I EXPOEMPRENDEDORES LAMBAYEQUE 2015 Ponencia Gina Maldonado DE STAR UP PERU
Estudio de Mercado del Perfil del Cliente Financiero en Mercado Moshoqueque
1. “Estudio de Mercado del
Perfil del Cliente Financiero
en el Mercado Moshoqueque - JLO”
Marzo 2008
Autor:
Mgtr. Mirko Merino Núñez
Gerente General de CHICLAYO IN.
Consultor de empresas públicas y privadas
Miembro del Asociación Peruana del Marketing - MARKAMARCA
Miembro de Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC
Miembro de Asociación Peruana Customer Relationship Management - APCRM
Miembro de la Orden del Colegio de Administradores del Perú
http://es.slideshare.net/mirko_merino
https://www.youtube.com/user/MIRKOMERINO
2. TABLA 1
¿A qué entidad financiera es su intención de solicitar un
préstamo?
Código Entidad Financiera N° %
a. Bancos 24 40%
b. Cajas Municipales 17 28%
c. Edpyme 10 17%
d. Financieras 5 8%
e. Cajas Rurales 4 7%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 1
ENTIDADES
FINANCIERAS
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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3. TABLA 2
¿En qué mes del año Usted decide
solicitar un préstamo?
Mes de préstamo N° %
Octubre - Diciembre 25 42%
Enero - Marzo 18 30%
Julio - Setiembre 9 15%
Abril - Junio 8 13%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 2
MÉS DE
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
mirko_merino@yahoo.es 3
4. TABLA 3
¿Quién o quienes influyen en la toma de
decisión al elegir un préstamo en una
entidad financiera?
Código Influencia en el
préstamo
N° %
a. Por su cuenta 47 78%
b. Amigo - comerciantes 5 8%
c. Analista / Promotor 5 8%
d. Padres y hermanos 3 5%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 3
INLUENCIA EN EL
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
mirko_merino@yahoo.es 4
5. TABLA 4
¿A través de que medios usted, piensa solicitar un
préstamo?
Código
Medios para solicitar
el préstamo N° %
a.
Va a Entidad
Financiera 36 60%
b.
Analista / Promotor
Crédito 24 40%
Total 60 100%
GRÁFICO N°4
MEDIOS PARA
SOLICITAR EL
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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6. TABLA 5
¿En qué entidad financiera piensa usted solicitar un préstamo?
Código
Entidad Financiera empleada
para el préstamo N° %
a. Banco 26 43%
b. Caja Municipal 17 28%
c. Edpyme 11 18%
d. Caja Rural 5 8%
e. Otra 1 2%
Total 60 100%
GRÁFICO N°5
ENTIDAD
FINANCIERA
EMPLEADA PARA
EL PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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7. TABLA 6
¿Cuál es el nombre de la entidad?
Nombre de la entidad financiera N° %
B. de Crédito 10 17%
CMAC Piura 10 17%
B. Financiero 4 7%
B. del Trabajo 4 7%
CMAC Trujillo 4 7%
CMAC Sullana 4 7%
Edpyme Raíz 3 5%
Edpyme Efectiva 3 5%
B. Continental 2 3%
Scotiabank 2 3%
Interbank 2 3%
Mi Banco 2 3%
CRAC Sipán 2 3%
Edpyme Alternativa 2 3%
Edpyme Solidaridad 2 3%
Interamericano de finanzas 1 2%
CRAC Nor Perú 1 2%
Edpyme Edyficar 1 2%
Otros 1 2%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 6
NOMBRE DE LA
ENTIDAD
FINANCIERA
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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8. TABLA 7
¿ Cuál es el medio de comunicación,
que Usted recibió información sobre las Entidades
Financieras?
Código
Medio de comunicación
informante N° %
a. Visita a entidad financiera 20 33%
b. Volantes 18 30%
c. Televisión 11 18%
d.
