SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Аналитическая записка



Характеристика текущей
  ситуации на рынке
полиолефинов в Турции
1. Производственные мощности...................................................................................................................3
2. Производство..............................................................................................................................................5
3. Экспорт........................................................................................................................................................6
4. Характеристика спроса на полиолефины в Турции................................................................................8
5. Характеристики спроса и внешней торговли...........................................................................................9
5.1. lldPE (линейный полиэтилен)................................................................................................................9
6. Структура спроса на полиолефины в Турции по способам переработки ..........................................29
Приложение 1. Крупнейшие турецкие производители гибкой упаковки...............................................31
Приложение 2. Крупнейшие турецкие производители негибкой упаковки...........................................33
Приложение 3. Турецкие производители труб..........................................................................................35
Приложение 4. Крупнейшие турецкие производители нетканых материалов.......................................37
1. Производственные мощности

Компания PETKIM является единственным
производителем полиолефинов в Турции ;
компания обладает сравнительно небольшим
этиленовым производством, а так же несколькими
заводами по производству полиолефинов. В
таблице 1 ниже отражены основные заводы по
производству полиолефинов и их мощности,
включая полиэтилен низкой и высокой плотности,
а так же полипропиленовое производство.


                                                Таблица 1
  Текущие мощности по производству полиолефинов компании
                  PETKIM, тыс. тонн/год

ldpe-1      ldPE-2        hdPE         Полипропилен
(ПВД-1)     (ПВД-2)       (ПНД)
190         140           96           144



Принадлежащее компании PETKIM производство
ldPE-1 (ПВД-1) первоначальной мощностью 165
тыс. тонн ПВД в год, лицензированное компанией
ICI, было запущено в 1985 году, а в 2001 году
мощности были расширены до 190 тыс. тонн/год.
Второе производство ПВД (трубных марок) с
первоначальной мощностью 120 тыс. тонн/год
(позже мощности были увеличены до 138 тыс.
тонн/год) было построено в 2005 году и было
лицензировано компанией SABTEC (Нидерланды).
Завод по производству ПНД первоначальной
мощностью 44 тыс. тонн/год был запущен в 1985
году (лицензирован компанией Mitsui
Petrochemicals, Япония). Впоследствии мощности
были расширены до текущих 96 тыс. тонн/год.
Так же в 1985 году было запущено производство
полипропилена (лицензировано Mitsubishi
Petrochemical). Первоначальная мощность
составила 66 тыс. тонн/год. На текущий момент
мощность завода составляет 144 тыс. тонн/год.

Текущие мощности компании PETKIM по
производству этилена составляют 520 тыс. тонн
этилена в год.
2. Производство



 В таблице 2 ниже представлены объемы
 производства полиолефинов


                                                     Таблица 2
 Объемы производства полиолефинов в Турции в 2008-2011 гг., тыс.
                            тонн
Наименование          2008       2009       2010      2011
ldPE-1 (ПВД-1)        193        173        190       190
ldPE-2 (ПВД-2)        112        141        138       106
hdPE (ПНД)            88         86         82        90
PP homo (ПП)          123        129        134       123
3. Экспорт


  Экспорт единственного турецкого производителя
  полиолефинов компании PETKIM из года в год
  незначителен. Однако в 2011 году он резко
  увеличился до 80 тыс. тонн. Так, экспорт
  компании отражен в нижеследующей таблице.


                                                       Таблица 3
    Объемы экспорта полиолефинов из Турции в 2008-2011 гг., тыс.
                             тонн
Наименование 2008            2009        2010        2011
LdPE-1 (ПВД-      10         19          24          50
1)
LdPE-2 (ПВД-      30         26          30          30
2)
hdPE (ПНД)        7          5           5           13
PP-               7          11          23          16
homoplymer
(ПП)


  ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ КОМПАНИИ PETKIM

  Оценка рыночной доли компании PETKIM в
  структуре внутреннего потребления приведена в
  следующей таблице.


                                                       Таблица 4
    Оценка рыночной доли компании PETKIM на рынке Турции в
                        2010-2011 гг., %
  Наименование        2010               2011
  lldPE (линейный 0                      0
  полиэтилен)
ldPE (ПВД)       58,8           54,1
hdPE (ПНД)       12,5           12,4
PP homopolymer   10,5           8,9
(ПП)
PP copolymer     0              0
(сополимеры
ПП)


Как видно из таблицы 4, позиции единственного
турецкого производителя на внутреннем рынке
Турции довольно слабые. Наибольшую долю
компания имеет на рынке ПВД, главным образом
пленочных марок, где компания имеет влияние, в
том числе и как переработчик.
Компания не производит линейный полиэтилен,
однако, поставляет на внутренний рынок
несколько типов ПВД выдувных марок, а так же
марок, предназначенных для ротационного
формования. Выпускаемые трубные марки ПНД
используются г.о. в производстве труб для
питьевой воды, а так же газовых труб. Компания
не производит сополимеры полипропилена. На
турецкий рынок они импортируются.
4. Характеристика спроса на полиолефины в Турции

 Таблица 5 отражает валовые объемы потребление
 различных полиолефинов в Турции в 2010-2011
 гг.


                                                     Таблица 5
  Объемы потребления полиолефинов в Турции в 2010-2011 гг., тыс.
                             тонн

НАИМЕНОВАНИЕ           2010                 2011
lldPE (линейный        260                  308
ПЭ)
ldPE (ПВД)             468                  428
hdPE (ПНД)             613                  678
PP homopolymer         1083                 1165
(полипропилен)
PP copolymer           398                  417
(сополимеры ПП)
5. Характеристики спроса и внешней торговли
5.1. lldPE (линейный полиэтилен)
5.1.1. Объемы совокупного спроса и импорта


Приблизительные объемы потребления линейного
полиэтилена в Турции представлены на диаграмме
1.

                                    Диаграмма 1
 Потребление линейного полиэтилена в Турции в
           2008-2011 гг., тыс. тонн




 350
 300
 250
 200
                                             потребление
 150                                         ЛПВД
 100
  50
    0
        2008     2009      2010     2011
Как показано в таблице 4, рынок полиолефинов в
Турции во многом зависит от иностранных
производителей.
Доля внутренних производителей полиолефинов
низкая и текущие мощности не способны
удовлетворить внутренний спрос.

                                      Таблица 6
 Направления импорта линейного полиэтилена в
      Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Страна
происхождения       2010   2011
Саудовская Аравия   126    152
Иран                13     14
Испания             8      20
Нидерланды          14     11
Франция             11     15
Ливия               13     8
США                 15     6
Австрия             9      6
Германия            6      7
Катар               13     32
Великобритания      8      6
Бразилия            4      5
Кувейт              4      6
Финляндия           3      3
Бельгия             4      4
Южная Корея         2      2
Таиланд             1      5
Индия               0      2
другие              6      4
Всего:              260    208
Поставки линейного полиэтилена из Саудовской
Аравии в период 2007-2011 гг. удвоились и
достигли 152 тыс. тонн. Главные поставщики из
этой страны- компании Al-Jubail Petrochemical Co.,
Eastern petrochemical Co. и
Petro-Rabigh – на них приходится более половины
всего импорта линейного полиэтилена.
Компания DOW осуществляет поставки ЛПВД из
Голландии в объеме 10-15 тыс. тонн
преимущественно под маркой DOWLEX и частично
ELITE.

Компания EXXON поставляет ежегодно около 15
тыс. тонн линейного полиэтилена под маркой
EXCED из Франции.
Сравнительно большие объемы (около 20 тыс.
тонн в 2011 году) были поставлены в Турцию
компанией DOW Chemical Iberica Tarragon.
Ливийский завод Ras Lanuf так же поставил в
2011 году около 8 тыс. тонн линейного
полиэтилена.
Небольшие объемы были поставлены британской
компанией Ineos (Grangemouth).
Компания Borealis экспортировала в Турцию из
Автрии и Финляндии около 16 тыс. тонн этого
продукта.
Катарская компания Qatofin в 2011 году удвоила
поставки до 32 тыс. тонн.
Компания Equate Petrochemical (Кувейт)
поставила около 6 тыс. тонн в 2011 году, тайская
Siam Polyethylene Co. – около 5 тыс. тонн.
5.1.2. Импортные цены на линейный полиэтилен 2008-2011 гг.



