1. 中國汽車銷售與汽車製造集團介紹
Eldon Chiou

2. 大綱
一、中國前十大汽車銷售集團
二、各國車系市佔率
三、豪華車品牌市佔率
四、2015上半年vs 2014上半年汽車銷售
五、2015上半年新能源車銷售
六、A級車銷售Top 15
七、2014年轎車銷售排名
八、2014年SUV銷售Top 15
九、2014年SUV銷售排名
十、2014年MPV銷售排名
十一、2014年全球汽車銷售Top 15國家

3. 一、中國前十大汽車銷售集團
汽車工業是規模經濟的典型，據測算當產量由5萬上升到10萬時，每輛車的成本將
下降15%；增加到20萬時，成本再降10%。如果一款車的年產量達到20萬輛，單位
成本比5萬輛時低25%

4. 二、各國車系市佔率

5. 三、豪華車品牌市佔率

6. 四、2015上半年 vs 2014上半年汽車銷售

7. 一、中國前十大汽車銷售集團
汽車工業是規模經濟的典型，據測算當產量由5萬上升到10萬時，每輛車的成本將
下降15%；增加到20萬時，成本再降10%。如果一款車的年產量達到20萬輛，單位
成本比5萬輛時低25%

8. 四、2015上半年 vs 2014上半年汽車銷售

9. 五、2015上半年新能源車銷量

10. 五、2015上半年新能源車銷量

11. 五、2015上半年新能源車銷量
与中国汽车工业协会连续第四年联合发布《中国汽车消费者白皮书》的尼尔森中
国汽车行业总监赵新智表示消费者对纯电动期望的最大续航里程平均值为248公
里、完全充电预计平均为4.7小时(快充为24分钟)，目前市场上的产品还不太能够
满足消费者的预期。

12. 五、2015上半年新能源車銷量

13. 五、2015上半年BYD新能源車銷量

14. 五、2015上半年BYD 秦油電混合車銷量

15. 五、2015上半年BYD e6純電動車銷量

16. 六、A級轎車銷售車型排名

17. 七、2014年轎車銷售排名-1

18. 六、2014年轎車銷售排名-2

19. 七、2014年轎車銷售排名-3

20. 六、2014年轎車銷售排名-4

21. 七、SUV銷售車型排名

22. 二、各國車系市佔率

23. 七、2014年SUV銷售排名-2

24. 八、MPV銷售車型排名

25. 八、MPV銷售車型排名

26. 十一、2014年全球汽車銷售Top 15國家

27. 中國汽車製造集團
2015.8.4
Eldon Chiou

28. 大綱
一、中國汽車品牌分布圖
二、大眾集團旗下汽車品牌
三、上汽集團
四、一汽集團
五、廣汽集團
六、東風集團
七、北汽集團
八、長安集團
九、汽車製造廠產能彙整
十、汽車製造流程介紹
十一、中國汽車製造成本參考

29. 三、豪華車品牌市佔率

30. 三、豪華車品牌市佔率

31. 三、上汽集團

32. 四、一汽集團

33. 五、廣汽集團

34. 六、東風集團

35. 七、北汽集團

36. 八、長安集團

37. 四、2015上半年 vs 2014上半年汽車銷售

38. 十、汽車製造四大製造流程

39. 十一、汽車產業(2015.8)
长安汽车前总裁张宝林就曾表示，未来五年，中国车市竞争将进入“淘汰赛”，会有一批企业
和品牌消失。北汽集团董事长徐和谊近期接受采访时表示，十三五期间，中国汽车业将出现新
一轮的重组整合，预计有20~30%的品牌出局。在更早的时候，吉利汽车董事长李书福也表示，
中国车市不需要那么多的品牌。中汽协会常务副会长兼秘书长董扬认为，未来五年，至少有一
半本土品牌将消失。
巅峰时期的美国、日本以及欧洲，历史上都出现两位数乃至三位数的汽车品牌。但是，大资金
运作、大规模生产决定汽车行业有强大的“向心”惯性。现阶段，中国有86个主机厂，接近
200个汽车品牌。刨除合资与进口，也有超过40个主机厂和100个汽车品牌。就算中国能存活
多一倍的汽车主机厂，也就是10个，其余30个有可能将破产消失在历史的长河中。

40. 十一、汽車製造廠經濟規模門檻
【三个标准看谁先出局？】
1.年销不足10万辆
按照国际惯例，年产销10万辆是准入门槛，低于10万辆车企都有出局的可能。车市向好时，
这些小企业还能找到立足之地。一旦车市下滑，率先出局便是他们。
2.没有研发，只有山寨。
中国对汽车设立严格的准入门槛，对资金、研发能力、知识产权、整车制造能力、工艺和
设备都有要求。正常情况下，一款新车从设计到投入生产，需要5~6年，山寨车能将这一
时间缩短一半。山寨做法容易将人变懒，车企沉迷挣快钱，忽略研发体系的建立。研发体
系之于车企，是立足之本。车市重新洗牌，能者上，弱者下，衡量标准除销量之外，便是
研发体系。
3.豪华品牌可放低标准
记者调查国内数家汽车集团近年来报表，低于10万辆这一盈亏平衡线，不约而同报出亏损。
高于10万辆，则多数实现盈利。由于单车售价较高，豪华品牌和SUV企业平衡线会略低，
豪华品牌是5万辆，SUV车企则是8万辆。

