Libro de medios 2011 España y Portugal

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Estudio sobre los medios en España y Portugal. Información sobre inversión, marcas y dispositivos y/o medios que se utilizan para la publicidad en España y Portugal.

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Libro de medios 2011 España y Portugal

  1. 1. Los Medios enEspaña y Portugal
  2. 2. Prólogo El final del túnel Recientemente cayó en mis manos el libro La Bue- crecimiento tanto en inversión como en de- na Crisis, de Álex Rovira, autor de otros muchos sarrollo creativo. Según datos de Google, en títulos de gran repercusión. Si bien esta obra tiene 2015 el 50% de la publicidad online contendrá ya unos años sigue estando de fuerte actualidad. vídeo. No es de extrañar ya que según nues- Y no tanto por su temática, sino por su manera tro estudio Netradar, que estudia la eficacia de abordarla. Una crisis que es analizada desde de los formatos Online, el vídeo es el formato su significado etimológico de ruptura, de cambio con mayor impacto visual y recuerdo entre los imprevisto que se debe analizar, para concluir que consumidores. se trata del mejor momento posible para encon- • No podemos olvidarnos del e-commerce, que trar una oportunidad, para desafiar a la rutina, y en tan sólo 6 años ha crecido en un 200%, y en para reiniciar nuestro camino llenos de fuerza y el que cada vez van entrando más categorías, a convicción. los ya clásicos billetes de avión o tren, hay que Por eso hoy desde ZenithOptimedia os presen- añadir ropa, libros o incluso alimentación. tamos el Libro de Medios en España y Portugal • Las redes sociales, un fenómeno que engloba 2010 con renovado espíritu y llenos de confianza. ya a más de mil millones de usuarios en todo Queremos cerrar el año con optimismo, que- el mundo. Sólo en España Facebook cuenta remos ver ya el final del túnel y como muestra, con casi 17 millones de seguidores, y Tuenti, su queremos poner de manifiesto todo lo positivo versión nacional cuenta ya con 6,3 millones de que hemos vivido en los últimos meses. usuarios Si el año pasado comentábamos en estas mis- Los móviles: ni siquiera ya les denominamos te- mas páginas cómo las tecnologías de la informa- léfonos móviles porque han superado con creces ción estaban siendo las catalizadoras del cambio la función inicial del teléfono. Con el móvil chatea- gigantesco en la forma de comunicar, ahora sin mos, con el móvil nos entretenemos, con el móvil ánimo de repetirnos en exceso, sólo podemos accedemos a internet y todos sus contenidos, de reafirmarnos. hecho, y según datos de nuestro estudio sobre Internet: El medio que más crece; en inversiones Móviles y Publicidad: uso, percepciones y tenden- publicitarias, en cobertura, en el tiempo que pa- cias 2010 el acceso a internet móvil se ha incre- samos frente a la pantalla, en el número de ac- mentado en tan sólo un año más del 90% tividades que realizamos a través de él... y este • Debemos destacar aspectos como la tenden- crecimiento conlleva inevitablemente cambios que cia al “siempre conectado” o la geolocalización debemos destacar. que tienen un gran potencial y serán muy im- • Debemos destacar el fenómeno “vídeo en in- portantes tanto para el gran anunciante como ternet” ya que está experimentando un fuerte para las PYMES2
  3. 3. • Otro aspecto que no debemos dejar de men- del programa para escucharlo en el momento cionar son las redes sociales como dinamiza- que mejor nos convenga. Incluso los medios im- doras del acceso a internet móvil ya que han presos, los que más están sufriendo esta crisis crecido respecto a la ola anterior un 272% y tienen también sus oportunidades, oportunidades han conseguido enganchar a un público que que pasan también por la digitalización del me- fomentará su consumo. dio, por adaptar sus contenidos a las tablets, y por convertirse en generadores de opinión, apor-• Todos los años decimos que este es el año del tando contenidos por los que los usuarios sean móvil, pero creemos que éste de verdad será capaces de pagar. el momento. La audiencia está cada vez en el móvil y en el futuro del acceso a internet será Estamos en un periodo de revolución en los me- vía móvil. Esto convierte al móvil en una mara- dios de comunicación y la publicidad, con la tec- villosa plataforma no sólo como canal publici- nología como principal generador de ese cambio, tario sino también como canal de e-commerce y como telón de fondo, la crisis económica que y punto de contacto entre marcas y consumi- todo lo complica. Pero también es un periodo dores. apasionante donde la publicidad puede salir más reforzada que nunca. En el Libro de Los MediosPero las tecnologías de la información no nos que adjuntamos hay un dato incuestionable: nun-llevan únicamente a crear nuevos medios y por ca se han consumido más medios, nunca el ciu-tanto nuevas oportunidades. También estás pro- dadano ha estado en contacto con la información,duciendo grandes transformaciones en medios y por lo tanto con la publicidad, más tiempo quetradicionalmente denominados Off. Tecnologías en 2011.que han motivado la transformación del medioexterior, cada vez con un parque de mayor cali- Sin duda, queda largo camino para llegar a esedad y cobertura; el cine que abarata enormemen- ansiado final del túnel, un camino que estará pla-te sus campañas gracias a la digitalización del gado de alegrías y de sinsabores y del que sal-medio. Ya no es necesario producir 100 cintas, dremos totalmente transformados. Un periodouna por cine en que se proyecta el spot. La radio difícil sí, pero apasionante, que desde ZenithOp-que ya no sólo se escucha desde ese pequeño timedia recorremos, como decía Alex Rovira,o gran receptor que vive en numerosas estan- “llenos de fuerza y convicción”.cias de la casa o el coche, no, ahora la podemosescuchar desde el ordenador al mismo tiempoque enviamos un mail al director del programao votamos en una encuesta en Facebook, o por Fernando Rodríguez Varonael contrario podemos descargarnos un podcast CEO ZenithOptimedia Iberia