 Средние цены на ЛДПВ в Турции
 представлены на диаграмме ниже.



                                     Диаграмма 2
 Средние цены на линейный полиэтилен в Турции в
             2008-2011 гг., долл./кг



  2
1,8                             1,531
      1,715
1,6
1,4
1,2                        1,427
  1                                               Линейный
              1,175
                                                  полиэтилен
0,8
0,6
0,4
0,2
  0
  2008        2009       2010        2011
5.1.3. Прогноз развития рынка

Стоит ожидать упрочнения позиций поставщиков
линейного полиэтилена из стран Ближнего
Востока, а так же вероятное появление на рынке
китайского ЛПВД., тем более, что в Китае
существуют ряд проектов по строительству новых
мощностей, которые для китайского рынка могут
стать избыточными. Так же вероятно появление
линейного полиэтилена на турецком рынке из
Индии.
Экономические санкции, примененные к Ирану,
скорее всего, продлятся продлятся
продолжительное время. В связи с этим поставок
из этой страны не ожидается.
В будущем ожидается рост потребления линейного
полиэтилена, аналогичный представленному на
диаграмме 1.
5.2. ldPE (ПВД)


5.2.1. Объемы и динамика спроса и импорта

Динамика потребление полиэтилена низкой
плотности (высокого давления) представлена на
диаграмме 3.


                                    Диаграмма 3
    Потребление полиэтилена низкой плотности
  (высокого давления) в Турции в 2008-2011 гг.,
                   тыс. тонн
 470
 460
 450
 440
 430
                                                   ПВД
 420
 410
 400
 390
          2008       2009        2010       2011


В рассматриваемый период объем внутреннего
спроса на ПВД в Турции достигал максимума в
2010 году, когда этот показатель составил 468
тыс. тонн. В 2011 году этот показатель снизился
на 40 тыс. тонн до 428 тыс. тонн.


В таблице 7 представлены основные страны
поставщики ПВД в Турцию.

                                     Таблица 7
   Направления импорта полиэтилена низкой
плотности (высокого давления) в Турцию в 2010-
       2011 гг., тыс. тонн


Страна
происхождения       2010   2011
Израиль             17     26
Азербайджан         17     20
Нидерланды          18     14
Франция             5      8
Испания             19     22
Бельгия             11     17
Иран                40     45
Румыния             6      5
Саудовская Аравия   14     13
Германия            5      4
Катар               5      8
Италия              4      3
Швеция              7      8
Хорватия            12     4
Австрия             2      2
США                 0      1
Португалия          1      2
Финляндия           4      3
другие              7      7
Всего:              194    212
Импорт ПВД из Ирана в 2007-2011 гг. Увеличился
с нулевого уровня до 45 тыс. тонн. В результате
Иран стал главным поставщиком ПВД в Турцию,
однако у турецкого правительства существуют
планы по введению 7-ми процентной импортной
пошлины на ПВД иранского происхождения.
Азербайджанский завод полиэтилена в Сумгаите
поставил на рынок Турции около 20 тыс. тонн ПВД
(преимущественно выдувных марок). Отметим, что
этот объем стабилен с 2004 года.
Заводы копании Repsol в Испании и Португалии
поставили в 2011 году 22 и 2 тыс. тонн
соответственно.

Заводы компании Borealis, расположенные в
Порвоо (Финляндия), Стенунгзунде (Швеция) и
Швехате (Австрия) в совокупности
экспортировали в Турцию около 20 тыс. тонн в
2011 году.
Экспорт компания DIOKI (Загреб, Хорватия) в
турцию резко снизился с 12 тыс. тонн в 2010 году
до 4 тыс. тонн в 2011 году.
Qatar Petrochemical Co.Ltd. ,известная как Qapco
экспортировала в Турцию 8 тыс. тонн ПВД в 2011
году.
Компания Carmel Olefins of Haifa (Хайфа, Израиль)
поставила в Турцию в 2011 году крупную партию
в 26 тыс. тонн.
5.2.2. Средние цены на ПВД в Турции в 2008-2011 гг.



Средние цены на ПВД на турецком рынке в
2008-2011 гг. представлены на диаграмме
4.

                                     Диаграмма 4
  Средние цены на полиэтилен высокого давления
   (низкой плотности) в Турции в 2008-2011 гг.,
                    долл./кг.


  2                                       1,873
      1,873
1,8
1,6
1,4                               1,63
1,2             1,352
  1                                                      ПВД
0,8
0,6
0,4
0,2
  0
  2008           2009             2010            2011
5.3. hdPE (ПНД)
5.3.1. Объемы и динамика спроса и импорта



Объемы потребления полиэтилена высокой
плотности (низкого давления) в Турции в 2008-
2011 гг. представлены на диаграмме 5.

                                    Диаграмма 5
Объемы спроса на полиэтилен высокой плотности
      в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн


  700
  600
  500
  400
  300                                              ПНД

  200
  100
     0
           2008       2009        2010      2011
В таблице 8 представлены основные страны
поставщики полиэтилена высокой плотности
(низкого давления) в Турцию в 2008-2011 гг.

                                      Таблица 8
   Направления импорта полиэтилена высокой
 плотности (низкого давления) в Турцию в 2010-
               2011 гг., тыс. тонн

Страна
происхождения       2010   2011
Саудовская Аравия   135    145
Иран                82     116
Германия            22     16
Бельгия             21     21
Россия              35     3
Ю. Корея            8      7
Ливия               41     9
Венгрия             17     14
США                 14     27
Кувейт              19     13
Таиланд             15     29
Египет              16     10
Украина             7      30
Швеция              9      11
Франция             12     11
Индия               7      44
Нидерланды          4      3
Италия              18     16
Испания             11     13
Катар               9      13
другие              34     50
Всего:              536    601
На рынке полиэтилена низкого давления (высокой
плотности) в Турции доминируют компании из
Саудовской Аравии и Ирана. Третьим крупным
поставщиком ПНД до 2011 года были российские
компании, однако по итогам 2011 года импорт из
этой страны резко снизился (в 12 раз).
Так же неожиданно снизились поставки ливийской
компании Ras Lanuf.
С другой стороны более чем в 4 раза выросли
поставки из Украины (с 7 до 30 тыс. тонн в 2011
году) компании ЛУКОЙЛ-Карпатнефтехим.
Вместе с запуском новых мощностей Индии резко
возросли поставки и из этой страны.
В будущем стоит ожидать появление китайского
ПНД на рынке Турции.
5.3.2. Средние цены на ПНД в Турции в 2008-2011 гг.


Средние цены на ПНД на в Турции
представлены на диаграмме ниже.

                                    Диаграмма 6
  Средние цены на полиэтилен низкого давления
  (высокой плотности) в Турции в 2008-2011 гг.,
                   долл./кг.


  2
                                            1,629
1,8     1,806
1,6
1,4
1,2                                 1,406
  1               1,229                                      ПНД
0,8
0,6
0,4
0,2
  0
   2008            2009             2010              2011
5.4. Полипропилен (ПП)
5.4.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта


Объемы турецкого спроса на полипропилен в 2011
году увеличились на 7,6%, по сравнению с
показателем 2010 году, до уровня 1165 тыс. тонн.

                                   Диаграмма 7
Объемы спроса на полипропилен в Турции в 2008-
              2011 гг., тыс. тонн



   1200

   1000

    800

    600
                                                  Полипропилен
    400

    200

       0
           2008     2009    2010     2011


Основным поставщиком полипропилена является
Саудовская Аравия, откуда в 2011 году было
импортировано 490 тыс. тонн (45,9% от
совокупного импорта и 42,1% от совокупного
потребления в 2011 году).