Visita de Analista /
Promotor Crédito 8 13%
e. Radio 3 5%
Total 60 100%
GRÁFICO N° 7 MEDIO DE
COMUNICACIÓN
INFORMANTE
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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9. TABLA 8
¿Qué medios de comunicación utiliza o utilizará para
tener conocimiento acerca de los préstamos que
ofrecen las entidades financieras?
Código
Medio de
comunicación utilizado
para informarse
N° %
a.
Conversación con
colegas / amigos 29 96,67
b. Televisión 13 43,33
c. Periódico 11 36,67
d. Radio 4 13,33
e. Internet 2 6,67
f. Otros 1 3,33
Total 60 200
GRÁFICO N° 8
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
UTILIZADO PARA
INFORMARSE
“Perfil del Cliente Financiero
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10. TABLA 9
¿Cuáles son las razones por las que preferiría solicitar un
préstamo en la entidad financiera?
Razón para solicitar el préstamo N° %
Compra mercadería 42 123,53
Para su negocio / mejorar
infraestructura 18 52,94
Total 60 176
GRÁFICO N° 9
RAZONES PARA
SOLICITAR UN
PRÉSTAMO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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11. TABLA 10
¿Cuál o cuáles son los atributos o características más
importantes que debe tener una entidad financiera?
Características de una
entidad financiera
N° %
Intereses bajos 20 27%
Atención rápida /personal
capacitado 13 18%
Preocupe por sus
clientes/Visitas constantes 12 16%
Brindar confianza 9 12%
Realizar promociones,
regalos 7 10%
Pocos requisitos 6 8%
Prestigio 5 7%
Buen servicio 1 1%
Total 73 100%
GRÁFICO N° 10
CARACTERÍSTICAS
DE UNA ENTIDAD
FINANCIERA
“Perfil del Cliente Financiero
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12. TABLA 11
¿Qué atributos importantes que debe tener un Analista de
Crédito?
Atributos del Analista de Crédito N° %
Carismático, amable, atento y
cordial 32 28%
Responsable 29 25%
Comprensible 16 14%
Que explique y otorgue buena
información 14 12%
Educado y presentable 14 12%
Confiable 9 8%
Total 114 100%
GRÁFICO N° 11
ATRIBUTOS DE UN
ANALISTA DE
CRÉDITO
“Perfil del Cliente Financiero
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13. TABLA 12
¿Qué tipo de producto financiero va a solicitar en una entidad
financiera?
Código Crédito financiero N° %
a. Crédito Comercial 30 50%
b. Crédito PYME 20 33%
c. Crédito Diario 8 13%
d. Crédito Personal 1 2%
e. Otro 1 2%
Total 60 100
GRÁFICO N° 12
TIPO DE CRÉDITO
FINANCIERO
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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14. TABLA 13.1
1. ¿Qué entidades financieras del
medio recuerda, actualmente?
N° %
Banco de Crédito 35 58%
CMAC Piura 8 13%
B. de Trabajo 5 8%
Alternativa 3 5%
B. Continental 2 3%
CMAC Trujillo 2 3%
B. Financiero 1 2%
Mi Banco 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Efectiva 1 2%
No Sabe no opina 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
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15. MEJOR ENTIDAD FINANCIERA
63%
15%
7%
3%2%2%2%2%2%2%2%
B. de Crédito
CMAC Piura
No sabe/ no opina
CMAC Trujillo
B. Continental
B. Financiero
B. del Trabajo
Mi Banco
B. Nacion
CMAC Sullana
Edpyme Efectiva
TABLA 13.2
2. ¿Cuál es la mejor entidad
financiera del medio?
N° %
B. de Crédito 38 63%
CMAC Piura 9 15%
No sabe/ no opina 4 7%
CMAC Trujillo 2 3%
B. Continental 1 2%
B. Financiero 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
Mi Banco 1 2%
B. Nacion 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Edpyme Efectiva 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
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16. TABLA 13.3
3. ¿Señale las entidades financieras
que realiza mayor impacto
publicitario?
