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Travesías del nuevo
comprador
El camino de compra de hoy y los medios
que lo influyen
Objetivo

    1.   Entender la nueva forma de la
         travesía del comprador

    2.   Explorar cómo los medios offline,
         online y en los locales influyen a los
         compradores a lo largo de
         verticales clave

    3.   Entender la función de medios
         adquiridos, propios y ganados




2
Estadística del mercado
                 digital:
              Latinoamérica
Dentro de la región latinoamericana, Colombia tiene la penetración de
        usuarios de Internet más elevada. Brasil tiene la mayor cantidad de
        usuarios
                                                                    Penetración de Internet en Latinoamérica

 País          Usuarios     Pen.
               Internet   Internet                México

              E’11 (MM)   E’11 (%)
Brasil            80         39                         Guatemala
                                                                              Honduras
                                                                                                          República Dominicana
México            42         36                                                    Nicaragua
                                                      El Salvador
Colombia          25         54                             Costa Rica
                                                                                                          Venezuela
Argentina         22         52                                          Panamá
                                                                                     Colombia
Chile             10         56                                          Ecuador

Venezuela         10         35                                                                               Brasil
Perú               9         28                                               Perú

República
                  3          31
Dominicana
Ecuador           3         19                                                           Chile

Panamá            1         29
Paraguay          1         16                                                                Argentina

Guatemala         2         17
Costa Rica        2         38
El Salvador       1         19       Alta       Media        Baja
Honduras          1         12
Nicaragua        0.6        10       Más del 70% 30% -70% Menos del 30%            Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence
                                                                                   Report: Latin America, PwC International County Statistics Report



   4
La publicidad online es una tendencia emergente en la región
        latinoamericana y está experimentando altos índices de crecimiento
                                                 Índice de crecimiento de la penetración de la publicidad online en
                                                                           Latinoamérica
 País           Pub.     Pub. Online              México
               Online    Crecimient
              Ingresos    o E’11(%)
             E’11 MM)                                 Guatemala
                                                                             Honduras
                                                                                                         República Dominicana
                                                                                  Nicaragua
Brasil          650          31                      El Salvador
                                                           Costa Rica
México          285          24                                         Panamá                           Venezuela
                                                                                    Colombia
Argentina        91          35                                         Ecuador

Colombia        58           42                                                                              Brasil
                                                                             Perú
Chile           23           51
Perú            22           49
Venezuela       10           81                                                         Chile

República
                 3
Dominicana                                                                                   Argentina

Ecuador          2
Costa Rica       2
                                        Alta      Media        Baja
Guatemala        1
Panamá           1                     Más del 70% 30% -70% Menos del 30%         Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence
                                                                                  Report: Latin America, PwC International County Statistics Report



   5
Ropa, zapatos y accesorios
El estudio - Descripción general de la
    investigación


            Cualitativa
            • Entrevistas y observaciones de
              compradores en los países principales
            Cuantitativa
            • Encuestas online en 17 países
            19000 compradores
            • 1023 en Brasil
            • 1006 en México
            • 1074 en Argentina y Colombia
              combinadas




    Obsérvese – n = tamaño de muestra no ponderada *Obsérvese que se combinó a Argentina y a Colombia (ponderadas por población)/ Todos los datos ponderados son
    representativos de la población online según cifras de Comscore.



7
Se investigaron las principales verticales de venta
    minorista



                                              Artículos                     Ropa, zapatos y                                                    Víveres y cuidado
                                                                                                               Comida rápida
                                            electrónicos                      accesorios                                                           personal




    Criterios                               Últimos seis                        Último mes
    de calificación                            meses                           (X gast. mín.)                        Último mes                       Última semana
    Muestra total                                  1.503                               1.469                               1.495                               1.534
    Argentina                           250                                 244                                 258                                 260
    Colombia                            248                                 234                                 251                                 256
    Brazil                              593                                 506                                 485                                 506

    Mexico                              502                                 486                                 501                                 512



    Obsérvese: todos los datos ponderados son representativos de la población online. Las bases precedentes no están ponderadas; este informe muestra los tamaños de base ponderada.
    Los datos demográficos se ponderan con cifras de Comscore proporcionadas por Microsoft. Alimentación (n=2091), Comida rápida (n=2019), Artículos electrónicos (n=2005), Ropa,
    zapatos y accesorios (n=1885)



8
¿Razones?
El versátil rostro de la venta
                    minorista
Recesión e influencia de
                           medios digitales




     Gran impacto de Latinoamérica debido a la crisis mundial

                     La recesión global tiene un impacto duradero
                         en la economía latinoamericana - NU

10
Ventajas del e-tailing (electronic retailing)

                 Para los consumidores         Para los comercios minoristas


     • Grandes cantidades de                  • Inversión mínima
       información
                                              • Medios de comunicación de
     • Ahorro de tiempo                         masas

     • Cómodo y fácil de usar                 • Posicionamiento
                                                personalizado del producto
     • Mayor cantidad de
       comercios y alternativas               • Alcance mundial
       disponibles



     Fuente: Análisis interno



11
La recesión ha generado un mayor deseo de encontrar
     mejores ofertas, en especial en los países más afectados




                                                                                    39%
                      36%                                        Dedicar más tiempo a buscar
     Visitar una cierta cantidad de                                 promociones/ ofertas
                  tiendas                                                                                                                         30%
     diferentes hasta encontrar la
                                                                                                                               El precio ha pasado a ser más
                   mejor
                                                                                                                                  importante para mí que las
                 oferta
                                                                                    20%                                               marcas o la calidad

                                                                       Utilizar cupones de
                                                                    descuento más a menudo




     Fuente: Q F3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones continuará realizando después de la recesión? Base: Aquellos cuyas decisiones de compra se han visto afectadas por la recesión
     (n=2511)



12
Han emergido nuevos comportamientos de comprador




           • Uso de cupones de                     • Más tiempo en                          • Tiendas de                            • Evaluación de pares
             descuento con                           busca de                                 descuento                               - 1:1 y por medios
             mayor frecuencia                        promociones                            • Más compras                             sociales
           • Precio más                              especiales                               online
             importante que                        • Visita a una                           • Más subastas
             marca/ calidad                          cantidad de                              online
                                                     comercios
                                                     minoristas para
                                                     encontrar la mejor
                                                     oferta
                                                   • Lectura de foros
                                                     online/ sitios web
                                                     para el consumidor

     Fuente: F2 "¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el cambio de su comportamiento, si es que hubo alguno, durante la recesión? Base: Todos (n=3000)



13
Cambio de paradigma en el
      comportamiento de
   compra del consumidor
Las decisiones de compra ya no son lineales,
     son más dinámicas que nunca.

