Документ представляет собой предложение о потенциальном сотрудничестве в сфере инвестиций в криптоактивы и стартапы, с подробным изложением направлений и факторов, способствующих росту доходности. Основное внимание уделяется анализу текущих тенденций на рынке криптовалют, инвестиционным возможностям через ICO и созданию венчурного фонда для притяжения молодых специалистов. Автор акцентирует на важности объединения ресурсов и компетенций для успешной реализации предложенных проектов.

1. In Cryptography We Trust
linkedin: https://www.linkedin.com/in/gnosteek t: @pabloescobario
mob: +380 67 218 81 89 skype: pi.crew
Игорь, приветствую!
в продолжение нашего общения по возможному сотрудничеству направляю базовое
предложение по потенциальным направлениям для инвестиций. сразу обращу Ваше
внимание, что цель документа – обозначить варианты сотрудничества в базовом их виде.
развитие и детальная проработка каждого из направлений – по мере предварительного
согласования с собственником (т.е. «да, интересно – развиваем!»).
I. инвестиции в крипто-активы:
1) базой для принятия решения о входе в позицию является наличие
фундаментальных факторов, свидетельствующих о предстоящем росте в
кратко- и среднесрочном периоде (до месяца). объектами инвестиции
являются и валюты, и токены.
BTC – основной и наиболее видный/слышный объект в данной группе, но
тенденция к сокращению гегемонии на лицо: так ещё в начале 2017 года
удельный вес битка в общей капитализации криптоактивов составлял порядка
90%, а уже летом текущего года данный показатель опустился ниже 40% (сейчас
– около 60%). это говорит, во-первых, про появление ряда новых и
перспективных альтернатив, в которые рынок так или иначе верит, и в которых
присутствует по этому поводу рост, снижающий потенциал роста ВТС в
долгосрочной перспективе. даже не смотря на ралли конца этого года.
до конца 2017 будет пройдена отметка в USD 18k и дальнейший рост будет
более планомерным. т.е. в ожидании относительных +100% к базовому
вложению, натуральный рост, например, с USD 18k (я купил 1 BTC) до USD 36k –
это уже будет другая история: на это потребуются куда более серьёзные
вливания в рынок и куда боле серьёзный срок = и оборачиваемость, и
доходность капитала снижается. опять же, возможен скачкообразный рост под
влиянием всё тех же фундаментальных факторов – например, легализация
данной валюты в одной из ведущих в мировом масштабе стран (например,
возврат Китая на рынок) – и это является нашим объектом интересов и сигналом
к нашему «бычьему» действию.
работаем как с явными лидерами, так и со вторым эшелоном, с «тёмными
лошадками».
примерами из лидеров являются:
 №2 по капитализации – ETH. так на днях свершилось ралли с USD 474 до
пробития отметки в USD 750. драйвер – публикация про намерение
использования блокчейна ETH мировыми лидерами банковского
сектора во главе с UBS (+ Barclays, +Credit Suisse, +KBC, +SIX и +Thomson
Reuters).

2. In Cryptography We Trust
linkedin: https://www.linkedin.com/in/gnosteek t: @pabloescobario
mob: +380 67 218 81 89 skype: pi.crew
 отличный и, по моему глубокому убеждению, очень перспективный
проект, который достиг статуса заслуженного бронзового лидера по
капитализации, №3 – Ripple. за последние 3 дня наблюдался
внушительный рост с USD 0.25 до USD 0.85 (пиковый момент). детище
этой команды в лице SBI Ripple Asia начало тесты для трансграничных
платежей между банками Японии и Южной Кореи (т.е. на поверхность
вышел прикладной работающий продукт), что и стало драйвером роста.
примерами из второго эшелона могут стать:
 уже обсуждаемая с Вами IOTA с отличным кейсом по части драйвера
роста – оглашение сотрудничества с лидерами рынка (в данном случае –
Microsoft… который, правда, оказался не совсем партнёром IOTA, что
привело к ощутимой коррекции),
 Bitshares: рост от USD 0.17 до USD 0.40 за 3 дня. драйвер – отчёт
компании.
 кейсом драйвера роста «выход на площадку биржи-лидера» является
EOS – листинг на Bithumb привлёк агрессивную и весьма разогретую
корейскую публику, толкнувшую курс с USD 4.25 до USD 8.70 за 3 дня,
 NEM – ралли от USD 0.23 USD 0.64 в день оглашения новости про
интеграцию технологии данной команды в WeChat (ибо 1 млрд
пользователей).
с «тёмной лошадкой» приведу один пример из личных наблюдений:
 российский проект Dogezer. это и продукт, и команда, и спрос на
подобного рода площадки. preITO закрыли мгновенно. интересная
специфика токена ещё и в том, что он даёт право на внутренний utility-
токен, предоставляющий возможность работать на платформе. спрос на
такой токен вспыхнет по мере загрузки платформы реальными
пользователями. повышение спроса приведёт к росту стоимости актива.
2) базой для принятия решения о входе в позицию является наличие
фундаментальных факторов, являющихся основанием для успешного запуска
ICO кампании того или иного проекта с последующим выводом актива на
торговые площадки, т.е. ликвидность – критичный фактор. объектом
инвестиции является токен.
в данном случае механика предполагает выкуп актива с дисконтом/бонусом
при входе в проект на его ранней стадии. размеры бонуса и сроки реализации
проекта от старта pre-sale’а до открытой торговли весьма разнообразны и
достигают 30-40% с полноценным запуском проекта за 3-6 недель – это есть
частью группы факторов выбора того или иного актива (управляем
оборотностью и доходностью).

