2. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• Un métier en évolution
!
– Croissance de la demande
!
– Attentes insatisfaites de conseil des
banques et assurances
!
– Fusion
3. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• Des chiffres
!
– 62 % seul et sur un panel de 70 cabinets
– 40 % entre 2 et 3 personnes
– 11 % > 10 personnes
– 7 % > 20 %
– Moyenne : 5,5 personnes
– Ancienneté moyenne = 8 ans = FIFO
4. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• La difficulté :
!
!
• financière foch : Allier Indépendance
et sécurité
5. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• Les attentes des clients
!
– Indépendance et objectivité
– Méthodologie = savoir faire
– Confiance : intuitu personnae
– Pérennité
– Expertise
– Sur mesure
6. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• Les critères pour y répondre
!
– Les compétences
– Les moyens techniques
– Les moyens financiers
– Les garanties
– La reconnaissance professionnelle
– La méthode de travail
7. FINANCIERE FOCH
Conseil en Gestion de Patrimoine
• FINANCIERE FOCH
!
!
• L ’expertise et l ’indépendance pour
des stratégies personnalisées
