Compendio Estudio de Tara Informe Final 2

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Estudio de Tara Informe Final 2

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  • El documento me parece muy interesante respecto a la tara, ya que es un producto demandado en el extranjero.
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Compendio Estudio de Tara Informe Final 2

  1. 1. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú ESTUDIO DE MERCADO DE TARA EN EL PERÚ RESUMEN EJECUTIVO Presentado a: SNV (CORETARA) Por la firma consultora: Málaga-Webb & Asociados - Lima, febrero de 2009 - 1
  2. 2. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú ÍNDICE OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................ ......................... 3 ÁMBITO DE ESTUDIO................................ ............................................................... 3 1 ESTUDIO DE LA OFERTA................................ .................................................. 4 1.1 PRODUCTOS DE LA TARA ................................................................ ........ 4 1.1.1 Productos Primarios de la Tara ................................................................ 4 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA................................ ......................... 6 1.2.1 Nivel de Asociatividad................................ ............................................... 6 1.2.2 Características de los Productores ................................ ........................... 9 1.2.3 Aspectos Tecnológicos................................................................ ........... 11 1.2.4 Actividades de Capacitación................................................................ ... 14 1.3 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL ................................ ........ 18 1.3.1 Producción de Tara en Vaina a Nivel Nacional ................................ ...... 18 1.4 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................ ......... 19 1.4.1 Provisión de Insumos ................................ ............................................. 20 1.4.2 Recolectores................................ ........................................................... 20 1.4.3 Productores ................................................................ ............................ 21 1.4.4 Acopiadores................................. ........................................................... 21 1.4.5 Transformadores ................................................................ .................... 22 1.4.6 Exportadores. ................................................................ ......................... 22 2 ESTUDIO DE DEMANDA................................ .................................................. 24 2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS ................................ ......... 24 2.2 PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DEMANDANTES ............... 30 2.3 PRINCIPALES SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS DE TARA.............. 32 2.3.1 Taninos Vegetales Empleados en Curtiembre ....................................... 32 2.4 TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL ..................................................... 34 2.5 PRECIOS DE LA TARA Y SUS DERIVADOS ................................ ........... 40 3 BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES................................ ...... 42 3.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA................................................................ 42 3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO ................................................................ ........ 45 3.2.1 El Análisis Estructural: Los Vectores de Cambio .................................... 47 3.2.2 El Análisis Morfológico: Escenarios Parciales y Escenarios Globales.... 54 3.2.3 Caracterización Cuantitativa de los Escenarios Globales....................... 55 4 CONCLUSIONES................................ .............................................................. 57 5 ANEXOS ................................ ................................................................ ........... 60 5.1.1 Principales Problemáticas ................................................................ ...... 60 2
  3. 3. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú OBJETIVO DEL ESTUDIO De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecido para la elaboración del presente documento, el objetivo principal de la consultoría se centra en desarrollar un estudio de mercado para la determinación de la oferta y demanda de tara en el Perú, incidiendo en un análisis prospectivo de ambos componentes a nivel nacional. ÁMBITO DE ESTUDIO El estudio tiene como objetivo determinar los volúmenes de oferta y demanda de tara en el territorio peruano. Sin embargo, en vista de las características naturales del producto, se puede observar que en el país existen grandes zonas productoras de tara que basan su oferta en el aprovechamiento de la tara silvestre. En este sentido, tomando en consideración que es posible encontrar tara en prácticamente todo el país, se buscará estimar la producción nacional a través de inferencia estadística que se realizará sobre la base de información primaria obtenida sobre una muestra representativa del mercado interno. Tomando en cuenta lo expresado, en coordinación con la SNV y CORETARA se eligieron seis departamentos, que corresponden a las principales regiones productoras de tara en vaina a nivel nacional a ser visitadas: 1. Cajamarca. 2. La Libertad. 3. Ayacucho. 4. Lambayeque. 5. Huánuco. 6. Ancash. Es importante mencionar que estas regiones han sido seleccionadas en vista de su importancia en la producción nacional y debido a que también se encuentran desarrollando programas comerciales relacionados con el aprovechamiento de la tara. 3
  4. 4. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú 1 ESTUDIO DE LA OFERTA 1.1 PRODUCTOS DE LA TARA La tara posee un inmenso potencial médico, alimenticio e industrial basado en sus diversas propiedades naturales. Este potencial la define como una herramienta importante en la producción de hidrocoloides o gomas, taninos y ácido gálico, entre otros. Así, es utilizado en diversos sectores como el alimenticio, en el cual desempeña el papel de espesante y estabilizador en la preparación de sopas en polvo y liquidas, condimentos, mostazas, kétchup, así como también en la Industria Cosmética y Farmacéutica, en la elaboración de productos dietéticos y para diabéticos. Debido a esto, es muy bien reconocida internacional, obteniendo la aprobación de la Unión Europea como E-417 desde 1990 (de la misma forma se le reconoce en Japón), y en Estados Unidos posee la clasificación GRAS, la cual significa Generally Recognized as Safe. 1.1.1 Productos Primarios de la Tara La tara ha sido empleada desde sus inicios como una herramienta de protección para los suelos y cultivos, de esta forma se protegía las tierras que no tenían acceso a agua para riego y corrían peligro de erosión. A continuación, procederemos a detallar los productos derivados con mayor valor comercial actualmente:  Cerco vivo (apoyo a otros cultivos).  Cultivo asociado Del árbol de la tara a) Del árbol de la tara se obtiene:  Madera i. Productos para construcciones ii. Utensilios diversos 4
