O Summit Latino-americano de Private Equity e Venture Capital.

1. From The LP
sa
Producers of:
tte 120
2nd Annual nd +
Free for ed
Book by Foundations, in
10th February Endowments, Acesso livre 20
Faça a sua para Fundações, 11
and save inscrição até Pension Funds &
SWFs Subject to Doações, Fundos
!
$700 10 de fevereiro
e economize
verification de Pensão e Fundos
Soberanos
$700 (Inscrição sujeita a
verificação)
www.superreturnlatam.com
The Pan-Latin American Private Equity & Venture Capital Summit
O Summit Latino-Americano Sobre Private Equity & Venture Capital
Hear From 100+ Speakers Including 70+ LPs: 100+ Outstanding Speakers/ Palestrantes de Referência
70+ LPs & FoFs
Troque Experiências com Mais de 100 Palestrantes, Incluindo mais de 70 Investidores:
• The Guardian Life Insurance • Partners Group • Werner & Associados
Company of America • Siguler Guff • AllState
• Oman Investment Fund (tbc) • Prudential Real Estate • Adams Street Partners
• Universities Superannuation Investors • Finplan
Scheme • IFC • Bancóldex
• CPP Investment Board • Cassa Depositi e Prestiti • Fides Asset Management
(CPPIB) • Unigestion • Swiss Re Private Equity
• BIMCOR • Banco Votorantim Partners
• Fondo De Fondos • SEB • Morgan Stanley Alternative
• MetLife Investments Latin • Obviam Investment Partners
America • Arcano • Capital Dynamics
Michael Dymond David Turner Mario Cortés Julie Gray Mauricio da Rocha • VALIA - Fundaçäo Vale • OPIC • Fundación Avina
UNIVERSITIES THE GUARDIAN LIFE METLIFE CPP INVESTMENT Wanderley do Rio Doce de Seguridade • TwinFocus Capital Partners • Metrus
SUPERANNUATION INSURANCE INVESTMENTS LATIN BOARD (CPPIB) FUNDAÇÃO VALE DO Social • National Holding • Hamilton Lane
SCHEME COMPANY OF AMERICA RIO DOCE DE • Hermes GPE • Ocroma Alternative • Paul Capital Partners
AMERICA SEGURIDADE
• BNDES Investments • Sarona Asset Management
SOCIAL
• Colfondos • Banif Investment Bank • Mexico Ventures
• Fundaçäo Itaú Unibanco • Commonfund Capital • Fundação Real Grandeza
• QIC Global Private Equity • Quilvest Group • StepStone Global
Network With Industry Titans Including: • ELOS - Fundaçäo Eletrosul • 57 Stars • Robeco Private Equity
de Previdëncia e Assistëncia • Granite Capital Management • AlpInvest
Faça Networking com os Titãs da Indústria Incluindo: Social • Serasi Capital • BlackRock Private Equity
• Profuturo • PECA Partners
• Pantheon • CIR Group • Inter-American Development
• TNA Gestão Patrimonial • AR Investment Partners Bank
• InVita Seguros de Vida y • DEG • QIC
Pensiones • Invesco Private Captial
Industry Leaders/ Líderes da Indústria
• Warburg Pincus • Darby Overseas • Pomona Capital
• Oaktree Capital Investments • Brasilagro
Charles R. Antonio Howard Marks J. Christopher Fernando Borges Management • Vertex Real Estate Investors • Campo Capital
Kaye Bonchristiano OAKTREE CAPITAL Kojima THE CARLYLE • Advent International • Blue Orchard Investments • Telefonica do Brasil
WARBURG PINCUS GP INVESTIMENTOS MANAGEMENT GOLDMAN SACHS GROUP • The Carlyle Group • Intel Capital • Center for Global
• BTG Pactual • Hedgefort Capital Development
• Goldman Sachs • Patrinvest • Preqin
• GP Investimentos • Axxon Group • Valor Economico
• Pátria Investimentos • Probitas Partners • Escola Superior de
• 250+ attendees in 2011 • Mais de 250 participantes em • Vinci Partners • Alta Growth Capital Administraçao e Gestao
including 120+ LPs 2011, incluindo mais de 120 • Gávea Investimentos
• SinoLatin Capital
• Grupo Pegasus
• BRZ Investimentos •
(ESAGS)
FGV
• Includes Brazil, Mexico, investidores • Aureos Latin America • Sentient Group
Peru, Chile, Argentina & • Incluindo Brasil, México, Peru,
Central America Chile, Argentina e América
Central
Plus! LP Summit
Monday 12th March 2012 / Segunda-feira, 12 de março de 2012
25+ Speakers Confirmed Including:
Special Guest Speakers Mais de 25 Palestrantes Confirmados Incluindo:
Palestrantes Especiais Convidados IFC, PECA, SEB, ARCANO, SIGULER GUFF, CIR GROUP,
COMMONFUND CAPITAL, INVESCO PRIVATE CAPITAL, FINPLAN,
Pedro Carvalho CAPITAL DYNAMICS, NATIONAL HOLDING, HERMES GPE, OAKTREE
de Mello Liliana CAPITAL MANAGEMENT, ADAMS STREET PARTNERS, QIC & more
Luís Afonso Lima ESCOLA Rojas-Suarez
TELEFONICA SUPERIOR DE CENTER FOR
DO BRASIL ADMINISTRAÇAO
E GESTAO
GLOBAL
DEVELOPMENT
New! Workshop:
(ESAGS) Private Equity As An Asset Class
Monday 12th March 2012
Sponsors LP Summit: Novo! Workshop:
12th March, 2012 / 12 de Março
Main Conference: / Conferência Principal
Private Equity como Classe
13-14th March, 2012 de Ativos
