Agrocafé Runos do Agronegócio Brasileiro - palestra Roberto Rodrigues

Centro de Agronegócio da FGV – GV Agro
Roberto Rodrigues - GV Agro
24 de março de 2014

Agenda
1. Cenário Internacional
2. Cenário Nacional
3. Perspectivas para o Agronegócio
4. O Café
5. O Brasil e o Mundo
6. Desafios
7. Conclusões

Perspectivas 2014

Perspectivas - Cenário Internacional
EUA
• Maior contribuição
do governo e do
consumo para o
crescimento;
• Debate sobre o
aumento de juros no
segundo semestre;
• Eleições
parlamentares em
novembro;
• Menor atrito entre
Democratas e
Republicanos?
Am. Latina
Europa
ÁSIA
• Melhora no curto prazo (França e
Itália ainda piorando);
• Dúvidas ao médio prazo: a decisão
alemã;
• Eleições parlamentares em maio;
• Risco da deflação ainda permanece;
• China: crescimento no
ritmo de 2013;
realização de reformas
propostas; atenção
com o endividamento.
• Japão: política
monetária mostra
eficácia; aumento de
impostos sobre o
consumo poderá
abortar a retomada?
Oriente
Médio
• Acordo com o Irã
(menor preço para
o petróleo?)
• Aprofundamento das
diferenças entre os blocos
comerciais do Pacífico e
Mercosul;
• Deterioração adicional na
Argentina.

1 2 3 4 5 6 7 9
1800 1920 1960 1975 1987 1999 2012 2050
Crescimento da População Mundial
Fonte: ONU (Nov/2013). (Variant: Instant-replacement)
Bilhões de
pessoas
Anos
47
66 70
76
1950 2000 2013 2050
Expectativa de vida
1.1
2.2
4
Países
Desenvolvidos
Países
Subdesenvolvidos
África Subsaariana
Taxa de Natalidade

46%
54%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Aumento da Renda
Fonte: FMI (Out./2013).
PIB - Variação % a.a. Part. PIB Mundial (PPP)
Países
Desenvolvidos
Países em
Desenvolvimento
Perspectivas 2014 - Cenário Internacional
3.7
2.9
3.6
4.0
1.8
1.2
2.0
2.6
6.2
4.5
5.1
5.4
Média 2000-2012 2013 2014 Média 2015-2018
Mundo P.Desenvolvidos P. em Desenvolvimento

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: USDA (Mar.2014).
Estoques Mundiais - (Dias de Consumo)
Perspectivas 2014 - Cenário Mundial
107
116
105
133
64
131
205
289
73
56
80
84
75
106
251
66
68
52
94
86
78
92
298
85
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão Café
2000/2001
2012/2013
2013/2014*

Perspectivas

8
10 / 15%
10 / 15%
4%
26%
26%
40%
17%
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o
crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de
aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)

2. CENÁRIO NACIONAL

Vantagens Comparativas
Brasil - Vantagens Comparativas
1. Tecnologia Tropical
2. Disponibilidade de Terra
3. Qualidade dos Produtores
4. Disponibilidade de Água

Tecnologia Tropical – Produção Brasileira de Grãos
Fonte: Conab . Nota: * 6º Levantamento – Safra 13/14 – Mar./2014
Produção (milhões ton.)
Área (milhões ha)
Foram poupados
68 Milhões de hectares
Produção + 223%
Área + 41%
38
53
55
58
187
188.7
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14*

Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Carnes
Fontes: ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA.
Em milhões de toneladas
5.0
10.2
2.3
12.3
1.1
3.4
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Frango (+ 447 %)
Bovino (+ 104 %)
Suíno (+ 227%)

Tecnologia Tropical - Produção Brasileira de Cana
Fontes: UNICA, MAPA e Conab. Nota: Safra 2013/14 – 3º Levantamento Conab (Dez/13).
Cana de Açúcar (milhões ton.)
Açúcar (milhões ton.)
2000/01: 16,0
2013/14e: 38,8
Etanol (bilhões litros)
2000/01: 10,5
2013/14e: 27,6
Desde 1975, já foram preservados
mais de 6 milhões de ha
431
475
571 571
605 624
561 589
659
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14e