3. In Cryptography We Trust
linkedin: https://www.linkedin.com/in/gnosteek t: @pabloescobario
mob: +380 67 218 81 89 skype: pi.crew
список проектов более чем обширный – рынок ICO за 2017 составил порядка
USD 3.5 миллиарда. т.е. выбрать есть из чего – дело за решением по части
методологии отсева зёрен от плевел, прибыли от ноля/убытков.
II. инвестиции в проекты с долевым участием:
1) на днях встречался с собственником одной из американских групп с фокусом на
финансовые услуги на базе blockchain, которая «наглым» образом хантит и
собирает вокруг себя отечественных юных дарований как для последующего
включения в свои уже функционирующие проекты, так и для поднятия новых на
базе своего финансового ресурса. он взахлёб рассказывал о том качестве голов,
с которыми сталкивается в Украине (упоминая университет Шевченко, КПИ), и о
том качестве креатива этих голов, результатом которого уже есть новые
разработки в продуктовой линейке американских коллег. обидно ) дааа!
Игорь, этот пункт будет кратким, но по ёмкости потенциала он на порядки
превышает предыдущее направление. и здесь есть ключевое отличие – здесь
exit уже не в разы превышает инвестиции, а речь про х10, х100 и больше.
стратегия при этом может быть разнообразной – от позиционирования себя как
seed-фонд (создали MVP – нашли инвестора – продали компанию – profit), до
полноценного venture fund с ведением проекта от концепта/идеи до запуска на
рынок и самостоятельного его ведения, развития в международном масштабе.
кроме, того, такой фонд является точкой притяжения для молодых
специалистов, видящих в такого рода фонде/хабе точку входа в отрасль. т.е. мы
транслируем в сообщество реальные успешные кейсы, запущенные с нами –
сообщество видит это и делает вывод: запустили, значит могут, могут, значит
надо с ними. тут весьма естественным продолжением является следующий
пункт…
2) есть мой готовый концепт по ICO-площадке, которая станет естественной
составляющей выше обозначенного фонда. т.е. мы агрегируем специалистов,
развиваем проекты и выводим на свою же площадку. на своих проектах
проводим раскачку данной площадки, привлекаем дополнительный
инвестиционный ресурс и полноценно запускаем проекты, если говорим про
модель seed-фонда; в случае VC-фонда механика тоже работает – вопрос за
определить долю к реализации толпе (т.е. сторонним инвесторам, которые
финансируют проект через ICO-площадку).
конечно, сторонние проекты также смогут воспользоваться данной площадкой
за определённую плату в виде fee или за долю в своём капитале, которая
передаётся в виде оплаты за предоставленные нами услуги. при этом услуги –
это и платформа, и высоко качественная объёмная база инвесторов.
критично важными характеристиками продукта (они же конкурентные
преимущества) являются:

4. In Cryptography We Trust
linkedin: https://www.linkedin.com/in/gnosteek t: @pabloescobario
mob: +380 67 218 81 89 skype: pi.crew
 механика инвестирования с обеспечением (а) безопасности и (в)
контроля вложенного ресурса с возможностью отзыва вклада. это
становится возможным посредством реализации механики
итерационных выплат из закрытого фонда (читай smart contract’а) по
мере достижения тех или иных контрольных точек, реализации задач –
по мере закрытия обязательств, которые команда того или иного
проекта приняла на себя на стадии сбора средств; парни из России
только на одной такой функции уже собрали USD 2.3 миллиона
(https://descrow.com/); такую механику стоило бы применить к нашим
депутатам: не выполнил – пошёл нахер. кстати, это называет «жидкая
демократия» (liquid democracy) – очень яркая вещь!!!
 использование такого явления как «мудрость толпы» (crowd wisdom).
парни из Gnosis и Augur построили на этом отдельные бизнесы.
поскольку это работает! при помощи мнения толпы можно определять
что угодно: от количества желатиновых медведей в банке
(https://www.youtube.com/watch?v=_G26Wn0ZBGU), до объёма
товарных запасов, которые IBM рассчитывает с точностью до 99%. толпа
(а) самостоятельно определяет эффективные проекты и (б) корректирует
их развитие с присущей ей эффективностью. а мотивация толпы более
чем достаточная – толпа оперирует своими кровными и тяжело
заработанными! потому будет бороться за profit. в котором, конечно,
есть и наша честная часть.
Игорь, повторюсь – выше изложена базовая информация. дан ответ на вопрос «что?». ответ на
вопрос «как?» – объединить ваш ресурс и мои компетенции, опыт, страсть к отрасли.
предыдущий профессиональный рост создал классного project manager’а. 5 лет постоянного
регулярного пребывания в информационном потоке (по обозначенной выше тематике)
выработали и понимание отрасли, и чутьё, и необъятное желание наконец-то свершится как
лидер в данной отрасли. решение об уходе из традиционного бизнеса было принято в августе
текущего года. дорога привела к вам. решение за собственником и за Вами, поскольку без
Вашего «перевода», мнения и обоснования шансы у нашего сотрудничества на свершиться
значительно меньше. хотя, по долгому и глубокому взгляду собственника :) при нашем
общении сложилось мнение – верит!
реализация сотрудничества с вами – преумножение вашего капитала, улучшение моего
благосостояния, поддержка отечественного производителя и , конечно, внесение
положительного вклада в глобальную blockchain- и крипто-экосистему (при свершении II-го
пункта).
Вам хороших выходных и до связи!
с уважением,
Андрей Заиченко