Документ обсуждает текущее состояние и перспективы развития мобильных платежей в России, подчеркивая конфликты интересов между банками и новыми игроками, такими как мобильные операторы и небанковские платежные системы. Эксперты анализируют необходимость регулирования рынка мобильных платежей и возможности создания удобной и безопасной платежной среды для пользователей. В результате предлагается не только совершенствование законодательных инициатив, но и развитие технологий, таких как NFC, для повышения доступности финансовых услуг.

1. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96
Мобильные платежи —
область противостояния или сотрудничества?
Область мобильных платежей и, шире, мобильного банкинга вышла в настоящее время на первый план.
Эту область интенсивно развивают небанковские организации — платежные системы, системы переводов,
терминальные сети и, наконец, «выходят на арену силачи» — сотовые операторы. Налицо конфликт интересов
между банками и этими новыми игроками, но гораздо важнее понять перспективы развития этих услуг в целом.
Мы попросили экспертов проанализировать и текущую ситуацию, и перспективы мобильных платежей.
Павел Медведев, депутат Государственной Думы • Светлана Криворучко, директор Центра денежно-кредитной политики Института
финансово-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических
наук • Андрей Курило, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России •
Тимур Аитов, Исполнительный директор АРБ
О регулировании мобильных платежей ный беспорядок в систему расчетов и фактически
создал систему расчетов, параллельную банков-
— Сколько в России законов, регулирующих ской. Сейчас готовится его второе чтение.
сферу мобильных платежей? Тот вариант проекта второго чтения, который ока-
Павел Медведев: Как известно, российский пар- зался в моих руках Мменя крайне беспокоит. Пер-
ламент пытался принять очень простодушный Закон вое. Отмена Закона «О деятельности по приему пла-
«О поправках к Закону «О связи», с помощью которо- тежей…» в этом варианте отменяется. Более того,
го он делал телефонные компании банками. К сча- авторы проекта позаботились о том, чтобы никто
стью, после долгой борьбы удалось добиться вето не потревожил покой субъектов Закона «О деятель-
сначала Совета Федерации, а потом Президента ности по приему платежей…». Они прямо написали,
на этот закон. Потом Дума приняла уже более слож- что на них Закон «О национальной платежной систе-
ный закон в первом чтении, который пока не про- ме» не распространяется.
двигается, потому что Правительство внесло Закон Но и этог авторам текста второго чтения по-
«О национальной платежной системе». Этот закон казалось мало. Они ликвидировали проблему
принят в третьем первом чтении и, как мне кажется, обноличивания денег, вращающихся в параллель-
Текст: он достаточно рационален и должен отменить закон ном банковском мире. Для этого они перебро-
Андрей о деятельности по приему платежей. Тот самый за- сили мостик в виде мобильного телефона между
Новиков кон, который, на мой взгляд, внес очень существен- параллельным и законным банковскими мирами
(см. новую ст. 13 текста).
Тимур Аитов: Что касается законов, хочу ска-
зать, что на них особо большой надежды возлагать
не нужно. Законы дают нам только правовые рамки
Павел Медведев: Сейчас существует фактически две для игроков, а как должен развиваться рынок, куда
параллельные банковские системы. Одна находится под он должен развиваться, какие механизмы, страте-
надзором, платит налоги, мучается от проверок. А другая — гии бизнеса — всего этого в законах нет, и это все
«без руля и ветрил» делает все, что ей хочется… мы должны создавать сами.
22 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011

2. Мнение
Системы разные нужны?
— Какие и сколько платежных систем необходимо?
Светлана Криворучко: Безусловно, регулировать Андрей Курило: Безопасность — это довольно
рынок платежей нужно. Но если посмотреть на исто- сложная субстанция. Лучше всего соотношение между
рию развития нашей денежной системы, то выяснит- бизнесом и безопасностью определила Организация
ся, что мошенничество с деньгами, было, есть и будет. по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
Каждый раз при появлении новых платежных которой сказано буквально следующее: бизнес строится
средств мы учимся сами себя защищать. И здесь на доверии. И успех бизнеса обусловлен, прежде всего,
мы должны сами себя защищать, а государство нам той степенью доверия, которое испытывают участники
должно помочь через создание системы регулиро- бизнеса друг к другу. Безопасность, в этом смысле, есть
вания, которая бы охватывала всех участников рын- некий инструмент повышения доверия и инструмент,
ка как банковских, так и небанковских. способствующий бизнесу
Одна из функций Закона «О Национальной пла-
тежной системе» — упорядочение терминологии. страна. Другой вопрос: из каких институтов, из ка-
Те, кто регулярно просматривают версии этого ких инфраструктурных элементов она состоит?
закона, видят, сколько там новых терминов, ко- В данном случае, Национальная платежная система
торые ранее были не изучены, никем не описы- подразделяется (это мировая практика) на два сегмен-
вались и не используются. та: оптовый и розничный, и мы обсуждаем модерниза-
В частности, говоря о Национальной платежной цию розничного сегмента платежной системы страны.