                     La nueva estructura de travesías de compra




                                  Ciclo de feedback del boca
                                            en boca

          Antes de                                                        Después
             la                                                            de la
          compra                                                          compra


                           Investi-
                                                                 Compra
                            gación

                                      Investigación en tiendas




15
Emergen tres tipos de compra centrales

                                 • Un artículo que el comprador
                                   adquiere con normalidad
        1
            Habitual             • Camino más corto a la compra
                                 • Esfuerzo menor


                                 • El comprador investigó un poco
                                   antes de comprar
        2   Investigación        • Camino más largo a la compra
                                 • Mayor esfuerzo


                                 • Compra espontánea y no
                                   planeada
        3   Impulso
                                 • Camino corto a la compra
                                 • Poco o ningún esfuerzo


16
Tipo de compra vinculada a la categoría


                    Ropa, zapatos y                      Artículos                   Víveres y cuidado                      Comida rápida
                      accesorios                       electrónicos                      personal



                                                                                         18%                                11%
                          29%
     Alto


                                                          73%
                                                                                                                            61%
                          42%                                                            63%                                                Investigación
      Esfuerzo




                                                                                                                                            Habitual
                                                                                                                                            Impulso

                                                          14%
                          28%                                                                                               28%
     Bajo
                                                          12%                            19%

                   "Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones?"

     Fuente A6b Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones?
     Base: Todo Alimentación=1534, Comida rápida n=1494, Artículos electrónicos n=1503, Ropa, zapatos y accesorios n=1469



17
Hay mucho por considerar
                                 La nueva estructura de travesías de compra


                                                   El camino a la compra está
                                                      constituido por cuatro
                                                   segmentos definidos. Cada
                                                    uno tiene subsegmentos
                                                            específicos                          Después
                      Antes de
                         la                                                                       de la
                      compra                                                                     compra


                                            Investi-
                                                                            Compra
                                             gación




•    Necesidad/detonante          •   Puntos de contacto          •   Compra online/offline      •   Discusión
•    Consideraciones iniciales    •   Fortalecimiento             •   Elección de tienda         •   Recomendación
•    Cantidad de marcas           •   Efecto                      •   Influencias dentro de la   •   Publicaciones y críticas
     consideradas                                                     tienda                     •   Canal
•    Puntos de contacto
     iniciales




    18
Descripción general de ropa, zapatos y accesorios
                                                                                                                                         62% Está de acuerdo con "No me importa pagar más
Clientes objetivo:                                                                                                                                                         por la calidad"
65% Tiene entre 16 y 34 años
48% Mujeres 52% Hombres
                                                                                                                                                                                        Lealtad a la marca:
Ingreso familiar:                                                                                                                                        Son leales a la marca más que innovadores
27% Ingreso familiar elevado
                                                                                                                                                                                    Frecuencia de compra:
Cant. de hijos:
                                                                                                                                          63% Normalmente compra una vez a la semana o más
 55% Tiene hijos en la casa

% leal a los comercios minoristas:                                                                                                                                      Tipo de comprador:
64% Leales a unos pocos comercios                                                                                                         42% Habitual 29% Por impulso 28% Por investigación
minoristas o menos
                                                                                                                                                                                      Principales 3 compras:
 Media de extensión de la travesía de
                                                                                                                                                                                                54% Zapatos
 compra:
                                                                                                                                                                                                   53% Jeans
 38% Corta 55% Mediana 7% Larga
                                                                                                                                                                                   43% Ropa interior y medias
 Compra online/ offline:
 2% / 98%
                                                                                                                                                       Principales 3 detonantes de la compra:
 Principales 3 fuentes offline:                                                                                                                                       56% Quería darme un gusto
 39% Anuncios de televisión                                                                                                                     37% Necesito artículos que compro con frecuencia
 31% Opinión de amigos, colegas y familia                                                                                                                            32% Necesito reemplazarlos
 29% Promociones/muestras en el local

 Principales 3 fuentes digitales:                                                                                                            Principales 3 contactos que influyeron una compra
                                                                                                                                                                              nueva o diferente:
 51% Buscadores
                                                                                                                                                      30% Hablar con amigos, familiares o colegas
 46% Sitios web de venta minorista                                                                                                                          22% Un aviso publicitario en televisión
 44% Sitios web de la marca                                                                                                                                     20% Nada específico que recuerde




            Fuente: D1a, A6b, A5aii, C1, A6aii, B1, B1b Base: CSA (n=1469), Consumidores de ropa de alto valor (n=470), investigadores = 431), S2, S3, S4, S5, S6, Base: Toda la
19          ropa, zapatos y accesorios (n=1469), A1, A6b, F5 D1a, A2bi/ii Base: Toda la ropa, zapatos y accesorios (n=1469)
Perspectiva antes de la compra

                     Estado de necesidad:
                     • Las compras de ropa, zapatos y accesorios son regulares pero poco
                       frecuentes. 2 de cada 5 justificó la compra en esta categoría como
                       "darse un gusto“.

                     Consideraciones iniciales:
                     • La mayoría tiende a considerar entre 2 y 4 minoristas antes de la fase
                       de investigación.
  Antes de
                     Marcas consideradas:
 la compra           • El 27% de los consumidores había elegido una marca específica y
                       sólo el 23% había decidido si iban a comprar en un local minorista u
                       online.

                     Puntos de contacto:
                     • Los avisos televisivos, las promociones en los locales y el boca en
                       boca son factores offline importantes que influyen en la huella del
                       nuevo producto. Los medios digitales son de gran importancia para
                       los compradores de investigación.



20
Los compradores de ropa y de zapatos son compradores
        habituales En esta vertical, las decisiones de compra son cortas
42% de los compradores de ropa y zapatos son compradores habituales. Los compradores habituales de ropa, zapatos y accesorios
son menos propensos a experimentar con compras que en otras categorías.

                                                                                                                               Boletines
            Algo visto                                                                                                      informativos/
                                                 Anuncios
             mientras                                                                 Boca en boca                              Correos                        Algo visto o leído
                                                publicitarios
            compraba                                                                                                         electrónicos/
                                                                                                                               Cupones



                                                                                                                                                                     Programa de
  32%        Promoción                  32%        Televisión                 30%         Amigos/                   19%        Folletos                   13%        televisión/
                                                                                          familia/                                                                   película
                                                                                          colegas




  20%        Cartel/                    18%        Revistas                                                         15%        Correo                     19%        Ver que alguien
             muestra                                                                                                           electrónico                           lo usa




                                        19%        Internet




        Fuente: B8a ¿Cuál de las siguientes opciones podría influirlo o inspirarlo a probar un nuevo producto o marca de esta categoría? Base: (Compradores habituales: n=621)



   21
Los compradores toman decisiones tempranas
• Antes de que los compradores siquiera piensen en investigar o dirigirse al lugar de compra, con frecuencia han
  tomado varias decisiones, y el precio es el principal criterio en la categoría de ropa, zapatos y accesorios.
• Sólo el 10% no ha tomado ninguna decisión



Los compradores 'habituales' tienden a                                                                          Los 'investigadores' tienden a decidirse sobre el
decidirse sobre el tipo de producto                                                                             comercio minorista, el diseño y la marca



Cuánto estaba dispuesto a gastar                                 54%                                                 Cuánto estaba dispuesto a gastar                                 65%


                                                                                                                     El diseño, estilo, aspecto y color
                                                                                                                                                                                      43%
                                                                                                                     específico de los artículos
Cómo pagaría                                                     33%

                                                                                                                     Qué estaba considerando                                          39%

Qué estaba considerando                                          32%
                                                                                                                     Cómo pagaría                                                     37%

En qué restaurante/comercio minorista                                                                                 Qué marcas específicas estaba
                                                                 31%                                                                                                                  34%
estaba pensando hacer la compra                                                                                      considerando

      Fuente: QA7¿Cuál de las siguientes opciones decidió en el momento o antes de hacer algo (p. ej., investigar o visitar un local)? Base: Investigación (n=431) Habitual (n=621)



 22
Perspectiva de investigación

                     Puntos de contacto:
                     • Internet es con diferencia la principal fuente de información para los
                       investigadores de ropa, zapatos y accesorios.
                     • Cerca de 3 de cada 5 personas que usan Internet para investigar
                       sobre compras de ropa, zapatos y accesorios utilizaron sitios Web de
                       minoristas y 2 de cada 5 utilizaron sitios web de marca.

