Мониторинг рынка бытовых котлов. Импорт/производство/экспорт. Украина. 1-4 кв. 2010 г

1. Мониторинг рынка бытовых котлов.
Импорт/производство/экспорт
Украина
1-4 кв. 2010 года

2. Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010 2
Импорт бытовых котлов
1-4 кв. 2010 года

3. 3
Суммарный импорт. 1-4 кв. 2010
 Суммарный импорт бытовых котлов за 1-4 кв. 2010 года составил – 207,6 тыс. шт.; рост 2010
года к 2009 году составил 50%
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial
Marketing

4. 4
Импорт. Структура по типу, 1-4 кв. 2010, штук
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial
Marketing

5. 5
Импорт. Структура по ТМ, 1-4 кв. 2010 года, штук
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Chinese brand – неизвестная торговая марка (модель ROH)
ТМ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ВСЕГО
Nobel 3 359 5 171 18 040 802 27 372
Ferroli 5200 6300 6 234 5 397 23 131
Viessmann 2 996 2 106 4 050 5 300 14 452
WESTEN 1 900 2 901 7 367 1 392 13 560
Beretta 500 2 108 5 285 2 000 9 893
IMMERGAS 0 1 896 5 083 1 825 8 804
ARISTON 128 1 347 5 183 1 837 8 495
Nova Florida 0 1 244 3 997 2 732 7 973
Protherm 381 860 3 123 2 818 7 182
DEMRAD 678 2 640 3 418 180 6 916
Valliant 1 800 3 000 587 1 452 6 839
BAXI 900 1 025 784 2 806 5 515
SIME 596 603 1 764 1 756 4 719
BIASI 242 1 122 2 125 1 089 4 578
Solly 0 898 1 606 1 124 3 628
Saunier Duval 0 717 1 860 716 3 293
Bosch 27 111 1 588 379 2 105
ROCTERM 0 420 828 557 1 805
Chinese brand* 0 0 0 18449 18 449
Другие 2 091 3 245 11 206 12 347 28 889
ВСЕГО 20 798 37 714 84 128 64 958 207 598
*Source: Agency of Industrial
Marketing

6. 6
Импорт. Структура по ТМ, 1-4 кв. 2010 года, % штук
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial
Marketing

7. 7
Производство бытовых котлов
1-4 кв. 2010 года
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010

8. 8
Суммарное производство. 1-4 кв. 2010
 Суммарное производство бытовых котлов за 1-4 кв. 2010 года составило – 304,5 тыс. шт.;
рост 2010 года к 2009 году составил 16%
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

9. 9
Производство. Структура по ТМ, 1-4 кв. 2010 года,
штук
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
Тrademarks
1-4 кв. 2009 1-4 кв. 2010 Change
Volume, ths.
units
Share, %
Volume, ths.
units
Share, %
Change,
2010/2009
Change, in
p.p.,
2010/2009
ATON 50 540 20,70% 63 360 21,30% 25,40% 0,60%
ATEM 51 031 20,90% 62 101 20,90% 21,70% 0,00%
Agroresurs 42 031 17,20% 48 516 16,30% 15,40% -0,90%
BMZ 23 139 9,50% 32 746 11,00% 41,50% 1,60%
DANI 15 558 6,40% 24 919 8,40% 60,20% 2,00%
ROSS 16 235 6,60% 18 815 6,30% 15,90% -0,30%
Vulkan 15 042 6,20% 12 886 4,30% -14,30% -1,80%
Majak 8 623 3,50% 12 195 4,10% 41,40% 0,60%
Kolvi 6 035 2,36% 7100 2,33% 17,65% -0,03%
Gelios 5 738 2,30% 6 294 2,10% 9,70% -0,20%
Gidroprom 4 189 1,70% 2 791 0,90% -33,40% -0,80%
Proskuriv 1 617 0,70% 2 631 0,90% 62,70% 0,20%
Termo 2 148 0,90% 2 253 0,80% 4,90% -0,10%
Titan 1 441 0,60% 1 031 0,30% -28,50% -0,20%
Kalvis 1 031 0,40% 733 0,20% -28,90% -0,20%
Others 6 194 2,50% 6 090 2,00% -1,70% -0,50%
TOTAL 255 967 100,00% 304 461 100,00% 15,93% -
*Source: Agency of Industrial Marketing