системе, нужно четко понимать ее предназначе-
ние. Даже в выступлении Президента на Госсовете, Павел Медведев: Когда принимался в первом
в котором он обозначил создание Национальной чтении Закон «О мобильных платежах», представи-
платежной системы стратегической задачей, это по- тель торговой компании спросил: «Терминальщикам
нятие не конкретизировалось. вы разрешили [работать с платежами], теперь вы
Что мы создаем? Национальную платежную систему телефонщикам разрешаете. А нам, почему не разре-
государства, или новую, более совершенную, или спе- шаете?». — Логика правильная: почему магазинам
циализированную платежную систему национально- не сделаться банками? (ПОВТОР?)
го масштаба? Это очень важно, потому что развивать Существующие мобильные сети имеют точки про-
нечто неопределенное практически невозможно. даж в Москве, Калининграде, Владивостоке — повсю-
Сегодня в России уже есть платежная система, ду по стране, почему бы им не сделаться банками?
ее не надо создавать, она уже создана и много лет Для чего создается Национальная платежная систе-
функционирует. Платежную систему имеет любая ма? — 28 февраля с. г. на совещании у Президента,
Пополняйте QIWI Кошелек без комиссии картами
Связного Банка и платежными картами «Связной-Клуб» MasterCard
Пользователи QIWI Кошелька получили возможность моменталь- “Связной-Клуб”».
но пополнять счет без комиссии с помощью карт Связного Банка О QIWI Кошельке
в Интернет-банке и платежных карт «Связной-Клуб» MasterCard QIWI Кошелек предлагает простой и безопасный способ оплачи-
в платежном кабинете на сайте pay.sclub.ru. Таким образом, вос- вать товары и услуги по всему миру, получать платежи и переводить
требованная держателями данных карт услуга пополнения QIWI деньги. Можно выбрать подходящий источник средств: счет QIWI
Кошелька стала еще более удобной. Кошелька или оператора сотовой связи (Билайн, МегаФон, МТС),
«Мы уверены, что держатели этих карт позитивно оценят новость наличные или банковская карта; а также вариант доступа: термина-
о возможности пополнения QIWI Кошелька без комиссии, — ком- лы QIWI, web- и мобильный сайт, SMS, приложения для популяр-
ментирует Генеральный директор QIWI Кошелька Андрей Поп- ных мобильных платформ и социальных сетей. Число активных
ков. — Это положительно скажется на объемах пополнения QIWI пользователей QIWI Кошелька превысило 6 миллионов, зарегистри-
Кошельков, учитывая существующее и потенциальное количе- рованных — 36 миллионов человек. Финансовый оборот за 2010 год
ство клиентов-владельцев карт Связного Банка и платежных карт составил 26,8 млрд рублей, рост по сравнению c 2009 годом — 128%.
Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 23

3. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96
на специальной комиссии по модернизации, когда об-
суждалась Универсальная электронная карта и её бан-
На арену выходят силачи: ковские приложения было сказано, что Универсальная
«Билайн» и Альфа-Банк объявили о создании новой платежной системы электронная карта с помощью своего банковского
приложения может стать удобным инструментом расче-
тов, исключающим лишние операции (например, чтобы
пройти в метро). Сейчас надо сначала купить билет,
заставить работать кассира метро, заставить работать
тех людей, которые делают билеты, потом приложить
к турникету билетик и пройти в метро. Зачем этот ап-
пендикс, когда можно просто заплатить турникету?
Cогласно закону «О национальной платежной систе-
Виктор Маркелов, Директор по продуктам и развитию бизнеса ОАО «ВымпелКом» • ме» заплатить турникету нельзя. При прикладывании
Алексей Марей, Член Правления, Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка • карты турникет должен инициировать операцию пере-
Вадим Румянцев, Исполнительный Директор (TM RURU) вода оплаты за проезд с вашего счета в банке на счет
метрополитена, типичное время проведения кото-
ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и Альфа-Банк объявили о создании новой рой — десятки секунд. Вы не сможете так долго стоять
универсальной платежной системы RURU. у турникета, время транзакции должно быть не более
Эта система позволит осуществлять дистанционные платежи в пользу различных секунды, иначе образуется затор. В дополнение к это-
торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, му схема, описанная в законе, запрещает эквай-
электронных денег и банковских карт, а в ближайшем будущем и платежи на основе техноло- ринг. То есть «электронное мобильное средство плате-
гии NFC (Near Field Communication) и других современных технологий. жа» оказывается совсем не мобильным, а даже более
С помощью RURU можно будет оплатить широкий набор товаров и услуг. Это услуги связи медлительным, чем традиционные банковские карты.
(мобильный и стационарный телефоны, интернет, кабельное и спутниковое телевидение), Зато закон разрешает относительно просто
коммунальные услуги, взносы по кредитам и платежи в пользу государства, железнодо- с электронного средства платежа физического
рожные и авиабилеты, билеты на развлекательные мероприятия (концерты, кино и пр.), лица перевести деньги другому физическому лицу.
платный контент в интернете и товары в интернет-магазинах. Также сервис RURU позво- Возможен и платеж юрлица юрлицу через тран-
лит осуществлять денежные переводы на лицевые счета других абонентов сотовой связи, зитные счета физлиц (в том числе и не идентифи-
на электронные кошельки, на банковские карты, а также переводы, которые адресат сможет цируемые). Зачем открывать юрлицам такую воз-
получить наличными в отделении систем денежных переводов. можность? И так сейчас небольшие предприятия
RURU, как универсальная платежная система позволяет осуществлять платежи из различ- друг другу платят мимо банков.
