Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cuentas por Pagar alexpuche
Este documento proporciona una guía de usuario para el módulo de cuentas por pagar. Explica los pasos para registrar facturas manual y automáticamente, registrar cuentas por pagar, buscar registros, generar estados de cuenta de proveedores, crear órdenes de pago seleccionando uno o varios proveedores, e imprimir y reimprimir órdenes de pago. El módulo permite administrar de manera eficiente el proceso de pagos a proveedores desde el registro de compras hasta la emisión de cheques
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
MediQ Guia de Usuario I-Modulo Facturacion HCMalexpuche
El documento proporciona una guía sobre el módulo de facturación HCM. Explica los pasos para administrar cuentas de pacientes, incluyendo buscar cuentas, generar órdenes de admisión y estados de cuenta, cargar servicios, asignar responsables de pago y médicos, auditar cuentas y generar facturas. También cubre la generación de remesas de facturas.
MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
MediQ - Guia de Usuario Modulo Historias Medica MediQalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de historias médicas de un sistema de gestión médica. Explica cómo acceder a las historias médicas desde el control de citas o directamente, y los pasos para crear una nueva historia médica incluyendo la recopilación de datos de consulta, resultados e indicaciones, recetas farmacológicas e informes médicos. También cubre funciones adicionales como comparar controles, imágenes y resultados.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cuentas por Pagar alexpuche
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MediQ Guia de Usuario I-Modulo Facturacion HCMalexpuche
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MediQ Guia de Usuario Modulo Admision y Presupuestoalexpuche
Este documento presenta las instrucciones para utilizar el módulo de admisión y presupuesto de un sistema de gestión hospitalaria. Explica los pasos para crear, buscar, editar y admitir presupuestos de hospitalización y ambulatorios, así como para ingresar datos de aseguradoras. También cubre cómo crear presupuestos particulares a nombre de menores de edad o terceros.
MediQ Guia de Usuario Modulo Honorarios Medicosalexpuche
Este documento provee una guía paso a paso para gestionar el pago de honorarios médicos a través del sistema, incluyendo cómo seleccionar facturas, generar informes, emitir órdenes de pago, imprimir cheques y registrar pagos. Explica el proceso de apertura, selección de facturas, deducciones, emisión de informes y órdenes de pago, y métodos de pago como cheques o transferencias bancarias.
MediQ - Guia de Usuario Modulo Historias Medica MediQalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de historias médicas de un sistema de gestión médica. Explica cómo acceder a las historias médicas desde el control de citas o directamente, y los pasos para crear una nueva historia médica incluyendo la recopilación de datos de consulta, resultados e indicaciones, recetas farmacológicas e informes médicos. También cubre funciones adicionales como comparar controles, imágenes y resultados.
Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
Este módulo permite registrar y comunicar la información económica de una organización. Presenta opciones como Libro Diario para registrar asientos contables, informes financieros como balances y estados de resultados, e integraciones contables desde otros módulos. El plan de cuentas clasifica las cuentas en grupos y subgrupos para controlar activos, pasivos, ingresos y gastos.
Es la guía que permite crear nuevos reportes en el programa, aprovechando las gráficas y análisis pivot que el usuario puede generar automáticamente y desde la información contabilizada en SIIGO.
Este documento describe los pasos para configurar una nueva compañía en Peachtree, incluyendo la creación del catálogo de cuentas, la selección del método contable y de posteo, y la configuración de períodos. También cubre la creación de impuestos de ventas como el ITBMS y la configuración de proveedores.
Procesos de Cuentas por Cobrar AutomatizadosEdutiva
El módulo de cuentas por cobrar es el encargado de controlar la gestión de ingresos de la institución educativa permitiendo crear sesiones de cobranza para posteriormente realizar la apertura de cajas en la cuales los cajeros registrarán los cobros en efectivo y con tarjeta de crédito o débito, permitiendo el cobro en distintas monedas, cada una asociada a un tipo de cambio.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
El documento proporciona información sobre el software de contabilidad Peachtree. Explica que Peachtree ha estado en producción desde 1978 y ha mejorado con el tiempo. También describe algunas de sus ventajas clave, como copias de seguridad automáticas, capacidad para múltiples cuentas, y actualizaciones continuas. Además, identifica algunas desventajas como la necesidad de configurar el software y la gran cantidad de funciones disponibles.
