Este documento cuenta la historia de Hugo, un duende azul que trabaja para Papá Noel pero no sabe fabricar juguetes ni montar en el trineo. Papá Noel le enseña a montar en el trineo agarrándose fuerte, pero Hugo se cae y se hace una bola de nieve. Mientras reparten los regalos, Hugo se cae por una chimenea y queda todo negro, por lo que Papá Noel tiene que entrar sigilosamente por la puerta para dejar los regalos.