10. 10
Производство. Структура по ТМ, 1-4 кв. 2010 года, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

11. 11
Производство. Структура по ТМ, 1-4 кв. 2010/2009 годов, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

12. 12
Экспорт бытовых котлов
1-4 кв. 2010 года
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010

13. 13
Суммарный экспорт. 4 кв. 2010
 Суммарный экспорт бытовых котлов за 1-4 кв. 2010 года составил – 123 тыс. шт.;
 рост 2010 года к 2009 году составил 57%
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

14. 14
Суммарный экспорт. 1- 4 кв. 2010, помесячно
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

15. 15
Экспорт. Структура по ТМ в 2010/2009 годах, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
ТМ
1-4q2009 1-4q2010 Рост (2010/2009)
Количество,
шт.
Доля, % Количество,
шт.
Доля, % Абс. в проц.
пунктах
ATEM 14 651 18,68% 28 017 22,77% 91% 4,09%
Agroresurs 16 295 20,78% 24 709 20,08% 52% -0,69%
ATON 12 812 16,34% 24 134 19,62% 88% 3,28%
DANI 15 378 19,61% 20 401 16,58% 33% -3,03%
ROSS 8 123 10,36% 10 151 8,25% 25% -2,11%
BMZ 1 723 2,20% 5 644 4,59% 228% 2,39%
Vulkan 4 857 6,19% 5 289 4,30% 9% -1,89%
GELIOS 2 477 3,16% 1 698 1,38% -31% -1,78%
Termo 850 1,08% 813 0,66% -4% -0,42%
Others 1 266 1,61% 2 182 1,77% 72% 0,16%
TOTAL 78 432 100,00% 123 038 100,00% 57% -
*Source: Agency of Industrial Marketing

16. 16
Экспорт. Структура по ТМ в 2010 году,
поквартально, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

17. 17
Экспорт. Структура по ТМ 1- 4 кв. 2010 года,
поквартально, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
ТМ 1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ВСЕГО
ATEM 2 730 6 579 10 147 8 561 28 017
ATON 1 019 6 657 11 191 5 267 24 134
DANI 3 359 6 348 6 423 4 271 20 401
Agroresurs 1 542 6 169 9 428 7 570 24 709
ROSS 868 2 870 4 665 1 748 10 151
BMZ 434 1 502 2 579 1 129 5 644
Другие 625 1 740 5 258 2 359 9 982
ВСЕГО 10 577 31 865 49 691 30 905 123 038
*Source: Agency of Industrial Marketing

18. 18
Экспорт. Структура по ТМ за 1-4 кв. 2010 года, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

19. 19
Экспорт. Структура по ТМ за 1-4 кв. 2010 года,
помесячно, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*ATON + Termotechlink
TM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
ATEM 736 645 1 349 1 499 1 806 3 274 2433 3501 4213 3 249 3 449 1 863 28 017
Agroresurs 0 730 812 1 514 1 508 3 147 3236 2300 3892 3 084 2 648 1 838 24 709
ATON 0 493 526 1 020 1 520 4 117 4074 3602 3515 2 257 1 925 1 085 24 134
DANI 0 638 2 721 1 436 2 403 2 509 2228 1678 2517 1367 1542 1362 20 401
ROSS 327 246 295 702 597 1 571 1436 1622 1607 716 871 161 10 151
BMZ 179 200 55 420 582 500 819 1005 755 512 250 367 5 644
Vulkan 210 55 136 405 346 194 781 1135 1191 550 60 226 5 289
GELIOS 94 0 0 280 0 0 408 476 116 108 215 1 1 698
Termo 0 0 0 36 0 151 114 252 260 813
Others 0 6 124 88 236 4 347 311 379 149 497 41 2 182
TOTAL 1 546 3 013 6 018 7 400 8 998 15 467 15 762 15 630 18 299 12 244 11 717 6 944 123 038
*Source: Agency of Industrial Marketing