                                     Таблица 8
 Направления импорта полипропилена в Турцию в
            2010-2011 гг., тыс. тонн
Страна
происхождения      2010    2011
Саудовская Аравия 449      490
Греция             89      86
Германия           16      23
Бельгия            29      26
Франция            14      11
Индия              73      75
Израиль            44      63
Италия             46      36
Испания            24      27
США                2       3
Румыния            10      7
Болгария           13      19
Украина            8       3
Нидерланды         5       3
Южная Корея        17      14
Туркменистан       8       3
Великобритания     3       2
Иран               44      22
Египет             11      67
другие             67      78
Всего:             972     1058
5.4.2. Средние цены на полипропилен в Турции в 2008-2011 гг.



Средние цены на полипропилен в Турции
представлены на диаграмме ниже.

                                   Диаграмма 8
Средние цены на полипропилен на рынке турции в
            2008-2011 гг, долл./кг


    2                               1,755
  1,8    1,778
  1,6
  1,4
                              1,494
  1,2
    1                                                Полипропил
                 1,135                               ен
  0,8
  0,6
  0,4
  0,2
    0
     2008        2009        2010       2011
5.5. Сополимеры полипропилена
 5.5.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта



 Объемы потребления сополимеров полипропилена
 в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме ниже.

                                     Диаграмма 7
  Объемы спроса на сополимеры полипропилена в
        Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн

450
400
350
300
250                                           Сополимеры
200                                           полипропилен
150                                           а
100
 50
  0
      2008     2009     2010     2011




 В таблице 9 представлены объемы крупнейшие
 страны поставщики сополимеров полипропилена в
 Турцию в 2010-2011 гг.
Таблица 9
        Направления импорта сополимеров
  полипропилена в Турцию в 2010-2011 гг., тыс.
                      тонн
Страна
происхождения       2010   2011
Ю. Корея            59     58
Германия            45     46
Бельгия             49     41
Нидерланды          33     22
Франция             35     33
Италия              23     26
Испания             29     39
Израиль             36     36
Венгрия             11     9
Финляндия           13     19
Колумбия            13     14
Австрия             13     13
Великобритания      5      4
США                 3      4
Саудовская Аравия 9        23
Таиланд             3      4
Тайвань             1      11
Япония              1      1
другие              18     14
Всего:              399    417

Основные поставщики блосополимеров,
используемые преимущественно в автомобильной
промышленности, упаковке, производстве
поливных пленок, расположены в Евросоюзе. В
основном поставляемые сополимера
полипропилена предназначены для переработки
литьем под давлением.
Основные поставщики - Borealis, INEOS,
LyondellBasell ,TOTAL и DOW.
5.5.2. Средние цены на сополимеры полипропилена в Турции в
        2008-2011 гг.



 Средние цены на сополимеры
 полипропилена на рынке Турции
 представлены на диаграмме 10.

                                    Диаграмма 10
  Средние цены на сополимеры полипропилена на
      рынке Турции в 2008-2011 гг, долл./кг
2,5
                               1,965
 2    1,916

1,5                      1,663                 Сополимеры
                                               полипропиле
              1,322                            на
 1

0,5

 0
  2008        2009      2010       2011
6. Структура спроса на полиолефины в Турции по
  способам переработки

В таблице 10 представлены совокупные объемы спроса
на полиолефины в 2010-2011 гг.

                                      Таблица 10
  Объемы совокупного спроса на полиолефины в
       Турции в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Наименование           2010               2011
lldPE (Линейный        260                308
полиэтилен)
ldPE (Полиэтилен       468                428
низкой плотности)
hdPE (Полиэтилен       613                678
высокой плотности)
PP homopolymer         1083               1165
(Полипропилен)
PP copolymer           398                417
(Сополимеры
полипропилена)


Текущая структура спроса по способам переработки
представлена в таблице 11.
Таблица 11
   Текущая структура спроса на полиолефины в
    Турции по способам переработки тыс. тонн

Способ              lldPE    ldPE   hdPE  PP        PP
переработки/нап     (ЛПВД    (ПВД   (ПНД) homo      copolyme
равление            )        )            (ПП)      rs
использования                                       (сополим
                                                    еры ПП)
Пленки              284      291    126     288     0
Волокна             0        0      0       325     0
Выдув               0        35     75      77      18
Литье               9        20     225     315     242
Трубы               0        0      215     0       105
Ротоформование      12       38     3       0       0
Прочая экструзия    3        35     22      125     27
другое              0        9      12      35      25
Всего:              308      428    678     1165    417


Наибольшие объемы переработки полиолефинов
приходятся на производство пленок.

Текущие мощности турецких компаний по производству
гибкой упаковки составляют 720 тыс. тонн/год, в
производстве негибкой упаковки – 820 тыс. тонн/год,
БОПП-пленок (дуосно-ориентированных
полипропиленовых пленок) – 220-240 тыс. тонн/год, труб
(включая трубы ПВХ, ПЭ, ПП) – 600-650 тыс. тонн/год,
волокон – 140 тыс. тонн/год

В приложениях представлены крупнейшие производители
данной продукции.
Приложение 1. Крупнейшие турецкие производители
  гибкой упаковки


AK BASKILI AMBALAJ
AKM MAT.AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
AMCOR ROTOPAK AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş.
ASAŞ AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
ASPAK AMBALAJ A.Ş.
ASSAN ALÜMİNYUM
BAK AMBALAJ A.Ş.
BARAN AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş.
BAREKS PLASTİK FİLM SAN.VE TİC.A.Ş.
BENTO A.Ş.
BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ
DANTEL AMBALAJ BAS.VEKAĞ.SAN.LTD.ŞTİ.
ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş.
ENTERNASYONEL GRAVÜR
ETAPAK BASKI VE AMBALAJ SAN.TİC. A.Ş.
ETKİ PLASTİK
FARMAMAK AMBALAJ MAD. VE AMB. MAK.SAN.TİC.A.Ş.
GENÇTEKS
İMAJ BASKI AMBALAJ MAT.SAN. VE TİC. A.Ş.
İNTERMAT AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
İNTERPLAST
İSPAK İZMİT SIVI PAK.SAN.A.Ş.
KALE NOBEL A.Ş.
KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
KROMA
MICHAEL HUBER TÜRKİYE
NAKSAN PLASTİK A.Ş.
NATURAL KAĞITÇILIK BASIM AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
ONURPAK AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş.
ÖZER AMBALAJ
PİLENPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
POLİBAK PLASTİK FİLM TİC. A.Ş.
POLİNAS PLASTİK FİLM TİC. A.Ş.
POŞETSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
PROPAK A.Ş.
ROTOPAŞ
SEKURO PLASTİK AMBALAJ
SEMBOL AMBALAJ SAN.A.Ş.
SEZERSAN
SIEGWERK
SOM AMBALAJ
STAR AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş.
SUN CHEMICAL
SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN.TİC. A.Ş.
SÜPER FİLM AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş.
TAM MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÜÇSA AMBALAJ
ÜNAL SENTETİK DOKUMA
WINDMÖLLER & HÖLSCHER
YILMAZ AMBALAJ A.Ş
Приложение 2. Крупнейшие турецкие производители
  негибкой упаковки