13 e 14 de Março 2012 Segunda-feira, 12 de março de 2012
Tivoli Hotel, Sao Paulo, Brazil Led by/ Liderado por: Adalberto Brandão, COO, GVCEPE
Conference organised by
Scan with
ICBI smartphone
QR Reader
Follow us on App
Elemental Paper sourced
Chlorine Free from sustainable
(ECF) forests

2. DAY 1 – TUESDAY 13TH MARCH 2012 - MAIN CONFERENCE DAY 2 – WEDNESDAY 14TH MARCH 2012 - MAIN CONFERENCE
08.15 Coffee & Registration 08.25 Coffee & Registration
08.35 Chairman’s Opening & Welcome 08.35 Chairman’s Opening & Welcome
GLOBAL ECONOMIC ADDRESS GLOBAL VS. PAN-REGIONAL VS. COUNTRY-SPECIFIC FUNDS VS. FUNDS OF FUNDS
How Does Turmoil In Advanced Economies And General Uncertainty & What Is The Best Way To Gain Exposure To Latin American Private Equity? What Is The Rationale For
08.45 Investing In Each Type Of Fund & What Is The Trade-Off Between Depth & Breadth?
Volatility Affect Economic Prospects In Latin America?
Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 08.45
Moderator: Inés Andrade Moreno, Managing Partner, ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Federico Schiffrin, Senior Vice President, UNIGESTION
BEYOND BRAZIL Mario Cortés, Director, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA LP
Where Next For International LPs? Which Markets Are Most Attractive & Why? How Will These Paul Karger, Managing Partner, TWINFOCUS CAPITAL PARTNERS
Markets Manage An Influx Of Capital & Will Current Investment Trends Be Sustainable? Erwin Quartel, Investment Director, ROBECO PRIVATE EQUITY
Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets
09.25 UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LP LP LATIN AMERICAN POOLS OF CAPITAL
Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS Analysing The Regulatory Changes Enabling Latin American LPs To Invest More Significantly In
William Pearce, Director, Investment Funds Private Equity: How Are Peruvian, Colombian & Chilean Investors Responding To The Changing
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) 09.15 Environment? What Are The Barriers To Further Investment Into Private Equity Globally?
Maninder Saluja, Partner, QUILVEST GROUP Javier Freyre, CEO, INVITA SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES
Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS
KEYNOTE ADDRESS Jorge Eduardo Espada Salazar, Risk Manager, PROFUTURO
09.55
Charles R. Kaye, Co-President, WARBURG PINCUS
09.45
KEYNOTE ADDRESS
PORTFOLIO COMPANY CASE STUDY Antonio Bonchristiano, Co-Chairman & Co-CEO, GP INVESTIMENTOS
One Portfolio Company’s Experience Of Private Equity Investment & Exit? How
10.20 Was Value Added & What Are The Lessons Learned? THE SUPERRETURN LATIN AMERICA DEBATE
Eugenio de Zagottis, Commercial Vice-President, DROGA RAIA What Is The Best Way To Gain Exposure To Brazil? How Do You Balance Returns With Liquidity?
Each speaker has 5 minutes to make their case, followed by Q&A from the floor.
Interviewed by: Vinicius Pinheiro, Reporter, VALOR ECONOMICO The audience will vote to decide the winning strategy: Debate
10.40 Morning Coffee 10.10 – 10.25 Moderator: Mark O’Hare, Managing Director, PREQIN
Where Is The “B” In BRIC? Private Equity: Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL
10.10 Public Markets: Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL
What Are The Similarities & Differences Between The BRIC Economies? What Are The
Long-Term Macroeconomic, Demographic & Geopolitical Trends & How Are The Risks Real Estate: Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST
11.10
Associated With Each Economy Changing? 10.25 – 10.40 Followed by panel discussion and Q&A
Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL
LP PERSPECTIVES ON THE BRIC ECONOMIES Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST
How Are LPs Changing Their Allocations Within The BRIC Economies? How Do They Analyse The 10.40 Morning Coffee
GP Environment, Deal Flow, Exit Opportunities & Return Expectations? What Are The Most Important
Factors To Consider When Allocating To BRIC Private Equity? BRAZILIAN INVESTOR REGULATIONS
LP Moderator: Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics To What Extent Are Regulations Surrounding Brazilian LPs Deterring International Investment
11.50 ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Into Brazilian Funds? What Does This Mean For Brazilian Private Equity & What Will Be The
Lokendra Jain, Investment Director, OMAN INVESTMENT FUND (tbc) Driver Of Change In The Way Local LPs Invest?