                     Fortalecimiento:
     Investi-        • A pesar de que un aspecto valioso de la investigación sea una mejor
                       oferta, el proceso permite a los consumidores estar mejor
      gación           informados y tener más confianza sobre la compra.

                     Efecto:
                     • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el
                       proceso de toma de decisiones. El 81% de los compradores de
                       investigación afirman haber cambiado de parecer sobre algo como
                       resultado directo de sus actividades de investigación.




23
Los medios digitales son una fuente clave de
     información de investigación


                                                                                      Sitios web de                                                        Sitios web de
     46%                 Buscadores                                  44%           comercios minoristas                                51%                  la marca




     17%          Críticas de expertos                                19%             Boletín informativo                                 16%                     Cupones




      26%           Sitios web de compra                                17%                 Blogs/ foros                                  17%              Críticas de clientes



     Fuente: QB1b ¿Cuál de las siguientes fuentes online utilizó/ a cuál le prestó atención mientras investigaba o compraba? Base: Compradores de investigación que utilizaron Internet como
     fuente de información (n=133)



24
Perspectiva de compra

                    Patrón de compra:
                    • El 98% de las compras se realizan offline y sólo el 2% sucede
                      online.

                    Elección del local:
                    • El 35% de los compradores eligió las cadenas de tiendas de
                      ropa de marca; no obstante, entre los compradores de
                      investigación fueron más populares las tiendas
     Compra           departamentales .


                     Influencias dentro del local:
                    • Las actividades dentro del local como promociones,
                      demostraciones de productos, etc. influyen en la compra de
                      comestibles en toda la travesía
                    • Los compradores de investigación dan más importancia a
                      todos los aspectos de la compra excepto a la ubicación.




25
Las actividades dentro del local influyen en la compra de
     ropa en toda la travesía
     • Para el 22% de los compradores, sucedió algo en el lugar de compra que afectó qué artículos compraron, en
       particular para los compradores impulsivos, las personas con largas travesías de compra y las personas de entre 16
       y 24 años.
     • Las promociones específicas y ver el producto fueron las principales influencias.



                    Una promoción u oferta específica que vi en el…                                                                            52%

                Ver un producto que no había considerado antes                                                       27%

                                   Buen servicio de atención al cliente                                       21%

                        Una vez que me probé el artículo, ya no me…                                          20%

                   Un cartel, muestra u otra información que vi en…                                        18%

                       Publicidad que vi mientras estaba en el local                                     16%

                               Cuando vi el producto ya no me gustó                                    14%

                                   La opinion de alguien que conozco                              10%

                             Conocimiento/ opinión de un vendedor                                 10%

                         El artículo específico que yo quería no está…                           9%

                                                  El local no tenía mi talle                    8%
     Fuente: QC4a ¿Sucedió algo mientras estaba en el lugar de compra que lo hizo cambiar de parecer sobre los artículos que estaba comprando? Base: Compras offline (n=1437) QC4b ¿Qué
     motivó este cambio? Base: Compradores offline que dijeron que algo sucedió en el lugar de compra que los hizo cambiar de parecer (n=392)



26
El aspecto y el precio son los principales motivadores al
     comprar offline


                                                                                         
                                                                                         Estilo, diseño, aspecto y color        8.7

                                                                                         
                                                                                         El precio                              8.0

                                                                                         La disponibilidad                      8.0

                                                                                         Experiencia dentro del local           7.3
      ¿Qué importancia tienen
       para usted cada uno de                                                            Marcas compradas                       7.1

      los siguiente aspectos en                                                          La publicidad                          7.0

          su decisión final?                                                             La información del producto            7.0

                                                                                         Experiencia dentro del local           7.1
                                                                                         Promociones/ cupones de                6.1
                                                                                         descuento
                                                                                         Consejo del vendedor                   5.3

                                                                                         Críticas de consumidores y expertos    4.8
                                                                                         Las opiniones de familiares/           4.3
                                                                                         amigos/colegas
                                                                                         Discusión en foros de redes sociales   2.9

     Fuente: D3: Al pensar en todo el proceso, ¿en qué medida son importantes para
     usted los siguientes aspectos en su decisión final? Puntaje medio Base: Todos los
     CSA (n=1469)



27
Después de la compra: Cuenta de conversaciones 1 a 1
     Más de la mitad hizo algo después de la compra




 41%            Recomendó la marca a                                                Conversó sobre su
                amigos, familiares y                                  42%
                                                                                    compra con amigos,
                colegas                                                             familiares y colegas




 33%          Recomendó el                                                  Conversó sobre la experiencia                                               Publicó una
                                                                20%                                                                        2%
              comercio a amigos,                                            con el comercio con amigos,                                                 actualización en una
              familiares y colegas                                          familiares y colegas                                                        red social sobre la
                                                                                                                                                        compra
     Fuente: D4a: Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? D5 En general, ¿en qué medida diría que está satisfecho con esta compra? Base: Todos los CSA
     (n=1469)



28
El futuro de los medios digitales es brillante:
     5 de cada 10 compradores espera hacer compras online en el
     futuro

                                                                                          Visión




                  52%




                                                24%                           23%
                                                                                                             17%                       16%                         15%




     Realizar una compra              Utilizar el celular para Enviar fotos/videos de            Realizar una compra          Preguntar opiniones a      Utilizar el celular para
            online                  investigar mientras estoy compras potenciales                       online                 personas que no se         acceder a anuncios
                                             en el local                                                                     conocen personalmente        publicitarios/ofertas
                                                                                                                              en foros, blogs y redes   especiales de descarga,
                                                                                                                                     sociales                       etc.
     Fuente: E5 ¿Cuál de las siguientes opciones es probable que haga en el futuro? Base: Todos los entrevistados (n=3000)



29
Conclusión

     • Las decisiones de compra ya no son lineales, son más dinámicas que nunca.

     • Los comportamientos del nuevo comprador son muy diferentes y varían hacia una mayor
       concentración en la comparación de precios, la investigación digital, el boca en boca y la
       búsqueda activa de valor real por el dinero.