  5. 5. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú iii. Postes para cercos iv. Leña  Astillas y raíces, de las cuales se extraen polvo y extracto para la elaboración de: i. Colorantes b) Del fruto de la tara, se obtienen vainas secas y semillas.  De la vaina seca y procesada, se obtiene: i. Tara en polvo, de la cual se obtiene a su vez: 1. Ácido tánico 2. Ácido gálico 3. Ácido pirogálico 4. Ácido trimetil gálico 5. Galato de etilo 6. Galato de propilo 7. Tintes, 8. Medicamentos germicidas 9. Medicamentos broncodilatadores 10. Medicamentos sedantes 11. Medicamentos dilatadores cardiovasculares 12. Medicamentos astringentes 13. Otros productos medicinales 14. Piojicidas 15. Productos cosméticos, champúes 16. Estabilizantes de bebidas 17. Preservantes  De las semillas del fruto de la tara se obtiene: i. Aceite crudo ii. Aceite refinado iii. Pasta de semillas, alimento para ganado iv. Germen v. Harina de goma vi. Goma natural 5
  6. 6. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 1 Planta de Tara Fruto Astillas Vaina Polvo Semilla Polvo Extracto Aceite crudo Pasta Extracto tánico concentrado Aceite refinado Alimento para ganado Colorantes: Industria Extracto tánico alimentaria 3 tonos negro, morado, en polvo amarillo, marrón, paja, Germen azul oscuro, palo rosa Ácido gálico Harina cruda Ácido pirogálico Ácido trimetil álico g Galato de Etilo Harina tratada Galato de Propilo Goma Proteínas Tintes Lacas coloras Desnaturante de alcohol Reactivo análogo Suspensiones viscosas; adhesivos; Drogas Goma trat da a producto farmacéuticos, estabilizantes, Perfumes espesantes y aditivos para alimentos Germicidas Dilatadores Estabilizantes Fijador 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA En esta sección se busca explicar algunos de los principales hallazgos con respecto a las características de los productores de tara a nivel nacional. De esta manera, se busca profundizar el conocimiento con respecto al comportamiento de estos agentes de mercado para establecer relaciones lógicas que profundicen futuras acciones para ayudar a su desarrollo en el futuro. 1.2.1 Nivel de Asociatividad El desarrollo de la cadena productiva de la tara ha estado vinculado principalmente al desarrollo de organizaciones de productores en una primera instancia y, debido a la buena perspectiva que enfrenta el mercado en los últimos años, se han incorporado productores con mayor visión comercial al mercado. 6
  7. 7. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú En este aspecto, el cuadro siguiente muestra que la mayor parte de la producción de tara que realizaban los entrevistados fue comercializada mediante una asociación de productores. Gráfico N° 2 Volumen de producción comercializada según tipo de asociatividad 19% Independiente Asociación 81% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados A pesar que el grueso de la producción de tara se comercializa a través de organizaciones de productores, este resultado difiere de lo registrado a través de los niveles de asociatividad. En este sentido, se aprecia en la siguiente gráfica que la mayoría (55%) de productores manifiesta no pertenecer a ningún tipo de asociación. En este sentido, se puede inferir que son los productores que manejan pequeños volúmenes de producción no encuentran incentivos para formar parte de una asociación de productores. 7
  8. 8. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 3 Organización que integra Agrupacion Informal Comité Asociacion Ninguna 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Entre las principales razones por las que no se integran se encuentra la falta de organización percibida por parte de los productores con respecto al resto. Así mismo, existe un 21% que ha decidido abiertamente no participar en este tipo de asociaciones debido a la percepción de desunión y conflictos a nivel interno. Esta característica se debe tomar en cuenta ya que evidencia un problema de gestión a nivel interno de las organizaciones que desincentiva la asociatividad. Gráfico N° 4 Razo nes por las cuales no integra una organización de productores 7% Falta de Organización 14% 31% Des unió n Poca producción Prefiere nego ciar solo 10% Nuevo productor 17% 21% Otras razones Fuente: Encuestas a produ ctores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Cuando se consultó a los productores con respecto a su expectativa por ampliar su oferta, un 79% de los entrevistados manifestaron deseos por incrementar su oferta 8
  9. 9. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú actual. Esta reacción de la oferta se orienta por la percepción que existe demanda insatisfecha en el mercado. Gráfico N° 5 ¿Piens a sem brar m ás Tara? 100% 79% 80% 60% 40% 21% 20% 0% Si No Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Principalmente, los productores consideran que será la tara en vaina la que tendrá más demanda en el futuro próximo. Gráfico N° 6 Presentación que tendrá más demanda 80% 60% 40% 20% 0% Vaina No sabe Polvo Goma Otros Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados 1.2.2 Características de los Productores El siguiente gráfico muestra el grado de instrucción que poseen los productores de tara actualmente. Así, se observa que más del 60% de los actores de este eslabón de la cadena poseen cuanto menos la primaria completa. Un 14% de los productores presenta estudios superiores, lo cual refleja el ingreso de empresarios preparados en la etapa de recolección y cuidado de la tara. Sin embargo, un 26% de los 9
  10. 10. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú productores no posee primaria completa, y un 6% de los mismo no presenta instrucción alguna. Gráfico N° 7 Grado de Instrucción 14% 6% Sin Instrucción 11% 26% Prim Incompleta Prim Completa Sec Incompleta 11% Sec Completa Superior 32% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Gráfico N° 8 Ubicación de Vivienda Princial 20% Campo Pueblo 53% Ciudad 27% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Las viviendas de los productores y recolectores de tara se encuentran distribuidas de forma mayoritaria en el campo, más del 50% de los productores poseen su vivienda ubicada cerca a la zona de explotación de la tara. La ubicación de las viviendas tiene una relación directamente proporcional al nivel de instrucción que presentan los productores. Así, quienes poseen sus viviendas ubicadas en la ciudad o el pueblo, poseen un mayor grado de instrucción. 10
  11. 11. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú 1.2.3 Aspectos Tecnológicos Esta expectativa de mayor demanda en el mercado ha generado un incentivo en los productores por mejorar su eficiencia productiva a través de la adquisición de nueva tecnología. Tal como se ha manifestado anteriormente, los productores han percibido que la inversión en capacitación y en tecnología muestra efectos considerables tanto en un incremento en la calidad como en la cantidad producida. El gráfico siguiente muestra que actualmente más del 75% de los entrevistados muestra interés por adquirir mejor tecnología productiva. Gráfico N° 9 Procedencia de la Semilla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% No sabe su De sus procedencia De ot ras Campos De los regiones vecinos Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Según las entrevistas realizadas, aproximadamente del 35% de las semillas no se conoce su procedencia, el 34% proviene de sus propios campos y las demás de otras regiones u vecinos cercanos. Esta variedad de procedencias confirma la facilidad de la tara para ser cultivada a lo largo del territorio nacional en condiciones y climas diversos. 11