         COMPANY                        ADDRESS                      WEB ADDRESS
AKAY PLASTİK AMBLAJ VE      Adnan Kahveci Mah. Çalışlar
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET    Cad. No. 6 K.1 Gürpınar            www.akaystand.com
LTD. ŞTİ.                   Beylikdüzü İstanbul
ALPLA PLASTİK SAN.VE TİC.   Pelitli Köyü Çardakbayırı
                                                               www.alpla.com
LTD. ŞTİ.                   Mevkii 41490 Gebze Kocaeli
DEREN AMBALAJ SANAYİ VE     Mimarsinan Mah. Şekerpınar
                                                               www.deren.com.tr
TİCARET A.Ş.                Cad. No:27 Tuzla İstanbul
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE    Tavşancıl Köyü, Eynarca Mevkii
                                                               www.eminisas.com
TİCARET A.Ş.                Dilovası 41455 Gebze Kocaeli
FARMAMAK AMBALAJ            GOSB İhsan Dede Cad. 90.
MADDELERİ VE AMBALAJ        Sokak Ülker Arkası Gebze           www.farmamak.com.tr
MAKİNALARI SAN. VE TİC A.Ş. Kocaeli
                            Hacı Şermet Mevkii Akbayır
FİMAKS PLASTİK A.Ş.         Sok. No: 86 Velimeşe Çorlu         www.fimaksplastik.com
                            Tekirdağ
                            Küçükköy Cebeci Cad.
GÖRSEL PLASTİK AMBALAJ
                            569.Sok. No.12 34080               www.gorselplastik.com.tr
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                            Gaziosmanpaşa İstanbul
                            Eski Ankara İzmit Yolu Üzeri
GRAHAM PLASTPAK PLASTİK
                            Tepeören Mevkii No:54 Tuzla        www.grahampackaging.com
AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
                            İstanbul
GÜNGÖR PLASTİK ÜRÜNLERİ Emek Mah. Esenşehir Yolu
                                                               www.gungorplastik.com
SAN. VE TİC. A.Ş.           No.11 Sarıgazi İstanbul
                            Gebze Organize Sanayi Bölgesi
MODERN AMBALAJ SAN. VE
                            İhsan Dede Cad. No.129 41450       www.modernambalaj.com.tr
TİC. A.Ş.
                            Gebze Kocaeli
NUHDEM PLASTİK İNŞAAT       Kimya Sanayicileri Org. San.
                                                               www.nuhdem.com.tr
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.      Bölg. B-16 Parsel Tuzla İstanbul
                            Menderes Bulvarı Park Cad.
OBA PLASTİK KİMYA VE GIDA
                            Sayıt Apt. No:1/2 10300            www.obaplastik.com.tr
SAN. LTD. ŞTİ.
                            Edremit Balıkesir
OREGO AMBALAJ SAN. TİC.     Alkop yolu başı TEM gişeleri
                                                               www.orego.com.tr
A.Ş.                        yanı Esenyurt İstanbul
                            İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
ÖZGE PLASTİK AMB. SAN. TİC. Kağıthane Sanayi Sitesi Atatürk
                                                               www.ozgeplastic.com
LTD. ŞTİ.                   Bulvarı 17. Cad. No:7 İkitelli
                            İstanbul 34306
ÖZGÜR ATERMİT SAN. VE TİC. Sultan Orhan Mah. Bostan            www.atermit.com
Pınarı Mevkii PK.30 41400
A.Ş.
                             Gebze Kocaeli
                             Üniversite Mah. Firuzköy Yolu
ÖZLER PLASTİK SANAYİ VE      Üzeri Bağlariçi Cad. No:6-8        www.ozlerplastik.com
TİCARET A.Ş                  Avcılar İstanbul
                             San-Bir Bulvarı 3.Bölge 6.Cad.
PACCOR TURKEY AMBALAJ
                             No.46B 34900 Büyükçekmece          www.paccor.com
SAN. A.Ş.
                             İstanbul
PETEK KALIP AMBALAJ          Büsan Org. San. Esenler Cad.
                                                                www.petekplastik.com
MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. No:37-39-41 Karatay Konya
                             Cihannüma Mah. Mehmet Ali
PLASKO PLASTİK SANAYİ VE
                             Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş       www.plasko.com.tr
TİCARET A.Ş.
                             İstanbul
                             Cihannüma Mah. Mehmet Ali
PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN.
                             Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş       www.plas.com.tr
VE TİC. A.Ş.
                             İstanbul
SARTEN AMBALAJ SAN. ve       Barbaros Bul. 38/7 Balmumcu-
                                                                www.sarten.com.tr
TİC. A.Ş.                    Beşiktaş İstanbul
                             3. Organize Sanayi Bölgesi,
ŞEKEROĞLU KİMYA VE
                             Evrenköy Cad. No:15, Selçuklu      www.sekeroglu.com.tr
PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
                             Konya
                             İstanbul Kimyacılar Sanayi
SERDAR PLASTİK SAN. VE TİC.
                             Sitesi Org. San. Bölg. C-34 Blok   www.serdar-plastik.com
LTD. ŞTİ.
                             Tepeören Tuzla İstanbul
                             Avrupa Serbest Bölgesi
SERENAY AMBALAJ SANAYİ
                             Velimeşe Mevkii 111/6 Çorlu        www.serenay.com.tr
TİC. LTD. ŞTİ
                             Tekirdağ 59850
TEKNİK PLASTİK SEALED AIR    Eski İzmit Yolu üzeri Tepeören
                                                                www.teknikplastik.com.tr
AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.    Köyü Tuzla İstanbul
                             Kartal Cad. Çimen Sok. No:8/1
TOLGA PLASTİK SAN.                                              www.tolgaplastik.com.tr
                             Yakacık 34876 Kartal İstanbul
                             Gebze Plastikçiler Organize
YÖMSER AMBALAJ SAN. TİC.
                             Sanayi Sitesi 1.Cadde No : 12      www.yomser.com
VE PAZ. LTD. ŞTİ.
                             Gebze Kocaeli
Приложение 3. Турецкие производители труб


AKANSU PLASTİK PROFİL VE BORU SANAYİ TİC. A.S. –
KAYSERİ
 ARİLİ PLASTİK SANAYİ A.S.-İSTANBUL PIPELIFE
 BOZOKLAR INSAAT MALZ.TİC. A.S.-İZMİR
CAMLİCA INSAAT YAPİ SAN. A.S.-İSTANBUL
DİZAYN TEKNİK PLASTİK BORU SAN. A.S. .-İSTANBUL
EGEPLAST EGEPLASTİK SAN. A.S.-İZMİR
EMS PLASTİK BORU SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.-ADANA
ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-İZMİR
FİLYOS BORU – ZONDULDAK
FİRAT PLASTİK KAUCUK SAN. VE TİC. A.S. .-İSTANBUL
 HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.S.
.-İSTANBUL (ÇERKEZKÖY)
INAL PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-GAZİANTEP
KUZEY BORU PLASTİK LTD. ŞTİ.-AKSARAY
MARDİN BORU SANAYİ- MARDİN
MESAPLAST PLASTİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. STİ.-İZMİR
NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. .-İSTANBUL
OZDEMİR-HOBAS BORU URETİM SAN. VE TİC. A.S.-ANKARA
PAKPEN DİS TİCARET A.S. .-İSTANBUL
PİLSA PLASTİK SAN. A.S.-ADANA
 PİMAŞ
 SİNTAS PLASTİK VE METAL SAN. VE TİC. LTD. STİ.-
SAKARYA
 SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.S.-SAKARYA ve ŞANLIURFA
(CTP esaslı boru)
SUPERLİT BORU SANAYİ A.S. .-İSTANBUL
TEKNOPLAS.-İSTANBUL
TOPUZ PLASTİK LTD. STİ.-ANKARA
UZUNOGLU PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. STİ. .-İSTANBUL
Приложение 4. Крупнейшие турецкие производители
  нетканых материалов

       Akinal Sentetik Tekstil A.S
       General Tekstil Sanayi Ve Ticaret
       Gulsan Group
       Hassan Group
       Hayat Temizlik ve Saglik Urunleri
       Kansan Makine Kagit Sanayi ve
       Ticaret
       Mogu Tekstil San. Tic Ltd. Sti
       Napal Tela ve Elyaf Uretim San Tic
       Ltd Sti Tekstil Sanayi ve Ihract
       Ribatek
       A.S.

