Kondycja branży mięsnej w Polsce. Prezentacja przygotowana na potrzeby Kongresu Mięsnego 2016, który miał miejsce w Warszawie, dnia 13 kwietnia 2016 roku.

1. www.augeo.pl
Kwiecień 2016, Warszawa
Kondycja branży mięsnej w Polsce

2. www.augeo.pl2
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży

3. www.augeo.pl
Rozwój branży mięsnej
Czynniki wpływające na rozwój branży mięsnej
Pomimo stosunkowo niskich cen mięsa, sytuacja na rynku producentów mięsa jest dobra, na co wpływa
m.in. wzrost spożycia mięsa oraz eksport na nowe rynki zbytu.
Zamknięte rynki zagraniczne: Rosyjski oraz wybrane rynki
azjatyckie (Korea Południowa, Japonia) spowodowane
wykryciem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Drób jedynym gatunkiem mięsa, którego
produkcja oraz spożycie w UE będą wzrastać
Przewaga cenowa nad konkurencyjnymi
gatunkami mięsaNiska konsumpcja krajowa wołowiny i prognozowany jej
dalszy spadek
Prognozowany wzrost eksportu
Nowo otwarte rynki zbytu na wołowinę z Polski (m.in.
Turcja i Japonia)
Wzrost krajowej i światowej konsumpcji mięsa.
Zainteresowanie polskim mięsem nowych rynków
(Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
Wieprzowina
Wołowina Drób
Mięso, ogółem
Duże rozdrobnienie produkcji sektora
Niska rentowność branży
Zalew tańszego, gorszej jakości mięsa z Zachodu
(Niemiec, Danii i Francji)
Polska największym w Unii Europejskiej
producentem drobiu
Polska czwartym największym producentem wieprzowiny w UE
Niski stopień specjalizacji oraz niska wydajność
Zwiększanie inwestycji firm z branży
Przywrócenie możliwości uboju rytualnego
Niskie ceny żywca zniechęcające do hodowli
Najpopularniejszy rodzaj mięsa w UE
3

4. www.augeo.pl
42,5 39,2 35,5 39,1 40 39,5
25
26,1
26,5
28,2 29 29,5
2,1 1,6
1,5
1,6 1,6 1,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016P
Konsumpcja mięsa
Konsumpcja mięsa w Polsce, bez podrobów (w kg na 1 osobę) Struktura konsumpcji mięsa, bez podrobów (%)
Źródło: Dane GUS, szacunki i prognozy IERiGŻ-PIB
W 2014 roku nastąpiło odwrócenie utrzymującego się od 2008 roku spadkowego trendu w konsumpcji
mięsa w Polsce
57,9%
34,1%
2,9%
53,0%
38,4%
2,1%
Wieprzowina Drób Wołowina
CARC (11-14)
-2,7%
CARC (11-14)
+4,1%
CARC (11-14)
-8,7%
CARC – Compounded Annual Rate of Change
2011
2015
4

5. www.augeo.pl
749
84 23
856825
113 42
979
Wieprzowina Drób Wołowina Ogółem
Kondycja branży mięsnej – eksport i import
Import (w tys. ton)
Eksport (w tys.ton)
2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015
586 639 315
1540
642 1013
391
2046
Wieprzowina Drób Wołowina Ogółem
2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB 2015
W latach 2012-2015 wzrastał zarówno eksport, jak i import głównych gatunków mięsa.
CAGR: 3,1% CAGR: 16,6% CAGR: 7,5% CAGR: 9,9%
CAGR: 3,3%
CAGR (Compounded Annual Growth Rate) 2012-2015
CAGR: 10,4% CAGR: 22,2% CAGR: 4,6%
5

6. www.augeo.pl
Zmiany struktury asortymentowej handlu zagranicznego
41% 31%
22%
19%
37%
50%
2012 2015
88% 84%
3% 4%
10% 12%
2012 2015
Eksport Import
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB 2015
Struktura eksportu mięsa zmieniła się w znacznie ciągu ostatnich lat. W 2015r. połowę
eksportowanego mięsa stanowił drób, podczas gdy w 2012r. jego eksport stanowił 37%.
6