ных источников средств: лицевой счет абонента «Билайн» (а со временем и других сотовых Закон «О деятельности по приему платежей» позво-
операторов), денежные средства на банковских картах VISA и MasterCard, денежные средства лил передавать деньги друг другу без идентифика-
на электронных кошельках Web Money (в будущем — и других электронных кошельков) и пр. ции, что открывало широкие возможности для ухода
Оплатить товары и услуги партнеров системы можно будет с помощью сайтов www.ruru. от налогов. Теперь мы пытаемся создать дополни-
ru <http://www.ruru.ru> и oplata.beeline.ru, через платежные виджеты на сайтах-партнерах тельные удобства людям, которые не хотят платить
RURU и посредством специального приложения для мобильных телефонов, в том чис- налоги, и отчасти задействуем банковскую систему.
ле iPhone и коммуникаторов на ОС Android. Комиссия за совершенные платежи составит Три года тому назад ФАТФ сделал замечания в связи
от 0 до 5,95 % от суммы транзакции. с тем, что у нас не все благополучно с расчетами. Очень
«Альфа-Банк видит значительные перспективы в развитии мобильной коммерции и электрон- похвалил банковскую систему, в которой мы к этому
ных платежей — комментирует Алексей Марей, Член Правления, Руководитель Блока «Рознич- времени уже очень хорошо наладили контроль, но вы-
ный бизнес» Альфа-Банка, — и уже активно работает на этих рынках, создавая инновационные сказал претензии, к, так называемым, «альтернатив-
продукты. Платежная система RURU позволит оплачивать самые разные товары и услуги везде, ным» системам расчетов. И маловероятно, что ФАТФ
где есть мобильная связь и Интернет. Это современный платежный инструмент, благодаря кото- сквозь пальцы посмотрит на то, что эти альтернативные
рому миллионы людей получат доступ к финансовым услугам на уровне банковского сервиса». системы станут полностью неконтролируемыми после
«Развитие современных беспроводных технологий стирает грань между on-line и off-line пла- принятия Закона «О национальной платежной системе».
тежами, — добавляет исполнительный директор проекта RURU Вадим Румянцев. — Совре-
менный потребитель хочет оплачивать товары и услуги также быстро, как принимает решение Платежи и расчеты:
о покупке. Задача клиентоориентированных платежных провайдеров — собрать в одном ме- кто теряет, кто находит
сте все востребованные товары и услуги, современные платежные инструменты, и предоста-
вить пользователю удобный и безопасный способ оплаты. Нужно создавать для каждого свой, — Почему банки не предоставляют удобных
индивидуальный платежный мир». систем расчетов? Что представляют собой
системы новых игроков?
24 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011

4. Мнение
Павел Медведев: Львиная доля расчетов через банки сильно зарегулированы — гораздо больше, чем
квази-легальные системы осуществляется абсо- рыночные платежные системы. И в этом постаралось
лютно законопослушными гражданами. В этом наше государство. Банки, сдерживаемые законами
у меня нет никаких сомнений. Беда в том, что и многочисленными инструкциями, потеряли в свое
небольшая часть расчетов, по сообщениям право- время темп и активность в отношении обслуживания
охранительных органов, осуществляется с неле- розницы. Что делать? Все хорошее от конкурентов
гальными целями. Поэтому я не против удобных банки должны взять на вооружение — банк может
систем расчетов, но такие системы расчетов работать не менее, а более эффективно. Если мы
должны предоставлять банки. Так, как это дела- возьмем транзакцию, которую осуществляет клиент
ется во всех цивилизованных странах, например, в офисе банка, она обходится в 2,5 доллара, себестои-
Германии. Утверждение, что быстрые и удобные мость транзакции в системе Интернет-банкинга —
расчеты могут предоставить только небанки — уже примерно 1 цент. Напомню, в системах электрон-
ложно. Быстрые и удобные расчеты предостав- ных денег — около 5–6 центов.
ляют электроны, которые не читают наши законы
ни про банки, ни про небанки. Они больше интере- — Какие модели для мобильных платежей
суются законами Максвелла. известны в мире? Что и как из мирового опыта
Я уж не говорю о том, что при расчетах возникают можно и нужно использовать в России?
риски. ЦБ требует обеспечивать эти риски большим Светлана Криворучко: Мы изучили мировой
капиталом. Но только от кредитных организаций. опыт и отметили три модели: банковскую, небан-
А компанииям «альтернативных» систем, достаточно ковскую и смешанную. Все они применяются
капитала в 10 тыс. рублей. на практике. Но, какие аргументы приводятся
против банковской модели?
