Analise do mercado de citrus no utimos 4 anos e mercado futuro
1. UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE AGRONOMIA
Analise de mercado Citrus em :2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Perspectivas do mercado Futuro
Discentes:Aline Andrade
Felipe Leal
João Esdras
Núbia Santos
Thauanne Sales
Diamantina,2014
2. Introdução
Citricultura é uma das mais destacadas agroindústria brasileira.
Responsável por 60% da produção mundial de suco
São colhidas, anualmente mais de 18 milhões de toneladas de laranja ou cerca de
30% da safra mundial da fruta.
o Ministério da Agricultura investe no apoio e na adoção de sistemas mais
eficientes, como a produção integrada, com medidas para reduzir os custos,
aperfeiçoar e ampliar a comercialização do produto.
Citrus-MAPA
4. Evolução das Estimativas das Safras Anterior de
Laranja
Estado de São Paulo
Item Unidade Safra 2010 Safra 2011 Var.%
Área Total
com Laranja
ha 608.629 601.622 -1,2
Produção
Comercial
c x. 40,8 kg 297.525.105 354.981.988 19,3
Produção não
Comercial e
Perdas
c x. 40,8 kg 24.646.097 14.177.767
Produtividad
e Média
c x. 40,8 kg
/ha
5 80 6 72 15,9
Fonte:CATI
14. Analise da Safra 2011 /2012
Produção e Exportação de Laranja e Suco de laranja
Ano Produção (Laranja) Exportação (suco)
Projeção linf. Lsup. Projeção linf. Lsup.
2010/11 19.362,6 17.923,4 20.801,8 2.102,1 1.866,4 2.337,7
2011/12 19.858,9 17.884,9 21.832,9 2.135,0 1.863,0 2.406,9
Fonte:MAPA.2011
15. Item unidade 2010/2011 2011/2012 Var%
A.Total com
laranja
1.000 ha 608,6 569,6 -6,4
A.Em produção 1.000 ha 512,9 525,5 2,5
P. comercial Cx40,8kg 297,5 375,1 26,3
P.Não
comercial
Cx40,8kg 2,7 9,1 -63,2
P.Média Cx40,8kg/ha 580 715 23,3
Evolução das Estimativas das Safras Anterior de
Laranja
Estado de São Paulo
Conab,2011
34. 5.89 6 6.54 6.94 6.31 6.36 6.61 6.84
9.66
11.1
12.24
14.12
19.31
21.77
0
5
10
15
20
25
jan fev mar abr mail jun jul ago set out nov dez jan fev
R$
Período
PREÇO CAIXA 40,8KG(IN NATURA)
Fonte: CEPEA
Safra 2013/2014
36. • 317 milhões de caixas na safra 2014/2015, no Cinturão Citrícola,
• Não foram computados os efeitos da seca
Estoques de suco
• Com uma demanda estimada em 1,2 milhão de toneladas
• haverá uma forte redução nos estoques de passagem de 766 mil
toneladas para cerca de 450 mil toneladas equivalente em 30 de junho
de 2014. (CITRUSBR)
37. PRODUÇÃO
• A produção de laranja deverá passar de 20,2 milhões de toneladas na
safra 2013 para 23,8 milhões de toneladas em 2023. Essa variação
corresponde a uma taxa anual de crescimento de 1,7%.
38. EXPORTAÇÃO
• O Brasil deve exportar 2,6 milhões de toneladas de suco de laranja no
final do período das projeções.
• Mas esse número poderá chegar, em seu limite superior, a 3,2 milhões
de toneladas de suco.
• Restrições comerciais na forma de barreiras ao comércio são o
principal fator limitante da expansão do suco de laranja.
39. Fonte: Elaboração da AGE/Mapa e SGE/Embrapa com dados do IBGE e Agrostat.
LARANJA E SUCO DE LARANJA (mil
toneladas)
LARANJA E SUCO DE LARANJA (mil toneladas)
ANO PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO
PROJEÇÃO Lsup. PROJEÇÃO Lsup.
