Bilan 2015 : des dirigeants plutôt optimistes sur l’année écoulée
Même si la croissance française n’a rebondi que modestement en 2015 (+1,1% après +0,2% en 2014), les dirigeants du Nord Pas de Calais – Picardie se montrent nettement plus satisfaits de l’année écoulée et jugent leurs performances bien meilleures. Tous les indicateurs sont en amélioration, notamment le chiffre d’affaires global et les ventes en France.
Cette amélioration de l’activité s’observe dans tous les secteurs, le commerce de détail et l’industrie enregistrant les augmentations des soldes les plus importantes (+18 et +16 points). Attention, la situation reste encore dégradée dans le commerce de détail.
48% des entreprises déclarent rencontrer des difficultés. Hormis les difficultés classiques liées à la baisse du chiffre d’affaires et au besoin de trésorerie, les dirigeants évoquent avant tout les délais de paiement (38%) et l’augmentation de la fiscalité (27%). Les difficultés de recrutement concernent une entreprise sur cinq tout comme les difficultés liées à la réglementation et aux normes.
Perspectives 2016 : des dirigeants plus confiants sur l’activité mais prudents sur leur situation financière, leur capacité à embaucher et à investir
La croissance française ne devrait pas réellement accélérer cette année, les prévisions tablant sur une hausse du PIB comprise entre 1,2 et 1,5%. Les résultats de notre enquête confortent ce diagnostic. Nos dirigeants tablent sur une progression modeste de leur chiffre d’affaires grâce à une meilleure tenue de leurs ventes en France et, dans une moindre mesure, de leurs ventes à l’étranger.
Mais la hausse de l’activité demeurera trop faible pour permettre une véritable amélioration de la situation financière des entreprises régionales. Les soldes d’opinion sur la trésorerie et la rentabilité demeurent proches de zéro. Idem pour les facteurs de production qui ne devraient pas bénéficier de cette conjoncture plus porteuse : 72% des dirigeants envisagent une stabilité de leurs effectifs et seulement 19% d’entre eux envisagent d’investir.
Les entreprises face aux transformations économiques
51% des entreprises considèrent que le lien avec les clients change car les consommateurs attendent de nouvelles manières de consommer (la fourchette allant de 71% dans le commerce de détail à 31% dans l’industrie). Les rapports évoluent aussi avec les fournisseurs du fait de la volatilité des coûts des matières premières (47% des entreprises concernées). Enfin, au sein même de l’entreprise, l’activité doit se renouveler en raison de la digitalisation (33% des entreprises concernées), et les rapports humains se transforment car les salariés ont de nouvelles attentes (20% des entreprises).
Face à ces multiples changements, seulement 38% des entreprises se sentent en capacité de réagir. D’où l’importance pour les CCI Nord de France et Picardie de proposer les accompagnements les plus adaptés pour les aider à sauter le pas.
ETI Enquête 2015
Cette cinquième enquête annuelle, menée conjointement par la DGE et Bpifrance, montre que les ETI anticipent une accélération de leur activité en 2015, tirée par les entreprises internationalisées et innovantes. Les investissements ont sensiblement progressé en 2014 et devraient de nouveau s’accroître en 2015.
Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions.
Découvrez l'Atlas des Régions 2015 de Bpifrance.
Cet atlas illustre l'activité de Bpifrance au cours de l'année 2015.
Bpifrance le lab - PME et ETI agroalimentaires - Oser pour GrandirBpifrance
"L'agroalimentaire est le bon élève de l'Industrie française. Mais, c'est un élève soumis à de fortes pressions: course aux prix les plus bas, forte volatilité des cours des matières premières, révoltes régulières de l'amont agricole … Des fabricants de MDD aux leaders de spécialité en passant par les marques nationales indépendantes, ils ont tous leurs spécificités et cherchent à conjuguer le futur à l'international.
Quel avenir pour les industries agroalimentaires? Comment s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs? Bpifrance Le Lab est parti à la rencontre de 25 PME et ETI agroalimentaires qui réussissent, afin de comprendre comment elles parviennent à tirer leur épingle du jeu dans ce secteur sous tension. Découvrez leurs stratégies gagnantes dans la nouvelle étude de Bpifrance Le Lab, "PME et ETI agroalimentaires : Oser pour Grandir".