7. www.augeo.pl
2010 2011 2012 2013 2014 H1 2014 H1 2015 Trend
Liczba firm 697 710 717 680 693 647 615
Zatrudnienie (tys. osób) 79,8 76,1 79,9 84,7 87,0 85,4 84,1
Przychody całkowite (mln zł) 31 404 32 986 41 728 44 862 44 675 21 306 22 210
Zysk netto (mln zł) 1 029 680 891 963 1 389 626 728
Zadłużenie długoterminowe (mln zł) 1 451 1 329 1 649 1 902 2 001 1 953 1 920
Inwestycje (mln zł) 769 804 840 888 899 393 506
Wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 H1 2014 H1 2015 Trend
Rentowność netto (%) 3,25 2,29 2,45 2,36 3,35 3,21 3,48
Płynność bieżąca 1,20 1,24 1,22 1,30 1,34 1,33 1,29
Odsetek firm rentownych (%) 86,9 77,3 81,3 84,1 87,3 82,8 85,0
Udział firm rentownych w przychodach sektora 91,9 85,8 91,4 84,5 94,9 83,6 92,7
Źródło: Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW 2015
Kondycja finansowa przemysłu mięsnego
Przedsiębiorstwa z branży mięsnej zatrudniające pow. 9 osób, składające spr. fin. F-01 do GUS
Wyniki finansowe przedsiębiorstw z branży przetwórstwa mięsa wskazują na stopniowe polepszanie się
kondycji całego sektora.
7

8. www.augeo.pl8
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży

9. www.augeo.pl
 Polski rynek mięsny nadal jest bardzo rozdrobniony. W 2014 roku w Polsce funkcjonowało ok.
2500 przedsiębiorstw z branży mięsnej.
 W roku 2015 było wiele transakcji na polskim rynku mięsa. Można spodziewać się kolejnych
transakcji w następnych latach.
 W porównaniu z krajami UE Polska charakteryzuje się dużym rozproszeniem produkcji mięsa,
zwłaszcza w przypadku mięsa czerwonego. Na statystyczne gospodarstwo w Polsce przypada
16 szt. pogłowia trzody chlewnej (średnia dla UE=125 szt.)
Konsolidacja branży
9
Rynek mięsny charakteryzuje się dużą liczbą fuzji i przejęć. Oczekuje się, że rynek w najbliższych latach
czeka następna fala konsolidacji.

10. www.augeo.pl
Konsolidacja branży
10
Przejęta spółkaInwestor
Rynek mięsny charakteryzuje się dużą liczbą fuzji i przejęć. Oczekuje się, że rynek w najbliższych latach
czeka następna fala konsolidacji.
Przejęta spółkaInwestor
Zakład mięsny w Kłosowicach
Złożony wniosek do UOKiK

11. www.augeo.pl11
1. Kondycja branży mięsnej
2. Konsolidacja branży mięsnej
3. Kierunki rozwoju branży

12. www.augeo.pl
Kierunki rozwoju branży
W następnych latach w branży mięsnej nastąpi większa specjalizacja produkcji oraz wzrost znaczenia
produktów o wysokiej jakości, tradycyjnych i ekologicznych.
Perspektywy branży mięsnej
1 2 3
4 5
Ekspansja
zagraniczna
Fuzje i
przejęcia
Bankructwa
Specjalizacja i
automatyzacja
produkcji
Rozwój produktów
premium,
tradycyjnych i
ekologicznych
12

13. www.augeo.pl
Dane kontaktowe
Dariusz M. Budzeń
Prezes Zarządu
E: dariusz.budzen@augeo.pl
T: +48 607 37 37 47
Augeo Ventures Sp. z o.o.
Rozbrat 6/5
00-451 Warszawa
Polska
biuro@augeo.pl
Piotr Kuc
Wiceprezes Zarządu
E: piotr.kuc@augeo.pl
T: +48 501 183 582
13