2013 20.197 21.761 2.113 2.342
2014 20.157 22.247 2.140 2.405
2015 20.789 23.300 2.207 2.523
2016 21.037 23.896 2.257 2.610
2017 21.504 24.675 2.314 2.703
2018 21.847 25.299 2.369 2.789
2019 22.260 25.974 2.424 2.875
2020 22.633 26.591 2.479 2,957
2021 23.029 27.216 2.534 3.039
2022 23.412 27.817 2.589 3.119
2023 23.803 28.415 2.644 3.198
40. Produção e Exportação de Laranja e Suco de Laranja
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MILTONELADAS
LARANJA E SUCO DE LARANJA
Produção Exportação
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
41. Variação % 2012/13 a 2022/2023
PRODUÇÃO 17,9%
EXPORTAÇÃO 25,1%
Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa
42.
43.
44. New York (NYBOT)
CONTRATO (¢/lb) PREÇO VAR
Suco de Lar (May
2014)
147,70 2,80
Suco de Lar (Jul 2014) 147,85 3,55
Suco de Lar (Sep
2014)
147,90 2,45
Suco de Lar (Nov
2014)
148,95 4,10
Última atualização: 03:16 (21/02)
45. FUTURO CRESCENTE: Maynard House
• Dona de um dos principais sucos de maçã do Reino Unido, a
empresa Maynard House, acaba de anunciar sua entrada no
mercado de suco de laranja Premium
• A empresa fez parcerias com produtores de frutas cítricas da
região de Valência, na Espanha, para lançar o seu Maynard
House Orange Juice.
49. • DA REUTERS.Indústria prevê aumento na safra de laranja de São
Paulo.2010.Disponivel
:http://www1.folha.uol.com.br/mercado/850208-industria-preve-
aumento-na-safra-de-laranja-de-sao-paulo.shtml
• Noticia Agricola.2010.
Disponivel:http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/laranja/20
10-03-15.
• Noticia Agricola.2011.Disponivel
:http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/laranja/2011-03-15
50. • Embrapa Mandioca e
Fruticultura.2010.Disponivel:http://www.cnpmf.embrapa.br/planilha
s/Laranja_Brasil_2010.pdf.
• Embrapa Mandioca e
Fruticultura.2010.Disponivel:http://www.cnpmf.embrapa.br/planilha
s/Laranja_Brasil_20101pdf
• Safra de laranja começa com preço baixo e demanda menor.Noticia
agrícola.Disponivel
:http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/laranja-citrus/49668-
safra-de-laranja-comeca-com-preco-baixo-e-demanda-menor.html
A citricultura brasileira está presente em todos Estados,alguns com maior destaque, como São Paulo e Minas Gerais na região Sudeste, e Bahia e Sergipe no Nordeste
A produção de laranjas na safra de 2011 foi maior do que a de 2010 com uma variação positiva mesmo tendo diminuição da área plantada. E a produção não comercial e perdas foi bem menor ao mesmo período da safra de 2010, superando sua produtividade média que fechou com 2011 com uma variação positiva.
O maior produtor de laranja foi São Paulo com uma produção acima de 13 milhões de toneladas com rendimento de 26,10 toneladas hectares.
O preço da fruta que já estava abaixo do custo de produção desde da safra anterior,devido a incidência do greening permaneceu na safra 2009/ 2010. Onde de acordo com a Associação Brasileira dos Citricultores (Associtrus), a maioria dos produtores continuou sem contrato e as negociações seguiram apenas no mercado spot, com preços considerados impraticáveis. Alem de sofre com pressões da forte concorrência das empresas localizadas na Flórida, nos Estados Unidos.
Os preços internacionais do suco sofrem incrível volatilidade, chegando a oscilar entre US$ 700 e US$ 2 mil por tonelada em curto intervalo de tempo (Marcos Fava Neves,2010). Tendo ainda a interferência da crise econômica que vinha afetado o mercado mundial desde de 2008 .