Classement des Entreprises de Taille Intermédiaire surperformantes 2016Almaviva Santé
Le Magazine des Affaires publie le classement des 100 Entreprises de Taille Intermédiaire surperformantes afin de valoriser ces trajectoires d’entreprises.
Pour l’édition 2016, le groupe Almaviva Santé est classé en 2e position du palmarès.
Bpifrance Le Lab : Vaincre la peur de l'international, les PME à la conquête ...Bpifrance
Parti du constat que l’internationalisation de son activité faisait peur et que le gain ne compensait pas la prise de risque, Bpifrance le Lab se mobilise et publie un manifeste en faveur de l’international, à l’attention de toutes les PME « international compatibles » qui s’ignorent.
Cette nouvelle étude a été réalisée à partir d’une large recherche documentaire et d’interviews auprès de 30 dirigeants de PME-ETI, elle décrypte les raisons du succès des entreprises qui se développent à l’international, et démontre pourquoi une présence hors de nos frontières constitue un catalyseur de croissance pour des entreprises audacieuses :
Nous expliquons également que les exportations ne constituent pas l’unique chemin vers l’international. La franchise, le transfert de technologie, l’e-export ou même les importations permettent de se familiariser avec des marchés étrangers ou de les tester, parmi d’autres modes d’internationalisation. Enfin, comme pour toute transformation, le rôle et l’implication du dirigeant est central.
En savoir plus : https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Vaincre-la-peur-de-l-international
Infographie PME 2015 - 11ème Rapport annuel sur l’évolution des PMEBpifrance
La 11ème édition du Rapport annuel sur l’évolution des PME est la première sous forme numérique intégrale.
Découvrez cette édition qui se mettra en jour en continu tout au long de l'année sur :
http://www.bpifrance-lelab.fr/pme15
Elle révèle des tendances économiques et financières encourageantes en 2014 chez les PME. Alors que la conjoncture atone se prolongeait en 2014, la dynamique d’innovation et d’exportation était et demeure plus que jamais le sésame choisi par les PME, notamment par les plus petites, pour sortir de la crise par le haut.
ETI Enquête 2015
Cette cinquième enquête annuelle, menée conjointement par la DGE et Bpifrance, montre que les ETI anticipent une accélération de leur activité en 2015, tirée par les entreprises internationalisées et innovantes. Les investissements ont sensiblement progressé en 2014 et devraient de nouveau s’accroître en 2015.
Bpifrance est ancré dans les territoires, partenaires des Régions.
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Quel avenir pour les industries agroalimentaires? Comment s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs? Bpifrance Le Lab est parti à la rencontre de 25 PME et ETI agroalimentaires qui réussissent, afin de comprendre comment elles parviennent à tirer leur épingle du jeu dans ce secteur sous tension. Découvrez leurs stratégies gagnantes dans la nouvelle étude de Bpifrance Le Lab, "PME et ETI agroalimentaires : Oser pour Grandir".
Classement des Entreprises de Taille Intermédiaire surperformantes 2016Almaviva Santé
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Bpifrance Le Lab : Vaincre la peur de l'international, les PME à la conquête ...Bpifrance
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Nous expliquons également que les exportations ne constituent pas l’unique chemin vers l’international. La franchise, le transfert de technologie, l’e-export ou même les importations permettent de se familiariser avec des marchés étrangers ou de les tester, parmi d’autres modes d’internationalisation. Enfin, comme pour toute transformation, le rôle et l’implication du dirigeant est central.
En savoir plus : https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Vaincre-la-peur-de-l-international
Infographie PME 2015 - 11ème Rapport annuel sur l’évolution des PMEBpifrance
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Découvrez cette édition qui se mettra en jour en continu tout au long de l'année sur :
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Elle révèle des tendances économiques et financières encourageantes en 2014 chez les PME. Alors que la conjoncture atone se prolongeait en 2014, la dynamique d’innovation et d’exportation était et demeure plus que jamais le sésame choisi par les PME, notamment par les plus petites, pour sortir de la crise par le haut.
Bpifrance le lab - PME - 62e enquête de conjoncture - janvier 2016Bpifrance
Les indicateurs se redressent !
La situation des PME françaises s’améliore. C’est ce que montre la dernière enquête de conjoncture conduite par Bpifrance Le Lab à partir d’un échantillon de 4 500 entreprises.