  12. 12. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 10 Hectareas silvestres con riego 1% 4% 18% 0% Lluvia Lluvia y Gravedad Gravedad Lluvia y Otra forma 77% Tecnificado Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados En lo que respecta a la forma de riego que recibe el cultivo, la tara en estado silvestre es regada principalmente por medio de lluvias, más del 70% de hectáreas son regadas a base de lluvia, luego el 18% por lluvias y gravedad. Gráfico N° 11 Hectareas sembradas con riego 7% 5% 7% Lluvia y Gravedad 46% Lluvia Gravedad Lluvia y Otra forma 35% Tecnificado Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Por otro lado, aproximadamente el 46% de la tara cultivada es regada por medio de lluvia y gravedad, un 35% solo con la presencia de lluvia. Sin embargo, a diferencia de la tara silvestre, en la sembrada podemos apreciar la presencia de riego tecnificado, lo cual es un indicio de la realización de inversiones para el mejor cultivo de esta especie debido a su importancia basado en los múltiples beneficios que 12
  13. 13. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú ofrece. Aproximadamente el 5% de la tara sembrada es regada por medio de procesos tecnificados. Gráfico N° 12 ¿Piensa adquirir nueva tecnología? 24% Si No 76% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Así mismo, el gráfico siguiente nos muestra cuáles son las principales inversiones que consideran pertinentes realizar con el fin de mejorar su eficiencia productiva. Se puede apreciar que la mejora de los sistemas de riego es una prioridad para la mayoría de los productores. Sin embargo, es importante considerar que en segundo lugar se encuentra una demanda latente por una mayor asesoría en técnicas de producción asociadas a la tara, por lo que se infiere que el conocimiento del manejo técnico de esta especie es poco profundo por parte de los productores, quienes lo reconocen de esta manera. 13
  14. 14. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 13 ¿Qué tipo de tecnología adquiriría? Otros Charlas o capacitaciones Maquinaria y/o im plemento agricola Ases oria tecnica en cam po Sis tema de Riego 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados 1.2.4 Actividades de Capacitación Durante el levantamiento de información de fuentes primarias se pudo observar que más del 75% de los entrevistados manifestaron haber recibido capacitación y haber observado resultados favorables. En este aspecto, se consultó a los entrevistados acerca de la percepción de las principales instituciones que los apoyan en este proceso y los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 14
  15. 15. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Cuadro N° 1 Principales Instituciones que brindan Capacitación a los Productores INSTITUCIÓN % P.R.A. 17,0% SIERRA EXPORTADORA 16,4% A.C. TIERRA 14,6% AGROSERVIS 14,0% IDESI 7,0% PRONAMACHS 5,3% SNV 4,1% SOLID 4,1% VECINOS PERÚ 3,5% FONCODES 2,9% ADEFOR 1,8% CARE - PERÚ 1,8% CDPAS 1,8% FONDOEMPLEO 1,8% GTZ 1,2% OTROS 2,9% TOTAL 100,0% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Como se puede apreciar, existen una gran cantidad de instituciones reconocidas en este proceso de capacitación, sin embargo, los cuatro principales corresponden a las actividades del proyecto PRA, Sierra Exportadora, Asociación Civil Tierra y Agroservis. Así mismo, al consultar a los productores con respecto a los años desde los que han iniciado estos procesos de capacitación se evidencia que en los últimos años la oferta de este tipo de actividades se ha incrementado de manera exponencial a través de la incorporación año a año de estas actividades. El gráfico siguiente muestra estos resultados. 15
  16. 16. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 14 Distribución de la capacitación según año 60.0% 54.6% 50.0% 40.0% 30.0% 20.6% 20.0% 14.9% 10.0% 2.7% 3.9% 0.9% 0.6% 0.9% 0.9% 0.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Gráfico N° 15 Capacitación en el manejo del cultivo 76% 24% Si No Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Mediante la realización de entrevistas se pudo obtener información relacionada a la capacitación e información que reciben los productores con respecto al trato y manejo de la tara. Según la información recopilada, aproximadamente el 76% de los productores han recibido capacitación, mientras que el resto se maneja por medio de conocimiento empírico. 16
  17. 17. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 16 ¿A qué campos aplica los conocimientos? 23% Silvestre y Sembradas Silvestre 57% Sembradas 20% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Analizando en detalle esta información, se observa que los conocimientos adquiridos por los productores son empleados tanto en la tara silvestre como en la tara sembrada. Así, el 57% de los productores que poseen conocimientos los aplican a tara sembrada y silvestre indiscriminadamente, mientras que el 23% a tara sembrada y el 20% restante solo a tara silvestre. Gráfico N° 17 ¿Mejoró la Cantidad y Calidad? 20% Si No 80% Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Luego de investigar los resultados y eficiencia de la capacitación sobre los resultados y calidad del producto final, se observa que el 80% de los productores 17
  18. 18. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú alegaron que la capacitación mejoró el rendimiento y calidad del bien producido. Mientras que un 20% expresaron no notar cambio alguno. 1.3 PRODUCCIÓN DE TARA A NIVEL NACIONAL Para estimar la producción de tara a nivel nacional se han tomado en cuenta tanto fuentes de información primaria como secundaria. En este sentido, tal como se explicó previamente, se estimará a través de un proceso de inferencia estadística el potencial de oferta en el país. Como información secundaria se utilizarán los datos obtenidos mediante los registros históricos de los últimos años de las guías de remisión que solicita el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) como parte de su proceso de fiscalización. Esta información no sólo nos permitirá conocer el volumen de producción nacional sino que también permitirá conocer cuáles son las zonas productoras y cuál es el flujo de comercio de tara a nivel nacional. 1.3.1 Producción de Tara en Vaina a Nivel Nacional Como ya se ha mencionado previamente, el Perú es el principal productor y exportador de polvo y goma de tara, pues registra el 80% de la producción mundial aproximadamente. La producción de tara en vaina, según las estadísticas obtenidas a través del INRENA 1 , muestra que el crecimiento de la producción ha evidenciado tasas considerablemente altas desde el año 2001. 1 Es importante mencionar que algunas estadísticas del INRENA muestran la producción total de vaina de tara que difieren del Gráfico N° 18 debido a que suman la producción de harina de tara aplicando un factor de conversión (0.65 Kg. de harina por Kg. de tara en vaina). En este caso, el gráfico sólo contiene la producción de tara en vaina. 18