Тимур Аитов: Недавно был на семинаре, где за- Считается, что банки традиционно будут пред-
падный гуру рассказывал про свой проект «Банк лагать микроплатежи как дополнительный сервис
2.0» — интерактивный, быстрый и очень удобный. Под к своему традиционному банковскому обслужива-
Банком 2.0 подразумевался, конечно, не банк, как нию, что не приведет к росту числа клиентов, так
кредитная организация, а, некая платежная система, как мобильные платежи — это как раз тот сегмент
сервисами которой удобно пользоваться, не заду- населения, который в банки не приходит. Такие
мываясь, куда деньги текут, и кто транзакции обра- люди есть везде, в том числе в ЕС, Великобрита-
батывает. Для большей ясности этот гуру закончил нии и США. Чтобы принять этот инновационный
выступление обидными для банкиров словами: «Если бизнес и развивать его, крупному банку нужно
вам хочется разработать современную и удобную для совершать колоссальные движения, в том числе
клиентов технологию платежей, то обычный банк для по затратам. А небольшая специализированная
решения этой задачи — совершенно неподходящая компания может быстро маневрировать. Как все
организация». В этих словах есть доля правды. По- это регулировать? Ведь нужно уровнять участни-
чему? Банки сегодня практически не обрабатывают ков рынка в конкретных позициях.
мелкие розничные платежи, и, прежде всего, за услу- Дело в том, что от отсутствия регулирования, кото-
ги сотовой связи. Банковские маркетологи в свое рое на каком-то этапе было конкурентным преиму-
время проморгали этот огромный кусок наличности. ществом, сегодня начинают страдать и небанков-
Примерно 1,0 трлн рублей ежегодно проходит через ские участники, потому что они не могут дальше
небанковские терминалы, и примерно столько же — развиваться. Непонятно, что им будет разрешено,
один триллион рублей — составляет объем тран- что им может быть запрещено. А ведь все прогнозы
закций по всем картам международных платежных говорят о том, что мобильные платежи — это самый
систем, эмитированных всеми российскими банками-
эмитентами. Новая отрасль — связи и телекоммуни-
каций — выросла и окрепла в последнее десятилетие
в России благодаря этим платежам. «Двойку» банков-
ским маркетологам хочу поставить именно за то, что
в свое время проморгали этот триллион. Светлана Криворучко: В России огромная часть
Что касается качества разработки систем, то в бан- населения вообще не пользуется банковскими
ках работают специалисты более высокой квалифи- услугами. Но у них, как выяснилось есть мобильные
кации, чем разработчики суррогатных систем. Другое телефоны, с помощью которых они осуществляют
дело, что условия работы над проектами разные: разговоры, могут легко осуществлять и платежи
Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 25

5. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96
ся развивающиеся страны, потому что в них суще-
ствует огромный пласт населения, не охваченного
банковскими услугами. Но у них, как выясняется
по интересу к мобильным платежам, есть мо-
бильные телефоны, с помощью которых они мо-
Тимур Аитов: Триллион рублей проходит через терминалы, гут осуществлять эти платежи. И это происходит
и столько же — через банковский пластик. «Двойку» не только у нас. Самый яркий пример, который
банковским маркетологам хочу поставить за то, что в свое приводится на международных семинарах и фо-
время проморгали этот триллион румах — это Кения и ее небанковская система,
11 миллионов клиентов которой являются самы-
динамично развивающийся сегмент, который по- ми активными пользователями мобильных плате-
следние 5 лет показывает 100% темпы роста. жей. В прошлом году они объявили о дальнейшем
От эпохи социализма нам досталось абсолютное развитии этой системы и подключили микростра-
преобладание наличных платежей физических лиц — хование и микрокредиты.
98% согласно статистике Центрального банка. Но,
по его же утверждению, все инновации, которые Безопасность как инструмент
мы наблюдаем на рынке платежных услуг, относятся повышения доверия и развития бизнеса
к рознице, которая является самым инновационным
сегментом. И сегодня услуги безналичных мобильных — Что такое «безопасность» в области
платежей физлиц находятся на третьей стадии жиз- мобильных платежей, и как ее обеспечивать?
ненного цикла инновации, на стадии, предшествую- Андрей Курило: Я представляю Главное управ-
щей широкому распространению. ление безопасности и защиты информации Цен-
Наша страна имеет возможность создать трального банка и, конечно, буду говорить о про-
розничный сегмент, абсолютно конкурентный блемах, которые могут возникать с точки зрения
по сравнению с другими странами, потому что инфобезопасности.
и в других странах это направление тоже только Прежде всего, хотел бы сказать, что безо-
начинает развиваться. И лидерами здесь являют- пасность — это довольно сложная субстан-
Развитие отрасли должно стать надёжным
— Как вы оцениваете уровень регулирования в области как платежного инструмента. Законопроект учитывает особенно-
мобильных платежей? сти развития рынка, способствует созданию здоровой конкуренции,
Андрей Попков: По сути, сейчас мобильные платежи регулируются отвечает интересам участников рынка — сотовых операторов, пла-
только нормативными документами Центрального банка и обще- тежных систем, кредитных организаций, конечных пользователей.
гражданскими законами, которые не учитывают всей специфики Закон должен обеспечить прозрачность деятельности всех участни-
рынка и не содержат в полной мере определений базовых понятий ков рынка, безопасность платежей, защиту интересов плательщиков
отрасли. При этом очевидно, что потенциал развития мобильной и получателей средств, стимулировать развитие отрасли.
коммерции в России очень высок. Наша страна занимает первое
место по темпам роста проникновения сотовой связи (данные Меж- — Как вы оцениваете потенциал сотрудничества банков
дународного союза электросвязи). Эффективное проникновение и новых игроков?