Activité, emploi, situation financière et même investissement, à son meilleur niveau depuis 2011, ouvrent des perspectives positives pour 2016.
Les chefs d’entreprises innovantes et ouvertes sur l’international sont de loin les plus optimistes. A noter toutefois que de nombreuses entreprises sont encore dans l’expectative, notamment parmi les très petites entreprises.
Points clés à retenir de cette 62 enquête de conjoncture :
• Amélioration globale de la situation financière des entreprises en 2015
• Diminution du stress sur les trésoreries par rapport à celui observé entre 2012 et 2014
• Progression modérée de l’activité et des effectifs en 2015
• Dynamique d’investissement retrouvée en 2015
• Optimisme attendu pour 2016
7e édition du panorama Top 250 des éditeurs de logiciels françaisEY
Les excellentes performances des éditeurs de logiciels français observées au cours de ces dernières années ne font que se confirmer : l’année 2016, malgré une croissance plus modérée qu’en 2015, démontre encore un fort dynamisme de l’écosystème et des performances remarquables avec une croissance de 12 % (16 % en 2015).
Plus d'infos : ey.com/FR/top250
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...FrenchWeb.fr
Après une année 2016 exceptionnelle en matière d'investissements, ce début d'année montre le même dynamisme pour les entrepreneurs de la Tech en France. Des levées de fonds d'envergure ont été annoncées, telles que les 58 millions d'euros investis au capital de Vestiaire Collective, les plus de 26 millions d'euros levés par Doctolib, ou encore les 14 millions d'euros investis par Alstom au capital d'Easymile.
EY publie sa 1ère édition du baromètre européen des PME-ETI, réalisé auprès de 6 000 entrepreneurs dans 21 pays. Alors que l’économie mondiale se remet progressivement de la crise, les PME et ETI sont aujourd’hui une source principale de croissance, d’emploi et de revenu pour l’Europe. Ce baromètre met en lumière l’optimisme des dirigeants anglophones et un certain pessimisme chez les dirigeants germanophones.
Altares et AlphaValue ont associé leurs savoir-faire pour créer AltaValue, un socle de connaissance unique sur les PME et les ETI françaises. Les perspectives, valorisations et notations sont construites de sorte à produire une information neutre, offrant ainsi un nouveau repère aux professionnels du financement des PME-ETI.
Bpifrance et la DGCIS présentent la 4e étude de conjoncture des ETI.
Cette enquête annuelle a été réalisée en mars 2014, auprès de 3087 entreprises de taille
intermédiaire (ETI) nationales.
L’analyse porte sur 525 de ces ETI :
- 37% sont dans le commerce, le transport et l’hébergement,
- 33% dans l’industrie et la construction
et 30% dans les services,
- 64% sont des entreprises « patrimoniales »,
- 53% sont innovantes,
- 30% sont internationalisées,
- Plus de la moitié a au moins 500 salariés.
Les entreprises de taille intermédiaire anticipent une hausse modérée de leur activité
en 2014, une reprise des investissements et des exportations, en particulier dans
l’industrie.
Cette sixième enquête annuelle, menée conjointement par la DGE et Bpifrance, montre que les ETI anticipent une accélération de leur activité en 2016, tirée par celles qui bénéficient du dynamisme du marché français. Après avoir sensiblement progressé en 2014 et 2015, l'investissement devrait se poursuivre en 2016.
6e édition du panorama Top 250 des éditeurs de logiciels françaisEY
Mesurée en chiffre d’affaires, la croissance du secteur des éditeurs et créateurs de logiciels confirme une excellente dynamique, avec des taux de croissance annuels à deux chiffres, sur deux périodes consécutives.
Les assises de cette croissance se consolident : tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, y contribuent.
Plus d'infos : ey.com/FR/TOP250
[FW Invest Mai] Près de 187 millions d’euros levés dans la Tech en mai, l’amo...FrenchWeb.fr
La hausse des investissements dans la Tech française se poursuit, selon l'indicateur FrenchWeb Invest du mois de mai. Les entreprises du digital françaises ont levé 186,9 millions d'euros ce mois-ci, en progression de 94% par rapport à la même période en 2016.
