Economia de Japon

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Economia de Japon

  1. 1. ME XI CO Negocios con Japon Japón Abril, 2003
  2. 2. Situación Actual de la Economía Japonesa <ul><li>Contracción Económica en un Ambiente Deflacionario </li></ul><ul><ul><li>El crecimiento económico se redujo 0.5% en 2001 respecto del año anterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se viven los efectos de la inversión excesiva realizada en la época de la “economía burbuja” de finales de los 80’s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repercuciones de la situación internacional con el desplome de la industria de IT y el terrorismo. Adeudos llevan a la quiebra a empresas distribuidoras y de construcción (19,441 empresas en 2001). </li></ul></ul><ul><ul><li>Desempleo del 5.6%. </li></ul></ul><ul><ul><li>La deflación continua presionando la disminución de precios. </li></ul></ul><ul><ul><li>La disminución en en el volumen de las ventas y la caída de los precios al menudeo presionan las ganancias de las empresas, creando más trabas y mayor incertidumbre sobre el empleo. </li></ul></ul>
  3. 3.
  4. 4. Deflación en Japón Precio de Hamburguesa McDonalds Dólares por Hamburguesa 1USD=120yenes
  5. 5. Situación Actual de la Economía Japonesa <ul><li>Cambiar la Estructura del Comercio Internacional (Aumento de las Importaciones) </li></ul><ul><li>- En 2001 las importaciones crecieron 3.6% respecto del año anterior mientras que las exportaciones disminuyeron 5.2% </li></ul><ul><li>- Aumentan las importaciones de países asíaticos, especialmente de China en sectores como: alimentos, vestido, artículos para el hogar, equipo de audio, equipo para oficina y maquinaria. </li></ul><ul><li>Hacia la Recuperación Económica </li></ul><ul><li>- La recuperación de la economía japonesa para lograr un crecimiento sostenido, debe implicar reformas regulatorias y estructurales que modifiquen las costosas estructuras de la economía y aligeren la rigidez de la industria y los sistemas de empleo. </li></ul>
  6. 6.
  7. 7. Situación Actual de la Economía Japonesa <ul><li>En la actualidad Japón ha hecho más accesible la reglamentación de importaciones lo que implica la eliminación de barreras no-arancelarias. </li></ul><ul><li>A partir de abril de 2001 adoptó el “Programa para la Promoción de la Reforma Regulatoria” a efecto de hacer más eficiente la reglamentación existente y crear nuevas normas que faciliten los procesos económicos. </li></ul>
  8. 8. Sistema Generalizado de Preferencias de Japón (SGP) <ul><li>Acuerdo alcanzado en la UNCTAD con el fin de contribuir al desarrollo económico de los países en desarrollo, como México </li></ul><ul><li>El SGP de Japón se inició el 1 de agosto de 1971, y el presente esquema esta efectivo hasta el 31 de marzo del 2011 </li></ul><ul><li>El SGP otorga preferecias a 149 países </li></ul><ul><li>El SGP otorga una tasa de impuesto de importación reducida o taza “0” a 226 productos agrícolas y 105 productos industriales. </li></ul><ul><li>México goza de los beneficios del SGP de Japón </li></ul>
  9. 9. La Sociedad Japonesa <ul><li>Población Vieja y Decrecimiento de la Tasa de Natalidad </li></ul><ul><li>- Japón tiene una población total de 127.11 millones </li></ul><ul><li>(hasta septiembre de 2001) </li></ul><ul><li>-22.81 millones de esa población son personas mayores de 65 años, lo que representa el 17.9% del total (número 1 en el mundo). </li></ul><ul><li>-Los avances científicos y tecnológicos han aumentado la vida promedio de la población japonesa. </li></ul><ul><li>- Cada vez mayor número de mujeres se involucran en la vida laboral retrasando los matrimonios, lo que se refleja en la disminución de la tasa de natalidad. </li></ul>
  10. 10. Porcentaje Comparativo Japón 17.9% Italia 17.7% Suecia 17.3% Alemania 16.2% Francia 15.8% Porcentaje Comparativo Reino Unido 15.6% U.S.A. 12.7% Rusia 12.5% México 9.23% China 7.6%
  11. 11. La Sociedad Japonesa <ul><li>Estilo de vida de la Población Japonesa y Tendencias del Mercado </li></ul><ul><li>- Polarización y Diferenciación del Consumidor </li></ul><ul><li>. Como resultado de la recesión crónica de la economía, los gastos en los hogares japoneses se han reducido considerablemente. </li></ul><ul><li>. El consumidor busca satisfacer sus necesidades al menor precio, ya no adquiere artículos que no necesita </li></ul><ul><li>. Al mismo tiempo están dispuestos a gastar considerables sumas de dinero en productos que realmente quieren o en cosas que para ellos sean prestigiosas. Pagan altos precios a cambio de artículos de alto valor. </li></ul><ul><li>- Preferencia por la Originalidad y la Autenticidad </li></ul><ul><li>.Existe una clara tendencia contraria a la producción, consumo y mercadeo en masa. </li></ul><ul><li>.Hay diferenciación e individualización en el mercado. </li></ul><ul><li>. Se consumen artículos de alta calidad producidos con tecnología de punta e innovación. </li></ul><ul><li>- Incertidumbre </li></ul><ul><li>. Se ha incrementado la demanda de productos y servicios de alta calidad que no dañen el medio ambiente y su salud sobre lo que existen cambios constantes en los criterios que aplica el consumidor en sus preferencias. </li></ul>
