Fidelity Emerging Markets Fund, First State Global Emerging Markets Fund en First State Global Emerging Markets Leaders Fund zijn genomineerd voor een Morningstar Award 2014 in de categorie 'Aandelen emerging markets'. Lees ook het bijbehorende artikel:

1. Nominaties Morningstar Awards 2014
Categorie: Aandelen emerging markets

2. Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Fondsmanager
Nick price
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

3. Morningstar over
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
• In tegenstelling tot veel andere fondsen die in opkomende
landen beleggen wist dit fonds in 2013 wèl een plus te
scoren: 6%. Categoriegenoten werden ruimschoots verslagen
• Beheerder Nick Price staat sinds juli 2009 aan het roer van dit
fonds. Hij wordt gesteund door een team van 4 regionale
portefeuillebeheerders. Een team van meer dan 40 analisten
voor opkomende markten, gevestigd over de hele wereld,
biedt verdere ondersteuning
• De portefeuille is doorgaans overwogen in Zuid-Afrika, subSahara en China, omdat deze regio's volgens de beheerder
kunnen rekenen op een door consumptie gedreven groei.
Brazilië en India zijn vanwege hoge waarderingen 2 van de
grootste onderwogen posities
• Morningstar Analyst Rating Bronze
ISIN
LU0307839646
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

4. First State Global Emerging Markets Fund
Fondsmanager
Jonathan Asante
Tom Prew
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

5. Morningstar over
First State Global Emerging Markets Fund
• In 2010, 2011 en 2012 behoorde het fonds bij de 10% best
presterende fondsen in zijn categorie. In 2013 viel het
rendement binnen de 20% hoogste rendementen, met een
min van 2%
• Het fonds heeft het consequent beter gedaan op de lange
termijn. Het beheerteam is één van de meest ervaren en
capabele dat er is
• Terwijl het team is gericht op het beperken van neerwaarts
risico, heeft de portefeuille een hoge mate van actieve
keuzes ten opzichte van de benchmark. De managers
construeren een portfolio van 100 aandelen en de landenen sectorgewichten kunnen aanzienlijk variëren in
vergelijking met die van rivalen en de benchmark
• Morningstar Analyst Rating Gold
ISIN
GB0030190366
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

6. First State Global Emerging Markets Leaders Fund
Fondsmanager
Jonathan Asante
Tom Prew
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

7. Morningstar over
First State Global Emerging Markets Leaders Fund
• Hoewel het rendement in 2013 met -2,79% negatief was,
werden de categorie en de benchmark wel verslagen. Die
daalden met respectievelijk ruim 5% en bijna 7% nog harder
• Het beheerteam heeft het goed gedaan voor beleggers op de
lange termijn. De vijfjaars performance is indrukwekkend in
met een voorsprong op de benchmark en de categorie
• Het beheerteam van het fonds is één van de meest ervaren
en capabele dat er is
• Terwijl het team is gericht op het beperken van neerwaarts
risico, heeft de portefeuille een hoge mate van actieve keuzes
ten opzichte van de benchmark. De landen- en
sectorgewichten kunnen aanzienlijk variëren in vergelijking
met rivalen en de benchmark
• Morningstar Analyst Rating Gold
ISIN
GB00B2PDTP51
(Bron: Morningstar 3/2/2014)

8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse aandelencategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen Nederland
Kempen Orange Fund
QQQQ
Silver
24.31
NL0000289627
Kempen Oranje Participaties
QQQQ
Neutral
30.44
NL0000440675
Robeco Hollands Bezit
QQQ
Bronze
24.82
NL0000286615
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds Eur. Opp. Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa Small/Mid-Cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Standard Life Investments Global Eur. Smaller Comp.
QQQQ
QQQ
QQQQQ
Aandelen Verenigde Staten
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
W.P. Stewart Holdings
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
First State Asia Pacific Sustainability Fund
Invesco Pacific Equity
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Aandelen Wereldwijd
ASN Duurzaam Aandelenfonds
MFS Meridian Global Concentrated
Robeco BP Global Premium Equities
Aandelen Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Leaders Fund
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
Silver
44.94
32.81
23.90
LU0313923228
LU0267986395
LU0119753134
Bronze
36.12
40.13
42.00
LU0138075311
LU0210072939
LU0306632414
Bronze
27.65
29.36
29.41
LU0828466119
LU0225737302
LU0237485098
Bronze
Silver
25.73
5.90
18.83
LU0368678339
GB00B2PDRY03
IE0003600388
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Neutral
Bronze
30.56
23.13
27.53
NL0000441301
LU0219418919
LU0203975197
QQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Gold
Gold
6.32
-2.03
-2.79
LU0307839646
GB0030190366
GB00B2PDTP51

9. www.morningstar.nl