  4. 4. Sumario 1. La Población en España 1.1. ESPAÑA: Información General . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y Provincias . . . . . . . . . . . . 13 1.3. ESPAÑA: Perfil de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares. . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Información macroeconómica 2.1. 2005-2010. PIB. Evolución de la tasa de variación interanual . . . . . . . . 18 2.2. 2010. Evolución mensual del índice general del IPC . . . . . . . . . . . 19 2.3. 2005-2010. Evolución del gasto en consumo final de los hogares . . . . . . . 20 2.4. 2010. Evolución del índice de confianza del consumidor (ICC) . . . . . . . . 21 3. Grupos Multimedia en 2010 3.1. Grupo Prisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2. Grupo Vocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica . . . . . . . . . . . . . . 26 3.4. Grupo Godó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.6. Grupo Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.7. Prensa Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.8. Grupo RBA Edipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.9. Grupos: Hachette Filipacchi, Telefónica, Planeta y Hobby Press/Axel Springer . . . 32 4. Inversión Publicitaria 4.1. 2005-2010: Evolución de la inversión publicitaria en España. . . . . . . . . 36 4.2. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios Convencionales . . . . 37 4.3. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios NO Convencionales . . . 38 4.4. 2010: Inversión Publicitaria Real Estimada: Share Medios . . . . . . . . . 39 4.5. 2005-2010: Estacionalidad de la Inversión . . . . . . . . . . . . . . 40 Atalaya 4.6. Proyecto Atalaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 . . . . . . 42 4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 . . . . . . . 43 Ránking 4.9. 2010: Ranking de Sectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4.10. 2010: Top 20 Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
  5. 5. 5. Los Medios 5.1. 2006-2010 Gráfico de la evolución de la cobertura . . . . . . . . . . . 48 5.2. 2006-2010 Detalle de la evolución de la cobertura . . . . . . . . . . . . 49 5.3. Cobertura 2010 por target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5.4. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura? . . . . . . . 51 5.5. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura según el target?. . . 52 5.6. Cuota de Notoriedad 2010 por target . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.7. 2010: Cuotas de Notoriedad e Inversión por Medio. . . . . . . . . . . . 546. La Televisión 6.1. La evolución de la televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6.2. La Televisión Autonómica en España . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.3. 2010. Consumo mensual medio diario de televisión . . . . . . . . . . . 60 6.4. 2010: Índice de consumo de TV sobre total España . . . . . . . . . . . 61 6.5. Evolución mensual de la cuota por sistema de distribución . . . . . . . . . 62 6.6. 2010: Cuota por Cadena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6.7. 2010: Cuota de las principales Cadenas por Ámbito . . . . . . . . . . . 64 6.8. 2010: Perfil del consumidor de Televisión . . . . . . . . . . . . . . 65 6.9. 2010: Las 10 Emisiones más Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.10. Evolución de la Eficacia Publicitaria: Grp’s, Spots y Grp’s por Spot . . . . . . . 67 6.11. 2010: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s por Cadena . . . . . . . . . 68 6.12. 2010: Cuota de audiencia, spots y grp’s por tipología de cadena . . . . . . . 69 6.13. 2010: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s por Cadena . . . . . . . . . 70 6.14. 2010: Audiencia, GRPs y Saturación por Cadena . . . . . . . . . . . . 71 6.15. 2010: Ranking de Anunciantes en Televisión . . . . . . . . . . . . . 727. La Radio 7.1. Total Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 7.1.1. 2000-2010: Evolución de la Audiencia de Radio. Coberturas. . . . . . . 76 7.1.2. Escucha de la Radio. Minutos Diarios per Cápita . . . . . . . . . . 77 7.1.3. Cobertura de la Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7.1.4. Perfil: Generalista/Temática. . . . . . . . . . . . . . . . . 79 7.1.5. 2010: Ranking de Anunciantes en Radio . . . . . . . . . . . . . 80 5
