1. экономика
Игры без правил онец первого десяти- В этой ситуации интересно не уведомив потребителей о
текст: Анастасия Вишневская
летия третьего тысяче- все. И тот факт, что группу пот- корректировке величины, не-
летия ознаменовался ребителей можно взять, как обходимой для расчета платы
для предпринимателей сетку с картошкой, и пере- за электроэнергию, – числа
Как отстаивать окончательной либе- ложить с места на место, не часов использования заявлен-
права в спорах рализацией рынка электроэнер-
гии. Это глобальное свершение
только не спрашивая, но и не
оповещая об этом. И «молча-
ной мощности, – подтверж-
дает руководитель Ярослав-
с монопо- оттенилось менее масштабными ние ягнят», последовавшее со ского УФАС России Наталия
событиями, и в результате полу- стороны самих предпринима- Сибрикова. – Тем более что во
листами, и чилась вполне голографическая телей, несмотря на болезнен- многих договорах, составлен-
картина. С электрической под- ный удар по кошельку. И само ных лет 10 назад, заявленная
есть ли шансы светкой. число часов использования мощность вообще не была
выиграть у В частности
заявленной мощности инте-
ресно – сколько же пострадав-
обозначена. В результате сум-
мы в квитанциях неожиданно
энергетиков? случай В сетке шие предприниматели тратят для потребителей с уществен-
Интересный случай произошел на самом деле: меньше 5 тысяч но возросли. А ведь предпри-
«ДС» с помощью с достаточно обширной катего- или больше 7? И самый насущ- ниматель должен планировать
ный и интересный вопрос: что свою деятельность. Поэтому
экспертов рией предпринимателей Ярос-
лавской области в 2010 году. делать предпринимателю при мы вынесли решение, по кото-
пытается В начале года клиенты ОАО таком повороте событий?
На последний пункт ча-
рому Ярославской сбытовой
компании грозит «оборот-
«Ярославская сбытовая ком-
разобраться в пания», не имеющие средств стично ответил ростовский ный» штраф. Но ЯСК, конечно,
учета потребляемой мощно- предприниматель, член ЯРО будет обжаловать это реше-
этих вопросах сти и позиционирующиеся как «ОПОРА РОССИИ» Сергей Си- ние в суде».
«потребители с присоединен- ницын: объединившись с не-
ной мощностью до 750 кВт, сколькими бизнесменами,
выбравшие одноставочный обратившимися в ОПОРУ, он
вид тарифа», внезапно обнару- подал заявление в Управление
жили себя перемещенными из Федеральной антимонополь-
одной графы тарифной сетки ной службы по Ярославской
в другую. А именно: из группы области.
потребителей более 7001 го- «В принципе, был и запасной
дового числа часов использо- план – обратиться в суд, - объ-
вания заявленной мощности ясняет Сергей Синицын. – Но
(Ччизм) в группу потребителей после нескольких заседаний в
менее 5000 Ччизм. ФАС ко мне обратился человек
из ЯСК и предложил составить
Не ждали новый договор, по которому
с января 2011 года я снова
Такое перемещение привело к
оказывался в группе «от 7001
увеличению тарифа на элек-
часов и выше». Благо у нас по-
трическую энергию для пере-
требление электричества рав-
мещенных в среднем на 15%.
номерное – 24 часа в сутки, тут
Если учесть, что тарифы и без
и доказывать ничего не надо,
того подросли, как всегда, при
понятно, что больше семи ты-
смене старого года на новый,
сяч. Но всем остальным это
цифры в счетах за электроэ-
разбирательство пользу вряд
нергию для многих оказались
ли принесет. С энергетиками
и неприятными, и неожидан-
бороться сложно».
ными более, чем обычно. В об-
«По нашему мнению, ЯСК дей-
щей сложности рост составил
ствительно нарушила антимо-
процентов 40.