Este documento presenta los pasos a seguir para configurar y utilizar un sistema de contabilidad. Incluye crear un usuario supervisor, registrar una compañía, crear un periodo contable, definir un plan de cuentas con cuentas como activos, pasivos e ingresos, parametrizar activos fijos, definir cuentas de inventario, registrar un comprobante de apertura e incluir un activo fijo, y generar un balance general. El objetivo es proporcionar una guía práctica para configurar el sistema y realizar un ejercicio de cont
El documento explica que una vez los aprendices estudien los temas del módulo, podrán entender y usar la contabilidad como herramienta para administrar sus negocios. Esto les permitirá determinar si los resultados de su negocio son buenos o no y si está creciendo, a través de la comprensión del modelo contable y los informes que se generan.
Manual de procedimientos administrativos y operativos de tesoreriaCarlos Guillermo León
Este manual describe los procedimientos administrativos y operativos de tesorería de una organización, incluyendo normas para el manejo de cheques, comprobantes de egreso, devolución de cheques, pagos de nómina, proveedores y más. Explica los formularios utilizados y los roles autorizados para firmar cheques. El objetivo es regular las actividades financieras críticas de la organización de manera eficiente.
El documento habla sobre el efectivo y la caja chica en una empresa. Explica que el efectivo incluye el dinero en caja y bancos y es un activo corriente importante. También describe los procesos de ventas al contado, cobros de crédito y depósitos bancarios relacionados con el efectivo. Por último, explica que la caja chica contiene dinero en efectivo para gastos menores de la empresa.
Este documento describe aspectos generales sobre el comercio y las existencias en empresas comerciales. Explica que las existencias incluyen bienes comprados para revender, como mercancías en un minorista. También cubre la medición de existencias a costo o valor neto de realización, y los costos que se incluyen como precio de compra, transporte y otros costos directos. Además, describe métodos como PEPS y costo promedio ponderado para asignar costos de existencias.
Este documento presenta el desarrollo de un manual de control interno para mejorar las operaciones contables y financieras de las medianas empresas constructoras de viviendas en El Salvador. Se describen las diferentes fases del manual, incluyendo el establecimiento de objetivos, políticas, procedimientos y flujogramas. El manual se basa en los componentes de COSO e incorpora gestión de riesgos para identificar riesgos internos y externos que enfrentan las constructoras. El documento justifica la necesidad de este manual para mejorar los controles internos y la toma de
El documento habla sobre el catálogo de cuentas que una empresa debe establecer para organizar y clasificar sistemáticamente todas las cuentas utilizadas en su contabilidad. Explica que el catálogo debe asignar números a cada cuenta de forma ordenada y puede tener una clasificación decimal. También menciona que las cuentas se clasifican principalmente en cuentas de balance y de resultados, y por la naturaleza de su saldo entre deudor y acreedor.
Este documento describe los procedimientos de circularización que un auditor debe seguir para auditar cuentas por cobrar. Incluye circularizar saldos de clientes y deudores seleccionados para confirmar su existencia y valor, realizar procedimientos alternativos si no hay respuesta, y asegurar la independencia y competencia de los consultados.
Este documento presenta información sobre ajustes contables, incluyendo los sistemas de inventario periódico y permanente, el uso del kardex para llevar un registro de inventario, recibos de caja, nóminas y facturas. Explica los procesos y formatos utilizados para cada uno de estos elementos contables.
Este documento explica las funciones principales del módulo de cuentas por pagar en un sistema contable. Describe cómo registrar compras a crédito, pagos parciales y totales, y revisar deudas por proveedor. También cubre la generación de reportes como resúmenes de pagos, compras por pagar, balances de proveedores y deudas vencidas. El cierre de períodos calcula los saldos finales de cada proveedor y genera estados de cuenta.
ePaperlessOffice permite a las compañías digitalizar facturas, estados de cuenta y otros documentos para accederlos en línea de forma eficiente. Esto elimina la necesidad de imprimir y almacenar documentos físicos, ahorrando costos. Los usuarios pueden buscar, ver, imprimir y enviar documentos digitales desde cualquier lugar con acceso a Internet. La plataforma integrada también permite rastrear pedidos, pagos e historiales de compra.
