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Plano industrial 2013 2015

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Plano industrial 2013 2015

  1. 1. TIM Brasil 2013 - 2015Plano Industrial
  2. 2. Limitação de ResponsabilidadeEste documento pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações não são declarações de fatos históricos erefletem crenças e expectativas da administração da Empresa. As palavras "antecipa”, "acredita”, "estima”, "espera”,"prevê”, "planeja”, "prediz”, "projeta”, "objetiva" e palavras similares pretendem identificar essas declarações, que envolvemnecessariamente riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, previstos ou não, pela Empresa. Portanto, os resultadosoperacionais futuros da Empresa podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem basear suas consideraçõesexclusivamente nas informações aqui contidas. Estas declarações prospectivas refletem somente opiniões na data em queforam feitas e a Empresa não é obrigada a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. 2
  3. 3. Modelo do Plano 2013-2015
  4. 4. Brasil: Aproveitando a Vantagem Competitiva de Ser Puramente Móvel SFM Voz: Móvel é mais conveniente que o fixo… Dados virando móvel: Internet tem um grande potencial… R$/minuto, voz Milhões de Domicílios; Propensão a pagar, % de domicílios BL fixa por velocidade 68 Mln % das conexões  Possuí < 2 Mbps 66% 38% acesso a internet 25,7 Mi 50% de 27% Outros desconto no 3,2 Mi móvel  Não possuí 28% 25% Falta de acesso a 62% 2,9 Mi Cobertura internet 41,9 Mi Intenção de comprar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 48% Muito caro nos próximos 12 meses 5,6 Mi Total Domícilios Households which does NOT possess SFM Voz: …TIM, sem legado, só pode ganhar na tendência Dados virando móvel: …Móvel tem uma grande eficiência no preço R$ bi, Receita Líquida por Grupo(9M12) Propensão a pagar, % de domicílios Propensão a pagar (% dos domicílios) Total 25,0 22,8 20,8 13,7 3,1 > R$ 250 1% FMS R$ 250 2% R$ 200 3% UBL Fixed + Data + Focus Abordagem 9,4 R$ 150 6% Pay TV R$ 100 13% Live TIM 13,7 0,7 14,1 R$ 80 20% R$ 70 26% Mobile 15,6 13,0 R$ 50 41% 9,1 6,6 R$ 40 50% 3,1 R$ 30 62% R$ 20 68% Móvel Vivo Claro Oi TIM GVT R$ 10 73% Uma abordagem puramente móvel é a estratégia mais adequada para capturar as oportunidadesFonte: Estimativas da cia; CETIC dez11; 4
  5. 5. TIM Fiber – Plano 2013/2015Cobertura (Endereçável)Milhões de Domicílios 4x >2000 Expansão Geográfica Expansão geográfica para baixa classe média e foco em bairros de alta renda ~500 • 2012: priorização das áreas com alta concentração de 2012 2013 2014 2015 classes A / B • 2013: Estratégia “tabuleiro de xadrez” e entrada naAbordagem Eficiente Classe C.Ocupação das Portas das MSAN (%), Capex (R$)Ocupação das Portas(%) 80 • 2014: Fechamento da Cobertura na região metropolitana de Rio de Janeiro e São Paulo com foco na 60 concentração de classe C. 40 20 0 2012 2013 2014 2015 Capex por Capex de Instalação Capex total homepassed por Cliente por Cliente ~R$2k ~R$800 ~R$5k ~R$300~R$80 ~R$700 TIM Bench. Int. TIM Bench. Int. TIM Bench. Int. Fiber Fiber Fiber 5
  6. 6. Rede e Qualidade Cobertura 3G Plano Anatel: Desenvolvimento da Rede Plano Anatel: Metas de Qualidade (# Cidades, % Cobertura População Urbana) (Unidades TRX, Km Fibra) (Resultados Preliminares)% Cobertura 80% TRX (000) SMP5 – Completamento de ChamadasPop. Urbana 72% 54% 66%  241 271 97%  95% 95% 95% 205 205# cidades 712 2012a Plano 2013e 2014e 2012a Plano 2013e 2014e 488 Anatel Anatel 210 Elementos de Canal de Dados(000) 741 SMP7 – Queda de Chamadas 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 406  328 517 1,7%  2,0% 2,0% 2,0% 2012a Plano 2013e 2014e 2012a Plano 2013e 2014e Capex Orgânico (ex- licenças 4G) Anatel Anatel (Capex/Receita, Mix dos Investimentos) FTTS (Km de Fibra 000) SMP8 – Taxa de Conexão de Dados 53  47%Rec. Líq. 39  38 99% 95% 98% 98% 18,0% 18,0% 19,6% 10,7 2012a Plano 2013e 2014e 2012a Plano 2013e 2014e 3,4 Anatel 3,0 Anatel 2,8 FTTS (#Sites 000) 3,3 SMP9 – Taxa de Queda de Conexão de DadosInvest. 2,7 Infra. 2,3 2,7 3,1 1,3  1,3 3%  5% 5% 5%Invest.Outros 0,5 0,3 0,2 2012a Plano 2013e 2014e 2012a Plano 2013e 2014e 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Anatel Anatel 6
  7. 7. Pilares do Crescimento CAGR 12-15 4 Ondas de Crescimento Crescimento da Receita (Rec. Líq. Total,R$ bi) Crescimento High Single Digit 18,8 17,1 14,5 Base de MoU Receita HH prontos Clientes de VAS para venda >90 Mi >200 min >26% ~2Mi Expansão da SFM Internet para TIM Fiber Comunidade (Voz) todos Ultra Banda 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Larga Base de Clientes Móvel SFM – Voz (MOU) Internet para Todos (Dados Móvel) Milhões de Linhas Minutos de uso por linha Dados % da Rec. Bruta de Serv. Móvel 250 >200 25% >26% > 90 200 19% 150 20% 70,3 129 15% 64,1 150 116 15% 13% Crescimento Crescimento 51,0 100 Double Double 10% Digit Digit 50 5% 0 0% 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 7
  8. 8. Guidance 2013-2015 CAGR R$ bilhões 2011 2012 2013 -2015 Receita Líquida Crescimento Total 17,1 18,8 High Single Digit EBITDA Orgânico Crescimento 4,6 5,1 High Single Digit CapEx Orgânico 3,0 3,4 10,7 8

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