include the Buckeye Oil Producing Corporation, Everclear Transportation, Kenoil,  Everflow Eastern Partners and Bocor Holdings LLC.  Measures  As noted earlier, Mohr Partners used six different measures to estimate the validity of each cluster as a potential target for attraction to the City of Cleveland. These measures include:  1. Location quotients. This method, commonly called LQs, measures the relative  concentration of an industry within a region. This measure is a ratio of the share of local  employment in an industry relative to the share of industry employment for a base  geography, in this case the United States. When an LQ is less than 1, it is expected that  the region will import some of its needs for the industry. When the LQ is close to 1, it is 8 The Navigational, Measuring, Electromedical, and Control Instruments Manufacturing industry is currently not a strongindustry within the region with an LQ value of .78 in 2011 and a Shift Share value of -207.9 The Basic Chemical Manufacturing industry is currently a strong industry within the region as it has a LQ value of 2.12and a Shift Share value of 193 in 2011. 4
  6. 6. assumed that the region produces enough output to meet local needs. When the LQ is  greater than 1, it is assumed that some output is exported. Higher levels of concentration  would suggest that there are some competitive advantages in the region, but the LQ  does not identify what those advantages may be. This is a commonly used measure in  looking at identifying clusters, but looks only at a single point and time. For this and the  shift‐share analysis, Mohr Partners used four‐digit NAICS10 data from economy.com and  for the periods 2006, 2011, and 2016.    2. Shift‐share analysis. This technique looks at changes in employment between two  periods (either history or forecast), and disaggregates the change in period into three  factors based on growth (or decline) of the national economy, growth (or decline) of the  industry at the national level, and a residual value. This residual value is called the  competitive share and estimates employment change for the period based on local  competitive advantages (or disadvantages). Unfortunately, this technique does not  identify the advantages or disadvantages, but does suggest they exist. For this study  periods of 2006 to 2011 and 2011 to 2016 were used to estimate competitive advantage  using the economy.com data.    3. Supply chain. Using an economic impact model from Implan,11 top supplier industries to  each industry sector were identified based on value of sales. Using OneSource,12 a  business database, suppliers in northeast Ohio with 50 or more employees were  identified. Using geographic information software (GIS), these establishments were  mapped (see Appendix for each cluster).    4. Staffing. Using a staffing matrix from the Bureau of Labor Statistics (BLS), key occupations  were identified including technical (such as technicians and engineers) and production  related occupations. Using the economy.com data for employment values in 2011,  estimates of numbers of workers were estimated by critical occupations. Using the 2010  Starting Wage and Benefit Survey funded by the Cleveland/Cuyahoga Workforce  Investment Board, starting wages and median wages in 2010 are reported for each  occupation (where the data are available).    5. Training. Using data from the Integrated Postsecondary Education Data System13 (IPEDS),  the number of degrees issued between July 2009 and June 2010, from certificates to  Ph.Ds., are reported for each occupation.   10 North American Industrial Classification System. See more athttp://www.census.gov/eos/www/naics/11 http://implan.com/V4/Index.php12 http://www.onesource.com/13 https://surveys.nces.ed.gov/ipeds/ 5
  7. 7. 6. National forecast. Using data from a number of sources, outlook and forecast for each  industry is reported.    Clusters Analysis   Health Technology cluster  This cluster in Cleveland and NEO in general combines both services and manufacturing into a single cluster. Cleveland’s hospital/direct service cluster is driven by three nationally ranked systems, the Cleveland Clinic (ranked #1 in Cardiology nationally), University Hospitals (ranked #14 in Gastreonology nationally) and Metro Health Hospitals (ranked #41 in Pulmonology nationally). While providing direct service to residents and non‐residents of the city and of the region, both are also world‐class teaching and research hospitals. On the supplier side of the equation, they jointly create (along with other major regional systems such as Summa) significant demand for products associated with hospital operations and patient care. On the research side, they generate significant potential to provide opportunities for technology transfer and commercialization into product development and production.  