More Related Content

Viewers also liked

San luis
San luisSan luis
San luisa1818
 
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...Dmitry Tseitlin
 
Introducción a la informática
Introducción a la informáticaIntroducción a la informática
Introducción a la informáticaRiorlando
 
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные люди
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные людиНовый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные люди
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные людиDmitry Tseitlin
 
Publisher gioi thieu du an
Publisher gioi thieu du anPublisher gioi thieu du an
Publisher gioi thieu du anCòi Chú
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1farynd
 
Artesanías: representaciones del espíritu mexicano
Artesanías: representaciones del espíritu mexicanoArtesanías: representaciones del espíritu mexicano
Artesanías: representaciones del espíritu mexicanoViajarporMexico
 

Viewers also liked (19)

33
3333
33
 
Cover E Non Saprai Mai
Cover E Non Saprai MaiCover E Non Saprai Mai
Cover E Non Saprai Mai
 
Aviso II
Aviso IIAviso II
Aviso II
 
Cadernogapso
CadernogapsoCadernogapso
Cadernogapso
 
San luis
San luisSan luis
San luis
 
Muna logotipo (edit)
Muna   logotipo (edit)Muna   logotipo (edit)
Muna logotipo (edit)
 
Tierra fertil
Tierra fertilTierra fertil
Tierra fertil
 
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...
C:\Users\Dmitry\Documents\Medical Technology\фарма россия стратегия минпромто...
 
Serial
SerialSerial
Serial
 
Sonoma - Entry gate
Sonoma - Entry gateSonoma - Entry gate
Sonoma - Entry gate
 
Page0001
Page0001Page0001
Page0001
 
Introducción a la informática
Introducción a la informáticaIntroducción a la informática
Introducción a la informática
 
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные люди
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные людиНовый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные люди
Новый телеканал Страна - что хотять смотреть нормальные люди
 
Publisher gioi thieu du an
Publisher gioi thieu du anPublisher gioi thieu du an
Publisher gioi thieu du an
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
The Future of HTML and CSS
The Future of HTML and CSSThe Future of HTML and CSS
The Future of HTML and CSS
 
Torneo badminton nadal 12
Torneo badminton nadal 12Torneo badminton nadal 12
Torneo badminton nadal 12
 
20100926 ontology konev_lecture04
20100926 ontology konev_lecture0420100926 ontology konev_lecture04
20100926 ontology konev_lecture04
 
Artesanías: representaciones del espíritu mexicano
Artesanías: representaciones del espíritu mexicanoArtesanías: representaciones del espíritu mexicano
Artesanías: representaciones del espíritu mexicano
 