  19. 19. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 182 Distribución de la Producción Anual a nivel Nacional de Tara en Vaina 30,000 To neladas 24,571 24,547 25,000 20,000 17,688 13,264 13,886 15,000 10,074 10,000 7,155 4,504 5,000 2,906 2,750 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados Gráfico N° 19 Distribución de la Tasa de Crecimiento Anual de la Producción Nacional de Tara en Vaina 200.0% 160.1% 150.0% 100.0% 40.8% 31.7% 38.9% 50.0% 27.4% -35.5% 4.7% -0.1% -5.3% 0.0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -50.0% Fuente: Perú Forestal en Números – INRENA. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 1.4 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN En esta sección se describirá de manera general cuál es la estructuración de la cadena productiva de la tara. Es importante considerar que esta estructura puede ser distinta según cada región productiva, por lo que la descripción busca abarcar una estructura general para el territorio nacional. 2 Para la elaboración del presente cuadro se han analizado los datos oficiales hasta diciembre del 2007 debido a que la información del 2008 no está disponible aún. 19
  20. 20. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 20 Cadena de Valor de la Tara Provisión de insumos Recolectores Producción Acopio Transformación Exportación Específicos Fuente: GTZ Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 1.4.1 Provisión de Insumos Es el primer eslabón de la cadena productiva, en este se encuentra localizado el bosque natural el cual provee la especie base de la cadena. Así, cabe recalcar que la tara es un cultivo silvestre de gran valor dentro de nuestra biodiversidad. Según estudios realizados 3 se ha descubierto que la tara posee aproximadamente 80 productos derivados y más de 300 potenciales usos. 1.4.2 Recolectores En esta etapa se realiza la recolección de las vainas mediante el “golpe” que se da a los árboles de tara con un gancho unido a una caña o carrizo, dentro de sus predios o campos de cultivo. No realizan algún manejo agronómico, es una actividad complementaria, ya que la agricultura y la crianza de animales son sus actividades principales. Así mismo, estos productores consiguen rendimientos bajos debido a que normalmente no realizan ningún manejo agronómico ni reinvierten sus ganancias en esta actividad. Algunas veces llevan el producto a los principales puntos de comercialización como mercados y plazas de algunos distritos, pero generalmente son los acopiadores intermediarios los que los visitan para comprarles su tara, motivo por el cual no tienen interés por organizarse, a pesar del ingreso que obtienen. 3 Mendo, Pedro. “Diagnóstico del sector industrial químico y su proyección a la fotoquímica”. 20
  21. 21. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú 1.4.3 Productores Son personas que asumen algún emprendimiento al instalar nuevas plantaciones o realizando algún manejo agronómico a sus plantaciones actuales de tara silvestre o cultivada. En su mayoría poseen conocimientos técnicos o superiores sobre manejo agronómico; combinan sus actividades con el cultivo de otros productos como el lúcumo, el palto y algunos cítricos, en tanto que poseen mayores extensiones de tierra y representan cerca del 35% del total de agricultores. 1.4.4 Acopiadores. Se pueden dar a tres niveles:  Acopiador local.- Puede ser un productor que establece relaciones de confianza con otros productores o recolectores para adquirir su producto; usualmente trabaja en el campo y moviliza cantidades pequeñas.  Acopiador mediano.- Son personas que usualmente se encuentran en las plazas; algunas veces poseen un negocio de abarrotes que es el punto de acopio, se les encuentra en ferias dominicales y cerca de los mercados, establecen improvisados puestos de compra y venta. También suelen comprar otros productos como cochinilla y lúcuma. Ellos suelen visitar a los productores de pueblo en pueblo acopiando toda la tara que puedan llevar. A estos agentes se les culpa de engañar con el peso del producto.  Acopiador mayorista.- Son personas que se dedican enteramente al comercio grande de los productos bandera de la región, como la tara, cochinilla, lúcuma, palta. Poseen un nivel adquisitivo superior al de los otros actores, muchos cuentan con educación superior. Son las personas encargadas de transar con las empresas transformadoras y exportadoras que demandan de esta materia prima constantemente. Ellos mantienen una red de confianza con abastecedores que muevan cantidades representativas y no comparten los mismos abastecedores. 21
  22. 22. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú 1.4.5 Transformadores Son empresas que brindan servicios de transformación de la vaina de tara a polvo y de la semilla en hojuelas de goma, y germen. Su negocio es familiar y se encuentran ubicados en las principales zonas de producción, sin embargo sus plantas de procesamiento no son muy sofisticadas. Estos empezaron con el comercio de otros productos pero poco a poco fueron entrando al mercado de la tara. Algunos son exportadores pero ocasionalmente venden su producto a otras empresas más grandes. 1.4.6 Exportadores. Empresas dedicadas netamente a la exportación de los productos derivados de la tara (polvo y goma). Usualmente poseen plantas de transformación ubicadas en la capital. Tienen representantes en los principales puntos de acopio en todas las regiones productoras. Cuentan con almacenes en estos puntos y movilizan grandes cantidades de vaina de tara, sobrepasando las 30 toneladas por camión; asimismo, exportan gran cantidad de polvo y goma de tara a diversos países, brindando servicios de capacitación a sus trabajadores de todas las regiones. El siguiente gráfico muestra en mayor detalle la interacción de los actores de la cadena de valor de la tara para poder observar mejor su rol dentro de la misma. 22
  23. 23. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 21 Operadores de la cadena y sus relaciones entre los mismos PRODUCCIÓN ACOPIO TRANSFORMACIÓN- CONSUMO EXPORTACIÓN Harina de tara Empresa local Preparado Acopiadores Recolectores curtiente locales Resto del País Goma de tara Empresas Productores Intermediarios grandes Pepa de tara industrializada Germen de Productores Acopiadores Empresas medianas y peque ñas tara empresarios mayoristas Otros productos 4 Fuente: SNV- Ayacucho (Mayo 2008) . 4 Diagrama realizado por SNV sobre la base de “Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho, SOLID (Febrero, 2008)” y las entrevistas a profundidad que esta institución realizó con: Edwin Almeyda, IDESI. Gustavo Jauregui, Agroindustria Wari y Nilda Bendezú, Consultora en Tara. (Mayo, 2008). 23
  24. 24. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú 2 ESTUDIO DE DEMANDA 2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DEMANDADOS La tara se están convirtiendo en uno de los productos importantes para el desarrollo económico y comercial de diversas regiones; sin embargo, existe un limitado conocimiento de la situación real del mercado por parte del productor, así como de las relaciones que en torno a este producto se suceden a lo largo de la cadena productiva. En esta sección se busca determinar cuáles son los principales productos y subproductos derivados de la tara que han sido demandados tanto a nivel nacional como internacional. Según los estudios, como los realizados por MAXIMIXE 5 o el de Villanueva 6 , se observa que entre el 3% y el 5% de la demanda total de tara corresponde a la demanda nacional de producto. Este pequeño porcentaje se encuentra ligado al uso medicinal de la especie y al uso que le brindan microempresas dedicadas a la curtiembre y teñido de lanas. El resto de la producción de tara y sus derivados se destina a la exportación, principalmente como insumos intermedios para industrias internacionales. En este aspecto, se debe considerar que el mercado interno de la tara se encuentra conformado por la demanda de los insumos necesarios para la elaboración de dichos productos, es decir, la tara en vaina. Así, las los compradores de tara se dividen en representantes de empresas exportadoras y los que no lo son, es decir, acopiadores de mayor jerarquía. 5 Riesgos de Mercados, edición de julio de 2007. 6 Villanueva, Carlos. “La tara: El oro verde de los incas”. 24