Brian Lim, Principal, PANTHEON Moderator: Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT
Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR
11.00 LP Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES
J. Christopher Kojima, Managing Director, Head of Alternative Investments & Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB)
Manager Selection, GOLDMAN SACHS Mauricio da Rocha Wanderley, CIO
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
Gabriel Amado de Moura, Director of Investments, FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO
INTERACTIVE POLLING PANEL
12.20 Where Are The Big Opportunities In & What Are The Potential Threats To MID MARKET
Latin American Private Equity? Is The Real Opportunity In The Mid Market? How Is Increased Competitiveness In This
Segment Impacting The Return Potential? How Are Innovative Firms Sourcing The Best Deals?
11.30 Moderator: Malcolm McLelland, Director - Research and Analytical Services, EQUILIBRIO CAPITAL BRASIL
Lunch - Plus! ‘Meet The LP’ Lunch Tables Alexandre Saigh, Managing Partner & Head of Private Equity, PÁTRIA INVESTIMENTOS
Sign up to share lunch and informal conversation with LPs & VIP Speakers, including: Erik Peterson, Regional Managing Partner, AUREOS LATIN AMERICA
Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets, UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Jose Fernandez, Managing Director, STEPSTONE GLOBAL
Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS, Rene Werner, Partner, WERNER & ASSOCIADOS
13.00 Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS, Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR BRAZIL MACROECONOMIC ADDRESS
Plus! VIP Hosted Tables
Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics, ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Is The Current Strong Growth Of The Brazilian Economy Ultimately Sustainable?
Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 12.00 Examining Volatility In Inflation & Interest Rates, Currency Valuation & Capital Flows: How
Dependent Is Brazil On The Asian Growth Story & What Would Happen If Asian Growth Slows?
STREAM A - Country Clinics STREAM B - Business Issues - Stream Chair Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL
Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS
Delegate Quickfire Showcase
LP BRAZILIAN LPS
12.40 In this informal session, delegates will have 90 seconds to promote their fund to a panel of LPs without
MEXICO Where Do Brazilian LPs See The Next using fund data, statistics or overt comparisons to other funds. Our expert LP judging panel give each
Opportunities In Private Equity? How Do They Select delegate a score out of 10 for content, style and presentation and the winner receives a fabulous prize.
Benefitting From Proximity To The U.S. While
Side-Stepping Issues Around Security: Where Can Firms Managers, & Who Will They Invest With? What Returns Do
Local LPs Expect From Brazilian Private Equity? Lunch - Plus! ‘Meet The LP’ Lunch Tables
Add Value & Generate Alpha In the Market? Roberto Luiz Corrêa da FonsecaTNA
14.30 Mario Cortés, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA Sign up to share lunch and informal conversation with LPs & VIP Speakers:
Felipe Vilá, CORPORACIÓN MEXICANA DE GESTÃO PATRIMONIAL Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT
Mauricio da Rocha Wanderley, FUNDAÇÃO VALE 13.00 Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES
INVERSONES DE CAPITAL (FONDO DE FONDOS)
Jaime Sánchez Cortina, MEXICO VENTURES DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB)
Clarisse Heck Machado Plus! VIP Hosted Table
Scott McDonough, ALTA GROWTH CAPITAL FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL
Fabio Mazzeo, METRUS
STREAM A - Sectors & Asset Classes STREAM B - Business Issues
COLOMBIA: THE NEXT HOT Stream Chair: Mark O’Hare, PREQIN
MARKET IN PRIVATE EQUITY STRUCTURING BRAZILIAN FUNDS
How Will Colombia Absorb Increased Capital Inflows? What Are The Options For Structuring Funds With
How Limiting Is The Size Of The Market & At What Point THE TREND TOWARDS SECTOR SPECIFIC FUNDS
Brazilian & International LPs? How Do You Avoid Is The Latin American Private Equity Market Mature ADDING VALUE
15.00 Does The Boom Become Unsustainable? Where Are The Conflicts Of Interest & How Are Fund Terms &
Investible Assets & Where Will Value Be Found? Enough To Sustain Sector Specific Funds? How Easy Is It For Managers To Add Value To Portfolio
Moderator: Diego Lozano, CAMPO CAPITAL Conditions Evolving? 14.15 Which Sectors Support Specific Funds & How Does Companies In Latin America? What Does Private Equity
Maria Cristina Albarracin Roldan, BANCÓLDEX Silvia Bugelli, ALMEIDA BUGELLI E VALENÇA The Risk/Return Profile Compare With That Of Bring To The Table & What Is The Scope For
Mateo Ossa, COLFONDOS ADVOGADOS ASSOCIADOS Generalist Funds? Regionalisation?
