Présentation des "objets" utilisés par le logiciel K-board dédié au contrôle de gestion (reporting, budget, prévisionnel, analyses).
Elle permet de comprendre les principes de base de ce logiciel.
1. Formation et Assistance K-Board
Entrepôts de données
Bases de
données
externes
Entrepôts de
données
ETL
Les entrepôts de données
permettent de stocker dans
K-Board les données issues
d'une source externe.
• Les sources de données
externes peuvent être :
– Des bases de données
(SQLServer, Oracle, MySQL,
etc..)
– Des fichiers texte
– Des fichiers Excel
– Des bases ACCESS
– Un web service
• ETL correspond à l'outil qui
permet de :
– Extract : extraire les données
externes
– T : Transform : transformer
les champs pour en créer de
nouveaux
– L (Load) : charger ces
données transformées dans
un "cube" (une table
structurée) interrogable
ensuite par K-Board
2. Formation et Assistance K-Board
Dimensions
• Une dimension correspond à une "liste de
titres"
• Tous les "tableaux" de K-Board vont être
définis à partir d'une ou plusieurs
dimensions, qui vont leur donner leur
"structure" en ligne et en colonne
• Une "dimension" est constituée d'un ou
plusieurs "blocs de titres"
• Trois types de "blocs" :
– bloc "extrait" : on "extrait" des titres depuis un
entrepôt de données
– bloc "saisi" : l'utilisateur saisit directement dans
K-Board les titres qu'il veut utiliser
– bloc "liée" : on "importe" un bloc de titres depuis
cet univers ou un autre univers
Dimension
s
La dimension "temps" joue toujours un rôle particulier dans K-Board,
elle est toujours présente de manière native dans tous les tableaux
3. Formation et Assistance K-Board
Tableaux
Les "tableaux" sont au cœur de la logique de K-Board,
c'est vraiment l'objet de base qu'il faut bien comprendre.
Un tableau est défini par son nom, son
type (gestion du temps, voir plus loin)
et sa mise en forme
On lui affecte une dimension "en
ligne", et une dimension "en
colonne" si c'est un tableau croisé.
Chaque tableau est doté de "valeurs", qui peuvent être visualisées très simplement à
différentes échelles de temps par simple clic sur un bouton "temporel"
4. Formation et Assistance K-Board
Tableaux et périodes
Les valeurs présentes dans un tableau peuvent être "obtenues" par trois "modalités" :
extraites depuis un entrepôt de données, calculées à partir d'autres tableaux, ou saisies
par l'utilisateur.
Ici, données
obtenues par
extraction…
… et là par
calcul à partir
de fonctions
et d'autres
tableaux.
5. Formation et Assistance K-Board
Tableaux et Moteur de Calcul
Calculs selon
paramètres
personnalisés
Tableaux
extraits
Tableaux saisis
Axe du temps
WorkFlow de saisie
Dimension
s
Moteur
de Calcul
Maintenant
Tableaux
calculés
Le moteur de
calcul permet
d'enchainer
les tableaux
les uns aux
autres dans un
univers
Un outil
d'affichage des
liaisons permet de
"visualiser" les
relations entre
tableaux
6. Formation et Assistance K-Board
Les vues
Une vue permet d'afficher cote à cote, ou l'un en dessous de l'autre plusieurs tableaux
L'utilisateur peut choisir
son échelle de temps, et
"zoomer" sur une période
La vue permet
aussi de
générer des
graphiques
simples
7. Formation et Assistance K-Board
Rapports
• A partir des vues, on peut générer
trois types de rapports :
– Rapports Office (Excel, Word ou
PowerPoint)
– Rapport PDF
– Rapports web
Les rapports Excel sont des
fichiers Excel, stockés côté
serveurs, et dans lequel on
insère des "vues" actualisables
par simple clic.
Les rapports PDF sont générés
"à la volée", ils sont regénérés
à l'ouverture, d'où des
données toujours actualisées.
Une menu très complet de
mise en forme peut être
utilisés pour les rapports pdf.
Les rapports web sont les plus utilisés : il s'agit de pages HTML,
accessible par un simple navigateur, avec des tableaux de chiffres,
des graphiques, des images, des commentaires…
8. Formation et Assistance K-Board
Paramètres
Un "paramètre" comporte plusieurs
valeurs, que l'utilisateur peut choisir à
travers un menu déroulant.
Ici, le paramètre
permet d'extraire le compte de résultat
d'une agence, à partir d'un tableau
croisé qui donne le P&L de toutes les
agences.
Les paramètres peuvent être utilisés en
"extraction" ou dans des "calculs".
Les paramètres
sont rassemblés
en bas et à
gauche de
l'arborescence,
et sont
accessibles par
tous les
utilisateurs (sous
réserve de leurs
droits).
9. Formation et Assistance K-Board
Evènements
Maintenant est un
évènement particulier,
toujours présent dès que
l'on crée un univers.
• Un "évènement" est une date paramétrée, modifiable par
l'utilisateur
• Il peut être utilisé pour :
– Séparer des périodes dans la définition des tableaux
– Fixer des bornes dans les zooms dans les vues
On peut par exemple extraire des données jusqu'à
"Maintenant" (pour le passé) puis les calculer pour le
futur, tout en ayant une présentation homogène des
tableaux (même "dimension").
On peut définir des évènements
comme "Début Année en cours",
"Mois Reporting", etc…
10. Formation et Assistance K-Board
Workflow
• Un "workflow" permet la saisie contrôlée :
– le constructeur du workflow intègre un certain nombre de tableaux
(vues) de type "saisie"
– Il affecte cette saisie à un ou plusieurs utilisateurs
– il définit qui doit "valider" ces tableaux avant qu'ils ne soient
"injectés" dans le modèle de calcul
• Il est basé sur un échange par "chat" et "mail" entre
"utilisateur"
et "valideur
• Permet
d'éviter
les allers
retours de
fichiers
excel !
11. Formation et Assistance K-Board
Requêtes
• Permet de faire du "drill-down" sur les résultats extraits qui
figurent dans un tableau
Pour avoir le détail des données d'une
cellule, on va générer une requête avec
les filtres adaptés, et on obtient la liste
des enregistrements répondant à ces
critères.
12. Formation et Assistance K-Board
Listes de diffusion
• Permet d'automatiser l'envoi de rapports aux
personnes concernées
13. Formation et Assistance K-Board
Tableau de bord
C'est la première fenêtre qui s'ouvre à l'ouverture d'un univers
On peut y mettre autant
de "vues" que l'on
souhaite, sous forme
chiffrée ou graphique,
et redimensionner la
présentation comme
souhaité.