  6. 6. Sumario 7.2. Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 7.2.1. 2001-2010: Consumo de Radio Generalista (% participación). . . . . . . 81 7.2.2. 2000-2010: Audiencia de la Radio Generalista . . . . . . . . . . . 82 7.2.3. Cobertura de la Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . . 83 7.2.4. Cadenas de Radio Generalista de Mayor Audiencia por CC.AA. . . . . . . 84 7.2.5. Perfil de las Cadenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7.2.6. Tarifas y Costes. Radio Generalista . . . . . . . . . . . . . . 86 7.3. Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 7.3.1. 2000-2010: Consumo de Radio Temática (% participación) . . . . . . . 87 7.3.2. 2000-2010: Audiencia de la Radio Temática . . . . . . . . . . . . 88 7.3.3. Cobertura de la Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . 89 7.3.4. Cadenas de Radio Temática de Mayor Audiencia por CC.AA. . . . . . . . 90 7.3.5. Perfil de las Cadenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7.3.6. Tarifas y Costes. Radio Temática . . . . . . . . . . . . . . . 92 8. Medios Gráficos 8.1. Prensa - Diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8.1.1. 2000-2010: Audiencia de los Principales Diarios . . . . . . . . . . 96 8.1.2. Perfil Lectores de Diarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 8.1.3. Cobertura de los Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8.1.4. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 8.1.5. 2010: Ranking de Anunciantes en Prensa . . . . . . . . . . . . 102 8.2. Suplementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 8.2.1. 2000-2010: Audiencia de los Principales Suplementos . . . . . . . . 103 8.2.2. Perfil Lectores de Suplementos 2010 . . . . . . . . . . . . . 104 8.2.3. Cobertura de los Suplementos. . . . . . . . . . . . . . . . 105 8.2.4. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8.2.5. 2010: Ranking de Anunciantes en Suplementos . . . . . . . . . . 107 8.3. Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 8.3.1. Perfil Lectores de Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . 108 8.3.2. 2010: Ranking de Anunciantes en Revistas . . . . . . . . . . . . 109 Mensuales 8.3.3. 2000-2010: Audiencia de las Principales Revistas Mensuales . . . . . . 110 8.3.4. Perfil Lectores de Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . 111 8.3.5. Cobertura de las Revistas Mensuales . . . . . . . . . . . . . 112 8.3.6. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136
  7. 7. Quincenales 8.3.7. 2001-2010: Audiencia de las Revistas Quincenales . . . . . . . . . 117 8.3.8. Perfil Lectores de Revistas Quincenales . . . . . . . . . . . . 118 8.3.9. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Semanales 8.3.10. 2000-2010: Audiencia de las Revistas Semanales . . . . . . . . . 120 8.3.11. Perfil Lectores de Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . 121 8.3.12. Cobertura de las Revistas Semanales . . . . . . . . . . . . . 122 8.3.13. Tarifas y Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239. El Cine 9.1. 2010. Datos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 9.2. 2005-2010: Evolución Anual de la Recaudación . . . . . . . . . . . . 127 9.3. 2010: Estacionalidad de la Recaudación . . . . . . . . . . . . . . . 128 9.4. 2005-2010: Evolución Anual del Número de Espectadores . . . . . . . . . 129 9.5. 2010: Evolución Mensual del Número de Espectadores . . . . . . . . . . 130 9.6. Hábito de asistencia al cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 9.7. Perfil del Espectador Español. Asiste al Cine Alguna Vez (en el último año) . . . . 132 9.8. Perfil del Espectador Español. Asiste al Cine (en la última semana) . . . . . . 133 9.9. 2006-2010: Evolución Anual de la Cobertura del Cine . . . . . . . . . . 134 9.10. Cobertura del Cine (última semana) por Provincias . . . . . . . . . . . 135 9.11. 2010. Películas con Mayor Recaudación . . . . . . . . . . . . . . . 136 9.12. 2010. Películas con Mayor Número de Espectadores . . . . . . . . . . . 137 9.13. Tarifas de Proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 9.14. 2010: Ranking de Anunciantes en Cine . . . . . . . . . . . . . . . 14110. Exterior 10.1. Recuerdo publicitario por soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 10.2. Cobertura del medio Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 10.3. Cobertura del medio Exterior CC.AA. . . . . . . . . . . . . . . . . 146 10.4. Perfil del medio Exterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10.5. Circuitos Gran Formato y Mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 10.6. Circuitos de Luminosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 10.7. Distribución Geográfica de Mobiliario Urbano . . . . . . . . . . . . . 150 10.8. Cabinas y Locutorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 7