Diego Serebrisky, ADVENT INTERNATIONAL Christopher Meyn, GÁVEA INVESTIMENTOS
LIQUIDITY
ARGENTINA: THE ONE TO WATCH? How Effective Is The Secondaries Market At Providing Liquidity ENERGY & NATURAL RESOURCES FUNDS OF FUNDS
What Efforts Is The Argentine Government Making To Private Investments In Latin America? A Comparison Of Opportunities In Energy & What Niche Are Funds Of Funds Finding In Latin America?
To Encourage Foreign Investment Back Into The What Are The Current Trends & Why? Natural Resources In The Various Latin American What Justification Do They Provide For An Extra Layer Of
Country? Balancing Political & Macroeconomic Risk Moderator: Michael McCabe, STEPSTONE GLOBAL Markets: How Does Private Equity Get Access To
15.30 Fees?
With Competitive Valuations, How Should Investors James Rorer, POMONA CAPITAL 14.45 These Opportunities & Are The Risks Appropriate For
Jonathan Costello, MORGAN STANLEY ALTERNATIVE The Asset Class? Steve Cowan, 57 STARS
Approach This Large Market?
INVESTMENT PARTNERS Luiz Armando Sedrani, BANCO VOTORANTIM Gerhard Pries, SARONA ASSET MANAGEMENT
Federico Schiffrin, UNIGESTION
Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS Erik Bethel, SINOLATIN CAPITAL Arslan Mian
Jerónimo Bosch, GRUPO PEGASUS
Chris Perriello, ALPINVEST PARTNERS Ben McKeown, SENTIENT GROUP BLACKROCK PRIVATE EQUITY PARTNERS
16.00 Afternoon Tea - Plus LP/GP Structured Speed Networking REAL ESTATE Fundraising
Where Are The Best Real Estate Opportunities In Latin
STREAM B - Latin America On The Ground’ America? Who Is Active In This Asset Class & Where FUNDRAISING OUTLOOK
STREAM A - Country Clinics Cont.
Knowledge-Share Sessions Does Latin American Real Estate Fit In An Examining The Bifurcation Of Managers: Who Will Raise
15.15 Alternatives Portfolio? Funds Easily & Why? What Happens To The Rest?
BRAZIL: WHERE ARE THE BEST OPPORTUNITIES? A series of small workshop groups focusing on topics facing Latin Adrián Aguilera, VERTEX REAL ESTATE INVESTORS Mark O’Hare, PREQIN
Where Are The Key Opportunities In Brazil & What American managers & their investors. The sessions Pedro Barcos
Strategies Have Been Successful In Maximising These? deal with the ‘how to’ of structuring deals and dealing with PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS
How Might The Brazilian Macroeconomic Environment specific issues around private equity in Latin America. Paulo Roberto Almeida Lima, PATRINVEST
Change Private Equity Investments In The Coming Future? 1. INSTITUTIONALISATION OF FAMILY BUSINESSES
16.40 15.45 Afternoon Tea
Ricardo Fernandez Jr, HAMILTON LANE What Does Private Equity Bring To Family Businesses? How Do
Nicolas Wollak, AXXON GROUP Firms Source Deals & Gain Access, & What Are The Strategies RENEWABLES
For Professionalisation, Growth & Dealing With Generational ESG
Carlos Piani, VINCI PARTNERS Where In The Renewables Sector Are The Investible The Evolution Of Socially Responsible Investing & ESG.
Fernando Borges, THE CARLYLE GROUP Change? Assets For Private Equity? How Are Government
Rene Werner, WERNER & ASSOCIADOS What Are The Drivers Of This Trend & What Do LPs
Sidney Chameh, ABVCAP Incentives Changing In The Various Jurisdictions?
16.10 Ricardo Pedrosa, BANIF INVESTMENT BANK
Expect From GPs In Terms Of Governance,
2. POOL OF TALENT Transparency & Information?
FIRST TIME FUNDS How Are Challenges Overcome In Sourcing, Retaining & Rogério Brenand Pazzim
Incentivising The Very Best Portfolio Company Managers? ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E Stephen Fischer, BLUE ORCHARD INVESTMENTS
How Does A First Time Fund Attract The Interest Of LPs? Joachim Schumacher, DEG
How Does The Performance Of First Time Funds ASSISTÊNCIA SOCIAL
3. CURRENCIES
Compare With That Of More Established Firms? How Do Managers Deal With Currency Volatility While INFRASTRUCTURE IN BRAZIL
17.10 Moderator: Lynn Baranski, BLACKROCK Delivering A Sustainable Return To Investors? What Opportunities Are Becoming Available Linked To
PRIVATE EQUITY PARTNERS The Large Upcoming Sporting Events? Is There More To
Adele Tilebalieva, OBVIAM 4. TAX REGIMES Brazilian Infrastructure Than The Olympics? How Open Is
Joachim Schumacher, DEG Comparing Changing Tax & Regulatory Regimes In CASE STUDY ON IMPACT INVESTING
The Government To Enabling Foreign Investment In
Susana Garcia-Robles Latin American Jurisdictions: What Do LPs & GPs 16.40 Infrastructure To Generate Appropriate Returns? How Is Impact Measured & What Are Appropriate
MIF, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Need To Be Aware Of? Moderator: Ricardo Pedrosa Return Expectations?