Recomendações Escritas em Pedra no
Império Romano
• Agricultor
• Sábio
• Continua
• Executar
• Rotação
Rotação de Culturas

Visa difundir uma nova
agricultura sustentável, que
reduza o aquecimento global e
a liberação de gás carbônico
na atmosfera. O Programa
ABC incentiva seis
iniciativas, com metas até
2020.
PAP 2013/14: foram disponibilizados R$ 4,5 bi, com limite de R$ 1 milhão por
produtor, taxas de juros de 5,5% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de
15 anos.
Fonte: MAPA
Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono

Disponibilidade de terra/ Brasil
Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana) e Abraf (2012), Icone.
% Área Total % Área Agricultável
Brasil 851 100% ---
Área Agricultável 329,9 38,8% 100,0%
Área Plantada (anual e perene) 75,9 8,9% 23,0%
Grãos 53,3 6,3% 16,1%
Soja 27,7 3,3% 8,4%
Milho 15,8 1,9% 4,8%
Feijão 3,1 0,4% 0,9%
Arroz 2,4 0,3% 0,7%
Algodão 0,9 0,1% 0,3%
Cana-de-açúcar 8,5 1,0% 2,6%
Café 2,0 0,2% 0,6%
Laranja 0,8 0,1% 0,2%
Floresta Plantada 6,7 0,8% 2,0%
Pastagem 171,0 20,1% 51,8%
83,0 9,8% 25,2%
Divisão Territorial (milhões de ha)
Área Disponível
» agricultável - (plantada + pastagem)

Qualidade dos Produtores Rurais
Os Planos de Estabilização Econômica, desde a década de 80, levaram a uma
grande queda na renda rural, gerando 2 consequências:
• A exclusão de milhares de produtores rurais que não conseguiram se adaptar a
um cenário global de alta competitividade econômica e um economia
doméstica estável;
• Competitividade: os agricultores que continuaram na atividade tiveram que se
profissionalizar rapidamente, incorporando novas tecnologias e novas
ferramentas de gestão comercial, financeira, tributária e ambiental. Isso atraiu
uma geração de jovens produtores profissionais
extremamente bem treinados para as áreas rurais
no Brasil

Disponilidade de Água
O Brasil tem as maiores
reservas de água doce
do mundo, e a América
do Sul possui um dos
mais altos índices de
disponibilidade de água
vs. população.
Este é um indicador
essencial para qualquer
produtor mundial de
alimentos
e, especialmente, para os
exportadores de
alimentos.

Matriz Energética (2012) – Brasil: exemplo
Renovável:
42,4%
Não-
Renovável:
57,6%
Mundo* Brasil
OCDE
Não-
Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável
42,4%
Não-Renovável
57,6%
Petróleo:
39,2%
Cana:
15,4%
Hidro:
13,8%
Não-
Renovável
Renovável
91,5%
8,5%
Fontes: IEA - RENEWABLES INFORMATION (2013 Ed.), e MME (BEN 2013).
Nota: * Estimativa GV Agro (base dados IEA)
Outros:
13,2%
Outros:
18,4%

tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro
Uma Nova Geopolítica Mundial
Consumo per capita de Energia no Mundo (2012)
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador

30,9%
Distribuição
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC.
22,15% (US$ 549 bi )
30% 39% (US$ 95,8 bi)
Empregos (2012) Exportações (2012)
11,8%
Insumos
28,8%
Agro-
pecuária
28,5%
Agro-
indústria
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2012)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores

Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Nota: 2014 – acumulado Mar.2013 a Fev. 2014
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
30.6
100 99.3
-4.7
-17 -17
82.9 82.2
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
Exportações
Importações
Saldo
25.9
82.9 82.2
-1.0
-80.3 -80.5
2.6 1.7
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
Agronegócio
Outros Setores
Saldo Total Brasil

3. Perspectivas para
o Agronegócio

Cenário Nacional
Crescimento Economia Mundial: 3,6%
Dólar: em torno de R$ 2,50/USD para o fim do ano
Crescimento Economia Brasileira: 1,7%
Fonte: FMI e BC (Focus) – Mar.2014
Selic: estimada em 11 a 11,25% no final do período
IPCA: estimada em 6% no final do período
Indicadores Macroeconômicos
Sendo 2%
provenientes das
economias avançadas
e
5,1% gerados pelos
países de mercado
emergentes
Balança Comercial –US$ 6,4 bilhões de superávit
A expectativa é de que a balança comercial registre alguma recuperação em 2014, apesar do fraco
desempenho em 2013 - superávit de apenas US$ 2,56 bilhões, queda de 86% em relação a 2012.