  12. 12. Claves para comprender los cambios en el estilo de vida en el mercado japonés Salud Autenticidad Originalidad Seguridad Concepto Discriminación Ecología Relajación (cura / calma) Innovación (TI)
  13. 13. 4 factores claves para las empresas (proveeduría) <ul><li>Q : Quality (Calidad) </li></ul><ul><li>C : Costo (Costo) </li></ul><ul><li>D : Delivery (Entrega) </li></ul><ul><li>M : Management (Administración) </li></ul>
  14. 14. El Mercado Japonés de Alimentos <ul><li>Alimentos </li></ul><ul><ul><li>Japón es el primer importador de alimentos del mundo (US$38.5 mil millones). </li></ul></ul><ul><ul><li>El sector alimentos representa el 12.4% del total de las importaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Japón importa el 60% de los alimetos que consume. </li></ul></ul><ul><ul><li>Encabezan la importación de alimentos el pescado y los mariscos que incluyen atún, camarón y bacalao (31% de las importaciones de alimentos). La siguiente categoría la integran los cárnicos (19.4%), las frutas y vegetales (14.1%) </li></ul></ul><ul><li>Incremento de las Importaciones de China </li></ul><ul><li>- El principal proveedor de alimentos para Japón es Estados Unidos, ocupando el 30% de las importaciones (carne, cereal, tabaco). </li></ul><ul><li>- China ha incrementado considerablemente sus importaciones de alimentos a Japón (participación 9.9% en 1999, 12.8% en 2000 y 13.7% en 2001). </li></ul><ul><li>- Los principales productos importados de China son: pescado y mariscos procesados y frutas y vegetales congelados. </li></ul><ul><li>- Otros países que liderean el mercado son Australia, Canadá, y Corea </li></ul>
  15. 15. Importación de Alimentos, Japón
  16. 16. Importación de Alimentos, Japón
  17. 17.
  18. 18. El Mercado Japonés de Alimentos <ul><li>Seguridad de los Productos </li></ul><ul><li> Japón ha experimentado severos problemas por intoxicación y contagio derivados de prácticas sanitarias deficientes, esto ha ocasionado que los estándares sanitarios sean un tema de gran importancia para el mercado. </li></ul><ul><li>Incrementa la importancia del servicio en el sector </li></ul><ul><li>Cada vez es más necesario contar con establecimientos que provean comida preparada y preempaquetada con servicio de entrega a bajo costo ya que actualmente el 40% de la comida que se consume no se prepara en el hogar. </li></ul><ul><li>Mayor diversidad y Sofisticación en el sabor de los alimentos </li></ul><ul><li>Actualmente el consumidor busca más que cantidad, alimentos frescos, sabrosos, con valor nutricional y beneficios para la salud y está dispuesto a explorar nuevas opciones. La importación de queso natural, pasta, especias chocolates y dulces ha incrementado. </li></ul>
  19. 19. El Mercado Japonés de Alimentos <ul><li>Consumidores Selectivos </li></ul><ul><li>La competencia es muy reñida, los consumidores eligen los productos más baratos, incluso por un yen de diferencia; sin embargo siguen esperando alta calidad lo que exige mejoras en los procesos de producción y transporte a bajos costos. Aún así, los consumidores están dispuestos a pagar por un producto de marca renombrada, hecho con materiales especiales o producido con métodos innovadores. </li></ul><ul><li>Disponibilidad durante el Año </li></ul><ul><li>En el pasado los vegetales y frutas solo se podían obtener en determinadas temporadas, actualmente, los proveedores satisfacen la demanda importando productos que abastescan el mercado todo el año. </li></ul><ul><li>Más conciencia en la salud </li></ul><ul><li>Los medios de comunicación han difundido la necesidad de consumir alimentos saludables y esto se ha visto reflejado en la demanda de ciertos productos como vino, queso, chocolate, plátano y miel. </li></ul>
  20. 20. El Mercado Japonés de Alimentos <ul><li>Estricto Sistema de Etiquetado </li></ul><ul><li> De acuerdo con la JAS Law se requiere que los productos estén identificados con el marcado de país de origen, estas disposiciones son muy exigentes a efecto de evitar falsificaciones que pongan en riesgo al consumidor. </li></ul>