Au total, 42 opérations ont été recensées, soit 8 opérations de moins qu'en 2016. Les entreprises de la Tech sont donc moins nombreuses à avoir levé des fonds, mais elles ont levé des montants plus importants. Conséquence directe de cette évolution, le ticket moyen, à 4,5 millions d'euros, a plus que doublé comparé à l'année précédente.
Bpifrance le Lab - PME - 64e enquête de conjoncture - Janvier 2017Bpifrance
Depuis 32 ans, Bpifrance réalise une enquête semestrielle de conjoncture à partir d'un échantillon de plusieurs milliers de PME installées en France. Les principaux paramètres économiques et financiers – activité, emploi, situation financière, investissement et financement – sont analysés avec une distinction PME innovantes et/ou internationalisées. Découvrez aujourd’hui les résultats de la 64 e enquête de conjoncture PME.
Vous avez une vision ? Nous vous offrons la une !EY
Participez à l'édition 2016 du Prix de l'Entrepreneur de l'Année, organisée par EY et le magazine L'Express !
Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année met en avant les champions de l'esprit d'entreprise, moteurs de la croissance et de la compétitivité française.
Pour plus d'informations, consultez le site dédié : www.ey.com/fr/eoy
Frenchweb 500 - Le classement des 500 premières entreprises de la Tech frança...FrenchWeb.fr
En 1995, un premier flot de nouveaux acteurs se confronte à des acteurs historiques, à des régulations qui visent à protéger la rente de ces derniers… le temps d'opérer leurs propres transformations. Trente ans plus tard, quelles sont les principales entreprises de la FrenchTech qui dominent dans cet écosystème ? C’est la question à laquelle nous avons voulu répondre au travers de ce Frenchweb 500.
[FW Invest] 1,16 milliard d’euros investis dans la Tech au premier semestre, ...FrenchWeb.fr
L'investissement dans la Tech française semble être entré dans une nouvelle phase. 1,16 milliard d'euros ont été investis dans des entreprises du secteur au premier semestre, en hausse de 39% par rapport à la même période en 2016, selon les résultats du FrenchWeb Invest.
En parallèle, le nombre d'opérations recensées, 290 au total, diminue légèrement, de 7%. Le ticket moyen investi dans la Tech augmente mécaniquement, pour atteindre les 4 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros il y a un an. Les entreprises qui lèvent des fonds sont donc moins nombreuses, mais elles lèvent chacune des montants plus importants.
Etude Apec - Perspectives de l'emploi cadre Centre Val de Loire en 2016Apec
L’embellie observée en 2015 sur le marché de l’emploi cadre en Centre-Val de Loire devrait se poursuivre en 2016. Les entreprises envisageraient de recruter entre 4 550 et 5 000 cadres, soit jusqu’à +10 % dans l’hypothèse la plus favorable. Près d’une embauche sur deux s’effectuerait dans le secteur des services, portés par la bonne orientation des activités informatiques et télécommunications. Les cadres commerciaux et les cadres informaticiens seraient les plus recherchés : ils représenteraient chacun 1 embauche sur 5. Les entreprises de la région continueraient de cibler en priorité les profils cadres de 1 à 10 ans d’expérience. Les cadres de 6 à 10 ans d’expérience pourraient être davantage sollicités par les entreprises qu’en 2015. Les jeunes diplômés seraient un peu moins prisés et ne représenteraient qu’une embauche cadre sur cinq.
Bpifrance le Lab - PME - 63e enquête de conjoncture - Juillet 2016Bpifrance
Accélération de l’activité, amélioration de la situation financière, assouplissement des conditions d’accès aux crédits : la 63ème enquête de conjoncture PME de Bpifrance le Lab fait état d’un optimisme et d’un contexte très favorable, inédit depuis 5 ans parmi les PME françaises !
Bpifrance le lab - PME - 62e enquête de conjoncture - janvier 2016Bpifrance
Les indicateurs se redressent !
La situation des PME françaises s’améliore. C’est ce que montre la dernière enquête de conjoncture conduite par Bpifrance Le Lab à partir d’un échantillon de 4 500 entreprises.
Activité, emploi, situation financière et même investissement, à son meilleur niveau depuis 2011, ouvrent des perspectives positives pour 2016.
Les chefs d’entreprises innovantes et ouvertes sur l’international sont de loin les plus optimistes. A noter toutefois que de nombreuses entreprises sont encore dans l’expectative, notamment parmi les très petites entreprises.