De la requisición al pago en Oracle Cloud ERPGerardo Boone
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
Este documento presenta una guía de usuario del módulo de citas de un sistema de gestión médica. Explica los pasos para agendar, confirmar, cancelar y mudar citas, así como controlar la sala de espera y facturar consultas. También describe cómo consultar el horario de médicos, buscar citas por número de cédula, y acceder a directorios de médicos, pacientes y aseguradoras.
Este módulo permite registrar y comunicar la información económica de una organización. Presenta opciones como Libro Diario para registrar asientos contables, informes financieros como balances y estados de resultados, e integraciones contables desde otros módulos. El plan de cuentas clasifica las cuentas en grupos y subgrupos para controlar activos, pasivos, ingresos y gastos.
Es la guía que permite crear nuevos reportes en el programa, aprovechando las gráficas y análisis pivot que el usuario puede generar automáticamente y desde la información contabilizada en SIIGO.
Este documento describe los pasos para configurar una nueva compañía en Peachtree, incluyendo la creación del catálogo de cuentas, la selección del método contable y de posteo, y la configuración de períodos. También cubre la creación de impuestos de ventas como el ITBMS y la configuración de proveedores.
Procesos de Cuentas por Cobrar AutomatizadosEdutiva
El módulo de cuentas por cobrar es el encargado de controlar la gestión de ingresos de la institución educativa permitiendo crear sesiones de cobranza para posteriormente realizar la apertura de cajas en la cuales los cajeros registrarán los cobros en efectivo y con tarjeta de crédito o débito, permitiendo el cobro en distintas monedas, cada una asociada a un tipo de cambio.
Este documento describe el módulo de ventas de un sistema de facturación. Explica cómo realizar comprobantes de venta, agregar productos, cancelar ventas al contado, a crédito o diferido, dejar ventas pendientes, e imprimir informes de ventas realizadas.
El documento proporciona información sobre el software de contabilidad Peachtree. Explica que Peachtree ha estado en producción desde 1978 y ha mejorado con el tiempo. También describe algunas de sus ventajas clave, como copias de seguridad automáticas, capacidad para múltiples cuentas, y actualizaciones continuas. Además, identifica algunas desventajas como la necesidad de configurar el software y la gran cantidad de funciones disponibles.
Este documento presenta los pasos a seguir para configurar y utilizar un sistema de contabilidad. Incluye crear un usuario supervisor, registrar una compañía, crear un periodo contable, definir un plan de cuentas con cuentas como activos, pasivos e ingresos, parametrizar activos fijos, definir cuentas de inventario, registrar un comprobante de apertura e incluir un activo fijo, y generar un balance general. El objetivo es proporcionar una guía práctica para configurar el sistema y realizar un ejercicio de cont
El documento explica que una vez los aprendices estudien los temas del módulo, podrán entender y usar la contabilidad como herramienta para administrar sus negocios. Esto les permitirá determinar si los resultados de su negocio son buenos o no y si está creciendo, a través de la comprensión del modelo contable y los informes que se generan.
Manual de procedimientos administrativos y operativos de tesoreriaCarlos Guillermo León
Este manual describe los procedimientos administrativos y operativos de tesorería de una organización, incluyendo normas para el manejo de cheques, comprobantes de egreso, devolución de cheques, pagos de nómina, proveedores y más. Explica los formularios utilizados y los roles autorizados para firmar cheques. El objetivo es regular las actividades financieras críticas de la organización de manera eficiente.
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El documento habla sobre el catálogo de cuentas que una empresa debe establecer para organizar y clasificar sistemáticamente todas las cuentas utilizadas en su contabilidad. Explica que el catálogo debe asignar números a cada cuenta de forma ordenada y puede tener una clasificación decimal. También menciona que las cuentas se clasifican principalmente en cuentas de balance y de resultados, y por la naturaleza de su saldo entre deudor y acreedor.
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De la requisición al pago en Oracle Cloud ERPGerardo Boone
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
Este documento describe los procedimientos para gestionar los procesos de nómina y facturación de una empresa. Estos incluyen programar fechas clave, aplicar acciones correctivas, inspeccionar procesos e indicadores, y calcular resultados. El objetivo es asegurar que estos procesos contribuyan a satisfacer al cliente de manera eficaz y generando información veraz y oportuna sobre nóminas, prestaciones sociales y facturas.
