Training "Nueva TV" para Telefónica y Movistar - Octubre 2013

1 Copyright Snark Consulting
Daniel Collico Savio
Director, Snark Consulting
blog.snark.com.ar
Twitter: kolyiken
Nueva TV
Octubre 2013 - Programa Desafío Telefónica-Movistar

Mapa del curso
! Módulo 1: Tendencias
n  Módulo Inicial
n  Resumen de 20 tendencias acerca de Telcos / Cables / etc
! Módulo 2: Nueva TV
n  Evolución de la TV
n  OTT e iPTV
n  “Las Telcos pasan a ofrecer entretenimiento”
! Módulo 3: Innovación
n  Innovación en Telcos vs innovación personal
! Módulo 4: Convergencia Fijo-Móvil
n  Diez años de “buzz”
n  Aspectos prácticos

El sentido del módulo sobre Nueva TV
! El arte se expresa cada vez más en el cine, y en
particular en la última década, en las series.
! Los cambios tecnológicos (de plataformas, formatos,
compresión y aún de sistemas)….
n  otorgan masividad al fenómeno de “nueva TV”
n  permiten a las Telcos sumartse al mundo del entretenimiento.
! Obstáculos:
n  Internos: Habilidades? Tecnológicos?
n  Externos: competencia? Regulación?
! Igual que los SVAs, igual que la Banda Ancha,
introducir “Nueva TV” en Telcos aumenta el ARPU.

Antecedente 1: videos
! “The future is already here — it’s just not evenly
distributed.” (William Gibson)
! Cada vez más gente mirando videos en plataformas
IP y dispositivos móviles.

Antecedente 2: móviles
! Picos de consumo móvil de videos en fines de
semana, de 8PM a 10PM.
! Paradoja: en esos momento los móviles están
conectados a Wi-Fi.

Antecedente 3: cambios en Latam

Cadena de valor
Rol de Telefónica con OnVIdeoDueños del Contenido
Nuevo jugador de OTT DirecTVPol-ka

Cómo funciona
8

Content
owner
Aggregation Ingestion Protection Publishing Distribution End User
End User
Payment
VOD Assets
Payment
Licenses
Payment
Copy rights
Author
Rights
Aggregation

Meta
Data

Asset

Ingestion

Meta
Data

Products

Content

Protection

Trick
modes

Marketing

Customer

Authorisations

Transactions

Asset

Content

Rights

Content
Owner

STB
Applications

Reoirtubg

Propagation

VOD

Server

Encrypted

Asset

Pre-‐encryption

Products

IMS/ERP

Transaction

Manager

Content

Mgnt

System

(CMS)

Encrypted

Asset

Billing

Info

Encrypted

Asset

VOD
Catalogue

Bill
Buys
and
Fees

Diferencias entre iPTV y OTT
! iPTV
n  Filosofía “Mi network, mis clientes”
n  Señales de TV lineal.
n  Existe cierto cuidado por la calidad (QoS)
n  Foco en STB (TV)
n  Los servicios se definen con precisión
n  HD es posible
n  Hay más plataformas de pago
! OTT
n  Cualquiera puede ser cliente (en una región)
n  “Best effort”
n  Cualquier dispositivo
n  “Adaptive bit-rates”
n  Lo más probable es que no haya HD
n  Limitaciones en los medios de pago.

Balance entre Transacciones y Suscripciones
10

Diversidad

Eventos,

transacciones

TVOD

Monetización

Gestión
del
churn

Tiene

series!
SVOD

Branding

Estrenos en 2013

El contenido es el Rey

Posibilidades para diferenciarse
! Contenido
! Eventos exclusivos
! Dispositivo
! Calidad de imagen
! OTT
! Interfase
! Producción
! Sin embargo todo el mundo parece hablar solo de precio!

Pub
El deporte en vivo es el gran diferencial

Mejores definiciones: 4K
Fuente: Thierry Martin, Nagra (2013) presentado en NexTV Bs As

7 claves para lanzar OTT
! Plataforma: permite múltiples dispositivos bajo la
misma cuenta del cliente?
! Qué es más importante, las partes (DRM, EPG, etc) o
la integración de las partes.
! Dónde situar los elementos de la plataforma, en las
oficinas del Operador, o en la Nube?
! Es un OTT híbrido?
! Cómo cambian la experiencia del usuario ante la TV al
ofrecer muchos dispositivos?
! Si parto de iPTV, cómo dialogan las apps de los
dispositivos con el STB en cuanto a upgrades?7

Netflix: inteligencia en la Producción

Netflix se fija en los piratas

Parámetros “top” del negocio VOD
Parameter Source Constraint Uncertainty
Initial critical mass Mkt Operator Size of operator Low
SVOD subs Mkt Operator Budget High
TVOD subs Mkt Operator Budget, virality
estimation
Medium
# Titles Studios Content roadmap Low
# Devices NW Operator Decision Low
Product mix Mkt Operator Decision Low
Content cost Studios Budget High
QoS, HD avail Tech Operator Budget Low
Fuente: Collico Savio “VoD Pricing in Latam” (2013) en blog.snark.com.ar

BP de una “Big Telco”
$ 0,00
$ 100.000,00
$ 200.000,00
$ 300.000,00
$ 400.000,00
$ 500.000,00
$ 600.000,00
$ 700.000,00
$ 800.000,00
$ 900.000,00
$ 1.000.000,00
0 6 12 18 24 30 36
iPTV context
•  Both TVOD and SVOD
•  STBs
•  HD
•  Quarterly MGs

Benchmark en Argentina (Dic 2012)
Marca Dueño Estrenos ?
(TVOD)
Diferenciador Precio mes
(paquete SVOD)
Telefónica √ Contenido local, basado en la
programacion de Telefé. 39,90$
Telecom √ Variedad estudios 40$
Cuevana No Profundidad de catálogo,
buena interfaz Gratis
Netflix No Gran librería, dispositivos 39$
Claro √ Abierto a cualquier cliente de
banda ancha 4,5 USD
Constantini
(entre otros)
√ Cine de autor 32$
Grupo Vi-Da
(Daniel Hadad)
? Multi dispositivos (en test) 5,8 USD
Frávega ? Multi dispositivos (en test) Sin datos

Correlación de precios SVOD
Yuzu Mexico
Claro Perú

Plataformas
! Ente indescifrable. “Todo es una plataforma”.
! Allí se ingesta el contenido, y se lo gestiona de
extremo a extremo. Permite medir, “encodear”, poner
los DRMs, realizar los analytics, etc.

Analytics
! Esto es el futuro.
! No hay mucho… es una mezcla de know-how acerca
de datos, integración de sistemas y sentido común.
! Netflix lo usa internamente (no vende este
conocimiento).

Dongles y sticks
! Chromecast es un stick de 35 USD para HDMI.
! Se usa para “streamear” desde otros dispositivos.
! Puentea otras apps o interfases.
! Permite controlar desde otros dispositivos (móviles
de invitados) la misma cuenta de Netflix.
! Ejemplos…

OLED TV: 4K y 80 pulgadas
! Expo ITG de Berlin, Septiembre 2013.
! El Galaxy S4 es más grueso que la TV OLED de LG
! Foto de Cesar Derbarabedian.

Set-top boxes: factores de elección
Legacy System
CRM system
compromised?
(Legacy)
Middleware
Hybrid
capabilties
wanted
WIFI / LTE chip
Built-in HDD External HDD Flash memory
Remote Control
Unit
USB Dongle
Model(s)
(Legacy)
Second Screen
Apps
Competition
Analysis
Available
capacity
OTT service
plans
Vendor offers

28 Copyright Snark Consulting 2
LOW END
MID RANGE
HIGH END
Estrategia de STBs y segmentos
! Cambio de “remotos baratos” a HD Zappers
! Diferenciar por segmentos de clientes
! Cajas híbridas (independientemente del
retorno por IP para jugadores satelitales.)
! PVR “entry level”, 1 ó 2 sintonizadores, y
discos limitados (160-320 GB)
! PVRs con 4 - 6 sintonizadores
! Tampaños de disco llegando a 2 TB (ejemplo
Sky ).
! Licencias para Tivo.
! Telcos abandonando contenidos y con foco en
HW de “ultra-network “ para el hogar
contectado.

Lucha en UK para diferenciarse con TV
! Sky
n  Compañía satelital
n  En diferentes países con diferentes nombres
n  BSkyB en UK (Fox dueña del 40%)
n  Sky en Italia y Alemania
n  Sky Brazil y Mexico en Latam.
n  Sky New Zealand en Oceanía.
! Virgin Media
n  Quad-play con Virgin Mobile: ofrece todo.
n  Origen Telewest + NTL
n  Compite con BSkyB, BT Group, EE, O2, TalkTalk y Vodafone.
! Disputa en 2007 entre Virgin Media y BSkyB

Twitter mata a las “2das pantallas”

Claves para futura televisión (I)
! Contenido
n  Coexistencia (long-form, TV tradicional)
n  Hábitos de consumo cambiando
n  On-demand y time-shift.
! Distribución
n  FTA, Cable, satélite es lo usual
n  Si Cable provee “buen” Internet => disrupción
posible
n “TV everywhere”: cableros acuerdan cambios con los
partners de contenido.
n  Qué harán las satelitales? Interactividad?

Claves para futura televisión (II)
! Objetos
n  TVs con mayor inteligencia (pero no la suficiente)
n  Proliferación de Cajas (“STBs”) y “dongles”
! TV social
n  Integración con redes sociales
n  Interfases adaptándose a este cambio
n  Peligro: contaminación de pantalla
n  Segundas pantallas
! Publicidad
n  Google cambiando modelo de negocios
n  Microsegmentación, “closing the loop”, etc
! Argumentos
n  Cambios dramáticos (foco en Series, duración, etc).

Resumen
! Las Telcos se están orientando cada vez más al
entretenimiento, y deben interactuar con el mundo de los
Contenidos, que les resulta ajeno.
! Esto significa otros skills en su gente, otros interlocutores,
otros modelos de negocio.
! Dentro de la “Nueva TV” resaltan los cambios en VoD,
Set-Top boxes y analytics. El negocio estará allí, pero más
aún en el excelente diseño previo (BP y selección de
contenidos) que es imprescindible.
! Lo que es distinto, lo que fascina, es la vinculación de las
“aburridas” Telcos al mayor hecho artístico de hoy: el
contenido de películas, y en especial de series.

Es otro mundo
! “There is nothing more mysterious than a TV set left
on in an empty room. It is even stranger than a man
talking to himself or a woman standing dreaming at
her stove. It is as if another planet is communicating
with you.”
Jean Baudrillard
(America)

Finalmódulo2
Daniel Collico Savio
Director, Snark Consulting
blog.snark.com.ar
dcollico@snark.com.ar
@kolyiken

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