  21. 21. Casos de éxito - NICHIREI <ul><li>Empresa de producción de alimentos procesados con ventas anuales de 4300 millones de dólares </li></ul><ul><li>Meta Siglo 21: Alimentos con Sabor, Diversificación, Tranquilidad, Seguridad y Saludables </li></ul><ul><li>Marzo 2000: comenzó producción de hortalizas orgánicas congeladas (JAS modificado) </li></ul><ul><li>Producción: Toda en el extranjero de 4500tons (2001) : China 1500 tons, USA 2400 tons, Nueva Zelanda 600 tons </li></ul><ul><li>Contrató con una empresa china la producción de hortalizas orgánicas congeladas </li></ul><ul><li>Transportación de productos desde China a Japón en 5 días </li></ul>
  22. 22. Casos de éxito - JUSCO <ul><li>Cadena de supermercados, venta anual 11900 mill de dólares </li></ul><ul><li>Meta : Brindar Tranquilidad y Seguridad a sus Consumidores a través de sus productos </li></ul><ul><li>Éxito por su Marca Privada (Green Eye) con ventas anuales de USD$19 millones en 1993, alcanzando USD$67 millones en 2000 (11% de todas las ventas de productos agricolas) </li></ul><ul><ul><li>Etiqueta Verde: Hortalizas organicas certificadas JAS (25 frescas y 8 congeladas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Etiqueta Naranja: Hortalizas cultivadas especiales (menos uso de fertilizantes, químicos, etc.) 62 variedades frescas </li></ul></ul><ul><li>Hortalizas Frescas: todas cultivadas en Japón, mediante contratos especiales con aprox 3000 agricultores </li></ul><ul><li>Hortalizas congeladas: todas importadas mayormente desde China y USA </li></ul>
  23. 23. Casos de éxito – CERVEZA CORONA <ul><li>México es el principal exportador de cerveza a Japón, ocupa 1 er. lugar </li></ul><ul><li>México participa con el 21.2% dentro de las importaciones totales de cerveza que hace Japón </li></ul><ul><li>En el 2001 México exportó a Japón 5.7 millones de litros con un valor de 7.1 millones de dólares. </li></ul>
  24. 24. JAPON: Importaciones de cerveza por país
  25. 25. Ejemplos de Productos Latinoamericanos en Nichos de Mercado en Japón <ul><li>Brasil: Propolis (FOODEX) </li></ul><ul><li>MEXICO: Churros (FOODEX) </li></ul><ul><li>Chile: Pescado para platillo frito en la cadena de restaurantes SkyLark (Negociación propia) </li></ul><ul><li>Bolivia: Sal Rosada (FOODEX) </li></ul>
  26. 26. Caso de éxito en México <ul><li>Microempresa mexicana </li></ul><ul><li>Productora de harina para churros y máquinas </li></ul><ul><li>Participó en FOODEX 2001 y 2002 Apoyo estatal (Gob. Chihuahua) y Apoyo Federal (Bancomext) </li></ul><ul><li>Se promocionó durante la Copa del Mundo </li></ul><ul><li>Exporta a Japón y Corea </li></ul>
  27. 27. Estructura Básica del Abasto de Alimentos en Japón El mercado japonés de alimentos alcanzó aprox. 667 mil millones de dólares en el año 2000 1er Nivel $151.3 2do Nivel $476.6 3er Nivel $667 Producción Local Agropecuaria y Pesquera : $108 Importaciones : $ 43.3 Fabricación de Productos Alimenticios : $242 Mayoreo : $83.3 Menudeo : $475 Servicios (Restaurantes) : $192 <ul><li>Consumo de Bebidas y Alimentos </li></ul><ul><li>Población : 127 millones </li></ul><ul><li>Hogares : 46.4 millones </li></ul><ul><li>% de hogares de un solo miembro : 24% </li></ul><ul><li>Proporción de Tercera Edad : 17% </li></ul><ul><li>% de mujeres casadas trabajando : 36% </li></ul><ul><li>% de penetración de hornos de microondas : 92% </li></ul>(mil millones de dólares)
  28. 28. AAE Mexico-Japón <ul><li>Japón cuenta con un TLC con Singapur desde 2002 </li></ul><ul><li>Reporte del “ Comité para Estrechar las Relaciones Económicas entre Japón y México ” </li></ul><ul><ul><ul><li>Abril de 2000 auspiciado por JETRO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desventajas por ausencia de TLC para empresas japonesas (8.7% de arancel promedio ponderado*) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Cámara Japonesa y Keidanren impulsan el pronto inicio de negociaciones en Japón </li></ul></ul></ul><ul><li>El Grupo de Estudio Gubernamental fue formado en 2001 </li></ul><ul><li>El reporte final de dicho grupo fue publicado en Julio 2002, recomendando el inicio de las negociaciones </li></ul><ul><li>En el mejor de los casos, un AAE México – Japón pudiera ser concluido en el 2004 </li></ul><ul><li>* Si se aplica la tasa general a los productos importados desde Japón , año 2000 </li></ul>
  29. 29. <ul><li>JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION </li></ul><ul><li>ORGANISMO OFICIAL PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO ECONOMICO DE JAPON </li></ul><ul><li>Paseo de las Palmas 239 Piso 3, </li></ul><ul><li>Lomas de Chapultepec 11000, México, D.F. </li></ul><ul><li>Tel: +52 (55) 5202-7900 </li></ul><ul><li>Fax: +52 (55) 5202-8003 </li></ul><ul><li>e-mail: jetromex@jetro.org.mx </li></ul><ul><li>internet: www.jetro.org.mx </li></ul>

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