marché des services d'éco efficacité énergétique concurrence compétence ISO 50001 SMé innovations

1. Les services d’éco-efficacité
énergétiques à la croisée des
offres et des compétences
A quel(s) saint(s) se vouer ?
Olivier CATEURA, PhD.
Professeur de Management Stratégique à Grenoble Ecole de Management
& Responsable du MS en Management & Marketing de l’Energie
(GEM & G-INP/ENSE3)
olivier.cateura@grenoble-em.com - 0675077316

2. Agenda
1. De quoi parle t’on ?
• Qu’est-ce qu’un service d’éco-efficacité
énergétique ?
• De nouvelles opportunités de développement
2. Un marché (hypercompétitif) en devenir…
• Une nouvelle dynamique concurrentielle
• Analyse des forces en présence
3. Conclusion & recommandations

3. Que quoi parle t’on ?
Les services d’éco-efficacité énergétique
• Des « services énergétiques »
• Une prestation de service « traditionnelle » (construction-installation,
exploitation, entretien-maintenance…)
• Le rôle des tiers-opérateurs
• Aux « services ou solutions d’(éco-) efficacité
énergétique » (SEEE)
• Une nouvelle pression « économique » et
« environnementale » : l’intégration du critère
d’efficacité énergétique et écologique
• Amélioration vérifiable & mesurable

4. Quels services énergétiques ?
Source : Guide pratique ADEME, Pourquoi et comment les collectivités
locales doivent-elles intégrer l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables dans leurs achats d’énergie et de services associés.

5. Une nécessaire segmentation, par types…
• D’activités et postes de consommation (énergie finale) :
Bâtiments résidentiels (individuel ou collectif) & tertiaires (44%),
Transport (32%), Industrie (21%), Agriculture (3%).
• D’usages énergétiques, notamment pour l’industrie : Fours-sécheurs,
chauffage & chaudières, froid - climatisation,
moteurs, air comprimé, éclairage…
• De sources d’énergie ou de fluides (Gaz, électricité, chaleur,
froid…)
• D’efficacité énergétique : passive (en ralentissement du fait
de la baisse du crédit d’impôt) ou active (en développement)

6. Les SEEE au coeur du Trilemme énergétique mondial
Face à la croissance démographique et économique, il
devient urgent de réformer nos systèmes énergétiques pour
les rendre :
1. Sécurisé (disponibilité et sécurité d’approvisionnement,
sûreté du réseau…)
2. Abordable (accessibilité et lutte contre la précarité
énergétique)
3. Respectueux de l’environnement (énergie décarbonnées /
renouvelables)
CFE – WEC 2013.

7. Un contexte français très favorable aux services
d’éco-efficacité énergétique (Mega Trends - PESTEL)
P : La libéralisation du secteur de l’énergie : Nouvelles relations commerciales
avec les fournisseurs (Concurrence, Offres de marchés, Fin des TRV…)
P : Une ambitieuse politique européenne de lutte contre le changement
climatique : Nouvelle directive EE, déploiement d’un arsenal de mesures et
d’outils (CO2, CEE, RT2020, PNAEE…)
E : Une crise économique et financière qui dure : Poids de la dette et manque
de marge de manoeuvre pour l’Etat et les Consommateurs – crise de confiance (?)
E : Augmentation tendancielle du coût des énergies fossiles : Malgré le
boom américain des Gaz de Schistes, raréfaction des ressources (Peak Oil ?)
S : Des attentes de développement durable et d’éco-responsabilité : Prise
de conscience et attentes citoyennes
T: Développement des Cleantechs et des EnR : Nouvelles technologies
“propres” décentralisées et individualisées
T : “Digitalization” du secteur de l’énergie (Smart grids, Smart Cities…) :
Développement des communications M2M & du Big Data, Automatisation accrue
L : Nouvelles normes et outils : Audits, CPE, Certifications ISO 50001…

8. Agenda
1. De quoi parle t’on ?
• Qu’est-ce qu’un service d’éco-efficacité
énergétique ?
• De nouvelles opportunités de développement
2. Un marché (hypercompétitif) en devenir…
• Une nouvelle dynamique concurrentielle
• Analyse des forces en présence
3. Conclusion & recommandations

9. Différentes actions pour des ROI différents

10. L’enjeu concurrentiel : Gérer une relation plus
complète (plus de valeur) et plus longtemps
Présentation Fedesco 2008

11. Le levier : le Système de Management de l’énergie
• Un nouvel outil : le Système de Management de l’énergie (SMé) et
la Norme ISO 50001
• Prends la suite de la norme européenne EN 16001.
• Même méthodologie (PDCA) que ISO 14001
• Réaliser d’abord un état des lieux ou une revue énergétique
• Analyse préalable, puis détaillée, et enfin recherche de
solutions d’améliorations (continues)
• Construction d’un SMé par le responsable énergie / « Energy
Manager »
ISO 50001 pourrait impacter 60% de
la demande énergétique mondiale.
ROI en moins de 3 ans dans le domaine industriel

12. Focus : Système de Management de l’Energie
La base d’une démarche qualité : la roue de Deming (PDCA)
appliquée à un Système de Management de l’Energie.