сотовой связи составляет около 80 %, в то время как проникновение Андрей Попков: Взаимовыгодное сотрудничество банков, опера-
активных банковских карт в РФ составило 45 % (данные агентства торов сотовой связи, платежных систем и других игроков — одно
MForum Analytics по итогам 2009 года). Из этих данных следует, что из главных условий развития рынка мобильной коммерции. Необхо-
мобильный телефон вполне может являться простым и доступным димость взаимодействия осознают все участники рынка, и уже сейчас
инструментом для совершения платежей. успешно реализуются совместные проекты в области мобильной
Разработкой проектов мобильной коммерции активно занимают- коммерции (виртуальные карты Альфа-Банка и Билайн; проекты
ся и операторы сотовой связи, и крупнейшие платежные системы, мобильной коммерции ведущих операторов, реализованные на плат-
но отсутствие нормативно-правовой базы значительно тормозит форме QIWI Кошелька и др.).
развитие этого рынка. Текущая редакция законопроекта «О нацио- Мобильные платежи имеют огромный потенциал, следовательно, эта
нальной платежной системе» формирует необходимую правовую сфера не может не интересовать кредитные организации. Но банки
базу и создает условия для использования мобильного телефона не специализируются на микроплатежах, и для них наиболее выгодным
26 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011

6. Мнение
ция. Лучше всего соотношение между бизне-
сом и безопасностью определила Организация
по экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР), которой сказано буквально следующее:
бизнес строится на доверии. И успех бизнеса
обусловлен, прежде всего, той степенью дове- Павел Медведев: Когда принимался в первом чтении
рия, которое испытывают участники бизнеса друг Закон «О мобильных платежах», представитель торговой
к другу. Безопасность, в этом смысле, есть некий компании спросил: «Терминальщикам вы разрешили,
инструмент повышения доверия и инструмент, теперь вы телефонщикам разрешаете. А нам, почему
способствующий бизнесу. не разрешаете?». — Логика правильная: почему
Есть традиционные подходы, которые себя не очень магазинам не сделаться банками?
хорошо проявили: растет число противоправных дей-
ствий с использованием уязвимостей в системах Что мы видим в настоящее время? Вроде бы все
Интернет-банкинга. На очереди мобильные платежи. системы Интернет-банкинга прошли соответствующую
Когда мы стали заниматься этим вопросом более плот- сертификацию в нашей стране. Все они имеют необ-
но, то оказалось, что есть некоторые общие проблемы. ходимые средства криптографии. Но это не помога-
Эти проблемы заключается в том, что, чем слабее орга- ет, к сожалению. А не помогает, потому что проблемы
низация деятельности, чем она менее структурирована и инциденты безопасности возникают на другом уров-
и чем более спонтанна, тем выше риски безопасности. не. Мы не встречали ни одного человека, или какую-то
Если сравнивать банк и небанковскую систе- преступную группу, которая бы организовывала атаку
му, которая занимается мобильными платежа- на криптографический алгоритм или ядро. Все атаки
ми — то в последней, за счет участия большого сводятся к атаке на ключ подписи с целью его хище-
количества субъектов и клиентов, дела обстоят ния и последующего неправомерного использования,
гораздо хуже. И, так как это дело новое, то лучше либо на на прикладной процесс формирования, под-
заняться вопросом обеспечения безопасности писи и отправки платежного поручения.
мобильных платежей сразу, еще до того, как они Иногда атака — совсем не технические действия,
начинают выходить на рынок. а чисто организационные. Например, пришел чело-
решением становится предложение клиентам мобильных финансовых зуются популярностью среди пользователей, например, платежное
услуг совместно с сотовыми операторами и платежными системами. приложение для Android занимает первое место в рейтинге Android
Операторы сотовой связи, в свою очередь, заинтересованы в предо- Market в категории «Финансы», а приложение для iOS стабильно
ставлении клиентам востребованных дополнительных услуг, к кото- входит в тройку лидеров раздела «Финансы».
рым относятся и мобильные платежи. При этом достаточно эффектив- Оборот приложений QIWI Кошелька для мобильных устройств
ной становится модель, где сотовые операторы используют сторонние в 1 квартале 2011 г. вырос на 210 % по сравнению с тем же периодом
платежные процессинги, вступая в партнерские отношения с платеж- прошлого года.
ными системами, а кредитные организации обеспечивают расчеты Кроме того, наши пользователи могут совершать платежи с помощью
в рамках модели мобильной коммерции. SMS- и USSD-команд, оборот этого сервиса за год вырос в 11 раз.
Безусловно, совместное внедрение и продвижение высокотехноло- Совершая платеж в любом интерфейсе QIWI Кошелька (web- или
гичных услуг, таких как мобильные платежи, повышает доступность wap, терминалы QIWI, приложения для мобильных платформ или со-
финансовых услуг для населения, развивает финансовую грамотность циальных сетей), помимо счета QIWI Кошелька пользователь может
и стимулирует плательщиков использовать безналичные расчеты. указать в качестве источника средств банковскую карту, зарегистри-
Оборот мобильных платежей сейчас несоизмерим с общим обо- рованную в системе, или авторизовать в качестве такого источника
ротом наличных средств в стране, поэтому говорить о заметном баланс своего мобильного телефона.
