1. Украинская семья в период
экономической стагнации
07.09.2012
©TNS 2012

2. Типичная украинская семья
Папа Дети Мама
35-36 лет 12-15 лет 32-35 лет
51% Мальчики / 49% Девочки
База: MMI 2012. Папы – мужчины, женаты, есть дети до 16 лет, Мамы
– женщины, замужем, есть дети до 16 лет, Дети – 12-15 лет
©TNS 2012 2

3. Индекс потребительских настроений. 2009 - 2012
200
180
В конце 2009 года В конце 2010 года Во втором квартале В первом полугодии
160
(после кризисного 2008 доход* среднего 2011 года доход* 2012 года доход*
года) доход* среднего украинца … среднего украинца … среднего украинца …
украинца …
140
2,3 тыс. грн 2,9 тыс. грн 3,0 тыс. грн 3,1 тыс. грн
120
100
77 74
80 73 71 70 71 70 73
65 65 68 68 66
60
40
20
0
09/2 09/3 09/4 10/1 10/2 10/3 10/4 11/1 11/2 11/3 11/4 12/1 12/2
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012)
©TNS 2012 3
*Доход в грн. на одного члена семьи в месяц

4. Украинская семья – потребительские настроения
– мама и папа
Оптимисты- Оптимисты-
18 17
борцы борцы
Убежденные Убежденные
7 9
оптимисты оптимисты
Беззаботные 16 Беззаботные 8
Растерянные 42 Растерянные 50
Тревожные 6 Тревожные 5
пессимисты пессимисты
Пессимисты- 11 Пессимисты- 12
реалисты реалисты
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 4

5. Украинская семья – финансовое планирование –
мама и папа
74% пап подсчитывают или
могут приблизительно оценить +13% с 2009 года
3 доходы и расходы семьи
10
32
13
Да, я точно знаю, сколько денег поступает в наш
семейный бюджет и на что они расходуются
Да, я приблизительно могу оценить, сколько денег
поступает в наш семейный бюджет и сколько
42 денег мы тратим на регулярные выплаты
Да, подсчетами бюджета в нашей семье
занимается другой человек, но мне лично это не
интересно
8 2 Нет, никто в нашей семье не занимается
4 подсчетами доходов и расходов в нашем семейном
бюджете
40 N/A
46
86% мам подсчитывают или
могут приблизительно оценить +11% с 2009 года
доходы и расходы семьи
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 5

6. Украинская семья – мама и папа – первоочередный
список экономии
Топ 5 экономии, %
72% - всегда
стараются бытовая, аудио-, видео- 42
экономить хоть по , фото-, техника и
одному пункту электроника 39
+1% с 2010 года 39
отпуск, путешествия
38
привычный повседневный 37
досуг 31
73% - всегда
стараются транспортные расходы, в 34
экономить хоть по т.ч. на обслуживание авто 28
одному пункту
товары бытовой 29
-4% с 2010 года химии, косметики и
парфюмерии 26
База: женаты/ замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 6

7. Украинская семья – дети и финансы
% На что тратят деньги…
На покупку
сладостей, чипсов, сухар… 57
На напитки
50
На кино, дискотеки, кафе
20
На косметику, бижутерию
15
14
На журналы
13 -9% с 2007 года
11 В среднем
тратят 72 грн. На покупку компьютерных
игр 10 -5% с 2007 года
(39 грн. в
2007 году) в На компьютерные
6 -9% с 2007 года
неделю игры, Интернет-кафе
На аудио, видео -12% с 2007 года
75 5
диски, кассеты
Другое
29
Дают деньги родители
Зарабатывают сами
Нет карманных денег
База: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 7

8. Украинская семья – изменение установок
2007 2010 2012
Мода, престиж* % согласных
Из одежды я покупаю только самое необходимое 70% 72% 68%
Я могу купить немного неудобную вещь, если она очень модная 28% 29% 32%
Я использую косметику только известных уважаемых брендов - 36% 37%
Я не хожу в совсем дешевые магазины 44% 44% 46%
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012 8