  8. 8. Sumario 10.9. Autobuses y Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 10.10. Aeropuertos y Relojes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 10.11. 2010: Ranking de Anunciantes en Exterior . . . . . . . . . . . . . . 154 11. Internet Información General 11.1. 2005-2010 Equipamiento Tecnológico de los Hogares Españoles . . . . . . . 158 11.2. 2005-2010 Usuarios de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 11.3. Lugar de Acceso (ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 11.4. Dispositivo de acceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 11.5. Ranking por dispositivo de Acceso . . . . . . . . . . . . . . . . 162 11.6. Servicios Utilizados (último mes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 11.7. Actividades realizadas en la Navegación en los Últimos 30 Días (EGM) . . . . . 164 11.8. Actividades realizadas en la Navegación en los Últimos 30 Días (Macroencuesta) . . 165 11.9. Problemas de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 11.10. Disminución de Tiempo dedicado a otras actividades . . . . . . . . . . . 167 11.11. Cobertura de Internet (día de ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . 168 11.12. Horas y días de navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 11.13. Evolución del acceso a las categorías de Internet . . . . . . . . . . . . 170 11.14. Categorías. Cobertura y Tiempos medios de navegación por persona . . . . . . 171 11.15. Perfil de los usuarios de las diferentes categorías . . . . . . . . . . . . 172 11.16. Ranking de Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 11.17. Formatos más eficaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 11.18. 2010: Ranking de Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Buscadores 11.19. Evolución histórica de los buscadores . . . . . . . . . . . . . . . 176 11.20. Evolución audiencia de buscadores. . . . . . . . . . . . . . . . 177 11.21. Palabras más buscadas en Google . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Redes Sociales 11.22. Perfil de los Usuarios de Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . 179 11.23. Evolución de la audiencia de la categoria de Redes Sociales . . . . . . . . . 180 11.24. Evolución de las audiencias de las principales Redes Sociales . . . . . . . . 181 11.25. Fan & Amigos de Marcas en RS . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 11.26. Motivos de pertenencia a una Red Social . . . . . . . . . . . . . . 183 11.27. Qué hace en las distintas Redes Sociales . . . . . . . . . . . . . . 1848
  9. 9. Telefonía Móvil 11.28. Evolución del número de líneas de móviles . . . . . . . . . . . . . . 185 11.29. Disponen de teléfono móvil en el hogar . . . . . . . . . . . . . . . 186 11.30. Características que tiene su móvil vs Características que usa . . . . . . . . 187 11.31. Uso de Internet en el móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 11.32. Actividades que realiza cuando accede a Internet desde el móvil . . . . . . . 189 11.33. Acceso a Redes Sociales desde el móvil . . . . . . . . . . . . . . 190 11.34. Recibiría publicidad en su teléfono móvil si... . . . . . . . . . . . . . 191 11.35. Formatos más atractivos de publicidad en el móvil . . . . . . . . . . . 192 11.36. Uso de SMS vs Uso de Correo Electrónico . . . . . . . . . . . . . . 193 Comercio Electrónico 11.37. Evolución del comercio electrónico en España . . . . . . . . . . . . . 194 11.38. Influencia de la Web en la decisión de compra . . . . . . . . . . . . . 195 11.39. Decisión de compra informado a través de la web. . . . . . . . . . . . 196 11.40. Última vez compra on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 11.41. Productos/servicios comprados a través de internet en el último año . . . . . . 198 11.42. Supermercados virtuales en los que ha comprado en el último año . . . . . . 199 11.43. Perfil del comprador a través de la red . . . . . . . . . . . . . . . 20012. Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 12.1. La Población Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 12.2. Inversión Publicitaria. Evolución 2001-2010 . . . . . . . . . . . . . 205 12.3. Cobertura por Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 12.4. La Televisión Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 12.5. La Radio Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 12.6. Los Medios Gráficos Portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . 209 12.6.1. La Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 12.6.2. Las Revistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 12.7. El Cine Portugués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 12.8. Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 12.9. Ranking de Anunciantes 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 12.10. Grupos Multimedia en 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21413. Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 9
  10. 10. 10
  11. 11. 1La población española 11
  12. 12. La población española 1.1. ESPAÑA: Información General Población total: 47.021.031 (INE -1 de enero de 2011) Población urbana: 52,3% (Municipios de más de 50.000 habitantes) (EGM 3º año móvil 2010) Población analfabeta: 1,2% (EGM 3º año móvil 2010) Idioma oficial: Español Otros idiomas: Catalán Euskera GallegoFuente: INE (Cifras de población al 1 de enero de 2011) - EGM (3º Acumulado 2010)12