сокращении наличного обращения благодаря технологии мо- Технологическая платформа QIWI широко представлена в проектах
бильных платежей пока рано. мобильной коммерции «большой тройки» сотовых операторов, а QIWI
Банк участвует в расчетах в рамках данных проектов.
— Что делает ваша компания в этой области? Для удержания лидирующих позиций на рынке мобильных платежей
Андрей Попков: Мы уделяем огромное внимание развитию техно- нужно предвосхищать его потребности, предлагать новые сервисы с опе-
логий мобильных платежей. QIWI Кошелек разработал платежные режением запросов пользователей. Совместно с нашими партнерами мы
приложения для всех популярных платформ мобильных устройств успешно реализуем эту стратегию, и принятие закона об НПС позволит
и постоянно расширяет их функциональность. Эти решения поль- нам вывести развитие сервисов мобильных платежей на новый уровень.
Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 27

7. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96
главляет заместитель Председателя Чугунова Та-
тьяна Николаевна, и в рамках этого Технического
комитета мы создали Технический подкомитет № 1:
«Безопасность финансовых операций». В рамках
Андрей Курило: Мы не встречали ни одного человека, или этого технического комитета мы будем разво-
какую-то преступную группу, которая бы организовывала рачивать деятельность в направлении выпуска
атаку на криптографический алгоритм или ядро. Все атаки определенных стандартов и рекомендаций по обе-
сводятся к атаке на ключ подписи с целью его хищения спечению безопасности различных банковских
и последующего неправомерного использования, приложений. В том числе, и мобильных платежей.
либо на прикладной процесс формирования, подписи Будет у нас и специальный подкомитет
и отправки платежного поручения № 5 по мобильным платежам. Он будет регулиро-
вать и процедуру совершения операций, и также
решать вопросы безопасности.
ВТБ24 запустил услугу пополнения Банкам нужно активнее принимать участие в дея-
QIWI Кошелька с банковской карты тельности Технических комитетов, формировать
С 30 августа 2010 г. у всех держателей банковских карт любого банка появилась возмож- соответствующие стандарты. Не думайте, что они бу-
ность пополнять баланс QIWI Кошелька напрямую со своих банковских счетов. ВТБ24 стал дут сами по щучьему велению выполняться в нашем
первым банком, предоставившим пользователям эту услугу. обществе. Необходимо добиваться их выполнения,
Пополнить QIWI Кошелек можно в широкой сети банкоматов ВТБ24 по всей России. Для и только тогда мы можем рассчитывать на какие-
совершения платежа нужно указать код операции — 1412 и номер мобильного телефона, то практические результаты. Таковы уроки нашей
на который зарегистрирован QIWI Кошелек. В банкоматах с функцией cash-in есть возмож- работы в области стандартизации банковской безо-
ность пополнения QIWI Кошелька как с банковской карты, так и наличными. пасности, где мы имеем хорошие результаты.
Также клиенты ВТБ24 могут в любой удобный момент перевести деньги в QIWI Ко- Нужна также серьезная и эффективная координа-
шелек через систему дистанционного банковского обслуживания «Телебанк» (www. ция работ и усилий в области обеспечения безопас-
telebank.ru), позволяющую управлять банковскими счетами и картами с помощью ин- ности современных платежных систем.
тернета, мобильного или обычного телефона. Во-первых, необходимо срочно принимать
«Наша задача — предоставление плательщикам качественных и надежных финансовых сервисов, — по блокированию ошибочных и неправомерных
комментирует заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк. — платежей, возврату средств.
Пополняя QIWI Кошелек и совершая другие платежи через банкоматы и систему «Телебанк» ВТБ24, Во-вторых, необходимо иметь полную и достовер-
пользователи могут быть уверены в безопасности операций по своим банковским картам». ную информацию о фактах мошенничеств их техно-
логии. Это необходимо для разработки эффектив-
ных мер противодействия мошенничествам.
век в банк с поддельной доверенностью, переофор- В–третьих, необходимо влиять на разработку
мил на себя ключи подписи, получил их и момен- и появление на рынке действительно безопасных
тально опустошил счета. средств и систем расчетов.
Безопасность — это достаточно сложное специ- В-четвертых, необходимо внедрить понятные
фическое состояние любой системы, которая обе- и единые стандарты обеспечения безопасности
спечивает ее устойчивое функционирование. И опыт платежных систем.
говорит о том, что этого состояния достичь тяжело, И в-пятых, выполнение стандартов безопасно-
что нужно прикладывать достаточно много усилий сти необходимо контролировать.
для его поддержки. А уронить это состояние ис- Анализ известных фактов нарушений и правонару-
ключительно легко. И регулирование деятельности шений в области безопасности приводит к достаточно
большого количества субъектов в сфере розничных простым выводам. В области безопасности существу-
платежей — очень сложная проблема. Мы полага- ют угрозы, существуют субъекты угрозы, существует
ем, что должны эффективно работать стандарты вероятность возникновения атак, иногда эти атаки
безопасности. Прежде всего, федеральный Закон реализуются. Противопоставить этим атакам необхо-
«О техническом регулировании», который является димо некую систему безопасности. Для того чтобы на-
неким аналогом Закона «О техническом регулирова- строить систему безопасности именно на возникаю-
нии», принятого в странах Европейского Союза, За- щие атаки, используют понятие «уязвимости».