9. Украинская семья – изменение установок
2007 2010 2012
Шоппинг как развлечение* % согласных
Я часто хожу по магазинам, чтобы поднять себе настроение 35% 36% 40%
Противоречивая экономность* % согласных
Обычно я не слежу за своими расходами и могу потратить всѐ
- 38% 42%
до последней копейки
Я с большой неохотой трачу деньги, даже если это
- 43% 47%
необходимые траты
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012 9

10. Украинская семья – изменение установок
2007 2010 2012
Неоднозначное отношение к качеству* % согласных
Я слежу за количеством калорий в продуктах 32% 35% 40%
Я стараюсь не покупать полуфабрикаты 65% 72% 75%
Я могу купить товар худшего качества, если это даст
- 44% 46%
возможность сэкономить в цене
Экономия на акциях, "секонд-хенд"* % согласных
Я иногда участвую в розыгрышах призов и лотереях,
36% 35% 39%
проводимых производителями товаров
Иногда я покупаю вещи в комиссионных магазинах, магазинах
- 51% 56%
/секонд-хенд
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012 10

11. Украинская семья – изменение установок
2007 2010 2012
Открытость к банковским картам, покупкам в долг, кредит* % согласных
Я предпочитаю расплачиваться наличными деньгами, избегая
- 80% 72%
расчетов пластиковой карточкой
Если мне не хватает денег, я лучше откажусь от покупки, чем
- 71% 68%
возьму деньги в долг или кредит
Я часто беру деньги в долг 27% 27% 31%
*показаны суждения, при наличии последовательно направленного изменения за последние три года
База: 16-65 лет (MMI 2007-2012, Лето)
©TNS 2012 11

12. Украинская семья – папа и медиа
% охват за неделю…
Outdoor
98
Телеканалы 15ч в неделю -2ч с 2007 года
94
Супермаркеты +6% с 2007 года
79
Пресса -19% с 2007 года 2ч в неделю -1ч с 2007 года
66
Радиостанции 6ч в неделю -2ч с 2007 года
64 -15% с 2007 года
Интернет
59 +40% с 2007 года 7ч в неделю +5ч с 2007 года
Аптеки
25
Метрополитен
18
ТРЦ
14
Кинотеатры
7
База: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 12

13. Папы: обычный будний день
База: мужчины в браке, отцы детей 12- 15 лет
100 Сон
Перемещение по городу
Работа/учеба
90 Работа по дому
Досуг вне дома
Просмотр ТВ
80 Чтение газет, журналов
Слушание радио
Использование Интернет
70
60
50
40
30
20
10
0
5:00- 6:00- 7:00- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:00-
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
База: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
% активности менее 5% не отображены на графике
©TNS 2012

14. Украинская семья – мама и медиа
% охват за неделю…
Outdoor
99
Телеканалы 17ч в неделю Столько же в 2007 году
94
Супермаркеты
86 +8% с 2007 года
Пресса 6ч в неделю -1ч с 2007 года
70 -18% с 2007 года
Интернет +46% с 2007 года 2ч в неделю -2ч с 2007 года
57
Радиостанции 5ч в неделю -3ч с 2007 года
56 -18% с 2007 года
Аптеки
35
Метрополитен
16
ТРЦ
13
Кинотеатры
7
База: женщины, замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 14

15. Мамы: обычный будний день
100 Сон
Перемещение по городу
Работа/учеба
90 Работа по дому
Досуг вне дома
Просмотр ТВ
80 Чтение газет, журналов
Слушание радио
Использование Интернет
70
60
50
40
30
20
10
0
5:00- 6:00- 7:00- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:00-
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
База: женщины, замужем, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
% активности менее 5% не отображены на графике
©TNS 2012