"A indústria do setor é um cartel. Como há muitos produtores e poucos compradores, eles forçam e estipulam o preço",diz Renato Toledo de Queiroz, presidente do Conselho da Associtrus(2009).
O preço do suco na bolsa de valores de NEW YORK iniciou em maio com um fechamento de 150,70 libra peso com uma variação negativa. Ao longo do ano teve seu aumento gradativo sendo que em novembro o fechamento do preço foi de 155,05 libra peso com variação positiva.
Já em 2011 a produção de laranja já foi maior do que em no ano anterior mesmo com a perca de uma quantidade significativa da lavoura devido a estiagem quem provocou a queda dos frutos antes da hora.
Por esse fato restaram menos laranjas para 2011 sendo o principal fator para o aumento do preço da fruta.
O preço médio da laranja, R$ 24,94 a caixa com 30 kg, sndo o maior desde 1995, quando o a medição começou a ser feita, sem contar a inflação, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
EXPORTAÇÕES
Em 2011, as exportações de suco de laranja do Brasil ficaram praticamente estáveis em relação ao volume de 2010 em equivalente em produto congelado concentrado.(DA REUTERS,2010)
No CEASA do estado do Paraná o volume transacionado de laranja foi acima de 62.937,7 toneladas, tendo uma redução de 4,85% comparado ao ano de 2010. Onde teve 4.000,0t a menos comercializada .
O preço praticado foi em média R$ 0,79 o quilo. Quanto à procedência anual, os principais estados de origem foram: Paraná (55,0%), São Paulo (44,1%) e de outros estados (0,9%). A maior quantidade da safra é direcionada para a indústria de sucos do Paraná.
O Brasil teve uma exportar 2,68 milhões de toneladas de suco de laranja no final do período.
A produção de laranjas na safra de 2012 foi maior do que a de 2011 com uma variação negativa com uma diminuição maior da área plantada . E a produção não comercial e perdas foi bem maior ao mesmo período da safra de 2011 devido o baixo custo do produto não pagar o custo de produção muitos produtores arrancarem a lavoura, superando sua produtividade média que fechou com 2012 com uma variação positiva.
O preço da laranja teve um queda em comparação ao ano anterior devido a um aumento de oferta do produto , mas mesmo assim ainda tava em um valor bom para os produtores. A produção de laranja em 2012 já foi de 364 milhos de caixa de 40,8kg
A queda drástica no valor do preço do suco de laranja foi devido a crise mundial que tomou grande proporções no final de 2011 inicio de 2012.
O fechamento do preço de suco da laranja no inicio de 2011 na bolsa de New York foi de US$ 168,60 libra peso com uma variação de -3,85 com progressivas quedas ate setembro onde a crise mundial chegou em seu ápice.
Já em 2012 o fechamento inicial devido a falta de produto foi alta com uma variação positiva decaindo ao longo do ano sendo que em novembro fechou no valor de 169,00 libra peso com variação positiva mais 2 vezes menor.
Em abril, o preço médio do suco concentrado e congelado negociado na Bolsa de Nova York foi de US$ 2.160 a tonelada, 17,3% inferior ao de março. Porém, de julho de 2011 a abril de 2012, o suco em Nova York registra uma média de US$ 2.503 a tonelada. Além disso, a recente valorização do dólar frente ao Real também interfere positivamente no preço ao produtor. Simulações do Cepea indicam que o preço final a receber pelo citricultor será acima dos R$ 10,50 por caixa de 40,8 Kg. Vale ressaltar que os cálculos finais serão realizados em julho, sendo que o principal fator que poderá modificar essas estimativas é o valor a ser declarado pelas indústrias pela venda do suco à Europa. Os cálculos parciais do Cepea tomaram como base preços de suco ao redor de US$ 2.450 a tonelada e um dólar médio de R$ 1,75. Mas os preços futuros do suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) estão despencando. Nesta quinta-feira (17/05), o contrato julho caiu 6,16%, para 105,85 centavos de dólar por libra-peso, na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). A demanda fraca e a oferta ampla continuaram a pesar no mercado. A tendência é de que os preços caiam para 100 centavos de dólar por libra-peso no curto prazo. Na semana passada, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou sua estimativa para a safra 2011/2012 de laranja da Flórida em 200 mil caixas, para 145,2 milhões de caixas de 40,8 Kg e parece improvável que haja uma redução da projeção num momento tão avançado da safra. Os preços futuros do suco já caíram 37% neste ano.