кон «О национальной платежной системе».. Стандарты безопасности направлены на то,
В настоящее время Банк России создал Тех- чтобы максимально противодействовать возник-
нический комитет, который называется ТК 122: новению уязвимости. При этом необходимо мак-
«Стандартизация финансовых операций». Его воз- симально эффективно выявлять эти уязвимости,
28 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011

8. Мнение
потому что они, как правило, носят скрытый ха- дорого, и снизить ее — стратегическое направление
рактер и ничем себя не обнаруживают до тех пор, развития Национальной платежной системы.
пока не случится атака на эту уязвимость. К настоящему времени участники этого рынка созре-
Поэтому все наши усилия направлены, прежде всего, ли для сотрудничества. Вместе с тем, идет сокращение
на описание этих угроз, ландшафта угроз, которые во- банковской инфраструктуры в регионах, часто даже
круг нас существуют, на наиболее точное выявление юридические лица вынуждены куда-то ехать, чтобы со-
тех объектов, от которых они могут исходить. За этим вершить безналичный платеж. Как же тогда физиче-
следует создание, путем разработки соответствую- ские лица будут взаимодействовать с банками?
щей политики безопасности, определенной системы Есть новые игроки не банки, которые более гибкие
безопасности, которая должна отражать эти угрозы, и готовы прийти к клиенту. Но опять-таки при соот-
далее — поддержание этой системы безопасности. ветствующем регулировании. Никто никогда не ис-
Меры, входящие в систему безопасности, могут коренит мошенничество с деньгами. Надо просто это
быть разными, например, использование антивирус- понимать, и дальше развивать нашу эффективную и
ной защиты, хранения телефона в застегнутом кар- безопасную национальную платежную систему.
мане, хранение пин-кода в безопасном месте, чтобы
злоумышленник не использовал его при совершении Павел Медведев: Без банков, действительно, невоз-
мобильного платежа. Существуют и системные мето- можно работать небанковским системам. Недаром же
ды защиты, например, ограничение суммы перево- авторы Закона «О национальной платежной системе»
дов, и их тоже необходимо прорабатывать. Хотел бы строят мостик между небанковскими системами расче-
сказать, что это достаточно сложный путь, требую- тов и банковскими через телефон.
щий системного подхода и системного решения. Толь- Есть некоторый промежуточный способ органи-
ко тогда мы можем добиться хороших результатов. зации рынка электронных платежей. Безусловно,
банки надо от излишней отчетности освободить,
Конструктивный вариант — в том числе, нужно преобразовать Закон 115-ФЗ
координация и кооперация «О противодействии легализации…». Конечно, этот
закон устроен нерациональным образом.
— Что же делать для быстрого развития Я думаю, что правильнее средний путь. И бан-
мобильных платежей? ки нужно освободить от излишнего давления
Светлана Криворучко: Последняя статистика по- надзорного, отчетного и так далее. И, наоборот,
казывает, что все больше людей выходит в Интернет если телефонная компания осуществляет бан-
с помощью мобильного телефона. И то, что он на- ковские операции, почему бы ей не получить ли-
ходится у вас в кармане или сумочке, что у него есть цензию небанковской кредитной организацией
диалоговая клавиатура, делает его сегодня самым и встать под надзор?
удобным инструментом проведения платежей. При этом очевидно, что бесплатно ничего не бы-
Тормозом для развития сегмента мобильных пла- вает. Деньги за услугу платежа всегда берутся
тежей является то, что участники рынка: мобильные из единственного источника — из средств потре-
операторы, банки и провайдеры — не могут дого- бителя, который проводит платеж.
вориться, не могут поделить: кто же будет получать Однако вопрос с комиссиями сетей платежных
основные доходы? Если они договорятся, то рынок терминалов неоднозначный и очень острый. Вы за-
начнет развиваться семимильными шагами. метили, что с началом кризиса комиссии почему-то
Зарубежный опыт говорит, что небанковская выросли? Многие усматривают здесь взаимосвязь
платежная система при дальнейшем развитии
своих услуг выходит на взаимодействие с бан-
ками. Почему? — Потому что платежи заверша-
ются в банках. Женежный перевод идет со счета
на счет, и никто пока еще другого не придумал.
Все равно без банков, которые завершают пла- Светлана Криворучко: Тормозом для развития сегмента
тежи, которые держат счета и депозиты физлиц мобильных платежей является то, что участники рынка:
и предприятий, рынка платежей не бывает. мобильные операторы, банки и провайдеры — не могут
Терминал — это удобное средство, тот посредник, договориться. Если они договорятся, то рынок пойдет
который облегчает нам жизнь, помогает уйти от 98% семимильными шагами. Пока на этом уровне идет
наличного денежного обращения. Сегодня нельзя торможение, потому что не могут поделить, кто же будет
иметь такую долю наличных денег в обращении, это получать основные доходы?
Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 29

9. СОДЕРЖАНИЕ 2—3 • СОБЫТИЯ 4–19 • ПОЛИТИКА 20—31 • ЭКОНОМИКА 32—37 • БИЗНЕС 38—63 • ТЕХНОЛОГИИ 64—81 • БЕЗОПАСНОСТЬ 82—91 • ОБЩЕСТВО 92—96
их очень сложно. До кризиса злые языки утверждали,
что наличные деньги (а фактически, операции по ухо-
ду от налогов) стоили до 11% от суммы, а во время
кризиса и сейчас стоят полтора процента.
Тимур Аитов: Закон об НПС дает только рамки, а стратегию Возможно, именно поэтому «терминальщики»
поведения на рынке все равно кто-то должен разрабатывать, отняли этот рынок у банков, надзор за которыми
и роль Национального платежного совета как раз в этом более строгий и которые не имели возможности
«продавать наличку», — у небанковских платежных
агентов возникло несправедливое конкурентное
Платежи WebMoney с банковской карты преимущество, позволившее демпинговать.
Платежная система WebMoney Transfer реализовала для своих продавцов возможность при-
нимать банковские карты при оплате в Сети. Это стало возможным с помощью процессин- Тимур Аитов: На Западе ключевая проблема, ко-
гового центра PayOnline. Платеж с помощью кредитной карты проходит дополнительную торая затрудняет внедрение мобильного банкинга,
верификацию по SMS, деньги с карты списываются только после подтверждения. связана с тем, что нет должной координации клю-
Для того, чтобы воспользоваться этим способом оплаты, нужно, указав в качестве сред- чевых игроков рынка: банков, телекомов, произ-
ства оплаты WebMoney, на следующем шаге выбрать «банковскую карту». водителей трубок и провайдеров технологий. У нас
«Новая услуга расширяет платежные возможности для держателей карт, поскольку не все интернет- в России эта проблема только еще на подходе.
магазины принимают карты в качестве оплаты, — комментирует PR-директор WebMoney Transfer Но по этому поводу мы, в Ассоциации российских
Ксения Великина. — Кроме того, платить через WebMoney — надежно и безопасно. Риски продавца банков, уже задумались и предложили создать На-
также сведены к минимуму, поскольку в этой системе оплаты исключены chargeback (возвраты)». циональный платежный совет. У него много разных
Комиссия для покупателя при таком платеже составит 4%+15 рублей за каждую операцию. задач: разработка адекватных отраслевых законов,
создание условий для скорейшего продвижения
на российском рынке самых современных и самых
со стагнацией строительства. Есть мнения, что рань- эффективных платежных технологий, координация
ше услуги по приему и переводу платежей платежны- вопросов технологического развития отрасли. И вот
ми агентами частично оплачивались за счет продажи самая важнейшая задача — это разработка общей
наличных денег. Когда остановились стройки, и стро- стратегии развития Национальной платежной си-
ителям перестали выплачивать зарплату, оказалось, стемы России. Принятие и разработка стратегии —
что наличные деньги стоят очень дешево, и продать один из вызовов создаваемому совету. A
Заплати, не выходя из дома
Интернет-пользователи являются ак- мужчины используют банковскую карту для отмечает Гузелия Имаева, генеральный
тивными потребителями дистанционных совершения безналичных дистанционных директор НАФИ. — Это можно связать
форм оплаты*. платежей (52% против 47% соответственно). с тем, что пользователи Интернет моло-
Каждый второй представитель данной А вот оплата электронными деньгами, наобо- же и быстрее адаптируются к различным
аудитории использует банковскую карту для рот, предпочтительнее для мужчин: 52% про- новшествам. Они более информированы
оплаты товаров или услуг через Интернет, тив 34 % среди женщин. Со счета мобильного о возможностях, которые есть в Сети, и,
еще 43% — электронные деньги (Webmoney, телефона также чаще платят мужчины. следовательно, более лояльны к ним.
Яндекс-деньги и пр.), а каждый третий Среди россиян в целом дистанционные Степень востребованности различных
(33%) — счет мобильного телефона. платежи, наоборот, крайне не распростра- форм оплаты среди пользователей Интерне-
Платежи через личный кабинет системы нены. Так, две трети населения совершают та может служить ориентиром того, как будут
Интернет-банкинг делает каждый пятый платежи через кассу банковского отделе- развиваться данные каналы среди россиян
пользователь Интернета (22 %). Реже всего ния, и еще треть — через Почту России. в будущем. Кроме того, полученные данные
Интернет-аудитория оплачивает товары «Результаты исследования демонстри- еще раз подчеркивают важность развития
и услуги через мобильный банкинг — 10 % руют, что Интернет-аудитория является Интернет в России, как элемента процесса
воспользовались этим видом дистанцион- активным пользователем новых спо- информатизации общества, который может
ных платежей за последний год. собов оплаты. Россияне же, напротив, дать позитивный эффект для развития дис-
Примечательно, что женщины чаще, чем очень консервативны в своем выборе, — танционных финансовых услуг».
*Инициативный интернет-опрос НАФИ и OMI был проведен в апреле 2011 г. Опрошено 3446 человек — участников Интернет-панели в крупнейших насе-
ленных пунктах России. Онлайн-панели представляют собой сообщества людей, давших согласие на регулярное участие в онлайн-исследованиях.
30 Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011

10. Мнение
реклама
Аналитический банковский журнал №5 (191) май 2011 31