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• Amélioration globale de la situation financière des entreprises en 2015
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• Progression modérée de l’activité et des effectifs en 2015
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• Optimisme attendu pour 2016
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Les excellentes performances des éditeurs de logiciels français observées au cours de ces dernières années ne font que se confirmer : l’année 2016, malgré une croissance plus modérée qu’en 2015, démontre encore un fort dynamisme de l’écosystème et des performances remarquables avec une croissance de 12 % (16 % en 2015).
Plus d'infos : ey.com/FR/top250
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...FrenchWeb.fr
Après une année 2016 exceptionnelle en matière d'investissements, ce début d'année montre le même dynamisme pour les entrepreneurs de la Tech en France. Des levées de fonds d'envergure ont été annoncées, telles que les 58 millions d'euros investis au capital de Vestiaire Collective, les plus de 26 millions d'euros levés par Doctolib, ou encore les 14 millions d'euros investis par Alstom au capital d'Easymile.
EY publie sa 1ère édition du baromètre européen des PME-ETI, réalisé auprès de 6 000 entrepreneurs dans 21 pays. Alors que l’économie mondiale se remet progressivement de la crise, les PME et ETI sont aujourd’hui une source principale de croissance, d’emploi et de revenu pour l’Europe. Ce baromètre met en lumière l’optimisme des dirigeants anglophones et un certain pessimisme chez les dirigeants germanophones.
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Bpifrance et la DGCIS présentent la 4e étude de conjoncture des ETI.
Cette enquête annuelle a été réalisée en mars 2014, auprès de 3087 entreprises de taille
intermédiaire (ETI) nationales.
L’analyse porte sur 525 de ces ETI :
- 37% sont dans le commerce, le transport et l’hébergement,
- 33% dans l’industrie et la construction
et 30% dans les services,
- 64% sont des entreprises « patrimoniales »,
- 53% sont innovantes,
- 30% sont internationalisées,
- Plus de la moitié a au moins 500 salariés.
Les entreprises de taille intermédiaire anticipent une hausse modérée de leur activité
en 2014, une reprise des investissements et des exportations, en particulier dans
l’industrie.
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Les assises de cette croissance se consolident : tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, y contribuent.
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[FW Invest Mai] Près de 187 millions d’euros levés dans la Tech en mai, l’amo...FrenchWeb.fr
La hausse des investissements dans la Tech française se poursuit, selon l'indicateur FrenchWeb Invest du mois de mai. Les entreprises du digital françaises ont levé 186,9 millions d'euros ce mois-ci, en progression de 94% par rapport à la même période en 2016.
Au total, 42 opérations ont été recensées, soit 8 opérations de moins qu'en 2016. Les entreprises de la Tech sont donc moins nombreuses à avoir levé des fonds, mais elles ont levé des montants plus importants. Conséquence directe de cette évolution, le ticket moyen, à 4,5 millions d'euros, a plus que doublé comparé à l'année précédente.
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En 1995, un premier flot de nouveaux acteurs se confronte à des acteurs historiques, à des régulations qui visent à protéger la rente de ces derniers… le temps d'opérer leurs propres transformations. Trente ans plus tard, quelles sont les principales entreprises de la FrenchTech qui dominent dans cet écosystème ? C’est la question à laquelle nous avons voulu répondre au travers de ce Frenchweb 500.
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L'investissement dans la Tech française semble être entré dans une nouvelle phase. 1,16 milliard d'euros ont été investis dans des entreprises du secteur au premier semestre, en hausse de 39% par rapport à la même période en 2016, selon les résultats du FrenchWeb Invest.
En parallèle, le nombre d'opérations recensées, 290 au total, diminue légèrement, de 7%. Le ticket moyen investi dans la Tech augmente mécaniquement, pour atteindre les 4 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros il y a un an. Les entreprises qui lèvent des fonds sont donc moins nombreuses, mais elles lèvent chacune des montants plus importants.