  13. 13. La población española 1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y ProvinciasComunidad autónoma Provincia Población Comunidad autónoma Provincia PoblaciónAndalucía 8.370.975 Cataluña 7.512.381 Almería 695.560 Barcelona 5.511.147 Cádiz 1.236.739 Girona 753.046 Córdoba 805.108 Lleida 439.768 Granada 918.072 Tarragona 808.420 Huelva 518.081 Comunitat Valenciana 5.111.706 Jaén 670.761 Alicante/Alacant 1.926.285 Málaga 1.609.557 Castellón/Castelló 604.274 Sevilla 1.917.097 Valencia/València 2.581.147Aragón 1.347.095 Extremadura 1.107.220 Huesca 228.566 Badajoz 692.137 Teruel 145.277 Cáceres 415.083 Zaragoza 973.252 Galicia 2.797.653Asturias (Principado de) 1.084.341 Coruña (A) 1.146.458Balears (Illes) 1.106.049 Lugo 353.504Canarias 2.118.519 Ourense 335.219 Palmas (Las) 1.090.605 Pontevedra 962.472 Santa Cruz de Tenerife 1.027.914 Madrid (Comunidad de) 6.458.684Cantabria 592.250 Murcia (Región de) 1.461.979Castilla y León 2.559.515 Navarra (Comunidad Foral de) 636.924 Avila 171.896 País Vasco 2.178.339 Burgos 374.826 Alava 317.352 León 499.284 Guipúzcoa 707.263 Palencia 172.510 Vizcaya 1.153.724 Salamanca 353.619 Rioja (La) 322.415 Segovia 164.268 Soria 95.258 Ciudades con Estatuto de Valladolid 533.640 Autonomía: Zamora 194.214 Ceuta 80.579Castilla-La Mancha 2.098.373 Melilla 76.034 Albacete 401.682 Ciudad Real 529.453 Cuenca 217.716 POBLACIÓN TOTAL: 47.021.031 Guadalajara 251.563 Toledo 697.959 Fuente: INE (Cifras de población al 1 de enero de 2011) 13 Fuente: INE. Cifras de población a 1 de enero de 2008
  14. 14. La población española 1.3. ESPAÑA: Perfil de la población Sexo Clase Social Edades Rol Familiar Nivel de Estudios 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 No Bup AC y Bach. Tit. Título H M A/MA MM MB/B 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 AC O.Sit. sabe S/Est. Prim. Cou SP C.Fam. Elem. Med. Sup. Leer FP Perfil (%) 49,0 51,0 26,2 43,0 30,8 6,7 6,7 18,9 19,3 16,2 12,6 19,5 27,8 14,6 27,8 29,7 1,1 3,8 13,1 34,0 29,9 7,6 10,5Fuente: EGM: 3º Año Móvil 201014
  15. 15. La población española 1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares Clase Social Clase SocialEquipamiento Total Hogares Alta/MA MM MB/B Equipamiento Total Hogares Alta/MA MM MB/BTotal (‘000) 16.684 4.532 7.098 5.054 ORDENADOR PERSONAL 59,5 71,1 65,5 40,9TOTAL TELEFONOS 99,7 100,0 99,9 99,1 Dispone de TDT 5,5 7,4 6,0 2,9Fijo 80,9 87,5 79,6 76,8 Portátil 34,2 45,8 37,0 19,8Móvil 91,3 97,4 95,4 80,2 Sobremesa 42,4 49,7 46,6 29,9LINEAS DE TELÉFONO 80,9 87,5 79,6 76,8 VIDEOCONSOLA 32,4 36,1 37,3 22,2Una línea 80,4 86,6 79,2 76,5 TELEVISIÓN 99,5 99,1 99,6 99,6Dos líneas 0,5 0,9 0,4 0,3 Una 36,3 35,3 32,8 42,2Tres o más líneas 0,0 0,1 0,0 0,0 Dos 38,3 37,8 39,3 37,2TELÉFONO MÓVIL PERSONAL 86,8 94,6 91,2 73,7 Descodificador TDT 92,9 93,2 93,5 91,81 móvil 79,4 85,0 83,4 69,0 Reciben Digital + 7,8 11,1 7,8 4,9dos móviles 6,5 8,5 6,9 4,1 Reciben IP Tv 4,3 6,0 4,8 2,3tres y más móviles 0,9 1,2 0,9 0,7 Reciben Tv cable 12,06 12,4 13,38 9,91móvil Digital 86,8 94,6 91,2 73,7CÁMARA VÍDEO 19,4 25,8 21,0 11,5CÁMARA FOTOGRÁFICA 68,5 77,7 74,6 51,8Digital 60,8 71,2 66,9 43,0EQUIPO HI-FI 54,9 62,1 58,2 43,9 * Datos en porcentaje Fuente: EGM: Hogares 3er Acumulado Móvil 2010 15
  16. 16. 16
  17. 17. 2 Informaciónmacroeconómica 17
  18. 18. Información macroeconómica 2.1. 2005-2010. PIB. Evolución de la tasa de variación interanual 5 4 4 3,8 3,8 4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,3 3,4 3,1 3 2,7 1,9 2 1 0,6 0,2 0,3 0 0 -1 -1,4 -1,4 -2 -3 -3 -3,5 -3,9 -4 -4,4 -5 2005 II III IV 2006 II III IV 2007 II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV I I I Fuente: INE (Datos corregidos de estacionalidad y calendario)18
  19. 19. Información macroeconómica 2.2. 2010. Evolución mensual del índice general del IPC 3,5 33,0 2,5 2,3 2,32,0 2,1 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,4 01 1,2 1,0 0,8 1 0,8 0,40,5 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,100-0,5 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 IPC IPC Subyacente IPC Subyacente: índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. Fuente: INE 19
  20. 20. Información macroeconómica 2.3. 2005-2010. Evolución del gasto en consumo final de los hogares 6 4,4 4,5 4 4,1 3,8 3,7 3,7 4 3,5 3,5 3,4 3,1 2,7 2,1 2,2 2 1,6 1,6 0,2 0 -0,3 -1,3 -2 -2,6 -3,3 -4,2 -4 -5 -5,5 -6 Tasa Variación Interanual (INE) -8 2005 II III IV 2006 II III IV 2007 II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV I I IFuente: INE (Datos corregidos de estacionalidad y calendario)20
  21. 21. Información macroeconómica2.4. 2010. Evolución del índice de confianza del consumidor (ICC) 90 78,7 78,2 80 74,9 72,7 73,6 72,8 71,1 70 70 65,9 67,1 65,1 64,6 60 50 40 30 20 10 Índice de confianza del consumidor (ICC) 0 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Fuente: Instituto de Crédito Oficial (ICO) 21
  22. 22. 22
  23. 23. 3Grupos multimedia en 2010 23
  24. 24. Grupos multimedia en 2010 3.1. Grupo Prisa Audiovisual Radio Medios Gráficos Prisa TV Unión Radio Gráfica Nacional Gráfica TV de Pago España (U. Radio) Información General Europa D+ C. Ser El País El Grupo Prisa participa Canal+ 40 Principales Prensa Económica en el 15% del capital C. Dial Cinco Días del Groupe Le Monde et CNN+ M80 Prensa Deportiva Partenaires Associés DCine Español Radiolé As editora del diario francés Sportmanía Máxima FM Suplementos Le Monde Viajar Ona Catalana Ciberpa@ís 40TV Domingo 40 Latino El Viajero Caza y Pesca EP3 Comercializadoras Portugal (Media Capital) Portugal (Media Capital) EPS + Dominical Prisa Brand Solutions C. Ser Motor, El País Es el fruto de la fusión TV Abierto 40 Principales Negocios de sus compañías C. Dial On Madrid Gerencia de Medios (GDM) TVI M80 y Box News Publicidad. TVI24 Radiolé Pequeño País Máxima FM Propiedades Ona Catalana Salud y Bienestar Tierra EE.UU Latinoamérica (Grupo Latino) Revistas V-me (EE.UU) Wradio Car Radio W Revsita 40 Bésame FP Digital 40 Principales Gentleman Prisacom Radio Caracol Claves IpTV ADN Radio Cinemanía ElpaisTV.com Radioactiva Rolling Stone Radio Corazón La Caja (CajaMadrid) FM Dos Digital + Información Digital Radio UNO Gente Carrefour Elpais.com Rock&Pop Su Periódico (Carrefour) Cincodias.com Pudahuel FM Fundación VT As.com Futuro Club Gourmet Radio Imagina Europa (Air Europa) Cadenaser.com Concierto Cercha Oxígeno AMA Tropicana Renfe Colorín Azul Marino (Acciona) Vibra Platinum (American Express) Candela AC World Continental Caudal (CajaDuero) HJCK Viajeros Barceló Radio PanamáFuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).Negocios directamente relacionados con medios de comunicación24