нопольное законодательство,
Что мНе сНег, Что мНе в 2008 году, по сути, столь было решение в нашу поль- ное законодательство. Вряд Сибрикова. – Как сторона Мы
зНой же неправомерный, как и зу, и никто о договорах не ли можно объяснить такую по договору, он может по-
Должно ли Ччизм прописы- последовавшее за ним низ- вспомнил. замедленную реакцию по- требовать пересчитать вынесли
вержение в невыгодную ка- А на следующий год де- требителей электроэнер- Ччизм. Для этого существу-
ваться в договоре? Предста-
решение, по
Наталия сибрикова:
вители ЯСК на заседаниях в тегорию. партамент такого указания гии каким-то одним фак- ет определенный порядок,
УФАС утверждали, что не «Два года назад, когда
тарифы поднялись процен-
в постановлении не дал, и
энергетики так же, скопом,
тором, будь то недоверие
к государству, боязнь ис-
существуют режимные дни.
Если вы считаете, что ваши
которому
должно и не может. В УФАС
посчитали, что вопрос дей- тов на 45, такой шум был, и перевели потребителей без портить отношения с моно- интересы ущемляются мо- Ярославской
ствительно спорный, и не мы с Альфиром Бакировым средств учета мощности в полистом, непонимание нополистами, что вас вы-
стали прописывать в числе поехали в областной депар- другую категорию. И опять принципов формирования нуждают заключать договор сбытовой
тамент топлива, энергетики рост на 40 процентов – но тарифов или русский авось. на невыгодных условиях,
нарушений отсутствие в до-
говорах этого показателя. и регулирования тарифов, уже никто не реагирует. И Всего понемножку. обращайтесь к нам до под- компании
Между тем, с договора- – рассказывает Сергей Си-
ницын. – Тогда, чтобы сни-
контакта с властью такого
нет, и предприниматель- советы бывалого
писания договора! После
подписания исправить что-
грозит
ми и без Ччизм все очень
непросто. Многие руко- зить напряженность, де- ское сообщество как-то не- Отстаивать свое право пла- то будет очень сложно». «оборотный»
водители организаций и партамент принял решение подъемнее стало». тить меньше, конечно, нуж- «Если играть по прави-
индивидуальные предпри- перевести всех скопом в Интересно, что в УФАС по но. Но осторожно – чтобы лам поставщика, нужно до- штраф. Но ЯСК,
группу «более 7000 часов», Ярославской области по- казать, что ты не в низшей
ниматели не заглядывали
в них и не перезаключали и за счет этого удалось уло- ступили еще 2 аналогичные
случайно не ухудшить си-
туацию. группе по потреблению, конечно, будет
много лет подряд. И на са- житься в норму, которую
ежегодно правительство
жалобы на ОАО «Ярослав-
ская сбытовая компания»
«Если кто-то из предпри- – говорит Сергей Синицын.
– Шансы на это есть у пред-
обжаловать
мом деле претерпели уже нимателей считает, что он
озвучивает, – 15-20 про- – сразу после того, как на приятий, которые работают это решение
»
множество не обусловлен- неправильно отнесен по
ных договором изменений. центов роста тарифов. В сайте управления было Ччизм к группе «менее 5000 по 12-20 часов в сутки, а
Например, перевод в вы- том случае, наверное, тоже опубликовано решение о часов», он может предъя- вот при обычном рабочем в суде
годную категорию потре- нужно было договоры с признании поставщика на- вить претензию к постав- дне у магазинов, например,
бителей «более 7000 часов» ЯСК перезаключать, но это рушившим антимонополь- щику, – объясняет Наталия шансов нет. Но надо учиты-
6 стратегия «Деловая среда» март 2011
2. вать 2 момента. Во-первых,
если ты недавно перезаклю- Ко м м е Н та р и й
чил договор с поставщиком, выразилось в отсутствии
оао «ярославсКая
значит, согласился на его уведомления потребителя
сбытовая КомпаНия»
условия и ничего уже не до- о произведенной коррек-
кажешь. Во-вторых, отопле- «Отнесение юридических тировке Ччизм, хотя сама
ние электричеством в зачет лиц к определенной кате- по себе величина, при-
не идет, а если у тебя нет бу- гории потребителей элек- меняемая ОАО «ЯСК» при
маги, подтверждающей, что троэнергии в 2010 году объ- расчетах с потребителями,
кто-то когда-то разрешил ясняется тем, что именно с была изучена антимоно-
тебе отапливаться электри- 2010 года было введено на- польным органом, и нару-
чеством, тебе его вообще числение платы за электро- шений при этом выявлено
отключат. энергию в соответствии с не было.
В глобальном плане что-то фактическим графиком по- В полной мере коммен-
могло бы изменить прави- требления. Перевод в дру- тировать решение анти-
тельство. Но если ситуация гую категорию («свыше 7000 монопольного органа в
с тарифами будет оставаться часов») возможен только настоящее время преждев-
без изменений, предприни- при существенном измене- ременно, поскольку оно не
мателей просто доведут до нии реального режима по- имеет юридической силы и
ручки, и ничем хорошим, по требления электроэнергии. будет обжаловано в суде в
нашей русской, традиции, По мнению антимоно- соответствии с действую-
это не кончится». польного органа, нарушение щим законодательством».
После В общем малому и среднему пред- ворит Сергей Синицын. тает Сергей Выржиков-
есть ли принимательству при гу- – За 5 лет мы процентов ский. – Мы вырастили
нескольких электричестВо при бернаторе Ярославской на 30 снизили потребле- странное животное – мо-
рыночных ценах? области. – В 2007 начи- ние электроэнергии, за нополиста, работающего
заседаний в нали с 5 процентов по счет введения газовой по правилам свободного
Cергей синицын:
нерегулируемой цене, в котельной и других мер. рынка».
ФАС ко мне НиЧего Не поНимаю!
2010 году было 60 про- Частично это спасает – у Однако по недавним
Счастливый сон средне- центов, потом 80, с янва- большинства предпри- подсчетам НП «Совет
обратился статистического потре- ря 2011 – уже полностью нимателей ежегодно за- рынка по организации
бителя электроэнергии:
человек из ЯСК вот он заключает дого-
нерегулируемая цена. И
вот эту нерегулируемую
траты на электричество
растут на 25-30 процен-
эффективной системы
оптовой и розничной
и предложил вор с поставщиком (на
год, с фиксированной
часть энергетики уста- тов, а у нас – на 10-15 торговли электрической
навливают, как им забла- процентов. Но бесконеч- энергией и мощностью»,
составить ценой за киловатт), вот горассудится. И сейчас но снижать потребление на рынке электроэнер-
приходит счет за месяц рост тарифов не пред- нельзя! И я понимаю, что гии и сейчас 60% объе-
новый договор, с минимальным количе- угадать, никто не пони- мы не можем угнаться за мов продаются по ценам,
ством граф, с понятными,
по которому предсказуемыми и вме-
мает, что закладывается
в этот тариф. Когда го-
повышением цен. За ян-
варь мы заплатили на 15
регулируемым государ-
ством. Доля оптового
с января 2011 няемыми цифрами в этих
графах…
сударство говорило, что процентов больше, чем в рынка в конечной цене
тариф вырастет на 17-18 прошлом году. А ведь нас для потребителей на
года я снова Увы, с 2007 года – нача- процентов, было понят- только что перевели в среднем и низком клас-
ла либерализации рынка но, как планировать дея- «высшую» категорию по- сах напряжения (как раз
оказывался в электроэнергии – пред- тельность. А сейчас мы требителей, то есть наши малый бизнес) находится
сказуемости все меньше,
группе "от 7000 не знаем – на 17 процен- затраты должны были на уровне 25%, а либе-
»
да и всего остального не тов цена увеличится или снизиться процентов на рализация внутри этой
часов и выше" прибавилось.
«Когда было принято
в 2 раза. Теоретически я 30. По-моему, энергетики цифры – 10%. То есть,
могу и 6, и 10 рублей за просто выбирают тех, кто делают вывод в «Совете
решение о постепенном кВт получить. может платить, и пере- рынка», в структуре цены
переходе к рынку, счета Фактически потреби- кладывают на них долги на электроэнергию до
формировались из объе- тели сейчас поставлены неплательщиков. И ис- сих пор преобладает та
мов электроэнергии, от- в следующую ситуацию: править эту ситуацию часть, которая устанав-
пускаемых по регулируе- мы не можем влиять на может только фиксиро- ливается Федеральной
мым ценам, и объемов цену, мы можем влиять ванная цена, прописан- службой по тарифам, а
по свободным ценам, – только на количество ная в договоре». значит, виной очередно-
вспоминает Сергей Выр- потребленной электроэ- му повышению цен - во-
жиковский, член Коор- нергии за счет своих соб- мНимая свобода? все не либерализация.
