Ricerca di Mercato sulle esigenze abitative della popolazione della provincia di Firenze.

1. In collaborazione con:
PRESENTA
INDAGINE
ESIGENZE E STILI ABITATIVI
TOSCANA 2008
LE RICHESTE DEL MERCATO AGLI
OPERATORI IMMOBILIARI

2. In collaborazione con:
PROGRAMMA DELLA PRESENTAZIONE
ore 10.30 Registrazione partecipanti
ore 11.00 Apertura del convegno e programma
ore 11.15 Presentazione Report
ore 12.00 Analisi mercato immobiliare
ore 12.30 Conclusioni
ore 12.45 Domande e risposte
2 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

3. In collaborazione con:
OBIETTIVI DELL’ ANALISI
• Rilevare i fabbisogni abitativi di chi cerca casa
• Strutturare in dati oggettivi le percezioni del mercato
• Rilevare le caratteristiche degli immobili ricercati in
base alle tipologie di acquirenti, delle zone, degli
impieghi
• Individuare le capacità di spesa dell’acquirente rispetto
alle tipologie di immobili ricercate
3 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

4. In collaborazione con:
BENEFICI
• Offrire uno strumento di informazione per gli operatori
del settore immobiliare
• Avere dati oggettivi sui quali programmare gli interventi
• Capire le caratteristiche migliori per massimizzare il
ritorno dall’intervento
• Rilevare quale aree di Firenze sono più attrattive ed
ottenere indicazioni per le politiche di pricing
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5. In collaborazione con:
LA RICERCA
Il Sondaggio: ha coinvolto circa 945 persone delle 13.500 presenti nei 4 giorni del
Salone Immobiliare di Firenze
Obiettivo: analisi di carattere socio demografico, definizione del tipo di immobile
ricercato, delle località preferite, dei servizi e delle finiture desiderate
Periodo di svolgimento: 3 - 6 aprile 2008 all’interno del “Salone Immobiliare di
Firenze”
Metodologia: Questionari legati ad una iniziativa promossa da Gruppo Cepa
L’utente aveva a disposizione due tipologie di compilazione:
•Compilazione anonima del questionario e consegna allo stand Salone Immobiliare.
•Compilazione questionario e anagrafica e consegna allo stand Gruppo Cepa.
Il visitatore riceveva un gadget in omaggio.
5 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

6. In collaborazione con:
GRADO DI PRECISIONE DELLA STIMA
Questionari Somministrati netti n°: 945
Visitatori n°: 13.500
Campione n°: 945
Intervistati n°: 7%
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7. In collaborazione con:
PARTE 1
SEGMENTAZIONE DEL TARGET

8. In collaborazione con:
Anagrafica campione: Visitatore
VISITATORE
Privato
100% 92,5%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% Operatore
10%
7,5%
0%
8 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

9. In collaborazione con:
Anagrafica campione: Sesso
SESSO
60% M
52,8% F
50% 47,2%
40%
30%
20%
10%
0%
9 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

10. In collaborazione con:
Anagrafica campione: Età
ETA'
60% 28-40
52,4%
50%
40%
41-60
30% 25,6%
18-27
20% 16,2%
oltre 60
10% 5,9%
0%
10 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

11. In collaborazione con:
Anagrafica campione: Occupazione
OCCUPAZIONE
dipendente a tempo
indeterminato
50% 47,4%
45%
40%
35%
30%
Imprenditore - Artigiano altro
25% Esercente 22,3%
18,6% tempo determinato/a
20%
progetto
15% 11,8%
10%
5%
0%
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12. In collaborazione con:
Qual è la motivazione all’acquisto?
MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
80% prima casa
69,3%
70%
60%
50%
40%
30% investimento
20,4%
20% seconda casa
10,3%
10%
0%
12 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