  25. 25. Grupos multimedia en 2010 3.2. Grupo Vocento Prensa Televisión Internet Nacional Nacional TDT Portales Nacionales Ocio y Directorios ABC Net TV abc.es 11870.com que.esNacional Gratuito Qué! Portales Locales Portales Temáticos elcorreo.com finanzas.com Presa Local Revistas diariovasco.com hoymotor.com El Correo Inversión & Finanzas diariomontañes.es hoycinema.com El Diario Vasco laverdad.es mujerhoy.comEl Diario Montañés ideal.es hoytecnologia.com La Verdad Radio hoy.es laguiatv.com Ideal Punto Radio diariosur.es xlsemanal.com Hoy larioja.com Sur notrecastilla.es Clasificados La Rioja elcomerciodigital.com infoempleo.comEl Norte de Castilla Suplementos lavozdigital.es pisos.com El Comercio XL Semanal lasprovincias.es autocasión.com La Voz de Cádiz Pantalla Semanal unoauto.com Las provincias Mujer Hoy tusanuncios.com Hoy Corazón Portal Audiovisual dalealplay.com Comercializadora CMVocento Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011). Negocios directamente relacionados con medios de comunicación 25
  26. 26. Grupos multimedia en 2010 3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica Gruner + Jahr (G+J) Medios Impresos Medios Digitales Cosmopolitan Cosmopolitan Geo Geo Marie Claire Marie Claire Mía Mía Muy Historia Muy Interesante Muy Interesante Ser Padres Muy Junior Ser Padres Boutique Secre Soy Manitas ¿Qué es para ti la innovación? Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS) Motor Press Ibérica Revistas Impresas Medios Digitales Motor Estilos de Vida automercado.es Automóvil * Sport Life motomercado.es * Autopista * H Magazine tmocasión.com BusinessCar * Mens Health eltriatleta.es Coche Actual * Oxígeno maxituning.es La Moto Coach Blogs Autovía Best Fashion Alfonso Triviño Moto Verde Chema Arguedas. El entrenamiento divertido * Motociclismo Aficiones Cicloturista de Profesión Motor Clásico * Ecuestre Desafío Maratón * Scooter Manía * Navegar El Ciclismo en Femenino Singular * TM Transporte Mundial Fitness para Corredores Fitness Sport Life Las Cosas de Cascoloco Deportes Martín Fiz * Bike Material de Running * Ciclismo a Fondo Nutrición * Runners Pablo Bueno. Pedalada a pedalada Triatlón Blogs Actionteam.es Ticketsport.es * tienen edición digital Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS)Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).Negocios directamente relacionados con medios de comunicación26
  27. 27. Grupos multimedia en 2010 3.4. Grupo Godó Televisión Prensa Diaria Revistas Digitales Radio Actionteam.es El Mundo Deportivo Cocinas y Baños elmundodeportivo.es RAC 1 Ticketsport.es La Vanguardia Guías QF yaencontré.com RAC 105 FM Historia y Vida lavanguardia.es Unión Radio Interiores Psychologies Webline Lonely Planet Marcopolo Magazine Playboy Què Fem? Salud y Vida TV Manía Publicaciones Especializadas Vanguardia Dossier Vanguardia Grandes Temas Comercializadora: Publipress MediaParticipa en el 20% del capital de Unión Radio (80% Grupo Prisa)Participa en el 50% del capital de A3 Radio*** CMVocento y Publipress Media alcanzan un acuerdo de comercialización conjunta para los suplementos de domingo, XLSemanal y Magazine (efectivo apartir del 1 de Febrero de 2010) Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011). Negocios directamente relacionados con medios de comunicación 27
  28. 28. Grupos multimedia en 2010 3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly Unidad Editorial Prensa Suplementos Revistas Televisión Y Radio Internet El Mundo Ariadna Actualidad Económica Veo7 elmundo.es Marca GU/ Campus La Aventura de la Hª Marca TV marca.com Expansión El Cultural Descubrir el Arte expansion.com Lal Luna de Matrópoli Golf Digest España expansionyempleo.com Salud Mercados Marca Motor Radio Marca telva.com Diario Médico Motor Marca Player yodona.com Correo Farmaceútico DXT Siete Leguas suvivienda.es Correo Médico Eureka Telva ocholeguas.com Su Vivienda D Medicina Viajes Cº Farmaceútico Ferias de Siglo XXI Dº Médico Aula La otra Crónica Yo Dona Magacine Fuera de Serie Expansión y Empleo Publicidad Unidad Editorial Publicidad Unidad Editorial es la compañía resultante de la fusión de Grupo Recoletos y Unedisa (Editora de El Mundo) Grupo Joly Dº de Cádiz Dº de Jerez Europa Sur Dº Sevilla El Día Huelva Información Granada Hoy Málaga Hoy Dº de Almería Todos los diarios cuentan con edición digitalFuente: Elaboración Zenith Media. Información Unidad Editorial: Página Web marzo 2011.Gº Joly: Página Web marzo 201128