4. O Café

 As expectativas são de uma safra menor que a inicialmente esperada, devido a
estiagem, intensa poda e de um estresse das árvores depois de duas grandes
colheitas consecutivas.
 Segundo pesquisa da Reuters com analistas, agentes de mercado e
produtores, a seca no início do ano pode ter reduzido o potencial da colheita total
do país em quase 11%.
 A possibilidade de queda no volume de café a ser disponibilizado ao longo de
2014 e 2015 alavancou os preços externos e domésticos do café.
 O CeCafé estima as exportações em torno de 33 milhões de sacas este
ano, aumento de quase 6% em relação a 2012
Perspectivas 2014 - CAFÉ
CAFÉ

Perspectivas 2014 - CAFÉ
OFERTA E DEMANDA GLOBAL DE CAFÉ
Fonte: USDA (Mar.2014, agregados de anos safra locais)
-5
6
-6
11
-4
12
-9
7 2
11
6
153 150.5
142 144
(30)
(10)
10
30
50
70
90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*
Diferença: Produção x Consumo Produção Consumo
(Milhões sacas de 60Kg)

Produção Mundial Café
(1000 sacas de 60Kg)
53,100
28,500
9,500
10,000
6,350
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Brasil Vietnam Indonesia Colombia Etiopia
Status Países Produção Participação
World 150.465 100%
1º Brazil 53.100 35%
2º Vietnam 28.500 19%
3º Colombia 10.000 7%
4º Indonésia 9.500 6%
5º Ethiopia 6.350 4%

Produção Mundial Café
13,900
7,850
3,475
2,8000
5000
10000
15000
20000
25000
30000 Vietnam Brasil Indonesia Índia Uganda
Café Robusta
39,200
10,000
6,350
5,000
3,6000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
Brasil Colômbia Etiopia Honduras México
Café Arábica

Exportações Mundiais Café – 2013/14
116,739
31,040
25,100
9,775
7,800
5,1550
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014e
Mundo Brasil Vietnam
Colômbia Indonésia Índia
Brasil
27%
Vietnam
22%
Colômbia
8%
Indonesia
7%
Índia
4%
Outros
32%
Brasil e Vietnam são
responsáveis por 50%
do das exportações
mundiais de café

Exportações Brasileiras de Café
Fonte: MAPA, Agrostat
(em sacas de 60Kg)
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
Solúvel
Torrado
Arábica
Robusta
4.2%
85%
0.1% 10.7%

Consumo Mundial Café – 2013/14
144,423
44,950
23,850
21,150
7,550
4,4000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Mundo União Europeia EUA Brasil Japão Russia
Europa
31%
EUA
17%Brasil
15%
Japão
5%
Russia
3%
Canada
2%
Outros
27%U. Europeia, EUA e Brasil são
responsáveis por 62% do
consumo mundial de café

Importações Mundiais Café – 2013/14
113,238
45,500
23,900
7,450
4,400
3,6000
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Mundo União Europeia EUA Japão Russia Canadá
Europa
40%
Estados
Unidos
21%
Japão
7%
Russia
4%
Canadá
3%
Outros
25%
União Europeia e EUA
importam mais de 60%
do café do mundo

Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo
Para os próximos dez anos, o estudo da Fiesp/Deagro estima que a produção brasileira
atinja 57,1 milhões de sacas em 2023/2024.
Fonte: Outlook FIESP 2023
O aumento esperado na
produção brasileira virá dos
ganhos de
produtividade, enquanto a área
plantada tende a continuar
decrescendo gradativamente.