13. In collaborazione con:
Comparazione motivazione su anno precedente
MOTIVAZIONE ALL'ACQUISTO
2008
80% prima casa
69% 2007
70%
prima casa
60% 58%
50%
40% 2007
2007 2008 investimento
30% seconda casa investimento 25%
2008 20%
17%
20% seconda casa
10%
10%
0%
13 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

14. In collaborazione con:
Che tipologia di casa sta cercando?
TIPOLOGIA DI IMMOBILE RICERCATO
70%
appartamento
60% 57,9%
50%
40% villetta plurifamiliare/
a schiera/terratetto
30% 27,1% abitazione unifamiliare
indipendente
20% 15,0%
10%
0%
14 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

15. In collaborazione con:
Comparazione tipologia su anno precedente
TIPOLOGIA DI IMMOBILE RICERCATO
2007
80%
appartamento
2008 68%
70% appartamento
60%
58%
2008
50% villetta 2007
plurifamiliare/a 2008 abitazione
40% 2007
schiera/terratetto abitazione unifamiliare
villetta
27%
30% plurifamiliare/a unifamiliare indipendente
schiera/terratetto indipendente 19%
20% 15%
13%
10%
0%
15 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

16. In collaborazione con:
Che dimensione di casa sta cercando?
NUMERO DI VANI RICERCATI
40% 3 vani
35,4%
35%
4 vani
30% 28,0%
25%
20%
2 vani 5 vani
15% 13,5% 12,4% oltre
10% 8,6%
1 vano
5% 2,1%
0%
16 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

17. In collaborazione con:
Comparazione vani su anno precedente
NUMERO DI VANI RICERCATI
2007
2008
3 vani
40% 3 vani
37%
35% 2008
35%
4 vani 2007
30% 28% 4 vani 2008 2007
2007 25% 5 vani e oltre 5 vani e oltre
25% 2008 1-2 vani
21% 18%
1-2 vani 20%
20%
16%
15%
10%
5%
0%
17 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

18. In collaborazione con:
Dettaglio: numero di vani per tipologia
100%
90%
80%
70%
60%
oltre
5 vani
50%
4 vani
40%
3 vani
30%
2 vani
20%
1 vano
10%
0%
appartamento villetta plurifamiliare/a abitazione unifamiliare
schiera/terratetto indipendente
18 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

19. In collaborazione con:
Dettaglio: numero di vani per impiego
100%
90%
80%
70%
oltre
60%
5 vani
50% 4 vani
40% 3 vani
30% 2 vani
20% 1 vano
10%
0%
prima casa seconda casa investimento
19 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

20. In collaborazione con:
Entro quale fascia di prezzo sta ricercando l’immobile?
BUDGET PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE
25% da 150.000 a 200.000 €
22,4%
tra 250.000 e 300.000 €
20% 18,4%
fino a150.000 € da 200.000 a 250.000 €
16,0% 16,3% da 300.000 a 400.000 €
15,0%
15%
10% da 400.000 a 500.000 €
6,9% oltre
5,0%
5%
0%
20 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

21. In collaborazione con:
Dettaglio: propensione alla spesa / numero di vani
100% oltre
90%
da 400.000 a 500.000 €
80%
70% da 300.000 a 400.000 €
60%
tra 250.000 e 300.000 €
50%
da 200.000 a 250.000 €
40%
30% da 150.000 a 200.000 €
20%
fino a150.000 €
10%
0%
1vano 2vani 3vani 4vani 5vani oltre
21 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

22. In collaborazione con:
Per l’acquisto della sua futura casa, pensa di utilizzare un mutuo?
UTILIZZO DI UN MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE
fino al 50% del valore
40% della casa
35,6% fino al 80% del valore
35%
della casa
29,3%
30%
25% non penso di utilizzarlo
20,1%
20% per il 100% del valore
15,0%
15%
10%
5%
0%
22 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

23. In collaborazione con:
Per quale durata pensa di prendere il mutuo?
DURATA DEL MUTUO
50% 20 anni
45% 43,0%
40% 30 anni
35% 32,3%
30%
fino a 10 anni
25%
20,6%
20%
15%
10% oltre 30 anni
4,1%
5%
0%
23 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

24. In collaborazione con:
Utilizzo del mutuo in rapporto alla durata
100%
90%
80%
70%
60%
oltre 30 anni
50%
30 anni
40%
20 anni
30%
fino a 10 anni
20%
10%
0%
fino al 50% del valore fino al 80% del valore per il 100% del valore
della casa della casa
24 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

25. In collaborazione con:
PARTE 2
ATTRATTIVITA DELLE AREE
METROPOLITANE DI FIRENZE

26. In collaborazione con:
In quali zone vorrebbe comprare un immobile?
LUOGO DI RICERCA DELL'IMMOBILE
Campo di marte, Cure, Coverciano 19,0%
Sesto Fiorentino 18,1%
Centro storico 16,9%
altro Firenze 16,7%
Bagno a Ripoli 16,6%
Scandicci 15,1%
Careggi 10,4%
Novoli, Rifredi 10,3%
Prato 9,4%
Mugello/Valdisieve 7,5%
Gavinana, Sorgane 7,3%
Isolotto, Legnaia 7,0%
Castello 6,5%
Galluzzo 5,9%
Campi Bisenzio 5,3%
Pistoia 4,3%
Empoli 4,1%
Altro Provincia 19,6%

27. In collaborazione con:
Dettaglio: impiego a Campo di Marte
campo di marte, Cure, Coverciano
seconda casa
8%
investimento
10%
prima casa
82%
27 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

28. In collaborazione con:
Dettaglio: vani ricercati in Campo di Marte
100%
90%
80%
70%
oltre
60%
5 vani
50% 4 vani
40% 3 vani
30% 2 vani
20% 1 vano
10%
0%
Campo di Marte, Cure, Coverciano
28 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

29. In collaborazione con:
Dettaglio: Campo di Marte per prezzo
Campo di Marte, Cure, Coverciano
da 400.000 a oltre
500.000 € fino a 150.000 €
5%
8% 14%
da 300.000 a
400.000 €
15% da 150.000 a
200.000 €
20%
da 250.000 a da 200.000 a
300.000 € 250.000 €
19% 19%
29 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

30. In collaborazione con:
Dettaglio: impiego nel Centro Storico
Centro Storico
investimento
29%
prima casa
55%
seconda casa
16%
30 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

31. In collaborazione con:
Dettaglio: vani ricercati in Centro Storico
100%
90%
80%
70% oltre
60% 5 vani
50% 4 vani
40% 3 vani
30% 2 vani
20% 1 vano
10%
0%
Centro Storico
31 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

32. In collaborazione con:
Dettaglio: Centro Storico per prezzo
Centro Storico
da 400.000 a 500.000 oltre
€ 5% fino a 150.000 €
8% 17%
da 300.000 a 400.000
€
18%
da 150.000 a 200.000
€
17%
da 250.000 a 300.000 da 200.000 a 250.000
€ €
22% 13%
32 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

33. In collaborazione con:
Dettaglio: impiego a Sesto Fiorentino
Sesto Fiorentino
seconda casa
6%
investimento
4%
prima casa
90%
33 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

34. In collaborazione con:
Dettaglio: vani ricercati a Sesto Fiorentino
100%
90%
80%
70% oltre
60% 5 vani
50% 4 vani
40% 3 vani
30% 2 vani
20% 1 vano
10%
0%
Sesto Fiorentino
34 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

35. In collaborazione con:
Dettaglio: Sesto Fiorentino per prezzo
Sesto Fiorentino
da 400.000 a oltre fino a 150.000 €
500.000 € 5% 7%
6%
da 300.000 a
400.000 €
7%
da 150.000 a
200.000 €
30%
da 250.000 a
300.000 €
19%
da 200.000 a
250.000 €
26%
35 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