  25. 25. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 22 ¿Representa a alguna empresa Productora? 33% 67% Si No Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados En esta división, aproximadamente el 67% son representantes de alguna empresa productora, procesadora o comercializadora. Las empresas productoras con mayor demanda por tara son las que se aprecian en el gráfico a continuación. Gráfico N° 23 Nombre de la Empresa a la que Representan los Compradores 6% 22% 17% 6% 6% 43% Productos del País Exportadora el Sol Exp. Imp. La Casita Agroindustria Santa Cecilia Silvateam Molinos Chipoco Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Más del 60% de los compradores presenta relación directa con una de estas empresas, siendo Exportadora el Sol la que mayor cantidad de representantes presenta, seguida por Productos del País y Silvateam. El 40% restante se divide 25
  26. 26. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú entre compradores medianos y pequeños. Esto refleja la alta concentración de algunas empresas, lo cual sirve como indicios de control e influencia en el mercado. La modalidad de entrega del producto varía según el trato que se establezca entre ambas partes. Por lo general las empresas poseen identificados y definidos a sus proveedores y viceversa, con lo cual las condiciones pueden variar dependiendo de cada uno. Gráfico N° 24 ¿Cómo recoge la tara que compra? 2% 31% 48% 19% Directo de los campos Un acopiador local Le llevan a su centro de acopio Sus propios intermediarios Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Según la información recogida, el 48% de los compradores llevan el producto a sus centros de acopio, el 31% deben recogerlo directamente de los campos, el 19% de un acopiador local y una pequeña parte de sus propios intermediarios. Así, podemos intuir que las negociaciones pueden realizarse a grandes escalas permitiendo un mayor grado de negociación, o en pequeños pedidos que se canalizan a un solo comprador que los engloba. Debido a las características propias de la tara en cuanto a los lugares donde se desarrolla, es posible recolectarla a lo largo del año en diversos lugares a lo largo del territorio nacional. La frecuencia con la cual se puede recolectar tara a lo largo del año permite identificar varias campañas. Así, los compradores poseen la opción de adquirir el bien según sus requerimientos y cercanías al lugar de recolección. Según las entrevistas realizadas, la mayoría de los compradores participan en las campañas a 26
  27. 27. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú lo largo del año constantemente, mientras que un grupo menos de compradores, aproximadamente el 25%, participan solo en una campaña a lo largo del año. Gráfico N° 25 ¿En cuánt as campaña part icipa al año como comprador? 5% 25% 0% 70% Una campaña Dos campañas Todo el año Otra frecuencia Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados La mayoría de los compradores de tara procesan la tara que adquieren. Así, la principal forma de proceso es mediante la instalación de un molino, para convertirla en polvo. Gráfico N° 26 ¿Procesa la tara que compra? 9.52% 90.48% Sí No Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados 27
  28. 28. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 27 ¿Su empresa procesa la tara o subcontrata este servicio? 5.26% 94.74% Procesa Subcontrata Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Este tipo de procedimientos se realiza principalmente por petición del cliente, debido a que el mercado objetivo posee ciertas exigencias que el comprador debe cumplir. Otro motivo de procesar el producto radica en mejorar las condiciones y presentación del bien para obtener de él un mejor precio, lo cual está relacionado directamente con la homogenización del producto. Gráfico N° 28 ¿Cuál es la finalidad del procesamiento de tara que usted realiza? 10% 7% 56% 27% Uniformizar el producto Limpieza Mejorar el precio Exigencia de su mercado Fuente: Encuestas a productores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados 28
  29. 29. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú En los siguientes cuadros podemos apreciar los productos derivados de tara exportados durante el periodo 2003 al 2008. Así, podemos observar que la tara en polvo es el derivado con mayor demanda en el exterior, seguido por la goma de tara. Cuadro N° 2 Exportación de los derivados de la tara en valor FOB PRODUCTO DERIVADO Año Total (Expresado en Miles US$ - FOB) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TARA EN POLVO 6087 5425 6407 11828 16343 22832 68923 GOMA DE TARA 988 1840 3162 5667 6784 9059 27501 HARINA DE GOMA DE TARA 0 0 81 2582 3209 3872 9743 PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 292 307 559 580 192 47 1977 SEMILLA DE TARA 0 29 0 0 0 380 409 TARA TRILLADA EN POLVO 0 0 0 0 163 244 407 PRODUCTO CURTIEMBRE 18 17 137 0 0 0 172 TARA EN HOJUELAS 0 0 0 0 104 0 104 PREPARACION CURTIEMBRE EN 0 0 0 0 40 0 POLVO 40 HOJUELAS DE TARA 0 0 28 0 0 0 28 RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA 0 0 0 3 0 0 (POLVO Y EXTRUSADO) 3 HARINA DE TARA 0 0 0 2 0 0 2 GERMEN DE TARA EN POLVO 0 0 0 0 0 0 PROCESADA 0 Total general 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308 Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados Cuadro N° 3 Exportación de los derivados de la tara según país de destino en valor FOB PAIS DESTINO Año Total (Expresado en Miles US$ - FOB) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ITALIA 1186 446 1502 3263 4599 4982 15978 ARGENTINA 884 1050 1614 2403 3674 3789 13412 BRASIL 589 863 562 2626 2542 4407 11588 ESTADOS UNIDOS 1051 1103 830 1692 1927 2083 8687 CHINA 315 260 288 948 1335 4121 7267 ALEMANIA 772 856 521 1440 962 2152 6703 ESPAÑA 95 567 1056 1032 1353 1756 5858 FRANCIA 201 382 451 601 1102 1635 4372 URUGUAY 459 498 614 739 1085 707 4101 BAISES BAJOS 191 19 157 679 1354 1685 4085 OTROS 1642 1575 2778 5241 6901 9119 27257 TOTAL 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308 Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 29