Etude Apec - Perspectives de l'emploi cadre Centre Val de Loire en 2016Apec
L’embellie observée en 2015 sur le marché de l’emploi cadre en Centre-Val de Loire devrait se poursuivre en 2016. Les entreprises envisageraient de recruter entre 4 550 et 5 000 cadres, soit jusqu’à +10 % dans l’hypothèse la plus favorable. Près d’une embauche sur deux s’effectuerait dans le secteur des services, portés par la bonne orientation des activités informatiques et télécommunications. Les cadres commerciaux et les cadres informaticiens seraient les plus recherchés : ils représenteraient chacun 1 embauche sur 5. Les entreprises de la région continueraient de cibler en priorité les profils cadres de 1 à 10 ans d’expérience. Les cadres de 6 à 10 ans d’expérience pourraient être davantage sollicités par les entreprises qu’en 2015. Les jeunes diplômés seraient un peu moins prisés et ne représenteraient qu’une embauche cadre sur cinq.
Bpifrance le Lab - PME - 63e enquête de conjoncture - Juillet 2016Bpifrance
Accélération de l’activité, amélioration de la situation financière, assouplissement des conditions d’accès aux crédits : la 63ème enquête de conjoncture PME de Bpifrance le Lab fait état d’un optimisme et d’un contexte très favorable, inédit depuis 5 ans parmi les PME françaises !
2. CHIFFRES CLÉS
LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE
Une superficie
de 31 813 km2
6 085 700
habitants
187 habitants
au km2
Un PIB de
149 milliards
d’euros
47,3 milliards
d’exportations
Un taux de
chômage de
12,5%
3. BILAN 2015 : L’ACTIVITÉ
S’EST MIEUX TENUE
QU’EN 2014
BILAN 2015
4. LA MAJORITÉ DES INDICATEURS S’AMÉLIORE NETTEMENT
2%
5%
-1%
13%
6%
-13%
-11%
-3%
-5%
-5%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
RENTABILITÉ
TRÉSORERIE
VENTES À L'ÉTRANGER
VENTES EN FRANCE
CHIFFRES D'AFFAIRES
2014*
2015
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
* Nord-Pas de Calais uniquement
5. 5%
7%
-7%
13%
5%
22%
13%
12%
-7%
-2%
-25%
11%
-5%
11%
1%
-4%
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
HÔTELS ET RESTAURANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
COMMERCE DE GROS
SERVICES AUX ENTREPRISES
BTP
INDUSTRIE
2014*
2015
LA PLUPART DES SECTEURS EST CONCERNÉE
BILAN 2015
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
* Nord-Pas de Calais uniquement
6. LA SITUATION EST PLUS DIFFICILE DANS LES TPE
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
30%
44%
26%
Bonne Moyenne Mauvaise
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
PME
(10 À 249 SALARIÉS)
38%
44%
19%
Bonne Moyenne Mauvaise
BILAN 2015
ETI
(PLUS DE 250 SALARIÉS)
TPE
(MOINS DE 10 SALARIÉS)
7. 48% DES DIRIGEANTS RENCONTRENT
DES DIFFICULTÉS*
DÉLAIS DE
PAIEMENT
POUR
54%
DES TPE
DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT
POUR 38%
DES
ENTREPRISES DE
PLUS DE 10
SALARIÉS
CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES
ET NORMES POUR
40%DES
ENTREPRISES
BILAN 2015
* Hors difficultés liées au chiffre
d’affaires et à la trésorerie
8. COMMENT JUGEZ VOUS LA SITUATION
ÉCONOMIQUE GLOBALE ?