20. 20
Экспорт. Структура по странам-получателям, 1-4 кв.
2010/2009 годов, поквартально, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
Страна
1-4кв. 2009 1-4кв. 2010 Рост (2010/2009)
Количество,
шт.
Доля, %
Количество,
шт.
Доля, % Абс.
в проц.
пунктах
Россия 69 380 88,5% 112 000 91,0% 61% 2,6%
Беларусь 4 100 5,2% 6 080 4,9% 48% -0,3%
Казахстан 1 923 2,5% 2 387 1,9% 24% -0,5%
Молдова 2 335 3,0% 2 220 1,8% -5% -1,2%
Другие 694 0,9% 351 0,3% -49% -0,6%
ВСЕГО 78 432 100,0% 123 038 100,0% 57% 0,0%
*Source: Agency of Industrial Marketing

21. 21
Экспорт. Структура по странам-получателям,
1- 4 кв. 2010 года, поквартально, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

22. 22
Экспорт. Структура по странам-получателям,
1- 4 кв. 2010 года, поквартально, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
Страна 1кв 2кв 3кв 4кв ВСЕГО
Россия 9442 29 798 45303 27457 112 000
Беларусь 507 1 329 2793 1451 6 080
Казахстан 392 500 300 1195 2 387
Молдова 230 0 1281 709 2 220
Другие 6 238 14 93 351
ВСЕГО 10 577 31 865 49 691 30 905 123 038
*Source: Agency of Industrial Marketing

23. 23
Экспорт. Структура экспорта в Россию по ТМ,
1- 4 кв. 2010, поквартально, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

24. 24
Экспорт. Структура экспорта в Россию по ТМ,
1- 4 кв. 2010, поквартально, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
ТМ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ВСЕГО
ATON 1 019 6 657 11 191 5 267 24 134
ATEM 2 473 6 007 8 237 7 384 24 101
Agroresurs 1 463 5 699 9 295 7 423 23 880
DANI 2 969 5 948 6 423 3 541 18 881
ROSS 868 2 870 4 665 1 748 10 151
BMZ 379 1 502 2 533 973 5 387
Vulkan 152 661 1 585 498 2 896
GELIOS 0 280 544 0 824
Другие 119 174 830 623 1 746
ВСЕГО 9 442 29 798 45 303 27 457 112 000
*Source: Agency of Industrial Marketing

25. 25
Экспорт. Структура экспорта в Беларусь по ТМ,
1- 4 кв. 2010, поквартально, % шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
*Source: Agency of Industrial Marketing

26. 26
Экспорт. Структура экспорта в Беларусь по ТМ,
1- 4 кв. 2010, поквартально, шт.
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010
ТМ 1кв 2кв 3кв 4кв ВСЕГО
ATEM 257 572 1 658 1 090 3 577
Vulkan 169 284 1 035 202 1 690
Agroresurs 79 470 100 148 797
Другие 2 3 0 11 16
ВСЕГО 507 1 329 2 793 1 451 6 080
*Source: Agency of Industrial Marketing

27. 27
КОНТАКТЫ
Киевский офис
03142, Украина г. Киев
ул. Семашко, 13, оф. 103,104
тел. +380 44 5928181
факс. +380 44 4244263
ua@aimarketing.info
Московский офис
127299, Россия, г. Москва,
Большая Академическая, 9 оф.
56
тел/факс.: +7(495)9799617
russia@aimarketing.info
Криворожский офис
50065, Украина,
Днепропетровская обл.
г. Кривой Рог
ул. 22 Партсъезда, 21, оф. 64
тел. +380 564051703
факс. +380 564051703
sv@aimarketing.info
www.aimarketing.info
1997-2010 AIM ©
Мониторинг рынка бытовых котлов, 4 кв. 2010