  30. 30. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Cuadro N° 4 Exportación de los derivados de la tara según empresa exportadora (Valor FOB) EXPORTADOR Año (Expresado en Miles US$ - FOB) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 SILVATEAM PERU S.A.C. 12 0 2321 8201 10813 10924 32272 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 178 1610 1603 4538 6916 9383 24228 TRANSFORMADORA AGRICOLA S.A.C. 335 1417 2109 2033 1771 1479 9144 EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A 0 1520 768 1166 1944 3218 8616 PRODUCTOS DEL PAIS SA 0 894 1169 1190 1489 2968 7710 MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L. 0 89 161 959 1827 1656 4692 EXANDAL S.A. 77 630 358 425 399 2313 4201 EXTRACTOS TANICOS S A 264 462 634 1049 192 47 2647 GOMAS Y TANINOS S.A.C. 0 0 0 59 222 1211 1492 ARGOS EXPORT S.A. 0 126 367 322 124 291 1230 OTROS 6520 869 883 720 1139 2944 13075 Total general 7385 7618 10374 20662 26835 36434 109308 Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 2.2 PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DEMANDANTES Los derivados de la tara pueden emplearse en diversas áreas como la medicina, agricultura, industria curtiembre, entre otros. En razón de ello, procederemos a realizar un análisis de los potenciales usos de estos en el mercado nacional, debido a como ya se mencionó, salvo el consumo destinado para la medicina tradicional, aproximadamente el 98% de la tara acopiada tiene por destino el comercio internacional. Entre los diversos usos que caracterizan a los derivados de tara destaca su utilidad en la industria de curtidos y peletería. Esta industria posee como fin la fabricación de cuero sobre la base de transformar y tratar pieles de animales. Para realizar el curtido de pieles, se pueden emplear diversos agentes como curtientes minerales, vegetales y sintéticos; en casos particulares también se puede emplear aceites de pescado o compuestos alifáticos sintéticos. En el caso específico de la tara, la presencia de taninos en su sistema, la cual es una sustancia que posee la habilidad de transformar proteínas en productos resistentes a la descomposición, la convierte en un excelente agente curtidor vegetal. En general, el proceso de curtir emplea determinados taninos, siendo los más utilizados los procedentes de la acacia, el castaño, la encina, el pino o la bastarda. En el Perú, no existe una industria ampliamente desarrollada en el uso de cueros, principalmente en la clase de cueros para los cuales está destinada la tara. Las 30
  31. 31. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú características de esta especie permiten que sea capaz de trabajar cueros claros y suaves, como los empleados en los asientos de automóviles y aviones o en la elaboración de prendas de vestir de cuero fino. Es importante mencionar que la industria del calzado, si bien requiere de cuero para su producción, no puede ser considerada como un nicho de mercado a nivel nacional debido a que el cuero requerido en el proceso productivo debe ser relativamente duro y oscuro, es decir, contar con las características opuestas a las cuales los taninos de tara están destinados. En este sentido, se puede mencionar que en el país, no existe una industria ampliamente desarrollada que requiera de este tipo de cuero, como si lo hay en Europa y actualmente en China con su creciente industria automotriz. Por estas razones expuestas, la industria de cueros nacional no puede ser considerada como un adecuado nicho de mercado los derivados de tara. Otra industria en la cual la tara posee un rol importante es la farmacéutica. En este sector los preparados a base de drogas ricas en taninos, como las decocciones, son utilizadas en pequeñas dosis para detener hemorragias locales menores, inflamaciones en la cavidad bucal, quemaduras entre otros. Así, su función radica en la propiedad que posee de coagular las albúminas de las mucosas y tejidos, con lo cual crea una capa protectora y aislante que reduce el dolor y la irritación. A pesar de sus grandes cualidades y beneficios, resulta compleja su incursión en el sector farmacéutico nacional. Ello, debido a que para los estándares y procedimientos que actualmente se emplean en los laboratorios, la tara se califica como un agente contaminante que no puede mezclarse con el resto de medicamentos fabricados. Así mismo, un sector en el cual la tara es sumamente versátil es la industria alimenticia, la cual se puede considerar como un sector aún por explotar en el mercado local (nicho de mercado). La tara genera el sabor astringente insignia de los vinos tintos (sobre todo se puede apreciar en el bouquet), a infusiones como el té, al café, entre otros. Adicional a ello, las propiedades de precipitación de los taninos son empleadas para clarear los vinos y cervezas. Durante las entrevistas y visitas realizadas con motivo del presente trabajo, se mencionó que hace cinco años la tara fue empleada por una empresa nacional en la elaboración de alimentos pero su empleo fue descartado debido, principalmente, al 31
  32. 32. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú incremento acelerado de los precios del producto, lo cual motivó un reemplazo del insumo por sustitutos químicos más económicos en el mercado local. Así mismo, se hizo hincapié en la falta de una oferta constante de goma de tara como un factor que desincentiva su uso en esta industria pues existe una marcada prioridad por atender los pedidos del mercado internacional antes que establecer relaciones de largo plazo con empresas locales. 2.3 PRINCIPALES SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS DE TARA Según las diversas entrevistas realizadas y la información obtenida en la investigación realizada en fuentes secundarias, se concluye que la tara posee diversos sustitutos parciales como la castaña o el quebracho; sin embargo, ninguno de ellos logra reemplazar íntegramente las virtudes de esta especie, por tal motivo muchos agentes importantes de su cadena de valor expresan que la tara, como tal, no posee un sustituto directo natural. 2.3.1 Taninos Vegetales Empleados en Curtiembre 2.3.1.1 Nuez de Agallas7 Los Robles, cuyo nombre científico es “Quercus", son atacados por unos insectos que los parasitan. La reacción del árbol ante estos parásitos es conocida como nuez de agallas. 2.3.1.2 Quebracho El nombre común de esta especie es el quebracho, nombre que se deriva como tradicionalmente se conoce como una contracción de “quiebra-hachas”, ello debido a la dureza de su madera, que es usada comúnmente en la confección de productos de ebanistería.  Schinopsis balansae(Quebracho colorado chaqueño)  Schinopsis haenkeana (Quebracho blanco)  Schinopsis heterophylla (Quebracho colorado mestizo)  Schinopsis lorentzii (Quebracho colorado santiagueño) 7 También conocida como agallas de Alepo, Agalla de Basora, etc. 32
  33. 33. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú El quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) es un árbol de gran tamaño nativo de Sudamérica, muy apreciado por su madera, utilizada en ebanistería, y por su alto contenido en taninos. Crece en la zona oriental de la región chaqueña, abarcando los departamentos paraguayos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, los departamentos bolivianos de Tarija y Chuquisaca y las provincias argentinas de Formosa y Chaco. La población de esta especie se ha visto mermada en los últimos años por su intensa explotación. 2.3.1.3 Mimosa Extracto de mimosa (acacia) El extracto curtiente de mimosa se obtiene a partir de las cortezas de diferentes especies de acacias (principalmente, la Acacia decurrens, la Acacia pycnantha y la Acacia mollissima). Su color es similar al del quebracho clorado. El porcentaje de materia curtiente de la corteza de mimosa puede llegar a un 30% con una humedad de 14.5%. Este producto es de excelente penetración en los cueros, usado especialmente para la producción de capelladas y cueros pesados. 2.3.1.4 Castaño (Castanea sativa) El tanino se encuentra en la corteza en gran proporción. La extracción de taninos es una aplicación tradicional de la madera de castaño. Estos componentes de la madera se emplean en la industria tintorera y en la carga y teñido de negro de la seda. 8 El extracto de castaño es especialmente apropiado para el curtido de pieles gruesas o pesadas y en modo particular para el curtido de la suela, ya que con su empleo se obtiene un alto rendimiento en peso, un cuero firme, compacto y al mismo tiempo flexible, elástico, de buen color y con buena impermeabilidad al agua. Por el alto costo de la mano de obra en el mercado productor de castaño, el extracto de esta variedad tiene un precio elevado. 2.3.1.5 Zumaque9 Hay diferentes especies de Zumaque, un árbol pequeño que se encuentra en las regiones mediterráneas. La que más se utiliza para la curtición es la que se cultiva 8 Tomado de: http://www.agrobyte.com/agrobyte/publicaciones/castano/cap10_2.html 9 Tomado de: http://www.scrd.net/scrd_new/espagnol/c_nat/extraits_veg/sumac.htm 33
