2. Objetivos de nuestra presentación
1 Quienes somos
2 Pensamientos de un operador privado
3 TPS
2
3. Grupo Ultramar
Empresa familiar creada en 1952 con el objeto de prestar
servicios relacionados con el comercio exterior, principalmente
agenciamiento de naves y representaciones de líneas navieras.
Con el transcurso de los años, la empresa ha expandido sus
áreas de negocios con lo cual se ha transformado en una de las
más importantes a nivel nacional y con una gran presencia a nivel
Sudamericano.
En las compañías del Grupo Ultramar trabajan mas 8.300
personas.
El Grupo Ultramar esta conformado por 4 Holdings de empresas:
3
4. Grupo Ultramar
Presencia Geográfica
Grupo Ultramar
Dinamarca
Alemania
Suiza
EE.UU
China
Panamá
Colombia
Singapur
Brasil
Ecuador
Paraguay
Perú
Bolivia
Chile Uruguay
Argentina
4
5. Grupo Ultramar
Estructura Corporativa
8 Puertos en Chile ,1
170 Naves Terminal en Uruguay y
1 terminal en Argentina
Tanqueros Servicios Servicio de Logística
Marítimos/Navieros Agenciamiento
Graneleros (Puertos, Depósito y
Agenciamiento) Agenciamiento de
Servicios de
Línea Naves
Administración Operaciones
de Naves Portuarias
GRUPO Terminales de Carga y
ULTRAMAR Contenedores con 1,6
millones de m2
Servicio de
remolcadores y Otros Negocios
salvataje
53 Remolcadores
Proveeduría
Pilotaje de Naves
Energía
Soporte a la industria
petrolera Minería
Principal actor en la Bienes Raíces
región
Otros
5
6. Quienes somos
Misión
“Nuestra misión es ser la principal plataforma de
soluciones innovadoras e integrales para el
comercio exterior de Chile, sus regiones y sus
principales industrias”
6
7. Quienes somos
Nuestros Valores
INTEGRIDAD
• Altos estándares de
comportamiento
PASION
• Vitalidad y alegría
EXCELENCIA
en la búsqueda de • Atención a detalles,
soluciones profesionalismo y
innovadoras para responsabilidad
nuestros clientes
7
8. Holding Ultramar
Inversiones Neltume Ltda.
PUERTOS
Inversiones
8 Terminales Portuarios a
lo largo de Chile
Neltume
1 Operación Portuaria en
Uruguay
1 Operación Portuaria en
Argentina
AGENCIAS
Ultramar Agencia
Marítima
28 Millones de toneladas,
movilizadas en el 2011.
GRUPO
ULTRAMAR
1.7 millones de TEU s
movilizados en el 2011.
OPERADOR
LOGÍSTICO
Sitrans
716 millones de dólares en
inversiones
8
9. Inversiones Neltume Ltda.
Nuestros Diferentes Contratos
Se tiene la capacidad de Construir o
Adquisiciones Participación accionaria en terminales sujeta a
Mayor
control de operación
hacer mejoras de Terminales
Plazo
Inversiones Neltume toma el control del terminal
Concesiones mediante el arriendo de las activos, bajo un figura
de concesión
Contrato de Contrato de operación que abarcan la totalidad o
Operación parte de un terminal
Menor
Plazo Servicios de Inversiones Neltume hace servicios de consultoría
Consultoría portuaria mediante Ultramar Consultores Portuarios
9
10. Inversiones Neltume Ltda.
Nuestros Puertos
Terminales de Contenedores
Terminales Multipropósito
8
Terminales en Chile Terminales de Graneles
1
Terminal en Uruguay
1
10 Terminal en Argentina
11. Volúmenes Transferidos Neltume
2004-2011
CAGR Teus: 21,62%
CAGR Tons: 12,87%
TEU S 1.7MM
1.6MM TEU S
Toneladas Totales TEU S
1.4MM
Numero de Terminales TEU S 1.2MM
TEU S
1.2MM
945M TEU S
TEU S
28 MM
460M 24 MM
23 MM Tons
432M TEU S 20 MM Tons
19 MM Tons
TEU S Tons
16 MM Tons
Terminales Tons
12 MM 12.7 MM
Tons Tons
7 7 7 8 9
6 6 7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hemos invertido más de
USD 716 millones
en infraestructura, equipos y sistemas de información
11
12. Ranking – Neltume 4to en Sur América
2011
Teus por
2011 2011 Transfrencia
Propietario Ranking Ranking Ranking Ranking Transferencia por Patrimonio
patrimonio Ubicación de los principales
2011 2010 2009 2008 como % del terminales
total (`000 teus) (`000 teus)
total regional
Santos Brazil 1 1 2 2 1,528 1,520 6.9% Santos, Imbituba, Villa Do Conde
DP World 2 6 10 1,730 1,450 6.6% Callao, Buenos Aires
ICTSI 3 4 4 4 1,394 1,394 6.3% Guayaquil, Suape
Arica, Mejillones, Valparaíso,
Ultramar Group 4 3 3 5 1,784 1,314 5.9%
Montevideo, Coronel
San Antonio, San Vicente,