Ao traçarmos a linha de tendência dos custos para o ano de 2012 notamos a projeção de redução, principalmente registrada a partir do mês de agosto. Este é o resultado das ações dos produtores diante das dificuldades apresentadas pelo mercado citrícola, quando devido ao excesso de frutas no mercado, os preços de venda caíram e muitos produtores, inclusive, acabaram perdendo sua produção por não haver comprador disposto a adquiri-la.
A produção de laranja em 2012 pelo maior produtor foi de 13.365.983 com um rendimento de 28,43 t/há.
A crise internacional interferiu na exportação do suco de laranja brasileiro. Com uma safra 15% menor em relação ao ano passado, o preço da caixa da laranja foi baixo. Este ano foi marcado como um dos piores da história do setor no país, conseqüência de uma crise provocada por uma série de fatores. A safra foi uma das maiores e as indústrias não conseguiram absorver a produção porque estavam com os estoques cheios. Além disso, os Estados Unidos, principal destino do suco de laranja nacional, barrou a entrada de cargas brasileiras devido à presença do fungicida carbendazim, o que obrigou os produtores a mudarem o modo de produção e gerou aumento de custos.
Este ano foi marcado como um dos piores da história do setor no país, conseqüência de uma crise provocada por uma série de fatores. A safra foi uma das maiores e as indústrias não conseguiram absorver a produção porque estavam com os estoques cheios. Além disso, os Estados Unidos, principal destino do suco de laranja nacional, barrou a entrada de cargas brasileiras devido à presença do fungicida carbendazim, o que obrigou os produtores a mudarem o modo de produção e gerou aumento de custos.
O gráfico mostra os custos envolvidos no processo produtivo de laranjas em diversas propriedades citrícolas espalhadas pelo Brasil e que utilizam um mesmo sistema avaliação evolutiva, ao longo dos últimos 3 anos/safra. Podemos afirmar que as laranjas colhidas para a safra 13/14 apresentarão um custo de produção inferior ao da safra anterior, interrompendo assim a sequência crescente que era registrado na safra anterior.
O ano de 2013 ainda reflete as perdas na citricultura paulista verificadas em 2012, principalmente.
A presença dos frutos remanescentes da safra passada (2012/13) durante a atual florada impactou na diminuição da produção de 2013/14. Adicionando-se a isso, a descapitalização dos citricultores ao longo dos últimos anos, motivada não só pelos baixos preços recebidos pela caixa da fruta, mas também pelo aumento de custo de sua produção em razão de problemas fitopatológicos, não demonstram fatos que sustentem otimismo nesse segmento.
Expectativa pra 2013: ruins, pois, a crise europeia, baixo fluxo dos estoques de suco, nacional e internacional, bloqueios alfandegários no EUA, criam grande desestímulo na produção da fruta. Outro fator que contribui de forma negativa, são as doenças que atacam os talhões de São Paulo, principal produtor de laranja do país, com cerca de 70% da produção nacional.
A variação mais acentuada (negativamente) durante o período analisado, foi de fev/13 em relação a jan/13. O motivo foi o abandono ou erradicação de talhões menos produtivos, principalmente no estado de São Paulo, onde a área a ser colhida diminuiu 21%. De junho a agosto, foi o melhor período do ano em termos de rendimento por hectare, maior produção sem investimento capital.
O gráfico ilustra a estratégia dos produtores em abandonar os talhões menos produtivos. Pois, em janeiro, apesar da maior produção total, a produção por hectare foi ligeiramente mais baixa que no mês seguinte. Como os preços praticados no período estavam muito baixos, era necessário diminuir os custos operacionais. De que forma? Diminuindo a área erradicando os talhões pouco produtivos.