4%
BONNE
35%
MOYENNE
61%
MAUVAISE
BILAN 2015
9. LES ENTREPRISES ONT UN PEU PLUS INVESTI EN 2015 QU’EN 2014
46%
39%
2014 2015
PART DES ENTREPRISES
QUI N’ONT PAS INVESTI
TPE
44%
PME
22%
ETI
16%
RÉPARTITION PAR TAILLE DES
ENTREPRISES N’AYANT PAS
INVESTI
BILAN 2015
10. LA NOUVELLE RÉGION A PERDU 78 090 EMPLOIS DEPUIS LE
DÉBUT DE LA CRISE
2008-2009
-52 493
2010-2011
+12 702
2012-2014
-38 563
-3,882
-48,611
2,242
10,460
-14,064 -19,653
-4,846
264
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015
+264
BILAN 2015
Source : ACOSS-URSSAF
11. LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES NE SE MODÈRENT QUE
TRÈS LÉGÈREMENT
BILAN 2015
4,586
4,928
4,730
4,704
4,619
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
2011 2012 2013 2014 2015
11,451
13,507
10,501
10,812
10,758
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
2011 2012 2013 2014 2015
NOMBRE DE DÉFAILLANCES NOMBRE D’EMPLOIS MENACÉS
Source : COFACE, traitement CCI
12. LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ONT TROUVÉ UN
RYTHME DE CROISIÈRE
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
NPDC - PICARDIE
(ÉCH. DE GAUCHE)
FRANCE
(ÉCH. DE DROITE)
BILAN 2015
Source : INSEE
13. 2016 : DES PERSPECTIVES
EN AMÉLIORATION MAIS PAS
DE REPRISE PÉRENNE
PERSPECTIVES 2016
14. LES DIRIGEANTS SE MONTRENT UN PEU PLUS CONFIANTS…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
0%
-1%
6%
4%
3%
-12%
-14%
3%
-6%
-7%
-15% -10% -5% 0% 5% 10%
RENTABILITÉ
TRÉSORERIE
VENTES À L'ÉTRANGER
VENTES EN FRANCE
CHIFFRES D'AFFAIRES
PERSPECTIVES 2015* PERSPECTIVES 2016
PERSPECTIVES 2016
* Nord-Pas de Calais uniquement
15. TOUS LES SECTEURS NE PARTAGENT PAS CET OPTIMISME…
0%
10%
-8%
5%
12%
15%
-2%
12%
-8%
5%
-23%
-10%
1%
11%
-23%
-1%
-30% -20% -10% 0% 10% 20%
HÔTELS ET RESTAURANTS
SERVICES AUX PARTICULIERS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
COMMERCE DE GROS
SERVICES AUX ENTREPRISES
BTP
INDUSTRIE
PERSPECTIVES 2015* PERSPECTIVES 2016
PERSPECTIVES 2016
OPINION DES DIRIGEANTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
* Nord-Pas de Calais uniquement
16. …ET DES TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES SELON LA TAILLE DES
ENTREPRISES
PERSPECTIVES 2016
1%
11% 11%
-2%
7%
18%
-2%
3%
18%
RENTABILITÉ TRÉSORERIE
TPE TPE TPE
PME PME PME
ETI ETI ETI
OPINION DES DIRIGEANTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE
CHIFFRE D’AFFAIRES
17. PAS DE REPRISE FRANCHE DES INVESTISSEMENTS EN 2016
BAISSE
22%
STABILITÉ
47%
HAUSSE
16%
NE SAIT
PAS 15%
2%
-14%
-2%
-10%
3%
2%
-6%
-9%
-6%
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE DE GROS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
HOTELS, CAFÉS,…
ENSEMBLE
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES INVESTISSEMENTS
PERSPECTIVES 2016
18. EMPLOI : QUELQUES PETITES LUEURS D’ESPOIR DANS LES
SERVICES AUX ENTREPRISES ET DANS L’INDUSTRIE…
OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES
EFFECTIFS EN 2016
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
COMMERCE DE GROS
COMMERCE DE DÉTAIL
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES AUX PARTICULIERS
HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
4%
-5%
3%
-5%
4%
10%
0%
-7%
PERSPECTIVES 2016
19. COMME TOUJOURS, CE SONT LES PLUS GRANDES ENTREPRISES
QUI VONT EMBAUCHER…
ENVISAGEZ-VOUS DE RECRUTER EN 2016 ?
11%
32%
54%
TPE
PME
ETI
PERSPECTIVES 2016
TPE
21. FACE À L’ATONIE DE LA
CROISSANCE, QUELS LEVIERS
DE DÉVELOPPEMENT ?