SAAM Ports 5 2,082 1,188 5.4% Antofagasta, iquique, Arica,
Guayaquil
Libra Terminals 6 2 5 3 1,030 1,030 4.7% Rio de Janiero, Santos
Sociedad Portuaria de
7 1,010 1,010 4.6% Cartagena (Colombia)
Cartagena
APM Terminals 8 8 9 6 1,087 1,009 4.6% Buenos Aires, Itajai, Pecem, Callao
International Trade
9 700 700 3.2% Buenos Aires
Logistics (ITL)
San Antonio, San Vicente, Santa
SSA Marine 10 10 7 10 1,400 594 2.7%
Marta
12 Fuente: Drewry Shipping Consultants 2012
14. Terminales de contenedores
Terminal Pacifico Sur (TPS), Valparaíso - Chile
Terminal líder en
transferencia de
contenedores
en Chile
• Inicia Operación en el año 2000
• 9.653.000 toneladas transferidas en el 2011
• 942.400 TEU s en el 2011
• Inversión por USD$ 180 millones
• 14 m de calado
• 5 sitios de atraque
14
15. Terminales de contenedores
Puerto de Montevideo (Montecon), Montevideo - Uruguay
Segundo
operador
portuario de
Uruguay
• Inicia Operación en el año 2000
• 2.760.000 toneladas transferidas en el 2011
• 312.800 TEU s en el 2011
• Inversión por USD$ 30,4 millones
• 10.5 m de calado
15 • 4 frentes de atraque = 1.261 m
16. Terminales Multipropósito
Terminal Puerto Arica (TPA), Arica - Chile
Puerto
multipropósito
líder en la
Macroregión
Andina
• Inicia Operación en el año 2004
• 2.646.000 toneladas transferidas en el 2011
• 179.340 TEU s en el 2011
• Inversión por USD$ 60 millones
• Sin restricción de eslora máxima autorizada
• 10.5 m de calado
16 • 5 sitios de atraque (1 antisísmico)
17. Terminales Multipropósito
Puerto Angamos, Mejillones - Chile
Principal puerto
para
exportación de
Cobre en Latino
América
• Inicia Operación en el año 2003
• 2.576.000 toneladas transferidas en el 2011
• 164.600 TEU s en el 2011
• Inversión por USD$ 120 millones
• 300 m de eslora máxima autorizada
• 12.5 m de calado
17 • 4 sitios de atraque
18. Terminales Multipropósito
Puerto de Coronel, Coronel - Chile
Puerto de
Coronel es el
mayor puerto
multipropósito
de la región del
Bio Bío
• Inicia Operación en el año 1996
• 3.810.000 toneladas transferidas en el 2011
• 172.000 TEU s en el 2011
• Inversión por USD$ 114 millones
• 335m de eslora máxima autorizada
• 14.5 m de calado
18 • 9 sitios de atraque
19. Terminales de Graneles
Puerto Mejillones, Mejillones - Chile
Principal Puerto
Granelerero del
Norte de Chile
• Inicia Operación en el año 1995
• 4.294.000 toneladas transferidas en el 2011
• Inversión por USD$ 68 millones
• 230 m de eslora máxima autorizada
• 14.3 m de calado
• 2 sitios de atraque
19
20. Terminales de Graneles
Terminal Mejillones, Mejillones - Chile
Principal
terminal de ácido
sulfúrico para la
gran minería.
• Inicia Operación en el año 2006
• 1.904.000 toneladas transferidas en el 2011
• Inversión por USD$ 59 millones
• 230 m de eslora máxima autorizada
• 14.3 m de calado
• 1 sitio de atraque
20 • 200.000 ton capacidad almacenamiento de ácido sulfúrico
21. Terminales de Graneles
Terminal de Graneles del Norte (TGN), Mejillones - Chile
Terminal
Granelero
más Moderno
del Norte de
Chile
• Inicia Operación en Noviembre del año 2010
• 1.011.000 toneladas transferidas el 2011
• Inversión por USD$ 84.5 millones
• 250 m de eslora máxima autorizada
• 14.4 m de calado
21
• 1 sitio de atraque
22. Foco
Terminal Puerto Rosario - Argentina
3 Terminales
65 h Área de Respaldo
10m Dragado
14 Bodegas
6 Muelles
22
23. Foco
Terminal Puerto Rosario - Argentina
Mercado en Crecimiento
Gran Hinterland
Devaluación
Polo de Desarrollo
23
24. Foco
Terminal Puerto Coquimbo - Chile
2.5 h Área de respaldo
12,5 m Dragado
INVERSION: USD 90M 3 Muelles
CONCESION A 20 AÑOS Terminal de Pasajeros
(extensible en 10)
6.000 m2 Bodega de
almacenaje de minerales
24
25. Foco
Terminal Puerto Coquimbo - Chile
Desarrollo Minero de la región
Paso Aguas Negras
(Conexión con Argentina)
Polo de Desarrollo del Grupo
25
26. Infraestructura y Competitividad
Chile y Latinoamérica
Crecimiento del comercio exterior
Impacto nuevas esclusas en Panamá
Entre 2016 y 2020 llegaran naves de un promedio de 13,000
TEUS a América del Sur
Procesos de nuevos desarrollo portuarios para enfrentar nueva
demanda
Inversiones destinadas a ampliar y modernizar la capacidad