36. In collaborazione con:
Top 10 zone per fascia di prezzo
100%
90%
80%
70% oltre
60% da 400.000 a 500.000 €
50% da 300.000 a 400.000 €
tra 250.000 e 300.000 €
40%
da 200.000 a 250.000 €
30%
da 150.000 a 200.000 €
20%
fino a150.000 €
10%
0%
36 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

37. In collaborazione con:
Cosa vorreste dalle politiche pubbliche per l’edilizia residenziale?
POLITICHE PER L'ABITAZIONE RICHIESTE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
60%
maggiori sgravi fiscali
50% 48,0%
40% maggiori licenze di
costruzione di nuovi
edifici - maggiore offerta
30% sul mercato
22,3% recupero aree dismesse
20% 18,0%
vendita di case popolari
10% affitto di case popolari 7,9%
3,6%
0%
37 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

38. In collaborazione con:
PARTE 3
VALUTAZIONE PESO DEI FATTORI
DETERMINANTI NEL PROCESSO DI
ACQUISTO

39. In collaborazione con:
Secondo il suo stile di vita,
quale ambiente della nuova casa ritiene più importante?
AMBIENTE DELL'ABITAZIONE RITENUTO PIU IMPORTANTE
50% salotto
45% 43,3%
40%
cucina
35% 31,8%
30%
25%
20% camera da letto bagno
15% 11,8% 13,1%
10%
5%
0%
39 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

40. In collaborazione con:
Sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiore per un immobile
con impianti a risparmio energetico? (tempo max per recuperare la spesa?)
DISPONIBILITÁ A PAGARE UN PREZZO MAGGIORE PER IMPIANTI
CON FONTI RINNOVABILI
40% 3 anni
34,8%
35%
6 anni
30% 27,4%
25%
20%
non sono disposto 10 anni li vorrei comunque
15% 13,5% 12,5% 11,8%
10%
5%
0%
40 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

41. In collaborazione con:
Comparazione fonti rinnovabili su anno precedente
DISPONIBILITA A PAGARE UN PREZZO MAGGIORE PER IMPIANTI
CON FONTI RINNOVABILI
2008
40% 3 anni 2007
35% 3 anni 2008
35% 32%
6 anni
30% 27% 2007 2007
6 anni li vorrei comunque
25%
2008 20% 21%
20% sono disposto2007
2008 2007 2008
non 10 anni 10 anni li vorrei comunque
non sono disposto
15% 14% 13% 12%
12% 12%
10%
5%
0%
41 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

42. In collaborazione con:
È interessato all’acquisto di una casa che includa un servizio di gestione e assistenza programmata
sull’immobile in grado di contenere e garantire i costi condominiali e di gestione?
INTERESSE ALL’ ACQUISTO DI UNA CASA CHE INCLUDE UN SERVIZIO
DI GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMATA SULL’ IMMOBILE
abbastanza
50% 46,2%
45%
40%
35%
30% poco
24,8%
25%
20%
per niente molto
15,0% 14,1%
15%
10%
5%
0%
42 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

43. In collaborazione con:
Nella scelta della nuova casa, quanto sono importanti
Le caratteristiche di seguito elencate?
Isolamento Efficienza Vista Zona
acustico energetica Piano alto Terrazze Luminosità panoramica Ascensore Giardino Cantina /Quartiere
Indispensabile 23,6% 28,0% 10,6% 23,3% 36,9% 16,4% 31,1% 17,9% 12,5% 22,3%
Molto 45,1% 47,9% 22,4% 36,4% 46,9% 31,6% 35,7% 28,7% 26,6% 43,1%
Abbastanza 25,3% 20,9% 29,5% 30,9% 13,1% 36,6% 38,3% 27,9% 33,3% 22,8%
Poco 6,0% 3,1% 37,5% 9,4% 3,0% 15,4% 33,2% 25,4% 27,6% 11,8%
43 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