BANIF INVESTMENT BANK Maria Cavalcanti, FUNDACIÓN AVINA
17.40
- Sector Specific Champagne Roundtable Discussions - See page 8 for details Eduardo Farhat, DARBY OVERSEAS INVESTMENTS
18.40 Renato Mazzola, BTG PACTUAL
18.00 Allan Haddid, BRZ INVESTIMENTOS
- Gala Networking Reception
19.30 17.10 End of Conference
19.30 End of Day One
2 See page 6 for key to symbols

3. PRIMEIRO DIA - TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2012 SEGUNDO DIA - QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2012
08.15 Café e Credenciamento 08.25 Café e Credenciamento
08.35 Boas vindas e abertura do presidente de mesa 08.35 Boas vindas e abertura do presidente de mesa
FUNDOS GLOBAIS x FUNDOS PAN-REGIONAIS x FUNDOS LOCAIS x FUNDOS DE FUNDOS
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ECONOMIA GLOBAL Qual a Melhor Forma de Conquistar Exposição em Private Equity na América Latina? Quais as Razões
08.45
Como a Situação Tumultuada nas Economias Avançadas, a Incerteza Geral e a Volatilidade Podem para se Investir em cada tipo de Fundo? Quais os Prós e Contras do Aprofundamento e da Amplitude?
Afetar as Perspectivas Econômicas na América Latina? Moderador: Inés Andrade Moreno, Managing Partner, ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT 08.45
Federico Schiffrin, Senior Vice President, UNIGESTION
Mario Cortés, Director, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA
LP
ALÉM DO BRASIL
Para Onde os Investidores Internacionais Devem Caminhar? Quais os Mercados mais LP Paul Karger, Managing Partner, TWINFOCUS CAPITAL PARTNERS
Erwin Quartel, Investment Director, ROBECO PRIVATE EQUITY
Atraentes e Por quê? Como Esses Mercados Irão Lidar com a Entrada de Capital? E ainda,
as Tendências Atuais de Investimentos Serão Sustentáveis? LP RESERVAS LATINO AMERICANAS
09.25 Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets Analise as Mudanças Regulatórias que Permitem que LPs Latino Americanos Invistam de Forma mais
UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Significativa em Private Equity: Como Investidores do Peru, Colômbia e Chile Estão Reagindo ao Ambiente
Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS 09.15 em Transformação? Quais São as Barreiras Existentes para Investimento em Private Equity Globalmente?
William Pearce, Director, Investment Funds,OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) Javier Freyre, CEO, INVITA SEGUROS DE VIDA Y PENSIONES
Maninder Saluja, Partner, QUILVEST GROUP Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS
CONSIDERAÇÕES DO KEYNOTE SPEAKER Jorge Eduardo Espada Salazar, Risk Manager, PROFUTURO
09.55
Charles R. Kaye, Co-President, WARBURG PINCUS CONSIDERAÇÕES DO KEYNOTE SPEAKER
09.45
Antonio Bonchristiano, Co-Chairman & Co-CEO, GP INVESTIMENTOS
ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE PORTFÓLIO
Conheça a Experiência do CEO de uma Empresa de Portfólio com o Private Equity e Saída de bate De
DEBATE SUPERRETURN LATIN AMERICA
10.20 Investimento. Como Foi Possível Agregar Valor ao Negócio e Quais as Lições Aprendidas? Qual a Melhor Forma de se Ganhar Exposição no Brasil? Como Equalizar Retornos com Liquidez?
Eugenio de Zagottis, Commercial Vice-President, DROGA RAIA Cada palestrante terá 5 minutos para apresentar seu estudo de caso, com posterior espaço para
Entrevistado por: Vinicius Pinheiro, Reporter, VALOR ECONOMICO perguntas e respostas. A audiência irá eleger a estratégia vencedora:
10.40 Coffee Break da Manhã 10.10 – 10.25 Moderator: Mark O’Hare, Managing Director, PREQIN
Private Equity: Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL
Onde Está o “B” no BRIC? 10.10 Mercado de Ações: Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL
Quais São as Principais Similaridades e Diferenças entre as Economias do BRIC? Qual é o Cenário Imobiliário: Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST
11.10
Macroeconômico no Longo Prazo? Quais São as Tendências Demográficas e Geopolíticas?
E Quais São os Riscos Associados a Cada Mudança Econômica? 10.25 – 10.40 Na sequência, painel de discussões e perguntas e respostas
Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics Patrice Etlin, Managing Partner, Latin America, ADVENT INTERNATIONAL
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) Marc Fogassa, Founder & Managing Partner, HEDGEFORT CAPITAL
Paulo Roberto Almeida Lima, CEO, PATRINVEST
PERSPECTIVAS PARA OS INVESTIDORES NAS ECONOMIAS DO BRIC
Como os Investidores Estão Mudando Suas Estratégias de Alocação Entre as Economias do BRIC? 10.40 Coffee Break da Manhã
De que Forma Eles Analisam o Ambiente dos Gestores, Fluxo de Negociação, Oportunidades de
Saídas de Investimento e Expectativas de Retorno? Quais os Fatores mais Importantes no Momento da REGULAÇÃO IMPOSTA AOS INVESTIDORES BRASILEIROS
Alocação em Private Equity no BRIC? Até que Ponto as Regulações Impostas aos Investidores Brasileiros Estão Inibindo o Investimento
11.50 LP Moderator: Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS)
Internacional em Fundos Brasileiros? O que Isso Significa para o Private Equity Brasileiro e O
que Motivará os LPs Locais a Mudarem Sua Maneira de Investir?
Lokendra Jain, Investment Director, OMAN INVESTMENT FUND (tbc)
Brian Lim, Principal, PANTHEON
11.00 LP Moderador: Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT
Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES
Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB)
J. Christopher Kojima, Managing Director, Head of Alternative Investments & Mauricio da Rocha Wanderley, CIO
Manager Selection, GOLDMAN SACHS FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
Gabriel Amado de Moura, Director of Investments, FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO
PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO MID MARKET
12.20 Onde Estão as Grandes Oportunidades e Quais são as Potenciais Ameaças para o As Reais Oportunidades Estão Mesmo no Mid Market? De que Forma a Competitividade Cada Vez Mais
Private Equity na América Latina? Intensa Neste Segmento Está Impactando o Potencial de Retorno? Como as Empresas Inovadoras Estão
11.30
Despontando como os Melhores Negócios?
Moderador: Malcolm McLelland, Director, Research & Analytical Services, EQUILIBRIO CAPITAL BRASIL
Almoço - Mesas de almoço temáticas: “Encontro com o Investidor” Alexandre Saigh, Managing Partner & Head of Private Equity, PÁTRIA INVESTIMENTOS
Faça sua inscrição para almoçar e ter um bate-papo informal com os seguintes investidores e palestrantes VIP: Erik Peterson, Regional Managing Partner, AUREOS LATIN AMERICA
Michael Dymond, Senior Investment Manager, Private Markets, UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME Jose Fernandez, Managing Director, STEPSTONE GLOBAL
13.00 Mateo Ossa, Vice-President, Investments, COLFONDOS, Rene Werner, Partner, WERNER & ASSOCIADOS
Amin Al-Rashid, Managing Partner, AR INVESTMENT PARTNERS, Nicolas Drapeau, Director, Private Markets, BIMCOR CONSIDERAÇÕES SOBRE A MACROECONOMIA NO BRASIL
Mesas de Almoço VIP Será que o Crescimento Intenso da Economia Brasileira É Realmente Sustentável? De que Forma o País é
Pedro Carvalho de Mello, Professor of Economics, ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (ESAGS) 12.00 Dependente do Crescimento Asiático e o que Aconteceria se a Ásia Sofresse com a Desaceleração
Liliana Rojas-Suarez, Economist, Senior Fellow, CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT Considerando a Volatilidade na Inflação e Taxas de Juros, Valorização do Câmbio e Fluxos de Capital?
SESSÃO B - Foco nos Negócios - Stream Chair Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL
SESSÃO A - Country Clinics
Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS
Delegate Quickfire Showcase
LP INVESTIDORES BRASILEIROS Nesta sessão informal, os participantes terão 90 segundos para promover seu fundo a um painel de investidores
12.40
Onde os LPs Brasileiros Vêm Enxergando Oportunidades de sem utilizar dados do fundo, estatísticas ou comparações com outros fundos. Nosso júri de investidores dará a cada
MÉXICO Negócios no Private Equity? Como eles Escolhem seus participante uma nota que vale até 10 para o conteúdo, o estilo e a apresentação. O vencedor levará um prêmio incrível
Como Tirar Proveito da Proximidade dos Estados Unidos Gestores e Com quem Costumam Investir? Quais Retornos
Enfrentando Desafios na Segurança: Onde As Empresas os Investidores Esperam do Private Equity no Brasil? Almoço - Mesas de almoço temáticas: “Encontro com o Investidor”
Podem Gerar Valor e Retornos Superiores neste Mercado? Roberto Luiz Corrêa da Fonseca, TNA Faça sua inscrição para almoçar e ter um bate-papo informal com os seguintes investidores e palestrantes VIP:
14.30 Mario Cortés, METLIFE INVESTMENTS LATIN AMERICA GESTÃO PATRIMONIAL Otávio Vieira, Partner, FIDES ASSET MANAGEMENT
Felipe Vilá, CORPORACIÓN MEXICANA DE Mauricio da Rocha Wanderley, FUNDAÇÃO VALE 13.00 Carlos Augusto F. de Carneiro, Portfolio Manager, BNDES
INVERSONES DE CAPITAL (FONDO DE FONDOS) DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL Julie Gray, Principal, CPP INVESTMENT BOARD (CPPIB)
Jaime Sánchez Cortina, MEXICO VENTURES Clarisse Heck Machado, FUNDAÇÃO REAL Mesas de Almoço VIP
Scott McDonough, ALTA GROWTH CAPITAL GRANDEZA Luís Afonso Lima, Chief Economist, Finance Director, TELEFONICA DO BRASIL
Fabio Mazzeo, METRUS
SESSÃO B - Negócios em Foco
SESSÃO A - Setores e Classes de Ativos Stream Chair: Mark O’Hare, PREQIN
COLÔMBIA: UM MERCADO QUE COMEÇA A SE
AQUECER NO PRIVATE EQUITY ESTRUTURANDO FUNDOS BRASILEIROS
Quais São as Opções para Estruturação de Fundos TENDÊNCIA EM FUNDOS SETORIAIS
Como a Colômbia Irá Absorver o Aumento de Entrada de AGREGANDO VALOR
com Investidores Brasileiros e Estrangeiros? Como Será que o Mercado Latino Americano Está Maduro o
Capital? De que Forma o Tamanho do Mercado Pode Ser um Qual o Grau de Facilidade para que os Gestores Agreguem
15.00 Limite e em Que Ponto o Boom Ficará Insustentável? Evitar Conflitos de Interesse e Quais São os Suficiente para Sustentar os Fundos Setoriais e Como
14.15 Valor às Empresas de Portfólio na America Latina?
Moderator: Diego Lozano, CAMPO CAPITAL Termos e Condições Envolvidos nos Fundos? Comparar Risco e Retorno nesses Fundos com os
O que O Private Equity Traz para o Cenário e Qual é o
Maria Cristina Albarracin Roldan, BANCÓLDEX Silvia Bugelli, ALMEIDA BUGELLI E VALENÇA Fundos de Perfil Mais Generalista?
Escopo da Regionalização?
Mateo Ossa, COLFONDOS ADVOGADOS ASSOCIADOS Christopher Meyn, GÁVEA INVESTIMENTOS
Diego Serebrisky, ADVENT INTERNATIONAL
ENERGIA E RECURSOS NATURAIS FUNDOS DE FUNDOS
ARGENTINA: SERÁ QUE VALE A PENA? LIQUIDEZ Comparativo das Oportunidades em Energia e Em Quais Nichos os Fundos de Fundos Estão Focando
Que Esforços o Governo Argentino Tem Feito para Como os Mercados Secundários Podem Ser Efetivos na Oferta Recursos Naturais nos Diversos Mercados da América na America Latina? Como Eles Justificam as Taxas Extras
Atrair o Investimento Estrangeiro de Volta ao País? de Liquidez em Investimentos Privados na América Latina? Latina: Como o Private Equity Pode Aproveitar essas
Quais São as Tendências mais Atuais e Por quê? que São Cobradas?
Como os Investidores Devem Se Aproximar deste 14.45 Oportunidades e Será que os Riscos São Apropriados
Moderador: Michael McCabe, STEPSTONE GLOBAL a esta Classe de Ativos? Steve Cowan, 57 STARS
15.30 Mercado Tão Grande Considerando o Balanceamento James Rorer, POMONA CAPITAL Gerhard Pries, SARONA ASSET MANAGEMENT
entre Política, Risco do Ponto de Vista Luiz Armando Sedrani, BANCO VOTORANTIM
Jonathan Costello, MORGAN STANLEY ALTERNATIVE Erik Bethel, SINOLATIN CAPITAL Arslan Mian
Macroeconômico e Valuations Competitivos? INVESTMENT PARTNERS Ben McKeown, SENTIENT GROUP BLACKROCK PRIVATE EQUITY PARTNERS
Federico Schiffrin, UNIGESTION Duncan Littlejohn, PAUL CAPITAL PARTNERS
Jerónimo Bosch, GRUPO PEGASUS Chris Perriello, ALPINVEST PARTNERS IMOBILIÁRIO Fundraising
16.00 Coffee Break da Tarde - Extra! Speed Networking com GPs e LPs Quais as Melhores Oportunidades em Real Estate na PANORAMA DO FUNDRAISING
América Latina? Quem se Destaca nesta Classe de Uma Análise sobre a Divisão de Gestores: Quem Irá
SESSÃO B - Sessão ‘On The Ground’ América Ativos e Onde o Real Estate Latino Americano se
SESSÃO A - Continuação - Country Clinics Latina: Compartilhe seus Conhecimentos Levantar Fundos Mais Facilmente e Por quê?