     • Las decisiones de compra de los compradores se ven influidas cada vez más por diferentes
       puntos de contacto como publicidad, promociones, actividades de exhibición y de muestra
       más que estar predeterminadas por lealtades existentes a la marca.

     • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el proceso de toma de
       decisiones, donde Internet es una fuente clave de información de investigación. Por ende es
       importante optimizar e integrar la experiencia en todos los medios adquiridos y propios.

     • La investigación también da poder a los consumidores al ayudarles a desarrollar
       conocimiento y tomar decisiones más fundamentadas.

     • La experiencia de la venta minorista también se extiende a después de la venta. Las críticas
       posteriores a la compra influyen a muchos de los compradores futuros y es necesario
       controlar y administrar eso con cuidado.




30
Apéndice
Los grandes comercios minoristas de artículos electrónicos
     tienen un alcance considerable en los principales países
                                                                      % de compra en uno de los grandes comercios minoristas

                                                                       C&A
                                                                       Renner                                                                           76%
                                                                       Riachuelo
                                                                       Marisa

                                                                        Liverpool
                                                                        Sears
                                                                        Wal-mart                                                                        89%
                                                                        El Palacio de Hierro
                                                                        Suburbia

                                                                       Falabella    Dot
                                                                       Unicenter    Abasto
                                                                                                                                                        45%
                                                                       Alto Palermo Shopping


                                                                       Éxito                      Carrefour
                                                                       Falabella                  Armi
                                                                       Arturo Calle                                                                     79%

     Fuente: A2a ¿En cuál de los siguientes negocios ha comprado XXX en los últimos 12 meses? Base: Brasil (n=503) México (n=502), Argentina (n=785),
     Colombia (n=503)



32
Motivadores al elegir un comercio minorista -
     Diferencias por país


                                        Proximidad del comercio minorista                          28%                              41%                        34%
                         El precio de los productos/marcas disponibles                                  68%                               59%                   60%
                                  La calidad de los productos disponibles                              61%                               58%                   58%
                        Ofertas y promociones específicas en ese local                                     49%                                 34%                 33%
                         Cupones de descuento que tengo de ese local                                      5%                             4%                    5%
                  El servicio del personal/conocimientos/experiencia                                13%                            13%                       19%
                                         La variedad de marcas disponibles                                     23%                             11%              15%
                                      Buenas críticas de los consumidores                              9%                                10%                    9%
                                   Familiaridad con el comercio minorista                         20%                              32%                        30%
                        Programa de lealtad/tarjeta de lealtad del local                                       6%                                  4%               3%
                                                      Política de devoluciones                                 8%                                  5%               4%
                                                            Experiencia positiva                          12%                                 9%                   9%
Era el único lugar en el que podía comprar este producto/marca                                       4%                             5%                         5%

                                                                                                 Brasil                 México                     Argentina/Colombia


     Fuente : C2a Al pensar de dónde (qué local) compró: ¿cuál de los siguientes aspectos influyó en su decisión de comprar ahí?



33
Productos investigados online antes de la compra -
     Diferencias por país




Zapatos                                24%                 18%                     21%




     Ropa                             25%                  21%                     23%




                                                  Brasil   México   Argentina/Colombia



     Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total



34
Boca en boca digital muy utilizado por los
     investigadores
     El 74% de los investigadores online pide opinión a familiares, amigos y colegas en vez
     de ver el producto en persona.




                                                                                                                                               Mensajería
     44%          Teléfono de la casa                                41%            Correo electrónico                                  36%   instantánea




     36%           Teléfono celular                                  29%                     Texto                                      21%    Red social



     Fuente: QB1c ¿Cuál de las siguientes opciones utilizó para conversar (con familiares/amigos)? Base: Investigadores online CSA(n=133)



35
Impacto de la investigación - Diferencias por país



 Me hizo sentir más
 informado sobre la
                                                                                 58%                                 54%                                   44%
 compra




 Me hizo sentir más
 confiado cuando tomé
 la decisión final                                                               53%                                 67%                                   60%



     Fuente: QB7 Al pensar sobre la investigación que realizó, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo? Base: Compradores de investigación – CSA(n=431)



36
Redes sociales
         3%                                                                                                                                            2%
                                                                                                               Utilizó dispositivo móvil mientras
      Influencia al comienzo de la compra -
                                                                                                               compraba "publicó un comentario en una
      "Publicaciones de blog en Internet, comentarios
                                                                                                               red social o un blog sobre su experiencia
      en foros o algo que leí en una red social".
                                                                                                               de compra/ venta minorista".



         7%                                                                                                                                            2%
        Fuente de información de
                                                                         Un foro para
                                                                                                                             Publicó una actualización en una
        investigación "Buscar opiniones                                    discutir                                          red social sobre la compra
        de alguien a quien conozco"
                                                                          compras

       16%                                                                                                                                            21%
        En el futuro preguntaré las opiniones a gente a                                                      Hablé con familia y amigos acerca de la
        la que no conozco en persona de foros, redes                                                         compra mediante el uso de redes sociales
        sociales o blogs                                                                                     (quienes hablaron con familiares/amigos)



                                   Actualizaciones publicadas en sitios de
                                            redes sociales por el mercado                                        Arg/Col               Brasil             México
     *advertencia tamaños de base pequeña Fuente: QA6ai/QA6aii, B1b, B1c, C7, D4a, E5                              1%                   3%                 3%
     Fuente: QD4a Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? Base: Comida rápida (n=1494)



37
Productos sobre los que se habla online -Diferencias por
     país




                                                                                                                                         24%

                                                     Brasil
          Moda / ropa                                México                                                                              22%

                                                     Arg/Col
                                                                                                                                         23%




     Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total Q:- ¿Sobre cuál de los siguientes productos, servicios o temas ha publicado una opinión online en el último mes?



38
El consumidor
latinoamericano –
  Consumo de Internet
Quienes más buscan en el mundo son los latinoamericanos y Brasil,
      México y Argentina muestran un gran uso dentro de la región
                Tiempo promedio dedicado                                                                           Intensidad de búsqueda

En todo el mundo                                                                              En todo el mundo                      104
                                                                           23
                                                                                                  Latinoamérica                             137
   Latinoamérica                                                                24
                                                                                                  Norteamérica                      107
                                                                                                        Europa                        120
                                                                                          Medio Oriente y África               92
              Brasil                                                                 27
                                                                                               Pacífico asiático              84
            México                                                                  26
                                                                                                          Brasil                     114
         Argentina                                                          23
                                                                                                        México                                    161
         Colombia                                                          22                         Argentina                           123
                                                                                                      Colombia                                          183
               Chile                                                       22
                                                                                                          Chile                           128
       Venezuela                                                      20                             Venezuela                                  147


  • En Latinoamérica, los usuarios de Internet de Brasil pasan más tiempo online: un promedio mensual de 27 horas por
    visitante.
  • Los índices de búsqueda en Colombia son los más altos con un promedio mensual de 183 búsquedas por persona.
      Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010



 40
El uso de redes sociales es clave para la audiencia
          latinoamericana y el uso de correo electrónico permanece firme
                       Alcance de redes sociales                                                        Alcance de sitios de correo electrónico