16. Украинская семья – дети и медиа
% охват за неделю…
Outdoor
99
Телеканалы 14ч в неделю -3 ч с 2007 года
94
Супермаркеты
78
Интернет 12ч в неделю +10ч с 2007 года
74 +52% с 2007 года
Пресса 2ч в неделю -1ч с 2007 года
56 -22% с 2007 года
Радиостанции 2ч в неделю -4ч с 2007 года
46 -24% с 2007 года
ТРЦ
25
Аптеки
22
Кинотеатры
17
Метрополитен
15
База: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 16

17. Дети: обычный будний день
Сон
100
Перемещение по городу
Работа/учеба
90 Работа по дому
Досуг вне дома
Просмотр ТВ
80
Чтение газет, журналов
Слушание радио
70 Использование Интернет
60
50
40
30
20
10
0
5:00- 6:00- 7:00- 8:00- 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:00-
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
База: 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
% активности менее 5% не отображены на графике
©TNS 2012

18. Украинская семья – Топ 5 тем в прессе
АиФ Лиза
9%, Факты 11%, Теленедел
9%, Сегодня я 9%, Отдохни
8% 8%
• Политические события в Украине 39% • Кулинария, рецепты 42%
• Городские новости, события 36% • Семья, дети 39%
• Авто-, мото- обозрения 31% • Кроссворды, сканворды, ребусы 32%
• Криминальная хроника 29% • Городские новости, события 32%
• Кроссворды, сканворды, ребусы 28% • Здоровье, методы лечения, рецепты 32%
Теленеделя • Юмор, анекдоты, комиксы 36%
9%, Лиза • Мода, одежда 29%
7%, Отдохни 5% • Кроссворды, сканворды, ребусы 28%
• Гороскопы, астрологические прогнозы 26%
• Хит-парады, музыкальные обозрения 23%
База: 12-65 лет (MMI 2012/1+2)
©TNS 2012 18

19. Украинская семья – сколько ТВ в семье, Топ
телеканалов и любимые телепередачи
Интер
Интер
41%, 1+1
41%, 1+1
36%, ICTV
36%, СТБ
34%
36%
• Художественные фильмы 48%
• Новости 42%
• Развлекательные шоу 38%
• Новости 45% • Комедийные сериалы 32%
• Художественные фильмы 42% • «Любовные» телесериалы, 29%
• Криминальные телесериалы 34%
• Спорт 30%
• Юмористические программы 27%
Новый канал 28%
1+1
28%, Интер
27%
• Комедийные сериалы 49% 1 ТВ – 54,4%
• Мультфильмы 39% 2 ТВ – 35,4%
• Развлекательные шоу 38% 3 и более – 8,2%
• Юмористические программы 34% Ни одного – 2,1%
• Художественные фильмы 32%
База: 12-65 лет (MMI 2012/1+2)
©TNS 2012 19

20. Украинская семья – папы - Интернет
Интернет дома 60% /
на работе 23%
16%
Охват Интернет за день 45
13%
Поисковые 35
13%
Социальные сети 27
Электронные 10%
7
издания, версии печатных…
Сайты о спорте 4 9%
Информационно-новостные 4
База: мужчины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 20

21. Украинская семья – мамы - Интернет
Интернет дома 59%
/ на работе 17%
16%
Охват Интернет за день 46
15%
Поисковые 33
15%
Социальные сети 29
Электронные 12%
5
издания, версии печатных…
Информационно-новостные 3 8%
Сайты о спорте 1
База: женщины, женаты, родители детей до 16 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 21

22. Украинская семья – дети - Интернет
Интернет дома 74%
/ на работе 30%
38%
Охват Интернет за день 67
23%
Поисковые 51
16%
Социальные сети 50
14%
Электронные
11
издания, версии печатных…
13%
Информационно-новостные 6
13%
Сайты о спорте 5
База: дети 12-15 лет (MMI 2012, Лето)
©TNS 2012 22