El documento describe los procedimientos para la gerencia de operaciones de nómina y facturación de una empresa. Estos incluyen planear el cronograma de actividades como prenómina, liquidación de nóminas y facturación, ejecutar las tareas como recolectar datos, procesar nóminas y facturar, y verificar que se cumplan los objetivos y requisitos legales. El objetivo final es generar información oportuna sobre nóminas, prestaciones y facturas para satisfacer al cliente.
El documento describe el proceso completo de requisición al pago en Oracle Financials Cloud, incluyendo la generación de una solicitud de compra para 3 impresoras a color, la creación de una orden de compra, la recepción de los artículos, la facturación, contabilización y pago de la factura.
El documento describe el procedimiento para realizar el cálculo de cuotas de seguridad social ya sea de forma oportuna o extemporánea a través del sistema Pago Global. Se explican los pasos a seguir como seleccionar el mes y año de cálculo, el RFC de la empresa, y tipo de pago. También se detallan las opciones para visualizar y pagar las cuotas calculadas así como realizar donativos.
Este documento explica cómo realizar declaraciones de impuestos en cero en línea de forma simplificada. El usuario debe autenticarse en Servicios en Línea y seleccionar la opción "Declaraciones en cero". Luego, elige el formulario, impuesto, período fiscal e identificación relevante y responde preguntas para verificar que se trata de una declaración en cero. Finalmente, confirma la información y genera un comprobante electrónico para pagar.
El documento proporciona información sobre el régimen fiscal para personas físicas con actividades empresariales en México. Explica los pasos para obtener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), presentar declaraciones mensuales y anuales, expedir facturas electrónicas, y mantenerse actualizado con cambios en la situación fiscal. También cubre obligaciones como efectuar retenciones de impuestos, expedir constancias a empleados, y presentar declaraciones informativas.
El documento describe el procedimiento para realizar la declaración de enteramiento de recursos generados por servicios y entes públicos a través del portal fiscal del Seniat. El procedimiento incluye iniciar sesión en el portal, seleccionar la opción de enteramiento de recursos, seleccionar el tipo de declaración y periodo, agregar la información requerida como el recurso, divisa y monto, verificar y declarar la información, y generar el formulario de declaración y compromiso de pago.
Este documento proporciona instrucciones detalladas sobre cómo administrar el sistema Saturno, incluyendo cómo ingresar al sistema, administrar los módulos de bancos e inventarios, y generar reportes. Explica procesos como realizar depósitos y pagos con cheques, crear y modificar artículos de inventario, y generar reportes de conciliación bancaria y listados de cheques.
El documento proporciona información sobre cómo ver los detalles financieros de los clientes en tres niveles: la cuenta financiera, el acuerdo de facturación y la suscripción del cliente. Explica cómo buscar una cuenta financiera específica y ver los detalles asociados a la cuenta, como saldos, transacciones, facturas, pagos e historial. También describe cómo acceder a la información relacionada con los acuerdos de facturación y suscripciones del cliente desde la cuenta financiera.
El documento proporciona información sobre cómo ver los detalles financieros de una cuenta de cliente a través de tres niveles: la cuenta financiera, el acuerdo de facturación y la suscripción del cliente. Describe los pasos para buscar una cuenta financiera específica y ver los detalles en las pestañas como declaraciones, facturas, pagos y casos asociados.
Este documento describe el módulo de cuentas por cobrar, el cual permite controlar las cuentas pendientes de los clientes. Permite generar cuentas por cobrar automáticamente cuando las ventas son a crédito e integrar contablemente las cuentas, abonos y cancelaciones. Ofrece opciones para obtener informes, registrar abonos y cancelaciones, y crear nuevas cuentas por cobrar.
El sistema permite gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso. Ofrece funcionalidades como el manejo de cuentas contables, terceros, facturación, documentos, informes y más. Los informes se pueden exportar a distintos formatos y el sistema incluye controles y validaciones en los procesos de ingreso de movimientos y documentos.
Este documento habla sobre conceptos básicos de contabilidad como cuentas, partida doble, registro contable y comprobación de saldos. Explica que una cuenta es el formato para registrar cambios en valores de activos, pasivos y patrimonio. La partida doble requiere que cada transacción se registre en al menos dos cuentas, manteniendo el equilibrio. Los asientos contables son registros escritos de transacciones comerciales.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo registrar certificaciones presupuestales y compromisos anuales en la plataforma SIAF web. Explica los pasos para crear un nuevo certificado, enviarlo para su aprobación, y realizar modificaciones como anulaciones, ampliaciones o rebajas. También cubre cómo registrar un compromiso anual asociado a un certificado aprobado y enviarlo para su verificación y aprobación.