  34. 34. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú en el sur de Europa, llamada “Rhus Coriaria”. Con el Castaño, es el único tanino que proviene de los países industrializados. El tanino procedente del Zumaque pertenece a la familia de los pirogálicos. En composición, las hojas alcanzan los 30% de tanino, condensación del ácido gálico, digálico, con glucosa. Comparado con todos los otros taninos vegetales, salvo la Tara, el Zumaque tiene una muy buena resistencia a la luz, gracias a la naturaleza muy antioxidante del grupo gálico. Cuando se utiliza solo, se obtiene un cuero amarillo-verde, con un peso muy débil, un grano fino y una suavidad poco común para un curtiente vegetal completo. 2.4 TAMAÑO DEL MERCADO NACIONAL Tal como se explicó anteriormente, la demanda de tara a nivel nacional corresponde tanto a la demanda con fines de transformación y exportación (demanda con fines externos) como a la demanda interna de algunas pequeñas empresas y personas que han venido utilizando la especie de manera tradicional en sus actividades. En este sentido, para poder estimar la demanda nacional de vaina de tara a nivel local se realizará un proceso de inferencia a través del uso de los factores de conversión de cada uno de estos productos con el fin de identificar el verdadero volumen de tara que requiere la industria exportadora. En el Gráfico N° 29 y el Gráfico N° 30, que han sido elaborados por SOLID PERÚ10 sobre la base de la información obtenida de una serie de entrevistas a productores, se puede apreciar una estructura de factores de conversión convencional para la elaboración de los principales productos derivados de la tara. 10 Esta información se encuentra en el documento “Conociendo la Cadena Productiva de Tara en Ayacucho” 34
  35. 35. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 29 Flujo del proceso transformación en harina o polvo de tara Fuente: SOLID PERÚ 35
  36. 36. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 30 Flujo del proceso de transformación de semilla de tara industrializada, goma tara en splits (hojuelas) y en polvo. Fuente: SOLID PERÚ Es importante considerar que la utilización de estos factores de conversión para la estimación de la demanda de tara en vaina a nivel nacional considera como supuesto implícito que todas las empresas utilizan tecnologías similares y que los rendimientos de la vaina de tara son similares en todas las regiones productivas, Tomando en consideración estos factores, se puede estimar el requerimiento de tara en vaina para cada uno de los productos derivados de tara que han sido exportados en los últimos años. La tabla siguiente muestra los factores de conversión utilizados para la estimación de la demanda nacional de tara en vaina. 36
  37. 37. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Cuadro N° 5 Requerimientos de tara en vaina por tipo de producto REQUERIMIENTO DE FACTOR DE PRODUCTO TARA EN VAINA POR KG APROVECHAMIENTO DE PRODUCTO TARA EN POLVO 60% 1.67 GOMA DE TARA 8% 12.50 PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 33% 3.03 HARINA DE GOMA DE TARA 8% 12.50 TARA TRILLADA EN POLVO 20% 5.00 PRODUCTO CURTIEMBRE 55% 1.82 SEMILLA DE TARA 33% 3.03 PREPARACION CURTIEMBRE EN POLVO 60% 1.67 TARA EN HOJUELAS 8% 12.50 RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA (POLVO Y EXTRUSADO) 60% 1.67 HOJUELAS DE TARA 8% 12.50 GERMEN DE TARA EN POLVO PROCESADA 5% 20.00 HARINA DE TARA 60% 1.67 Elaboración: Málaga -Webb & Asociados Al utilizar estos factores de aprovechamiento de la especie en conjunto con las estadísticas de exportación de productos derivados de tara se pudo estimar el requerimiento de tara en vaina a nivel nacional, el cual como se explicó anteriormente, correspondería a la demanda del mercado local. De esta manera, se puede estimar que la demanda nacional, que tiene fines de exportación, se encuentra en niveles aproximados de 46 mil toneladas anuales en los últimos tres años. Sin embargo, si bien la demanda con fines de exportación representa casi la totalidad de la demanda nacional, se debe considerar también a la cantidad demandada de producto en el mercado interno que como ya se ha mencionado anteriormente se encuentra entre 2% (según los resultados obtenidos a través de levantamiento de información primaria que se muestran en el gráfico siguiente) y 5% (según estudios previos). 37
  38. 38. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 31 ¿Cuál es el mercado de destino de la producción? 2% 98% Mercado interno Exportación Fuente: Encuestas a consumidores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados En este sentido, con el fin de obtener un rango estimado de la demanda nacional se estableció como supuesto que la participación del mercado interno de tara es la misma que la registrada por las encuestas realizadas, es decir, 2% del mercado. Los resultados de dicha estimación se aprecian en el gráfico siguiente. Gráfico N° 32 Distribución de la Dem anda Anual Estim ada de Tara en Vaina a nivel Nacional 60,000 48,748 To neladas 46,713 46,836 50,000 40,000 29,142 30,000 20,816 16,456 20,000 10,000 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Sin embargo, dado que para el cálculo anterior se ha utilizado información obtenida a través de encuestas, es importante recordar que la metodología de cálculo del tamaño de muestra utiliza como supuesto un margen de error del 5%. En este sentido, se establecieron tres escenarios (conservador, medio y optimista) para 38
  39. 39. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú establecer el rango en el cual se encuentra la demanda nacional de tara. Los resultados de dicha inferencia se encuentran a continuación. Cuadro N° 6 Estimación de la Demanda Nacional Actual de Tara En Toneladas 2006 2007 2008 PROMEDIO Demanda para Mercado Internacional 47,774 45,779 45,899 46,484 Demanda para Mercado Nacional 975 934 937 949 Demanda Total del Mercado 48,748 46,713 46,836 47,432 Demanda Total Promedio del Mercado Toneladas ESCENARIO BAJO 45,061 ESCENARIO MEDIO 47,432 ESCENARIO ALTO 49,804 Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Como se puede observar, el mercado nacional de tara demanda aproximadamente entre 45 mil y 50 mil toneladas en promedio durante los últimos años. Gráfico N° 33 Presentación que tendrá más demanda en el futuro 38.10% 38.10% 23.81% Aumentará Será igual Disminuirá Fuente: Encuestas a consumidores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados Así mismo, en las encuestas realizadas se observó que aproximadamente el 38% de los consumidores de tara estaría pensando incrementar la demanda por este bien. Lo interesante de este punto es que la misma cantidad de productores estaría en 39