    En todo el mundo                                                 70%                     En todo el mundo                         65%
          Latinoamérica                                                    82%                   Latinoamérica                              79%
          Norteamérica                                                            95%            Norteamérica                               81%
                  Europa                                                 79%                           Europa                      64%
Medio Oriente y África                                                73%                Medio Oriente y África                         74%
     Pacífico asiático                                     51%                                Pacífico asiático                 54%


                    Brasil                                               78%                             Brasil                        72%
                  México                                                   82%                         México                                84%
               Argentina                                                   83%                       Argentina                              79%
               Colombia                                                     84%                      Colombia                                 88%
                     Chile                                                     90%                       Chile                              78%
              Venezuela                                                          94%                Venezuela                               79%


      • Existe una fuerte penetración de redes sociales en la región debido a la naturaleza muy sociable de los latinoamericanos.
      • Los latinoamericanos son voraces usuarios de correo electrónico. Colombia y México mantienen un puesto constante
        entre los países que más usan sitios de correo electrónico.
           Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010



     41
Los sitios de entretenimiento atraen a una audiencia importante
      mientras que cada vez hay mayor cantidad de usuarios que leen
      las noticias por Internet
                       Sitios de entretenimiento                                                    Sitios de noticias e información

      En todo el mundo                                         78%                      En todo el mundo                   65%
         Latinoamérica                                         79%                          Latinoamérica                61%
          Norteamérica                                                97%                   Norteamérica                            96%
                  Europa                                        81%                               Europa                   65%
Medio Oriente y África                                    66%                       Medio Oriente y África           47%
       Pacífico asiático                                   69%                           Pacífico asiático             55%


                    Brasil                                    77%                                   Brasil                 66%
                  México                                          86%                             México                 60%
               Argentina                                     74%                                Argentina                  63%
               Colombia                                        78%                              Colombia                58%
                     Chile                                      81%                                 Chile                62%
             Venezuela                                          80%                            Venezuela              52%


  •    Los latinoamericanos tienen un enorme apetito por los sitios de entretenimiento multimedia y los sitios que presentan contenido de audio y
       video.
  •    El uso de sitios de noticias e información sigue estando en sus etapas iniciales dado que los espectadores se están volcando lenta pero
       progresivamente hacia el consumo de contenido en esa categoría.
      Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010



 42
Venta minorista online
                                                                               Visitas a sitios de venta
                                                                                       minorista
                                                      En todo el mundo                                    62%
                                                           Latinoamérica                                  62%
                                                           Norteamérica                                            84%
                                                                    Europa                                   66%
                                                 Medio Oriente y África                          46%
                                                         Pacífico asiático                          53%


                                                                      Brasil                               65%
                                                                   México                                    66%
                                                                Argentina                               61%
                                                                 Colombia                               60%
                                                                      Chile                            58%
                                                                Venezuela                              57%


 • El E-commerce sigue estando en sus primeras etapas en Latinoamérica; sin embargo, Brasil y México tienen muchas
   visitas a sitios de venta minorista.


     Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010



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  • 1. Travesías del nuevo comprador El camino de compra de hoy y los medios que lo influyen
  • 2. Objetivo 1. Entender la nueva forma de la travesía del comprador 2. Explorar cómo los medios offline, online y en los locales influyen a los compradores a lo largo de verticales clave 3. Entender la función de medios adquiridos, propios y ganados 2
  • 3. Estadística del mercado digital: Latinoamérica
  • 4. Dentro de la región latinoamericana, Colombia tiene la penetración de usuarios de Internet más elevada. Brasil tiene la mayor cantidad de usuarios Penetración de Internet en Latinoamérica País Usuarios Pen. Internet Internet México E’11 (MM) E’11 (%) Brasil 80 39 Guatemala Honduras República Dominicana México 42 36 Nicaragua El Salvador Colombia 25 54 Costa Rica Venezuela Argentina 22 52 Panamá Colombia Chile 10 56 Ecuador Venezuela 10 35 Brasil Perú 9 28 Perú República 3 31 Dominicana Ecuador 3 19 Chile Panamá 1 29 Paraguay 1 16 Argentina Guatemala 2 17 Costa Rica 2 38 El Salvador 1 19 Alta Media Baja Honduras 1 12 Nicaragua 0.6 10 Más del 70% 30% -70% Menos del 30% Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence Report: Latin America, PwC International County Statistics Report 4
  • 5. La publicidad online es una tendencia emergente en la región latinoamericana y está experimentando altos índices de crecimiento Índice de crecimiento de la penetración de la publicidad online en Latinoamérica País Pub. Pub. Online México Online Crecimient Ingresos o E’11(%) E’11 MM) Guatemala Honduras República Dominicana Nicaragua Brasil 650 31 El Salvador Costa Rica México 285 24 Panamá Venezuela Colombia Argentina 91 35 Ecuador Colombia 58 42 Brasil Perú Chile 23 51 Perú 22 49 Venezuela 10 81 Chile República 3 Dominicana Argentina Ecuador 2 Costa Rica 2 Alta Media Baja Guatemala 1 Panamá 1 Más del 70% 30% -70% Menos del 30% Fuente: Internet World Stats, eMarketer The Global Media Intelligence Report: Latin America, PwC International County Statistics Report 5
  • 6. Ropa, zapatos y accesorios
  • 7. El estudio - Descripción general de la investigación Cualitativa • Entrevistas y observaciones de compradores en los países principales Cuantitativa • Encuestas online en 17 países 19000 compradores • 1023 en Brasil • 1006 en México • 1074 en Argentina y Colombia combinadas Obsérvese – n = tamaño de muestra no ponderada *Obsérvese que se combinó a Argentina y a Colombia (ponderadas por población)/ Todos los datos ponderados son representativos de la población online según cifras de Comscore. 7
  • 8. Se investigaron las principales verticales de venta minorista Artículos Ropa, zapatos y Víveres y cuidado Comida rápida electrónicos accesorios personal Criterios Últimos seis Último mes de calificación meses (X gast. mín.) Último mes Última semana Muestra total 1.503 1.469 1.495 1.534 Argentina 250 244 258 260 Colombia 248 234 251 256 Brazil 593 506 485 506 Mexico 502 486 501 512 Obsérvese: todos los datos ponderados son representativos de la población online. Las bases precedentes no están ponderadas; este informe muestra los tamaños de base ponderada. Los datos demográficos se ponderan con cifras de Comscore proporcionadas por Microsoft. Alimentación (n=2091), Comida rápida (n=2019), Artículos electrónicos (n=2005), Ropa, zapatos y accesorios (n=1885) 8
  • 9. ¿Razones? El versátil rostro de la venta minorista
  • 10. Recesión e influencia de medios digitales Gran impacto de Latinoamérica debido a la crisis mundial La recesión global tiene un impacto duradero en la economía latinoamericana - NU 10
  • 11. Ventajas del e-tailing (electronic retailing) Para los consumidores Para los comercios minoristas • Grandes cantidades de • Inversión mínima información • Medios de comunicación de • Ahorro de tiempo masas • Cómodo y fácil de usar • Posicionamiento personalizado del producto • Mayor cantidad de comercios y alternativas • Alcance mundial disponibles Fuente: Análisis interno 11
  • 12. La recesión ha generado un mayor deseo de encontrar mejores ofertas, en especial en los países más afectados 39% 36% Dedicar más tiempo a buscar Visitar una cierta cantidad de promociones/ ofertas tiendas 30% diferentes hasta encontrar la El precio ha pasado a ser más mejor importante para mí que las oferta 20% marcas o la calidad Utilizar cupones de descuento más a menudo Fuente: Q F3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones continuará realizando después de la recesión? Base: Aquellos cuyas decisiones de compra se han visto afectadas por la recesión (n=2511) 12
  • 13. Han emergido nuevos comportamientos de comprador • Uso de cupones de • Más tiempo en • Tiendas de • Evaluación de pares descuento con busca de descuento - 1:1 y por medios mayor frecuencia promociones • Más compras sociales • Precio más especiales online importante que • Visita a una • Más subastas marca/ calidad cantidad de online comercios minoristas para encontrar la mejor oferta • Lectura de foros online/ sitios web para el consumidor Fuente: F2 "¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el cambio de su comportamiento, si es que hubo alguno, durante la recesión? Base: Todos (n=3000) 13
  • 14. Cambio de paradigma en el comportamiento de compra del consumidor
  • 15. Las decisiones de compra ya no son lineales, son más dinámicas que nunca. La nueva estructura de travesías de compra Ciclo de feedback del boca en boca Antes de Después la de la compra compra Investi- Compra gación Investigación en tiendas 15
  • 16. Emergen tres tipos de compra centrales • Un artículo que el comprador adquiere con normalidad 1 Habitual • Camino más corto a la compra • Esfuerzo menor • El comprador investigó un poco antes de comprar 2 Investigación • Camino más largo a la compra • Mayor esfuerzo • Compra espontánea y no planeada 3 Impulso • Camino corto a la compra • Poco o ningún esfuerzo 16
  • 17. Tipo de compra vinculada a la categoría Ropa, zapatos y Artículos Víveres y cuidado Comida rápida accesorios electrónicos personal 18% 11% 29% Alto 73% 61% 42% 63% Investigación Esfuerzo Habitual Impulso 14% 28% 28% Bajo 12% 19% "Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones?" Fuente A6b Piense en la última vez que compró algo: ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor sus acciones? Base: Todo Alimentación=1534, Comida rápida n=1494, Artículos electrónicos n=1503, Ropa, zapatos y accesorios n=1469 17
  • 18. Hay mucho por considerar La nueva estructura de travesías de compra El camino a la compra está constituido por cuatro segmentos definidos. Cada uno tiene subsegmentos específicos Después Antes de la de la compra compra Investi- Compra gación • Necesidad/detonante • Puntos de contacto • Compra online/offline • Discusión • Consideraciones iniciales • Fortalecimiento • Elección de tienda • Recomendación • Cantidad de marcas • Efecto • Influencias dentro de la • Publicaciones y críticas consideradas tienda • Canal • Puntos de contacto iniciales 18
  • 19. Descripción general de ropa, zapatos y accesorios 62% Está de acuerdo con "No me importa pagar más Clientes objetivo: por la calidad" 65% Tiene entre 16 y 34 años 48% Mujeres 52% Hombres Lealtad a la marca: Ingreso familiar: Son leales a la marca más que innovadores 27% Ingreso familiar elevado Frecuencia de compra: Cant. de hijos: 63% Normalmente compra una vez a la semana o más 55% Tiene hijos en la casa % leal a los comercios minoristas: Tipo de comprador: 64% Leales a unos pocos comercios 42% Habitual 29% Por impulso 28% Por investigación minoristas o menos Principales 3 compras: Media de extensión de la travesía de 54% Zapatos compra: 53% Jeans 38% Corta 55% Mediana 7% Larga 43% Ropa interior y medias Compra online/ offline: 2% / 98% Principales 3 detonantes de la compra: Principales 3 fuentes offline: 56% Quería darme un gusto 39% Anuncios de televisión 37% Necesito artículos que compro con frecuencia 31% Opinión de amigos, colegas y familia 32% Necesito reemplazarlos 29% Promociones/muestras en el local Principales 3 fuentes digitales: Principales 3 contactos que influyeron una compra nueva o diferente: 51% Buscadores 30% Hablar con amigos, familiares o colegas 46% Sitios web de venta minorista 22% Un aviso publicitario en televisión 44% Sitios web de la marca 20% Nada específico que recuerde Fuente: D1a, A6b, A5aii, C1, A6aii, B1, B1b Base: CSA (n=1469), Consumidores de ropa de alto valor (n=470), investigadores = 431), S2, S3, S4, S5, S6, Base: Toda la 19 ropa, zapatos y accesorios (n=1469), A1, A6b, F5 D1a, A2bi/ii Base: Toda la ropa, zapatos y accesorios (n=1469)