динационного совета по ственных мероприятий. В росте тарифов пред-
Но и для этих мероприя- приниматели в основ-
Ко м м е Н та р и й тий нам нужно понимать, ном винят окончательно Ко м м е Н та р и й
сколько будет стоить «освобожденные» к 2011
игорь андрей
ШароШихиН электроэнергия. Потому году цены на оптовом епаНеШНиКов
директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов что эти мероприятия по рынке электроэнергии. заместитель губернатора Ярославской области
энергосбережению тоже «Проблема в том, что
стоят денег». предприниматели сегод-
Ситуация 2008 тарифное решение, что нальном уровне задей- В настоящее время установить индекс пре-
«Да, мы занимаемся ня не могут влиять на
года была вызвана потребители «прочие» ствовать рычаги, но это рабочей группой под пред- дельного роста согласно
энергосбережением, - го- ценообразование, – счи-
техническим огрехом должны рассчитывать- делается на основании седательством губерна- программе социально-
Региональной энер- ся сбытовой компанией административного ре- тора Сергея Алексеевича экономического развития
гетической комиссии по уровню Ччизм «7000 сурса, а не на основа- Вахрукова подготовлены на предшествующий пери-
– просто не предусмот- и выше». нии законодательства. СПРАВКА предложения, которые од. Также есть предложе-
рели элемент защиты Но сейчас и на уровне будут рассматриваться на ние, выработанное нашим
В 2010 году мы защи-
данной категории по- Российской Федерации Некоммерческое НП «Администратор заседании президиума департаментом топлива,
тили таким образом
требителей, хотя сбы- идут серьезные процес- партнерство «Совет торговой системы Государственного совета энергетики и регулирова-
бюджетных потре-
товая надбавка была сы в этом направлении, рынка по организации оптового рынка Российской Федерации ния тарифов, касающееся
бителей и сельхоз-
отрегулирована с уче- и Владимир Владими- эффективной системы электрической при президенте России. изменения диапазона
производителей, а
том того, что «прочие рович Путин заявлял, оптовой и розничной энергии (мощности) Заседание будет по- по мощностям станций,
также регулируемые
потребители» относятся что нужно этот вопрос торговли электрической энергетической системы» священо повышению которые будут получать
организации: котель- энергией и мощностью» (АТС). Обеспечивает
именно к этой строчке, решать. Думаю, в бли- устойчивости и надеж- разрешение на выход на
ные, водозаборы, («Совет рынка») – разработку правил
к самому дешевому жайшее время будут ности функционирования оптовый рынок. Если пред-
очистные сооружения. саморегулируемая оптового и розничного
уровню тарифа. Сбы- приняты серьезные электроэнергетики РФ. ложение будет одобрено,
организация, рынков и контроль
товая компания реши- А в 2011 году у нас по решения в пользу по- Мы совместно с колле- это позволит как снизить
объединяющая над их соблюдением,
ла воспользоваться закону прав регули- требителей именно на участников оптового регулирование гами из других областей цену на электроэнергию в
моментом и извлечь рования тарифов на федеральном уровне. рынка электроэнергии взаимоотношений вышли с инициативой регионах, так и сократить
дополнительную при- электроэнергию, к Какие – гадать не буду, и мощности. Создана в участников оптового ввести более конкретный дефицит электрической
быль. Но в дальнейшем сожалению, нет. Мы поживем – увидим. 2008 году на основе рынка. механизм регулирования энергии.
мы ввели дополнение в пытаемся на регио- роста рыночной цены,
март 2011 «Деловая среда» стратегия 7
3. экономика
Посмотрим, так ли это в скую энергию и мощность мости – на 45%, стоимо-
нашем регионе. Сравним с шин (распределительно- сти услуг и т.д. – на 24%.
тарифы, утвержденные на го устройства) генератор- Тарифы на услуги по-
2010 год, и прогнозные ного напряжения», низким прежнему утверждаются
свободные цены на элек- напряжением, односта- государством, и их рост
трическую энергию, отпу- вочным тарифом и потре- на четверть, конечно, впе-
щенную потребителям в блением от 7001 часов и чатляет. Но в полтора раза
январе 2011 года (взятые выше. выросшая средневзве-
с сайта www.yrsk.ru). Огра- Возьмем калькулятор, шенная стоимость все-
ничимся категорией «про- произведем нехитрые таки вне конкуренции. Тут
чие потребители, за ис- вычисления и зафиксиру- не спасает даже неболь-
ключением потребителей, ем рост: цены – на 30%, шая доля этой стоимости
получающих электриче- средневзвешенной стои- в итоговой цене. Понятно,
единицы 2010 г. 2011 г.