El documento proporciona instrucciones sobre cómo presentar la declaración de impuestos sobre la renta en línea en El Salvador, incluyendo cómo agregar ingresos, deducciones, pagos anticipados y solicitar pagos a plazos. Explica los pasos para acceder al portal en línea, completar la declaración, visualizar el resumen, presentarla y pagarla. También cubre cómo complementar la declaración con datos adicionales como exenciones o impuestos especiales.
Este instructivo describe el sistema de facturación web del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el cual permite a los clientes generar y pagar facturas por servicios académicos desde cualquier lugar. Para acceder, los usuarios deben digitar su identificación y un código de seguridad. Una vez validados, pueden solicitar facturas seleccionando servicios, indicando cantidades y confirmando la factura. El sistema genera un archivo PDF que puede guardarse o imprimirse.
Este documento presenta un trabajo de contabilidad realizado por tres estudiantes para la Fundación para la Educación Superior San Mateo. Explica conceptos contables como inventario periódico y permanente, kardex, facturas, nomina, ajustes de caja y arqueo de caja. También incluye ejemplos de cómo llenar documentos como recibos de caja y facturas, y cómo realizar cálculos para inventario, nomina y ajustes.
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DuckDuckGo, es el motor de búsqueda centrado en la privacidad que lleva años creciendo como una sólida alternativa a buscadores como Google, Bing y Yahoo. Sobre todo, una alternativa para todos aquellos que no quieran ser rastreados y que quieran maximizar la privacidad cuando buscan cosas en Internet.
Casos de éxito en Negocios online: Estrategias WPO que funcionan - Presentac...Javier Martinez Seco
El 15 de junio de 2024 Javier Martínez Seco, director de Ecode, presentó en SEonthebeach 2024 una ponencia titulada "Casos de éxito en Negocios online - Estrategias WPO que funcionan". Javier compartió su experiencia de más de 15 años en el ámbito de las tecnologías web, destacando su especialización en desarrollo web a medida, SEO técnico y optimización del rendimiento web (WPO).
- Presentación inicial: Javier Martínez es ingeniero informático especializado en tecnologías web, con un historial que incluye la creación y mejora de más de 1000 sitios web y negocios online. Realiza auditorías, consultorías, formación a equipos de desarrollo y desarrollo a medida.
- Sitios web que funcionan bien desde el principio: destacó la diferencia entre un sitio web que simplemente "funciona" y uno que "funciona bien". Ejemplos reales desarrollados por Ecode.
- Calidad en el rendimiento web: explicó qué aspectos deben considerarse para conseguir calidad en el rendimiento de una web. Detalló los procesos que el navegador debe seguir para renderizar una página web, incluyendo la descarga del documento HTML, CSS y demás recursos (imágenes, tipografías, ficheros JavaScript).
- Estrategias de carga óptima: Javier presentó estrategias de carga óptima teniendo en cuenta diferentes objetivos y condiciones de trabajo. Habló sobre la importancia de simular condiciones reales de usuario y ajustar la velocidad y CPU para estas simulaciones. También mencionó la extensión de Chrome Web Vitals.
- Pruebas de rendimiento: indicó cómo probar el rendimiento de carga de una página web en su primera visita.
- Realidad del sector y mercado actual: Javier describió la situación actual del sector, donde se priorizan tecnologías populares que facilitan el trabajo de creación web. Sin embargo, advirtió sobre la dependencia de tecnologías conocidas y la necesidad de adaptar el negocio online a estas tecnologías.
- Ejemplos de cargas no óptimas: presentó ejemplos de malas cargas de diferentes webs populares desarrolladas con CMS y tecnologías como Shopify, Webflow, Prestashop, Magento, Salesforce, Elementor, WordPress y Drupal. La tecnología lenta es tecnología mala.
- ¿Merece la pena hacerlo mejor?: Javier subrayó la importancia de medir la situación actual y evaluar la oportunidad de mejora.
- Javier finalizó la ponencia hablando sobre cómo trabaja actualmente con su empresa Ecode, enfocada en construir sitios web muy optimizados desde el inicio. Presentó un caso de éxito: La Casa del Electrodoméstico, una tienda online a medida con una facturación anual de millones de euros y más de 10 millones de carritos de compra, donde más del 90% de las sesiones cumplen con los parámetros LCP, INP y CLS durante toda la sesión.