In some ways, the manufacturing part of the Health Technology cluster suffers from the same identity issues as the IT cluster in that many companies innovating and producing medical‐related products have NAICS codes outside of NAICS 3391, Medical Equipment and Supplies. If a company is producing a stent made from polymers, although the end use if a medical product, the firm would likely be assigned a polymers NAICS code. Similarly, an electronic device monitoring heart functions would likely be assigned a NAICS in Instruments and Controls industry and a pharma product would be in a chemistry‐related NAICS code.  This cluster includes the following industries:    3391 Medical Equipment and Supplies Manufacturing     6221 General Medical and Surgical HospitalsThe aging of America will likely increase demand for both direct health‐related services as well as medical‐related products. Current economic conditions hamper growth in technology companies as the availability of credit continues to remain tight and venture capital is less easy to obtain than prior to the 2007 recession. Hospitals will continue to engage in cost containment, but a recent decision by the United State Supreme Court on maintaining a program of national health care could have interesting ramifications. Depending on how this new system works out, this could lead to spending for medical services and support in a number of potentially opposing directions, depending on where companies, individuals and politics take the national program. It is likely that the outcomes of these decisions and implications will not be fully understood until after the fall term elections and well into 2013. Employment, wages and GRP are all forecasted to grow through 2021 for the Health Technology sector.   Cluster summary measures for the northeast Ohio region:14 14 Detailed information can be found on Figure 11 in the Appendix. 6
  8. 8.  Location Quotient in 2011  o Medical Equipment and Supplies Manufacturing    1.21  o General Medical and Surgical Hospitals       1.59   Shift‐share 2011‐2016   o Medical Equipment and Supplies Manufacturing           ‐14(‐.3%) o General Medical and Surgical Hospitals         ‐2904(‐2.9%)   Suppliers: share from top 10  15 o Medical Equipment and Supplies Manufacturing        56% o General Medical and Surgical Hospitals          60%   Significant supplier base in northeast Ohio16   Degrees awarded July 2009 to June 201017  o Certificates and less than a Bachelor       847  o Associate                    698  o Bachelor (BA/BS)      388  o Masters (MA/MS)        75 o Doctorate          2615 These values represent the percent of an industry’s overall spending that go to its top 10 suppliers.16 Within the NEO region there are clusters of this industries top 10 suppliers that can engage with developing firms.16 Detailed information can be found on Figure 2 in the Appendix.17 Detailed information can be found on Figure 12 in the Appendix. 7
  9. 9.   Appendix:          Figure 11: Health Technology Cluster: Location Quotients and Shift Share Analysis for 2011 and 2016    Northeast Ohio Region  Cuyahoga County  Employment  LQ   LQ   SS   SS   Employment  LQ   LQ   SS   SS  NAICS:   Description:  2011  2011  2016  06‐11  11‐16  2011  2011  2016  06‐11  11‐16   Medical Equipment and Supplies 3391  Manufacturing,   5,090  1.21 1.23 ‐306.39 ‐13.93 1,650  1.03 1.01 ‐128.70 ‐104.46 ‐ ‐6221   General Medical and Surgical Hospitals,  97,180  1.59 1.57 1291.79 2904.45 48,880  2.10 2.11 2558.69 1782.92     *Source: Economy.com    *Notes: Data used for these calculations are current until 2010, forecast data is used for 2011 and an estimate is used for 2016.16.    
  10. 10.         Figure 12: Degrees Issued from July 1st, 2009 to June 30th, 2010 in the 17 County Region Classification  Certificates < B.S.  Associate  B.A./B.S.  M.A./M.S.  Ph.D. Biology Technician/Biotechnology Laboratory Technician  9  2  10  0  0 Biomedical/Medical Engineering  0  0  113  20  19 Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist  0  0  6  0  0 Clinical/Medical Laboratory Assistant  37  12  0  0  0 Clinical/Medical Laboratory Science and Allied Professions‐ Other  0  2  0  0  0 Dental Support Services and Allied Professions  292  152  0  0  0 Electrical Engineering Technologies/Technicians  28  331  29  0  0 Electrical/Electronics Maintenance and Repair Technology  12  0  0  0  0 Electromechanical Instrumentation and Maintenance Technologies/Technicians  1  12  0  0  0 Heavy/Industrial Equipment Maintenance Technologies  16  2  0  0  0 Industrial Engineering  25  0  22  15  0 Industrial Production Technologies/Technicians  17  49  8  0  0 Machine Shop Technology/Assistant  23  0  0  0  0 Mechanic and Repair Technologies/Technicians‐ Other  29  0  0  0  0 Mechanical Engineering  0  15  162  43  7 Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians  17  103  38  0  0 Ophthalmic and Optometric Support Services and Allied Professions  0  17  0  0  0 Quality Control and Safety Technologies/Technicians  97  1  0  0  0 Welding Technology/Welder  244  0  0  0  0 Total Degrees  847  698  388  78  26 Source: Institute of Education Science   1

×