измерения
Цена электрической энергии всего Руб./МВт.ч 3 522,51 4 594,51
средневзвешенная стоимость электроэнергии Руб./МВт.ч 1 077,92 1 563,63
стоимость услуг по передаче, сбытовая
надбавка гарантирующего поставщика, Руб./МВт.ч 2 444,59 3 030,88
инфраструктурные платежи
что эта доля – величина пе- понимаю, у предпринима-
ременная. В 2010 году она телей есть 2 пути: начать Ко м м е Н та р и й Когда
была 30,6%, в январе 2011 вкладываться в мероприя-
– уже 34%, а через полгода тия по энергосбережению
оао «ярославсКая сбытовая за январь 2011 года по прогноз- государство
КомпаНия» ным ценам, которые опубликова-
может и до 50% дорасти. или придумывать какие- говорило,что
сергей выржиковсий:
«Что может в этой ситуа- то схемки. Как у Райкина ны на сайте компании www.yrsk.
ции сделать предприни- в монологе: проводочки С 2011 года отпуск электрической
энергии производится по свобод-
ru. После публикации фактических
цен в счета-фактуры внесены со-
тариф вырастет
мательское сообщество? поменял, смотрю – уже не
– недоумевает Сергей Вы- я государству должен, а ным (нерегулируемым) ценам. ответствующие корректировки. О на 17-18 %, было
ржиковский. – Переходить оно мне должно. Я думаю, Обозначить в договоре фиксиро- необходимости возврата полного
на систему когенерации, предприятия, у которых ванную стоимость электроэнергии пакета документов для внесения понятно, как
не позволяет действующее законо- корректировок потребители опо-
обзаводиться собственны-
ми мини-ТЭЦ? Отлично, но
затраты на энергоэффек-
тивность будут превышать дательство, предусматривающее вещены информационным сообще- планировать
это тоже денег стоит. Мно- экономический эффект от применение свободных цен, раз-
мер которых рассчитывается еже-
нием в конце счета. В дальнейшем,
после законодательного урегу-
деятельность.
го ларьков у нас перейдет нее, так и поступят.
на систему когенерации? Если глобально что-то месячно после окончания соответ- лирования процесса публикации А сейчас мы не
Идея, в принципе, понят- менять, должны быть энер- ствующего месяца. предельных нерегулируемых цен
на: пока тариф не заставит гоэффективные решения Поскольку ОАО «АТС» задерживает коммерческим оператором опто- знаем – на 17 %
публикацию фактических предель- вого рынка, ОАО «ЯСК» будет вы-
экономить, никто не будет на уровне области – может цена увеличится
»
заниматься энергосбере- быть, переход на новые ис- ных оптовых цен, ОАО «ЯСК» про- давать счета в установленные за-
жением. Но насколько я точники энергии…» извело выставление счетов-фактур конодательством сроки. или в 2 раза
Большая разница после «публичной порки» нефтегазовых компаний пре-
Есть общий порядок себесто-
имости и доходности компании,
который она для себя определя-
ет. Почему растут цены? В первую
очередь, из-за роста налога на
купать топливо по специальной
цене. Значит, компании потеряют
определенное количество при-
были. Как вы думаете, на кого эта
часть будет перераспределена?
Нефтегазовые компании в любом
добычу полезных ископаемых. О
мьером путиным цены на дизельное топливо стали сни-
По инфоРмАции УфАС По том, что это повлечет рост цен на случае не останутся в проигрыше
жаться. однако в ярославской области оно подешеве-
ЯРоСлАВСКой облАСти нефтепродукты, в кабинете Ку- и не уйдут от того уровня при-
ло с заметным опозданием. в ситуации с дизтопливом
дрина говорилось еще в октябре- быльности, который они заложи-
региональное УФас усмотрело признаки картельного
ноябре, когда обсуждалось это ли на этот год, с учетом модерни-
сговора и возбудило дело в отношении оао «сибнефть-
на 15.02 на аЗС компании решение. Ведь бензин – это лак- зации производства и планов
ярославнефтепродукт» и оао «тНК-ярославль». рассмо-
мусовая бумажка состояния эко- экономического и социального
трение дела назначено на 23 марта. был ли сговор, почему ОАО «ГАзпрОмнефть
номики. Запущен длительный развития.