  29. 29. Grupos multimedia en 2010 3.6. Grupo Zeta Prensa Revistas Otras web del Grupo Prensa Diaria Mortadelo y Filemón Ciudad de Alcoy Interviú Redaragon Diario Córdoba Tiempo Redextremadura El Periódico de Aragón Cuore Redmediterraneo El Periódico de Catalunya Woman Canal Motor El Periódico de Extremadura Viajar Mediterráneo Man La Crónica de Badajoz Primera Línea Autohebdo Sport Prensa Deportiva Playstation Sport Digital Camera Windows Revista Oficial Catoon Network División de Publicidad Exterior Emoziona Comercializadora: Zeta Gestión de Medios Todos los soportes tienen edición digital.* En enero de 2010 Prisa y Grupo Z suscribieron un acuerdo para la creación de una compañía conjunta que unifica la comercialización publicitaria de losperiódicos EL PAÍS, El Periódico de Cataluña, As y Sport Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011). Negocios directamente relacionados con medios de comunicación 29
  30. 30. Grupos multimedia en 2010 3.7. Prensa Ibérica Publicaciones Diarias Publicaciones NO Diarias Internet Portales Temáticos La Provincia Magazine mercadofinanciero.es La Nueva España Empordà futbolmedia.es Levante Mallorca Zeitung estadio-online.es Información formula1.epi.es Faro de vigo laopiniondegranada.es La Opinión de Murcia laloterianavidad.com La Opinión de Zamora Diario de Ibiza Audiovisual Diario de Mallorca TV Regional Radio Diari de Girona Levante TV Rº Diario Ibiza La Opinión de Málaga Información TV Rº Diario Mallorca La Opinión de Tenerife 97.7 La Radio La Opinión de A Coruña Radio Canarias Superdeporte TV Local La Opinión de Granada Canal 21 TV (Granada) Regio7 Málaga TV La Opinión TV (Murcia) Televisió de Manresa Comercializa directamente Todas las publicaciones salvo “Magazine” y todos los soportes audiovisuales cuentan con edición digital.Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).Negocios directamente relacionados con medios de comunicación30
  31. 31. Grupos multimedia en 2010 3.8. Grupo RBA Edipress RBA Edipress Revistas Corazón Femeninas Lecturas Semana Barbie Decoración Clara El Mueble Cocina Fácil Arquitectura y Diseño Comer Bien Cosas de Casa Cuerpo y Mente Casa al Día Especial Cocina Habitania In Style Cocinas y Baños Labores del Hogar Casas de Campo ELLE (Portugal) Mente Sana Divulgación y Actualidad Patrones National Geographic España Saber Vivir Historia National Geographic (también en Italia) Tu Bebé El Jueves Viajes National Geographic PC Actual Speak up Storica (Italia) Top Auto Publicidad RBA Publiventas: ComercializadoraFuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011). Negocios directamente relacionados con medios de comunicación 31
  32. 32. Grupos multimedia en 2010 3.9. Grupos: Hachette Filipacchi, Telefónica, Planeta y Hobby Press/Axel Springer Hachette Fillipacchi Grupo Telefónica Telefónica Telecomunicaciones Revistas Internet Telefónica España Públicas (TTP) AR ar-revista.com Televisión de Pago Ip Exterior Car and Driver caranddriverrevista.com Imagenio Cabinas Casa diez casadiez.es Cajas de luz Crecer Feliz crecerfeliz.es Centros comerciales y de ocio Deviajes deviajes.es Interactiva Diez minutos diezminutos.es Lonas Elle elle.es Marketing espectacular Elle Deco emprendedores.es Mupis Urbanos Emprendedores fotogramas.es Mupis Digitales Fotogramas micasa.es Tarjetas telefónicas Mi Casa nuevo-estilo.es Nuevo Estilo quemedices.com ¡Qué me dices! quo.es Grupo Planeta Quo teleprograma.tv Teleprograma Thef1 Prensa Radio Supertele La Razón Onda Cero Telenovela ADN RKOR Televisión Antena 3 TV (44,6%) Cine Movierecord (a través de Grupo Antena3) Publicidad Publicidad Hachette Fillipacchi Atres Advertising: comercializadora Grupo Hobby Press/Axel Springer Revistas Informática Videojuegos Motor Audio Vídeo Foto Hoy Auto Bild Computer Hoy Nintendo Acción PlayManía Auto Bild 4x4 iCreate e-girl Revista Oficial de los Sims Auto Bild Classic Personal computer & Internet Hobby Consolas Auto Bild Sportscars Micromanía Revistas Infantiles Aprende y Juega con los pingüinos de Madagascar Juan y TotolaFuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).Negocios directamente relacionados con medios de comunicación32
  33. 33. 33
  34. 34. 34
  35. 35. 4Inversión Publicitaria 35
  36. 36. Inversión Publicitaria 4.1. 2005-2010: Evolución de la inversión publicitaria en España 18000 16000 14000 12000 7.984 7.307 7.103 6.721 10000 5.631 5.859 8000 6000 4000 8.124 7.813 7.065 7.441 7.078 7.034 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 convencional no convencional 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % Incr. 09/10 Total Inversión 13.786 14.754 16.121 14.915 12.709 12.893 1,4%Fuente: Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €). Datos revisados en 201036
  37. 37. Inversión Publicitaria 4.2. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios ConvencionalesMedios Convencionales 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Share % Incr. 09/10Televisión 2.951 3.188 3.469 3.082 2.378 2.472 42,2% 4,0%Diarios 1.666 1.791 1.894 1.508 1.174 1.124 19,2% -4,2%Supl. y Dominicales 119 123 134 104 69 72 1,2% 4,8%Revistas: 675 688 722 617 402 398 6,8% -1,0% RV Inf. Gen., Femeninas y Decoración 364 368 386 327 213 219 3,7% 2,8% Otras RV 311 320 336 291 189 179 3,1% -5,3%Radio 610 637 678 642 537 549 9,4% 2,1%Cine 43 41 38 21 15 24 0,4% 58,4%Exterior: 494 529 568 518 401 421 7,2% 4,8% EX: Vallas 98 96 100 89 69 65 1,1% -5,8% EX: Cabinas Telefónicas 11 12 13 11 9 12 0,2% 45,9% EX: Transporte 96 102 112 106 80 88 1,5% 10,0% EX: Mobiliario Urbano 216 228 243 223 174 186 3,2% 6,8% EX: Otros 74 91 100 90 70 69 1,2% -0,3%Internet 162 310 482 610 654 799 13,6% 22,1% Int.: Enlaces Patrocinados 62 145 238 324 356 417 7,1% 17,1% Int.: Formatos Gráficos 100 166 245 286 298 382 6,5% 28,2%Total Medios Convencionales 6.721 7.307 7.985 7.103 5.631 5.859 100% 4,0% Fuente: Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €). Datos revisados en 2010 37