La ponencia de Javier Martínez Seco en SEonthebeach 2024 ofreció una visión completa y práctica sobre la optimización del rendimiento web, demostrando cómo las estrategias WPO bien implementadas pueden marcar la diferencia en el éxito de los negocios online.
Mi Carnaval, Aplicación web para la gestión del carnaval y la predicción basa...micarnavaltupatrimon
Mi Carnaval es la plataforma que permite conectar al usuario con la cultura y la emoción del Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, esta plataforma brinda una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para generarle valor al usuario, además, la plataforma realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran, capturando su actividad e información relevante para generar la analítica demográfica del evento en tiempo real, con estos datos se generan modelos predictivos, que permiten una mejor preparación y organización del evento, de esta manera ayudando a reducir la congestión, las largas filas y, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
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2. Tabla de Contenido
Menú Cobranzas
Liquidación de Cuentas por Cobrar
Imprimir Liquidación de Cuentas por Cobrar
Remesa de Facturas
Remesa de Facturas – Por Enviar
Remesa de Facturas – Por Recibir
Remesa de Facturas – Por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Estado de Cuenta Cliente
Cliente
Facturas cobradas – Pendientes - Todas
11. Se muestra el saldo de la cuenta origen de abono.
Seleccione el saldo de la cuenta origen de abono.
12. Marque la casilla de verificación correspondiente a las cuentas
por cobrar que desee liquidar.
Haga clic en el botón Aceptar
13. Después de seleccionar las cuentas por cobrar se actualiza de forma
automática los montos de total disponible abono CxC que corresponde
al abono que se puede realizar, Total pago que es el monto que se debe
pagar y Total Abono que corresponde al monto abonado.
14. Puede especificar montos de Retención de ISLR, para ello haga clic en el
botón porcentaje de retención de ISLR.
De forma automática se escriben los montos de retención adecuados
con el % seleccionado y el monto total forma parte de retenciones y
descuentos. Puede modificar estos montos si lo desea.
15. De igual forma si existe algún otro descuento o retención puede rellenar
el campo correspondiente con el monto adecuado, luego haciendo clic
en el botón Aceptar, de forma automática se incrementa la suma
restante dependiendo las variables de total pago y total abono. Es
recomendable que para procesar la liquidación de la cuenta por cobrar
el saldo restante sea igual a cero.
16. Una vez verificado los montos de los abonos correspondientes y el saldo
restante sea igual a cero, haga clic en el botón Procesar.
17. Haga clic en el botón Conformar, para confirmar la transacción.
18. Se muestra un reporte liquidación de Cuentas por Cobrar. Si lo desea
puede reversar esta liquidación haciendo clic en el botón Reversar.
19. Haga clic en el botón Confirmar Reversar para confirmar la operación.
20. Haga clic en el botón Confirmar Reversar para confirmar la operación.
21. Puede exportar este reporte en otros formatos haciendo clic en el
icono de exportación (resaltado en verde) o bien imprimir haciendo clic
en el botón Imprimir o en el icono de imprimir (resaltado en rojo) .
26. Haga clic en Imprimir Liquidación de Cuentas por Cobrar
27. Seleccione un rango de fechas para consultar los abonos disponibles.
Seleccione el abono de liquidación de CxC que desee imprimir
Haga clic en el botón Ver Pantalla
28. Puede exportar este reporte en otros formatos haciendo clic en el
icono de exportación o bien imprimir haciendo clic en el botón Imprimir
o en el icono de imprimir.
35. Puede cambiar o modificar el estatus de una remesa de facturas de
por enviar a por recibir, de por recibir a por cobrar o reversar hasta
por enviar y de cobrar solo reversar a por recibir.
Seleccione el estatus de remesa Por Enviar
38. Escriba el rango de fechas en el cual quiere consultar las
facturas, tomando en consideración como mínimo un mes de
antigüedad.
Haga clic en el botón Aceptar
39. Seleccione las facturas que desee enviar, marcando las
casillas de verificación correspondientes.
Escriba el nombre de la persona quien traslada y la fecha de
traslado.
Haga clic en el botón Cambiar Estatus
40. Verifique los datos de las facturas a enviar.
Haga clic en el botón Confirmar
41. Se genera un reporte de Remesa de Facturas que contiene el nro de
factura, fecha de emisión, cedula y nombre del paciente, cedula y
nombre del titular, clave aval, monto de factura y monto de cobertura.