15.15 Encaixa em um Portfólio?
Adrián Aguilera, VERTEX REAL ESTATE INVESTORS O que Acontece com o Resto?
BRASIL: ONDE ESTÃO AS MELHORES Série de pequenos workshops focados nos tópicos que mais Mark O’Hare, PREQIN
afetam os gerstores de private equity na América Latina e seus Pedro Barcos
OPORTUNIDADES? PRUDENTIAL REAL ESTATE INVESTORS
Quais São as Melhores Oportunidades no Brasil e Quais São investidores. As sessões abordarão o "como fazer" na
estruturação de negociações e com questões específicas Paulo Roberto Almeida Lima, PATRINVEST
as Estratégias Mais Eficientes para Maximizar o Sucesso?
Como as Mudanças no Ambiente Macroeconomico Brasileiro relacionadas ao private equity na América Latina. 15.45 Coffee Break da Tarde
16.40 Podem Mudar o Investimento em Private Equity no Futuro? 1. INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FAMILIARES
Ricardo Fernandez Jr, HAMILTON LANE O que o Private Equity Pode Agregar às Empresas Familiares? RENOVÁVEIS SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADE
Nicolas Wollak, AXXON GROUP Como essas Empresas Podem Render Bons Negócios e Quais De que Forma o Setor de Energias Renováveis se SOCIAL E AMBIENTAL
Carlos Piani, VINCI PARTNERS as Estratégias para Profissionalização, Crescimento e para se Configura como um Ativo Interessante para o Private A Evolução do Investimento Socialmente Responsável e
Lidar com a Sucessão Na Gestão? Equity? Como os Incentivos Governamentais têm Mudado Sustentável. Quais São os Motivadores dessas Tendências e
Fernando Borges, THE CARLYLE GROUP 16.10 nos Países da América Latina?
Sidney Chameh, ABVCAP Rene Werner, WERNER & ASSOCIADOS o Que os Investidores podem Esperar dos Gestores em
Ricardo Pedrosa, BANIF INVESTMENT BANK
2. POOL DE TALENTOS Rogério Brenand Pazzim, ELOS - Termos de Governança, Transparência e Informação?
FUNDOS INICIANTES Como Superar Desafios no Recrutamento, Retenção e Incentivo Stephen Fischer, BLUE ORCHARD INVESTMENTS
Como um Fundo que Está Iniciando Pode Atrair o Interesse dos Melhores Profissionais de Nível Gerencial nas Empresas? FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL Joachim Schumacher, DEG
dos Investidores? Como Estabelecer uma Comparação
3. CÂMBIO
entre o Desempenho de um Fundo Iniciante e de uma De que Maneira os Gestores Conseguem Lidar com a INFRAESTRUTURA NO BRASIL
Empresa com maior Experiência? Volatilidade do Cambio e ao Mesmo Tempo Entregar Retornos Quais as Oportunidades que Estão Surgindo em
17.10 Moderator: Lynn Baranski, BLACKROCK Sustentáveis a seus Investidores? Decorrência dos Grandes Eventos Esportivos que Irão
PRIVATE EQUITY PARTNERS Acontecer? Essas Oportunidades Irão Além dos Jogos
4. REGIMES TRIBUTÁRIOS Olímpicos? Como o Governo Está Aberto para Permitir o ESTUDO DE CASO SOBRE O IMPACTO DO
Adele Tilebalieva, OBVIAM Como Estabelecer uma Comparação entre as Mudanças de INVESTIMENTO
Investimento Estrangeiro e Gerar os Retornos Mais
Joachim Schumacher, DEG Regimes Tributários e Regulatórios nos Países da América 16.40 Apropriados? Como Mensurar o Impacto e Quais São as
Susana Garcia-Robles Latina: Sobre Quais Pontos Investidores e Gestores Devem Expectativas de Retorno Mais Apropriadas?
Moderador: Ricardo Pedrosa Maria Cavalcanti, FUNDACIÓN AVINA
MIF, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Ficar Atentos? BANIF INVESTMENT BANK
17.40 Eduardo Farhat, DARBY OVERSEAS INVESTMENTS
-
18.40 Mesas Redondas Setoriais com Champanhe - Veja a Página 8 Para Obter Mais Detalhes Renato Mazzola, BTG PACTUAL
18.00 Allan Haddid, BRZ INVESTIMENTOS
-
19.30 Coquetel e Networking
17.10 Fim da Conferência
19.30 Encerramento do Primeiro Dia
Legendas para os símbolos na página 6
3