41. 十一、汽車成本(2014)

42. 十一、汽車製造成本
廠方製造成本43%，增值稅、購置稅33%，教育稅5%，技術轉讓費10%，廠家利潤10%，
4S利潤5%。
汽車廠家的利潤
目前，一個大概的數目，在國內，汽車廠家一輛車的利潤大約是總價的10%。
技術轉讓費
在國內的合資品牌汽車，沒生產一輛，中方都要向外方繳納技術轉讓費約占汽車總價的10%！
一輛十萬的合資車，技術轉讓費就是一萬左右
汽車經銷商利潤
根據報導，一輛三十萬以下的車型，其利潤大約是一輛車平均利潤的5%。但是由於汽車的降
價和優惠以及競爭，通常情況下，有些車型利潤是不大的，4s的主要利潤還是來自汽車廠家
的返點！
稅費
總共包括兩大部分：
1汽車生產廠家：消費稅和增值稅(23%)
2 消費者：購置稅(10%)
每一輛車要繳納的稅占汽車價格的百分之23左右！
但是，一般情況下，消費者購車後繳納的購置稅是車價的百分之10左右！！！
所以，得出結論，一輛車從生成到消費者手裡繳納的稅是總車價的33%左右
除了廠家出的稅之外，還有一些雜費，比如教育附加費，地方教育費等，總費用大約5%左右

43. 十一、汽車製造成本
汽車最主要的成本是整車生產成本，這部分大約佔據汽車成本的50% 左右，約占汽車價格
的40% ，整車的生產成本包括了零部件的購買成本、汽車公司的管理成本和固定資產攤薄
成本
第二部分是銷售成本，這也是經銷商的主要利潤來源，銷售成本包括經銷商的利潤、市場
推廣成本以及部分流通成本。汽車廠家為了培育和鼓勵經銷商，廠家對經銷商的返利比較
大，一般是車價的2%—5%。一般說來，緊俏車型的返利在2%
一款官方指導價為15萬元的新車，如果20%為流通環節利潤和費用的話，意味著這款新車
的出廠價是12萬元，目前國內主流的幾家合資品牌中，此類車型可以確保8%~15%（根據
品牌的不同）的利潤率，不少售價20萬元以上的車型，這一利潤率可以達到20%左右。這
意味著即便經銷商虧錢賣車，廠商依然可以保證0.96萬至1.8萬元的利潤。出廠價的車型進
入銷售公司，還有3%~5%的利潤進入銷售公司（這部分錢的一部分會在年底以返點的形
式返還給那些達到業績指標的經銷商），剩下的部分是經銷商的盈利空間和終端讓利空間。
如果一款車型的讓利幅度超過12%，那經銷商可能從廠商得到了一定的銷售策略支援，否
則，就是經銷商自己貼錢買車了。
目前國內車企利潤率較高，主要原因便是以裸車價（出廠價）計算的利潤率較高，遠高於
國際平均4%的水準。在國內的合資車企中，即便是那些最不賺錢的車型（如A0級車型），
也有4%~8%的利潤率。緊湊型轎車的利潤率好於A0級車型，部分合資品牌緊湊型轎車的
利潤率甚至超過15%，中級車、緊湊型SUV和豪華車的利潤率更高，在20%左右。同樣，
對於那些基於陳舊技術平臺的車型而言，相對利潤率也會更高一些。一些新引入的車型由
於技術轉讓費、研發分攤費用較高的原因，這一利潤水準會差一些。

44. 十一、汽車成本
一輛合資轎車從生產到消費者手中，消費者支付的費用主要有5個部分構成：
一、稅費
汽車繳納的稅主要由三項構成：
汽車廠家主要繳汽車消費稅、增值稅(23%)
消費者繳的是購置稅(10%)
雜稅如地方教育稅(5%)
二、技術轉讓費
國內合資的汽車企業生產的每輛轎車都要向外方繳納技術轉讓費，費用約占車
價的10%
三、汽車廠家整車利潤
在國內，主流汽車廠家的整車利潤一般在10%左右。在這10%左右的利潤中，不
包括各個汽車廠家在下游零配件生產中的利潤。比如外方獨自生產變速箱，變
速箱銷售給整車廠的價格，其中有多少利潤只有外方自己知道
四、4S店利潤
據汽車經銷商透露，30萬元以下的車型，銷售一輛車的平均利潤為5%左右。由
於最近兩三年來汽車銷售競爭日益激烈，降價幅度大都超過5%。也就是說，現
在不少4S店都是在虧本賣車。4S店的生存主要靠汽車廠家年終返點和維修支撐。
五、轎車成本
20萬元買輛車，用於製造轎車的成本還不到一半，這就可以解釋為什麼國內的
車型價格比國外高，而品質卻低於歐洲和美國的版本