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
22. INNOVER ET CAPTER LE CLIENT…
LES 3 PRINCIPAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
TPE
ETI
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
23. LES AUTRES PRIORITÉS SONT PARTAGÉES SAUF L’INTERNATIONAL
OÙ LES TPE HÉSITENT ENCORE…
LES AUTRES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
ETI
22%
40%
56%
PME
TPE
ETI
INTERNATIONAL
43%
52% 49%
CROISSANCE
EXTERNE
53%
61%
74%
EFFICACITE
ENERGETIQUE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
PME
TPE
ETI PME
TPE
ETI
24. DE L’IMPORTANCE D’UNE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
OPINION DES DIRIGEANTS
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
ETI
EMPLOI
TRÉSORERIE
RENTABILITÉ
CHIFFRE D'AFFAIRES
2%
3%
3%
6%
9%
10%
15%
19%
PRÉSENT À L'INTERNATIONAL
NON PRÉSENT À L'INTERNATIONAL
20% DES
ENTREPRISES
DÉCLARENT UNE
ACTIVITÉ À L’EXPORT
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
UNE ACTIVITÉ
À L’EXPORT DANS :
54% DES ETI
33% DES PME
13% DES TPE
25. TPE
ETI
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
LA COMMANDE PUBLIQUE : UN MARCHÉ DE 5 MILLIARDS
D’EUROS EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
26. 22% DES ENTREPRISES FONT PARTIE D’UN CLUB D’ENTREPRISES.
SUR LES 78% NON MEMBRES, 16% SOUHAITENT LE DEVENIR…
TPE
ETI
22%
SONT DÉJÀ
ADHÉRENTS D’UN
CLUB
45%
ETI
38%
PME
18%
TPE
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
27. LA TRANSMISSION : UN ENJEU POUR L’EMPLOI ET LA PRÉSERVATION
DU TISSU ÉCONOMIQUE
TPE
ETI
Oui
21%
Non
58%
Ne sait
pas
21%
1 800 ENTREPRISES REPRISES EN
NPDC EN 2014, SOIT 12 600
EMPLOIS
30 000 ÉTABLISSEMENTS EN
NPDC ONT VOCATION À ÊTRE CÉDÉS
D’ICI 5 ANS
NOUVELLE RÉGION : ENVISAGEZ-
VOUS DE TRANSMETTRE D’ICI 2020 ?
LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT
LES CHIFFRES POUR LE NPDC
29. PARMI LES TRANSFORMATIONS SUIVANTES, QUELLES SONT
CELLES QUI VOUS IMPACTENT DIRECTEMENT ?
ETI
NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
FLUCTUATION DU COÛT DES MATIÈRES
PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE
51%
47%
33%
20%
NUMÉRISATION DE L’ACTIVITÉ
ÉVOLUTION DES ATTENTES
DES SALARIÉS
LE MONDE CHANGE…
30. LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES
TPE
ETI
LE MONDE CHANGE…
31. POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?
TPE
UNE CONTRAINTE CAR
IL FAUT SANS CESSE
S’ADAPTER
AUCUN IMPACT
MIEUX CONNAITRE ET
ÉCHANGER AVEC LES
CLIENTS
ACCÉDER À DE
NOUVEAUX MARCHÉS
MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET
CHANGEMENT DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ 21%
LE MONDE CHANGE…
CŒUR D’ACTIVITÉ DE
MON ENTREPRISE 8 %
32. FACE À CES TRANSFORMATIONS, SEULEMENT 38% DES
ENTREPRISES DÉCLARENT AVOIR LES MOYENS D’AGIR
ETI
63%
49%
35%
« Adapter les compétences et former les équipes »
« Modifier l’organisation de l’entreprise »
« S’adapter aux nouvelles
technologies »« Développer la veille et
innover » « S’entourer de bons
partenaires »
LE MONDE CHANGE…
34. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Enquête réalisée par les CCI Nord de France et Picardie au cours
des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises (taille, secteur et territoires) de la
nouvelle région.
Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette
enquête. Ces questionnaires sont représentatifs de la structure
économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes
d’établissements (ainsi que de chaque sous territoire le
composant).
Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les
opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion
positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants
qui estiment que leur chiffre d’affaires est bon par rapport à ceux
qui l’estiment mauvais.
TERRITOIRES NB %
Artois 627 12%
Côte d'Opale 680 13%
Grand Hainaut 608 11%
Grand Lille 1 707 32%
Aisne 541 10%
Oise 506 10%
Amiens Picardie 518 10%
Littoral Normand
Picard
103 2%
Total répondants 5 290 100%
REPARTITION DES REPONDANTS
PAR TERRITOIRES
36. Retrouvez l’ensemble des analyses économiques sur :
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Adéline ROMANO– a.romano@norddefrance.cci.fr – 03.20.63.79.97
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Editor's Notes
La Picardie a payé un lourd tribut à la crise : 37 400 emplois perdus contre 40 689 en NPDC.