дорожало топливо и что мешает снизить цены для внутреннего рынка – на вопро- ЯрОслАвль» СтоимоСть литра
инфляционный процесс, кото-
сы «дс» отвечает экс-директор компании «славнефть-ярославнефтепродукт» и диЗельного топлива была а почему, собственно, не
рый неизвестно к чему может
сопредседатель организации «деловая россия» аНатолий сергеев. равна 22,70 руб./л привести. То, что сейчас проис-
опустить цены на внутреннем
рынке за счет экспортных цен?
ходит, – издержки метода ручно-
Это совершенно противоре-
почему настолько Картельный сговор ляет продукцию на наш также С 15.02 компания го управления. Лучше бы госу-
чит здравому смыслу и принци-
возросла цена на дизель- на рынке все-таки имел ярославский рынок – тем начала Снижать цены на дарство устанавливало коридор
пам рыночной экономики, пото-
ное топливо? место? самым нарушает одно из цен, в котором могли бы работать
литр бенЗина раЗных марок му что нельзя делать рай в одном
На самом деле дизель- На нашем рынке ситуа- важнейших правил закона нефтегазовые компании, и кон-
на 40 кОпеек. в чаСтноСти, месте за счет других. Многие не-
ное топливо зимнее по ция складывается следую- об антимонопольной дея- тролировало их ценообразова-
СтоимоСть аи-92 СоСтавила фтедобывающие страны давно
себестоимости гораздо щим образом: 2 компании, тельности. Очень жаль, что ние и доходность.
выше, чем летнее. При владеющие примерно в на оптовом рынке не пред- 23,10 руб./л прошли этот путь и наступили на
то есть для рыночной эко- эти грабли. При любом экономи-
его производстве исполь- равных долях одним и тем ставлены компании «Лу-
номики был бы эффективнее ческом кризисе, даже неболь-
зуются достаточно доро- же заводом НПЗ, на оптовом койл» и «Татнефть», которые У ОАО «тнк-ЯрОслАвль»
контроль государства? шом, когда цены на нефть стано-
гие присадки. Хотя я счи- и розничном рынке работа- вышли на региональный цена на диЗельное топливо
Многие компании за счет вну- вятся определяющим для
таю, что цена на дизельное ют согласованно в рамках рынок розницы. На сегод- оСталаСь прежней –
треннего рынка получают лишь дальнейшей экономики страны,
топливо действительно своих договоренностей. Яв- няшний день мы находимся
была завышена. По логи- ляется ли это сговором? Во- на переходном этапе, когда
23,50 руб./л около 10 процентов прибыли. любое их колебание неминуемо
Поэтому эффективнее устано- приведет к падению экономики.
ке нефтепереработки она прос не мой. Все документы фактически монопольное Цены на бензин
вить коридор цен, в рамках кото- Когда, например, ОАЭ имела до-
не может быть такой. Но в поданы в ФАС и рассматри- присутствие компании на не изменились рого может работать компания, ход на основе экспорта нефти, то
связи с тем, что товаро- ваются по инициативе Об- рынке не дает возможности
нежели в трудные социальные при падении курса со 100 до 50
производители в прошлом щественной палаты. Суть выбора.
времена переходить в режим долларов за баррель в 2 раза
году вынуждены были проблемы нашего региона
согласно отчету УФас, ручного управления. Сейчас упал доход целого государства.
продавать дизельное то- в том, что одна из компаний,
снизив цены на дизто- премьер-министр дал указание И правительство вынуждено
пливо по цене ниже ры- владеющих заводом, рабо-
пливо, компании тут же нефтегазовым компаниям «гото- было поднять цены на внутрен-
ночной, в этом году эта тает на оптовом рынке, дру-
подняли цены на бензин. виться к посевной», при этом нем рынке кратно, а это повлек-
разница, видимо, была гая только на розничном,
Как вы это прокоммен- сельхозпроизводители будут ра- ло мощный кризис уже внутри
компенсирована. соответственно, не постав-
тируете? ботать по особому режиму и вы- самого государства.
8 стратегия «Деловая среда» март 2011