Os valores dos preços mensais vem da média dos preços praticados durante o mês. Em setembro, os preços se elevam. Embora o mercado do suco laranja não seja crescente, a baixa produção dos pomares americanos, aumento no fluxo de estoque e aumento no consumo de derivados da laranja impulsionaram o mercado de citrus. Dando uma nova perspectiva de futuro para o setor em 2014.
De acordo com analistas, o mercado ainda aguarda novidades e deve se manter em uma faixa estreita até a próxima estimativa do governo para a safra da Flórida, que sai no começo de março. (CitrusBR)
As projeções do Governo são bem positivas e empolgantes, de acordo com o MAPA, ações benéficas serão tomadas a favor deste crescimento do mercado.
EXEMPLO: A Política Agrícola, seja como crédito de investimento, custeio e comercialização, associada à defesa sanitária animal e vegetal, igualmente dá sustentação para o desenvolvimento.
FATOR IMPORTANTE PARA O CRESCIMENTO: A utilização de tecnologias que aproveitem melhor o solo, reduzam o uso de agroquímicos e diminuam uma parcela importante dos gases de efeito estufa que causam aquecimento global. E também é preciso produtores engajados no aumento produtivo a partir da modernização nos campos brasileiros.
Embora não haja uma definição precisa para barreira comercial, esta pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, política, medida ou prática governamental que imponha restrições ao comércio exterior.
Há duas categorias mais comuns de barreiras, quais sejam:
Barreiras tarifárias: que tratam de tarifas de importações, taxas diversas e valoração aduaneira;
Barreiras não-tarifárias: que tratam de restrições quantitativas, licenciamento de importação, procedimentos alfandegários e medidas sanitárias e fitossanitárias.
Ou seja, se não houver nenhuma implicação que possa vir a retardar o mercado, a exportação do suco de laranja tende a se expandir cada vez mais.
A tabela mostra a relação entre produção e exportação em toneladas, de 2013 até 2023. Estão tabelados as projeções e o limite superior para cada ano, tanto para a exportação quanto para a produção, percebe-se que ao final do período a diferença em toneladas foi positiva.
O gráfico a seguir representa bem essa variação de produção e exportação.
Lsup.: Limite Superior
Percebe-se que, mesmo tendo quase 18% de aumento da produção no período de 10 anos, existe ainda uma disparidade entre a quantidade produzida e a exportada, algo que já era perceptível em 2013 e que permaneceu em 2023
Mercado Futuro EUA: Resumo do fechamento do mercado futuro americano de commodities agrícolas das Bolsas de Chicago (CBOT) e de New York (NYSE). Produtos dos quais o Brasil é exportador, como Soja, Suco de Laranja, Café e Açúcar, têm nessas cotações suas principais referências.
Índice Esalq/BM&F: Indicador diário de preços elaborado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq-USP para diversos produtos agropecuários. Tem um importante papel, não somente na análise econômica dos mercados, mas também como referência na liquidação de contratos futuros da BM&F (Bolsa de Mercadoria e Futuros de São Paulo).
Estimativas de preço dos contratos futuros para os meses de Maio, Julho, Setembro e Novembro de 2014, e suas variações. Durante esse período, os preços vão variar bem pouco, chegando ao final de Novembro com uma aumento de apenas 1,25.
De acordo com a companhia, o novo suco é feito a partir de uma mistura das variedades de laranja Valência (50%) e Clementine (50%), o que resulta em uma mistura agradavelmente complexa e doce. O resultado é um suco suave, que não contém pasta de papel e sem aditivos.
Como as condições onde se localiza a empresa não são ideais para o cultivo da fruta, uma parceria com produtores espanhóis certificados e conhecidos por sua produção familiar foi feita.
CITRIUS BR: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EXPORTADORES DE SUCOS CITRICOS
MAPA: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
IBGE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
CATI:CORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL
CONAB: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO