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2012 2013 china shanghai online game industry report((chinese & abstractive version)

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2012 2013 china shanghai online game industry report((chinese & abstractive version)

  1. 1. 0上海网络游戏产业研究报告简版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r t2012-2013 年
  2. 2. 1上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012目 录Ⅰ. 研究背景 ........................................................................................................................3Ⅱ. 研究方法 ........................................................................................................................4Ⅲ. 概念定义 ........................................................................................................................5Ⅳ. 相关正文 ........................................................................................................................71. 2012 年上海网络游戏产业发展近况.................................................................................71.1. 2012 年上海网络游戏产业规模..................................................................................71.2. 2012 年上海网络游戏产业核心特点 ..........................................................................82. 2012 年上海网络游戏用户发展近况...............................................................................132.1. 2012 年上海网络游戏用户人口基本属性情况..........................................................132.2. 2012 年上海网络游戏用户规模及行为特征 .............................................................163. 2012 年上海网络游戏产品发展情况...............................................................................193.1. 2012 年上海网络游戏产品发布数量 ........................................................................193.2. 2012 年上海网络游戏生命周期................................................................................203.3. 2012 年上海网络游戏产品品牌影响力.....................................................................214. 2012 年上海网络游戏核心从业企业发展近况 ................................................................234.1. 2012 年上海网络游戏企业业务构成分布情况..........................................................234.2. 2012 年上海网络游戏企业广告投放情况.................................................................245. 2012 年上海网络游戏产业发展环境近况........................................................................265.1. 2012 年上海网络游戏运营环境................................................................................265.2. 2012 年上海网络游戏研发环境................................................................................285.3. 2012 年上海网络游戏进口环境................................................................................306. 2012-2013 上海网络游戏发展热点及趋势......................................................................326.1. 页游市场高速发展,联合运营与自主研发成就核心市场 ........................................326.2. 移动游戏稳定提高,市场潜力待挖掘 .....................................................................336.3. 产品能力主导海外市场,移动出口是主流..............................................................347. 上海网络游戏产业发展可行性建议................................................................................35法律声明.............................................................................................................................37
  3. 3. 2上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 目 录图 1-1 2003-2012 年上海网络游戏产值情况.................................................................7图 1-4 2012 年 Zynga 游戏业务营收情况...................................................................10图 1-5 2012 下半年至 2013 年 1 月 Zynga 股价变化 .................................................10图 1-6 2011-2012 年上海网络游戏产品出口情况........................................................12图 2-1 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户性别分布对比13图 2-2 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户年龄分布对比14图 2-3 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户学历分布对比15图 3-1 2008-2012 年上海网络游戏企业自主研发产品数量.........................................19图 3-3 2012 年上海网络游戏产品生命周期情况..........................................................20图 4-3 2012 年上海网络游戏企业业务构成分布情况 ..................................................23图 4-4 iAdTracker-2012 年上海网络游戏企业广告投放金额 TOP10..........................24图 4-5 iAdTracker-2012 年上海网络游戏企业广告投放天次 TOP10..........................25图 5-1 2011 年 11 月-2012 年 12 月上海网络游戏产品监察整治情况.........................27图 5-2 2007-2012 年北上广三地网络游戏从业人员数量比较 .....................................28图 5-3 2007-2012 年北上广三地网络游戏研发人员数量对比情况..............................29表 目 录表 1-1 2012 年 Zynga 主要运营数据............................................................................9表 2-1 2012 年上海网络游戏用户最常上的十大游戏资讯网站....................................17表 2-2 2012 年上海网络游戏用户最常玩的十大客户端游戏 .......................................18表 3-1 2012 年上海网络游戏产品百度指数影响力排名...............................................21表 3-2 游戏工委 2012 年中国十大最受欢迎的网络游戏.............................................22表 3-3 游戏工委 2012 年中国十大新锐游戏企业........................................................22表 5-1 2012 年上海网络游戏产品进口列表.................................................................31
  4. 4. 3上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012Ⅰ. 研究背景作为国内网络游戏产业的发源地之一,上海网络游戏产业经过十多年发展已形成了相当规模,无论是网络游戏的研发力量、运营主体,还是网络游戏的市场规模、出口规模等都在国内名列前茅,涌现出一批知名网络游戏企业和产品,网络游戏产业已成为上海文化产业发展的重要门类之一。2012 年,上海网络游戏产业规模继续维持增长态势,网络游戏从业企业数量不断增多,网络游戏用户数量逐渐饱和,网络游戏市场竞争环境日益激烈。本次调研项目的研究目标为上海网络游戏产业,基于上海网络游戏产业的发展及趋势,对上海网络游戏市场进行阐述,对上海网络游戏的市场发展、规模、发动促进因素、未来发展预测等等做出分析,并对上海网络游戏的产业链及其盈利模式进行解析,同时对上海网络游戏玩家群体、对网络游戏市场竞争格局进行分析,最后整体对这一市场进行阐述性总结分析。
  5. 5. 4上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012Ⅱ. 研究方法(一)艾瑞行业研究说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法:通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网络广告监测系统 iAdTracker 和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析艾瑞获得一些公开信息的渠道:政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点
  6. 6. 5上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012Ⅲ. 概念定义艾瑞网络游戏市场研究范畴:艾瑞咨询根据目前中国网络游戏市场状况,对目前的网络游戏市场细分领域进行了重新划分。 大型多人在线游戏、多人在线游戏、平台游戏、网页游戏、社交游戏、小游戏构成了目前艾瑞咨询对中国网络游戏市场的研究范畴。大型多人在线游戏(MMOG)大型多人在线游戏 MMOG(Massive Multiplayer Online Game),支持多人同时出现在同一场景中,游戏过程持续且不是以局或盘等作为限制的一种游戏类型。这是目前最主流的游戏类型,游戏形式主要是通过用户的游戏技能及其它各方面投入实现在虚拟社会中的生存和成长,并参与游戏虚拟世界的人际沟通及社会活动等。其游戏表现具有任意玩家在任意时间随时开始游戏不限人数的特征。 根据电子游戏分类方法,大型多人在线游戏还可进一步细分,如:MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)、MMOFPS(大型多人在线第一人称射击游戏)、MMORAC(大型多人在线竞速游戏)等等。多人在线游戏(MOG)多人在线游戏 MOG(Multiplayer Online Game),游戏过程通常有时间与空间的限制,这类游戏一般采用回合制的方式,玩家能够自主控制游戏时间,能在较短的时间内重复地进行游戏。其游戏表现具有非即时性,多人约定同时开始的特征。平台游戏
  7. 7. 6上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012是通过社区的特性,将一些线下或者单机类别的游戏整合到一起,为玩家在网络上寻找其他玩家共同玩游戏的平台。平台游戏则是指平台中所包含的游戏。游戏内容中包括电子竞技、益智、棋牌三个部分。其平台本身为一个独立客户端。网页游戏(Web Game)基于 Web 浏览器的网络在线多人游戏,无需下载客户端,打开网页光用浏览器就能玩的网络游戏。WebGame 有使用 PHP/ASP/Perl 等解释语言建设的虚拟社区;也有使用Flash/JAVA 技术制作的游戏。社交游戏(Social game)一种通过互动娱乐方式增强人与人之间交流的互动行为。传统的社交游戏主要包括一些Casual Game 类的竞技、竞猜等对抗与协作性互动产品。社交游戏的成长加速了社交网络(SNS)的规模化,虚拟礼品、虚拟宠物、恶搞、奴隶系统、投票、评价系统等在社交网络(SNS)上得到快速的普及。 社交游戏同样具备无客户端,浏览器直接游戏的特征,与网页游戏的最大差别是:社交游戏必须依托于社交网络平台进行展开,其游戏中的社会关系继承了专属社交网络平台上的资源,并以此通过游戏娱乐内容展开人与人之间交流。小游戏小游戏是一个较模糊的概念,它是相对于体积庞大的单机游戏及网络游戏而言的,泛指所有体积较小、玩法简单的游戏,通常这类游戏以休闲益智类为主,有单机客户端版有网页版,在网页上嵌入的多为 FLASH 格式。艾瑞报告中提到的小游戏,为网页在线玩的 FLASH版本游戏,统称小游戏。小游戏主题内容中不具备网络游戏通常存在的角色扮演和人物成长性概念,并且为免费。从统计口径上,小游戏部分被纳入网络游戏市场规模当中,但是其本身不存在针对用户端的收费模式。移动游戏(Mobile Game)基于智能手机、功能手机、平板电脑、小型便携式多媒体终端运行的游戏,其中不包括掌机终端、掌上电脑等。主要基于如 Java、J2me、C++、C 语言、Object-C 等技术语言,并依附于如 MTK、展讯、Android、iOS、Windows Mobile、塞班等系统,选择 Unity、Cocos2d-2x、UDK 等手机游戏开发引擎。云游戏基于云计算技术的网络游戏,游戏运行处理大部分在服务器端完成,并将渲染完毕的游戏画面技术压缩后通过网络管道传送至用户端,用户的设备仅需配备基本的视频解压缩性能即可使用云游戏。云游戏特点在于共享软硬件资源和信息并按需提供给计算机和其他设备,用户可以不同终端上体验到相同品质的游戏。云游戏的必须具备可以同时在多终端上进行同一款游戏,并且数据互通的特征。
  8. 8. 7上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012Ⅳ. 相关正文1. 2012 年上海网络游戏产业发展近况1.1. 2012 年上海网络游戏产业规模2012 年,上海网络游戏产业规模继续维持增长态势,网络游戏从业企业数量不断增多,网络游戏用户数量逐渐饱和,网络游戏市场竞争环境日益激烈。从上海网络游戏企业来看,盛大、巨人、网之易等老牌企业继续守住市场领先的地位,心动、恺英、游族等新锐游戏企业也通过努力不断向上发起冲击。各家网络游戏企业在产品研发、游戏运营、市场拓展、人才培养等各个方面都加大了投入力度并展开激烈的角逐。上海网络游戏企业之间的良性竞争也推动了整个上海网络游戏产业的发展,2012 年上海网络游戏产业的总产值(包括互联网游戏和移动游戏以及其他游戏产品)达到 187 亿元,同比增长 25.3%,网页游戏和移动游戏市场的大步伐向前迈进是推动 2012 年上海网络游戏产值同比增长率相比 2011 年得到进一步提高的主要因素。图 1- 1 2003-2012 年上海网络游戏产值情况
  9. 9. 8上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20121.2. 2012 年上海网络游戏产业核心特点1.2.1 客户端游戏总体来看,客户端游戏市场经过多年发展已经形成了一套成熟的商业模式,成为推动整个网络游戏产业发展不可或缺的中坚力量。其中,大批高黏性深度玩家成为客户端游戏市场主要的付费群体,但是由于创新性匮乏、同质化严重、游戏题材透支以及客户端游戏用户数量逐渐饱和等因素的影响导致客户端游戏行业增速不断放缓。随着网页游戏和移动游戏的崛起,端游用户将面临被瓜分的阶段,而客户端游戏的研发时间和成本花费又较大,许多端游企业不得不向细分游戏领域进行业务拓展或者战略转型。从上海客户端游戏从业企业来看,主要是以引进海外优秀客户端游戏产品进行本土化运营为主,如网之易、世纪天成、久游网等几家上海本地游戏企业依靠旗下代理运营的多款客户端游戏产品每年都为公司创造了过亿元的可观收入。另外,也有少数几家运营自主研发客户端游戏产品为主的知名企业,如巨人、盛大等,这些企业自主研发的产品具有较强的针对性,根据中国东方文化来进行设计,以独特的创新性契合了国内玩家的需求,同样获得了不错的市场收效。相比之下,国内其他地区的知名客户端游戏从业企业则拥有各自不同的特色。腾讯在广东地区可以说是一家独大,不但拥有多款优秀的代理运营产品,如《穿越火线》、《英雄联盟》、《DNF》等,还拥有不少自主研发的成功之作,如《QQ 飞车》、QQ 游戏平台等大批 QQ系列游戏,凭借企业在研发、运营、渠道等方面资源优势,一直领跑中国客户端游戏市场。而从北京地区来看,完美世界、畅游、金山等核心企业基本都是以运营自主研发产品为主。另外,完美世界在海外出口业务方面也取得了不错的成绩,随着国内市场竞争的日益激烈,将游戏产品推广至海外将逐渐成为另一种帮助企业扩大业务营收来源的主要方式。1.2.2 网页游戏网页游戏摆脱了庞大的客户端枷锁,玩家只需要通过浏览器便能够快速进行游戏,并且游戏自带的详尽新手引导程序也帮助一些新手玩家能够快速上手来体验到游戏带来的乐趣。相对客户端游戏先注册后下载再摸索如何操作的漫长过程,网页游戏最大程度上降低了玩家的进入门槛。并且,碎片化的游戏方式更符合生活节奏相对较快的城市白领的游戏娱乐需求。从网页游戏的商业模式来看,主要是免费游戏结合会员或者道具收费,这就使得具有较高付费能力的城市白领玩家能够依靠游戏付费来快速提升游戏角色的能力,更快地获得游戏的胜利和成就,从而使得网页游戏的用户付费规模不断扩大。网页游戏的强大吸金能力吸引了网络游戏市场的高度关注,一些上海本地的传统客户端游戏企业也开始涉足网页游戏细分领域,如以客户端游戏《征途》系列闻名的上海巨人网络科技有限公司就自主研发并运营了《黄金国度》等多款网页游戏并出口到了欧美、东南亚等多个国家,获得了不错的市场收益。再者,由于网页游戏行业的进入门槛要远低于客户端游戏,这就给予一些中小创业型游戏企业提供了更多的发展空间。低研发成本、短研发周期、高市场灵活性使得创业型企业能够及时调整战略布局来适应市场需求,减少了研发过程中可能出现的市场风险。心动、骏梦、游族、易娱等上海创业型网页游戏企业依靠旗下研发和运营的《神仙道》、《小小忍者》、《大侠传》、《龙将》等多款知名网页游戏产品形成了十分可观的收入增长。
  10. 10. 9上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012另外,一些具有庞大用户流量的互联网其他行业企业也嗅到了网页游戏的强大流量变现能力,他们纷纷以组建联运平台等方式投身网页游戏产业之中来拓宽企业的业务领域。其中,比较具有代表性的是虎扑网、起点中文网、PPTV 等一些大流量资讯、文学、视频网站,他们依靠网页游戏充分挖掘平台用户的游戏需求和消费能力,充分将平台的用户资源合理有效地进行了利用。随着网页游戏市场的不断发展,网页游戏已经成为主导网络游戏市场发展的另一支重要力量。通过对国内、海外市场的不断扩张,网页游戏也将逐渐成为拉动上海互联网经济增长的重要因素。1.2.3 社交游戏社交游戏产业主要依托于社交网络平台的生存和发展,从全国范围来看,比较知名的社交平台主要有以下四家,分别是新浪微博、腾讯(旗下的腾讯朋友、腾讯空间、腾讯微博)、开心网与人人网。这四者是社交游戏用户聚集的核心市场,而其他平台无论在游戏应用量级、用户量级还是收入量级上都相差较远。由于上海目前还没有用户量过亿的社交平台,因此无法实现社交游戏大规模的运营来获得收益,所以上海的网络游戏企业在全国社交游戏产业链中主要起到的是一种产品研发支持作用,其中上海恺英所研发的多款社交游戏产品就在腾讯社交网络平台上交出过出色的成绩单。上海恺英在 2010 年作为一家第三方开发商登陆腾讯平台进行社交游戏的研发,从截止于 2012 年 3 月份的数据来看,上海恺英每月依靠腾讯开放平台的分成收入已经占到第三方开发者总分成的一半,长时间占据腾讯开放平台中开发商大军的榜首位臵。但是,由于社交游戏的变现能力不强,轻游戏无法激起用户对于付费的渴望。国外知名游戏企业 Zynga 因为旗下多款社交游戏产品的流行而名声大噪并于 2011 年 12 月成功在美国纳斯达克上市,但是由于社交游戏用户的付费热情始终无法被有效激起造成了 Zynga 的业绩长时间处于亏损状态,游戏业务营收也在 2012 年持续不断减少,而从其 2012 年下半年至 2013 年 1 月一路下滑的股价走势更可以清楚地看到 Zynga 作为一家全球社交游戏代表性企业在资本市场的市场影响力也正在逐渐缩小。因此社交游戏的市场空间会逐渐被网页游戏和移动游戏所覆盖,而一些社交游戏平台也逐渐会将资源导向变现能力更强的网页游戏或者更具市场潜力的移动游戏领域,这就迫使大批社交游戏研发企业也开始向网页游戏以及移动游戏进行转型。未来,社交游戏的发展将更多地与网页游戏和移动游戏进行融合,从中找到合适的平衡点来更好地完善游戏的质量。表 1- 1 2012 年 Zynga 主要运营数据
  11. 11. 10上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 1- 2 2012 年 Zynga 游戏业务营收情况图 1- 3 2012 下半年至 2013 年 1 月 Zynga 股价变化
  12. 12. 11上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20121.2.4 移动游戏移动游戏融入了日常生活的每一个角落,乘坐公共交通时,排队时,工作学习闲暇时,甚至走在路上都可以玩移动游戏来打发时间,移动游戏极高的灵活性充分满足了人们碎片化的需求,移动游戏也愈发成为市场关注的热点。从上海移动游戏从业企业来看,主要的代表性企业有慕和、沙舟信息科技(Tipcat)、海湃(hapyi),这三家主要是以海外业务为主。由于 AppStore 和大量 Android 平台的存在,使得移动游戏具备天生的国际性,也帮助企业大大降低了出口成本。其次,国内玩家对于移动游戏的付费意愿现阶段仍旧不高。最后,国内移动网络环境相比国外仍有一定的差距,这会大大影响玩家的游戏体验,也一定程度上阻碍了移动网游在国内的发展。因此,选择以海外业务为主成为现阶段上海移动游戏企业最主要的发展模式。目前,第三方手游开发团队在上海地区的数量仍处于上升趋势,随着移动终端性能的提升,移动平台给予开发者更大的施展空间,开发者的想象力将可以通过强大的技术更好地展现。这种情况将使得更多大公司投身移动游戏,加大资源的投入来产出高质量的精品游戏。同时这也意味着竞争激烈的加剧将导致行业出现洗牌现象,移动游戏行业并购收购事件的出现频率将会提高。1.2.5 游戏出口2012年上海共有68款网络游戏产品出口到海外,从出口产品的总数量上来看相比2011年有较大幅度的提升,这是由于网络游戏市场竞争环境的激烈促使网络游戏的营销成本不断增加,渠道争夺也愈发激烈,单一地区的运营市场已经无法满足越来越多的网络游戏企业来瓜分利益,因此,盛大、巨人等一些企业都将海外出口作为一项增加企业营收的新方式,网络游戏产品海外出口也逐渐成为了一种新趋势。从 2012 年上海海外出口产品的终端类型上来看,其中 24 款为客户端游戏产品,30 款为网页端游戏产品,14 款为移动端游戏产品。对比 2011 年的数据,客户端游戏产品出口数量出现了小幅的下滑,网页端游戏产品和移动端游戏产品的出口数量则出现了成倍的增长。这一方面是因为网页游戏和移动游戏市场近几年的快速崛起使得许多企业在这两个终端上加大了研发投入力度,而相对较低的研发成本使得游戏产品出产数量进一步快速增长,因此在产品总体出产数量上要高于客户端游戏,其中也诞生许多如上海心动旗下的《神仙道》等优质游戏产品,充分具备冲击海外市场的实力。另一方面,网页端和移动端的游戏产品在海外出口的成本上要低于客户端游戏,而且企业能够根据这两个终端的产品在海外运营的实际效果,及时快速地进行产品布局的调整,有效降低了出口风险,更适合进行海外市场的开拓,所以在出口数量上要高于客户端游戏产品。网络游戏的出口不仅代表了网游企业自身发展的需要,同时也从另一个角度反映了上海网络游戏产品的整体形象和素质,一款优秀的游戏产品不仅能向外传递民族文化、历史文化、科学文化等许多国家和地区的传统文化,而且能彰显民族文化的优势,促进文化科技的融合,提高文化产业规模化,扩大文化领域对外开放。在国家政策扶持的推动下,上海网络游戏企业要善用这一契机,将上海乃至整个国家的文化特色通过网络游戏这个新兴载体传播出去,在世界范围内树立起上海网络游戏文化的新形象。
  13. 13. 12上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 1- 4 2011-2012 年上海网络游戏产品出口情况
  14. 14. 13上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20122. 2012 年上海网络游戏用户发展近况2.1. 2012 年上海网络游戏用户人口基本属性情况2.1.1 2012 年上海网络游戏用户性别分布从 2012 年上海网络游戏用户性别分布情况来看,男女性别的网游用户比例分别占到60.6%和 39.4%,与 2011 年上海网络游戏用户性别分布情况相比几乎没有波动。总体而言,男性用户对于游戏娱乐的需求性要大于女性用户,因此在占比上要高于女性用户。图 2- 1 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户性别分布对比2.1.2 2012 年上海网络游戏用户年龄分布从 2012 年上海网络游戏用户年龄分布情况来看,占比最高的为 19-24 岁的用户,占比达到 28.8%,从这部分用户的年龄情况来看基本上都是在校大学生和刚踏入社会的毕业生,这部分用户相对其他年龄段的用户在生活、工作上的压力相对较小,有较高的游戏意愿和需求并且拥有较多的可支配时间可以用来进行网络游戏娱乐活动,而通过网络游戏的方式也可以达到他们消磨时间、发泄情绪、结识朋友或者从游戏中寻找成就感和认同感等诉求。对比2011 年上海网络游戏用户年龄分布情况来看,2012 年 24 岁以上的上海网络游戏用户占比均有所提高,这是因为随着互联网娱乐的普及,各年龄层的用户对于网络游戏服务的需求在逐渐提高,通过网络游戏的形式来达到娱乐放松、缓解现实压力等目的已经成为一种普遍行为。
  15. 15. 14上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 2- 2 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户年龄分布对比2.1.3 2012 年上海网络游戏用户学历分布从 2012 年上海网络游戏用户学历分布情况来看,大学本科用户所占比例最高,达到55%,大学专科排在第二,占到 24%。上海网络游戏用户呈现一种中高学历用户主导的趋势主要是由于上海的经济建设发展水平和高等教育发展水平在全国都处于一个领先的位臵,市民的受教育程度较高,高学历人才资源也相对集中。
  16. 16. 15上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 2- 3 iUserTracker-2011 年 12 月与 2012 年 12 月上海网络游戏用户学历分布对比
  17. 17. 16上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20122.2. 2012 年上海网络游戏用户规模及行为特征2.2.1 上海网络游戏用户最常上的十大游戏网站从 2012 年上海网络游戏用户最常上的十大游戏网站来看,主要分为综合资讯类和细分资讯类两大类别。从十大游戏网站中的前三位来看,均为综合资讯类游戏网站,其中腾讯游戏频道 2012年的月均月覆盖人数达到了 6077.9 万人,遥遥领先;第二和第三名依次是多玩游戏和畅游17173,月均月覆盖人数分别为 3622 万人和 2520.2 万人。这种综合资讯类的游戏网站目前占据了游戏网站中的主要市场份额,它们都是以网络游戏作为资讯服务的核心内容,另外对于一些游戏热点新闻和竞技赛事播报等也有及时的资讯提供,成为了大量上海网络游戏用户主要关注的游戏网站类型之一。并且随着网络游戏产业竞争激烈化,各游戏网站也纷纷利用自身媒体资源优势结合网络游戏产品推出更多市场活动来吸引更多用户。而在综合资讯类网站牢牢占据市场主流的情况下,垂直细分资讯类游戏网站也在细分领域表现出极强的竞争力,其中针对电视游戏和移动游戏提供丰富热点资讯的电玩巴士以2403.7 万人的月均月度覆盖人数在整个榜单中排名第四,电玩巴士从电视游戏资讯及时转型移动游戏资讯,用高质量的移动游戏信息弥补了移动游戏资讯网站市场的空白,率先抢占了先机抓住了移动游戏用户。而专注单机游戏资讯的游侠网也有不错的表现,以月均月度覆盖人数 1367.8 万人排名第八。网游产品的同质化现象以及网络游戏玩家数量日趋饱和等因素使得移动游戏和竞技游戏等一些细分领域的受关注程度不断提高,不少上海网络游戏用户会通过不同种类的游戏来追求不同的体验而获得游戏的快乐。虽然从市场份额上来看,未来综合资讯类游戏网站依然会引领市场主流趋势,但细分资讯类游戏网站也能够依靠精化细分领域的游戏资讯质量来巩固和强化自身的生存空间。
  18. 18. 17上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012表 2- 1 2012 年上海网络游戏用户最常上的十大游戏资讯网站2.2.2 上海网络游戏用户最常玩的十大客户端游戏从 2012 年上海网络游戏用户最常玩的十大客户端游戏榜单来看,《穿越火线》以 1629.7万人的月均月度覆盖人数排名榜首,作为一款第一人射击游戏,《穿越火线》给用户提供了一个虚拟的战场进行厮杀,用户在其中可以享受现实生活中无法体会到的爽快打击感。从榜单中游戏产品 2012 年的月度覆盖人数相对走势来看,除去《英雄联盟》、《魔兽世界》和《征途 2》三款产品以外,其他产品基本上都没有明显的用户增长,甚至一些客户端游戏产品还出现了一定的下滑。这是因为在 2012 年并没有真正意义上的客户端游戏大作投入市场,榜单中的十款客户端游戏均在 2012 年以前上线了,老牌客户端产品随着生命周期的临近用户黏性也在不断降低。另外,客户端游戏日益严重的同质化现象使得用户产生了审美疲劳,不少玩家会选择网页游戏或者移动游戏等其他类型的新颖游戏产品来延续游戏需求,这就使得客户端游戏的用户规模被不断瓜分导致了原有用户的流失。反观三款用户规模在 2012 年中呈现稳定增长的客户端游戏产品则拥有各自鲜明的特点:上海网之易运营的《魔兽世界》作为一款拥有八年网龄的客户端游戏产品,其行业统治力虽然早已不如从前,但是仍然能够表现出一种宝刀不老的状态,这主要是得益于这款游戏持续不懈的版本更新,自魔兽世界上线至今,已经进行过超过 20 次的重大游戏版本更新,每一次的更新带给用户的都是一种期待和新鲜感,这也使得魔兽世界这款产品在经历了八年的风风雨雨之后依旧能够成为上海网络游戏用户最常玩的十大客户端游戏之一。因此,持续
  19. 19. 18上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012的游戏版本更新是老牌客户端游戏产品抓牢老用户吸引新用户的根本保证。上海巨人网络旗下的《征途 2》作为一款 2011 年上线的网络游戏,其成功主要是由于游戏产品独特的推广营销方式。“网游下乡”、“网游婚恋报告”、“时代广场广告”等这些新颖的营销手段快速地吸引了市场的眼球,有效拉拢了用户。随着网络游戏市场玩家的不断增多,网游企业相互之间的竞争越发激烈,推广渠道、媒体资源日益紧俏,营销成本不断地提高,而《征途 2》这种话题营销的创新手段正好给了用户眼前一亮的感觉,而这种多样化的营销手段未来也将引领行业热潮。最后来看的是《英雄联盟》这款产品,《英雄联盟》正式在国内上线是 2011 年的 9 月,不同于其他客户端游戏,《英雄联盟》瞄准的是多人在线竞技游戏(MOBA)的细分领域,在此之前网络游戏中 DOTA 类产品可以说是鲜有听闻,而在所有网络游戏玩家群体中却存在一大批喜好竞技的用户,《英雄联盟》的出现正好填补了这一空白。依靠精确的用户定位《英雄联盟》吸引了一大批 DOTA 类玩家的追捧,并且由于这款游戏需要玩家之间的团队合作,因此熟人之间配合竞技就更容易获得游戏的胜利,从而靠着口碑营销帮助《英雄联盟》快速在玩家之间得到传播。另外,腾讯对于网络游戏运营的成熟经验也助推了《英雄联盟》的成功,腾讯的品牌影响力在上海网络游戏用户中可谓家喻户晓,而腾讯本身的丰富媒体资源也帮助了游戏产品快速进行传播。再者,玩家可以用 QQ 号直接登陆,省去了乏味的注册阶段。在运营过程中,腾讯又陆续开启新服务器来分割玩家,以减少维护负担,并保证在维护或者更新服务器的时候玩家还可以到其他的服务器进行游戏以保障游戏运营的流畅。在游戏付费方面并没有出现破坏游戏平衡性的付费道具,保证了 MOBA 游戏最重要的平衡性原则。表 2- 2 2012 年上海网络游戏用户最常玩的十大客户端游戏
  20. 20. 19上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20123. 2012 年上海网络游戏产品发展情况3.1. 2012 年上海网络游戏产品发布数量相比 2011 年上海网络游戏企业自主研发的产品数量上来看,2012 年有大幅的提升,总数已经达到 60 款。促使上海网游企业自主研发的网络游戏产品明显增多主要的原因有以下两个方面:一方面,网页游戏和移动游戏的快速发展催生了自主研发产品数量的增加。由于网页游戏的高吸金能力以及移动游戏对于碎片化时间的充分利用吸引了大批网络游戏企业甚至部分互联网其他行业的企业投入成本和精力进行网页游戏和移动游戏的研发和运营,并且从研发周期和成本上来看网页游戏和移动游戏要远远短于客户端游戏,这就使得网页游戏和移动游戏的产品数量出现明显的增多,从而提高了整体上海网络游戏企业自主研发产品的数量。另一方面,网络游戏经过多年的发展,游戏用户数量逐渐趋于饱和,用户资源日益紧俏,用户诉求不断提高,中低端产品已经不能吸引用户和市场的眼球,网络游戏产品精品化的重要性逐渐凸显。因此许多网络游戏企业开始重视游戏研发能力,转型产品精品化路线,不断加大研发投入,增强企业自身的研发实力,这样一方面缩短了产品的研发周期,一方面提升了产品的产出质量,扩大了产品的覆盖领域,从而使得上海网络游戏企业自主研发产品的数量出现明显的提升。图 3- 1 2008-2012 年上海网络游戏企业自主研发产品数量
  21. 21. 20上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20123.2. 2012 年上海网络游戏生命周期从 2012 年上海网络游戏产品的生命周期上来看,运营年限在 3 年以上的游戏产品有 71款,其中 60 款为客户端游戏产品,11 款为网页端游戏产品,约占到总数的 15.8%。从各细分领域产品的生命周期来看,客户端游戏要明显长于网页端和移动端的产品。一款优秀的客户端游戏具有引人入胜的故事背景、精美的游戏画面、良好的游戏平衡等吸引玩家长时间关注的因素,拥有较高的用户黏性,在经过一定时期的用户沉淀后仍能够留下一大批核心用户。如盛大的《传奇》系列、网之易的《魔兽世界》等多款客户端游戏产品均稳定运营了超过 5 年的时间,并且通过多次的版本更新如今依然占据市场的主流。相比之下,网页端游戏和移动端游戏近年来发展迅速,上升势头强劲,大量从业企业加大研发投入在 2012 年发力推出大量游戏产品,因此在 2012 年上海网络游戏产品生命周期分布中有超过 200 款 1 年及以下的网页端或移动端游戏产品。但是,由于这些产品本身的内容质量不及客户端产品,用户多以小白玩家为主,玩家流失率较大,缺乏深度核心用户群体支撑,因此只有少部分的网页端和移动端游戏产品能够具有较长的生命周期。如九维互动的《武林》系列网页游戏以及淘米的《赛尔号》和《摩尔庄园》等几款网页端产品起步就相对较早,并且依靠科学的运营模式,如今依旧保持着一定的生命活力。图 3- 2 2012 年上海网络游戏产品生命周期情况
  22. 22. 21上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20123.3. 2012 年上海网络游戏产品品牌影响力从中国网络游戏业界的认可度和认同度来看,上海网络游戏企业运营或者研发的网络游戏产品中有近百款国内知名游戏产品遍布于客户端、网页端和移动端三个平台,并且涵盖各种不同游戏类型。如大型客户端游戏中的《魔兽世界》、《龙之谷》、《征途》系列等,网页游戏中的《神仙道》、《龙将》、《萌三国》等,移动游戏中的《逆战幻想》、《捕鱼大亨》、《三国征途》等。这些游戏产品具有独特的故事背景、精美的游戏画面、人性化的界面设计、创新性的游戏模式、以及周到的客户服务,吸引了国内大批网络游戏玩家的追捧,形成了可观的市场效益。表 3- 1 2012 年上海网络游戏产品百度指数影响力排名从中国版协游戏工委在中国游戏产业年会公布的 2012 年度十大最受欢迎的网络游戏来看,网之易代理的《魔兽世界》以高票数荣登榜首。从 2005 年在国内公测至今经过八年的时间,《魔兽世界》的市场号召力依然巨大,受到大量网络游戏玩家的追逐,这款明星产品的强大品牌影响力显而易见。另外,在十大最受欢迎的网络游戏中有一半的产品由上海网络游戏企业提供,这充分展现了上海网络游戏产品品牌在全国范围内的巨大影响力。
  23. 23. 22上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012表 3- 2 游戏工委 2012 年中国十大最受欢迎的网络游戏依托成熟的游戏运营经验和强大的游戏研发能力,上海每年都涌现出一批又一批新锐网络游戏企业,给上海网络游戏产业的发展注入了新的活力和力量。在中国版协游戏工委公布的 2012 年中国十大新锐游戏企业名单中,上海的游族和骏梦网络两家企业获得了第一和第二的优异成绩,易娱网络也入选入选前十强。表 3- 3 游戏工委 2012 年中国十大新锐游戏企业
  24. 24. 23上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20124. 2012 年上海网络游戏核心从业企业发展近况4.1. 2012 年上海网络游戏企业业务构成分布情况从 2012 年上海网络游戏企业业务构成分布情况来看,有 52%的从业企业同时进行游戏产品的研发和运营,30%的企业只进行游戏的运营,17%的企业只进行游戏的研发,而仅有1%的企业从事渠道代理等一些其他业务。追溯上海网络游戏发展的起源,可以说依靠的是《传奇》、《奇迹》等多款海外进口游戏在国内获得的成功代理运营,一步步走来,上海网络游戏企业在游戏运营方面的能力随着日积月累的经验而不断加强,但是由于代理海外进口产品使得企业自身缺乏主动性,因此越来越多的企业通过游戏研发和游戏运营相结合的模式增强来增强企业的自主创新能力和市场竞争力。图 4- 1 2012 年上海网络游戏企业业务构成分布情况
  25. 25. 24上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20124.2. 2012 年上海网络游戏企业广告投放情况从 2012 年上海网络游戏企业广告投放金额 TOP10 来看,前两位的三七玩和网之易在投放金额上要远远领先于 3-8 位的游戏企业,可见这两家企业在产品广告营销上花费重金争夺用户资源。从榜单上从业企业主要运营的游戏产品终端分布情况来看,基本上客户端游戏企业和网页游戏企业各占半壁江山,随着整体网络游戏玩家用户数量趋于饱和,网页游戏已经开始和客户端游戏进入直面竞争争夺用户的阶段,这就使得许多页游企业会通过强势营销手段来企图从客户端游戏中抢走玩家资源,即使营销成本在不断提高,但是为了吸引更多的新用户流量仍会不惜重金在营销推广上大下血本。从 2012 年上海网络游戏企业广告投放天次 TOP10 来看,前三名中有两家是主要经营网页游戏的企业,这一方面是因为网页游戏产品相比较客户端游戏产品生命周期短,企业期望能够通过短时间的大量广告投入快速吸引聚拢用户,从而将用户资源快速转化成为利润收入,完成“吸金”的最终目的。另一方面来看,由于网页游戏产品多采用平台联运模式,而平台联运所带来的资源整合优势降低了单次营销的成本,并且使得网页游戏产品在营销推广中可以依托不同平台的用户形成多点开花,由点及面的快速铺开,扩大产品的宣传力和影响力,以此迅速对于市场进行有效冲击。图 4- 2 iAdTracker-2012 年上海网络游戏企业广告投放金额 TOP10
  26. 26. 25上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 4- 3 iAdTracker-2012 年上海网络游戏企业广告投放天次 TOP10
  27. 27. 26上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20125. 2012 年上海网络游戏产业发展环境近况5.1. 2012 年上海网络游戏运营环境上海网络游戏企业在起步阶段一般都采取代理运营的模式引进海外成熟产品,如《传奇》、《MU》、《魔兽世界》等,这一方面帮助企业实现了快速扩张,另一方面又奠定了上海以及整个长三角地区网络游戏产业发展的基础。但随着网络游戏产业规模的扩大、网络游戏产业政策的导向以及网络游戏产业结构的调整,北京、广东地区的网络游戏发展跟进步伐迅速,上海网络游戏的传统运营模式遭遇到了瓶颈。无法代理到优质的海外游戏产品直接影响了用户的增长,而对单一产品的过度依赖也存在较大的发展风险。用户消费习惯的改变使得传统角色扮演类客户端游戏市场已经不如以前受宠,而如竞技、休闲等非角色扮演类细分领域游戏成为新的市场热点,用户需求口味的多元化也将促使未来上海游戏运营种类的多样化。从 2011 年 11 月至 2012 年 12 月上海网络游戏产品的监察整治情况来看,在一共排查的 230 家游戏企业的 948 款产品中,绝大多数游戏都在首次排查时已经落实了适龄提示、实名注册、家长监控等规定;部分游戏在首次排查中发现问题后及时进行了整改,在复查中已经符合规定要求;只有极少数量的游戏在复查中仍未按照规定进行设臵,已经受到停运等行政处罚。上海文化广播局影视管理局等政府相关部门对于上海网络游戏运营监管制度的有效落实充分保障了上海网络游戏企业的合法权益,有效杜绝了一切不合规不合法现象的滋生和蔓延,给上海网络游戏企业提供了一个更为公平、规范的市场环境,使得上海网络游戏产业能够在政府科学的引导下更为健康地发展壮大。
  28. 28. 27上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 5- 1 2011 年 11 月-2012 年 12 月上海网络游戏产品监察整治情况
  29. 29. 28上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20125.2. 2012 年上海网络游戏研发环境从 2012 年上海网络游戏从业人员数量上来看已经突破 1.5 万人,约占全国总数的 42%,从业人员数量在全国排名第一。对比历年的数据发现 2012 年上海网络游戏从业人员数量在2011 年出现少量下滑之后重新出现增长。北京、广东等地新兴网络游戏企业的大量快速增加带来了人才的需求缺口,从 2007-2012 年的数据来看,北京、广东地区网络游戏从业人员的数量持续保持增长,并且为网络游戏市场提供了多款知名的网络游戏产品。这让上海的网络游戏企业感到了危机感,从而加大了对于人才的吸引力度来提升游戏研发能力,以此来增强企业在市场中的竞争力。从 2007-2012 北上广三地网络游戏研发人员数量对比情况来看,上海的研发人员岗位人数不断增长,这也充分证明了上海网络游戏企业对于研发实力的重视程度在不断提高。从具体的研发环境上来看,客户端游戏的研发随着整体网络游戏市场竞争的加剧,成本在不断提高,因而研发过程将变得更为复杂和充满风险。相对而言,网页端和移动端的游戏凭借低成本的优势给大批游戏研发企业带来了新的市场机遇。这种低成本小作坊的模式更适合一些刚刚起步的中小型研发企业,一方面避免了客户端游戏研发运营过程中的高风险,一方面又能依靠低成本制作来以量取胜。同样,面对网页端和移动端网络游戏的崛起,盛大、巨人等上海企业都在考虑将自主研发扩展到平台级,通过平台化技术和商业模式实现游戏业的上下游相互开放和共赢,使网络游戏向用户自主设计、自主创造、自主运营的多产品平台转变。图 5- 2 2007-2012 年北上广三地网络游戏从业人员数量比较
  30. 30. 29上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012图 5- 3 2007-2012 年北上广三地网络游戏研发人员数量对比情况
  31. 31. 30上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20125.3. 2012 年上海网络游戏进口环境2012 年上海网络游戏企业运营的网络游戏产品中共有 40 款海外引进的游戏产品,其中客户端产品 37 款,网页端产品 2 款,多终端产品 1 款。从游戏类型上来看,27 款为角色扮演类游戏产品,13 款为非角色扮演类游戏产品。总的来看,上海游戏企业运营的进口网络游戏产品主要以韩国的客户端游戏为主,同为亚洲国家,韩国的网络游戏文化与国内玩家的诉求基本相符,而在上海网游产业起步的初期,由于玩家们迅速提升的游戏需求与当时的国内产品质量相差甚远,而这些优秀的进口产品正好弥补了这一空白。随着上海本地乃至全国范围的网络游戏企业的研发实力逐渐增强,对于海外产品的需求也逐渐下降。当然一些如《魔兽世界》、《星际争霸 2》等高质量的游戏作品的引进在一定程度上有效提升了上海网络游戏产品的整体品质,并且也激发了本地企业进行高品质游戏研发的动力。相比之下,上海在网页端游戏产品的进口数量就十分少,这主要是由于国内一些网页端游戏产品基本上已经能够满足市场的需求。
  32. 32. 31上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012表 5- 1 2012 年上海网络游戏产品进口列表
  33. 33. 32上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20126. 2012-2013 上海网络游戏发展热点及趋势6.1. 页游市场高速发展,联合运营与自主研发成就核心市场进入门槛低、碎片化时间的充分利用、强大的吸金能力、强势的营销策略等因素催生了大量的网页游戏从业企业和大批的网页游戏玩家,使得网页游戏市场持续升温,市场规模不断扩大。同时,网页游戏的高速发展使其在整个网络游戏市场中的规模占比也在不断提高,以心动、游族、起凡等为代表一些上海本土页游企业随着网页游戏的崛起,企业的收入规模也不断扩大,部分企业在 2012 年的营收突破亿元大关。从上海网页游戏从业企业的商业模式来看,主要为联合运营和自主研发两类。依靠自主研发,企业能够将产品通过授权金的形式进行转让或者以联合运营的方式获得收入,而研发企业只需将更多的注意力投放在产品研发方面,以更高质量的网页游戏产品来吸引市场的关注,减少了营销、推广、运营阶段的成本花费,成为大量中小型从业企业的主要发展方向。而联合运营的模式更多的依赖的是运营平台本身的用户量,这也是一些拥有庞大用户流量的大网站选择进入网页游戏市场的主要形式,将平台流量迅速通过网页游戏用户付费进行变现,实现快速的资金回笼,增加企业的营收来源。随着网页游戏市场的发展,未来更多的从业企业会选择通过研运一体的方式来增强企业自身的行业竞争力。凭借研运一体的模式,企业能够通过产品运营效果的信息反馈来及时调整产品的研发战略,更为精确地进行研发细节的制定,从而来提高产品的质量。另外,研运一体能够帮助企业来针对平台用户的属性进行网页游戏产品的开发,并且还能够省去代理过程中的时间和金钱花费。最后,研运一体的企业还能通过产品授权金等方式获得更多的利润增长点。
  34. 34. 33上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20126.2. 移动游戏稳定提高,市场潜力待挖掘总体来看,上海移动游戏的发展处于一种稳步提升的阶段,这主要是由以下几方面的因素促成。首先,上海市民的消费能力在全国处于领先水平,手机的更新换代速度要高于其他城市,因此上海智能手机的普及率在国内居高,这些智能手机用户给移动游戏的发展提供了一个巨大的市场空间。其次,移动游戏的产品特性满足了用户的碎片化需求。随着生活节奏的加快以及互联网娱乐形式的增多,用户的游戏花费时间逐渐减少,而移动游戏的便捷性正好迎合了这一要求,越来越多的城市居民会选择在乘坐城市交通工具等闲暇之余通过玩移动游戏来消磨时间。最后从移动游戏的开发上来看,移动游戏开发的技术门槛相对较低,大量小企业甚至个人开发者都能够加入其中,这就使得移动游戏的产量以及质量逐步提升。但是,由于移动网络的质量以及游戏产品的质量还与玩家的期望有一定的差距,并且移动游戏的付费方式仍有一定的改进空间,移动游戏用户的付费习惯还需一定的培养期。另外,受限于网络因素,移动游戏目前也仍以单机形式为主,短期内并不会造成爆发性增长的局面。但随着三网融合的加速推进以及上海智慧城市建设步伐的加快,移动网络的流畅性、稳定性、以及资费方面都将得到进一步的改善。在这些利好因素的支撑下,预计未来两年,移动网络游戏的发展将出现明显提速,并且推动整体移动游戏发展,从而挖掘出移动游戏更大的潜在价值。未来,一些结合移动社交功能或者 LBS 服务等为用户提供创新游戏模式的移动游戏产品将掀起上海移动游戏市场的新浪潮。
  35. 35. 34上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20126.3. 产品能力主导海外市场,移动出口是主流国内网络游戏营销成本的不断拉高迫使一些网游企业不得不将目光投向海外市场,并且从一些政策上来看,“十二五”规划中也明确指出将拉动网络游戏出口作为新的发展目标,新闻版署也将加大海外出口企业的扶持力度。因此,网络游戏产品海外出口将成为上海网络游戏企业发展的一个新趋势,越来越多的网络游戏企业选择走出国门去开拓新契机。如上海的巨人网络、盛大游戏、游族等企业就通过自建平台海外运营、海外出口获得授权金等方式将多款游戏推出国门,为企业发展拓宽了道路。在网络游戏海外出口的队伍中,低门槛的移动游戏成为了出口的主力军,盈游网络、淘米等多家企业通过 App Store 和 Google 市场等应用平台把移动游戏产品出口到海外。无论是研发门槛还是出口成本,移动游戏都相对较低,从业企业只需要将产品在 App Store和 Google 市场等应用平台上进行审核发布便能够将移动游戏产品推广到世界各地。另外,从游戏类型上来看,大多数移动游戏属于休闲类,这也有效地避免了不同国家地区之间的文化差异壁垒。而最终决定产品海外出口成功与否的关键因素仍是网络游戏产品本身的质量,上海网之易网络科技发展有限公司引进的《魔兽世界》之所以能够在国内网络游戏市场保持经久不衰的热度正式由于这款产品的独特的故事文化背景、精细的游戏画面质量以及平衡的角色人物设定等因素。同样,在上海网络游戏企业向海外输出产品的时候也将面对众多海外优秀游戏作品的激烈竞争,唯有提高出口产品的质量品质,以精品化路线来进行海外市场的开拓才能够更快更有效地抢占海外游戏市场份额,为网络游戏企业寻找更多的利润来源。
  36. 36. 35上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 20127. 上海网络游戏产业发展可行性建议1.加大游戏人才的培养和引进,优化特殊人才落户制度随着国内网络游戏市场竞争的加剧,游戏人才的竞争也越发激烈,具备专业素质和技能的游戏人才供不应求,因此建议加大游戏人才的培养和引进,优化游戏人才落户制度。一方面,建议上海的核心网络游戏企业可以将自己的企业岗位与上海高校的游戏相关专业进行适当的挂钩,进行定向人才的培养。通过一些有针对性的贴合实际的课程设计和教学,来帮助这些学生在大学学业生涯中更好地掌握一些游戏研发上的实用技术。并且通过企业实习等方式,增加大学生的工作经验、工作技巧,提高岗位的磨合程度,以便在毕业后能够更快更好地投入到实际工作中去,从而有效解决网络游戏企业的用人紧张问题。另一方面,建议在加大上海本地人才培养的同时,也要有效推进对于其他地区人才资源的引进。虽然上海很早开始就通过人才引进政策吸引了大量外省市人才落户来增强上海经济建设和发展,但是对于游戏行业而言这一政策却无法很好地进行落实,这主要是由于大部分游戏人才学历上与人才引进的政策的要求有较大差距,这也使得许多外省市游戏技术人才对于来沪工作望之却步。因此,应当对于上海原本的人才引进政策进行一定程度的优化,通过一些人才落户等政策机制上的激励,帮助解决外省市游戏人才在进入上海之后对于社会保障等问题的担忧。使得全国的网络游戏人才能够更好地服务于上海网络游戏文化产业经济的发展。2.加快普及城市免费 WIFI 网络热点,为移动网络游戏发展增添机遇上海移动互联网收费过高以及网络服务不稳定大大制约了移动网络游戏用户的增加以及移动网络游戏的发展,而城市免费 WIFI 网络热点则是能够有效解决这一问题的方法之一,因此建议政府加快城市免费 WIFI 网络热点的普及,进一步优化移动网络服务质量,为上海移动网络游戏市场的发展增添更多有利的条件。就目前上海 WIFI 热点网络的建设情况来看,全市仅有 30 处公共场所开始进行城市免费WIFI 的试点,其他地区的许多市民还无法真正体验到这样一个便民服务。上海作为一个国际化大都市,要在重点区域乃至全市设臵无线网络,在技术上并没有太大的难度,并且还可以从香港、新加坡、伦敦等城市在城市 WIFI 网络建设的成功案例中吸取很多良好的经验,关键还是需要相关职能部门加大投入力度。而政府在平衡这些基础设施建设的前期投入上,也可以借鉴欧美城市的市场化手段,通过广告来收回成本。另外,还可以通过一些税费减免、政府资金扶持等政策鼓励更多的企业主动成为免费 WIFI 服务的参与者和新商业模式的探索者,一共更快推进上海城市 WIFI 热点普及的建设步伐。随着上海移动网络环境的不端改善,上海移动网络游戏的爆发也将指日可待。3.优化游戏产业扶持政策,引导网游行业健康发展首先,建议加大政府的财政资金扶持力度,给予上海网络游戏产业发展更多财政支持。网络游戏的上线需要前期大量的研发投入,企业的资金情况将直接影响游戏产品的完成度。因此,建议结合每年上海网络游戏产业规模的增长根据实际需要适度增长网游专项扶持资金的额度,重点用于支持网络游戏产业原创作品的创作生产以及网络游戏核心技术的研发,并且对于优秀品牌、重大项目和行业龙头企业的发展进行重点扶持,以此来带动整个上海网络
  37. 37. 36上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012游戏产业的进步。其次,建议加大对游戏企业的投融资支持力度,增强其市场竞争力。引导外商投资各类游戏产品的研究开发和创作,鼓励上海大型文化企业通过参股、控股或者兼并等方式进入网络游戏产业,积极支持上海市符合条件的网络游戏企业通过境内外上市进行融资,鼓励的担保机构对网络游戏企业提供融资担保或者成立专门的文化产业担保机构和专业的文化产业风险投资机构,鼓励银行和其他金融机构对网络游戏企业开展知识产权质押业务。再者,建议适当降低扶持标准,给予中小企业更多推动和鼓励。对于许多移动游戏而言,其背后的开发者可能仅仅是一家小企业,一个研发小团队甚至是个人开发者,而从现有的政策扶植条件来看他们并不能够享受到政策资助。因此,建议对于现阶段能够申请资金扶持的企业条件进行适当下调,将具备条件的中小企业纳入上海市创新基金的资助范围,给予有良好发展前景的小游戏企业更多的机会,帮助他们更快地成长,也给上海网络游戏产业发展注入更多创新活力。然后,建议强化跨地区企业的招商与引进,这样一方面增强了地区间的经济合作发展,增强了上海地区的整体实力,形成一定的地区效应,能够使得上海网络游戏产值能够有进一步的提高。另一方面,由于将这些其他地区的知名网路游戏企业引入上海,拉近了企业与企业之间的距离,有利于更好地进行交流、学习、互补,帮助一些中小企业寻觅更多合作发展的机会。最后,建议标准化扶持规范,借用第三方咨询公司的专业性来进行扶持评估。从评估标准的准确性来看,第三方咨询公司拥有行业中的高水平资讯顾问人才队伍、长期的从业经验和准确的市场信息优势,能够从更专业化的指标、更多方面的角度、更深的层次来对于申请政策扶持的企业或者获奖候选企业进行综合衡量,保证了结果的客观、严谨、公正,也使得评估更加透明化更具有市场公信力。
  38. 38. 37上 海 网 络 游 戏 产 业 研 究 报 告 简 版S h a n g h a i O n l i n e G a m e R e p o r tCopyright © iResearch Inc. 2012法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得,部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍:艾瑞咨询集团:http://www.iresearch.com.cn公司产品介绍:艾瑞客户解决方案:http://www.iresearch.com.cn/solution艾瑞连续数据研究产品:http://www.iresearch.com.cn/product艾瑞专项研究咨询服务:http://www.iresearch.com.cn/consulting艾瑞研究观点报告:http://www.iresearch.com.cn/report艾瑞学院培训业务:http://www.iresearch.com.cn/institute艾瑞媒体会议服务:http://www.iresearch.com.cn/meeting公司资讯网站:艾瑞网:http://www.iresearch.cn艾瑞广告先锋:http://www.iresearchad.com艾瑞网络媒体精品推荐:http://www.iwebchoice.com报告购买/咨询:艾瑞市场咨询有限公司 北京地址:北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 AB 座 A501 室,100020电话:010-51283899-209艾瑞市场咨询有限公司上海地址:上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金大厦 B 幢 701 室,200030电话:021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司广州地址:广州市天河区 159 号中泰北塔 707 室,510620电话:020 -38010229报告总顾问:杨伟庆 iResearch 总裁Email: henry@iresearch.com.cn

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