  • 20. Perspectiva antes de la compra Estado de necesidad: • Las compras de ropa, zapatos y accesorios son regulares pero poco frecuentes. 2 de cada 5 justificó la compra en esta categoría como "darse un gusto“. Consideraciones iniciales: • La mayoría tiende a considerar entre 2 y 4 minoristas antes de la fase de investigación. Antes de Marcas consideradas: la compra • El 27% de los consumidores había elegido una marca específica y sólo el 23% había decidido si iban a comprar en un local minorista u online. Puntos de contacto: • Los avisos televisivos, las promociones en los locales y el boca en boca son factores offline importantes que influyen en la huella del nuevo producto. Los medios digitales son de gran importancia para los compradores de investigación. 20
  • 21. Los compradores de ropa y de zapatos son compradores habituales En esta vertical, las decisiones de compra son cortas 42% de los compradores de ropa y zapatos son compradores habituales. Los compradores habituales de ropa, zapatos y accesorios son menos propensos a experimentar con compras que en otras categorías. Boletines Algo visto informativos/ Anuncios mientras Boca en boca Correos Algo visto o leído publicitarios compraba electrónicos/ Cupones Programa de 32% Promoción 32% Televisión 30% Amigos/ 19% Folletos 13% televisión/ familia/ película colegas 20% Cartel/ 18% Revistas 15% Correo 19% Ver que alguien muestra electrónico lo usa 19% Internet Fuente: B8a ¿Cuál de las siguientes opciones podría influirlo o inspirarlo a probar un nuevo producto o marca de esta categoría? Base: (Compradores habituales: n=621) 21
  • 22. Los compradores toman decisiones tempranas • Antes de que los compradores siquiera piensen en investigar o dirigirse al lugar de compra, con frecuencia han tomado varias decisiones, y el precio es el principal criterio en la categoría de ropa, zapatos y accesorios. • Sólo el 10% no ha tomado ninguna decisión Los compradores 'habituales' tienden a Los 'investigadores' tienden a decidirse sobre el decidirse sobre el tipo de producto comercio minorista, el diseño y la marca Cuánto estaba dispuesto a gastar 54% Cuánto estaba dispuesto a gastar 65% El diseño, estilo, aspecto y color 43% específico de los artículos Cómo pagaría 33% Qué estaba considerando 39% Qué estaba considerando 32% Cómo pagaría 37% En qué restaurante/comercio minorista Qué marcas específicas estaba 31% 34% estaba pensando hacer la compra considerando Fuente: QA7¿Cuál de las siguientes opciones decidió en el momento o antes de hacer algo (p. ej., investigar o visitar un local)? Base: Investigación (n=431) Habitual (n=621) 22
  • 23. Perspectiva de investigación Puntos de contacto: • Internet es con diferencia la principal fuente de información para los investigadores de ropa, zapatos y accesorios. • Cerca de 3 de cada 5 personas que usan Internet para investigar sobre compras de ropa, zapatos y accesorios utilizaron sitios Web de minoristas y 2 de cada 5 utilizaron sitios web de marca. Fortalecimiento: Investi- • A pesar de que un aspecto valioso de la investigación sea una mejor oferta, el proceso permite a los consumidores estar mejor gación informados y tener más confianza sobre la compra. Efecto: • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el proceso de toma de decisiones. El 81% de los compradores de investigación afirman haber cambiado de parecer sobre algo como resultado directo de sus actividades de investigación. 23
  • 24. Los medios digitales son una fuente clave de información de investigación Sitios web de Sitios web de 46% Buscadores 44% comercios minoristas 51% la marca 17% Críticas de expertos 19% Boletín informativo 16% Cupones 26% Sitios web de compra 17% Blogs/ foros 17% Críticas de clientes Fuente: QB1b ¿Cuál de las siguientes fuentes online utilizó/ a cuál le prestó atención mientras investigaba o compraba? Base: Compradores de investigación que utilizaron Internet como fuente de información (n=133) 24
  • 25. Perspectiva de compra Patrón de compra: • El 98% de las compras se realizan offline y sólo el 2% sucede online. Elección del local: • El 35% de los compradores eligió las cadenas de tiendas de ropa de marca; no obstante, entre los compradores de investigación fueron más populares las tiendas Compra departamentales . Influencias dentro del local: • Las actividades dentro del local como promociones, demostraciones de productos, etc. influyen en la compra de comestibles en toda la travesía • Los compradores de investigación dan más importancia a todos los aspectos de la compra excepto a la ubicación. 25
  • 26. Las actividades dentro del local influyen en la compra de ropa en toda la travesía • Para el 22% de los compradores, sucedió algo en el lugar de compra que afectó qué artículos compraron, en particular para los compradores impulsivos, las personas con largas travesías de compra y las personas de entre 16 y 24 años. • Las promociones específicas y ver el producto fueron las principales influencias. Una promoción u oferta específica que vi en el… 52% Ver un producto que no había considerado antes 27% Buen servicio de atención al cliente 21% Una vez que me probé el artículo, ya no me… 20% Un cartel, muestra u otra información que vi en… 18% Publicidad que vi mientras estaba en el local 16% Cuando vi el producto ya no me gustó 14% La opinion de alguien que conozco 10% Conocimiento/ opinión de un vendedor 10% El artículo específico que yo quería no está… 9% El local no tenía mi talle 8% Fuente: QC4a ¿Sucedió algo mientras estaba en el lugar de compra que lo hizo cambiar de parecer sobre los artículos que estaba comprando? Base: Compras offline (n=1437) QC4b ¿Qué motivó este cambio? Base: Compradores offline que dijeron que algo sucedió en el lugar de compra que los hizo cambiar de parecer (n=392) 26
  • 27. El aspecto y el precio son los principales motivadores al comprar offline  Estilo, diseño, aspecto y color 8.7  El precio 8.0 La disponibilidad 8.0 Experiencia dentro del local 7.3 ¿Qué importancia tienen para usted cada uno de Marcas compradas 7.1 los siguiente aspectos en La publicidad 7.0 su decisión final? La información del producto 7.0 Experiencia dentro del local 7.1 Promociones/ cupones de 6.1 descuento Consejo del vendedor 5.3 Críticas de consumidores y expertos 4.8 Las opiniones de familiares/ 4.3 amigos/colegas Discusión en foros de redes sociales 2.9 Fuente: D3: Al pensar en todo el proceso, ¿en qué medida son importantes para usted los siguientes aspectos en su decisión final? Puntaje medio Base: Todos los CSA (n=1469) 27
  • 28. Después de la compra: Cuenta de conversaciones 1 a 1 Más de la mitad hizo algo después de la compra 41% Recomendó la marca a Conversó sobre su amigos, familiares y 42% compra con amigos, colegas familiares y colegas 33% Recomendó el Conversó sobre la experiencia Publicó una 20% 2% comercio a amigos, con el comercio con amigos, actualización en una familiares y colegas familiares y colegas red social sobre la compra Fuente: D4a: Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? D5 En general, ¿en qué medida diría que está satisfecho con esta compra? Base: Todos los CSA (n=1469) 28
  • 29. El futuro de los medios digitales es brillante: 5 de cada 10 compradores espera hacer compras online en el futuro Visión 52% 24% 23% 17% 16% 15% Realizar una compra Utilizar el celular para Enviar fotos/videos de Realizar una compra Preguntar opiniones a Utilizar el celular para online investigar mientras estoy compras potenciales online personas que no se acceder a anuncios en el local conocen personalmente publicitarios/ofertas en foros, blogs y redes especiales de descarga, sociales etc. Fuente: E5 ¿Cuál de las siguientes opciones es probable que haga en el futuro? Base: Todos los entrevistados (n=3000) 29