Polyolefins market update turkey

  • 1. Аналитическая записка Характеристика текущей ситуации на рынке полиолефинов в Турции
  • 2. 1. Производственные мощности...................................................................................................................3 2. Производство..............................................................................................................................................5 3. Экспорт........................................................................................................................................................6 4. Характеристика спроса на полиолефины в Турции................................................................................8 5. Характеристики спроса и внешней торговли...........................................................................................9 5.1. lldPE (линейный полиэтилен)................................................................................................................9 6. Структура спроса на полиолефины в Турции по способам переработки ..........................................29 Приложение 1. Крупнейшие турецкие производители гибкой упаковки...............................................31 Приложение 2. Крупнейшие турецкие производители негибкой упаковки...........................................33 Приложение 3. Турецкие производители труб..........................................................................................35 Приложение 4. Крупнейшие турецкие производители нетканых материалов.......................................37
  • 3. 1. Производственные мощности Компания PETKIM является единственным производителем полиолефинов в Турции ; компания обладает сравнительно небольшим этиленовым производством, а так же несколькими заводами по производству полиолефинов. В таблице 1 ниже отражены основные заводы по производству полиолефинов и их мощности, включая полиэтилен низкой и высокой плотности, а так же полипропиленовое производство. Таблица 1 Текущие мощности по производству полиолефинов компании PETKIM, тыс. тонн/год ldpe-1 ldPE-2 hdPE Полипропилен (ПВД-1) (ПВД-2) (ПНД) 190 140 96 144 Принадлежащее компании PETKIM производство ldPE-1 (ПВД-1) первоначальной мощностью 165 тыс. тонн ПВД в год, лицензированное компанией ICI, было запущено в 1985 году, а в 2001 году мощности были расширены до 190 тыс. тонн/год. Второе производство ПВД (трубных марок) с первоначальной мощностью 120 тыс. тонн/год (позже мощности были увеличены до 138 тыс. тонн/год) было построено в 2005 году и было лицензировано компанией SABTEC (Нидерланды). Завод по производству ПНД первоначальной мощностью 44 тыс. тонн/год был запущен в 1985
  • 4. году (лицензирован компанией Mitsui Petrochemicals, Япония). Впоследствии мощности были расширены до текущих 96 тыс. тонн/год. Так же в 1985 году было запущено производство полипропилена (лицензировано Mitsubishi Petrochemical). Первоначальная мощность составила 66 тыс. тонн/год. На текущий момент мощность завода составляет 144 тыс. тонн/год. Текущие мощности компании PETKIM по производству этилена составляют 520 тыс. тонн этилена в год.
  • 5. 2. Производство В таблице 2 ниже представлены объемы производства полиолефинов Таблица 2 Объемы производства полиолефинов в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн Наименование 2008 2009 2010 2011 ldPE-1 (ПВД-1) 193 173 190 190 ldPE-2 (ПВД-2) 112 141 138 106 hdPE (ПНД) 88 86 82 90 PP homo (ПП) 123 129 134 123
  • 6. 3. Экспорт Экспорт единственного турецкого производителя полиолефинов компании PETKIM из года в год незначителен. Однако в 2011 году он резко увеличился до 80 тыс. тонн. Так, экспорт компании отражен в нижеследующей таблице. Таблица 3 Объемы экспорта полиолефинов из Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн Наименование 2008 2009 2010 2011 LdPE-1 (ПВД- 10 19 24 50 1) LdPE-2 (ПВД- 30 26 30 30 2) hdPE (ПНД) 7 5 5 13 PP- 7 11 23 16 homoplymer (ПП) ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ КОМПАНИИ PETKIM Оценка рыночной доли компании PETKIM в структуре внутреннего потребления приведена в следующей таблице. Таблица 4 Оценка рыночной доли компании PETKIM на рынке Турции в 2010-2011 гг., % Наименование 2010 2011 lldPE (линейный 0 0 полиэтилен)
  • 7. ldPE (ПВД) 58,8 54,1 hdPE (ПНД) 12,5 12,4 PP homopolymer 10,5 8,9 (ПП) PP copolymer 0 0 (сополимеры ПП) Как видно из таблицы 4, позиции единственного турецкого производителя на внутреннем рынке Турции довольно слабые. Наибольшую долю компания имеет на рынке ПВД, главным образом пленочных марок, где компания имеет влияние, в том числе и как переработчик. Компания не производит линейный полиэтилен, однако, поставляет на внутренний рынок несколько типов ПВД выдувных марок, а так же марок, предназначенных для ротационного формования. Выпускаемые трубные марки ПНД используются г.о. в производстве труб для питьевой воды, а так же газовых труб. Компания не производит сополимеры полипропилена. На турецкий рынок они импортируются.
  • 8. 4. Характеристика спроса на полиолефины в Турции Таблица 5 отражает валовые объемы потребление различных полиолефинов в Турции в 2010-2011 гг. Таблица 5 Объемы потребления полиолефинов в Турции в 2010-2011 гг., тыс. тонн НАИМЕНОВАНИЕ 2010 2011 lldPE (линейный 260 308 ПЭ) ldPE (ПВД) 468 428 hdPE (ПНД) 613 678 PP homopolymer 1083 1165 (полипропилен) PP copolymer 398 417 (сополимеры ПП)
  • 9. 5. Характеристики спроса и внешней торговли 5.1. lldPE (линейный полиэтилен) 5.1.1. Объемы совокупного спроса и импорта Приблизительные объемы потребления линейного полиэтилена в Турции представлены на диаграмме 1. Диаграмма 1 Потребление линейного полиэтилена в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн 350 300 250 200 потребление 150 ЛПВД 100 50 0 2008 2009 2010 2011
  • 10. Как показано в таблице 4, рынок полиолефинов в Турции во многом зависит от иностранных производителей. Доля внутренних производителей полиолефинов низкая и текущие мощности не способны удовлетворить внутренний спрос. Таблица 6 Направления импорта линейного полиэтилена в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн Страна происхождения 2010 2011 Саудовская Аравия 126 152 Иран 13 14 Испания 8 20 Нидерланды 14 11 Франция 11 15 Ливия 13 8 США 15 6 Австрия 9 6 Германия 6 7 Катар 13 32 Великобритания 8 6 Бразилия 4 5 Кувейт 4 6 Финляндия 3 3 Бельгия 4 4 Южная Корея 2 2 Таиланд 1 5 Индия 0 2 другие 6 4 Всего: 260 208
  • 11. Поставки линейного полиэтилена из Саудовской Аравии в период 2007-2011 гг. удвоились и достигли 152 тыс. тонн. Главные поставщики из этой страны- компании Al-Jubail Petrochemical Co., Eastern petrochemical Co. и Petro-Rabigh – на них приходится более половины всего импорта линейного полиэтилена. Компания DOW осуществляет поставки ЛПВД из Голландии в объеме 10-15 тыс. тонн преимущественно под маркой DOWLEX и частично ELITE. Компания EXXON поставляет ежегодно около 15 тыс. тонн линейного полиэтилена под маркой EXCED из Франции. Сравнительно большие объемы (около 20 тыс. тонн в 2011 году) были поставлены в Турцию компанией DOW Chemical Iberica Tarragon. Ливийский завод Ras Lanuf так же поставил в 2011 году около 8 тыс. тонн линейного полиэтилена. Небольшие объемы были поставлены британской компанией Ineos (Grangemouth). Компания Borealis экспортировала в Турцию из Автрии и Финляндии около 16 тыс. тонн этого продукта. Катарская компания Qatofin в 2011 году удвоила поставки до 32 тыс. тонн. Компания Equate Petrochemical (Кувейт) поставила около 6 тыс. тонн в 2011 году, тайская Siam Polyethylene Co. – около 5 тыс. тонн.
  • 12.
  • 13. 5.1.2. Импортные цены на линейный полиэтилен 2008-2011 гг. Средние цены на ЛДПВ в Турции представлены на диаграмме ниже. Диаграмма 2 Средние цены на линейный полиэтилен в Турции в 2008-2011 гг., долл./кг 2 1,8 1,531 1,715 1,6 1,4 1,2 1,427 1 Линейный 1,175 полиэтилен 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008 2009 2010 2011