  40. 40. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú una posición contraria, en la cual no pretende incrementar la demanda por tara, pero tampoco disminuirla. Gráfico N° 34 Presentación que tendrá más demanda en el futuro 14% 24% 62% Vaina Polvo Goma Fuente: Encuestas a consumidores. Elaboración: Málaga – Webb & Asociados En particular, cuando se les consultó a los demandantes sobre qué producto creen que incrementaría su demanda en el futuro a nivel local, la percepción que estos tuvieron fue que tendría mayor demanda en el futuro, o en su defecto que ellos demandarían de mayor manera la tara en vaina. 2.5 PRECIOS DE LA TARA Y SUS DERIVADOS Gráfico N° 35 Evolucion de precio chacra de tara (S/. X Kg.) 4 2.8 3 2.1 1.9 1.69 1.8 1.53 1.63 2 1.31 0.76 0.33 0.5 1 0 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Inrena & MINAG. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados En el 2008 a pesar del entorno turbulento e inestable que se presentó a lo largo del año, la demanda por los productos derivados de tara se mantuvo e incluso 40
  41. 41. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú incrementó hasta mediados del año, lo cual generó el continuo incremento del precio de la tara en vaina, como se aprecia en el Gráfico N° 35. Así, el precio de la tara en chacra alcanzó niveles de crecimiento del 32% aproximadamente en dicho año. A finales del mismo año, la disminución del consumo redujo la demanda internacional lo cual congeló las exportaciones de tara y sus derivados. Esto se tradujo en una reducción abrupta de precios y la incertidumbre entre las empresas comercializadoras y acopiadores de esta especie según nos comentaron algunos miembros de las empresas entrevistadas. Gráfico N° 36 Precio Promedio de Productos Derivados de Tara (US$ - FOB) 5.00 4.00 3.32 3.00 2.41 2.02 1.64 1.68 2.00 1.33 1.00 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados Sobre la base de información obtenida en entrevistas con representantes de empresas exportadoras de tara, se detalló la actual tendencia por impulsar la exportación de la goma de tara en lugar de la tara en polvo; el cual ha sido el producto con la mayores índices de exportación hasta el momento. En el cuadro a continuación se puede observar la evolución de los precios de los diversos productos derivados. 41
  42. 42. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Cuadro N° 7 Precio Promedio FOB de los productos derivados PRODUCTOS DERIVADOS Año TOTAL (Expresado en US$ por Kg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GERMEN DE TARA EN POLVO PROCESADA 0.02 0.40 1.40 0.81 GOMA DE TARA 3.36 3.56 3.77 4.50 5.92 7.91 5.19 GOMA DE TARA 4.59 4.59 HARINA DE GOMA DE TARA 0.50 3.30 4.37 5.13 5.64 5.03 HOJUELAS DE TARA 1.55 1.55 PEPA DE TARA INDUSTRIALIZADA 0.38 0.36 0.39 0.67 1.13 1.02 0.50 PREPARACION CURTIEMBRE EN POLVO 1.10 1.10 PRODUCTO CURTIEMBRE 1.02 0.95 0.93 0.94 RESIDUALES VEGETALES DE LA TARA (POLVO Y EXTRUSADO) 0.14 0.14 SEMILLA DE TARA 0.31 8.83 7.41 TARA EN HOJUELAS 5.20 5.20 TARA EN POLVO 1.06 0.94 0.88 0.92 1.23 1.76 1.18 TARA TRILLADA EN POLVO 1.39 1.88 1.69 Total general 1.33 1.64 1.68 2.02 2.41 3.32 2.26 Fuente: SUNAT. Elaboración: Málaga-Webb & Asociados 3 BALANCE OFERTA-DEMANDA Y PROYECCIONES Esta sección del estudio se realizará sobre la base de la información obtenida en los capítulos de oferta y demanda descritos previamente. 3.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA Consideramos oportuno señalar que uno de los principales objetivos de las encuestas era la de determinar, con los principales productores, los volúmenes de producto que no pudieron vender por falta de capacidad productiva en el momento del pedido. Sobre la base de estos resultados y tomando en cuenta que los entrevistados corresponderán a una muestra representativa de la oferta, se realizó una inferencia estadística que nos permita estimar el tamaño de la demanda insatisfecha. Los resultados de esta muestra fue sometido a un proceso de Bootstraping en el cual se simularon 5,000 escenarios con el fin de obtener una distribución de probabilidad de la demanda insatisfecha cuya media y mediana muestren una mayor precisión en el cálculo. En este sentido, los resultados obtenidos a nivel nacional se presentan a continuación: 42
  43. 43. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 37 Distribución de Probabilidad de la Demanda Nacional Insatisfecha de Tara Elaboración: Málaga -Webb & Asociados Como se puede apreciar, los resultados del proceso estadístico de inferencia muestran que aproximadamente existe un 36% de demanda que no puede ser atendida correctamente por la oferta, sobre la base de la muestra analizada. Es importante destacar también que esta demanda insatisfecha se encuentra en un rango establecido entre 4% (mínimo) y 69% (máximo), esto implica que en caso más extremo de la menor demanda simulada, la oferta actual no llega a cubrir la demanda. En este sentido, considerando las estimaciones de la demanda actual y el promedio de demanda insatisfecha mediante el proceso de Bootstraping de 5,000 escenarios, se puede calcular que el volumen total de demanda de tara a nivel nacional se encuentra entre: 43
  44. 44. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Cuadro N° 8 Estimación de la Demanda Total del Mercado Nacional de Tara Demanda Demanda Total Demanda Actual En Toneladas Insatisfecha Mercado Nacional Promedio Promedio Promedio ESCENARIO BAJO 45,061 16,057 61,118 ESCENARIO MEDIO 47,432 16,902 64,334 ESCENARIO ALTO 49,804 17,747 67,551 Elaboración: Málaga -Webb & Asociados Como complemento a este análisis, se consultó a los entrevistados sobre los planes futuros de siembra y de compra de tara para las siguientes operaciones comerciales. Estos resultados nos permitirían determinar cuál es comportamiento del mercado con respecto a la brecha de demanda establecida. Las respuestas tanto de consumidores como de productores fueron incorporadas dentro de la metodología de Bootstraping, de manera similar a lo realizado para estimar la demanda insatisfecha. Los resultados de ambos procesos se muestran a continuación: Gráfico N° 38 Distribución de Probabilidad del Crecimiento de la Demanda Nacional de Tara Elaboración: Málaga -Webb & Asociados 44
  45. 45. Má laga-Webb & Aso ciados Estudio de Mercado de Tara en el Perú Gráfico N° 39 Distribución de Probabilidad del Crecimiento de la Oferta Nacional de Tara Elaboración: Málaga -Webb & Asociados Como se puede apreciar, los resultados de la planificación de demanda como oferta que tienen los agentes guardan correspondencia con el comportamiento que se ha evidenciado previamente durante el análisis del comportamiento de las regiones. En este sentido, se puede apreciar que se espera un crecimiento promedio de la demanda para los próximos años (mediano plazo11) de 21.4% del mercado, mientras que la oferta crecerá en promedio 61.9%. Esto se explica por la existencia de mayores planes de capacitación y proyectos de desarrollo que buscan impulsar la oferta del producto en las diferentes regiones del país y que tendría un fuerte impacto en el futuro (en caso de operarse correctamente) para reducir la brecha de demanda existente. 3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO El análisis prospectivo toma en cuenta la visión de los principales actores involucrados en el mercado de tara para los próximos años. Para lograr este objetivo se realizaron una serie de entrevistas y encuestas que permitieron establecer posibles escenarios futuros y asignarles una probabilidad de ocurrencia. 11 Es importante mencionar que durante las entrevistas se hizo referencia a expectativas de mediano plazo ya que se buscó depurar en las respuestas los efectos esperados en el corto plazo de la crisis internacional. 45

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