  • 30. Conclusión • Las decisiones de compra ya no son lineales, son más dinámicas que nunca. • Los comportamientos del nuevo comprador son muy diferentes y varían hacia una mayor concentración en la comparación de precios, la investigación digital, el boca en boca y la búsqueda activa de valor real por el dinero. • Las decisiones de compra de los compradores se ven influidas cada vez más por diferentes puntos de contacto como publicidad, promociones, actividades de exhibición y de muestra más que estar predeterminadas por lealtades existentes a la marca. • El proceso de investigación tiene una fuerte repercusión en el proceso de toma de decisiones, donde Internet es una fuente clave de información de investigación. Por ende es importante optimizar e integrar la experiencia en todos los medios adquiridos y propios. • La investigación también da poder a los consumidores al ayudarles a desarrollar conocimiento y tomar decisiones más fundamentadas. • La experiencia de la venta minorista también se extiende a después de la venta. Las críticas posteriores a la compra influyen a muchos de los compradores futuros y es necesario controlar y administrar eso con cuidado. 30
  • 32. Los grandes comercios minoristas de artículos electrónicos tienen un alcance considerable en los principales países % de compra en uno de los grandes comercios minoristas C&A Renner 76% Riachuelo Marisa Liverpool Sears Wal-mart 89% El Palacio de Hierro Suburbia Falabella Dot Unicenter Abasto 45% Alto Palermo Shopping Éxito Carrefour Falabella Armi Arturo Calle 79% Fuente: A2a ¿En cuál de los siguientes negocios ha comprado XXX en los últimos 12 meses? Base: Brasil (n=503) México (n=502), Argentina (n=785), Colombia (n=503) 32
  • 33. Motivadores al elegir un comercio minorista - Diferencias por país Proximidad del comercio minorista 28% 41% 34% El precio de los productos/marcas disponibles 68% 59% 60% La calidad de los productos disponibles 61% 58% 58% Ofertas y promociones específicas en ese local 49% 34% 33% Cupones de descuento que tengo de ese local 5% 4% 5% El servicio del personal/conocimientos/experiencia 13% 13% 19% La variedad de marcas disponibles 23% 11% 15% Buenas críticas de los consumidores 9% 10% 9% Familiaridad con el comercio minorista 20% 32% 30% Programa de lealtad/tarjeta de lealtad del local 6% 4% 3% Política de devoluciones 8% 5% 4% Experiencia positiva 12% 9% 9% Era el único lugar en el que podía comprar este producto/marca 4% 5% 5% Brasil México Argentina/Colombia Fuente : C2a Al pensar de dónde (qué local) compró: ¿cuál de los siguientes aspectos influyó en su decisión de comprar ahí? 33
  • 34. Productos investigados online antes de la compra - Diferencias por país Zapatos 24% 18% 21% Ropa 25% 21% 23% Brasil México Argentina/Colombia Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total 34
  • 35. Boca en boca digital muy utilizado por los investigadores El 74% de los investigadores online pide opinión a familiares, amigos y colegas en vez de ver el producto en persona. Mensajería 44% Teléfono de la casa 41% Correo electrónico 36% instantánea 36% Teléfono celular 29% Texto 21% Red social Fuente: QB1c ¿Cuál de las siguientes opciones utilizó para conversar (con familiares/amigos)? Base: Investigadores online CSA(n=133) 35
  • 36. Impacto de la investigación - Diferencias por país Me hizo sentir más informado sobre la 58% 54% 44% compra Me hizo sentir más confiado cuando tomé la decisión final 53% 67% 60% Fuente: QB7 Al pensar sobre la investigación que realizó, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está de acuerdo? Base: Compradores de investigación – CSA(n=431) 36
  • 37. Redes sociales 3% 2% Utilizó dispositivo móvil mientras Influencia al comienzo de la compra - compraba "publicó un comentario en una "Publicaciones de blog en Internet, comentarios red social o un blog sobre su experiencia en foros o algo que leí en una red social". de compra/ venta minorista". 7% 2% Fuente de información de Un foro para Publicó una actualización en una investigación "Buscar opiniones discutir red social sobre la compra de alguien a quien conozco" compras 16% 21% En el futuro preguntaré las opiniones a gente a Hablé con familia y amigos acerca de la la que no conozco en persona de foros, redes compra mediante el uso de redes sociales sociales o blogs (quienes hablaron con familiares/amigos) Actualizaciones publicadas en sitios de redes sociales por el mercado Arg/Col Brasil México *advertencia tamaños de base pequeña Fuente: QA6ai/QA6aii, B1b, B1c, C7, D4a, E5 1% 3% 3% Fuente: QD4a Después de haber realizado la compra, ¿hizo alguna de las siguientes cosas? Base: Comida rápida (n=1494) 37
  • 38. Productos sobre los que se habla online -Diferencias por país 24% Brasil Moda / ropa México 22% Arg/Col 23% Fuente: GlobalWebIndex, Wave3 Base = Total Q:- ¿Sobre cuál de los siguientes productos, servicios o temas ha publicado una opinión online en el último mes? 38
  • 39. El consumidor latinoamericano – Consumo de Internet
  • 40. Quienes más buscan en el mundo son los latinoamericanos y Brasil, México y Argentina muestran un gran uso dentro de la región Tiempo promedio dedicado Intensidad de búsqueda En todo el mundo En todo el mundo 104 23 Latinoamérica 137 Latinoamérica 24 Norteamérica 107 Europa 120 Medio Oriente y África 92 Brasil 27 Pacífico asiático 84 México 26 Brasil 114 Argentina 23 México 161 Colombia 22 Argentina 123 Colombia 183 Chile 22 Chile 128 Venezuela 20 Venezuela 147 • En Latinoamérica, los usuarios de Internet de Brasil pasan más tiempo online: un promedio mensual de 27 horas por visitante. • Los índices de búsqueda en Colombia son los más altos con un promedio mensual de 183 búsquedas por persona. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010 40
  • 41. El uso de redes sociales es clave para la audiencia latinoamericana y el uso de correo electrónico permanece firme Alcance de redes sociales Alcance de sitios de correo electrónico En todo el mundo 70% En todo el mundo 65% Latinoamérica 82% Latinoamérica 79% Norteamérica 95% Norteamérica 81% Europa 79% Europa 64% Medio Oriente y África 73% Medio Oriente y África 74% Pacífico asiático 51% Pacífico asiático 54% Brasil 78% Brasil 72% México 82% México 84% Argentina 83% Argentina 79% Colombia 84% Colombia 88% Chile 90% Chile 78% Venezuela 94% Venezuela 79% • Existe una fuerte penetración de redes sociales en la región debido a la naturaleza muy sociable de los latinoamericanos. • Los latinoamericanos son voraces usuarios de correo electrónico. Colombia y México mantienen un puesto constante entre los países que más usan sitios de correo electrónico. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010 41
  • 42. Los sitios de entretenimiento atraen a una audiencia importante mientras que cada vez hay mayor cantidad de usuarios que leen las noticias por Internet Sitios de entretenimiento Sitios de noticias e información En todo el mundo 78% En todo el mundo 65% Latinoamérica 79% Latinoamérica 61% Norteamérica 97% Norteamérica 96% Europa 81% Europa 65% Medio Oriente y África 66% Medio Oriente y África 47% Pacífico asiático 69% Pacífico asiático 55% Brasil 77% Brasil 66% México 86% México 60% Argentina 74% Argentina 63% Colombia 78% Colombia 58% Chile 81% Chile 62% Venezuela 80% Venezuela 52% • Los latinoamericanos tienen un enorme apetito por los sitios de entretenimiento multimedia y los sitios que presentan contenido de audio y video. • El uso de sitios de noticias e información sigue estando en sus etapas iniciales dado que los espectadores se están volcando lenta pero progresivamente hacia el consumo de contenido en esa categoría. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010 42
  • 43. Venta minorista online Visitas a sitios de venta minorista En todo el mundo 62% Latinoamérica 62% Norteamérica 84% Europa 66% Medio Oriente y África 46% Pacífico asiático 53% Brasil 65% México 66% Argentina 61% Colombia 60% Chile 58% Venezuela 57% • El E-commerce sigue estando en sus primeras etapas en Latinoamérica; sin embargo, Brasil y México tienen muchas visitas a sitios de venta minorista. Fuente: comScore “State of Internet with focus on Latin America” junio 2010 43