  • 14. 5.1.3. Прогноз развития рынка Стоит ожидать упрочнения позиций поставщиков линейного полиэтилена из стран Ближнего Востока, а так же вероятное появление на рынке китайского ЛПВД., тем более, что в Китае существуют ряд проектов по строительству новых мощностей, которые для китайского рынка могут стать избыточными. Так же вероятно появление линейного полиэтилена на турецком рынке из Индии. Экономические санкции, примененные к Ирану, скорее всего, продлятся продлятся продолжительное время. В связи с этим поставок из этой страны не ожидается. В будущем ожидается рост потребления линейного полиэтилена, аналогичный представленному на диаграмме 1.
  • 15. 5.2. ldPE (ПВД) 5.2.1. Объемы и динамика спроса и импорта Динамика потребление полиэтилена низкой плотности (высокого давления) представлена на диаграмме 3. Диаграмма 3 Потребление полиэтилена низкой плотности (высокого давления) в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн 470 460 450 440 430 ПВД 420 410 400 390 2008 2009 2010 2011 В рассматриваемый период объем внутреннего спроса на ПВД в Турции достигал максимума в 2010 году, когда этот показатель составил 468
  • 16. тыс. тонн. В 2011 году этот показатель снизился на 40 тыс. тонн до 428 тыс. тонн. В таблице 7 представлены основные страны поставщики ПВД в Турцию. Таблица 7 Направления импорта полиэтилена низкой плотности (высокого давления) в Турцию в 2010- 2011 гг., тыс. тонн Страна происхождения 2010 2011 Израиль 17 26 Азербайджан 17 20 Нидерланды 18 14 Франция 5 8 Испания 19 22 Бельгия 11 17 Иран 40 45 Румыния 6 5 Саудовская Аравия 14 13 Германия 5 4 Катар 5 8 Италия 4 3 Швеция 7 8 Хорватия 12 4 Австрия 2 2 США 0 1 Португалия 1 2 Финляндия 4 3 другие 7 7 Всего: 194 212
  • 17. Импорт ПВД из Ирана в 2007-2011 гг. Увеличился с нулевого уровня до 45 тыс. тонн. В результате Иран стал главным поставщиком ПВД в Турцию, однако у турецкого правительства существуют планы по введению 7-ми процентной импортной пошлины на ПВД иранского происхождения. Азербайджанский завод полиэтилена в Сумгаите поставил на рынок Турции около 20 тыс. тонн ПВД (преимущественно выдувных марок). Отметим, что этот объем стабилен с 2004 года. Заводы копании Repsol в Испании и Португалии поставили в 2011 году 22 и 2 тыс. тонн соответственно. Заводы компании Borealis, расположенные в Порвоо (Финляндия), Стенунгзунде (Швеция) и Швехате (Австрия) в совокупности экспортировали в Турцию около 20 тыс. тонн в 2011 году. Экспорт компания DIOKI (Загреб, Хорватия) в турцию резко снизился с 12 тыс. тонн в 2010 году до 4 тыс. тонн в 2011 году. Qatar Petrochemical Co.Ltd. ,известная как Qapco экспортировала в Турцию 8 тыс. тонн ПВД в 2011 году. Компания Carmel Olefins of Haifa (Хайфа, Израиль) поставила в Турцию в 2011 году крупную партию в 26 тыс. тонн.
  • 18. 5.2.2. Средние цены на ПВД в Турции в 2008-2011 гг. Средние цены на ПВД на турецком рынке в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме 4. Диаграмма 4 Средние цены на полиэтилен высокого давления (низкой плотности) в Турции в 2008-2011 гг., долл./кг. 2 1,873 1,873 1,8 1,6 1,4 1,63 1,2 1,352 1 ПВД 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008 2009 2010 2011
  • 19. 5.3. hdPE (ПНД) 5.3.1. Объемы и динамика спроса и импорта Объемы потребления полиэтилена высокой плотности (низкого давления) в Турции в 2008- 2011 гг. представлены на диаграмме 5. Диаграмма 5 Объемы спроса на полиэтилен высокой плотности в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн 700 600 500 400 300 ПНД 200 100 0 2008 2009 2010 2011
  • 20. В таблице 8 представлены основные страны поставщики полиэтилена высокой плотности (низкого давления) в Турцию в 2008-2011 гг. Таблица 8 Направления импорта полиэтилена высокой плотности (низкого давления) в Турцию в 2010- 2011 гг., тыс. тонн Страна происхождения 2010 2011 Саудовская Аравия 135 145 Иран 82 116 Германия 22 16 Бельгия 21 21 Россия 35 3 Ю. Корея 8 7 Ливия 41 9 Венгрия 17 14 США 14 27 Кувейт 19 13 Таиланд 15 29 Египет 16 10 Украина 7 30 Швеция 9 11 Франция 12 11 Индия 7 44 Нидерланды 4 3 Италия 18 16 Испания 11 13 Катар 9 13 другие 34 50 Всего: 536 601
  • 21. На рынке полиэтилена низкого давления (высокой плотности) в Турции доминируют компании из Саудовской Аравии и Ирана. Третьим крупным поставщиком ПНД до 2011 года были российские компании, однако по итогам 2011 года импорт из этой страны резко снизился (в 12 раз). Так же неожиданно снизились поставки ливийской компании Ras Lanuf. С другой стороны более чем в 4 раза выросли поставки из Украины (с 7 до 30 тыс. тонн в 2011 году) компании ЛУКОЙЛ-Карпатнефтехим. Вместе с запуском новых мощностей Индии резко возросли поставки и из этой страны. В будущем стоит ожидать появление китайского ПНД на рынке Турции.
  • 22. 5.3.2. Средние цены на ПНД в Турции в 2008-2011 гг. Средние цены на ПНД на в Турции представлены на диаграмме ниже. Диаграмма 6 Средние цены на полиэтилен низкого давления (высокой плотности) в Турции в 2008-2011 гг., долл./кг. 2 1,629 1,8 1,806 1,6 1,4 1,2 1,406 1 1,229 ПНД 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008 2009 2010 2011
  • 23. 5.4. Полипропилен (ПП) 5.4.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта Объемы турецкого спроса на полипропилен в 2011 году увеличились на 7,6%, по сравнению с показателем 2010 году, до уровня 1165 тыс. тонн. Диаграмма 7 Объемы спроса на полипропилен в Турции в 2008- 2011 гг., тыс. тонн 1200 1000 800 600 Полипропилен 400 200 0 2008 2009 2010 2011 Основным поставщиком полипропилена является Саудовская Аравия, откуда в 2011 году было импортировано 490 тыс. тонн (45,9% от
  • 24. совокупного импорта и 42,1% от совокупного потребления в 2011 году). Таблица 8 Направления импорта полипропилена в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн Страна происхождения 2010 2011 Саудовская Аравия 449 490 Греция 89 86 Германия 16 23 Бельгия 29 26 Франция 14 11 Индия 73 75 Израиль 44 63 Италия 46 36 Испания 24 27 США 2 3 Румыния 10 7 Болгария 13 19 Украина 8 3 Нидерланды 5 3 Южная Корея 17 14 Туркменистан 8 3 Великобритания 3 2 Иран 44 22 Египет 11 67 другие 67 78 Всего: 972 1058
  • 25. 5.4.2. Средние цены на полипропилен в Турции в 2008-2011 гг. Средние цены на полипропилен в Турции представлены на диаграмме ниже. Диаграмма 8 Средние цены на полипропилен на рынке турции в 2008-2011 гг, долл./кг 2 1,755 1,8 1,778 1,6 1,4 1,494 1,2 1 Полипропил 1,135 ен 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008 2009 2010 2011
  • 26. 5.5. Сополимеры полипропилена 5.5.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта Объемы потребления сополимеров полипропилена в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме ниже. Диаграмма 7 Объемы спроса на сополимеры полипропилена в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн 450 400 350 300 250 Сополимеры 200 полипропилен 150 а 100 50 0 2008 2009 2010 2011 В таблице 9 представлены объемы крупнейшие страны поставщики сополимеров полипропилена в Турцию в 2010-2011 гг.
  • 27. Таблица 9 Направления импорта сополимеров полипропилена в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн Страна происхождения 2010 2011 Ю. Корея 59 58 Германия 45 46 Бельгия 49 41 Нидерланды 33 22 Франция 35 33 Италия 23 26 Испания 29 39 Израиль 36 36 Венгрия 11 9 Финляндия 13 19 Колумбия 13 14 Австрия 13 13 Великобритания 5 4 США 3 4 Саудовская Аравия 9 23 Таиланд 3 4 Тайвань 1 11 Япония 1 1 другие 18 14 Всего: 399 417 Основные поставщики блосополимеров, используемые преимущественно в автомобильной промышленности, упаковке, производстве поливных пленок, расположены в Евросоюзе. В основном поставляемые сополимера полипропилена предназначены для переработки литьем под давлением. Основные поставщики - Borealis, INEOS, LyondellBasell ,TOTAL и DOW.
  • 28. 5.5.2. Средние цены на сополимеры полипропилена в Турции в 2008-2011 гг. Средние цены на сополимеры полипропилена на рынке Турции представлены на диаграмме 10. Диаграмма 10 Средние цены на сополимеры полипропилена на рынке Турции в 2008-2011 гг, долл./кг 2,5 1,965 2 1,916 1,5 1,663 Сополимеры полипропиле 1,322 на 1 0,5 0 2008 2009 2010 2011
  • 29. 6. Структура спроса на полиолефины в Турции по способам переработки В таблице 10 представлены совокупные объемы спроса на полиолефины в 2010-2011 гг. Таблица 10 Объемы совокупного спроса на полиолефины в Турции в 2010-2011 гг., тыс. тонн Наименование 2010 2011 lldPE (Линейный 260 308 полиэтилен) ldPE (Полиэтилен 468 428 низкой плотности) hdPE (Полиэтилен 613 678 высокой плотности) PP homopolymer 1083 1165 (Полипропилен) PP copolymer 398 417 (Сополимеры полипропилена) Текущая структура спроса по способам переработки представлена в таблице 11.