N° %
Banco de Crédito 37 62%
CMAC Piura 12 20%
B. Continental 2 3%
Scotiabank 2 3%
Alternativa 2 3%
No sabe/No Opina 2 3%
B. Financiero 1 2%
B. de Trabajo 1 2%
CMAC Sullana 1 2%
Total 60 100%
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17. ENTIDAD CON MAYOR IMPACTO EN TV
57%
20%
7%
5%
5% 3% 2%2% B.de Crédito
CMAC Piura
No sabe/no opina
B.Continental
Scotiabank
CRAC Sipan
B.del Trabajo
Interbank
TABLA 13.4
4. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en TV?
N° %
B. de Crédito 34 57%
CMAC Piura 12 20%
No sabe/ no opina 4 7%
B. Continental 3 5%
Scotiabank 3 5%
CRAC Sipán 2 3%
B. del Trabajo 1 2%
Interbank 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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18. TABLA 13.5
5. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en RADIO?
N° %
Banco de Crédito 20 33%
No sabe/No Opina 20 33%
CMAC Piura 13 22%
CMAC Sipán 4 7%
Scotiabank 1 2%
Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Total 60 100%
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19. TABLA 13.6
6. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en
PERIÓDICOS?
N° %
Banco de Crédito 27 45%
CMAC Piura 14 23%
B. Continental 3 5%
Mi Banco 3 5%
CMAC Trujillo 3 5%
B. Trabajo 2 3%
Interbank 2 3%
B. Financiero 2 3%
Scotiabank 1 2%
Interamericano de Finanzas 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
No sabe no opina 1 2%
Total 60 100%
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20. ENTIDADFINANCIERA CONTASA MÁSALTAS
50%
23%
17%
5%2%2%2%
B. deCrédito
B. delTrabajo
Nosabe/ noopina
B. delaNación
MiBanco
B. Financiero
CMACPiura
TABLA 13.7
7. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene
las tasas más altas?
N° %
B. de Crédito 30 50%
B. del Trabajo 14 23%
No sabe/ no opina 10 17%
B. de la Nación 3 5%
Mi Banco 1 2%
B. Financiero 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
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21. TABLA 13.8
8. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con los mejores
profesionales?
N° %
B. de Crédito 49 82%
No sabe/ no opina 5 8%
Interbank 2 3%
Mi Banco 1 2%
B. Financiero 1 2%
Banco de la Nación 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
ENTIDAD CON MEJORES PROFESIONALES
82%
8%
3%2%2%2%2%
B. de Crédito
No sabe/ no opina
Interbank
Mi Banco
B. Financiero
Banco de la Nación
CMAC Piura
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22. TABLA 13.9
9. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene las tasas más bajas?
N° %
CMAC Piura 35 58%
No sabe/ no opina 10 17%
Edpyme Raíz 7 12%
Edpyme Alternativa 3 5%
CMAC Trujillo 2 3%
CMAC Sullana 1 2%
CRAC Sipán 1 2%
Edpyme Solidaridad 1 2%
Total 60 100%
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23. TABLA 13.10
10. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza campañas en tasas?
N° %
No sabe/ no opina 33 55%
B. de Crédito 8 13%
CMAC Piura 7 12%
Edpyme Alternativa 4 7%
Interbank 2 3%
CMAC Trujillo 2 3%
Scotiabank 1 2%
B. Financiero 1 2%
Mi Banco 1 2%
B. Interamericano de finanzas 1 2%
Total 60 100%
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24. ENTIDAD QUE REALIZA SORTEOS Y CONSURSOS
45%
15%
13%
8%
8%
3%2%2%2%2%
No sabe/no opina
CMAC Piura
Scotiabank
B.de Crédito
CRAC Sipan
B.Financiero
B.Continetal
B.del Trabajo
CMAC Trujillo
Edpyme Solidaridad
TABLA 13.11
11. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza
sorteos y concursos en forma regular?