  38. 38. Inversión Publicitaria 4.3. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios NO Convencionales Medios NO Convencionales 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Share % Incr. 09/10 Mailing Personalizado 1.776 1.865 1.940 1.976 1.927 1.971 28,0% 2,3% Buzoneo/Folletos 729 757 824 853 833 791 11,2% -5,0% Marketing Telefónico 898 968 1.059 1.101 1.121 1.103 15,7% -1,6% Marketing Móvil (no incluye internet móvil) * 7 12 19 21 22 0,3% 6,3% Regalos Publicitarios 357 374 388 227 176 125 1,8% -28,7% P.L.V., Señalización y Rótulos 1.226 1.275 1.538 1.549 1.198 1.264 18,0% 5,5% Ferias y Exposiciones 150 175 201 109 81 86 1,2% 6,6% Patrocinio, Mecenazgo y Marketing 402 439 495 570 500 537 7,6% 7,4% Social y RSC Patrocinio Deportivo 493 561 623 458 436 466 6,6% 6,7% Publicaciones de Empresas 59 60 53 33 24 25 0,4% 6,8% Anuarios, Guías y Directorios 589 604 639 610 486 388 5,5% -20,2% Catálogos 242 209 194 144 120 113 1,6% -6,3% Juegos Promocionales 38 49 56 50 45 39 0,6% -12,1% Tarjetas de Fidelización 35 40 46 48 46 42 0,6% -9,9% Animación Punto de Venta 71 66 70 68 65 62 0,9% -4,3% Total Medios 7.065 7.447 8.136 7.813 7.078 7.034 100% -0,6% NO ConvencionalesFuente: Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €). Datos revisados en 201038
  39. 39. Inversión Publicitaria 4.4. 2010: Inversión Publicitaria Real Estimada: Share Medios Revistas (% sobre total inversión en Revistas) Técnicas 45,0% TV Inf. Gral., 42,2% Fem, Deco. 55,0%Internet Diarios Exterior (% sobre total inversión en Exterior) 13,6% 19,2% EX Otros 7,2% 16,5% Vallas CN 0,4% RD Sup. y Dom. 15,5% RV 9,4% 1,5% 6,8% Cabinas 2,9% Transpo. 21,0% Mob.Ur. 44,1% Fuente: Infoadex (% sobre total inversión publicidad convencional 2010) 39
  40. 40. Inversión Publicitaria 4.5. 2005-2010: Estacionalidad de la Inversión % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2005 7,5 7,5 8,1 8,5 9,3 9,4 8,2 6,5 8,5 9,1 8,8 8,6 2006 7,2 7,0 8,5 8,2 9,4 9,7 8,1 6,1 8,3 9,2 9,0 9,1 2007 7,2 7,3 8,8 8,3 9,7 9,6 8,0 6,0 8,3 8,9 8,8 9,0 2008 7,8 8,0 8,5 9,0 9,4 9,8 7,9 6,0 8,1 8,6 8,5 8,5 2009 7,1 7,0 8,3 8,2 9,2 9,5 8,5 6,5 8,2 8,9 9,2 9,3 2010 7,4 7,5 8,7 8,3 9,3 9,0 8,5 6,4 7,8 8,9 9,0 9,2Fuente: Infoadex (% sobre total año)40
  41. 41. Inversión Publicitaria 4.6. Proyecto AtalayaEn el año 2001 Zenith Media puso en marcha el panel de expertos sobreinversiones publicitarias Zenith Vigía. Una investigación que establece unbarómetro sobre la actividad publicitaria real y prevista y sobre todos aquellosfactores que preocupan a los directivos de medios de comunicación a los que sedirige.Zenthinela es una idea de Eduardo Madinaveitia, que viene a completar losdatos de Zenith Vigía. Tendremos datos de Zenith Vigía seis veces al año y deZenthinela cinco veces.Zenthinela es un panel compuesto por anunciantes de diferentes sectores ytamaños. La primera entrega de este estudio tuvo lugar en febrero de 2009.Son dos visiones complementarias de un mismo fenómeno, la inversiónpublicitaria. Entre las dos constituyen el proyecto Atalaya de ZenithMedia. 41
  42. 42. Inversión Publicitaria 4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 TV Int. Tem Tem TV Int. Graf TV Diarios DR Grat Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Busc y Móviles M. Inmig Tem. Abierto Pago Local y Vídeo Enl Infoadex 2010 3 47,4 133,8 30 -39,6 -4,2 -1 4,8 2,1 4,8 58,4 20,7 25,1 17,1 Marzo 2011 1,3 6,3 6,6 6,1 -5,3 -5,7 -8,0 -3,3 -4,4 -0,5 -0,1 -1,4 12,6 12,4 12,9 18,2 -0,9Fuente: Zenith Media (Incrementos de inversión estimados para 2011). Panel Marzo 201142
  43. 43. Inversión Publicitaria 4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 TV Tem Tem TV DR Int. Int. M. TV Tem. Abierto Pago Local Diarios Grat Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Graf y Busc y Móviles Inmig Vídeo EnlInfoadex 2010 3 47,4 133,8 30 -39,6 -4,2 -1 4,8 2,1 4,8 58,4 20,7 25,1 17,1Febrero 2011 0,7 5,9 8,4 3,9 -5,3 -8,1 -8,1 -3,5 -7,0 -1,8 -1,6 -9,4 14,3 13,5 13,7 13,4 -7,3 Fuente: Zenith Media (Incrementos de inversión estimados para 2011). Panel Febrero 2011 43
  44. 44. Inversión Publicitaria 4.9. 2010: Ranking de Sectores 2010 Inversión Share (MM €) Automocion 542,56 11,5 Belleza e higiene 481,06 10,2 Distribucion y restauracion 474,08 10,1 Cultura,enseñanza,medios comunicac. 416,38 8,8 Telecomunicaciones e internet 414,34 8,8 Alimentacion 385,84 8,2 Finanzas 376,45 8,0 Servicios publicos y privados 326,90 6,9 Transporte, viajes y turismo 247,45 5,2 Bebidas 245,34 5,2 Hogar 141,68 3,0 Deportes y tiempo libre 138,32 2,9 Salud 101,91 2,2 Energia 92,59 2,0 Textil y vestimenta 83,92 1,8 Limpieza 76,58 1,6 Construccion 73,71 1,6 Objetos personales 56,82 1,2 Equipos de oficina y comercio 23,68 0,5 Industrial,material.trabajo,agrope. 15,17 0,3 Tabaco 0,02 0,0 Total Mercado 4.714,8 100Fuente: Infoadex (Inversión Controlada)44

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