Puede imprimir este reporte haciendo clic en el icono de impresora.
45. Seleccione un criterio de búsqueda. En caso de ser
comprobante, elija el nro de comprobante de remesa a cambiar
estatus a por cobrar.
Haga clic en el botón Aceptar
46. Seleccione las facturas a cambiar estatus a por cobrar
marcando las casillas de verificación correspondientes.
Escriba el nombre de la persona quien recibe y la fecha de
recepción de las facturas.
Haga clic en el botón Cambiar Estatus
47. Verifique que los datos a procesar estén correctos y haga clic
en el botón Confirmar.
48. Si por algún motivo necesita reversar algunas de las facturas a su
estado anterior, es decir a por enviar, marque las casillas de verificación
de las facturas correspondientes
Escriba el nombre de la persona que recibe las facturas y la fecha de
recepción
Marque la casilla de reversar y haga clic en el botón Cambiar Estatus
54. Seleccione un criterio de búsqueda. En caso de ser
comprobante, elija el nro de comprobante de remesa.
Haga clic en el botón Aceptar
55. Se muestran las facturas de remesas en estatus por cobrar. En este
estatus solo se puede reversar una factura a su estatus anterior, es
decir a por recibir.
56. En caso de que desee enviar alguna factura a su estado anterior o a por
recibir, bien sea porque no se pudieron cobrar o cualquier otro motivo,
marque las casillas de verificación correspondiente a dichas facturas.
Marque la casilla de verificación Reversar
Haga clic en el botón Cambiar estatus
57. Haga clic en el botón volver para regresar al Menú principal.
63. Puede buscar una cuenta por cobrar, haciendo una búsqueda
selectiva. Para ello elija un criterio de búsqueda.
64. Escriba el criterio de búsqueda. En este caso la fecha de
vencimiento de la cuenta por cobrar.
Haga clic en el icono Buscar
65. Se muestran todos las cuentas por cobrar correspondientes al
criterio de búsqueda seleccionado.
Haga clic en el icono Detalle de un cliente para conocer el detalle
de cuenta por cobrar
66. Se muestra el detalle de la cuenta por cobrar seleccionada. Se
detalla el monto de CxC, el monto abonado y el saldo restante.
Para agregar una nota de crédito haga clic en el botón Notas CxC
74. Indique un rango de fechas en la que desee consultar un estado de cuenta
Escriba el numero de factura del cliente
Seleccione el tipo de reporte a generar
Haga clic en el botón Ver Pantalla
75. Se genera un reporte de estado de cuenta del cliente
correspondiente, que contiene el detalle histórico de las
transacciones realizadas. Puede imprimir este reporte haciendo clic
en el botón Imprimir o en el icono de impresora.
78. De forma automática el sistema muestra todos los clientes registrados. Puede
realizar una búsqueda selectiva por criterio de búsqueda o bien agregar un
nuevo cliente.
Haga clic en el icono Nuevo
80. Complete los campos del formulario según el tipo de cliente. En
este caso los campos código, nombre, RIF, dirección, teléfono, fax y
email.
Haga clic en el botón Aceptar
83. El sistema muestra automáticamente todos los registros de facturas
cobradas. Puede realizar una búsqueda selectiva indicando un rango
de fecha y utilizando criterio de búsqueda.
84. Indique el nombre del criterio de búsqueda seleccionado
Haga clic en el icono Buscar
85. Se muestran todos los registros correspondientes al criterio de
búsqueda seleccionado. Si lo desea, puede exportar este registro en
formato Excel haciendo clic en el icono Exportar.
86. Se abre un cuadro de dialogo de Excel correspondiente a la
exportación.
Haga clic en Aceptar
87. Se muestra el reporte de los registros por criterio de búsqueda en
formato de exportación de Excel.
88. Haga clic en el icono detalle para conocer el detalle de la factura
de un cliente
89. Se muestra el detalle de facturas cobradas.
Para conocer el detalle de cuentas por cobrar haga clic en la
pestaña de CxC
90. Se muestra el detalle de cuenta por cobrar de la factura
Haga clic en el botón Volver para volver a la búsqueda realizada.
Este proceso aplica de igual forma para facturas pendientes y para
todas la facturas.