Perspectivas 2014 - CAFÉ – Longo Prazo
O consumo global de café tem sustentado um bom ritmo de crescimento, com
evolução média de 2,8% a.a. entre 2007 e 2012. O aumento tem sido maior nos
países em desenvolvimento.
Para os próximos 10 anos, a FIESP estima um crescimento médio anual de
2,0% a.a. no consumo mundial – chegando a 175 milhões de sacas.
Fonte: Outlook FIESP 2023

Complexo Soja - 31%
Carnes - 16,8%
Açúcar e Etanol - 13,7%
Produtos Florestais - 9,6%
Cereais - 7,3%
Café - 5,3%
Fumo e Produtos - 3,3%
Couros e Peleteria - 3%
Demais - 10%
Exportações do Agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA.
2003
(US$ 30,6 bi)
2013
(US$ 99,9 bi)
Complexo Soja - 26,5%
Produtos Florestais - 17,8%
Carnes - 13,7%
Couros e Peleteria - 8%
Açúcar e Etanol - 9,1%
Café - 5%
Fumo e Produtos - 3,6%
Cereais - 1,6%
Demais - 16,5%

China - 22,9%
U.E 27 - 21,9%
Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,6%
Oriente Médio - 8,3%
África (-Or. Médio) - 7,5%
EUA - 7,1%
Aladi (-Mercosul) - 5,7%
Europa Oriental - 4%
Mercosul - 2,3%
Demais - 2,8%
U.E 27 - 37,9%
EUA - 15,7%
Ásia (-China, -Or. Médio) - 10,7%
China - 7,4%
Oriente Médio - 6,8%
Europa Oriental - 5,5%
África (-Or. Médio) - 4,8%
Aladi (-Mercosul) - 3,8%
Mercosul - 3,1%
Demais - 4,4%
Fonte: MAPA.
2003
54%
2013
29%
Exportações do Agronegócio - Destinos

Centro de Agronegócio da FGV – GV AgroFonte: Outlook 2023 – FIESP (MAPA/Agrostat e MDIC)
Exportações Brasileiras do Agronegócio
A Importância dos Países em Desenvolvimento

Produtos Agrícolas | 10 Maiores Saldos Comerciais
Fonte: OMC
5.1
5.2
5.8
7.1
7.2
8.2
9.1
12.9
13.3
19.4
Malasia
N.Zelâ…
Dinam…
Brasil (7º)
Argenti…
França
Austrália
Holanda
Canadá
EUA
1990
5.0
5.1
6.5
6.8
7.7
10.3
10.7
12.2
15.6
19.5
Chile
Dinamarca
N.Zelândia
França
Tailândia
Argentina
Brasil (4º)
Austrália
Holanda
Canadá
2000
103
73
41
31
25
25
24
24
20
18
EUA
Brasil (2º)
Argentina
Holanda
Tailândia
Canadá
Austrália
Indonésia
N.Zelândia
Ucrânia
2012

Liderança do Brasil no Ranking Mundial - 2012
Fonte: USDA (Dez/13). Nota: safra 2013/14 e 2013 para as carnes.
1º 1º 1º1º 1º 1º 2º 4º
80% 46% 34%27% 20% 40% 18% 9%
1º 1º 3º1º 2º 2º 3º 4º
53% 22% 15%35% 16% 31% 7% 3%
ExportaçãoProdução
Suco Laranja Açúcar C. FrangoCafé C. Bovina Comp. Soja Milho C. Suína

5. Desafios

1. Infraestrutura e Logística:
Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos.
PPP (Parceria Público-Privada)
2. Renda: Crédito Rural e Seguro;
Preços mínimos (PGPM)
3. Política Comercial: Acordos Bilaterais e Regionais
4. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e
Fitossanitária, Inovação e Produtividade
5. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões
Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de
Organismos, etc.
6. Organização
7. Comunicação: Eleições
Desafios – Falta de Estratégia
Dados da ABMR&A informam que dos R$ 57 bilhões
investidos em publicidade no País no primeiro semestre
de 2013, somente R$ 94 milhões foram dedicados ao
marketing da agropecuária, aproximadamente 0,2%.

6. Conclusões

1 – Segurança alimentar é condição essencial
para a manutenção da Paz Universal.
2 – O Brasil tem condições para ser um player
muito importante na missão de garantir
segurança alimentar e segurança energética
com sustentabilidade.
3 – Para isso, precisa montar estratégia
adequada.
Conclusões

4 – Em uma democracia, políticas
públicas são estabelecidas se assim o
desejar a maioria da sociedade: opinião
pública.
5 – A busca da comunicação eficiente:
organização do setor rural.
Conclusões

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