  • 30. Таблица 11 Текущая структура спроса на полиолефины в Турции по способам переработки тыс. тонн Способ lldPE ldPE hdPE PP PP переработки/нап (ЛПВД (ПВД (ПНД) homo copolyme равление ) ) (ПП) rs использования (сополим еры ПП) Пленки 284 291 126 288 0 Волокна 0 0 0 325 0 Выдув 0 35 75 77 18 Литье 9 20 225 315 242 Трубы 0 0 215 0 105 Ротоформование 12 38 3 0 0 Прочая экструзия 3 35 22 125 27 другое 0 9 12 35 25 Всего: 308 428 678 1165 417 Наибольшие объемы переработки полиолефинов приходятся на производство пленок. Текущие мощности турецких компаний по производству гибкой упаковки составляют 720 тыс. тонн/год, в производстве негибкой упаковки – 820 тыс. тонн/год, БОПП-пленок (дуосно-ориентированных полипропиленовых пленок) – 220-240 тыс. тонн/год, труб (включая трубы ПВХ, ПЭ, ПП) – 600-650 тыс. тонн/год, волокон – 140 тыс. тонн/год В приложениях представлены крупнейшие производители данной продукции.
  • 31. Приложение 1. Крупнейшие турецкие производители гибкой упаковки AK BASKILI AMBALAJ AKM MAT.AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AMCOR ROTOPAK AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. ASAŞ AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. ASPAK AMBALAJ A.Ş. ASSAN ALÜMİNYUM BAK AMBALAJ A.Ş. BARAN AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. BAREKS PLASTİK FİLM SAN.VE TİC.A.Ş. BENTO A.Ş. BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ DANTEL AMBALAJ BAS.VEKAĞ.SAN.LTD.ŞTİ. ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. ENTERNASYONEL GRAVÜR ETAPAK BASKI VE AMBALAJ SAN.TİC. A.Ş. ETKİ PLASTİK FARMAMAK AMBALAJ MAD. VE AMB. MAK.SAN.TİC.A.Ş. GENÇTEKS İMAJ BASKI AMBALAJ MAT.SAN. VE TİC. A.Ş. İNTERMAT AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. İNTERPLAST İSPAK İZMİT SIVI PAK.SAN.A.Ş. KALE NOBEL A.Ş. KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. KROMA MICHAEL HUBER TÜRKİYE NAKSAN PLASTİK A.Ş. NATURAL KAĞITÇILIK BASIM AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. ONURPAK AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. ÖZER AMBALAJ PİLENPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. POLİBAK PLASTİK FİLM TİC. A.Ş. POLİNAS PLASTİK FİLM TİC. A.Ş.
  • 32. POŞETSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. PROPAK A.Ş. ROTOPAŞ SEKURO PLASTİK AMBALAJ SEMBOL AMBALAJ SAN.A.Ş. SEZERSAN SIEGWERK SOM AMBALAJ STAR AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. SUN CHEMICAL SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN.TİC. A.Ş. SÜPER FİLM AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. TAM MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÜÇSA AMBALAJ ÜNAL SENTETİK DOKUMA WINDMÖLLER & HÖLSCHER YILMAZ AMBALAJ A.Ş
  • 33. Приложение 2. Крупнейшие турецкие производители негибкой упаковки COMPANY ADDRESS WEB ADDRESS AKAY PLASTİK AMBLAJ VE Adnan Kahveci Mah. Çalışlar MAKİNA SANAYİ VE TİCARET Cad. No. 6 K.1 Gürpınar www.akaystand.com LTD. ŞTİ. Beylikdüzü İstanbul ALPLA PLASTİK SAN.VE TİC. Pelitli Köyü Çardakbayırı www.alpla.com LTD. ŞTİ. Mevkii 41490 Gebze Kocaeli DEREN AMBALAJ SANAYİ VE Mimarsinan Mah. Şekerpınar www.deren.com.tr TİCARET A.Ş. Cad. No:27 Tuzla İstanbul EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE Tavşancıl Köyü, Eynarca Mevkii www.eminisas.com TİCARET A.Ş. Dilovası 41455 Gebze Kocaeli FARMAMAK AMBALAJ GOSB İhsan Dede Cad. 90. MADDELERİ VE AMBALAJ Sokak Ülker Arkası Gebze www.farmamak.com.tr MAKİNALARI SAN. VE TİC A.Ş. Kocaeli Hacı Şermet Mevkii Akbayır FİMAKS PLASTİK A.Ş. Sok. No: 86 Velimeşe Çorlu www.fimaksplastik.com Tekirdağ Küçükköy Cebeci Cad. GÖRSEL PLASTİK AMBALAJ 569.Sok. No.12 34080 www.gorselplastik.com.tr SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gaziosmanpaşa İstanbul Eski Ankara İzmit Yolu Üzeri GRAHAM PLASTPAK PLASTİK Tepeören Mevkii No:54 Tuzla www.grahampackaging.com AMBALAJ SANAYİ A.Ş. İstanbul GÜNGÖR PLASTİK ÜRÜNLERİ Emek Mah. Esenşehir Yolu www.gungorplastik.com SAN. VE TİC. A.Ş. No.11 Sarıgazi İstanbul Gebze Organize Sanayi Bölgesi MODERN AMBALAJ SAN. VE İhsan Dede Cad. No.129 41450 www.modernambalaj.com.tr TİC. A.Ş. Gebze Kocaeli NUHDEM PLASTİK İNŞAAT Kimya Sanayicileri Org. San. www.nuhdem.com.tr SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Bölg. B-16 Parsel Tuzla İstanbul Menderes Bulvarı Park Cad. OBA PLASTİK KİMYA VE GIDA Sayıt Apt. No:1/2 10300 www.obaplastik.com.tr SAN. LTD. ŞTİ. Edremit Balıkesir OREGO AMBALAJ SAN. TİC. Alkop yolu başı TEM gişeleri www.orego.com.tr A.Ş. yanı Esenyurt İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ÖZGE PLASTİK AMB. SAN. TİC. Kağıthane Sanayi Sitesi Atatürk www.ozgeplastic.com LTD. ŞTİ. Bulvarı 17. Cad. No:7 İkitelli İstanbul 34306 ÖZGÜR ATERMİT SAN. VE TİC. Sultan Orhan Mah. Bostan www.atermit.com
  • 34. Pınarı Mevkii PK.30 41400 A.Ş. Gebze Kocaeli Üniversite Mah. Firuzköy Yolu ÖZLER PLASTİK SANAYİ VE Üzeri Bağlariçi Cad. No:6-8 www.ozlerplastik.com TİCARET A.Ş Avcılar İstanbul San-Bir Bulvarı 3.Bölge 6.Cad. PACCOR TURKEY AMBALAJ No.46B 34900 Büyükçekmece www.paccor.com SAN. A.Ş. İstanbul PETEK KALIP AMBALAJ Büsan Org. San. Esenler Cad. www.petekplastik.com MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. No:37-39-41 Karatay Konya Cihannüma Mah. Mehmet Ali PLASKO PLASTİK SANAYİ VE Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş www.plasko.com.tr TİCARET A.Ş. İstanbul Cihannüma Mah. Mehmet Ali PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş www.plas.com.tr VE TİC. A.Ş. İstanbul SARTEN AMBALAJ SAN. ve Barbaros Bul. 38/7 Balmumcu- www.sarten.com.tr TİC. A.Ş. Beşiktaş İstanbul 3. Organize Sanayi Bölgesi, ŞEKEROĞLU KİMYA VE Evrenköy Cad. No:15, Selçuklu www.sekeroglu.com.tr PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. Konya İstanbul Kimyacılar Sanayi SERDAR PLASTİK SAN. VE TİC. Sitesi Org. San. Bölg. C-34 Blok www.serdar-plastik.com LTD. ŞTİ. Tepeören Tuzla İstanbul Avrupa Serbest Bölgesi SERENAY AMBALAJ SANAYİ Velimeşe Mevkii 111/6 Çorlu www.serenay.com.tr TİC. LTD. ŞTİ Tekirdağ 59850 TEKNİK PLASTİK SEALED AIR Eski İzmit Yolu üzeri Tepeören www.teknikplastik.com.tr AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. Köyü Tuzla İstanbul Kartal Cad. Çimen Sok. No:8/1 TOLGA PLASTİK SAN. www.tolgaplastik.com.tr Yakacık 34876 Kartal İstanbul Gebze Plastikçiler Organize YÖMSER AMBALAJ SAN. TİC. Sanayi Sitesi 1.Cadde No : 12 www.yomser.com VE PAZ. LTD. ŞTİ. Gebze Kocaeli
  • 35. Приложение 3. Турецкие производители труб AKANSU PLASTİK PROFİL VE BORU SANAYİ TİC. A.S. – KAYSERİ ARİLİ PLASTİK SANAYİ A.S.-İSTANBUL PIPELIFE BOZOKLAR INSAAT MALZ.TİC. A.S.-İZMİR CAMLİCA INSAAT YAPİ SAN. A.S.-İSTANBUL DİZAYN TEKNİK PLASTİK BORU SAN. A.S. .-İSTANBUL EGEPLAST EGEPLASTİK SAN. A.S.-İZMİR EMS PLASTİK BORU SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.-ADANA ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-İZMİR FİLYOS BORU – ZONDULDAK FİRAT PLASTİK KAUCUK SAN. VE TİC. A.S. .-İSTANBUL HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.S. .-İSTANBUL (ÇERKEZKÖY) INAL PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-GAZİANTEP KUZEY BORU PLASTİK LTD. ŞTİ.-AKSARAY MARDİN BORU SANAYİ- MARDİN MESAPLAST PLASTİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. STİ.-İZMİR NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. .-İSTANBUL OZDEMİR-HOBAS BORU URETİM SAN. VE TİC. A.S.-ANKARA PAKPEN DİS TİCARET A.S. .-İSTANBUL PİLSA PLASTİK SAN. A.S.-ADANA PİMAŞ SİNTAS PLASTİK VE METAL SAN. VE TİC. LTD. STİ.- SAKARYA SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.S.-SAKARYA ve ŞANLIURFA (CTP esaslı boru) SUPERLİT BORU SANAYİ A.S. .-İSTANBUL TEKNOPLAS.-İSTANBUL
  • 36. TOPUZ PLASTİK LTD. STİ.-ANKARA UZUNOGLU PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. STİ. .-İSTANBUL
  • 37. Приложение 4. Крупнейшие турецкие производители нетканых материалов Akinal Sentetik Tekstil A.S General Tekstil Sanayi Ve Ticaret Gulsan Group Hassan Group Hayat Temizlik ve Saglik Urunleri Kansan Makine Kagit Sanayi ve Ticaret Mogu Tekstil San. Tic Ltd. Sti Napal Tela ve Elyaf Uretim San Tic Ltd Sti Tekstil Sanayi ve Ihract Ribatek A.S.