portuaria
Falta de Infraestructura Portuaria y Vial
26
27. Infraestructura de la región
Sudamérica
Se espera para los siguientes años un inversión en infraestructura
por USD 500 bill, con USD 174 bill en proyectos de carreteras,
puertos y aeropuertos
9% 11%
18%
62%
Colombia Brasil Perú Chile
27
28. Infraestructura de la región
Sudamérica
Chile se posiciona como líder regional en Desarrollo de
Infraestructura dentro de Sudamérica
4.6 4.4
4.0
3.6 3.5 3.4
Chile Uruguay Brasil Argentina Peru Colombia
Ranking 45 49 70 86 89 93
28
29. Infraestructura de la región
Sudamérica
Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Calidad Portuaria
5.2
4.9
3.6 3.5
3.2
2.6
Chile Uruguay Argentina Peru Colombia Brasil
Ranking 34 46 101 111 125 135
29
30. Infraestructura de la región
Sudamérica
Chile se posiciona como líder en Sudamérica en Eficiencia en un
marco al cambio en regulaciones
4.6
4.0
3.8
3.3
3.1
2.1
Chile Uruguay Brasil Colombia Peru Argentina
Ranking 21 46 61 89 105 142
30
31. Infraestructura de la región
Sudamérica
Nos encontramos frente a desafíos importantes en
generar infraestructura y competitividad en los
puertos de la región en el mediano y largo plazo
31
32. Entrada sector privado a la industria portuaria
Mensaje del operador privado
AUTORIDAD
Debe planificar con flexibilidad en el mediano y largo plazo
OPERADOR
Debe operar, invertir y lograr productividad
32
33. Sustentabilidad
BASADO EN CUATRO PILARES
• Económica Operación Eficiente, puerto rentable
• Social Inserción en la comunidad, impactos internos y
externos
• Medio Ambiental Medidas, cuidar el impacto de la operación
• Institucional Asegurar funcionamiento y cambios
oportunos, adaptación a los cambios del mercado
33
35. Ubicación Estratégica
120m TPS - Valparaíso
R-5 N
CH-60
Mendoza
200km
150km
100km
50km
Valparaíso Rail
R-68
Santiago
Lat 33º01’33’’ S
R-5 S Long 71º38’22’’ W
Rancagua
35
37. Valparaíso 2012
• Terminal bajo concesión de Grupo
Ultramar (20 +10 years) desde 2000
• 985 m frente de muelle (620m +365m)
• 14.5 y 10 m calado
• 16 ha TPS + 20 ha ZEAL
• 10.000 m2 capacidad de
almacenaje
37
38. Línea de Tiempo
TPS
Inicio Gantry
2 Gantry Operaciones Super-Post
Post-Panamax Panamax
TEUS 2012:
931 mil
CAGR
13 %
Inicio TEUS 2000:
Operaciones 206 mil
12 RTG
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2 Gantry Implementación
Panamax
Gates
101MMUSD
equipos, infraestructura y
38 tecnología
39. Cambios en la Industria
Déficit de Infraestructura
Impacto del aumento de tamaño a PostPanamax en Valparaíso
Panamax PostPanamax
Nave a la gira
● PostPanamax: LOA desde 300 metros
V/S ● Se puede atender 1 nave a la vez
39
40. Cambios en la Industria
Déficit de Infraestructura
En TPS… ¿Qué pasaría si no extendemos el frente de atraque?
1,200 100%
90% 90% 90%
1,050
90%
980 80%
1,000 940
80%
Capacidad de Frente (MTEU/Año)
70% 70%
800 830 780 Capacidad de Patio 70%
730 730 730
% de naves >290m
830
60%
50%
600 50%
40%
Capacidad en TEUs 40%
400
25% 30%
20%
200
10%
0 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
40
41. Que estamos Haciendo
Proyecto 120m
Proyecto 120m
Obra menor, permite atender a 2 Post-Panamax de 325m
en forma simultánea
No impacta operaciones del muelle Prat ni Espigón
Es compatible con el marco regulatorio
41
42. Visión de Largo Plazo
120m TPS - Valparaíso
FRENTE DE ATRAQUE
DE 740m (video)
43. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Programas
de
Educación
43
44. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Programas
de
Educación
44
45. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Apoyo a la
Comunidad
45
46. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Apoyo a la
Comunidad
46
47. Sustentabilidad
TPS y su Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Eventos
Culturales
47
48. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Deportes
48
49. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Media
Maratón
49
50. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Auspiciador
Oficial
Santiago
Wanderers
50
51. Sustentabilidad
Comunidad: Educación, Deporte y Cultura
Auspiciador
Oficial
51
