1. - 2011)
ReDeal Group, 2011
www.mergers.ru

2. MERGERS.RU , - 2011
3
4
5
M&A 6
7
M&A 8
M&A 9
10
M&A 11
12
13
14
:
Mergers.ru /
:
09
www.mergers.ru -
-
$
-2-

3. MERGERS.RU , - 2011
M&A)
-
: -
-
-
M&A $ $
-
M&A
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
304 384 522 799 959 1 066 977 976 576 619 722
7 103 10 450 26 393 19 055 31 715 41 263 96 927 97 777 40 988 33 613 79 318
$
III $
$ 89 -
-
1/4
- -Wind Telecom Pepsi- -
-
-
-
,
-
-
950-
$ $ .
-3-

4. MERGERS.RU , - 2011
-
722 M&A ;
- ;
- 13% M&A ;
$79,3 M&A ;
- ;
- 1,0% ;
$135,3 M&A ;
- ;
6,1% ;
-
76% ;
89 $100 .;
- II III .
0,5% 2,5%
MBO);
35% 20%
;
21% 42%
(100%);
16% 91% ;
17% 36%
;
13% 24%
.
-4-

5. MERGERS.RU , - 2011
M&A
722 -
722
619
269 244
218 235
178 197
2011 2010
-
-
M&A I II
-
79 317
42 712
33 613
20 447
13 708 16 158 14 895
5 010
2011 2010
$
I II -
- -Wind Telecom, Pepsi-
- -
-
- -
-
- $10-
-5-

6. MERGERS.RU , - 2011
M&A -
M&A
-
M&A :
M&A
2001 3,2% 73% 243%
2002 4,2% 81% 397%
2003 8,2% 126% 566%
2004 4,6% 65% 341%
2005 5,9% 118% 480%
2006 5,9% 117% 402%
2007 10,9% 110% 493%
2008 7,6% 129% 509%
2009 4,6% 75% 412%
2010 3,2% 71% 411%
2011 6,1% 59% 676%
-
-
- -
-
M&A -
M&A
6%.
$1,4
27%.
M&A
-
-6-

7. MERGERS.RU , - 2011
M&A
1 -
- $62,
227,6
135,3
119,3
79,5 70,9
67,5 62,5
31,6
2011 2010
$
$
75% $ .,
5% 16%
91%
-
2011 2010 2011 2010
2,9% 1,1% 64,3% 40,6%
1,6% 1,1% 9,2% 12,2%
11,7% 9,9% 17,0% 28,0%
9,2% 6,3% 4,5% 6,4%
23,1% 27,3% 4,0% 10,3%
$ 29,9% 33,8% 0,9% 2,3%
21,6% 20,5% 0,1% 0,1%
$50-500
$5 -
- -
$
89 $
vs 57
$ $ . ($13,6
-7-

8. MERGERS.RU , - 2011
M&A
M&A -
2011 2010 2011 2010
(0%; 25%] 14,7% 12,8% 17,9% 14,9%
(25%; 50%) 12,9% 9,0% 8,6% 13,7%
(50%; 75%) 8,6% 10,8% 5,8% 4,7%
[50%] 1,9% 1,6% 2,4% 0,9%
[75%; 100%) 3,3% 5,5% 2,3% 1,9%
[100%] 42,4% 41,5% 21,0% 22,2%
0,7% 0,5% 0,1% 0,1%
14,0% 16,5% 16,0% 18,5%
1,5% 1,8% 26,1% 23,3%
- - - -
-
-
67,6%
51,5%
36,1%
16,8%
8,9% 9,7% 5,9%
3,5%
M&A -
-8-

9. MERGERS.RU , - 2011
-
M&A -
2011 2010 2011 2010
7,8% 6,8% 14,6% 13,4%
- 1,5% 1,1% 0,1% 0,6%
0,6% 0,5% 0,1% 0,2%
3,6% 4,0% 5,0% 2,5%
15,2% 12,3% 15,7% 28,9%
4,2% 5,5% 0,6% 2,5%
10,2% 11,0% 9,7% 5,9%
12,9% 15,3% 7,8% 4,2%
6,2% 7,1% 1,0% 2,5%
10,5% 12,6% 5,4% 4,3%
7,2% 3,7% 4,6% 4,2%
12,3% 12,4% 6,6% 5,8%
5,3% 4,7% 18,9% 21,5%
2,5% 2,9% 9,9% 3,5%
78,0%
57,7%
23,9%
18,5%
13,2%
8,9%
M&A -
-
- -
-
-9-

10. MERGERS.RU , - 2011
M&A
1. -
M&A -
-
-
(18 )
$ -
- $
-
M&A
M&A
7 8002
Wind Telecom 6 233
Pepsi - - 5 700
IV
M&A -
-
-
-
Mergers.ru -
-10-

11. 1. -
-
-
2. -
-
3. -
-
4. -
5. -
6. -
7.
-
-
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8. -
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9. -
10.
-
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11. -
12.
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13.
www.mergers.ru
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12. Mergers.ru.
-
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-12-