N° %
No sabe/ no opina 27 45%
CMAC Piura 9 15%
Scotiabank 8 13%
B. de Crédito 5 8%
CRAC Sipan 5 8%
B. Financiero 2 3%
B. Continetal 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Edpyme Solidaridad 1 2%
Total 60 100%
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25. TABLA 13.12
12. ¿Cuál es la entidad financiera de
su preferencia?
N° %
B. de Crédito 21 35%
CMAC Piura 9 15%
Edpyme Raíz 5 8%
Scotiabank 4 7%
Edpyme Efectiva 4 7%
No sabe/ no opina 4 7%
B. del Trabajo 3 5%
Edpyme Alternativa 3 5%
CMAC Trujillo 2 3%
CMAC Sullana 2 3%
Mi banco 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
Total 60 100%
ENTIDAD FINANCIERA DE SU PREFERENCIA
35%
15%8%
7%
7%
7%
5%
5%
3% 3% 2%2%2%
B. de Crédito
CMACPiura
Edpyme Raíz
Scotiabank
Edpyme Efectiva
No sabe/ no opina
B. del Trabajo
Edpyme Alternativa
CMACTrujillo
CMACSullana
Mi banco
CRACSipan
Edpyme Solidaridad
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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26. TABLA 13.13
13. ¿Qué entidad financiera exige
más requisitos?
N° %
B. de Crédito 45 75%
No sabe/ no opina 8 13%
B. de la Nación 4 7%
B. del Trabajo 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Piura 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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28. TABLA 13.15
15. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con mayor equipamiento
tecnológico?
N° %
B. de Crédito 46 77%
No sabe/ no opina 9 15%
B. Interamericano de Finanzas 3 5%
B. Nacion 1 2%
CRAC Sipan 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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29. TABLA 13.16
16. ¿Cuál es la entidad financiera que
se preocupa más por sus clientes?
N° %
B. de Crédito 25 42%
No sabe/ no opina 24 40%
CMAC Piura 4 7%
B. del Trabajo 2 3%
CMAC Sullana 2 3%
B. Continetal 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
CMAC Trujillo 1 2%
Total 60 100%
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del Mercado Moshoqueque”
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30. TABLA 13.17
17. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene mayor prestigio en la región?
N° %
B. de Crédito 42 70%
CMAC Piura 7 12%
No sabe/ no opina 3 5%
B. Continental 2 3%
Banco de la Nación 2 3%
Interbank 1 2%
B. Financiero 1 2%
B. Interamericano de Finanzas 1 2%
B. del Trabajo 1 2%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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31. TABLA 13.18
18. ¿Cuál es la mejor Caja Municipal del
Medio?
N° %
CMAC Piura 34 57%
CMAC Trujillo 11 18%
CMAC Sullana 9 15%
No sabe/ no opina 6 10%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
mirko_merino@yahoo.es 31
32. MEJORCAJA RURAL
65%
35%
CRACSipán
No sabe/ no opina
TABLA 13.19
19. ¿Cuál es la mejor Caja Rural del
Medio?
N° %
CRAC Sipán 39 65%
No sabe/ no opina 21 35%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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34. MEJOR EDPYME
37%
22%
17%
13%
12%
Edpyme Raíz
Efectiva
Edpyme Alternativa
Edpyme Solidaridad
No sabe/ no opina
TABLA 13.21
21. ¿Cuál es la mejor Edpyme del
Medio?
N° %
Edpyme Raíz 22 37%
Efectiva 13 22%
Edpyme Alternativa 10 17%
Edpyme Solidaridad 8 13%
No sabe/ no opina 7 12%
Total 60 100%
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
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35. Género de los encuestados en
Moshoqueque
SEXO Nº %
Masculino 49 82%
Femenino 11 18%
TOTAL 60 100%
Gráfico Nº Encuestados en Moshoqueque
49
11
Masculino
Femenino
“Perfil del Cliente Financiero
del Mercado Moshoqueque”
Marzo 2008
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