13. Vers une nouvelle dynamique
(hyper)concurrentielle
• Il s’agit d’un marché porté par cadre réglementaire
important : des contraintes (légales) et des
incitations (fiscales)
• Cette nouvelle approche décloisonne les activités :
Produits > Equipements > Systèmes > Solutions
• De nombreux nouveaux acteurs se positionnent sur
ce marché…

14. Qui sont les nouveaux acteurs (concurrents) ?
Plusieurs groupes stratégiques se rencontrent (et
s’affrontent) : autour des SSEE…
1. Les spécialistes du bâtiment
2. Les fabricants d’équipements électriques et GTB
3. Les fournisseurs d’énergie
4. Les nouveaux entrants dédiés (pure players) sur le
« smart » (grid / building) ou encore des groupes des
IT & Télécoms

15. Les sociétés de services en efficacité
énergétiques (S2E)
• Une Société de Services en Efficacité
Énergétiques (S2E - ESCO, en anglais pour
Energy Services Company) offre :
1. Une garantie de résultat contractuelle sur les
économies d’énergie
2. Un contrat de maintenance des installations sur la
durée du contrat
3. Du tiers investissement
Sous la forme d’un contrat de performance
énergétique
• L’intégration : Dalkia-EDF / Cofely-GDF Suez.
• IDEX, Hervé Thermique, eolya - Groupe Streiff…

16. Les spécialistes du bâtiment
Les grands groupes du BTP :
• Bouygues Energie & Services. Et ses filiales
• comme EMBIX (avec Alstom)
• Ijenko (dont Bouygues Telecom est
actionnaires, avec Direct Energie)
• Vinci Energie – Actemium.
• Eiffage, Fayat, SpieBatignolles

17. Les équipementiers électriques
• Schneider Electric
• Suite à de nombreuses acquisitions (Telvent,
Invensys…)
• Siemens
• ABB (Ventyx…)
• GE (Alstom ?)
• Johnson Controls,
• Honeywell, Legrand, DeltaDore, Hager…

18. Les fournisseurs d’énergies
(électriciens & gaziers)
• GDF Suez
• Cofely, Ineo, Axima, EcoMetering
• EDF
• OptimalSolutions, NetSeenergy, Edelia
• Direct Energie (Poweo).
• ENEL
• EON
• ENI, Primagaz, Enercoop…

19. Les consultants, Pure Players & TIC
Plusieurs acteurs se sont spécialisés (bureaux
d’études & consultants EE)
• H3C Energies, Automatique & Industrie, Nus, ECG,
Certinergy, GeoPLC, Alma, Ergelis…
De nombreuses PME technologiquement innovantes :
• Voltalis, EnergyPool (=S=), Smart Impulse, Actility,
Qualisteo, GridPocket, Vesta-System
• Demain : Opower, Enernoc…
Ou encore les grands acteurs des TICs cherchent
aussi à pénétrer ce marché : IBM, Accenture, Google,
Cisco, Oracle, Orange…

20. Agenda
1. De quoi parle t’on ?
• Qu’est-ce qu’un service d’éco-efficacité
énergétique ?
• De nouvelles opportunités de développement
2. Un marché (hypercompétitif) en devenir…
• Une nouvelle dynamique concurrentielle
• Analyse des forces en présence
3. Conclusion & recommandations

21. Une nécessité stratégique
et un relais de croissance
L’orientation Service : une nécessité stratégique pour les
énergéticiens et les équipementiers.
• Au-delà des services associés aux produits
• Vers une « nouvelle offre » de services (approche
solutions)
Au niveau de la stratégie : globalisation de l’offre,
reconfiguration, nouveaux modèles économiques.
• Complexification et sophistication des produits- services
et des offres (financements).

22. Les forces en présence
• Un affrontement entre :
• énergéticiens (EDF, GDF Suez…) qui font face à une
forte pression réglementaire) et des
• équipementiers qui veulent capturer la valeur des
services.
• Une phase « techno-push » : Les tendances :
audits, nouveaux outils de mesure, pilotage
dynamique, intégration – agrégation
• Développement de Smart Building & de la Maison
intelligente.
• Demain (« market pull » ?) : Marketing cognitif &
comportemental, social et communautaires

23. Ce qu’il faut retenir !
• Le marché des SEEE n’en est qu’à son
balbutiement…
• Les contraintes économiques (et financières) restent
prépondérantes (Réductions des coûts, TRI-ROI).
• De multiples innovations (technologiques, organisationnelles et
règlementaires !) sont en cours et vont accélérer la
transformation du marché
• Les services et solutions comme leviers de différentiation et
nouvelles barrières à l’entrée.
• Une nécessaire vision stratégique qui permet de
s’intéresser au long terme.
• Il faut y croire et y travailler… s’informer et négocier !!

24. Pour aller plus loin…
Des informations :
• www.developpement-durable.gouv.fr – le site du gouvernement
• www.ademe.fr – le site de référence de l’établissement public
• www.enerzine.com – un site d’actualité sur le secteur de l’énergie
De l’analyse :
• Le magazine « Energie Plus » – la revue de l’ATEE.
• Des études de marchés stratégiques (Les Echos Etudes, Xerfi-Percepta,
Frost & Sullivan…).
Des rencontres :
• Pollutec (Déc14), Salon BE+ (Mars15), Journées GazElec…
• Et la journée : Energy Time Paris 2015 ;-)
Des formations : Le Mastère Spécialisé (MS) en Management & Marketing de
l’Energie (Grenoble EM & Grenoble INP/ENSE3), mais aussi les MS Supélec,
Mines ParisTech - MS OSE, Mines St-Etienne/Douai…

25. Les services d’éco-efficacité
énergétiques à la croisée des
offres et des compétences
A quel(s) saint(s) se vouer ?
Olivier CATEURA, PhD.
Professeur de Management Stratégique à Grenoble Ecole de Management
& Responsable du MS en Management & Marketing de l’Energie
(GEM & G-INP/ENSE3)
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