44. In collaborazione con:
Nella scelta della nuova casa, quanto sono importanti
Le caratteristiche di seguito elencati?
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
Indispensabile
10,0%
Molto
0,0%
Isolamento acustico Abbastanza
Efficienza energetica
Piano alto Poco
Terrazze
Luminosità
Vista panoramica
Ascensore
Giardino
Cantina
Indispensabile
Zona/Quartiere
Molto
Abbastanza Caminetto
Poco Materiali ecocompatibili
44 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

45. In collaborazione con:
CARATTERISTICHE: conversione in coefficienti assoluti
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
luminosità
I
ascensore
I
efficienza energetica
M
luminosità
M
efficienza energetica
I
Isolamento acustico
M
zona/quartiere
M
Isolamento acustico
I
terrazze
I
zona/quartiere
I
terrazze
M
ascensore
M
materiali ecocompatibili
M
vista panoramica
M
giardino
I
giardino
M
45 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

46. In collaborazione con:
Caratteristiche: Sintesi valori assoluti
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
Efficienza energetica
Isolamento acustico
Luminosità
Zona/Quartiere
Ascensore
Terrazze
Materiali ecocompatibili
Vista panoramica
Giardino
Cantina
Piano alto
Caminetto
46 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

47. In collaborazione con:
Nelle nuove realizzazioni edilizie, quali servizi/strutture
condominiali sono per lei più importanti?
Campi da Palestra Area Negozi Sistemi di
Piscina tennis interna Barbecue bambini/Giochi Farmacia commerciali sicurezza Parcheggio
Indispensabil
e 2,2% 2,2% 1,8% 4,3% 11,9% 9,5% 8,3% 26,3% 54,6%
Molto 6,1% 3,1% 6,2% 12,2% 34,7% 27,3% 24,7% 41,2% 30,4%
Abbastanza 15,1% 11,0% 17,2% 29,7% 31,4% 39,3% 40,1% 23,9% 10,3%
Poco 76,6% 83,7% 74,8% 53,7% 22,0% 23,9% 27,0% 8,6% 4,7%
47 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

48. In collaborazione con:
Nelle nuove realizzazioni edilizie, quali SERVIZI/STRUTTURE
condominiali sono per lei più importanti?
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
Poco
10,0% Abbastanza
0,0%
Piscina Molto
Campi da tennis
Palestra interna
Indispensabile
Barbecue
Area bambini/Giochi
Farmacia
Poco
Negozi commerciali
Abbastanza
Sistemi di sicurezza
Molto
48 Salone Immobiliare Srl.Indispensabile riservati. Parcheggio
Tutti i diritti

49. In collaborazione con:
DOTAZIONI: conversione fattori in coefficienti assoluti
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
parcheggio
sistemi di sicurezza
sistemi di sicurezza
area bambini/giochi
parcheggio
farmacia
negozi commerciali
area bambini/giochi
farmacia
negozi commerciali
negozi commerciali
farmacia
49 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

50. In collaborazione con:
Dotazioni: Sintesi valori assoluti
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Parcheggio
Sistemi di sicurezza
Area bambini/Giochi
Farmacia
Negozi commerciali
Barbecue
Palestra interna
Piscina
Campi da tennis
50 Salone Immobiliare Srl. Tutti i diritti riservati.

51. In collaborazione con:
CONCLUSIONI

52. In collaborazione con:
INDICAZIONI PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO
IMMOBILIARE NELL’AREA METROPOLITANA DI FIRENZE
1. Privilegiare il taglio degli appartamenti in 3 o 4 vani
2. Evitare il monolocale puro
3. Cercare di contenere il prezzo nella fascia compresa tra 150.000 e
300.000
4. Aree di grande attrattiva:Campo di Marte, Centro Storico, boom di
interesse per Sesto Fiorentino
5. Tra i fattori di maggiore importanza nel realizzare le nuove operazioni:
l’efficienza energetica, isolamento acustico e luminosità
6. Le dotazioni indispensabili: parcheggi, sistemi di sicurezza e area giochi
per i bambini.
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53. In collaborazione con:
FINE